2022-2023年儿科医疗行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：吴怡伶2022-2023年儿科医疗行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义儿科是全面研究小儿时期身心发育、保健以及疾病防治的综合医学科学。凡涉及儿童和青少年时期的健康与卫生问题都属于儿科范围。其医治的对象处于生长发育期。儿科医疗行业定义西医儿科进入中国，清未西学进入中国,可时3力学医留学生回国，诞生具有里要历史意义的两家儿董医院:1937年成立的上海难民儿童医院，1942年成立的北平私立儿童医院（即北京儿童医院前身)行业发展历程民国时期兴建阶段，建国后:国家百废待兴，基于部分教会医院改制、民营医院被收编，伴随我国经济水平和医疗行业的发展建立第一批儿童医院齐鲁儿童医院、南京儿童医院、复旦大学附属儿童医院、浙江大学附属儿童医院、江西省儿童医院、河南省儿童医院等新中国成立后技术研发阶段，改革开放后，国家大力发展经济建设，由于医疗属于长周期事业，处于研发投入阶段，发展缓慢同时，国家卫控制人口，实行计划生育，儿科消费增速放缓1999年儿科学专业在教育体系中被废除，导致专业人才缺口较大改革开放后现今，2016年5月,在二胎政策开放和儿科医疗资源供需矛盾日益突出双重挑战下，国家卫生计生委、发改委、教育部等6部委共同定制《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》。量化各项指标,制定各项目标，目标2020年,每千名儿童床位需增加到2张，同时每千名儿童儿科执业(助理)医师达0.69名全新发展阶段产业链上游儿科医疗行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，儿科医疗行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游儿科医疗行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于儿科医疗企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游儿科医疗行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《中国儿童发展纲要2011-2020》明确提出"鼓励儿童专用药品研发和生产卫生部出台《关于加强孕产妇及儿童临床用药管理通知《国家药品安全"十二五"规划》提出"鼓励罕见病用药和儿童适宜剂型研发《关于保障儿童用药若干意见》针对儿童药品的研发创新、申报审批、生产供应、临床使用剂综合评价提出明确要求国务院国务院药监局提出加强儿科医务人员培养和队伍建设,缓解儿童医疗服务资源短缺问题《关于印发首批鼓励研发申报儿童药品清淡的通知》、促进儿童适宜品种、剂型、规格的研发和申报审批,满足儿科临床用药需求行业政治环境对儿科药理学研究的各项指标给出指导意见针对儿童用改良型新药的临床研究提出建议，减少不必要的重复研究，不应在儿童中开展明显缺乏治疗获益或安全性难以预期的临床研究《儿科用药临床药理学研究技术指导原则》《儿童用化学药品改良型新药临床试验技术指导原则(征求意见搞》《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》《国家药品安全”十三五"规划》加强儿童医院和妇幼保健机构建设。儿科医疗行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对儿科医疗行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为儿科医疗行业做了好的发展指引。行业政策支持儿科医疗行业社会环境2016年后，0-14岁人口出现上升的趋势，同比增长率略高于计划生育时期;中国新婚登记情况在2013年略有下降，但近十五年累计新婚登记夫妇近7亿对;同时在2016年以后生育率明显提升，二孩生育率一度超过一孩生育率，三孩生育率也上升明显，致使整体生育率明显提高中国在建国后、1962-1974、1982-1998分别经历了三次婴儿潮,2016年二胎政策全面开放后迎来第四次婴儿潮．虽不及前三次人口增长幅度大,但未来每年新增新生儿300万左右;同时,针对国家对于老龄化社会的担忧,将持续出台政策鼓励生育，未来0-14岁人口将呈上升趋势行业社会环境行业社会环境传统儿科医疗行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为儿科医疗行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状儿科医疗产业链毛利率在25%-82%，产业链上游的儿科用药是整条产业链中毛利率较高的部分,在50%-82%,医疗器械厂商毛利率随后，在50-65%。儿科用药代表厂商包括济川药业、葵花药业和康芝药业等,毛利率分别为867%、58.15%和517%;医疗器械不商主要由国际厂商占据领导地位,.代表厂商包括美敦力、安捷伦等，毛利率分别为65.21%和581%儿科医疗服务机构上市公司数量有限,不具备代表性，仅新世纪医疗毛利率为26.35%，净利率为负，处于亏损状态行业现状中国儿科医院总体数量不足，2016年以前，公立儿科医院占据主导地位;2016年以后民营以及个人办儿科医院占比逐渐扩大同时中国儿科医院床位数不足，中国儿科床位数月64万张东白财急诊量为105万人，日门急诊量远高于床位数地域上看。东部各地区县及县级市妇幼保健院承压较大，460个在卫生所，84万张床位承受4,263万就诊人次,相较于中部及西部地区负荷较大。随着中国医疗行业的发展.儿科诊疗人次提高,中国儿科用药市场规模随之提高。,根据测算，中国儿科医药市场规模从2016年的652亿元增长到2019年851亿元，CAGR达9.29%。受新冠疫情影响，2020年儿科诊疗人次下降到23,121万人次,导致2020年市场规模收缩157%忽略疫情带来的的影响,未来，2021年中国儿科医药市场规模达到913亿元,2025年达到1,173亿元行业现状2016年中国农村和中国城市每千名儿童拥有医师数量分别是0.47和0.57名、整体为0.53。同年对比美国、加拿大、日本每千名人口儿科医生数量为0.85-3人，2016年国家制定目标，2020年要达到每千名儿童拥有0.69名医师,而当前实际情况为0.601，与既定目标还有一定的距离，且远不及发达国家水平中国儿科医师缺少的原因主要有三个方面:一方面，由于历史原因儿科专业招生少，供给相应减少;另一方面,儿科医生在学术上和事业发展上受限;最后，儿科医师流失严重,儿科专用药较少，以药养医的背景下,儿科收入低，且面临沟通的复杂性，包括与患儿以及神经紧张的父母,导致儿科医师转入其他科室热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一儿科医疗应用领域广泛儿科医疗行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。儿科医疗行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。儿科医疗行业产品质量有待提升制约儿科医疗行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。儿科医疗行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国儿科医疗行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随着经济发展以及父母对于儿童健康重视程度提升，儿科医疗市场发展良好。同时．资本进入市场，促使儿科医疗市场进一步发展自2015年起，儿科医疗融资事件发生较多，2018年达到17件，后呈不降趋势，儿科医疗融资主要集中在儿科诊所板块;2021年,截止11月，共发生5起融资事件，其中4件发生在医疗诊所领域其中小苹果儿科被特一药业投资1亿元，完成C轮融资;唯嘉完成A轮融资．励志打造高品质儿科诊所品牌资本驱动行业驱动因素1政策支持国家频频出台政策激励儿科用药的发展，通过开通绿色审评审批通道加速儿科用药上市速度，2020年优先审批药物中儿科用药占比8.19%关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2儿童就诊人次及儿童就诊率方面近五年来纷纷走嵩随着国民身体素质提高、中国医疗技术的发展以及国民认知水平的提升．中国婴儿死亡率以及5岁以下儿童死亡率有效降低;并且儿童患病率随着儿童年龄的增长患病率呈下降趋势。儿童就诊人次及儿童就诊率方面近五年来纷纷走高,就诊率方面，0-4岁儿童从2013年16%上升到2018年的29%;5-14岁就诊率由2013年6.2%上升到2018年18%。中国儿童常见疾病集中在感冒、发烧、咳嗽、以及肠胃健康方面。第四章行业前景趋势04ABC儿科在公立医院存在诊疗人次超医疗条件负荷的现象，公立医院儿科压力大公立儿科医疗资源不足行业发展问题医药研发面临周期长和研发投入大的问题;儿童用药还面临临床试验难进行的问题儿科用药存在问题儿科医生面临与家长沟通困难，不受尊重以及收入微薄的问题,导致中国每千名儿童拥有儿科医师数量远不及美国儿科医师短缺儿科医疗行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范儿科医疗行业生产流程，并成立相关部门，对科研用儿科医疗行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证儿科医疗行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：儿科医疗行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土儿科医疗行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，儿科医疗行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为儿科医疗行业企业提供“净利差”的盈利模式，儿科医疗行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的儿科医疗行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土儿科医疗行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。儿科医疗行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力儿科医疗行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力儿科医疗行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务儿科医疗行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。儿科医疗行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率儿科医疗行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。儿科医疗行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼儿科医疗行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为儿科医疗行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此儿科医疗行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。儿科医疗行业发展前景趋势行业发展前景趋势儿科医疗行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险根据米内网给出的儿童咳嗽类化学药