2022-2023年动力电池行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：蔡秀琴2022-2023年动力电池行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势新能源汽车是中国战略性新兴产业之一，先后出台了全方位激励政策，从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。动力电池行业仍处于升级调整期产业链原材料供需失衡，价格大幅波动;盈利能力下滑;产品性能持续提升;产业链三角债等成为影响竞争格局变化的主要要素。这对动力电池的综合实力考验提升，未来动力电池企业需要在研发能力、生产制造管理能力、成本控制能力、供应链管理等方面持续投入，以保持持续竞争力。动力电池行业处于升级调整期，多重因素影响格局变化。摘要页功率型电芯已经成为企业布局的下一个目标功率型电芯已经成为企业布局的下一个目标;一部分电池企业开始往细分电池领域转型，像电动工具、二轮车等低速车领域、储能市场等。目前，电动工具的市场很大，许多电池企业在这个细分市场都有不同的侧重点，不会有过度恶性竞争的情况。第一章行业发展概述01行业定义动力电池即为各种工具尤其是交通工具、为工业系统提供动力来源的电池,而狭义上的动力电池多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、电动高尔夫球车提供动力的蓄电池。除为交通工具提供动力外，动力电池的应用场景还包括,为车载电子设备的提供电能、用于输变电站、为动力机组提供合闸电流,为公共设施提供备用电源以及通讯用电源等方面,未来还将应用于人造卫星、航空航天和储能方面。动力电池行业较一般的电子电池制造业而言具有更高的专业性和技术要求,是新能源汽车的主要动力来源。在这篇报告中将主要从市场规模、产业链、竞争格局等方面深入研究中国动力电池行业的未来发展。锂离子电池凭借高比能量、自放电少、循环寿命长及绿色环保等优势逐步成为电动汽车电池市场的主流动力电池行业定义综合来看，这个阶段锂离子动力电池属于初创期和积累期，只有少数企业在深耕、坚持、坚守着。应该来说这一阶段，特别是2006年之前，没有多少经验可借鉴（可借鉴的是3C类锂离子电池技术），真正属于技术的“原创”期，有些企业浅尝辄止，望而止步。唯一的示范化就是北京奥运会（595辆节能与新能源车应用，50辆锂离子电池奥运大巴），让大家看到了产业化的可能，有些企业开始转型涉猎动力电池，摩拳擦掌，跃跃欲试。行业发展历程第一阶段（2001年~2008年）2010年上海世博会、广州亚运会，以及后来国家“十城千辆”计划实施，几个诱人的“蛋糕”催生了很多电池厂如“雨后春笋”，走上了短平快的发展道路:技术同质，品质管控贫乏。但市场的“饥渴”催促着他们的野蛮生长，同时市场的不成熟以及技术发展时间的“短促”怂恿着这些企业的生存。这一阶段各个电池厂技术不能分出高下，地基有多深还未能见分晓，存在“格兰亨姆现象”（价值不高的东西会把价值较高的东西挤出流通领域）。第二阶段（2008年~2011年）应征了一句话:“只有潮水褪去，才能知道谁在裸泳”。国家补贴政策的延缓，路线转型的适应，致使短期内市场需求不稳定;同时第一批示范运营的电池存在的问题已经显现，技术问题凸显出来，这综合影响了需求的疲软和技术上的观望、摇摆。这使很多“半路出家”的企业“知难而退”，“借机还俗”;部分纯做动力电池的企业资金匮乏，无以为继，退出历史舞台。让大家感觉2015年累计50万量新能源车的销量遥不可及。第三阶段（2012年~2016年）异常波动的发展，带来的是质量问题产品流入市场;剑走偏锋的企业利用政策空档骗取国家补贴;过去的2015年电动车安全事故发生多起，引起大家对迅猛发展的市场与实际技术不符之间的矛盾的担忧。综合因素下，调控、管理、规范等措施是必然会应用而生的，在这个过程，必然会大浪淘沙，从产品技术、售后服务等方面分出三六九等，逐渐产生几家“寡头”企业，引领这个行业朝健康方向发展。第五阶段（2016年至今）产业链上游动力电池行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，动力电池行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游动力电池行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于动力电池企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游动力电池行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1十四五”规划和2035远景目标纲要大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络，完善持续支持的政策体系，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年)》到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。2020年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电绒驶里程门槛。国务院工信部工信部进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求,鼓励高性能动力电池应用。行业政治环境从事再生利用的企业，应积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用,努力提高废旧动力蓄电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效回收。鼓励新能源汽车关键零部件研发、制造:电池负极材料(比容量≥500mAh/g，循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%)支持探素利用锂电池作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。鼓励外商投资产业目录(2020年版)新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年）《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《新能源汽车度旧动力蓄电池综合利用行业规范条件动力电池行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对动力电池行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为动力电池行业做了好的发展指引。行业政策支持动力电池行业社会环境补贴退坡，动力电池行业毛利率空间被压缩。随着中国的新能源汽车补贴政策退坡,整车厂要求电池厂家降低价格,然而上游原材料价格持续上涨,导致电池生产成本增加,最终导致毛利率空间被压缩。以三元锂电池为例,三元锂电池的原料钴为稀有金属，价格较高,随着补贴政策的大幅下降,导致三元锂电池的成本增加，从而压缩了三元锂电池的毛利率空间。动力电池行业竞争激烈,动力电池价格持续下跌。动力电池行业逐渐从“蓝海市场"进入“红海市场",动力电池行业供应商多导致竞争加剧.从而使动力电池价格呈逐年下跌趋势,价格的下跌进一步缩减毛利率空间;行业社会环境行业社会环境新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，也是中国汽车产业发展的战略选择。中国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，2020年中国新能源汽车产量136.6万辆，较2019年增长9.99%；新能源汽车销量136.7万辆，较2019年增长135%。2020年是新能源汽车跌宕起伏的一年，也是动力电池行业爆发的一年。年中之后，随着新能源汽车市场回暖，动力电池市场同步回温，国内动力电池市场装机量增长迅速，2020年中国动力电池装机量累计665GWh，较2019年增长46GWh。其中12月份动力电池装机量195GWh，较2019年同期增长24GWh。行业社会环境2014年以来新能源汽车爆发增长，国内动力电池行业竞争格局愈发清晰，2018年比亚迪和CATL合计占市场份额达到66%，双寡头的格局逐步形成。根据调查数据显示，2019年前五月份，国内动力电池装机总量5.5GWh，宁德时代三元与铁锂装机量分别占比48.1%、38.8%，比亚迪三元与铁锂装机量分别占比18.4%、21%，二者合计64%。龙头厂商绑定一线厂商，产能规模、资本实力以及供应链培育方面均领先其他厂商。第三章行业发展现状03行业现状中国动力电池市场规模到2025年将达到3,078亿元。随着中国新能源汽车利好政策的持续推动、相关技术的进步、消费者习惯的改变、配套设施完善等，中国新能源汽车市场快速发展，从而带动了动力电池市场的迅猛发展。到2025年动力电池的市场规模将达到3,078亿元。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，中国动力电池产量从2016年的30.5GWh增长到2020年的84GWh。随着新能源汽车行业的迅速发展，中国动力电池行业进入高速发展期。在2020年，由于新冠疫情持续以及全球贸易壁垒加剧等因素影响，中国动力电池产销量均有所下降，其增长率为-2%。中国动力电池的主要厂商包含宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科等。其中宁德时代以25%的占比位居全球和中国动力电池市场首位。宁德时代在2020年的动力电池装机量为34GWh。中国动力电池销量从2018年的63GWh增长至2019年的75.6GWh。在2020年受到疫情影响销量下降至65.9GWh。动力电池的下游销量主要为新能源汽车。行业现状随着产业链下游新能源汽车的快速发展和市场规模的扩大将推动产业链中游动力电池行业的市场规模进一步增长在未来，在维持新能源汽车是中国国家发展战略,长期政策扶持导向不变的背景下，叠加新能源汽车性能不断优化和性价比提升、人民群众对新能源汽车接受程度与环保意识提高带动新能源汽车主动消费需求增长等，中国新能源汽车销量将快速提升。中国新能源汽车销量将从2020年的136.7万辆增长至2025年的600万辆,年复合增长率达36%行业现状主流的动力电池主要有三元锂电池和磷酸铁锂电池，其中大部分新能源汽车应用三元锂电池，如北汽新能源、比亚迪、特斯拉、力帆汽车等。因此通过估算，到2025年，三元锂电池的市场规模将达到489.8亿元。自从比亚迪研究出刀片电池（磷酸铁锂)后，比亚迪董事长王传福表示，旗下全系纯电动车型全面搭载刀片电池。在2021年比亚迪发布的四款新车秦PLUSEV、宋PLUSEV、唐EV和e2中，所有车型均采用刀片电池,在未来，比亚迪将成为磷酸铁锂电池的主要应用车企。到2025年，磷酸铁锂电池的市场规模将达到581亿元。我国动力锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间，属于垄断竞争格局。宁德时代一家独大。2020年市场份额达到48.06%；排在第二的是比亚迪，市场份额为191%；第三名是LG化学，市场份额是10.16%。01020304行业现状动力电池行业竞争加剧、下游客户对高性能以及国家政策对安全性能规范的提高导致动力电池的集中度将进一步提升2020年中国动力电池装机量累计达66GWh，同比增长在全球TOP10中，中国动力电池企业占据6位，分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂能，合计市场份额达4热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一动力电池应用领域广泛动力电池行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。动力电池行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。动力电池行业产品质量有待提升制约动力电池行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。动力电池行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国动力电池行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词除了疫情因素，行业发展滞胀问题也比较严重，导致第一季度汽车工业绝对值同比下降26.0%。但是汽车工业对国家的GDP拉动作用十分大，2019年中国汽车工业对GDP增长的贡献率达到0.36%，因而，在经济下行压力及车企行业低迷的情况下，国家十分重视汽车行业问题的解决，并以新能源汽车发展作为突破口。多数车企出现营收和净利双双负增长的局面行业驱动因素1政府高度重视新能源汽车产业发展新能源汽车是中国战略性新兴产业之一，先后出台了全方位激励政策，从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。关键词关键词关键词关键词在国际新能源汽车专利布局中，中国在BEV车型方向专利件数占比25%、HEV车型方向占比4%、FCV车型方向占比2%，可见中国在纯电动汽车领域技术优势比较明显。在纯电动车领域，并没有在发动机、变速器和体系制造能力等方面的技术壁垒，因而中国在纯电动汽车技术上面的优势会助推国产新能源汽车在电动车领域拔得头筹。中国在纯电动汽车领域技术优势比较明显行业驱动因素2与传统动力汽油机产品相比有着明显的改进与优势从环保的因素上面来说，新能源汽车的尾气排放物如一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物、烟尘颗粒等，尤其是在行驶过程中几乎零排放的纯电动汽车对于减轻大气污染作用更加突出，同时还可缓解对石油的需求压力。此外，能源结构也在推动新能源的发展。第四章行业前景趋势04ABC受益于下游新能源汽车行业规模的不断扩大推动中游动力电池行业规模的扩大;动力电池行业竞争激烈，新能源汽车补贴退坡等因素促使动力电池企业毛利率持续下跌毛利率持续下跌行业发展问题在资本和政策的影响下，我国动力电池出现了严重的产能过剩，产能不足，低端产能利用率严重不足。动力电池产能过剩严重据不完全统计，2020年国内发生新能源汽车起火事件98余起。近期，特斯拉、蔚来两家产品相继自燃、起火事件也频频登上媒体头条。尽管这些事件并未造成严重的人员伤害，但频频曝出的新能源汽车安全事故再次将“战火”引到了新能源电池身上。目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。在同体积重量情况下，锂电池的蓄电能力是镍氢电池的6倍，是镍镉电池的4倍，是目前最佳的能应用到电动车上的电池。动力电池安全问题日益突出动力电池行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3建立动力电池创新中心大中型企业、高校、科研院所等搭建协作动力电池创新平台，开展协作研究、公开共享，支持优势资源建设市场化创新中心。加快建设国际先进研发设计、中试开发、测试验证和行业服务能力，在关键材料、单电池、多电池系统、知识产权布局等关键通用技术、基础技术和前瞻性技术研究及储备研究方面开展重大关键技术、基础技术和前瞻性技术研究，为行业在技术开发、标准制定、人才培养、国际交流等方面提供支持。实施电源电池升级项目不断提高产品性能，加快实施高级产品装载应用。着力突破材料、零部件、电池单体、系统等关键技术，大幅度提高动力电池产品的性能和安全性，努力实现新型锂离子电池产品的产业化。加快关键装备的开发和产业化推进智能制造设备产业化，电力电池制造企业与装备制造企业等强联合，探索构建资本与风险共担的合作模式，加强制造装备关键环节的协调，推进数字化制造设备产业化，提高设备精度的稳定性和可靠性和智能化水平，有效满足动力电池制造和资源循环利用的需要。行业建议行业发展趋势1动力电池行业仍处于升级调整期产业链原材料供需失衡，价格大幅波动;盈利能力下滑;产品性能持续提升;产业链三角债等成为影响竞争格局变化的主要要素。这对动力电池的综合实力考验提升，未来动力电池企业需要在研发能力、生产制造管理能力、成本控制能力、供应链管理等方面持续投入，以保持持续竞争力。动力电池行业处于升级调整期，多重因素影响格局变化。功率型电芯已经成为企业布局的下一个目标功率型电芯已经成为企业布局的下一个目标;一部分电池企业开始往细分电池领域转型，像电动工具、二轮车等低速车领域、储能市场等。目前，电动工具的市场很大，许多电池企业在这个细分市场都有不同的侧重点，不会有过度恶性竞争的情况。行业发展趋势2终端新能源车企竞争格局远未形成目前占比靠前的新能源车企，均由民营自主品牌车企及在传统燃油车领域竞争力较弱的车企占据，而合资车企、新势力造车企业、大型国有集团车企、外资独资车企、平台运营公司等仍未发力。随着主要市场竞争者悉数入场放量，其对上游供应链的格局会有很大调整。终端新能源车企的格局远未形成，特别是新能源乘用车。模块化设计电池发挥规模效应的前提:模块化就是在相同的基本架构上进行定制化组合，使得设计、生产车辆就像搭积木一样简单、快捷。这一概念的运用将极大地节省研发成本、验证周期及生产成本。模块化设计在传统车领域已经非常成熟，随着新能源汽车产销的逐渐扩大，这一模式也将被植入。以大众为例，其宣布旗下所有新能源车型将采用统一的电池单元，这一计划将节省66%的成本。动力电池行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。动力电池行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼动力电池行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为动力电池行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此动力电池行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。动力电池行业发展前景趋势行业发展前景趋势动力电池行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升