中国氯碱及聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势课件

1、中国氯碱及聚氯乙烯产业现状及未来发展趋势中国氯碱工业协会 张文雷2009.05 深圳第五部分中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势第四部分中国聚氯乙烯市场运行特点分析第三部分中国聚氯乙烯产业链构成分析第二部分中国聚氯乙烯产业发展现状第一部分国内外氯碱行业概况第一部分 国内外氯碱行业概况一、氯碱工业工艺基础氯碱工业以盐为原料，电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气，氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品，目前我国生产200多种耗氯产品，主要品种70多个。 氯碱工业是国民经济的重要组成部分，是基础化工原材料的生产供应行业，其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、

2、石油等工业，在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位。 2NaCl2H2O=2NaOHH2 Cl2 工业盐水电解烧碱+氯气造纸、纺织、印染化纤、氧化铝等数千种耗氯化工产品“碱氯平衡”：贯穿整个氯碱工业发展历程的永恒命题氯碱工业产业链示意图氯PVC建材氯苯系列农药医药制冷剂化妆品肥皂洗涤剂农药次氯酸钠氯化苄漂粉精氯乙酸光气ECH氯化橡胶氯化高聚物洗涤剂消毒剂医药化妆品草甘磷汽车零件油墨建材家具橡胶弹性体涂料TDIMDI聚氨酯甘氨酸CMC食品环氧树脂合成甘油防冻液电缆护套医药涂料香料电子电气元件氯甲烷有机硅电线电缆薄膜建材三氯氢硅多晶硅光伏能源甲烷氯化物氯代系列PCL3PO聚醚涂料粘结剂氯气

3、主要下游产品结构：二、全球氯碱工业发展现状*以上统计不含中国大陆产能数据*以上统计不含中国大陆产能数据第二部分 中国聚氯乙烯产业发展现状产品指标20012002200320042005200620072008PVC纯粉产量（万吨）1287338400503670823971882产能（万吨）2365434523664972115814481581进口量（万吨）191.6170.1175.9162.8130.7114.7101.480出口量（万吨）-2.21.711.94671.260近年来中国聚氯乙烯产能、产量及进出口量注：1，2 聚氯乙烯产能、产量包含糊树脂省份产能省份产能山东218湖南35

4、天津141吉林28内蒙129辽宁28河南123贵州27江苏111陕西26新疆118云南26四川102广东22河北90安徽17山西86.5广西16浙江72黑龙江13.5上海48福建11.5宁夏47江西8湖北35.5青海2总计：1581 2008中国聚氯乙烯产能省份分布 单位：万吨2003-2008中国聚氯乙烯产量变化2008年中国聚氯乙烯产量区域分布情况注：以上统计中所涉及的扩产项目，在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹性。2009-2011年中国聚氯乙烯扩产预期+12.2%+6.24%+23.04%+12.6%2003年2004年2005年2006年2007年2008年100 200

5、 400 600 800 1000万吨 6256648179201040924+13.04%-11.15%中国聚氯乙烯下游消费状况省份2008消费量省份2008消费量山东53重庆10河南35云南9新疆10广东162东三省50广西10安徽26贵州12湖北17陕西12湖南15宁夏8江西10北京10江苏90天津24上海56河北43浙江125内蒙7福建69山西9四川26其它26合计：924中国聚氯乙烯消费省份分布单位：万吨制品名称消费比例%合计%软制品鞋及鞋底材料535人造革5薄膜6电缆料6地板革、壁纸、发泡材料3其他10硬制品管材1565管件5型材、门窗30硬片、板材及其他型材8其他7中国聚氯乙烯下

6、游制品消费构成比例第三部分 中国聚氯乙烯产业链构成分析石油化工路线当前，除中国大陆和印度的少量装置之外，世界其它地区聚氯乙烯装置均采用以石油化工所生产的乙烯基类单体产品为原料的乙烯法（单体法）生产工艺煤化工路线截至2008年底，中国国内聚氯乙烯总产能的75%为以煤化工为基础的电石法聚氯乙烯装置。中国电石法聚氯乙烯装置的总能力已经占到了全球聚氯乙烯装置总能力的25%甚至更高。一、中国聚氯乙烯生产的原料工艺路线工业盐烧碱氯气电解造纸、纺织、印染化纤、氧化铝等原油石脑油乙烯EDC直接氯化或氧氯化（氧氯化与HCL反应） 裂解VCMPVC 聚合氯碱化工石化乙烯法聚氯乙烯工艺流程示意图水根据乙烯法聚氯乙烯

7、生产工艺的特点，生产企业可采用不同阶段的乙烯基原料进行生产：企业名称生产工艺上海氯碱、天津大沽等乙烯 EDC VCM PVC上海氯碱、天津大沽、河北金牛等EDC VCM PVC上海氯碱、天津大沽、苏州华苏等 *VCM PVC* 注：2008年底开始，随着国内外能源成本对比形势的逆转，越来越多的东部沿海地区聚氯乙烯生产企业（包括部分原电石法聚氯乙烯生产企业）倾向于尝试进口VCM单体，以缓解企业的生产成本压力工业盐烧碱氯气电解氯碱化工造纸、纺织、印染、化纤、氧化铝等氢气氯化氢煤炭生石灰电石石灰石蓝炭或焦炭水乙炔VCMPVC 聚合煤化工电石法聚氯乙烯产业工艺流程示意图水电石法聚氯乙烯循环经济产业链对

8、比以上两种生产工艺，可知所谓电石法和乙烯法生产工艺的区别主要是指上游原材料种类而言。两种生产工艺均制成VCM（氯乙烯）单体，完成聚合后最终生成聚氯乙烯进口VCM：PVC=1.025VCMVCM=1.6EDC PVC=1.6*1.025EDC乙烯法：乙烯（0.48吨）、氯气（0.65吨）电石法：电石（1.45吨）、氯气（0.76吨）二、聚氯乙烯各种生产工艺路线单耗比较及成本构成进口EDC：聚氯乙烯成本经验计算方法电石法PVC生产成本=（电石成本+氯气成本）/0.8+管理费用*1.17 =（1.5*电石价格+0.76*氯气单价）/0.8+管理费用*1.17 乙烯法PVC成本计算=（乙烯成本+氯气成

9、本）/0.6+管理费用*1.17 =1.95（0.5*乙烯价格+0.65*氯气单价）+管理费用*1.17以上经验公式只用于大致估算两种工艺路线PVC的生产成本。影响聚氯乙烯市场供需平衡的因素一、上游原材料三、进出口市场 四、产业、外贸等相关政策二、内需变化第四部分 中国聚氯乙烯市场运行特点分析一、上游原材料电石元/吨电价 政策性的调整 季节性的调整 电价每上涨2分，电石成本上涨70元/吨物流易燃易爆危险化学品的运输受限 季节性的运输困难 各种特殊时期各地不同的管制措施原料煤炭、蓝炭/焦炭（0.8）、生石灰（0.7-0.9）均与煤炭价格直接相关依照电石法PVC吨耗电石指标，电石吨价格每上涨100

10、元，电石法PVC的原材料成本上涨150元/吨，甚至更高单位：万吨/年、万吨、%年度200020012002200320042005200620072008产能48050056070010001500181920002200产量340346425538668895117714821361产能同比增长4.17122542.95021.39.9510产量同比增长1.7622.8326.624.233.930.725.9-8.1开工率70.869.275.976.966.859.764.774.161.9我国电石生产情况中国电石工业产能分布晋、陕、蒙、宁四省区交界处是中国电石产能最集中的地区西南地区电

11、石产能产量增长较快乙烯、EDC、VCM对于中国聚氯乙烯产业而言，整个乙烯基原料的供应链明显依赖于日本商社为代表的跨国贸易商PVCVCMEDC乙烯凭借强大的全球资源配置能力，日本等国产业界通过对自身生产和流通企业资源的最优配置，很大程度上可以对整个东北亚地区乙烯基产品市场施加对其自身有利的影响二、内需变化国内聚氯乙烯市场需求的季节性变化春夏秋冬注： 表示主要PVC消费市场的位置 国内聚氯乙烯主要消费市场集中于东南沿海一带 冬季北方聚氯乙烯消费量减少明显三、进出口市场PVC出口市场价格的确定：PVC出口报价=（PVC国内价格1.17*1.12+短途运输、装卸等费用）汇率可以看出，国内PVC出口价格

12、与国内PVC价格有直接关系。国内企业的出口行为具有明显的短期利润导向PVC进口价格的确定： 当前进口PVC绝大部分按照加工贸易形式进口（规避反倾销措施），其价格主要取决于国外供应商每月的报盘价格。国家/地区主要供应商日本大洋、信越等韩国LG、韩华等中国台湾台塑等泰国TPC近期国内外能源成本对比优势的逆转，已经在改变中国PVC进口市场的传统格局国外供应商对华PVC出口贸易操作中的无形默契？PVC国内市场新经济环境下PVC出口回流冲击国内市场的可能性在增大。保守估计，2008年因出口受阻回流国内市场PVC20万吨以上能源价格对比的逆转，正在加大国内市场再次受到国外低价PVC货源倾销侵害的可能。Te

13、xtText四、产业、外贸等相关政策1、 产业政策氯碱行业准入条件氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件2007.11产业布局装置规模工艺路线循环经济氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准废弃物（气、液、固）排放指标达标企业的潜在政策优势管理要求氯碱行业（烧碱、聚氯乙烯）清洁生产标准（申报稿）主要原料、能源消耗指标工艺、技术、装备要求关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知对全部利用电石渣替代天然石灰石生产水泥项目的规模和工艺将放宽限制鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业通过与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作 电石行业 电石行业准入条件（2007年修订） 对2005年颁布实施的电石行业准入条件

14、重新修订。 电石单位产品能源消耗限额（标准号GB 21343-2008） 符合电石行业准入条件企业名单 自2007年开始，先后三次共认定290家符合行业准入条件的电石生产企业2、外贸政策 产业安全 2008年9月底，聚氯乙烯反倾销期终复审再次立案，审理工作将于2009年9月份结束。其裁决结果直接关系到未来复杂宏观市场环境下，国内PVC行业的正常健康发展2003年9月氯碱行业对来自美国、韩国、日本、俄罗斯和我国台湾省的聚氯乙烯反倾销案终裁胜诉，对上述五国的聚氯乙烯开始征收反倾销税。新经济环境下，产业安全工作尤为重要2008年12月份和2009年1月份，一般贸易方式进口PVC纯粉突然放量，表明新的

15、能源成本格局已经开始部分削弱原有反倾销措施的保护作用。2、退税政策2006年9月15日，聚氯乙烯出口退税率由13%降至11%2007年7月1日，聚氯乙烯出口退税率由11%降至5%2009年4月1日，聚氯乙烯出口退税率由5%上调至13%2008年，由于人民币持续升值、海外市场需求萎缩，低出口退税政策已经无法适应聚氯乙烯的出口市场新环境。在国内外宏观经济发生重大变化的情况下，2009年4月1日，聚氯乙烯出口退税恢复至13%。2009年1季度国内聚氯乙烯及相关原材料价格走势五、2009年1季度国内聚氯乙烯市场走势分析3月1日各地方优惠电价政策取消2009年1月2009年2月2009年3月合计1季度累

16、计同比增长PVC产量（万吨）57.466.670.1194.1-7.8%PVC进口量（万吨）12.319.521.353.1147.6%PVC出口量（吨）2867.84565.57388.114821.4-92.8% 开工率继续保持较低水平 国内外能源成本对比优势的逆转导致进口量迅速增加，3月份中国进口PVC纯粉数量为历史上单月进口PVC数量之最。 成本优势的丧失导致出口严重受阻一季度聚氯乙烯市场价格回升原因： 聚氯乙烯社会库存压力被逐渐消化，去年四季度以来超跌的市场出现恢复性反弹 下游塑料制品企业需求有所恢复 聚氯乙烯行业装置开工率仍处于5成左右的较低水平 能源（电力、煤炭等）产品价格坚挺（

17、如电价的政策性调整） 一季度，国家宏观经济刺激政策效用有所体现后市变化：在宏观经济走向存在较大不确定性的情况下，2009年后市聚氯乙烯的价格走势将更多地取决于下游市场需求和上游生产企业开工率之间的博弈。第五部分 中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势2003年以来，随着宏观经济特别是房地产等行业的飞速发展，直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市场快速膨胀，并最终推动了整个中国氯碱工业在最近5、6年间的迅速成长。在此轮行业的快速扩张过程中出现了很多新的问题，同时中国氯碱工业也表现出了不同于国外同行业的发展趋势和特点。近年来中国氯碱行业整体的扩张速度和成长模式在很大程度上取决于国内聚氯乙烯行业的

18、发展进程一、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与趋势 规模化与资源导向的生产重心西移截至2008年底，中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过15万吨/年，烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过10万吨/年，相比上世纪末、本世纪初国内不足5万吨/年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升近期西部地区部分典型新、扩建大型氯碱项目企业名称项目所在地项目规划备注内蒙亿利内蒙古鄂尔多斯离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期40万吨已经投产，远景规划为100万吨内蒙吉兰泰内蒙乌海离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期20万吨已经投产，二期20万吨6月份举行开工仪式新疆天业

19、新疆石河子离子膜烧碱：106万吨电石法PVC：112万吨现有产能PVC72万、烧碱60万吨，后期有双40万规划西部地区：西北五省区、西南三省、内蒙古自治区 如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能94.5万吨/年，聚氯乙烯产能86.5万吨/年）、河南（烧碱产能174万吨/年，聚氯乙烯产能123万吨/年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，也体现出了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。 传统上氯碱行业较为集中的

20、地区中西部地区丰富的煤电资源，为对能源、资源能源依赖程度较高的氯碱工业提供了良好的原 行业资源重组整合类型母公司子公司子公司资源优势型：沿产业链纵向整合中国盐业总公司内蒙吉兰泰盐化湖南株洲化工安徽氯碱国电电力发展股份有限公司宁夏英利特集团市场优势型：产、供、销环节的资源整合中化集团中化国际江山股份内蒙三联巨化股份区域优势型：地方资源、市场优势型企业强强联手中国平煤神马能源化工集团平煤集团神马集团行业资源的重新整合对于提升产业集中度、规范国内市场秩序、增强中国氯碱行业在国际市场中的竞争力将产生深远的影响。整合类型母公司子公司子公司中国化工集团中国蓝星沈阳化工江西星火有机硅中国昊华昊华西南昊华宇航

21、四平昊华新疆中泰河北盛华德州石化中国化工农化总公司江苏安邦沙隆达沧州大化大成农药佳木斯黑龙农药化工中国化工油气总公司齐化集团规模优势型：央企对行业资源横向整合产品结构与“碱氯平衡”氯气烧碱国内近40%的氯气消耗于聚氯乙烯的生产。聚氯乙烯是国内最重要的耗氯产品氧化铝、造纸、印染、化纤等“聚氯乙烯+烧碱”的配套扩张模式近年来在业内较为常见，特别是中西部地区大多数新扩建氯碱项目均采取了这一发展模式。随着2008年国内外宏观经济形势的迅速变化，聚氯乙烯市场急剧转冷，导致国内大量与聚氯乙烯配套的电解装置无法正常开工。几年来被广泛采用的“聚氯乙烯+烧碱”的扩张模式终于与“碱氯平衡”这一全球氯碱行业的永恒命

22、题遭遇，这对国内产业界近年来的发展思路和已经形成的发展成果均形成了极大的挑战和压力。 因此，跳出传统氯碱化工行业范畴，从国民经济整体发展需求的角度，结合新能源、新材料等朝阳产业，最大程度上发挥氯气资源的潜在价值，将成为未来氯碱行业下游耗氯产品结构调整中的必然选择。涉案产品反倾销调查对象国家立案时间倾销调查期产业损害调查期初裁时间终裁时间反倾销措施有效期限备注二氯甲烷英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国2000.12.201999.7.1至2000.6.301998.1.1至2000.12.312001.8.162002.4.11自2001年8月16日起5年内2007年8月14日复审裁定延长保护期

23、5年三氯甲烷欧盟、韩国、美国、印度2003.5.302002.1.1至2002.12.311999.1.1至2002.12.312004.4.82004.11.30自2004年11月30日起5年内三氯乙烯俄罗斯、日本2004.4.162003.1.1至2003.12.311999.1.1至2003.12.312005.1.72005.7.22自2005年7月22日起5年聚氯乙烯美国、韩国、日本、俄罗斯、中国台湾省2002.3.292001.1.1至2001.12.311999.1.1至2001.12.312003.5.122003.9.29自2003年9月29日起5年2003.9.29商务部与萨彦斯克公司签署价格承诺协议环氧氯丙烷俄罗斯、韩国、日本、美国2004.12.282003.7.1至2004.6.302000.1.1至2004.6.302005.9.212006.6.28自2006年6月28日起5年水合肼日本、韩国、美国、法国2003.12.282002.10.1至2002.9.302000.1.1至2003.6.302004.8.32005.6.17自2005年6月17日起5年 国际化与贸易摩擦进口：出口：终裁时间案件结果三国进口中国PVC纯粉数量变化（万吨）2006年2007年2008年土耳其特保案2007.3.21对一般贸