工程项目风险管理与保险：风险管理- 风险分析

1、第三章 风险分析风险分析风险分析概述 系统地运用相关信息来确认风险的来源，并对风险进行估计。1 分析潜在损失原因；2 分析已知损失原因与风险的关系；3 分析评价风险对整个组织的影响 风险分析要考虑导致风险的原因和风险源、风险事件的正面和负面的后果及其发生的可能性、影响后果和可能性的因素、不同风险及其风险源的相互关系以及风险的其他特性，还要考虑现有的管理措施及其效果和效率。风险分析1 风险分析的考虑要素 在风险分析中，应考虑组织的风险承受度及其对前提和假设的敏感性，并适时与决策者和其他利益相关者有效地沟通另外，还要考虑可能存在的专家观点中的分歧及数据和模型的局限性。 风险分析的方法 根据风险分析

2、的目的、获得的信息数据和资源，风险分析可以是定性的、半定量的、定量的或以上方法的组合。 一般情况下，首先采用定性分析，初步了解风险等级和揭示主要风险。适当时，进行更具体和定量的风险分析。第一节 风险识别 在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。风险识别1、感知风险，了解客观存在的各种风险。2、分析风险，分析引起风险事故的各种因素。风险识别第三章 工程项目风险分析教学目的和要求：1.熟悉风险辨识流程；2.掌握风险辨识技术和方法；3.熟悉风险估计的内容和方法；4.熟悉工程项目风险评价的内容、工作步骤、工程项目风险评价基准的特性；5.掌握

3、重要的工程项目风险评价方法。第一节 项目风险辨识风险辨识也称风险识别，是工程项目风险管理的第一步和基础性工作。风险辨识是要确定在工程项目实施中有无风险。如果有，可能存在哪些风险，这些风险可能在何时发生，可能在项目什么部位发生，这些风险发生前有何征兆等问题。一、风险辨识流程（一）确定风险辨识目标 就是确定风险管理的范围和侧重方面。（二）收集资料 1风险管理计划。指导风险辨识工作的纲领性文件。 2工程项目概况和有关计划文件。 3类似项目数据资料。 4.环境数据资料：社会、政治、经济、自然条件、天文地质、水文气象等相关资料。 （三）识别风险 1.不同建设阶段的不确定性分析。工程项目的生命周期一般分为

4、前期决策阶段、项目准备阶段、工程实施阶段、竣工验收阶段。每一个阶段有不同的工程项目风险，即使相同的工程项目风险在不同阶段的发生概率和影响后果也不一样。因此应该按照不同阶段进行不确定性分析，识别工程项目风险。 2.不同目标的不确定性分析。工程项目有投资、进度、质量和安全等目标，不同的目标也称项目变数。有时风险管理只是针对某一目标进行的。工程项目不同目标的风险是不一样的，所以要针对不同的目标识别出工程项目风险。 3.按照工作分解结构进行不确定性分析。不同的工程项目结构，有不同的性质和要求，其存在的工程项目风险不同，风险的影响程度也不相同。按照工程项目的工作分解结构（WBS），将整个工程项目分为单项

5、工程、单位工程和分部分项工程，然后从最底层逐级分析不确定性的存在，识别出工程项目风险。 4.工程项目建设环境的不确定性分析。工程项目建设环境对工程项目目标的影响非常大，所以应对其进行详尽的不确定性分析，识别出存在的工程项目风险。 尽可能利用环境风险,例如 案例：利用自然环境风险 某闹市区需建一所学校，项目因地处闹市，施工制约严重。招标通知发出后无人投标。该市政府只好特邀C公司议标。C公司经过对工程现场进行考察后表示无兴趣承担该项工程。业主当即表示希望C公司能接受委托实施该项目。 C公司便借机要高价，报价比同类工程高出30。业主苦于无其他良策，只好接受报价并完全满足C公司各项要求。工程竣工后，C

6、公司盈利达合同总价的35。 C国因处理国内政治事件招致国际势力制裁。国际金融机构纷纷停止在C国的投资，导致C国资金短缺，投资环境恶化，外国投资商纷纷取消或终止原已承诺的投资项目。然而就在这个时候，M公司却大胆进入C国，以最优惠价格购买了大面积土地使用权，并承揽了数额巨大的工程。二年后，C国处境好转，外商纷纷返回。C国的土地使用价格上扬数倍。这时M公司将其两年前低价购取的地皮以高出买价数倍转让，获取了巨额利润。而且，其在二年前承揽的工程亦因信誉好，有合作诚意而深得业主好评。在索赔谈判中，业主也以高姿态回报，使其不费较大努力即获得巨额补偿。 案例：利用投资环境风险（四）形成初步风险清单和分类 将所

7、有识别出来的风险分类罗列，得到工程项目的风险清单。 风险分类方法在风险管理计划中已经确定。 二、风险辨识技术和方法 （一）风险核查表 风险核查表就是以往类似项目中经常出现的风险汇总表。该方法将本项目跟以往历史项目中的风险清单进行对比，从而确定本项目存在的风险。 风险核查表方法可以开阔人们的思路，发现更多的潜在风险，但是要注意不能局限于风险核查表上列出的风险，每一个工程项目由于它的一次性和独特性，都有其特有的风险。 1对于国际工程，承包商的风险核查表（1）投标、合同缔约阶段投标信息取舍失误或信息失真风险；中介与代理活动能力不强；保标和买标风险；标书工程量不准确；现场考察不全面；标书理解不明确，或

8、者翻译不准确；合同不能缔约或者合同条款苛刻；报价失误；投标保函被没收风险。 案例:中铁六局亿元买标中铁六局合福铁路指挥部一位负责人说，2010年2、3月份，工程中标以前，福建信通公司找到中铁六局，提出若隧道工程由他们施工，他们有“关系”中这个标。考虑到不这样做也中不了标，所以就答应与他们合作。这位负责人表示，2010年4月，在福建信通公司的“关系”帮助下，中铁六局顺利中标，于是“兑现”承诺：隧道工程交由福建信通公司施工。2011年刘志军落马之后，铁道部加强了工程转包和违规分包的清理工作，中铁六局不得不清退福建信通公司。被半路清退的福建信通显然不愿意接受这个残酷的现实，自己搞来的“标”现在成了中

9、铁六局一家的了，所以要跟中铁六局分摊并讨要自己亿元买标的成本，结果没有谈拢。双方可能因为长期野外施工有了“尚武”的精神，发生了血腥的斗殴，也让事情的真相被揭开亿元买标！违规中标！号称公开、公正、透明的招标后的黑幕！ （2）施工阶段的风险 经济和法律风险：例如通货膨胀、汇率损失、税法或其它法规改变、本地保护主义、价格上涨与价格调整风险、外汇管制、税收风险等； 政治风险：例如政变、内乱、战争、骚乱、政策改变、政府更迭、国际制裁或禁运、国家拒付债务、与邻国或其它国家关系紧张等；案例:利用政治风险 S公司在C国以预期利润为负数的报价夺取了一项总价达2.27亿美元的大型建筑群工程。合同工期长达4年之久。

10、施工期间，该国发生了大规模的政治动乱。该国政府宣布发生了反革命暴乱，当局宣布对部分地区实行戒严。工程所在地恰好在戒严地区。戒严期间发生了枪击事件，工地上有个别工人在正常作业时被流弹击伤，已安装好的巨幅玻璃有几块被子弹击穿。S公司遂停工半月，将其外籍雇员遣散回家。半月之后，C国秩序恢复正常，工程全面复工。但S公司则巧妙地利用该政治事件向业主提出巨额索赔。 索赔理由是8000名施工人员在生命无保障的环境下施工，因枪击威胁而只好对几千块巨幅玻璃加强保护措施，由此而增加巨额费用；外籍雇员临时遣散期间工资照发等相关费用导致工程开支加大。 事实上，枪击事件仅发生一次，且持续时间不足一分钟，且是朝天开枪，受

11、伤工人只是被流弹误伤而已。该承包商对当时的形势冷静分析后，根本没有停工，多数外籍工人并不曾被遣返；承包商也没有对数千块巨幅玻璃采取保护措施。机遇是当时负责监理的工程师已基本不到现场。承包商深知在这个时刻向监理工程师反映的情况，监理工程师是不会亲赴现场查证的，更不会当即驳回。按照国际惯例，如果监理工程师在收到承包商报告7天内不予回复即视同其认可。承包商巧妙地利用了这一大好时机，开列了大批费用开支清单，并提出人身安全补偿的要求。待工程师审阅时，早已过了7天的期限，因而无法驳回，致使其索赔要求基本被满足。 S公司从风险一发生就立即想到利用风险扩大索赔收益的可能，积极主动地创造索赔机会，充分做好了索赔

12、准备工作，轻松地达到借风险谋利之目的。案例:利用政治风险资金风险：例如工程款支付风险、开户行信用问题、施工方案变更要求承包商增加投入、保函被没收风险等；公共关系风险：例如承包商、业主、监理工程师、出资方等单位的关系、承包商联营体内部协调风险、承包商与分包商的关系、承包商与当地群众和政府的关系等；自然与环境：例如地质复杂、气候和水文条件异常、施工现场治安恶劣、洪水、地震、火灾、台风、雷电等不可抗自然力等；材料设备风险：例如材料设备不符合要求、采购周期长等；人员风险：例如业主、监理工程师从业人员的素质问题；项目经理及主要业务人员不称职、人员配置不合理、工作积极性不高、工作不协调；劳工技术风险，包括

13、当地工人的技术熟练程度、工作效率、工作态度和纪律性；管理风险；劳工纠纷风险； 施工风险：例如质量不合格、施工方法落后、施工新方法行不通、施工安全策略不当、由承包商承担的设计责任、与相邻标段或相关工作的衔接问题、其它风险等；合同管理风险案例：利用合同条款遗漏风险 葡萄牙一家承包公司于1986年在法国承包一项咖啡生产线工程。合同中没有提及外界罢工对其造成影响应如何处理。1989年底，法国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受到一些影响，但并未曾造成较大损失，因为承包商对法国经常发生罢工事件已有思想准备，已预先采取了预防措施，使用的工人多数是外籍劳工，住在工地，没有人参加罢工。 罢工事件

14、发生后，该承包商立即致函监理工程师，指出罢工应视为不可抗力事件。由于在法国从来没有人认为罢工违法，业主及监理工程师均认为罢工属正常事件，故拒绝该承包商的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确规定。但承包合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事宜将依据国际惯例或国家现行法律解决”。于是仲裁庭依据法国的宪法裁决承包公司胜诉。 本案例的承包商并非不了解法国的立法与执法之间的差别，他很清楚法国的宪法不允许罢工，而执法时对罢工又是默许的。承包商在缔约时故意不要求写进罢工处理条款，等到机会成熟时再利用其合同中条款的遗漏提出索赔要求。虽遭业主

15、方面拒绝，但他坚信索赔能够成功，因为他深知罢工是违反法国宪法的。 多数情况下，如果合同条款中对某种或某些情况不曾提及(有时是咨询公司认为众所周知的事情而懒得提及)，而在合同中规定参照国际惯例或依据有关法律，承包商应分析这样对其产生的利弊而决定是否提醒咨询公司。有些情况下，某些条款的遗漏既可能给承包商造成损失，但也可能为其提供谋利的机会。承包商应该认真分析。如果无利可图而只能造成损失，承包商应在签约前指出并补充完善；否则将无法弥补。如果利弊难以确定，则应先保持沉默。一旦机会成熟，应立即充分利用。（3）维修期阶段的风险业主或监理不及时组织临时验收或最终验收；由于业主或第三方对工程造成的非质量问题引

16、起的损坏、非承包商负责的设计缺陷以及额外增加的工作量，业主要求承包商承担但不支付费用；业主支付保留金慢，无理扣除部分或全部保留金，有时不及时退还保留金保函；没有后续项目。该风险对于使用大量工程机械的项目影响非常大。2建设项目业主所面临的典型风险（1）未能够按照规定的设计和建设工期完成；（2）设计阶段未能获得总体规划、详细规划或建筑规范的批准；（3）未预料到的不利地质条件导致项目延误；（4）异常的恶劣气候导致项目延误；（5）工人罢工；（6）未预料的人工费和材料费涨价；（7）项目完成后，未能租出或售出；（8）现场操作事故导致人员伤亡；（9）操作工艺低劣导致结构存在潜在的缺陷；（10）不可抗力；（1

17、1）承包商对设计延误提出的索赔；（12）未能在业主的预算内完成项目。 3对于监理工程师，建设项目所面临的典型风险（1）来自业主的风险：可行性研究报告缺乏严肃性；宏观管理不善，投资先天不足；盲目干预，剥夺监理工程师的权利；不尊重合同，不尊重承包商的权益；工程款不到位或结算不及时。（2）来自承包商的风险：承包商投标不诚实；投标商缺乏商业道德；承包商投入不足；承包商素质太差。（3）来自监理工程师自身的风险：监理公司或负责人员同类工作经验不足或技术水平不高；工作人员道德风险等。（二）智暴法 这是一种以群体专家组成专家小组，利用专家的创造性思维，集思广益，获取未来信息的直观预测和辨识方法。这个词是从英文

18、BRAINSTORMING翻译而来，国内也翻译为头脑风暴法、集中思考法、诸葛亮会议等。具体做法是：在专家们对工程相关信息已十分熟悉的情况下，通过专家会议的方式，进行风险因素罗列。这种方法速度比较快，提出的风险因素比较全面，能够相互补充。但要求会议主持人员准备充分，能够充分调动与会人员将积累的经验和知识表达出来。智暴法基本原则： 紧紧围绕目标；人人平等，人人独立；任意思考，自由发言，畅所欲言；禁批评、不私下交谈，不干扰别人思维；不自谦，充分发挥创造潜力；鼓励新、怪，也鼓励改善或补充他人设想；数量越多越好，会后整理。 智暴法弱、难点： 组织专家开会；权威专家或多数人的错误意见可能左右会场。 （三）

19、专家个人调查法 由各专家单独对工程项目风险状况做出判断，这样受访专家不受外界影响，没有心理压力，但考虑问题可能具有片面性，这种方法可能花费时间较多。 （四）德尔菲法 由美国著名咨询机构兰德公司于50年代初发明的。它本质上是一种匿名反馈函询法。其做法是：在对所要预测的问题征得各专家的意见后，进行整理、归纳、统计，再匿名反馈给各专家，再次征求意见，再集中，再反馈，直至得到较集中稳定的意见。 德尔菲法特点： 其一，在风险辨识过程中发表意见的专家互相匿名，这样可以避免公开发表意见时各种心理对专家们的影响；其二，对各种意见进行统计处理，如计算出风险分布的平均值和标准差等，这些进一步的信息尽量客观、准确地

20、反馈给专家们供其参考；其三，有反馈地反复地进行意见交换，使各种意见互相启迪，集思广益，从而容易做出比较全面客观的预测。 德尔菲法优缺点： 优点：该方法有助于减少初始数据方面的偏见，并避免个人因素对结果产生的不适当的影响。缺点：持续时间比较长，费用也相应较高。 (五)故障树分析法(FAT) 有人称之为因果分析法,提出者：1961年美国贝尔实验室对导弹发射系统进行安全分析时，由沃森（Watson）和默恩斯(Mearns)提出。 其是一种演绎的逻辑分析方法，在风险辨识应用中，主要是从结果寻找原因的一种辨识风险的方法,其应直接、全面地反映各种原因及其构成因素与可能出现的风险事故之间的关系。 建立故障树

21、的步骤： 首先，选定顶事件某一影响最大的系统故障； 然后，将造成系统故障的原因逐级分解为中间事件； 最后，直至底事件不能或不需要分解的基本事件，构成一张树状的逻辑图，即故障树。 故障树在项目风险管理中的应用：-该方法利用图解的形式，将大的故障分解为各种小的故障，然后对各种引起故障的原因进行分析，因此可用于工程项目风险的分层次辩识。 -故障树常用于直接经验较少的风险辨识。 第三节 风险识别第三节 风险识别目的 寻找顶事件的原因事件及原因事件的组合（最小割(交)集）； 发现潜在的故障； 发现设计的薄弱环节，以便改进设计； 指导故障诊断，改进使用和维修方案。割集、最小割集概念 割 集：故障树中一些底

22、事件的集合，当这些底事件同时发生时，顶事件必然发生； 最小割集：若将割集的所含的底事件任意去掉一个就不再成为割集了，这样的割集就是最小割集。故障树定性分析第三节 风险识别降低复杂系统潜在事故风险 如果能使每个最小割集中至少有一个底事件恒不发生（发生概率极低），则顶事件就恒不发生，系统潜在事故的发生概率降到最低。指导系统的故障诊断和维修 如果系统某一故障模式发生了，则一定是该系统中与其对应的某一个最小割集中的全部底事件全部发生了。 进行维修时，如果只修复某个故障部件时，虽然能够使系统恢复功能，但其可靠性水平还远未恢复。根据最小割集的概念，只有修复同一最小割集中的其他部件故障，才能恢复系统可靠性和

23、安全性设计水平。最小割集的意义第三节 风险识别 应用故障树的优点和缺点：-优点：比较全面分析了项目中存在的主要故障原因，包括人的原因，因而包罗了系统内外的所有风险；比较形象化，直观性较强。 -缺点：应用于大系统时，容易产生遗漏和错误。 (六)流程图法： 流程图法是将一个工程项目的实施过程，或工程项目某一部分的管理过程，或某一部分结构的施工过程，按步骤或阶段顺序以若干模块形式组成一个流程图。每个模块中都标出各种潜在的风险或利弊因素，从而给决策者一个清晰具体的印象。 案例：某国际承包工程风险辨识流程图 （P42） (七)工作分解结构法工程分解结构法即按等级把项目分解成子项目，子项目再分解成更小的工

24、作单元，直至最后分解成具体工作的分析方法。用工作分解结构辨识风险，可将工程项目分解为单项工程、单位工程和分部分项工程，然后从底层单元开始逐步辨识风险。总之： -风险辨识应注意以下三个方面的问题：1可靠性问题：是否有严重的或潜在的风险未被发现或认识造成遗漏。2成本问题：尽量降低成本。尽量做到只收集和处理与工程项目有关的信息资料，用尽量少的数据、信息和现象，从本质上阐明尽可能多的问题。3偏差问题：由于客观事件或环境的限制，往往使得到的信息和数据与实际有出入，或者由于研究者主观认识上的原因，使调查结果发生偏差。 第四章 风险统计和概率分布第一节 风险统计分析第二节 概率的计算第三节 概率分布投资于安

25、全设施 到1993年,总部位于路易斯维尔德肯德基(KFC)还没有以任何合理的有意义的方式投资于安全措施。其损失发生频率和严重程度不断攀升，尤其是滑倒摔伤一类事故（超过所有事故的50%），这些受伤事件严重影响盈利能力。 风险管理部门理应使高级管理层相信投资于安全是一项增加收益的合理办法。 他们建议拿出100万美元投资于安全措施，并得到了批准。结果是第一年初始投资的100万美元仅在6个月内就通过滑倒摔伤事故下降54%而得以“回收”，这还引起赔付雇员和顾客受伤的金额的下降。高级管理层明显看到了投资于安全措施的价值，因此该计划被延展并最终命名为年度安全操作计划。 到1996年中期，肯德基已在其2000

26、家店中的1500多家运用了各种防滑技术。与其它成本节约方面的创新相结合，肯德基在这一时期内将平均每个店用于雇员受伤的成本下降了一半。在这个计划的存续期间，通过所有这些创新，每年总共可节约500万美元以上。因此，这个全面投资计划现在一直是肯德基的策划和财务分配过程的一部分并被认作是经营的一部分也就不足为奇了。64一、数据的收集 收集数据是风险统计分析的第一步。 收集数据的表格设计二、数据的表示 （一）频数分布 （二）频数分布比较 （三）相对频数分布 （四）累积频数分布 （五）图形法 直方图、饼状图、拄状图、曲线图（趋势图、增长率图）第一节 风险统计分析第一节 风险统计分析三、数据的计量 （一）位

27、置的计量 平均数(算术平均数、几何平均数)、中位数 （二）衡量数据的离散性 标准差、变差系数 （三）偏态 偏态值，偏态分布（右偏分布或左偏分布）NEXT PLACE平均指标的意义 在风险分析中，事故损失的平均指标能提供很多信息。 利用损失平均指标与同类型的企业进行比较，以了解本企业在风险管理方面的水平，找出差距，决定对策。 与国家或部门颁布的有关标准进行比较，为风险评价提供依据。 风险管理者可利用本单位不同时期的损失平均指标的变化，来分析损失的发展趋势和通过发展趋势归纳出损失发生的规律。 利用平均指标还可以分析与事故发生的有关因素的影响程度。如对汽车的致损事故。GO BACK一、概率的计算方法 （一）先验概率 （二）经验概率 （三）主观概率二、复合概率 （一）择一事件 计算一个事件或另一个事件发生的概率。遵循加法法则事件是互斥的： P(A或B)=P(A)+P(B)事件是非互斥的：P(A或B)=P(A)+P(B)-P(A和B)第二节 概率的计算6869（二）联合事件 计算多个事件同时发生的概率 遵循乘法法则相互独立事件：一