九州证券简介20150807课件

1、0/2015九州证券有限公司走进九州 国内顶尖PE机构九鼎投资控股。 中国首家PE系证券公司。 业务资质齐全，迅速跻身综合型证券公司阵营。 以投行业务为龙头，带动做市、资产管理、证券经纪、信用交易、固定收益等其他业务同步快速发展，辅以海外业务和跨境业务，并实施适当的并购扩张，实现整体业务全方位、多角度、立体式高速发展。九州简介九州文化核心价值观：客户至上 价值共享 恪守诚信 求知创新 愿景： 打造中国最具竞争力的综合型证券公司使命：我们致力于挖掘并满足客户需求，持续创新产品与改善服务；我们将极力注重员工关怀，铸就最具竞争力的职业平台；我们将勇担社会责任，尽己所能推动国家发展和社会进步。股东介绍

2、股东介绍九鼎投资中国PE第一股，股票代码4307192014年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌，公司总股本50亿元公司净资产超过110亿元，市值超700亿元挂牌主体下设有：-昆吾九鼎投资管理有限公司（PE业务主体）-九州证券有限公司（全牌照证券公司）-九泰基金管理有限公司（公募基金管理公司）-Kunwu Jiuding International (Holdings) Limited（境外资产管理机构）-北京黑马自强投资管理有限公司（个人风险投资管理机构）-龙泰九鼎投资有限公司（劣后投资管理机构）-九信投资管理有限公司（互联网金融P2P平台）-深圳市武曲星网络科技有限公司(金融产品互联网销售

3、平台)出资人遍及全球涵盖金融机构、产业机构、国资机构、外资机构和众多高净值出资人中国一线民营房地产集团企业，总部位于上海祥峰集团新加坡淡马锡旗下专业机构投资者合众集团全球最大的私募市场投资公司之一，总部位于瑞士中国再保险中国惟一的再保险集团公司刘鸿儒基金中国证监会首任主席刘鸿儒先生发起的致力于金融教育的公益基金银科投资成都市政府与中国进出口银行合资组建的大型FOF类投资机构恒安集团中国最大的家庭卫生用品企业龙湖地产中国房地产行业标杆企业中建房产中国一线民营房地产集团企业，总部位于上海欧洲最大的保险公司，全球最大的保险和资产管理集团之一中信证券中国最大的证券公司无锡国联无锡市政府下属的综合性金融

4、控股集团步长集团中国制药工业十强企业中国高端厨电领导企业东方资产旗下寿险公司安联保险宝马基金全球知名的家族基金和机构投资者蓝光地产中国一线民营房地产集团企业，总部位于四川成都方太集团百年人寿股东介绍 重点关注消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿业八大行业 已接触项目储备超过20000家，完成尽调项目达3000家，展业地域覆盖中国全境 累计投资企业超过260家，金额超过200亿元股东介绍在管项目综合IRR超过30%已退出企业（不含新三板挂牌） 综合IRR超40%投资模式以股权投资业务为核心累计投资企业260家上市及并购退出企业43家新三板挂牌退出企业30家Pre-IPO投资市场份额超过5

5、%丰厚的投资回报股东介绍投资方式传统参股投资控股投资上市公司业务控股股东九鼎投资已投企业近300家，拥有数千名的高净值客户资源，且每年均保持一定增量。九州证券将全方位对接九鼎投资雄厚的资源体系，实现迅速做大作强。同时，覆盖全国的分公司将为九州证券提供大量的增量资源。九州证券秉承九鼎式创新基因，依靠创新的业务模式和优秀的合伙制文化，推陈出新，主动挖掘市场需求，以创新的产品设计满足客户的多元化需求，致力于成为推进证券公司向现代投资银行转型的典范。资本市场体量巨大，直接融资作用凸显，而证券行业市场分散程度高，市场竞争相对充分。九州证券作为后起之秀，借助于创新的业务模式，可充分发挥后发优势，快速建立核

6、心竞争力。九州证券不拘泥于行业的传统格局，充分发挥机制灵活的优势，依靠“4+3”的业务与销售体系，可充分调动并合理配置市场资源，实现边际效益最大化。基于健全的合规风控文化，九州证券搭建了全面的风险管理体系，通过建立风险偏好、风险容忍度和风险限额指标体系，不断完善净资本动态监控机制和压力测试机制。九州证券的实际控制人及管理团队均出自专业机构，既具备丰富的专业知识，又深谙行业运作路径，可助力九州证券在激烈的市场竞争中准确定位并脱颖而出。相较于其他新生品牌，九州证券坐拥九鼎投资优良的背书品牌，具备较高的品牌辨识度，能够在业务拓展及市场推广中快速集聚市场人气。凭借饶有竞争力的薪酬结构与发展潜力，九州证

7、券汇聚了大量具备丰富资本市场运作及投融资经验的业界翘楚，迅速搭建起一支兼具专业性及执行力的人才队伍。竞争优势【业务资源丰富】【创新能力强劲】【后发优势突出】【业务机制灵活】【风控体系健全】【专业背景深厚】【品牌优势凸显】【人才资源充沛】业务纵览北京、上海和深圳三地运作，在符合监管规定的前提下，采取投行、投资两线并行的战略，业务范围主要包括IPO，上市公司再融资及并购重组，新三板推荐挂牌、再融资及做市等，中小企业私募债等全部投行业务。九州证券的投行业务团队实行高度专业化运作，按照所跟进企业的行业属性，文化教育传媒、医疗健康、TMT、消费品及旅游、服务及零售业、金融房地产、能源及化工、公用事业及节

8、能环保、自然资源及矿业、农业等行业组，每个行业组至少配备一个专业团队。专业化团队运作、强大的资源储备及展业能力、“新三板+创业板+战略新兴板”、上市公司再融资及并购业务、直投及产业基金将成为九州证券投行业务未来的标签。创新方式大规模批量开展国内A股上市公司海外发行股票和债券的业务；在世界多个国家设立办事处，开展不同市场套利、跨境并购等业务。通过设立直投子公司九证投资开展直投业务，通过设立大型专业化产业基金参与投资，更好地向投资企业提供增值服务。投资银行投资银行业务1/4 资产管理资产管理委员会是公司负责开展资产管理业务的专业部门。非标资产管理：多渠道搜寻拓展非标融资业务，从事各类非标债权及股债

9、结合的夹层投资项目的承揽及承做，积极开拓与维护金融同业渠道及客户关系，为资管其他业务寻找资金和资产。产品中心：站在金融前线，捕捉市场机会、把握真实需求；透过严密的风控机制和投资组合手段，根据客户对资金的安全性、流动性、收益性的综合要求，量身定制投资方案。 固收及量化资产管理：由海内外电子金融工程硕、博士等精尖人才汇聚组合的顶尖团队，对公司管理的固定收益及量化产品进行定期跟踪，并制定相应的调整政策；对资产管理产品研发予以支持和协助。权益资产管理：致力于权益类投资的研究及投资业务，发掘投资机会，对投资标的进行估值定价并管理权益类账户投资；针对市场现状的研判，运用合理的投资策略，合理配置投资比例，从

10、总体上把控投资收益、风险管理。资产证券化：资产证券化业务对项目进行尽职调查、项目协调，针对专项计划进行方案设计、制作相关材料及申报；对业务的投资运作及销售工作进行及时的协调。运营中心：提供运营保障，与公司营运部门配合做好清算、交收、估值等工作；负责资管产品的交易工作，严格执行既定交易策略，准确完成场内外交易任务，控制场内外交易风险；负责资产管理业务的信息披露及报备。2/4 资产管理业务固定收益委员会是九州证券固定收益业务的归口管理单元，负责在董事会授权范围内经营管理固定收益类证券及类固定收益证券有关业务。融资业务为发行人客户提供固定收益类证券的融资服务，包括但不限于企业债、公司债、非金融企业债

11、务融资工具、资产支持证券、非标债权等固定收益型产品。资本市场负责公司固定收益类证券的一级市场发行销售和二级市场交易业务，对接外部同业金融机构和内部资产管理产品。投资研究负责固定收益类衍生产品的研究设计和投资，开展固定收益类证券的投资顾问业务，开展外汇交易、大宗商品交易等创新业务。运营管理负责对固定收益各项业务进行质量控制和风险管理，确保业务合法合规开展；与主管机构的日常对接和业务联络，主要合作伙伴和重点客户的关系维护，及各项综合管理事务。3/4 固定收益业务固定收益九州证券经纪与交易委员会下设经纪业务部、信用交易部、做市业务部、柜台业务部和权益投资部，具体负责做市、权益投资、柜台业务、经纪业务

12、及信用交易等业务。做市业务：开展全国中小企业股份转让系统做市业务，以“为企业股票交易提供流动性 ”为首要目的，精选优质企业提供做市报价服务。九州证券将发挥投资分析专业能力，并利用资金优势，力争为广大新三板企业提供一流的做市服务。权益投资：负责使用公司自有资金买卖权益类证券开展证券自营业务，部门拥有一支经验丰富、结构合理、素质优良、精诚团结的一流人才队伍，通过专业化的市场运作，实现公司利益最大化。柜台业务：主要在证券公司柜台市场及机构间私募产品报价与服务系统等市场开展柜台及衍生品业务，负责私募及衍生产品的发行、销售与转让工作，作为交易对手方或代理合格投资者进行场外交易，致力于为客户提供一流、专业

13、、全方面的金融衍生品服务。经纪业务：开展证券经纪业务（含主板、新三板），指导分支机构开拓经纪业务市场，研究设计创新金融产品，恪守客户至上的服务原则，为客户提供专业、全面、优质的金融服务。信用交易：积极利用公司资本金及外部资金，为公司客户提供融资融券、股票质押、约定回购等信用交易业务。经纪与交易4/4 经纪与交易业务 营销委员会营销委员会：以营运总部北京为大本营，以覆盖全国各省区市的三十余家分公司为分阵地，形成辐射全国、经纬交织的强大业务开发体系和营销服务体系。主要面向已上市和拟上市公司、高净值客户等，为其提供专业、专属的金融服务。将在世界主要国家设立办事处，满足客户的海外并购等多元化需求，建立强大的全球融资渠道和良好的国际声誉。1/3 九州证券摒弃以营业部为主阵地的传统营运模式，以市场趋势为旗帜，以客户需求为导向，创新建设“线上+线下”两大服务渠道，“营销委员会+机构管理委员会+互联网业务委员会”三大营销体系并行，纵横服务各类客户。2/3机构管理委员会：作为公司统一出口，开发和服务包括银行、保险、基金公司等在内的各类金融机构客户。管理各类金融机构对公司的授信，在董事会授权范围内协调公司自有资金的额度分配，承接各