供应链金融服务方案设计

1、/10/12 23:22.081供给链金融服务方案设计第1页/10/12 23:222关键点产业链金融市场机会分析国内保理业务操作特点存货、预付款融资操作特点供给链金融产品组合设计第2页/10/12 23:223关键点产业链金融市场机会分析国内保理业务操作特点存货、预付款融资操作特点供给链金融产品组合设计第3页/10/12 23:224供给链融资产品延伸发展第4页/10/12 23:225三位一体推进第5页/10/12 23:22供给链融资作用6第6页/10/12 23:22学习目标7实证案例业务演练第7页/10/12 23:228关键点产业链金融市场机会分析国内保理业务操作特点存货、预付款融

2、资操作特点供给链金融产品组合设计第8页/10/12 23:229保理常见问题创新处理是否坚持了“全部转让”？应收账款是否提供发票？ 买方对应收账款确实认与盖章买方不配合、不确认怎么办？选择暗保理是不是因为买方不配合？买方用票据付款怎么办 ？买方支付商业承兑汇票算完成付款吗？保理业务需要管理哪些账目？怎样管？保理从卖方发起还是从买方发起？第9页/10/12 23:22应收账款确认技术组合通知真实性回款书面快递发票公证通知频率暗保理书面对账询证ERP全方面对账书面协议改变汇路取票票据处理10第10页/10/12 23:2211案例：超市供给商超市供应商，注册资本150万年销量1.5亿，旺季应收款4

3、000万，账期平均2个月/次，无房产抵押1、申请3000万授信2、以超市应收款做保证3、买方配合对账，不担保4、付款：汇款和票据背景需求第11页/10/12 23:22保理控制关键点12买方选择付款能力与信用合作基础应收款真实性证实材料双向核实付款封闭性特定买方封闭要求改变汇款路线结算观察期按月对账不一样交易特点安排第12页/10/12 23:2213业务操作流程落实担保买方分析债权转让账款催收账户管理日常控制买方监控争议处理核保借款人分析业务审批签署协议卖方融资出账操作分析保理流贷贷后管理银行收款流贷太简单，保理太复杂？兼岗，还是分岗操作？第13页/10/12 23:2214收益分析流贷利差

4、费用存款派生保理利差手续费资金归集授信额度第14页/10/12 23:2215融资方式比较流贷保理准入重贷轻管、主体评价宽进严管、偏重交易评价额度受制于主体、担保绑定真实流转额用途难以监控专款专用担保抵押、第三方确保权利转让，操作控制，增信偿债关注综合偿债能力逐笔交易自偿性期限经营周期，易挪用交易周期，期限短、周转快收益功效、收益单一功效丰富，综合收益风控贷前准入，贷后不封闭全程封闭控制审批信审通道强调专审、审方案、转授权第15页/10/12 23:22保剪发起方向及差异化操作特点16正向发起反向发起第16页/10/12 23:22反向保理操作流程17核心企业差异营销主动授信说服买方配合设计保

5、理操作方案供应商大会推介上报个案形成批量第17页18业务综合收益定价绩效利率：基准上浮20-30%费率：应收款0.5%收取对部分小企业收取财务顾问费要求企业结算全部放在我行三个月，上报13笔，获批10笔，待批3笔，待上报24户已放款余额7583万元实现保理手续费52万元收取财务顾问费5万元 新增中小企业授信户10户新增基本账结算户2户市场影响良好，周围大型制造企业联络本行创办国内保理业务/10/12 23:22第18页/10/12 23:2219应收款融资仅仅基于买方信用而不是供给商买方通常是大企业，银行预先给其额度安排反向保理允许买方享受更长付款期限中国银行业保理业务规范：反向保理优点第19

6、页/10/12 23:2220反向保理适合哪些客户？大型企业上游供给商优质企业上游供给商难以介入热点客户制造业关键企业重点工程供货商优质事业单位供给商新客户开发优质大中型授信客户上游供给商化解大中型授信客户未使用额度无贷户上游供给商已开发了下游业务向上游拓展已合作现金管理客户上游供给商存量客户机会第20页/10/12 23:2221保理批量业务模式方案关键点供给商保理批量方案客户准入标准 贸易条件分析应收帐款材料 交易特征分析 融资金额核定 通知确认方式 出帐条件与方式买方支付方式 账户设置与管理 日常对帐制度 第21页/10/12 23:2222保理业务操作方案第22页/10/12 23:2

7、2应收账款选择不合格应收账款23禁止转让对销贸易关联交易附加条件质保尾款第23页/10/12 23:2224卖买强弱强弱回购能力支付信用融资额度担保额度客户选择第24页/10/12 23:2225交易选择高频小额确认方式回款控制低频大额单户分散第25页/10/12 23:22保理类型选择26第26页/10/12 23:22关于加强银行保理融资业务管理通知27对借保理之名叙做普通贷款、放松审查等问题提出监管要求对保理业务和银行保理融资进行明确定义，要求银行建立健全相匹配组织架构、政策和程序，并保持统一业务标准和操作要求，对各类应收账款对应风险点有针对性区分控制明确了禁止开展保理融资业务品种（不正

8、当基础交易协议、代理销售协议、未来应收账款等），强调对卖方单保理、卖方双保理等业务应加强风险管理并提出详细管控要求督促银行依据本身保理融资业务发展情况，加强科技系统建设和支持力度第27页/10/12 23:22银行内部管理要求中国银行业保理业务规范第三章第7条 专门保理业务部门或团体第8条 专业从业人员，岗位设置包含：业务管理、 产品研发、风险控制、市场营销和业务操作等第9条 主动组织从业人员接收培训， 并对其专业能力进行评定和考评第10条 建立规范业务管理方法和操作规程第11条银行依据内部管理要求决定是否在中国人民银行“应收账款质押登记公告系统”进行转让登记第12条银行应建立电子化业务操作和

9、管理系统28第28页/10/12 23:2229业务特点中长久债权市场客户选择租赁保理第29页/10/12 23:2230关键点产业链金融市场机会分析国内保理业务操作特点存货、预付款融资操作特点供给链金融产品组合设计第30页/10/12 23:2231货押风险步骤第31页/10/12 23:2232押品选择第32页货权管理/10/12 23:22代销、来料加工货物能否质押？赊销货物能否质押？钢材质押与钢材抵押有没有区分？33第33页/10/12 23:2234在途监管第34页/10/12 23:2235质押操作控制“自偿性” 质押率设定现金流控制办法物权类型与优先权监管方与分类监管质物保险第3

10、5页/10/12 23:2236货押业务授信流程第36页/10/12 23:2237存货质押业务市场营销各类商品交易市场物流与仓储市场关键企业配套市场期货与大宗商品市场电子交易市场第37页/10/12 23:2238动产融资发展向大宗商品市场推广向民生消费市场推广向电子交易市场推广向电子化转变第38页/10/12 23:2239存货质押业务收益特点存款倍增现金回款，或其它现金替换品释放敞口出账方式应权衡存款带动与资产收益水平客户倍增从关系拉动到业务拉动主动营销第39页/10/12 23:2240存货质押业务技能要求作为担保创新，关注技术作为营销创新，关注市场作为技能创新，主动营销中小企业融资专

11、属化产品第40页/10/12 23:2241提单转仓单业务适用客户第41页/10/12 23:2242提单转仓单业务办理流程第42页/10/12 23:2243提单转仓单业务风控关键点未来货权质押大宗商品结构化管理国内段控货权模式国内段控资金模式第43页/10/12 23:2244预付款融资业务办理流程第44页/10/12 23:2245动产融资预付款融资企业采购全程融资企业采购资金分布三方与四方协议第45页/10/12 23:22补充资金集中采购特许经营买断销售46预付款融资功效第46页/10/12 23:2247预付款融资业务实证案例第47页能否“一点做全国”？/10/12 23:2248

12、第48页/10/12 23:2249预付款融资业务风控关键点资金、物流封闭资金差额、销货差额提货方式卖方责任负担关键企业选择卖方借道融资第49页/10/12 23:2250预付款融资业务收益特点批量预付到货质押封闭回笼客户倍增关键企业营销方式第50页/10/12 23:2251预付款融资业务市场营销双向开发成对审批签约对象属地标准第51页/10/12 23:2252预付款融资业务技能要求怎样说服关键企业预付款融资作业特点经销商选择关键企业选择与灵活性第52页/10/12 23:2253国内信用证规则适用客户类型单据特点参加行国内信用证代付国内信用证第53页/10/12 23:2254中标协议或

13、垄断企业融资百分比低于应收账款封闭回款资金池模式订单融资第54页/10/12 23:2255关键点产业链金融市场机会分析国内保理业务操作特点存货、预付款融资操作特点供给链金融产品组合设计第55页/10/12 23:2256供给链金融产品配置第56页/10/12 23:2257贸易融资方案：设计思绪发觉标志，寻找市场绘制链条，分析强弱过程控制，封闭检验操作缝隙，资信填补分离交易，综合收益第57页/10/12 23:22贸易融资方案：两头强、中间弱模型58第58页/10/12 23:2259案例：国内外贸易产品组合第59页融资期限马钢每个月5000万1亿元货到检验后15天付款现金流出现金流入神华南京燃料秦皇岛港35天1015天15天“两端 + 在途”模式：煤炭全程融资第60页案例：煤炭贸易全程监管/10/12 23:226