集成灶线上市场盘点（家电）

1、风 华 正 茂 意 气 风 发2018年集成灶线上市场盘点2019.1第一部分集成灶行业概况2018年，集成灶零售规模突破百亿近四年集成灶市场零售规模200150零售量（万台）零售量同比增长率174.8126.740.6%38.0%50%40%150120零售额（亿元）零售额同比增长率129.247.7%60%50%10050030.6%69.090.130%20%10%0%906048.830060.824.6%89.843.9%40%30%20%10%0%Y2015Y2016Y2017Y2018Y2015Y2016Y2017Y2018数据来源：中怡康测算-3-百花齐放百家争鸣，浙江品牌领衔

2、行业发展浙江嵊州涉及企业200余家，重点70-80家浙江海宁涉及企业10-20家，重点10家江苏&安徽涉及企业10余家广东涉及企业10-20家各地传统家电涉及企业20余家数据来源：中怡康调研-4-百花齐放百家争鸣，浙江品牌领衔行业发展2018年集成灶品牌销量情况30万台+15万台+10万台+5万台+数据来源：中怡康调研-5-专业企业抢占优势宣传资源，强化产业品牌推广集成灶行业品牌推广资源投放方向明星代言主流企业全部有明星代言高铁冠名企业纷纷加大资源投放机场广告区域协会牵头推动产业宣传数据来源：中怡康调研-6-扁平化渠道结构，经销商经营空间较大集成灶企业线下经销商结构特征县1县2集成灶企业县3县

3、4县县2000+扁平化渠道结构经销商只有一级平均每个经销商1.96个店优先选择本地人操盘高毛利经营企业到经销商毛利空间40%-50%经销商到用户毛利空间40%-50%用户用户用户用户用户用户数据来源：中怡康调研-7-以零售为主，电商比重日益提高集成灶行业销售通路构成情况线下零售量比重82%零售整体市场线上17%工程公寓地产1%数据来源：中怡康调研-8-集成灶家装建材属性较强，19年向家电卖场延伸集成灶线下零售渠道终端布局建材渠道99%的集成灶企业核心渠道调研企业明星经销商年提货可达3000多万有明确的分级门店形象标准家电卖场开始试点一二级城市厂商对接大盘协议渠道机型专款专供独立的品牌形象展厅数

4、据来源：中怡康调研-9-第二部分线上市场分析集成灶农村包围城市，线上立足平台开始发力集成灶行业销售通路构成情况经销商模式线下以专卖店形式为主主要在县级市场，并向城市延伸双线互促互进零售产品双线布局各有侧重差异，双线同款同价线下线上前台自营模式线上布局各大电商平台， 多数在去年开始发力后台线下体系服务分成数据来源：中怡康调研-11-集成灶线上量额双倍增集成灶线上市场规模增长42.3万台+100.1%26.7亿元+136.6%+0.2%+1.5%吸油烟机数据来源：中怡康线上周度零售监测-12-集成灶在烹饪排烟解决方案市场影响力大幅提升线上集成灶与吸油烟机零售量比例集成灶吸油烟机3.2%3.5%6.

5、9%201620172018数据来源：中怡康线上周度零售监测-13-重心在下半年，四季度占近四成线上集成灶分季度零售额比重52%64%2017201839.4%27.7%24.8% 吸油烟机H2额比重 集成灶H2额比重8.0%一季度二季度三季度四季度数据来源：中怡康线上周度零售监测-14-市场参与及投入力度加大线上集成灶市场参与情况17380872%TOP10额份额在销机型数量参与品牌数量+45个+100个+5.6%数据来源：中怡康线上周度零售监测-15-行业巨头发力，品牌格局还不稳定线上集成灶市场参与情况23.7%23.5%8.8%7.5%7.5%20172018品牌排名37%12.175.

6、27.55.6%4.7%4.6%4.5%3.4%2.0%3.10.21.43.60.81.9%火星人TCL帅丰森歌美大奥克斯美的亿田欧尼尔海尔数据来源：中怡康线上周度零售监测-16-多样配置产品发力，“蒸”受欢迎22.5% 2017年2018年 烟灶蒸品牌数量 26个56个火星人、森歌、帅丰、美大、亿田、奥克斯、康佳、TCL、万家乐、帅康等烟灶蒸额占比相比同期提升12.9%烟灶蒸均价烟灶消均价106641.85844倍数据来源：中怡康线上周度零售监测-17-烟灶蒸在万元市场占据绝对主体线上集成灶分价格段烟灶蒸额份额占比1%8%36%74%6000-6000-80008000-100001000

7、0+0.3%+6.7%-9.7%+5.3%数据来源：中怡康线上周度零售监测-18-帅丰美大发力，主导品牌抢占高点，同时跟随者众多线上万元烟灶蒸集成灶市场品牌额份额占比94.1%62.2%行业主导品牌20172018%16.5%12.8%0.60 .4%3.0%3.1%0.8%2.1%1.4%0.6%0.5%0.2%0.2% 火星人帅丰美大森歌亿田万家乐蓝炬星欧恒柏信帅康数据来源：中怡康线上周度零售监测-19-集成灶相对分体式产品更具提价能力 集成 分体烟灶消 584432981.8倍烟灶嵌蒸$ 1066467301.6倍数据来源：中怡康线上周度零售监测-20-定位高端，万元机比重提升近两倍线上

8、集成灶分价格段零售量份额变化26.3%19.6%8.2%16.3%120172018%11.6%13.2%10.57%.3%11.1%.6%14.1912.92.2%5.4%2.7%6.0%3.69.4%3000-4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000-10000+数据来源：中怡康线上周度零售监测-21-专业品牌进攻万元市场，TCL、奥克斯聚焦低端线上集成灶市场品牌分价格段量份额占比10000+10000-9000-8000-7000-6000-2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

9、 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018火星人TCL帅丰森歌美大奥克斯美的亿田欧尼尔海尔5000-数据来源：中怡康线上周度零售监测-22-火星人 E5B/Z 零售额：3.9% 零售量：1.9% 均价：13003元火星人 E6B/X 零售额：5.0% 零售量：3.7% 均价：8433元火星人实力突出，TOP20抢下6席2018年线上市场畅销机型TOP20排名品牌型号额份额量份额平均单价4美的JJZY-90Q3E3.0%2.9%6,4295火星人E3G/X2.9%2.5%7,3896帅丰FU2-3B-90T22.9%3.1%5,8927森歌JC-A5-2.8%1.5%11,8488森歌JJZ-T1Z2.4%1.6%9,3219帅丰U6-9B2.2%1.3%11,31610火星人X3B/Z2.2%1.2%11,25811TCLJZT-JC10A1.9%3.0%4,06912火星人X3G/Z1.8%1.0%10,83813帅丰JJZT-U1-3B1.7%1.5%7,45014TCLJJZT-JC51A1.6%2.2%4,73315风田FL-911.6%1.0%9,56916奥克斯JJZT-X511B1.5%2.2%4,17417美大JCZ(Y