成品油直销与分销业务流程模板

1、成品油直销与分销业务流程模板4.7成品油直销及分销业务流程业务目标经营目标1.1获取最佳利润。1.2提高客户满意度，扩大市场份额。1.3保证资产安全，降低货款回笼风险。2.1财务目标 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。合规目标3.1销售合同符合合同法等国家法律、 法规和股份公司内部规章制度。业务风险经营风险1.1随意降价导致收入减少。1.2未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回笼。1.3擅自提价导致市场份额丧失。1.4客户不满意导致市场份额下降。1.5营销监控不力导致效益流失。1.6油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7末经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、

2、义务条款导致的风险。财务风险销售收入不能准确、真实和完整记录。多记或少记应收账款。货款回笼误入账户。合规风险末执行国家有关政策、法律、法规,导致商业纠纷和受到处罚。3.2销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规 章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点市场细分各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。根据竞 争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和 营销措施。依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责 开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。确定销售目标各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合

3、 市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势 分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后, 分解落实并下达到各直销/分销经理。销售及客户管理直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需 要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客 户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客 户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、 竞争分析报告，报分管副经理。【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数 据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由 主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。信用核定和控制各省（市）分公司（区外销售公司）信用管

4、理领导小组（经理 任组长）负责制定相应的信用政策和信用总体规模，对营销 部门和客户进行分类管理，设定不同层次营销部门和客户 的信用额度，并明确相应的管理权限和相关责任。地市公 司根据客户资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用 总体规模内拟定客户具体信用额度和时限，按规定权限审 批。地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半 年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案或在客户 档案中维护信用资料。【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表，按规定程 序批准后,由财务部门在ERP系统中维护。直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内,按照经法律 事务部审定的销售合同示范文本拟订销售合同，经营销部 门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与 客户签订销售合同。对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务 部门（岗位）审核;进行实质性修改的,报法律事务部审核。各级分公司经理班子与营销部门负责人每年要签订货款 回笼责任书；营销部门负责人与直销/分销经理签订货 款回笼责任书（单笔或汇总）,并与考核挂钩。财务部门 及时反馈客户欠款情况，定期报相关部门和分管副经理，督 促货款回笼。制定价格策略5.1各省（市）分公司（区外销售