2022年数字展示行业发展现状分析

1、2022年数字展示行业发展现状分析1、文化消费需求提升，数字展示行业发展顺应文化强国建设大潮数字展示行业应用广泛，市场需求量大。随着数字媒体技术突破式发展，数字展示行业进 行数字视觉创意、设计和创作，通过三维数字图像等技术结合展示应用实现信息可视化， 为客户和终端受众提供融合文化、科技、艺术和视觉内容的沉浸式体验服务。目前数字展 示被应用于数字城市、虚拟游览、文化旅游景点展示、商业推广、主题展馆、半永久性展 厅、协助政府宣传教育和形象展示等等，应用范围广泛，市场需求庞大。文化消费升级带动数字展示行业飞速发展。据国家统计局，近年来我国人均可支配收入实 现快速提升，从 2015 年的 21,966

2、 元增长至 2020 年的 32,189 元，人均消费支出也随之上 涨。其中中国人均教育、消费和娱乐支出占人均支出比从 2015 年的 8.1%逐渐上升至 2019 年的 9%，2020 年受疫情影响，占比下降至 7.5%。居民对文化消费的需求将进一步推动文 化类相关产业飞速发展，2015 年至 2019 年期间，我国文化产业增加值从 2.4 万亿元上升 至 4.5 万亿元，CAGR 达 13.5%，占总 GDP 的比例从 3.5%增长至 4.6%，文化产业整体保 持快速增长的趋势。未来，随着居民生活水平和对精神文化需求的提高，以“文化+科技” 为基础的数字展示行业也将从中受益。文化和旅游事业

3、费持续增加，政府全力支持文旅产业发展。数字展示行业同时具备经济和 文化的双重效应，对于国家经济社会发展和文化事业繁荣具有重要意义。根据国家统计局 统计显示，2020 年，我国文化和旅游事业费增长至 1088 亿元，2011 年至 2020 年期间， 实现 CAGR10.7%，占全国财政支出比例从 0.36%上升至 0.44%，政府在财政支出方面为 文旅事业发展提供了大力支持。图：2011 年-2020 年文化事业费及占全国财政支出比例十四五规划文旅板块政策明确，利好数字展示行业。近年来，我国不断加强文化软实 力建设，以到 2035 年实现社会主义文化强国为目标，为文化行业的发展不断提供政策利好

4、 环境。根据 2021 年 4 月底印发的“十四五”文化和旅游发展规划，明确提出文旅行业需 坚持创新驱动为基本原则，用科技创新赋能文旅行业；全面提升文化设施数量，到 2025 年 实现各类文化设施数量达到 7.7 万，文化设施年服务人次达到 48 亿；培育世界一流的国家 级特色博物馆和行业博物馆；发展文化新业态，大力培育线上演播项目、沉浸式体验项目 和数字艺术体验场景等；将文旅基础设施纳入 REITs 试点范围等激活文旅产业的相关政策。 规划的提出，预计将为数字展示行业催化大量场馆建设和项目的增量。2、战略变革实现双线发展，经营模式与技术升级强化竞争力2.1、由传统城市展览馆向文化品牌数字化空

5、间拓展，订单规模持续增长2020 年以来战略变革有效推进，从传统单一的城市馆业务，转向由“文化及品牌数字化体 验空间”和“城市化数字体验空间”的双线发展新格局。公司在 2020 年报中明确提出这一 战略变革，目前实施成效明显，其中文化及品牌数字化体验空间超越城市馆业务营收规模， 成为公司业务核心。“文化及品牌数字化体验空间”业务主要面向社会大众和消费者，具有 较强文化宣传属性。通过创意设计、互动技术、沉浸式体验和数字艺术等方式，以主题馆、 博物馆、旅游体验馆、科技馆、企业馆、纪念馆、市民文化中心、产业展示中心和特色小 镇等新型互动式体验空间为载体，深度融合 IP 主题和时尚艺术潮流，展现不同的

6、地方文化 特色和品牌形象。“城市数字化体验空间”主要面向政府端，通过数字技术展示城市发展历 史、空间特色、主要成就和未来规划，一般以城市展示馆、城市规划馆和园区展示中心为 主载体，协助政府更好的展开政务接待、招商引资和规划展示等工作。行业龙头企业先发优势明显，需求增长为风语筑带来市场空间。数字展示行业涉及复杂的 不同门类技术，需要长期稳定且全面的研发投入，具有较高的行业壁垒。作为数字展示行 业龙头企业，风语筑拥有丰富的数字展示创意服务经验和客户优势，凭借多年累积的经营 口碑和对业务的高把控能力能够吸引更多追求品效合一的政府、企业等客户。同时，公司 为了保障自身在数字科技、数字艺术和创意设计相融

7、合的核心技术上的竞争优势，不断加 强数字科技研发投入，目前已掌握了 CG 特效、人机交互、裸眼 3D、全息影像、5G 云 XR、 AI、大数据可视化等诸多关键技术手段。在社会和政府的文化消费驱动下，公司持续大力 推进“大文博”、“新文旅”等数字文旅计划，不断增加数字化体验空间业务的应用场景， 未来，在品牌效应和政策利好的加持下，风语筑的市场规模预计仍有提升空间。在手订单充足，为长远发展奠定基础。截至 2021 年上半年，公司在手订单金额达 50.3 亿 元，平均订单金额为 1,912 万元，其中新签订单金额共计 15.98 亿元，同比增长 7.4%，公 司新签订单金额稳步上升，为长远发展奠定基

8、础。其中文化及品牌数字化体验空间订单占 比最大，21H1 新签订单达 9.3 亿元，同比增长 12.7%，在手订单 96 单，共计 25.7 亿元， 占全部订单的 51.1%，随着该业务订单的增加，未来文化及品牌数字化体验空间收入占比 有望进一步提升。图：21H1 风语筑在手订单及新增订单金额2.2、提供高效展示系统解决方案，EPC+O 模式升级增强竞争力提供高效的展示系统解决方案，跨界总包经营。风语筑是行业内较早提出“设计领衔、科 技依托、跨界总包”经营发展战略的公司。所谓“跨界总包”，是指将多门类的设计施工进 行一体化整合，通过优化组合多种门类，使整体工程实现高度综合性和协调性。数字化展

9、示行业所涉及的门类包含创意设计和数字多媒体技术等多个方面，公司以定制化设计为核 心，利用数字化展示手段，为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案。据 公司财报，经过十多年的发展，截至 21H1，公司业务已遍布全国 31 个省、市、自治区， 在全国范围内打造了上千座数字化体验空间，涵盖了各类型细分应用场景。为了高效完整 的实现各项业务，设计人次和数字技术专业人才成为了公司可持续发展关键。截至 21H1， 公司各类数字创意和设计人员超过 500 人，数字研发、互动科技、CGI 视效、VR/AR、全 息影像等数字多媒体技术应用人才 400 余人，拥有行业内规模较大的设计主创团队和跨界 多元

10、的数字科技应用人才。EPC+O 模式升级，全方位提升一体化控制优势。EPC+O 即设计、采购、施工及运营一体 化的总承包模式，数字化体验空间涉及门类、细节、金额等范围深而广，错综复杂的业务 体系使得客户倾向于认可度高、对业务全程把控力高的公司。在 EPC+O 模式下，数字化体 验空间项目能够更好的保障实施效果达到预期设计目标。目前，公司通过过往项目中的前 期整体设计、实施、直至后期维护等不断积累一体化系统作业经验，已建立了一整套独立 完整的业务承接、创意设计、技术应用、制作实施模式和流程。在 EPC+O 模式下，凭借丰 富的展览文创经验，风语筑成功打造了中国首个乡宿文创综合体“放语空”。2.3

11、、专注数字媒体技术升级，数字化产品及服务业务持续拓展技术创新推动数字文化产品及服务业务发展。公司第三大业务为“数字化产品及服务”，也 是原报表口径中的“单项服务”业务。通过公司掌握的数字沙盘、立体投影技术、虚拟现 实、动感影院特效技术、多媒体互动技术、全息成像技术、裸眼 3D 技术等多项高科技数字 化展示技术，以 AR/VR/MR、4K/8K 超高清视频等作为媒介，以专题定制形式，打造沉浸 式场景和商业消费场景及各类数字视觉服务等。数字化产品及服务业务规模的快速增长主 要得益于公司利用过往数字化主题空间打造经验，不断创新开发新技术、新设备和新应用。据风语筑官方公众号，2019 年中国沉浸式体验项目飞速发展，上海 teamLab Borderles 无 界美术馆和东京 teamLab Pla