2022年全球人造草坪行业发展现状分析

1、2022年全球人造草坪行业发展现状分析1. 人造草坪：天然草经济、环保的替代物人造草是天然草的替代品。人造草坪是将 PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成树脂 制成人造草丝，再通过专业设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂 层使其具有天然草性能、外观和天然草坪相似的制品。人造草坪在 1960 年最早诞生 于美国，以技术壁垒较高的运动草迭代作为划分标准，至今已迭代至第四代。人造草具备使用寿命长、低维护成本等优势。人造草坪与天然草坪相比，表面性质 更加安全持久，维护成本更低，能够长期保持良好的视觉效果。人造草坪具有常绿 性、耐用性、抗老化性等特性，能够解决全年全天高频率使用、全球寒热区域使

2、用 等问题，具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势，是天然草坪更加经济、 环保的替代物。相比天然草，人造草初始投资偏高但维护成本极低。根据 SGW 官网，人造草坪的 初始投资大约为天然草坪的 3.6 倍，但人造草坪后期每年的维护成本仅为天然草坪 的不到 8%，据此推算，到第 4 年天然草坪的实际投入已与人造草坪相当。考虑到 天然草需要高频维护，且天然运动草坪在实际使用中需要一定时长的休养，而人造 草使用寿命一般在 8 年以上，因此人造草的综合成本优势明显。人造草主要生产工艺包括拉丝、加捻、簇绒、背胶等工序。人造草坪的前期生产流 程主要是通过拉丝、加捻两道工序生产成品草丝，后期生产流程主要

3、是将草丝通过 簇绒、背胶等工序生产成品草坪。整个生产过程以物理变化为主。人造草坪主要分为运动草和休闲草两类： 运动草为运动型人造草坪，广泛应用于足球场，此外还包括橄榄球场、曲棍球场、 网球场及多功能运动场等。休闲草为景观休闲型人造草坪，主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会 等不同场景，尤其适合在水资源短缺、自然草皮生产困难的地区使用。人造草坪系统包括草坪、填充物等。运动场地铺装最终为运动草坪系统，运动草坪 系统包括运动草（草丝和底布）以及填充物（橡胶颗粒、填砂等）、弹性垫等部分。 相比而言，休闲草坪系统一般填充物仅包括填砂（保证草丝直立），且无弹性垫部分。人造草专业性能指标要求较高。人

4、造草坪的专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、 回力性能、耐候性能、拔脱性能、环保性能等。其中运动草对耐磨性能、回弹性能、 拔脱性能、抗老化性能等要求较高，以保证良好的运动体验和较长的使用寿命；而 休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。2. 人造草坪行业需求快速增长，休闲草增速更高全球人造草坪市场保持较快增长。根据中国体育用品业联合会统计，2018 年全球人 造草坪销售额达 17.84 亿美元，2010-2018 年间全球人造草销售金额复合增速达到 16.36%。根据 AMI Consulting 统计，2019 年全球人造草坪销售金额为 178 亿元人 民币（按 1 欧元

5、兑 7.73 元人民币汇率换算），销量为 2.97 亿平方米。2015-2019 年 间，全球人造草坪销量年均复合增长率为 14.83%，保持较快增长。在不考虑新冠肺 炎疫情的影响下，AMI Consulting 预计 2019-2023 年全球人造草坪销量的复合增速 为 11.0%11.50%。图：2011-2018 年全球人造草销售规模及增速运动草销量更大，休闲草增速更快。（1）2019 年全球人造运动草销量为 1.6 亿平方 米，2015 年至 2019 年年均复合增长率为 8.72%。根据 AMI Consulting 的预测，预 计 2023 年全球运动草销量将达 2.19 亿平方米

6、。（2）2019 年全球人造休闲草销量为 1.37 亿平方米， 2015 年至 2019 年年均复合增长率为 24.91%。根据 AMI Consulting 的预测，预计 2023 年休闲草全球销量将达 2.39 亿平方米，休闲草销量将超过运动 草。（3）近年来全球休闲草销量增速快于运动草，休闲草销售占比持续提升，从 2015 年的 33.7%提升到 2019 年的 46.1%。需求增长源于存量翻新、新建场地以及个性化需求提升。目前运动草市场的增长主 要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草坪的更新。 休闲草市场的增长主要原因是产品性能的提升使得更多个性化需求得到满足，

7、大型 家居连锁超市、园艺公司、DIY 等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散，以 及消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深。EMEA 市场规模最大、增速较快，美洲销售均价最高。（1）全球人造草坪第一大市 场为 EMEA 地区（欧洲、中东及非洲地区），2019 年 EMEA 地区人造草坪销量为 1.29 亿平方米，全球总销量占比 43.49%。2015 年至 2019 年，EMEA 地区人造草坪 销量年均复合增长率达 16.54%。根据 AMI Consulting 预测，预计 2023 年 EMEA 地 区人造草坪销量将达 1.98 亿平方米。（2）2019 年亚太地区（亚洲及大洋洲地区）

8、人 造草坪销量为 1.05 亿平方米，占全球销量的比例为 35.42%，其中我国销量为 0.75 亿平方米，占亚太地区销售比例为 71.2%，占全球销售比例为 25.2%。2015 年至 2019 年，亚太地区人造草坪销量的年均复合增长率达到 14.53%，但该区域需求主要为平 均销售单价相对较低的运动草。根据 AMI Consulting 预测，预计 2023 年亚太地区 人造草坪销量将达 1.64 亿平方米。（3）2019 年美洲地区（北美洲及南美洲地区） 人造草坪销量为 0.63 亿平方米，全球总销量占比为 21.09%。2015 年至 2019 年， 美洲人造草坪销量年均复合增长率达到

9、 12.10%，美洲地区（北美洲及南美洲地区） 也是全球平均销售单价最高的市场。根据 AMI Consulting 的预测，预计 2023 年美 洲地区人造草坪销量将达 0.96 亿平方米。行业供给结构与需求一致，亚太为主要出口区域。近年全球人造草产销基本平衡， 产量结构中运动草与休闲草比例与销量结构基本一致。分区域看，亚太地区是全球 人造草坪的主要生产地，也是主要出口地。2019 年亚太地区人造草坪产量为 1.85 亿 平方米，全球产量占比为 62.33%，亚太出口量占全球总出口量的 93.10%，其中中 国占亚太出口总量的 65.50%。3. 人造草坪行业集中度不断提升，中国企业份额扩大行

10、业集中度较高，并向头部集中。2019 年全球有逾 400 家人造草坪企业，其中产量 达 150 万平方米及以上的企业数量共计 43 家，占全球产量 85%。2019 年全球草坪 行业 CR5 为 37%，CR10 为 51%，分别较 2017 年提升 3 pct、4 pct，行业集中度逐 步提升。图：2019 年全球人造草坪市占率（按销量计）中国企业市场份额扩大。2019 年全球人造草坪行业前 10 名中，有 4 家中国企业， 合计销量占比达 32%，较 2017 年提升 2 pct。其中共创草坪市场占有率位居全球第 一，青岛青禾市占率约为 10%，其它企业市占率均在 10%以下。国外企业以运动草为主，