中国信用卡市场调查报告

1、中国信用卡市场调查报告麦肯锡:中国信用卡市场可能走向全线亏损 调查背景：麦肯锡公司继去年后对中国信用卡市场展开了第二次调研活动。 据麦肯肯锡预测测，中国国的零售售信贷市市场将呈呈指数增增长，而而仅仅信信用卡，20113年利利润将达达到1330亿1400亿元，成为仅仅次于个个人住房房贷款的的第二大大零售信信贷产品品，愈发发成为银银行的核核心业务务和主要要利润来来源之一一。消费费者对信信用卡的的态度、信用卡卡使用习习惯、信信用卡的的获取渠渠道、对对积分计计划的偏偏好以及及在各银银行大肆肆发卡的的背后，还有哪哪些隐忧忧，是本本次调查查和问卷卷的主要要内容。 HTMLCONTROL Forms.HTM

2、L:Hidden.1 调研方方法、范范围：调调研在上上海、北北京、广广州、武武汉和成成都五个个城市与与20000多名名消费者者进行了了面对面面的问卷卷访谈。这些消消费者中中包括信信用卡持持有者、准贷记记卡持有有者和潜潜在信用用卡使用用者等群群体。 主要结结论：中中国信用用卡业务务的高速速崛起为为各大银银行带来来了巨大大商机。但与此此同时，国内信信用卡发发卡商们们正面临临着前所所未有的的严峻挑挑战。信信用卡发发卡商是是否具有有平衡风风险与收收益的能能力是其其成败与与否的关关键。如如何扭亏亏为盈，避免中中国信用用卡市场场走向整整体长期期亏损，战略转转移已刻刻不容缓缓。 信用卡卡客户高高度集中中 截

3、至220055年中，中国各各大银行行中个人人存款总总量已超超过了88万亿元元，个人人金融前前景看好好，消费费者也日日趋接受受信用卡卡的消费费方式。随着中中国消费费者心理理从传统统的“量量入为出出”、“赚多少少，花多多少”渐渐渐步入入“信用用卡时代代”，中中国信用用卡市场场拥有巨巨大的发发展潜力力。两年年来，国国内信用用卡业务务迅猛增增长，国国内的信信用卡发发卡量由由20003年的的3000万张到到20005年的的12000万，翻了两两番。目目前，持持卡人数数已达到到7000万，人人均持卡卡1.77张，在在我们采采访的持持卡人群群中有118拥拥有三张张以上信信用卡。 麦肯锡锡的20005年年中国

4、信信用卡市市场调查查结果显显示，目目前国内内95的信用用卡用户户家庭年年收入超超过了3320000元，属于中中高收入入阶层。数据表表明，拥拥有住房房按揭的的被采访访者中770收收入超过过320000元元，而约约95的信用用卡用户户属于这这个阶层层。信用用卡的拥拥有不仅仅集中于于中高收收入阶层层，同时时此类客客户又在在地域上上高度集集中。中中国前550大城城市的中中高收入入阶层中中35集中在在北京、上海、广州和和深圳四四大城市市。 出于经经济效益益和风险险管理等等因素的的考虑，国内信信用卡发发卡机构构的眼光光目前集集中在这这些沿海海城市中中高收入入人群上上。麦肯肯锡20005年年调研结结果显示示

5、，信用用卡用户户对发卡卡商的潜潜在价值值贡献与与其消费费习惯有有着不可可分割的的联系。是否拥拥有汽车车、住房房贷款，手机使使用费高高低，和和对常规规飞行里里程计划划的感兴兴趣程度度等等都都是识别别高价值值客户的的重要标标识。就就客户最最频繁使使用的信信用卡（主卡）而言，无贷款款买车的的持卡人人比起尚尚未拥有有汽车的的用户，平均每每卡的价价值贡献献高出了了40以上，而手机机月使用用费超过过6000元的持持卡人的的平均每每卡价值值贡献比比手机使使用费不不足2000元的的持卡人人高出了了一倍。 国内大大型银行行拥有天天然优势势 国内发发卡商在在信用卡卡业务市市场取得得成功的的关键在在于对信信用卡价价

6、值链的的每一个个环节的的把握，包括客客户获取取、客户户保留、账户盈盈利性管管理和风风险控制制。任何何一个环环节出了了疏漏，都可能能导致整整个价值值链的亏亏损。目目前，鉴鉴于国内内大型银银行在对对公和零零售客户户资源和和分支机机构网络络等方面面具有的的优势，它们在在客户获获取方面面具有得得天独厚厚的优势势。 麦肯锡锡信用卡卡市场调调研结果果显示，职场营营销（即即发卡商商经企业业许可，上门向向企业员员工营销销信用卡卡）是信信用卡客客户最主主要的获获卡渠道道，占发发卡量的的40。其次次是通过过银行网网点（约约35），而而电话及及网络等等远程手手段的使使用率还还很低，只有22的用用户通过过拨打8800

7、免免费电话话索要申申请表。我们发发现许多多信用卡卡潜在客客户之所所以选择择职场营营销和银银行网点点为主要要渠道，主要是是因为其其他渠道道申请过过程繁琐琐。中国国大型银银行由于于网点众众多，在在企业金金融服务务上也拥拥有很强强的实力力及多年年的经验验，因而而在通过过职场营营销和网网点获取取客户上上存在着着明显优优势。 发卡商商近期盈盈利前景景堪忧 目前，整个行行业仍处处于亏损损状态。即使考考虑到客客户的生生命周期期价值，仍有一一半左右右的持卡卡人无利利可图。如果营营销和客客户获取取成本进进一步上上涨，可可能只有有三分之之一的客客户可以以在其生生命周期期中带来来盈利。长此以以往，中中国信用用卡市场

8、场有可能能全线走走向亏损损。 信用卡卡的利润润主要来来自于利利差和收收费收入入。利差差收入的的高低很很大程度度上取决决于信用用卡用户户对循环环信用的的使用程程度。在在美国，使用循循环信用用的客户户占总用用户的550以以上，而而我们的的调研结结果表明明，在中中国仅有有14的持卡卡者使用用循环信信用。根根据国际际经验，循环信信用的利利润可占占信用卡卡收入的的233，屈指指可数的的循环信信用使用用者是导导致国内内信用卡卡发卡商商亏损的的一个重重要原因因。 收费收收入主要要是建立立在商户户回佣和和年费的的基础上上。我们们的市场场调研结结果表明明：中国国目前的的商户回回佣率与与欧美相相比低33050，并

9、且且仍然面面临着下下降的压压力。以以宁波为为例，在在发卡商商和商家家对峙长长达半年年后，信信用卡发发卡商最最终同意意从20005年年起调低低回佣率率，酒店店和餐饮饮业务回回佣率从从20004年的的3降降至2.2，零售业业则从00.8下调至至0.55。类类似这样样的发卡卡商与商商户之间间的冲突突，在上上海和深深圳等地地也发生生过。与与此同时时，随着着信用卡卡用户平平均持卡卡数的持持续增长长，主卡卡平均消消费量与与20004年相相比，下下降了220，这无疑疑是雪上上加霜，致使信信用卡业业务目前前无利可可图。 信用卡卡业务是是一种“高风险险，高回回报”的的银行业业务。信信用卡发发卡商是是否具有有平衡

10、风风险与收收益的能能力是其其成败与与否的关关键。 调研结结果表明明，中国国发卡商商的风险险控制能能力有待待提高。在被采采访者中中，信用用卡用户户平均月月收入是是38000339000元，每每月平均均支出为为12000113000元，但但平均信信用额度度却高达达100000元元以上，为每月月实际刷刷卡消费费额的88倍以上上。国内内发卡商商为了吸吸引信用用卡用户户而授予予持卡人人过高的的信用额额度，不不仅产生生了不必必要的资资本成本本，更显显著增加加了风险险敞口。 调研同同时显示示，中国国的发卡卡商在集集中精力力于争夺夺市场份份额的时时候，没没有有效效地留住住他们已已有的顾顾客。主主卡的消消费比重

11、重正在急急剧下滑滑，由一一年前的的71跌落到到目前的的49。 中国消消费者普普遍较低低的品牌牌忠诚度度是由多多方面因因素造成成的。其其中市场场上新产产品层出出不穷，对相关关商品的的用户体体验和产产品知识识了解有有限都在在一定程程度上起起到了作作用。因因此，中中国的发发卡商应应致力于于设计对对发展长长期客户户忠诚度度有利的的产品和和计划，以避免免因过分分依赖短短期刺激激手段而而造成恶恶性竞争争。 账户盈盈利性管管理需要要战略转转移 分析人人员认为为，为保保证信用用卡业务务健康持持续地发发展，国国内的信信用卡发发卡商应应把今后后的战略略重点转转移到账账户盈利利性管理理上来，尽快着着眼于优优化改善善信用卡卡业务价价值链每每个环节节的运作作模式，以保证证绝大多多数的信信用卡账账户具有有赢利能能力。 目前很很少有发发卡商采采用数据据挖掘手手段，在在现有银银行客户户中发掘掘客户进进行交叉叉销售，更不用用说使用用两维评评分卡?对客客户的消消费潜力力和潜在在风险进进行综合合评估并并以客户户价值为为依据进进行发卡卡和授信信。 在