中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告

1、2 0 1 6 - 2 0 2 0 年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告内容简述近年来，随着新能源汽车市场规模的快速发展，充电桩的需求量也大幅提升。在全球市场，各国纷纷出台相关政策，加快充电桩设施建设。2010年底我国累计建成充换电站 76座，2015年底累计建成充换电站 3600座，同比增 长361.54%。2010年底国内充电桩数量 1122个，2015年底已建成充电桩 4.95万个，同比增 长 76.67%。根据国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）的通知，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量将超过500万辆。发改委印发的电动汽车充电基

2、础设施发展指南（2015-2020年）显示，我国充电基础设施发展的目标是到2020年，建成集中充换电站1.2万座，分散充电桩480万个，满足全国500万辆电动汽车充 电需求。新能源汽车市场的快速扩张，拉动与之密切相关的充电桩的发展，各路资本争相进入该领域。随着充电设施“十三五”规划的下发和充电技术标准的不断发展，我国电充电桩行业 将有广阔的发展空间。中投顾问发布的2016-2020年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告共十二 章。首先阐述了充电桩行业的概念、分类、通信方式及电动汽车充换电模式，随后介绍了国外充电桩行业的发展经验和中国充电桩产业的发展环境。接着报告重点分析了中国充电桩行业的发

3、展情况，并对行业重点领域技术设计、商业模式、重点区域发展进行了详细的分析。随后，报告对充电桩上游电动汽车产业和充电桩行业的设备提供商、建设运营商进行了仔细透析。最后分析了充电桩行业的投资机遇及风险，并对充电桩市场的发展前景进行科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、能源局、海关总署、工信部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型， 对行业核心发展指标进行科学地预测。 您或贵单位若 想对充电桩行业有个系统深入的了解、 或者想投资充电桩相关行业， 本报告将是您不可或缺 的重要参考工具。报告目录、中国充电桩

4、市场产量规模充电桩爆发在即。新能源汽车的爆发增长， 要求与之配套包括充电桩在内的充电基础设施建设快速跟进。充电基础设施是指为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施，是一种新型的城市基础设施，充电桩其功能类似于加油站里的加油机。2010年年底累计建成充换电站 76座，2015年年底累计建成充换电站3600座，同比增长361.54%。2010年年底充电桩数量 1122个，2015年年底建成充电桩 4.95万个，同比增长 76.67% o国家制定的“十三五”规划提出，至IJ2020年，充电桩要达到 480万个，充换电站要发展到1.2万座。我们假设 2016-2020年，平均每年建设公共充电桩10万个，

5、私人专用充电桩86万个。图表 2010-2020累计建成充换电站数量单位：座资料来源：中投顾问产业研究中心图表 2010-2020累计建成充电桩数量单位：万个资料来源：中投顾问产业研究中心、中国充电桩行业需求规模全球新能源车销量大增。近年来，全新能源汽车行业迅速发展，2013年全球新能源汽车销量22.55万辆，2014年达到35.35万辆，同比增长 56.78%。出货量来看，全球市场 从2011年的88万辆到2014年的187万辆，短短3年时间实现了翻倍增长。我国新能源汽车2014年开始大规模放量。我国国民经济的飞速发展，促进居民汽车保 有量的增长。据国家统计局数据，2005-2014年年均增

6、长高达15.61%。然而汽车数量的增长 带来了石油能源的快速消耗、环境污染等问题，于是新能源汽车得到飞速发展。2014年中国新能源汽车销量7.48万辆，同比增长 323.8%。2015年中国新能源汽车销量33.11万辆，同比增长342.9% o “十三五”规划纲要提出，实施新能源汽车推广计划，大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，2020年全国新能源汽车累计产销量达到500万辆，新能源汽车未来拥有巨大的市场空间。图表 2010-2015年全球新能源汽车出货量单位：万辆 资料来源：中投顾问产业研究中心图表 2011-2020年我国新能源汽车新增销量单位：万辆 资料来源：中投顾问产业研究中心充电

7、桩蓝海市场，2016年能源工作指导意见 指导行业加速放量。2015年我国新能源 汽车爆发增长，新能源汽车销量33.11万辆，2015年底累计销量45万辆，2015年底充电桩累计建成4.95万个，粗略计算车桩比为9.12。根据2016年能源工作指导意见的文件精神，2016年年底，充电桩累计建设100.95万个。我们预计2016年新能源汽车继续爆发增长， 累计销量有望达到 115万辆，2016年车桩比有望降到 1.14的水平。图表 2011-2020年我国车桩比资料来源：中投顾问产业研究中心三、中国充电桩区域发展规划各地充电桩建设规划出台。2015年年底我国上海市累计建成充电桩2.17万个，北京市

8、累at建成充电桩2.10万个。上海市电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020年）（征求意见稿），意见稿指出，至 2017年上海市新能源充电设施规模需达到10.30万个；至2020年，上海市新能源车辆充电桩规模至少达到21.10万个。北京市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020),将在2020年前建电动汽车充电桩约43.50万个，有效保障到时 60万辆电动汽车的充电需求。广州市预计 2016年新建1 万个充电桩。深圳市截止到2015年5月建成快速充电站 81座，私家车用慢速充电桩 3000个。山西、湖南、安徽、江苏等地的充电桩建设也在陆续推进。图表 中国充电桩建设城市布局资料来

9、源：中投顾问产业研究中心四、充电桩产业补贴扶持政策中央财政继续扶持充电桩基础设施建设。为加快推动充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车市场服务和应用环境，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施给予奖励。图表 2016-2020年各省市新能源汽车充电设施奖励标准资料来源：中投顾问产业研究中心大气污染城市2016-2020年奖励门槛新能源汽车推广量分别不低于3.0万辆、3.5万辆、4.3万辆、5.5万辆、7万辆，且推广的新能源汽车数量占本地区新增及更新的汽车总量比例 不低于 3%、4%、5%、8%、10%。中部城市2016年-2020年新能源汽车推广数量分别不低于1.8万辆、2.

10、2万辆、2.8万辆、3.8万辆、5.0万辆，且推广的新能源汽车数量占本地区新增及更新的汽车总量比例不低于 2%、3%、4%、5%、6%。其他省2016-2020年新能源汽车推广数量分别不低于1.0万辆、1.2万辆、1.5万辆、2.0万辆、3.0万辆。且推广的新能源汽车数量占本地区新增及更新的汽车总量比例不低于 0.5%、1%、1.5%、2%、3%。推广数量以纯电动乘用车为标准进行计算，其他类型新能源汽车按照相应比例进行折 算。图表新能源标准车折算关系表资料来源：中投顾问产业研究中心图表“十三五”大气污染区域新能源汽车充电设施奖励政策单位：万辆/万元资料来源：中投顾问产业研究中心图表“十三五”中

11、部省和福建省新能源汽车充电设施奖励政策单位：万辆/万元资料来源：中投顾问产业研究中心图表“十三五”其他地区新能源汽车充电设施奖励政策单位：万辆/万元 资料来源：中投顾问产业研究中心奖励资金专门用于支持充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络运营监控系统建设等相关领域。超出门槛部分奖励标准另行计算，大气污染治理重点区域、中部地区和其他地区又各有所不同，2016年-2020年奖励资金最高封顶分别为1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元、1.8亿元、2亿元。图表 2016-2020年各省市新能源汽车超出门槛部分充电设施奖励标准资料来源：中投顾问产业研究中心充电服务费，催化充电桩运营。江西充电服务费最高

12、，达到2.36元/千瓦时（含电费），而太原市的充电服务费最低，0.45元/千瓦时。充电桩数量扩充，目前还是建造商在攫取建造收入，随着充电桩投资加大，2015年6月1日起，除电费，电动车主在公用充电设施充电将缴纳充电服务费，未来充电桩运营商将占据行业制高点。图表部分城市充电服务费资料来源：中投顾问产业研究中心五、中国充电桩市场规模预测充电桩市场规模巨大，根据规划未来五年建桩480万个。粗略估算，截至 2015年底，全国共有充换电站 2000余座，交直流充电桩 6万余个。根据2015年11月出台的电动汽 车充电基础设施发展指南，2015-2020年需要建设充电桩 480万个，其中分散式公共充电 桩

13、50万个，公务车和私家车用户专用充电桩430万个。我们假设50万个公共充电桩都是直流桩，430万个专用充电桩都是交流桩。预计2016-2020直流桩市场规模为 600亿元。2015年国网直流充电桩招标金额约为15亿元，总容量为255万kw ,单位容量价格为1.7元/W。近几年，国网招标的直流充电桩由 多种容量规格组成，但成分较为稳定，最新的2016第一次充电桩招标中，单个直流充电桩平均容量为85.8kw o参考国网的招标结果，单个直流桩的平均价格为14.59万元/桩。假设50万个直流桩建设任务均摊到5年内，每年建桩10万个，同时由于市场竞争加剧，直流桩价格以每年10%的速度递减，则我们测算的出

14、2016-2020年直流充电桩市场规模为 600亿元。预计2016-2020交流桩市场规模 300亿元。交流桩比直流桩技术更为简单，单位成本也较低，根据最近几次国网招标的结果来看，交流桩单位成本为0.75元/W ,假设单个交流桩容量为10kw,交流桩平均单价为 7500元/桩。假设430万个交流桩建设任务均摊到5年内，每年建桩86万个，同时由于市场竞争加剧，交流桩价格以每年10%的速度递减，则我们测算出2016-2020年交流桩市场规模为 300亿元。图表充电桩设备市场规模测算资料来源：中投顾问产业研究中心5年900亿，市场规模增53倍。截至2015年底，共建设充电桩 4.95万个，假设目前存

15、 量充电桩中，交流桩 4万个，直流桩0.95万个，目前存量的市场规模为16.86亿元。从2016-2020年，新增直流、交流市场规模约为900亿元，市场规模将增加 53倍。直流充电桩占比上升，直流充电桩厂商受益。在2014年直流充电桩占比为 42%, 2015年直流充电桩达到 88.40%。图表直流充电桩的占比单位：% 资料来源：中投顾问产业研究中心附：报告详细目录2016-2020年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告第一章 充电桩行业的相关概述充电桩概念基本概念充电桩功能充电桩分类按安装方式分按安装地点分按充电接口分按充电方式分充电桩通信方式有线方式无线方式电动汽车充换电主要模式介绍充

16、电桩模式充电站模式换电站模式三种模式比较第二章国外充电桩产业发展经验借鉴美国充电桩产业行业发展规模市场竞争格局设施建设进程行业技术水平行业扶持政策未来发展前景日本充电桩产业产业发展回顾充电设施建设运营模式分析发展经验启示行业发展前景德国充电桩产业行业发展规模充电设施建设充电技术研发产业发展空间英国充电桩产业行业发展规模充电设施建设产品研发成果产业发展前景法国充电桩产业行业发展规模充电设施建设行业扶持政策产业发展规划市场发展空间其他国家充电桩产业发展经验瑞士荷兰俄罗斯第三章中国充电桩行业发展环境分析政策环境电动汽车政策行业指导意见行业政策导向行业政策规划地区政策动向经济环境宏观经济状况能源消费结

17、构汽车工业运行经济发展趋势社会环境居民消费水平节能环保建设汽车增长规模机动车污染情况产业环境充电站发展规模充电站市场格局充电站建设要求建设的影响因素充电站运营模式第四章 2014-2016年中国充电桩行业发展分析4.1 2014-2016年中国充电桩行业发展情况行业发展地位产业发展意义产品系统构造行业发展现状充电桩建设要求充电标准化进展充电桩发展规划4.2 2014-2016年中国充电桩市场发展规模市场产量规模建设规模情况行业需求规模4.3 2014-2016年中国充电桩市场竞争格局分析行业竞争结构割据时代的终结国企的市场布局互联网公司布局多企业布局充电桩4.4 2014-2016年中国充电桩

18、产业链发展分析设备生产环节工程施工环节充电运营环节典型公司运营产业链投资分析4.5中国充电桩行业发展存在的问题产业化困惑建设运营困境4.6中国充电桩行业发展的应对策略电桩建设规划借力智能电网企业发展建议发展政策建议第五章 2014-2016年中国充电桩行业重点领域技术设计分析充电桩技术设计概述充电桩技术要求注重顶层设计加大技术研发直流充电桩系统设计直流充电桩构造多路输出设计模式输出切换安全可靠性直流充电桩市场趋势交流充电桩系统设计产品控制原理产品系统设计产品硬件构成电桩建设动态市场发展前景双向充电桩技术设计双向充电桩综述相关技术指标应用技术难点交直流一体充电桩结构设计结构设计需求结构总体设计安

19、规和Ip防护设计散热装置的设计第六章 2014-2016年充电桩行业商业模式分析充电桩商业模式设计充电桩+商品零售+服务消费”模式充电APP+云服务+远程智能管理”模式“整车厂商+设备制造商+运营商+用户”模式充电桩商业模式的创新方向商业模式创新常州众筹模式“电桩”模式PPP 模式特锐德模式华贸中心模式中国充电桩行业运营模式分析政府主导模式电网企业主导模式汽车厂商主导模式中国充电桩行业盈利模式分析批发+零售电力收取充电服务费与智能停车结合充电服务生态系统众筹建桩盈利模式免费电桩盈利模式盈利模式面临困境中国充电桩行业服务模式分析模式简介典型案例优劣势分析扶持政策解读第七章 2014-2016年中

20、国充电桩行业重点区域发展分析7.1 2014-2016年中国充电桩行业区域布局状况产出结构现状区域结构布局区域发展规划补贴扶持政策7.2 2014-2016年京津冀地区充电桩发展情况区域发展形势区域市场规模市场投资动态充电收费标准产业商业模式7.3 2014-2016年长三角地区充电桩发展情况区域市场规模市场投资动态充电收费标准产业商业模式行业前景预测7.4 2014-2016年珠三角地区充电桩发展情况区域市场规模市场投资动态充电收费标准产业商业模式行业前景预测第八章 2014-2016年中国充电桩行业上游电动汽车市场分析8.1 2014-2016年中国电动汽车产业发展规模市场规模现状行业政策

21、机遇商业模式分析企业销量分析市场竞争分析发展面临问题发展应对措施8.2 2014-2016年中国纯电动汽车市场分析产业化基础市场产销规模项目建设动态龙头企业动态技术研发进展行业发展机遇市场前景展望8.3 2014-2016年中国混合动力车市场分析市场产销规模市场发展特点厂商布局动态产业商业模式行业产业化进程发展面临问题行业发展前景8.4中国电动汽车行业投资风险及策略销售风险技术风险成本策略推广策略环保策略8.5中国电动车行业发展前景分析行业发展规划产业前景明朗市场发展潜力进入快速增长期“十三五”发展趋势第九章 2014-2016年重点充电桩建设运营企业发展分析特斯拉企业发展概况经营效益分析技术

22、研发进展在华优惠政策企业合作动态公共充电网络充电建设规划国家电网公司企业发展概况设施建设动态城市充电桩建设开放充电桩市场未来的建设规划南方电网公司企业发展概况设施建设规模运营管理模式充换电系统开发充电设施发展规划普天新能源有限责任公司企业发展概况充电智能系统企业合作动态企业发展规划易事特集团股份有限公司企业发展概况经营效益分析业务经营分析企业核心竞争力充电业务进展财务状况分析未来前景展望青岛特锐德电气股份有限公司企业发展概况企业发展优势经营效益分析业务经营分析企业商业模式产品发展情况子公司特来电发展财务状况分析未来前景展望第十章 2014-2016年重点充电桩设备提供商发展分析比亚迪股份有限公

23、司企业发展概况经营效益分析业务经营分析企业建设布局地方政府支持财务状况分析未来前景展望浙江万马股份有限公司企业发展概况经营效益分析业务经营分析企业发展动态募资加码充电桩充电设施区域规划布局充电设备产业链企业财务状况分析企业未来前景展望杭州中恒电气股份有限公司企业发展概况企业发展地位经营效益分析业务经营分析企业发展动态发展布局战略财务状况分析未来前景展望深圳科士达科技股份有限公司企业发展概况经营效益分析业务经营分析抢占发展先机财务状况分析未来前景展望深圳奥特迅电力设备股份有限公司企业发展概况经营效益分析业务经营分析企业核心竞争力企业转型发展财务状况分析未来前景展望其他充电设备提供商众业达电气股份有限公司北京动力源科技股份有限公司苏州工业园区和顺电气股份有限公司第十一章中国充电桩行业投资机遇及风险分析充电桩产业投资机遇分析产业政策利好行业投资机遇市场形势向好产业发展提速充电桩市场开放充电桩投资市场价值分析充电桩总投资运营成本及收益投资收益分析充电桩行业投资风险分析政策体制风险经济波动风险原料价格风险市场竞争风险营销竞争风险资金不足风险经营管理风险第十二章2016-2020年中国充电桩行业发展前景分析1