管客宝管客宝应用手册gkb

1、伟库管客宝用户手册伟库电子商务科技1伟库电子商务科技目录产品简介3主要功能3系统的环境4产品使用入门5入门操作流程5场景演示操作流程5系统登陆5系统初始设置5基础数据设置6系统操作说明7系统设置7管理7日常操作8客户8产品15行动20订单27计划总结36名词字典40说明40常见问题40页面求助？40如何获得当前页面的帮助信息？40在录入时，如何能得到有效性提示信息？41首页的消息中心中内容从何而来？41在行动中怎么查看间接下级的行动？41的统计分析-订单分析中显示的数额为什么不对？42在行动的视图中为什么有些行动我作为经理没有修改的权限？422伟库电子商务科技产品简介主要功能1.员工可根据需要

2、企业实际情况设置公司的组织架构，分别给经理和销售创建账号修改个人的部门信息、等2.客户能够集中查看所有的，历史交易情况和所有的客户服务。能够通过EXCEL 模板来导入客户和联系人信息，保证了信息正确。能够查看客户的相关对象（订单、收款、行动）3.产品能够集中管理各类产品信息，如产品分类信息等。能够通过EXCEL 模板来导入产品信息，保证了信息正确。4.订单收款能够集中管理订单信息，如订单基本信息、回款单等。根据订单制定收款计划，便于销售员及时催款。根据订单进行收款管理。5.行动能够根据日程安排自己的行程，创建计划，便于有条不紊的客户能够实现给下级分配任务支持统计创建重复行动6.统计分析能够从角

3、色角度出发，根据不同角色关注的角度不同显示不同的统计图表总经理统计分析的内容3伟库电子商务科技客户分析-企业类型分布统计客户分析-客户成熟度/企业类型分布客户分析-客户成熟度/行业分布客户分析-客户成熟度/企业规模分布客户分析-客户成熟度/区域分布客户分析-客户创建数量趋势状况订单分析-订单数量趋势状况订单分析-产品分布订单分析-目标销售额完成情况/部门分布行动分析-员工工作方式分布行动分析-行动数量部门分布销售经理统计分析的内容客户分析-部门客户成熟度分布客户分析-部门客户成熟度/区域分布订单分析-部门订单数量趋势分布订单分析-目标销售额完成情况/员工分布行动分析-部门工作方式分布行动分析-

4、部门行动数量员工分布销售的统计分析客户分析-客户成熟度分布订单分析-目标销售额完成情况系统的环境客户端的硬件使用环境如下：CPU：1.0 GHz 或以上内存：512 M 或以上网络环境：512K ADSL 或其他宽带上网方式系统：2000/XP/ME/2003环境：IE6.0 或以上的版本显示器分辩率：1024 * 768 或以上4伟库电子商务科技产品使用入门入门操作流程1、 角色设置2、 根据模板导入客户、产品3、 管理订单和行动4、 查看统计分析场景演示操作流程系统登陆一个公司了伟库的产品。订购的服务是“管客户”。后，登录进入系统，给某个公司试用或者一个服务。进入此服务，就看到“伟库服务”

5、首页。系统初始设置1、 建立角色5伟库电子商务科技角色：主要用来控制上下级关系的功能和控制的功能，角色之间有层级的关系，每个系统用户只能指定一个角色，用户之间的层级关系根据角色的关系决定。角色与角色之间其实没有包含被包含的关系，只是根据角色的不同，页面展示的内容不同。注意，在本系统中只是支持三种角色：、销售经理、销售三级，然后权限是按照角色来设置的，有看到所有员工行为的权限，销售经理只是可以看到自己部门的员工行为的权限，而销售人员只是有看到自己行为的权限。单击“员工”菜单，如图，在左侧的角色信息树中根据公司实际情况进行拖动，来决定账号与角色的关系，不需要给每个角色设置权限。这个功能的设置只能由

6、管理员来设置。而的角色在这棵树中视不可以拖动的。基础数据设置1、 客户导入单击页面上部菜单条中的“客户”，点击“导入客户”功能，模板，根据模板文件的格式整理出 Excel格式的数据文件，然后选择要导入的Excel 文件导入到系统中。6伟库电子商务科技点击模板功能，如下图。选择要导入的Excel 文件导入到系统中即可。注：导入产品的方法与操作步骤与客户导入相同，请参照客户导入的步骤。系统操作说明系统设置管理通过员工管理可以管理公司的员工，在查询报表时可以据此考核各个的销售业绩。员工管理在“”；在单据中员工信息作为所有者带入到单据，在统计分中是按统计销售情况。而员工的个人信息是由员工自己的。注意：

7、员工管理中的新增员工和删除员工功能在伟库网运营中的操作员管理。中使用，具体使用方法请参见伟库网运营如何修改的角色？1单击“”菜单，您首先进入员工设置界面。7伟库电子商务科技2在员工列表中会显示所有已存在的信息，对要修改的员工进行拖动，如图3单击一个员工的名称，在页面的右边就会显示出这个员工相应的信息。4每个员工用自己的账号登陆以后也可以在员工界面修改自己的信息，点击“保存”修改的内容。注意：登录名、真实些信息要返回到运营、电子邮件、是由运营同步到本系统中来的，所以在这里如果要修改这进行修改，在这里是致灰不可修改状态。日常操作客户客户是系统的数据，只有设置了才能录入了客户才能实现客户的分配、销售

8、针对客户进行创建行动、创建订单和收款等一系列的行为。资料可以在“客户管理”功能中录入，也可以根据系统提供的模板批量导入。如何新增客户？在“客户”菜单中、单击“客户”功能，进入客户列表界面，如图。8伟库电子商务科技单击“新增客户”，显示新增客户界面，如图输入完毕单击“保存”，则该显示于客户列表中。如何修改客户？在“客户”菜单中、单击“客户”功能，进入客户列表界面。在客户列表中会显示所有已存在的，每一行的操作列都有“修改”按钮，如图9伟库电子商务科技单击一个客户的操作列中的“修改”按钮，在客户修改界面中将信息修改后，单击“保存”更新。也可以单击列表中要修改的字段进行修改，然后单击列表上方的保存按钮

9、即可。请看下图：如何查看客户？在“客户管理”菜单中、单击“客户管理”功能，进入客户列表界面。在客户列表中会显示所有已存在的，每一行的操作列都有“查看”按钮，如图10伟库电子商务科技单击一个客户的操作列中的“查看”按钮，可以在客户查看界面中查看客户的详细信息。如何分配客户？在“客户”菜单中、单击“客户”功能，进入客户列表界面。在客户列表中会显示所有已存在的，在客户列表上方有“分配”按钮，如图在列表中选中要分配的客户，单击“分配”按钮,选择要分配的员工即可。11伟库电子商务科技选择要分配的员工，单击“确定”按钮，完成分配操作。如何删除客户？在“客户”菜单中、单击“客户”功能，进入客户列表界面。在客

10、户列表中会显示所有已存在的在客户列表上方有“删除”按钮，如图，在列表中选中要删除的客户，然后单击“删除”按钮，系统给出提示12伟库电子商务科技单击“是”，进行客户删除，并刷新列表。注：有业务发生的客户不能删除，如签订过订单的客户等。如何针对客户创建行动？单击“客户”菜单，进入客户列表，在客户列表中选中要跟进的客户，点击操作一列的“跟进”，如下图：在弹出的新建行动的窗口中填写内容，然后保存即可，如图：13伟库电子商务科技如何在客户模块创建订单？单击“客户”菜单，进入客户列表，在客户列表中选中要跟进的客户，点击操作一列的“跟进”，如下图：在弹出的新建订单的窗口中填写必要的信息后保存即可，如图：14

11、伟库电子商务科技产品产品分类管理产品分类信息，以便建立产品目录时其所属产品分类。如何产品分类？1 在“产品”页面，首先在左边框架中添加产品分类的分类名称，然后产品分类信息。新增产品分类的方式有两种：一种是单击要的新建功能；另外一种就是选中要添加分类的产品分类名称然后点击右键，在弹出的列表中选中新建即可。15伟库电子商务科技然后在弹出的窗口中填写产品分类的信息即可：16伟库电子商务科技2 在左侧的结构图中选择需要修改的分类，单击右键在弹出的窗口中可以修改产品分类或者删除产品分类，也可以点击位于产品分类列表下方的按钮。注意：产品分类只支持三级。产品管理管理本企业的参与销售的产品。产品信息包括产品名

12、称、基准价等。除了通过常规的“新增”功能逐一新增产品外，可以通过“从 Excel 导入”的功能，将产品品录入到Excel 文件，然后批量导入到系统，快速完成产品的设置。如何新增产品？在“产品”菜单中单击进入产品列表界面，如图。单击“新增产品”，显示出新增产品界面，如图17伟库电子商务科技输入完毕单击“保存”，则该产品信息显示于产品列表中。如何修改产品？在“产品”单击“产品”页面，进入产品列表界面。在产品列表中会显示所有已存在的产品信息，每一行产品信息的操作列都有“修改”按钮，如图单击一个产品的操作列中的“修改”按钮，在产品修改界面中将信息修改后，然后单击产品列表上方的“保存”更新。18伟库电子

13、商务科技如何对产品进行归类？在“产品”菜单中单击进入产品列表界面，如图。选中需要进行产品归来的产品信息，点击列表上方的“产品归类”按钮，在弹出的产品分类窗口中选择分类即可，如图19伟库电子商务科技行动如何新增行动？单击行动菜单，进入到行动页面，在这个页面上选择要创建行动的日期和时间，但是在日历中单击就会弹出新建行动的快速窗口，如图。20伟库电子商务科技单击视图右上方的“新建”按钮，显示出新建合同界面，如图输入完毕单击“保存”，则该合同信息显示于合同列表中。如何创建天重复行动？在“行动”页面单击新建按钮，进入创建行动的详细页面，点击重复频率的下拉框，从中选择“每天”，如图：21伟库电子商务科技重

14、复间隔：是指重复的行动中间隔的时间，这里是以天为时间。开始：是选择重复行动开始的时间。从不结束：是指这个行动是一直都要重复下去的，不会截止，在日历视图上相应的时间上都是可以看到这个行动存在的。连续：可以制定某个重复行动重复的次数。结束于：可以指定重复行动结束的时间。填写完这些选项以后，点击保存即可。注：所有需要填写数字的地方不允许填写 0.如何如何创建周重复行动？在“行动”页面单击新建按钮，进入创建行动的详细页面，点击重复频率的下拉框，从中选择“每周”，如图：22伟库电子商务科技接下来参照创建天重复行动进行操作即可。如何如何创建月重复行动？在“行动”页面单击新建按钮，进入创建行动的详细页面，点

15、击重复频率的下拉框，从中选择“每月”，如图：接下来参照创建天重复行动进行操作即可。如何如何创建年重复行动？23伟库电子商务科技在“行动”页面单击新建按钮，进入创建行动的详细页面，点击重复频率的下拉框，从中选择“每年”，如图：接下来参照创建天重复行动进行操作即可。如何修改行动？在行动视图中单击自己的行动，在弹出的窗口中进行修改，如图：如果要修改一个行动的详细信息，单击弹出窗口中的“详细”按钮即可，如图：24伟库电子商务科技注意：每种角色只是可以对自己创建的行动有修改的权限，而不可以修改其他人的行动。也就是说能修改自己的行动，没有修改下级员工的行动的权限。但是正如上面系统初始设置时说明的一样，只是

16、限查看下级的行动，但是下级不能看到的行动。如何查看行动？单击行动菜单，进入行动的日历视图中，首先是可以按照时间展示的方式不同切换行动的视图，可切换的视图包括：周视图、工作周视图、日视图、月视图、今日的视图等，如图：单击日历列表上方的左右按钮，可以在本时间视图中选择要查看的时间段，例如：如果当前处在周视图中，点击向左的按钮，就是将试图转到上一周的视图中查看。也可以再左边框架的行动模块中先选择日期，然后单击选中的日期，就可以将视图转到相对应包含那个日期的视图中。25伟库电子商务科技在选择视图以后，可以根据自己要查看的不同而在视图中过滤掉不需要查看的员工的行动，这个功能可以在员工行动颜色条上实现，请

17、看下图：注意：不同的员工是采用不用颜色的颜色条表示的，例如上图中，蓝色代表下面的一个销售经理的颜色，以此类推。自己的行动，红色代表他还可以选择点击日历上面的“行动列表”、“事宜”两个按钮在列表中查看，如图：在这个列表中可以对自己的行动实现查看、修改和删除的功能。26伟库电子商务科技注意在事宜中显示的行动列表是在行动的状态为除了完成状态的所有行动。行动的状态分为“未开始”、“进行中”、“完成”、“等待”、“推迟”五种状态。订单订单如何新增订单？在“订单”菜单中、单击“订单”功能，进入订单列表界面，如图。单击“新建”，显示出新增订单界面，如图27伟库电子商务科技输入完毕单击“保存”，则该订单信息显

18、示于订单列表中。如何修改订单？在“订单”菜单中、单击“订单”功能，进入订单列表界面。在订单列表中会显示所有已存在的订单信息，每一行订单信息的操作列都有“修改”按钮，如图单击一个订单的操作列中的“修改”按钮，在订单修改窗口中将信息修改后，单击“保存”更新。28伟库电子商务科技如何查看订单？在“订单”菜单中、单击“订单”功能，进入订单列表界面。在订单列表中会显示所有已存在的订单信息，每一行订单信息的操作列都有“查看”按钮，如图单击一个订单的操作列中的“查看”按钮，在订单查看页面中可以看到跟这条订单有关的相信信息。29伟库电子商务科技如何针对订单收款？在“订单”菜单中、单击“订单”功能，进入订单列表

19、界面。在订单列表中会显示所有已存在的订单信息，每一行订单信息的操作列都有“回款”按钮，如图单击“回款”按钮，弹出回款的窗口，如图30伟库电子商务科技输入完毕单击“保存”，则该回款信息就显示于回款列表中和这条订单的相关信息中。如何删除订单？在“订单”菜单中、单击“订单”功能，进入订单列表界面。在订单列表中会显示所有已存在的订单信息，在订单列表上方有“删除”按钮，如图选中要删除的订单的信息，单击删除按钮，系统给出提醒单击“是”，进行订单删除，并刷新列表。31伟库电子商务科技收款收款是订单签约以后的一个环节，本系统做出规定，只有针对订单才能创建回款。如何新增回款？在“订单”菜单中、单击“收款”功能，

20、进入收款列表界面，如图单击“新建”，显示出新建收款的窗口，如图输入完毕单击“保存”，则该收款信息显示于收款列表中。如何修改收款？在“订单”菜单中、单击“收款”功能，进入收款列表界面，如图在收款列表中会显示所有已存在的收款信息，每一行收款信息的操作列都有“修改”按钮，如图伟库电子商务科技32单击一个服务请求的操作列中的“修改”按钮，在服务请求修改界面中将信息修改后，单击“保存”更新。如何针对查看收款？在“订单”菜单中、单击“订单”功能，进入订单列表界面。在订单列表中会显示所有已存在的订单信息，每一行订单信息的操作列都有“查看”按钮，如图单击一个订单的操作列中的“查看”按钮，可以在订单的查看界面中

21、查看这张订单回款的详细信息，如图。33伟库电子商务科技如何针对客户查看订单和收款？在“客户”菜单中、单击“客户”功能，进入客户列表界面。在客户列表中会显示所有已存在的，每一行的操作列都有“查看”按钮，如图单击一个客户操作列中的“查看”按钮，进入客户详细信息界面，如图34伟库电子商务科技如何删除收款？在“订单”菜单中、单击“收款”功能，进入收款列表界面，如图在收款列表中会显示所有已存在的收款信息，在收款列表上方“删除”按钮，如图选中要删除的回款信息，然后单击“删除”按钮，系统给出提示单击“是”，进行收款删除，并刷新列表。35伟库电子商务科技计划总结工作计划工作计划是企业在月初要求企业的每个员工填

22、写的销售指标。如何创建工作计划？在“计划总结”菜单中、单击“工作计划”功能，进入工作计划界面，如图在工作计划列表中会显示所有已存在的工作计划信息，在工作计划列表上方“新建”按钮，如图点击新建按钮，在弹出的“新建工作计划”窗口中填写相应的内容后保存即可，请看下图：保存以后在工作计划列表中就会生成刚刚创建的工作计划信息。注意：工作计划系统中规定必须是由自己创建的，而且相同的人不能在一个相同的月份中创建两个工作计36伟库电子商务科技划，下面介绍的工作总结也是一样的权限限制。如何删除工作计划？在“计划总结”菜单中、单击“工作计划”功能，进入工作计划界面，如图在工作计划列表中会显示所有已存在的工作计划信

23、息，在工作计划列表上方“删除”按钮，如图选中要删除的订单的信息，单击删除按钮，系统给出提醒单击“是”，进行订单删除，并刷新列表。如何修改工作计划？在“计划总结”菜单中、单击“工作计划”功能，进入工作计划界面，如图在工作计划列表中会显示所有已存在的工作计划信息，在每条工作计划操作一列中都有“修改”按钮，如图37伟库电子商务科技点击修改按钮，在弹出的“新建工作计划”窗口中填写相应的内容后保存即可。如何批注工作计划？在“计划总结”菜单中、单击“工作计划”功能，进入工作计划界面，如图在工作计划列表中会显示所有已存在的工作计划信息，在每条工作计划操作一列中都有“查看”按钮，如图点击查看按钮，进入工作计划的查看页面，在这个页面中点击可以看到工作计划的详细信息，在批注的列表中可以点击“新建”按钮，可以创建批注。38伟库电子商务科技工作总结如何创建工作总结？参考创建工作计划。如何修改工作总结？参考修改工作计划。如何删除工作总结？参考删除工作计划。如何批注工作总结？参考如何批注工作总结。39伟库电子商务科技名词字典产品：是指企业生产或销售的物品。客户: 是指与企业有商务往来的公司或个人行动: 是销售跟进客户的行动以及将要跟进客户的计划合同:的产品与