中国办公用品行业概览

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250020 方法论 5 HYPERLINK l _TOC_250019 研究方法 5 HYPERLINK l _TOC_250018 名词解释 6 HYPERLINK l _TOC_250017 中国办公用品行业市场综述 7 HYPERLINK l _TOC_250016 中国办公用品行业定义及分类 7 HYPERLINK l _TOC_250015 中国办公用品行业发展历程 8 HYPERLINK l _TOC_250014 中国办公用品行业产业链 10 HYPERLINK l _TOC_250013 产业链上游分析 11 HYPERLINK l _

2、TOC_250012 产业链下游分析 12 HYPERLINK l _TOC_250011 中国办公用品行业市场规模 13 HYPERLINK l _TOC_250010 中国办公用品行业驱动因素 14 HYPERLINK l _TOC_250009 四大外部宏观因素驱动行业发展 14 HYPERLINK l _TOC_250008 中国办公用品行业制约因素 17 HYPERLINK l _TOC_250007 无纸化办公冲击传统办公用品市场 17 HYPERLINK l _TOC_250006 供应链管理落后，技术工艺仍待提升 17 HYPERLINK l _TOC_250005 中国办公用

3、品行业相关政策法规 18 HYPERLINK l _TOC_250004 中国办公用品行业市场趋势 20 HYPERLINK l _TOC_250003 提升产品工艺，追求多功能 OA 设备 20 HYPERLINK l _TOC_250002 与 IP 方合作，探索商业新模式 22 HYPERLINK l _TOC_250001 竞争格局分析 23 HYPERLINK l _TOC_250000 中国办公用品行业竞争格局概述 23中国办公用品行业投资企业分析 25得力集团有限公司 25真彩文具股份有限公司 27北京一线达通科技发展有限公司 29图表目录图 2-1 中国办公用品市场分类 7图

4、2-2 中国办公用品行业发展历程 9图 2-3 中国办公用品行业产业链 11图 2-4 中国办公用品行业市场规模（按销售额计），2014-2023 年预测 13图 3-1 中国办公用品行业 PEST 分析 14图 3-2 中国居民人均教育、文化和娱乐支出及居民人均消费支出，2014-2018 年 15图 3-3 中国办公用品行业零售市场规模，2014-2018 年 16图 5-1 中国办公用品行业相关政策 20图 6-1 中国 OA 硬件设备分类 21图 6-2 中国 OA 设备产业工业总产值，2014-2018 年 21图 6-3 “IP+办公用品”展示 23图 7-1 中国办公用品行业竞争

5、格局 24图 7-2 得力集团产品展示 26图 7-3 真彩文具产品展示 28图 7-4 达通科技产品展示 29方法论研究方法头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境，从文化传播、办公用品等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算

6、法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名词解释OA：Office Automation，办公自动化，指在行政机

7、关工作中，以计算机为中心，采用一系列现代化的办公设备和先进的通信技术，广泛、全面、迅速地收集、整理、加工、存储和使用信息，为科学管理和决策服务，从而达到提高行政效率的目的。物联网：通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理过程。大数据：IT 技术，是无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策

8、力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。PEST 分析法：宏观环境的分析，P 是政治（Politics），E 是经济（Economy），S 是社会（Society），T 是技术（Technology）。无纸化办公：利用现代化网络技术进行办公的新型办公方式，主要传媒工具是计算机等现代化办公工具，目的是不借助纸张和笔等传统办公用品来实现各种业务及事件的高效率处理。IP：Intellectual Property，知识产权，指权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利。中国办公用品行业市场综述中国办公用品行业定义及分类办公用品指人们日常工作中所

9、时用的辅助用品，主要应用于企业单位。传统办公用品主要包括书写文具、办公文具、办公耗材等，本文所指的办公用品是在传统办公用品的基础上，涵盖了办公设备、办公家具、办公电器及数码通讯设备等一系列现代办公用品。办公用品可分为消耗类办公用品、资产设备类办公用品及员工福利产品三类，具体如下（见图 2-1）。图 2-1 中国办公用品市场分类消耗类办公用品来源：头豹研究院编辑整理消耗类办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，主要为传统办公用品，即：办公耗材：打印机/传真机耗材、复合机耗材、印刷机耗材；办公文具：本册纸品、文件管理、财务行政用品等；办公用纸：打印纸、复印纸、艺术纸等。与其他类别办公用品相比，消耗类

10、办公用品种类繁多、价格便宜、更换周期短，毛利率平均在 30%-40%之间。目前，消耗类办公用品市场的高端市场由百乐、斑马、三菱、普乐士等外资品牌占据，平均客单价在10 元以上。得力、晨光等中国本土品牌主打中、低端市场，客单价在 5-10 元。资产设备类办公用品资产设备类办公用品可进一步细分为办公设备、电脑及配件、办公电器、办公家具及数码通讯设备，具体有：办公设备：打印机、复印机及印刷机、财务设备等；电脑及配件：电脑整机、外设产品、网络设备等；办公电器：生活家电等；办公家具：储物柜、桌台、座椅等；数码通讯设备：影像设备、影像配件、通讯设备等。资产设备类办公用品具有价格昂贵、体积大、置换周期长、技

11、术门槛高等特点，平均毛利率在 20%-30%之间。员工福利产品员工福利产品是指企业或其他组织将办公用品以福利的形式提供给员工的报酬，包括办公礼品、节庆礼品、印刷品等。员工福利产品市场占有率较低，通常销售份额占办公用品企业的 1%左右。中国办公用品行业发展历程办公用品是支撑商务活动的基本商品，其发展起伏同社会经济的变动息息相关。近年来，互联网和移动互联网的不断发展渗透到各个行业，办公用品行业正面临着全新挑战。中国办公用品行业发展历程可划分为以下三个阶段（见图 2-2）：图 2-2 中国办公用品行业发展历程第一阶段：探索期（1978-1988 年）来源：头豹研究院编辑整理改革开放之初，中国办公用品

12、行业在计划经济向市场经济转型的过程中，逐渐从百货业中分化而出，形成独立的产业规模。此阶段，中国办公用品生产厂商较少，与海外先进企业的技术工艺差距较大，其产品在种类、制作工艺、包装设计及研发能力等环节均远落后于海外办公用品品牌，因此导致多数中国办公企业较为依赖海外进口产品，造成中国办公用品市场基本被外资品牌垄断的现象。与此同时，伴随中国经济环境的快速发展，社会对文化生活的需求逐步上升，办公用品行业开始拥有稳定的市场需求，行业步入快速发展期。第二阶段：快速发展期（1989-2009 年）自 1989 年起，随着市场需求的不断增大，大量本土厂商涌入办公用品行业，且产业链上游供应商数量快速增长，为办公

13、用品行业发展提供了稳定的原料来源，推动行业飞速发展。 1989 年，得力集团有限公司、上海晨光文具股份有限公司、创意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中国著名办公用品企业先后成立，初步建立了中国本土办公用品营销网络，并连续引进海外先进产品技术、丰富产品种类，例如真彩首次将中性笔引入中国大规模生产，开创了中国书写工具的中性笔时代。此阶段中国本土厂商数量较多、生产工艺尚未成熟，导致行业价格竞争乱象显著且产品同质化现象严重。但受益于长三角地区、珠三角地区产业集群的形成，中国办公用品行业在产业结构调整及规模发展方面得到了有力支撑，行业市场规模以 20%的增速快速发展。第三阶段：成熟期（2

14、010 年至今）2010 年以后，中国办公用品生产企业数量近万家，专业生产办公用品的企业约 3,000家，中国逐渐发展成为全球最大的办公用品消费国。成熟期阶段，中国办公用品行业发展速度放缓至 10%左右，企业产品类型丰富、更新迭代速度增快、款式设计多元化并形成了成熟的商业模式。同时，中国政府陆续颁布政策加快行业阳光化、集中化采购进程，为行业提供良好的发展环境，助力行业稳定发展。近年互联网、大数据等技术的创新升级带动 OA 设备产业快速发展，未来“智能型 OA 设备”将成为行业新兴市场。此外，无纸化办公等新型办公方式的涌现，为传统办公用品行业提出了更大挑战。中国办公用品行业产业链中国是办公用品生

15、产大国，办公用品在中国的流通因其商品特性、市场规模、消费方式等特点所决定，形成了各层级批发代理的流通模式。中国办公用品行业产业链上游由各类供应商组成，产业链中游为办公用品生产企业，产业链下游为销售渠道：（见图 2-3）图 2-3 中国办公用品行业产业链来源：头豹研究院编辑整理产业链上游分析中国办公用品行业的产业链上游市场参与者包括各类原材料供应商，平均成本在 20%以上，以下主要介绍两类具有代表性的原材料供应商，即书写工具原材料供应商和电子元器件供应商：笔头和墨水供应商书写工具是传统办公用品行业重要细分市场，占行业整体销售份额的 20%以上。中国书写工具产品的技术工艺与海外领先企业略有差异，其

16、中笔头、墨水两类原材料较为依赖海外供应商。笔头是制笔行业的核心部件之一，其生产设备多数由钟表机械设备改装或演变而来，全球领先的笔头加工设备生产商集中在日本、瑞士和德国，全球供货量占 50%以上，具备较强的议价能力；墨水是书写工具产品的另一核心部件，目前中国墨水生产企业众多，但可生产高品质墨水产品的企业数量较少，生产工艺落后主要体现在墨水配比、笔头与墨水的匹配技术两方面。目前，全球领先的高端墨水生产商有日本 Mikuni 和德国 Dokumental等外资企业，产品附加值较高。电子元器件供应商电子元器件供应商是现代办公设备产业链上游的重要组成部分，涉及电子元件业、半导体分立器件业和集成电路业等行

17、业。电子元器件供应商数量众多，市场竞争较为激烈，行业利润空间较大。伴随中国政府对集成电路行业支持力度持续增加，国家集成电路产业发展推进纲要的发布为行业发展提供明确发展目标，集成电路行业将进入快速发展期。产业链下游分析办公用品产业链下游为销售渠道和终端消费者，销售渠道可分为线下渠道和线上渠道两种：线下渠道线下渠道销售模式主要分为经销和直销模式两种：经销模式即办公用品制造企业不直接面对消费者，通过经销商将办公用品销售至零售终端，最终将产品销售给 C 端消费者的销售模式。经销模式是当前办公用品行业较为常见的销售模式，市场 30%-40%的销售额来自于经销模式。办公用品行业的经销模式可进一步细分为省代

18、模式和自建团队模式：省代模式是办公用品制造企业采取与各区域市场经销商合作的方式来推动产品的分销及物流配送，经销商通过分销多个品牌不同种类办公用品来获取批发、流通环节带来的利润，目前晨光、齐心等办公品牌采用此模式。自建团队是指办公用品生产企业在全国 GDP 前 100 强城市自建分公司、销售团队及经销商团队，掌控销售渠道的每个环节，对区域市场消费者偏好较为敏感，但同样需要充足的资金支撑，目前采用省代模式的代表企业有得力集团；直销模式：直销模式主要以 B 端客户为主，占整体销售额的 40%-50%。过去 B 端客户的采购流程不规范，企业采购人员商业贿赂现象频发，近年中国政府大力推动阳光化采购、电商

19、集中化采购等模式较大程度上缓解了此类现象。线上渠道淘宝、京东等电商平台的兴起为办公用品制造企业开辟了新的销售渠道，线上渠道具有操作灵活、产品种类丰富、促销活动多等显著优势，目前销售市场以接近 20%-30%的速度快速增长。与线下渠道相同，线上渠道也包括经销与直销两类模式，其中经销模式下电商平台主要以二级经销商为主。目前晨光、齐心、得力集团等大型办公用品制造企业通过线上线下结合的运营模式已实现全渠道覆盖。中国办公用品行业市场规模中国经济持续增长及消费升级带动的文化观念更迭，驱动中国办公用品市场规模稳定扩张。中国办公用品市场近五年呈快速增长态势，由 2014 年的 14.5 千亿元快速增至 201

20、8年的 17.8 千亿元，年复合增长率达 5.3%（见图 2-4），2018 年受零售市场下滑的影响，行业整体市场增速有所下降。未来，随着办公用品市场国际化转型、商业模式的进一步发展，中国办公用品行业市场发展将更加多元化，预计 2023 年市场规模将超过 22 千亿元。图 2-4 中国办公用品行业市场规模（按销售额计），2014-2023 年预测来源：头豹研究院编辑整理中国办公用品行业驱动因素四大外部宏观因素驱动行业发展政策、经济、社会和技术四个宏观因素驱动中国办公用品行业稳定发展（见图 3-1）：图 3-1 中国办公用品行业PEST 分析政策环境：阳光化、集中化采购政策助力行业规范化发展来源

21、：头豹研究院编辑整理办公用品的传统采购模式存在诸多痛点：中小型企业受限于采购方与供应方之间的信息不对称性，易出现采购效率低下、成本过高等难题；大型企业采用的协议供货方式易出现采购流程不规范现象，例如企业采购人员“吃回扣”等商业贿赂行为、招投标过程缺乏透明公正的合理机制、缺少品牌竞争带来的产品质量参差不齐等。自 2015 年以来，中国政府连续颁布政策法规推动政府部门、国有企业及中央企业的阳光化、集中化采购进程，具体包括中华人民共和国政府采购法实施条例、整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知等。阳光化、集中化采购模式可有效缓解企业采购面临的品类纷繁、低值易耗、零星分散、购买随机性等行业特有痛

22、点，有利于行业在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，助力办公用品行业走向规范化。经济环境：消费升级推动居民文教消费理念更迭根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2017），办公用品隶属于文教办公用品制造业，是中国国民日常教育、文化生活必需品之一。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由 2014 年的 14,491.4 元增长至 2018 年的 19,853.0 元（见图 3-2），中国居民整体消费水平显著提升。在人均消费支出构成中，中国居民人均教育、文化和娱乐支出同样在逐年上涨，金额由 2014 年的 1,536.0 元增长至 2018 年

23、的 2,226.0 元，反映出居民教育、文化消费理念正发生转变。居民人均消费支出的增长与文化消费倾向的转变，为办公用品行业的发展提供了驱动力。图 3-2 中国居民人均教育、文化和娱乐支出及居民人均消费支出，2014-2018 年来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理社会环境：80 后、90 后群体个性化消费倾向，引领行业进一步扩容80 后、90 后群体已成为办公用品消费的主力军，其消费理念更注重品质生活、精神文化消费、智能科技等方面，对产品的品质、文化内涵、个性化服务提出更高要求。以“办公用品+IP”为代表的新型办公产品逐渐取得此类消费者群体的青睐，例如晨光文具与著名作家韩寒旗下企业 ONE 合

24、作推出的办公用品套装“ONE BOX 无用之诗”，在一周内销售量超过 5,000 件，远超同期其他类别产品。文具结合 IP 的新型办公产品为行业提供了新的产品发展方向，引领行业进一步扩容。技术环境：技术升级为行业开拓新的市场及渠道互联网时代的来临推动了办公自动化等新型办公方式的涌现，伴随中国办公自动化程度 的不断加深，办公自动化（OA）设备市场得以蓬勃发展，直接带动办公用品市场体量的扩 大。近年来技术升级促使消费者对于 OA 单机设备的需求不断降低，传真机、扫描仪等单体 机逐渐被数码复合机和多功能一体机产品所取代，消费者对 OA 设备更新换代需求时间缩短，办公用品行业将迎来新一轮的增长。同时，

25、电商平台的兴起为办公用品生产企业开拓新的销售渠道，近五年中国办公用品行业零售市场出现稳定增长，由 2014 年的 2,204.0 亿元增长至 2018 年的 2,847.5 亿元，年复合增长率达 6.6%（见图 3-3）。2018 年，在国家环保整治、企业阳光化采购、市场竞争愈发激烈等因素的影响下，大量中、小型办公用品生产企业面临淘汰，行业零售市场增速出现回落。图 3-3 中国办公用品行业零售市场规模，2014-2018 年来源：wind，头豹研究院编辑整理中国办公用品行业制约因素无纸化办公冲击传统办公用品市场无纸化办公是利用现代化网络技术进行办公的新型办公方式，主要传媒工具是计算机等现代化办

26、公工具，目的是不借助纸张和笔等传统办公用品来实现各种业务及事件的高效率处理，这将对传统办公用品市场造成巨大冲击。与传统办公方式相比，无纸化办公具备以下优点：提高工作效率：提高效率、信息共享、协同办公是多数企业实行无纸化办公的最主要出发点，当前政务领域是无纸化办公应用较为广泛的领域之一，“互联网+政务”的电子政务改革通过打通数据壁垒，实现了全流程网上审批，极大地简便了审批流程并减轻了政务人员的工作负担；节省办公成本：利用互联网进行无纸化办公可为企业节省纸张、笔墨等资源，削减办公经费，但同时拉低了市场需求，为传统办公用品市场带来了挑战；绿色环保：绿色环保、节能减排一直是城市可持续发展的要点，201

27、8 年中国办公用纸超过 1 万亿张，无纸化办公可节约大量纸张，实现可持续发展。供应链管理落后，技术工艺仍待提升落后的供应链管理已成为限制中国办公用品业进一步发展的重要不利因素。办公用品行业产品种类繁多，供应链管理难度较高，多数办公用品商仍采用原始、粗放、落后的供应链管理。即办公用品企业将产品整体包销给线下办公用品门店或区域经销商，对不同的渠道销售商实行统一供货管理，信息化水平较低，易导致市场整体呈现较大的库存积压与退货量，进而产生无序的市场竞争环境。此外，中国国产品牌旗下产品与外资品牌相比，技术工艺仍有待提升。（1）消耗类办公用品消耗类办公用品的技术差异主要体现在书写工具产品方面，海外品牌生产

28、的书写工具在笔头材质工艺、油墨配比及笔头与油墨的匹配技术三个环节处于领先优势，以日本、瑞士品牌为代表的外资企业占据了行业高端市场。同时，由于中国国产办公用品工艺较差、技术门槛低，导致中低端市场产品同质化严重、价格竞争现象泛滥，扰乱了行业的良性竞争环境。（2）资产设备类办公用品中国资产设备类办公用品与海外产品技术工艺差距较远，外资品牌占据了复印机、打印机等办公设备 50%以上的市场份额。与消耗类办公用品市场相同，中国本土企业生产的产品主要集中于中低端市场，在高端制造技术积累上落后于海外龙头企业，不利于行业长期发展。中国办公用品行业相关政策法规2014 年以来，中国政府连续颁布有利政策推动办公用品

29、行业阳光化、电商集采化进程的加快，为中国办公用品行业营造了良好的发展环境（见图 5-1）。2015 年 1 月，国务院发布中华人民共和国政府采购法实施条例明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。同时，对列入集中采购目录的项目、适合实行批量集中采购的，应当实行批量集中采购，但紧急的小额零星货物项目和有特殊要求的服务、工程项目除外等相关条例。2015 年 8 月，国务院办公厅印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案，要求 2017 年 6 月前在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电

30、子化。2016年 6 月，国务院办公厅印发关于成立政府购买服务改革工作领导小组的通知，决定成立政府购买服务改革工作领导小组，统筹协调政府购买服务改革，组织拟订政府购买服务改革重要政策措施，指导各地区、各部门制定改革方案、明确改革目标任务、推进改革工作，研究解决跨部门、跨领域的改革重点难点问题，督促检查重要改革事项落实情况。 2016 年 12 月，国务院办公厅印发中央预算单位 2017-2018 年政府集中采购目录及标准，规定计算机、计算机软件、复印机、打印设备等符合采购数额标准的通用办公用品项目应由集中采购机构代理采购，特殊办公用品由各部门集中采购，并规定政府采购货物或服务项目，单项采购金额

31、达到 200 万元以上的，必须采用公开招标方式。2017 年 7 月，财政部发布政府采购货物和服务招标投标管理办法，对包括办公用品在内的货物和服务的招标、投标、开标、评标、中标及合同等各个环节作出具体规定，保证办公用品行业 B 端市场的规范化。2017 年 11 月，国家发改委发布招标公告和公示信息发布管理办法，依法必须招标 项目的招标公告和公示信息，应当按照公益服务、公开透明、高效便捷、集中共享的原则，依法向社会公开；要求省级电子招标投标公共服务平台应当与“中国招标投标公共服务平台”对接，后者汇总公开全国招标公告和公示信息，各平台间互联互通进一步促进了招标信息的 公开透明，高效便捷和集中共享

32、，加速大企业采购电商化转型。2018 年 2 月，财政部发布国有金融企业集中采购管理暂行规定，规范国有金融企业集中采购行为，加强对采购支出的管理，具体方式方面，对纳入集中采购范围的采购项目，国有金融企业原则上应优先采用公开招标或邀请招标的方式，应按采购计划实施集中采购，并纳入年度预算管理做好集中采购信息公开工作。电商集采模式的推出极大地提高大型企业的采购效率，为行业提供了全新的采购模式。图 5-1 中国办公用品行业相关政策来源：头豹研究院编辑整理中国办公用品行业市场趋势提升产品工艺，追求多功能 OA 设备办公自动化是基于网络平台将现代化办公和计算功能结合的新型办公方式，通过应用计算机、电子设备

33、和软件，数字化地创建、收集、存储、处理并传播完成办公室任务所需的信息，互联网、大数据、物联网等新兴技术的涌现加速了办公自动化的发展。办公自动化设备（以下简称“OA 设备”）作为办公自动化的重要组成部分，其行业规模将随着办公自动化进程的加快而持续扩张，成为未来办公用品行业极其重要的潜在市场。OA 硬件设备主要分为六大类，即信息复制设备、信息处理设备、信息传输设备、信息储存设备、信息保密设备及办公辅助设备（见图 6-1）。其中信息复制设备、储存设备、处理设备是建立 OA 系统框架的重要组成部分，已逐渐成为企业办公的常用办公设备，目前应用较为广泛的 OA 设备包括打印机、复印机、传真机、投影仪、装订

34、机、碎纸机、考勤机等。图 6-1 中国OA 硬件设备分类来源：头豹研究院编辑整理自 2014 年起，伴随中国办公自动化程度不断加深，OA 设备市场得以蓬勃发展。近五年中国 OA 设备产业工业总产值由 2014 年的 630.5 亿元升至 2018 年的 796.0 亿元（见图 6-2），年复合增长率达 6%。未来在相关国家政策的助推下，OA 设备应用范围将会稳定扩张，预计行业市场规模在 2023 年将接近 1,000 亿元。图 6-2 中国OA 设备产业工业总产值，2014-2018 年来源：头豹研究院编辑整理据在办公用品行业拥有多年销售经验的专家预测：OA 设备市场是未来行业发展的重要方向之

35、一，但目前消费者对于 OA 单机设备的需求正在降低，数码复合机和多功能一体机产品开始逐渐取代单体机，即传统功能单一的传真机、扫描仪等。目前，中国 OA 设备生产企业的技术工艺与海外龙头企业差距较大，因此未来办公用品生产企业在推出符合市场需求的 OA 单机设备的基础上要不断提升工艺水平，追求多功能一体 OA 设备的研发。与 IP 方合作，探索商业新模式随着中国居民消费水平的提升，消费者的消费倾向逐渐由满足基本生活需要转变为追求更高生活品质的消费，且消费主力军80 后、90 后办公人群对个性化产品和服务需求日益增长，直接导致低端市场遭受挤压、中高端市场竞争加剧。据在办公用品行业拥有多年销售经验的专

36、家预测：“IP+办公用品”的产品运作模式可为消费者提供多元化和特色化的产品体验，甚至产生收藏价值，未来将会成为行业的重要发展趋势。“IP+办公用品”自带流量，提升品牌影响力据在办公用品行业拥有多年销售经验的专家介绍：消费升级带动质量优良、设计研发能力先进的知名办公用品品牌开始占据市场优势地位。办公用品生产企业通过与 IP 方联合打造“IP+办公用品”模式，可将 IP 方自带的流量牵引至办公用品品牌，进而提升产品品牌曝光率和收藏价值。当前与中国国内办公用品开展合作的 IP 方可分为三大类别：动漫类、传统文化类及小众消费类，例如 2018 年 10 月得力集团联合中国颐和园博物馆，结合颐和园经典景

37、色及时下流行元素，共同推出“得力颐和园联名钢笔套装”、“得力颐和园联名收账套装”等系列办公用品（见图 6-3）。图 6-3 “IP+办公用品”展示“IP+办公用品”赋能传统办公用品市场转型升级来源：企业官网，头豹研究院编辑整理在无纸化办公等新型办公方式不断冲击传统办公用品市场的背景下，传统办公用品企业尝试通过开发“IP+办公用品”的商业新模式提升消费者活跃度、带动行业转型发展。目前，办公文具是中国“IP+办公用品”市场的主力产品，2017 年办公用品行业 IP 产品销售规模达到了 747 亿元，截至 2018 年 11 月份，IP 系列办公用品销售额达去年同期的 8 倍以上。竞争格局分析中国办

38、公用品行业竞争格局概述中国是世界上最大的办公用品消费国，当前行业内参与企业数量超过 10,000 家，其中外资企业占比不足 10%。中国办公用品行业参与企业可分为三大梯队（见图 7-1）：图 7-1 中国办公用品行业竞争格局第一梯队来源：头豹研究院编辑整理第一梯队企业是以史泰博、百乐及斑马等为代表的跨国企业，此类企业凭借发达国家领先的工业技术水平及深厚的产品研发经验积累，占据办公用品高端市场的领先地位，企业产品性能优异、规格全面、资源整合能力及技术优势显著。第二梯队第二梯队企业为中国少数发展历史悠久、生产规模较大或具备较强的办公产品研发生产能力的本土办公用品生产企业，以得力集团、晨光文具、齐心

39、文具为代表。此类企业通过自主研发或产学研合作等模式逐步掌握先进的办公用品产品技术，在产品制造工艺、营销渠道及技术水平等方面具备相应实力，是办公用品中低端市场的主导者。第三梯队第三梯队企业以中小型办公用品生产企业为主，该类企业通常缺乏基础技术研究积累、自主创新的核心技术以及相关应用领域解决方案能力，导致产品趋于同质化，并且企业未建立健全的营销渠道，在办公用品低端市场以价格竞争为主。该类企业数量多，市场集中度偏低。当前以得力集团、晨光文具为代表的第二梯队企业已逐渐具备为消费者提供规格全面、设计领先的产品，并凭借全面的营销网络及成本优势，在技术、品牌、资金等方面亦形成较强的竞争力，逐步替代三菱、斑马

40、等第一梯队外资企业。此外，不断趋严的环保执行力度以及新兴技术引发的产品革新促使第三梯队企业面临较大的生产压力，导致第三梯队企业的产品性价比、渠道数量及质量与行业头部企业差距逐渐扩大。在此发展趋势下，行业集中度有望进一步提升，头部企业竞争优势将愈加显著。中国办公用品行业投资企业分析得力集团有限公司企业概况1988 年，得力集团有限公司（以下简称“得力集团”）于浙江省宁波市成立。得力集团曾获得 2010 年浙江名牌产品、2010 年浙江出口名牌、2012 年宁波市“百强企业”称号等多个奖项。得力集团拥有多条产品体系，包括书写工具、纸制品、保险柜、办公生活用品、学生文具等，为客户提供办公整体解决方案

41、。得力集团现有 13,000 余人，分布在宁海得力工业园、宁海黄坛工业园、宁海开发区工业园三个生产基地。投资亮点（1）产品线丰富得力集团产品种类丰富，分为得力打印、得力办公、得力文具、得力办公生活四个模块：（1）得力打印：产品包括黑白激光打印机、针式打印机、热敏标签打印机、热转印标签打印机、智能微打、工业级条码打印机、四寸条码打印机、电子面单打打印机、票据打印机、无纸仓面单打印机、标签票据一体机、微型针式打印机、手持式热转印标签打印机；（2）得力办公：产品包括智能交互平板、无线传屏、移动支架、条码扫描器、红光有限扫描器、碎纸机、离子净碎纸机、点验钞机、防卡膜塑封机、空心钻刀、财务凭证装订机、电

42、话机、真空包装袋、外接显示器、人脸指纹考勤机等；（3）得力文具：产品包括活页替芯、无线装订本、胶套本、骑马钉本、胶装本、活页本、缝线本、英语本、拼音本、画图本、彩铅等；（4）得力办公：产品包括电子温湿度计、地球仪、USB 风扇、玻璃杯、保温杯、纸杯、挂钟、地球仪、防护口罩、面巾纸、垃圾桶、热水壶、垃圾袋、电子闹钟、碱性电池、地球仪等（见图 7-2）。此外，当前，得力集团正逐步向市场推广旗下的纽赛品牌，其产品线包括中性笔、记事本、文件框、电动削笔机、计算机、站立式剪刀、卡包等，颜色集中在珊蓝、黑烟、夜影、净白、玫粉、骆棕六种，由德国团队主导设计。图 7-2 得力集团产品展示（2）品牌优势来源：企业官网，头豹研究院编辑整理得力集团是中国最早具有办公与学习用品生产能力的供应商之一，在文具设计、生产、销售等各个环节均拥有丰富的经验，形成强大的品牌效应。得力集团的产品曾先后通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证，同时，得力集团曾参与过各项国家标准、浙江制造标准、行业标准的制定工作，包括手动削笔机、文具用品安全标志、文具用品术语及分类等标准。此外，得力集团的销售网络点遍布中国 38 个省市县与海外 150 余个国家地区，拥有完善的销售体系以及高效的物流配送体系。真彩文具股份有限公司企业概况真彩文具股份有限公司（以下简称“真