云计算平台市场专题研究报告

1、研究背景涉及的关键字为：移动云计算涉及的厂商包括：、腾讯、阿里巴巴、中搜、金蝶、中国电信等。研究的国家和区域主要包括：陆，不包括台地区。研究方法主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到的相关结论。的一手数据和信息主要有三个来源：通过易观数据的数据产品（中国数字消费用户和中购商品）监测的相关业务经营易观在相关行业领域长期积累的历史数据行业相关企业的深度访谈中的二手信息主要通过下述方式获得：行业行业资深公开的观点数据与信息相关的经济数据企业年报、季报经济分析师的财务分析网络信息2易观发现和易观发现关键发现中国移动云计算市场处于启动阶段，未来将向高速增长期过渡1、 国际云计算服务企业

2、进入，带动行业整体水平2、 成功案例日益丰富，用户了解和认可程度不断提高关键发现 中国云计算市场空间巨大，多重助力市场高速增长1、 2014 年中国公计算服务市场整体规模达 62.8 亿元，维持在 31.9%的高增长2、 资本市场关注、技术进步、需求驱动以及众多参与者入市等多重推动产业向前高速发展/PaaS/SaaS 各细分市场均将保持增长，SaaS 服务占据主导地位关键发现1、服务 2014 年占23.4%，海量数据和计算的需求增长将带动市场扩张2、 PaaS 服务目前市场占有率较低，但随着技术环境的成熟以及互联网巨头的参与，市场潜力大3、 SaaS 服务是最为成细分市场，占据主导地位，约占

3、 70%，未来将继续保持增长态势。增长原因在于对企业的便利：低成本、个性化服务、随时随地按需调用、投资回报率高关键发现 目前市场参与者较少，互联网企业开始跑马圈地1、 国内云计算服务提供商尚不充足，各细分市场的参与者较少2、 互联网企业开始布局云计算市场，服务功能和类型丰富多样，需求的匹配性逐渐提高关键发现 创新服务带动移动云计算市场模式升级1、 中国移动云计算市场主要的营收方式是租售模式、销售收入2、 SaaS 领域新生出创新服务类型，如定制化的产品界面设计、大数据服务、应用孵化等，助力市场服务模式升级关键发现 不同服务类型的企业竞争优势差异明显1、 中国移动云计算市场关键成功要素有基础设施

4、资源、能力、技术实力、运营能力、渠道推广能力、成本控制能力、服务创新能力32、 阿里巴巴和中国电信属于以服务为主的厂商，二者在基础设施资源和能力上较强3、腾讯是以提供 PaaS 服务为主的厂商，重点为开发者提供开发，二者在技术实力、运营能力和推广能力上较好4、 金蝶、中搜属于以 SaaS 服务为主的厂商，直接为客户提供服务，无需客户支付基础设施租用成本和应用开发成本，因此在成本控制能力上具有明显优势，其搜又因其独特的服务模式而在创新能力上表现突出4中国移动云计算市场竞争力分析模型基础设施资源服务创新能力能力中国电信阿里巴巴腾讯新浪成本控制能力技术实力金蝶中搜运营能力推广能力ysys 易观易观对

5、于中国移动云计算市场未来的发展趋势，ysys 易观做出如下：云计算服务市场将保持高速增长态势中国拥有大量处在成长期的中小企业，由于实力限制、自建数据中心的投资回报率较低，云计算服务的租用模式可以为这些中小企业提供合适的解决方案。台通过多层次虚拟化技术，可以实现系统的物理集中与应用管理的按需分配，能够高质量的运行各应用系统共享硬件资源，提高运行效率。对于中小企业来说，使用云计算服务能够降低投资和运营成本，简化应用部署和管理，应用系统和基础设施灵活适应，更重要的是，可以不用考虑基础设施，而是注意功能完善性和新功能的开发，将重点聚自身用户的需求满足上。基于这些优势，越来越多的企业会接入到云计算领域，

6、特别是传统中小企业的触网需求更大，市场发展有较大的想象空间。混合云将成为企业的优先选择方案随着云计算生态链日益完善，云服务从业者逐渐增多，越来越多的企业开始并深入云计算，而混合云将成为企业的优先选择方案。混合云的优势既能保存敏感数据在私有云上的安全性，也能使用公的低成本和可扩展性。未来混合云将成为企业IT的支柱，它将公和私有云的特点结合在一起，能够实现安全性、敏捷性、可扩展性、成本效率以及灵活性等好处。目前市场上相关供应商已开始推动混合云的，今年VMware携手中国电信混合云服务，IBM和微软宣布合作，将各自的应用和基础架构提供到对方的台中，以加速混合云的广泛采用。国际巨头的推动也将带动混合云

7、市场的应用。云服务将向行业渗透随着移动互联网的普及和中国云计算、大数据、物联网等新技术应用不断推陈出新，云计算与移动地融合一步步加速，而医疗、制造、建筑建材、教育等传统企业触网的步伐也进一步加快，未来云计算的应用会更为广泛，各个产业的彻底，其中包括医疗、城市规划、能源、电子零售、汽车、教育、就业、智能家居等领域，因为互联网已经从满足用户基本信息需求开始上升到满足生活类需求方面。SaaS 服务是未来的主要方向，创新服务形式将成为有力的竞争指标云计算不仅能降低企业成本，而且有利于企业综合效率的，对于社会和经济都有很大的推动作用。其中，SaaS占据着主导地位，约为70%，是当前也是未来云计算市场主要

8、的方向。目前企业管理是SaaS服务主要涉及的领域，随着技术的以及云服务厂商对行业的了解逐渐成熟，领域的SaaS服务将得到丰富，非企业管理型SaaS服务将占据一席之地，如中搜的定制化信息消费型SaaS产品等都是创新的服务形式。创新服务也将成为未来开辟蓝海市场的重要切入点。5正 文 目 录1 云计算概述101.11.21.31.41.5云计算定义10云计算部署模式10云计算服务分类11云计算特征12云计算技术131.5.11.5.2云计算技术体系结构13云计算.141.61.7移动云计算15中国云计算服务市场现状151.7.11.7.2中国云计算服务市场规模16中国云计算服务市场结构162 中国移

9、动云计算市场宏观环境分析182.12.22.32.4政策环境18经济环境19社会环境21技术环境253 中国移动云计算市场发展阶段分析263.1 AMC 曲线说明263.2 中国移动云计算4 中国移动云计算市场AMC 曲线26市场分析294.14.2市场产业结构29市场赢利模式30市场典型服务模式分析32中国移动云计算中国移动云计算5 中国移动云计算5.15.25.3以(基础设施即服务)为主的云服务模式32以 PaaS（以 SaaS（即服务）为主的云服务模式32即服务）为主的云服务模式33市场关键成功要素分析35市场竞争力分析37中国移动云计算中国移动云计算7.1 市场竞争力分析377.2 市

10、场需求及相关企业.4068 中国典型移动云计算厂商分析418.18.28.38.48.58.6阿里巴巴41中国电信43.45腾讯47.49中搜519 中国移动云计算市场发展趋势. 53分析539.1 中国移动云计算市场影响9.1.19.1.2促进阻碍分析53分析549.2 中国移动云计算市场发展趋势.552015 . 57. 58易观国际关于易观易观主要特色587图 目 录图 1- 1 云计算服务分类11图 1- 2 云计算技术体系结构14图 1- 3 2012-2014 年中国云计算服务市场规模16图 1- 4 2012-2014 年中国云计算服务市场结构17图 2- 1 2000-2014

11、 年中国GDP 规模及增长率20图 2- 2 2015-2017 年中国移动互联网用户规模.22图 3- 1图 4- 1图 7- 1图 8- 1市场 AMC 模型27中国移动云计算中国移动云计算市场.29竞争力分析模型38中国移动云计算阿里巴巴SWOT 分析42图 8- 2图 8- 3图 8- 4图 8- 5图 8- 6中国电信SWOT 分析44SWOT 分析46腾讯SWOT 分析48SWOT 分析50中搜SWOT 分析528表目 录表 7- 1云计算服务需求分类及相关企业.4091云计算概述1.1 云计算定义Wiki 的定义：云计算是一种通过式。ernet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化

12、的资源的计算模与技术可用的、便捷的、按需的网络（NIST）的定义：云计算是一种按使用量的模式，这种模式提供，进入可配置的 计算资源共享池（资源包括网络，服务器，应用的交互。，服务等），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少我国云计算网白皮书（2009）定义：云计算是并行计算、分布式计算、网格计算的发展，或者说是这些计算机科学概念的商业实现。云计算是虚拟化、效用计算、（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（即服务）等概念混合演进并跃升的结果。伯克利大学云计算白皮书定义：云计算包含互联网上的应用服务及在数据中心提供这些服务的软硬件设施。应用服务即谓的云

13、。即服务（Software as a ServiaaS），而数据中心的软硬件设施即所百科定义：云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是 IT 和服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。、互联网相关，也其他ysys 易观分析认为，云计算的就是将大量用网络连接的硬件、及服务等计算资源管理和调度，让用户

14、按需使用、按量。云计算将数据的处理过程从个人计算机或服务器移到互联网上的计算机集群中，它是一种基于互联网超级计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以实现协同工作。其主要倡导的模式是聚合包括 CPU、网络在内的所有的硬件、，以及数据与服务，建设规模庞大的数据与应用中心，让个人和企业用户可通过互联网随时、管理和使用相关资源。、1.2 云计算部署模式云计算既可以作为一种提供社会服务的共用设施，也可以作为企业自有的信息化集中计算云计算主要有 3 种部署模式，分别是公有云、私有云和混合云。公有云指基础设施由某一组织所有，面向公众或者某一行业提供云计算服务的部署模式。通常指提供商通过自己的基础架

15、构为用户提供的能够使用的云，对一般公众或企业公开可用，用户通第过互联网服务，但云计算资源由云服务提供商所有。公有云的优势是无需硬件资源，投入成本低，缺点是数据安全性不可控。私有云即专属于某个组织、，是将础设施与资源建立在内，运行于私有的局域网中共享数据中心内的资源。因此私有云一般是企业自己搭建的云计算架构，部署于自身，数据安全性和系统可用性都由自己控制，并且可以灵活充分利用硬件资源和资10源，但是投入成本较高。混合云是公有云和私有云两种服务方式的结合，既有自己的云计算基础架构，也使用外部提供的服务。这样既能保证企业不愿意公开的关键性数据安全可控，又能接入外部现成的资源以简化流程，节省成本。混合

16、云需要将不同的云通过标准化技术或专有技术绑定在一起，实现各云之间的数据和应用程序的贯通、可移植，对于服务提供者的要求较高。中，主要云厂商对外部提供的云计算服务，即公有云服务，私有云不在的范畴之内。因此中的云计算也是围绕对外提供云服务的而展开。1.3 云计算服务分类云计算按照服务类型大致可以分成三类：图 1- 1 云计算服务分类: 基础设施即服务（Infrastructure asa Service），是将硬件资源进行虚拟化，将计算基础设施（CPU/内存和/操作系统）等以出租的方式提供给客户的服务模式。企业或者个人可以使用云计算技术来计算资源，包括主机 CPU、网络和其他硬件及应用虚拟化技术所提

17、供的相关功能。用户能够在其上部署和运行任意，控制操作系统、和部署的应用，从基础设施中获得所需的计算服务、数据、备份、负载管理等服务，但无需对支持这些基础服务的基础 IT 软硬件付出11原始投资成本，只需交纳一定的即可。PaaS:即服务（Platform as a Service）是一种基础，由服务提供商搭建运营并以服务的形式提供给系统运营商，开发者可借助该进行应用程序的编码、开发、部署和管理。这种形式的云计算对资源的抽象层次更进一步，提供给用户开发应用程序的环境和能力，即将计算机中的应用设计、开发、测试和托管都作为一种服务提供给客户。PaaS 通过应用托管可以实现数据挖掘、控制、要利用 Paa

18、S认证、系统管理、数据库管理和编程模型的功能。用户不需要创建、测试和部署应用服务，投入成本低。硬件和，只需即服务（Software as a Service）是一种通过ernet 提供的模式，厂商将应用SaaS:部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支用，并通过互联网获得厂商提供的服务。客户不再像传统模式那样花费大量投资用于硬件、便可以享受到相应的硬件、要。、，而只需要支出一定的租赁服务费用，通过互联网服务，消除了企业、构建和基础设施和应用程序的需1.4 云计算特征互联网上的云计算服务特征和自然界的云、水循环具有一定

19、的相似性，因此，云是一个相当贴切的比喻。云计算的理念是集约构建弹性服务，具体体现在三个方面：一是资源统筹化，聚合硬件、网络等资源，使其整为庞大的资源地，这些资源都可以根据需要进行动态扩展和配置；二是服务定制化，对外提供弹性可定制的服务，用户按实际使用量；三是管理透明化，面向资源和的定义，云计算服务应该具备以服务的高效管理，而不需用户管理。根据下五个基本特征：和技术一、随需自助服务。云计算为客户提供自助化的资源服务，用户无需同服务提供商交互就可自动获得自助的计算资源能力，根据自身实际需求，通过网络方便地进行计算能力的申请调用。同时云系统为客户提供一定的应用服务目录，客户可采用自助方式选择满足自身

20、需求的服务项目和内容，而服务提供商可以及时进行资源的分配和回收。二、随时随地用任何网络设备。云计算的组件和整体构架由网络连接并存在于网络之中，通过网络向用户提供服务。而用户不需要部署相关的软硬件基础设施和应用，可直接借助不同的终端设备，通过标准的应用实现对网络的，从而使得云计算的服务无处不在。三、多人共享资源池。云计算服务将分布式的物理资源汇聚整合，进行管理和调度，形成资源池，然后将资源池中的资源以单一整体的形式呈现给多个用户，为用户提供按需服务。对用户来说，资源均是共享且透明的，无须了解其结构，只要满足需求即可。四、快速重新部署灵活度。服务提供商可以根据消费者的需求动态划分或不同的物理和虚拟

21、资源，快速而弹性地供应 CPU、带宽和应用等 IT 资源，满足应用和用户规模变化的需要。当需求增加时，通过增加可用资源进行匹配，实现资源的快速弹性提供；如果用户不再使用部分资源时，可相应资源。云计算服务使得 IT 资源的规模可以动态伸缩，实现了资源利用的可扩展性。五、可被与量测的服务。即资源的使用可被监测和控制，云服务提供商根据服务类型以计量的方法来自动控制和优化资源配置，如根据用户使用云资源的时间和体量控务，是一种即付12即用的服务模式。1.5 云计算技术1.5.1云计算技术体系结构云计算技术体系结构即面计算的三种服务类型的解决方案，共分为 4 层：物理资源层、资源池层、管理中间件层和SOA

22、（Service-Oriented Architecture）构建层。物理资源层包括计算机、器、网络设施、数据库和等主要软硬件资源；资源池层是将大量相同类型的资源同结构或接近同结构的资源池，如计算资源池、数据资源池、资源池、网络资源池、资源池等。构建资源池主要是对物理资源进行集成和管理；管理中间件负责对云计算的资源进行管理，并对众多应用任务进行调度，使资源能够高效安全地为应用提供服务。管理中间件主要负责资源管理、任务管理、用户管理和安全管理等工作。资源管理即对资源进行弹性控制和监测，任务管理负责执行用户或者应用提交的任务，用户管理则提供用户交互结构、管理和识别用户、对用户计费等功能，安全管理是

23、保障云计算服务执行的整体安全，如认证、综合防护、安全审计和等；SOA 构建层即面向服务架构的构建层，将云计算能力封装成标准的 Web Servi服务，并纳入到SOA 体系进行管理和使用，包括服务、查找、和构建服务工作流等。管理中间件和资源池层是云计算技术的最关键部分，SOA 构建层的功能依靠外部设施提供。13图 1- 2 云计算技术体系结构1.5.2云计算编程模型技术云计算提供的分布式计算模式要求其有相应的分布式编程模型以进行数据集的并行运算和并行任务的调度处理。云计算采用 Map-Reduce 编程模式将任务自动分成多个子任务，通过 Map 和 Reduce 两步实现任务在大规模计算节点中的

24、调度和分配。Map 函数中定义各节点上的分块数据的处理方法，而 Reduce 函数定义中间结果的保存方法以及最终结果的归纳方法。Map-Reduce 不仅是一种编程模型，同时也是一种高效的任务调度模型。数据技术云计算系统由大量服务器组成，同时为大量用户服务，必须具备高吞吐率和高传输的特点，因此云计算系统采用分布式的方式数据，以保证高可用、高可靠和经济性。同时用冗余的方式保证数据的可靠性，即为同一份数据多个副本，通过任务分解和集群，用低配机器替代超级计算机的性能来保证低成本。云计算系统中广泛使用的数据系统是的非开源的 GFS（File System）和 Hadoop 团队开发的GFS 的开源实现

25、 HDFS(Hadoop Distributed File System)。数据管理技术云计算需要对分布的、海量的数据进行处理分析，因此数据管理技术必需能够高效的管理大量的14数据。由数据管理形式不同于传统数据管理方式，如何在大规模的分布式数据中找到特定的数据，保证数据高效性，是云计算数据管理技术必须解决。另外，云计算对海量数据、后进行大量的分析，数据的读操作频率远大于数据的更新频率，云数据管理即是一种读优化的数据管理，在此过程中保证数据安全性也是重点问题。虚拟化技术虚拟化技术是指计算元件在虚拟的基础上运行，可扩大硬件容量并简化的重新配置过程，以减少虚拟机相关开销，扩展操作系统兼容性。通过虚拟

26、化技术可实现应用与底层硬件相，包括将单个资源划分成多个虚拟资源的裂分模式，也包括将多个资源整一个虚拟资源的聚合模式。虚拟化技术主要应用在 CPU、操作系统、服务器等多个方面，是提高服务效率的最佳解决方案，根据对象可分成虚拟化、计算虚拟化、网络虚拟化等。云计算管理技术云计算资源规模庞大，服务器数量众多并分布在不同物理地点的数据中心，同时运行着数百种应用，因此，如何有效地管理这些服务器，保证整个系统提供不间断的服务是巨大的技术战。云计算系统的管理技术能够使大量的服务器协同工作，方便的进行业务部署和开通，快速发现和恢复系统故障，通过自动化、智能化段实现大规模系统的安全运营。并行计算技术并行计算是保证

27、系统状态正确性的，是同时使用多种计算资源解决计算问题的过程。它的基本是用多个处理器来协同求解同一问题，即将被求解分解成若干个部分，各部分均由一个独立的处理机来并行计算。并行计算系统既可以是专门设计的、含有多个处理器的超级计算机，也可以是以某种方式互连的若干台的独立计算机的集群。通过并行计算集群完成数据的处理，再将处理的结果返回给用户，是一种提高计算机系统计算速度和处理能力的有效。1.6 移动云计算移动互联网，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，是指互联网的技术、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。随着 IPv6 技术的迅猛发展，移动互联网技术也在迅猛发展，其业务模式主

28、要包括：移动社交、移动、电视、移动电子阅读、移动定位服务、搜索、内容共享、移动支付、移动电子商务。云计算，是提供云计算服务的，能够以快速、简单和可扩展的方式创建和管理大型、复杂的 IT 基础设施，包括虚拟服务器、网络、应用、设备等。随着云计算和移动互联网的不断发展和融合，产生了一种新的应用模式：移动云计算。移动云计算是云计算技术在移动互联网中的应用，指通过移动网络以按需、易扩展的方式获得所需的基础设施、 术应用于云计算(或应用)等的一种 IT 资源或(信息)服务的交付与使用模式。移动云计算的出现，把虚拟化技和平板等移动终端，使得应用的则是面向移动互联网提供云服务的、计算等资源从本地转到了云端。

29、顾名思义，移动。1.7 中国云计算服务市场现状151.7.1中国云计算服务市场规模2014 年中国云计算服务市场整体规模约为 62.8 亿元，比 2013 年增长 31.9%，增速较 2013年有所放缓，但仍然保持较高的增长水平。中国云计算服务市场处于低总量、高增长的产业初期阶段，增长态势的主要原因在于：需求驱动云计算市场向多领域渗透；虚拟化、分布式并行、移动互联网、数据中心技术、宽带接入等技术进步推动云计算服务资本市场的投入为发展进步提供基础保证。；众多参与者进入市场，推动产业向前发展；图 1- 3 2012-2014 年中国云计算服务市场规模1.7.2中国云计算服务市场结构云计算服务市场中

30、，SaaS 服务是云计算领域最为成细分市场，服务接受程度最高，2014年规模约占整体市场的 69%，其次是服务和 PaaS 服务，规模分别占到总体市场的 23%和 7%。从各领域的表现来看，SaaS 服务目前占据主要的市场地位，2014 年的赢利情况相对较好，约为 43.6亿元，增长约 25%，部的 SaaS 云服务获得 1 亿元的营收。SaaS 服务通过向用户提供可定制、共享资源的应用能力，缩短了产业的链条，使提供商从产品的生产者转变为应用服务的运营者，其获得增长的主要原因来自于对企业带来的便利：一、企业无需配备 IT 方面的专业技术即到的技术应用，既满足了信息管理需求，又降低了管理的成本与

31、流程。二、服务模块可根据企业经营发展和规模变化等情况随需调整，同时避免资源浪费。三、实现个性化定制，162012-2014年中国云计算服务市场规模市场规模（亿元）增长率7585%73.5%62.86068%47.64551%35.03034%1517%00%201220132014说明：此处规模统计的是公计算服务市场ysys 易观36.0%31.9%从操作角度看，SaaS 云服务可实现员工随时随地使用，规避了地域时间的限制。四、从投资回报的角度看，企业不用后期弃用、处理付出大量费用就可获得服务，不占用过多运营。，同时也没有设备、2014 年服务的市场规模约为 14.7 亿元，增速达到约 40%

32、，极大的发展潜力。服务是云计算领域最基础的业务形式，以虚拟化技术实现资源整合，给企业带来效率成本，将成为未来互联网和信息产业发展的基石。随着云计算的应用带动需求的的同时节约运营以及对海量数据、计算的需求增长，服务将进一步获得促进，市场占有率在一定程度上得以提高。PaaS 服务 2014 年虽然整体市场规模不大，约为 4.5 亿元。由于大部分 PaaS 服务都采用免费或者的策略，当前看来营收并不高，但是近几年来 PaaS 服务创造的软硬件语言环境的优势逐渐显现低出来，腾讯、新浪等互联网巨头也展开业务拓展，也给此领域未来的来的想象空间。2015 年将保持跟 2014 年相似的服务分布格局，SaaS

33、 服务还是会占据主体地位，但是服务和PaaS 服务的市场占有率会有一定扩大，主要原因在于服务市场受到资本市场的推动，而 PaaS 市场的参与者逐渐丰富，对于二者未来的发展都有一定推动作用。图 1- 4 2012-2014 年中国云计算服务市场结构172012-2014年中国云计算服务市场结构及100%80%60%80%73%69%SaaS40%PaaS20%23%15%22%0%5%5%7%201220132014F说明：此处规模统计的是公计算服务市场。ysys 易观电信中国移动云计算政策环境市场宏观环境分析近年来，我国高度重视对云计算的发展，把云计算列为重点发展的性新兴产业，已在部分城市先行

34、开展云计算服务创新发展试点示范工作。多个省市也发布了地方云计算地方云计算，并组织当地重点企业联合进行云计算服务、政策等方面的探索。规划，成立了2010 年 10 月发布关于加快培育发展性新兴产业的决定决定明确提出：中国决心大力发展节能环保、新一代、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车这七大性新型产业。其中将云计算纳入新一代产业范围内，提出要加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网设备和智能终端的研发及，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。层级对云计算肯定和支持客观上为中国云计算产业发展确定了基本的发展思路，对产业具有引导和培

35、育作用。2010 年 10 月改委发布关于做好云计算服务创新发展试点示范工作通知确定在、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示等方面直接支持云计算环境建设以及鼓励创建云计算产业联范工作，地方提供土地、盟或云计算产业等产业促进政策和措施在客观上为云计算产业投资搭建了良好的。企业在投计算领域的时候不仅具有良好的外部政策环境，而且还能够切实获得的支持。地方从基础设施层面为云计算产业发展铺平道路，推进了中国云计算SaaS 方面的加速发展。的整体发展，特别是公有云和2011 年发布关于加快发展高技术服务业的指导意见意见明确要培育基于移动互联网、云计算、物联网等新技术、新模式、新业态的信息服

36、务，云计算被列入重点推进的高技术服务业。2012 年财政部国库司发布采购品目分类目录（试用）目录增加了 C0207“运营服务”，包括：运营运营服务、基础设施运营服务三类，分别对应云服务中的 SaaS、PaaS 和服务，国家关计算的政策逐渐从方向的把握走向推进实质性应用，及公共管理部门采购云计算服务的重要制度开始被逐步打破。2012 年 4 月工业和信息化部发布服务业“十二五”发展规划规划要结合国民经济和社会发展需求，开展云计算服务创新发展试点示范。以加快我国云计算服务为主线，坚持以服务创新拉动技术创新，以示范应用带动能力，推动云计算服务模式发展。以重点领域应用示范和项目为牵展一批面向智慧城市、

37、智能交通、医疗卫生、教育科普、文化资源、生产制造、中小企业等领域的云计算服务示范应用，在整合计算资源、创新服务模式、保障、促进节能减排等方面推广典型经验，形成一批满足重点领域需求的安全可靠和产品，初步建立较为完整的技术支撑体系。制定一批重要的，建立健全产业公共服务体系，形成较为健全、相关服务国际竞争力明显的云计算产业发展格局。182012 年 7 月发布“十二五”国家性新兴产业发展规划规划提出加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代信息网络，突破速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示等新一代。针对此目标提出云计算产业的四个重点任务：实施宽带中国工程，加快发展宽带光纤接入

38、和无线移动通信，实现信息网络升级；实施物联网与云计算创新发展工程，加快开发和；完善云计算、移动互联网、信息安全等新兴领域工程和工程（技术）建设，推动建立和创新。2012 年 9 月科技部中国云科技发展“十二五”专项规划规划提出 “十二五”期间的总体目标：在云计算的设备、支撑等方面突破一批，形成可控的云计算系统解决方案、技术体系和，在若干重点区域、行业中开展典型应用示范，实现云计算产品与服务的，积极推动服务模式创新，培养创新型科技，构建技术创新体系，引领云计算产业的深入发展，使我国云计算技术与应用达到国际先进水平。针对此目标提出云计算产业的四个重点任务：研究和建立云计算技术体系和标准体系；突破云

39、计算共性；研制云计算成套系统；开展典型应用示范，推动产业发展。也会采取加强国家宏观指导、拓宽投融资制度建设等保障措施。、支撑创新体系建设、加强队伍建设、深化国际交流与合作、推动和2.2 经济环境宏观经济体量扩大、增速趋缓中国经济经历 1991-2001 年与 2002-2009 年的完整波谷-波谷经济周期，从 2010 年起重新进入经济周期的扩张阶段。然而，在 2009 年末和 2010 年初的恢复性和补偿性高速增长后，中国经济扩张势能弱化，2011 年-2014 年 GDP 增长速度连续回落。2014 年，中国经济承续 2013 年以来的平稳和缓增长惯性，初步核算，全年国内生产总值 6364

40、63 亿元，比上年增长 7.4%。19图 2- 1 2000-2014 年中国 GDP 规模及增长率经济结构优化产业结构方面，升级态势明显，结构趋于优化。根据中国国家2015 年 1 月的初步核算，第一产业增加值 58332 亿元，增长 4.1%；第二产业增加值 271392 亿元，增长 7.3%；第三产业增加值 306739 亿元，增长 8.1%。第一产业增加值占国内生产总值的为 9.2%，第二产业增加值比重为 42.6%，第三产业增加值为 48.2%。工业向高端化演变，高技术产业、装备制造业增加值比上年分别增长 12.3%、10.5%，增速分别比规模以上工业快 4.0%和 2.2%。第三产

41、业超过第二产业，标志着中国经济正式迈入“服务化”时代，意味着中国经济由工业主导向服务业主导加快转变。需求结构方面，增长动力从投资出口驱消费驱动转变。受国内资源环境以及外部压力影响，投资和出口的拉动作用渐显乏力，消费在经济发展中的作用逐渐增强。全年社会消费品零售总额同比增长 12.0%。居民消费结构持续改善，发展型和享受型消费占比提高。在居民人均消费支出中，交通通信和医疗支出占比分别比上年提高 0.6%和 0.3%。旅游消费增长较快，全年国内游客人次比上年增长 10.7%，国内居民人次增长 18.7%。初步测算，最终消费对经济增长的贡献率超过 50%，比资本形成总额贡献率高 2.6%，成为经济增

42、长的重要驱动力。消费驱动型经济模式初步显现，我国经济增长需求结构趋于优化。要素投入结构方面，随着劳动力素质提高以及科技进步，我国资源配置效率显著，GDP能耗同比下降 4.8%，降幅比上年扩大 1.1%。经济运行质量效益模式向高技术、低消耗的集约型发展方式转变。，由高投入、高消耗的粗放式增长202000-2014年中国GDP规模及增长率700,00030%GDP（亿元）增长率600,00025%500,00020%400,00015%300,00010.4 11.6%11.9%10.4%10.0%10.1%9.6% 9.2%9.2%7.5% 8.3%7.8% 7.7% 7.4% 10%200,0

43、00100,0005%99,21513 18 24 314,045401,513519,470 636,463015 13 17 20340,903 473,104 568,8450%ysys 易观国家09,6520,3335,8259,8784,9316,3165,81总的来看，2014 年国民经济运行在新常态下实现了稳中有进、进中提质，经济体量进一步扩张，增速逐渐趋缓，产业结构明显，需求结构更趋优化，经济运行质量更为高效，为移动互联网的发展提供了积极的宏观经济环境。2.3 社会环境新兴产业是未来经济的制高点，云计算服务的发展环境尚不健全世界新技术、新产业迅猛发展，孕育着新一轮产业，新兴产业

44、正在成为引领未来经济社会发展的重要力量，世界主要国家纷纷调整发展，大力培育新兴产业，抢占未来经济科技竞争的制高点。而云计算服务是重要的新兴产业之一，正成为信息经济重要基础设施。我国工业化、城镇化快速推进，城乡居民消费结构加速升级，国内市场需求快速增长，为性新兴产业发展提供了广阔空间；我国综合国力大幅，科技创新能力明显增强，装备制造业、高技术产业和现代服务业迅速成长，为性新兴产业发展提供了良好基础；世界多极化、经济全球化不断深入，为性新兴产业发展提供了有利的国际环境。在我国，多个省市发布了地方云计算规划，成立了地方云计算联盟，并组织当地重点企业联合进行云计算服务、政策等方面的探索。在的积极推进和

45、部署下，我国已在云计算领域积累了一批技术成果，并培养了大批创新。互联网化是企业信息化在新形势下的新阶段，互联网浪潮使传统企业开始思考互联网化，企业需要互联网化的来适应新经济模型。未来以云计算为代表的服务将在电子政务、医疗、卫生、教育、文化等领域不断的深化应用，将对传统产业用。升级和新兴产业的培育发展起到关键的作云计算是互联网时代信息基础设施与应用服务模式的重要形态，是新一代集约化发展的必然趋势。它以资源聚合和虚拟化、应用服务和专业化、按需供给和灵便使用的服务模式，提供高效能、低成本、低功耗的计算与数据服务，支撑各类信息化的应用。随着突破和产业创新不断迈向新高度，以云计算为代表的性技术创新正不断

46、打破既有技术锁定和传统体系，推动着产业链和产业力量的分化重组，催生着新兴产业体系，为重塑产业格局带来新的机遇。一些国际知名信息企业把云计算作为引领下一轮准研究，以期在云计算领域占据主导地位。创新的重要产业机遇，纷纷投入巨资开展技术研发和标但是，我国云计算服务创新发展能力与发达国家相比还存在较大差距，关键技术严重缺乏，标准体系不健全；投融资体系、市场环境、体制机制政策等还不能完全适应发展的要求。性新兴产业快速中国移动互联网用户规模增速放缓，移动端商务价值凸显2014 年中国移动互联网用户规模增速走低，用户数达到 7.3 亿人，与 2013 年相比增长 11.8%，继续保持着PC 端用户量的态势。

47、21图 2- 2 2015-2017 年中国移动互联网用户规模2014 年中国移动互联网市场规模迎来增速值，增长率达到 183.8%，总量达 13437.7 亿元人民币。在用户移动化行为逐渐养成的前提下，2014 年移动互联网整体市场表现突出，移动、移动购物、移动等细分领域都获得较大增长，其中，移动购物依旧是增长的主要驱动力。222015-2017年中国移动互联网用户规模用户规模（亿 人）增长率1035%31.0%8.38.67.930%87.36.525%65.720%4.3415%110%25%00%20112012201320142015F2016F2017Fysys 易观15.4%1.

48、88.4%5.0%3.5%图 2- 3 2015-2017 年中国移动互联网市场规模2014 年移动购物市场继续保持稳定的增长态势：从用户方面看，智能技术的、移动互联网的易得性和便利性以及企业多样化的明显推动网购消费者向移动端迁移，特别是在年，已成为网上零售市场的重要组成部分。的带动下，移动网购渗透率进一步从市场角度看，受移动设备的显示技术和操作难度限制，传统的搜索方式在移动端的使用便利性，信息和“闪购”等限时特卖模式逐渐兴起，唯品会，口袋购物等顺势而为，获得了较大发展。LBS 位置信息服务的逐渐成熟以及移动支付技术的快速普及催生移动设备成为电子商务 O2O 化的重要，未来移动网购将呈现比 P

49、C 端更加多样的模式创新，应用场景也会更为丰富。232015-2017年中国移动互联网市场规模市场规模（亿元)增长率50000200%183.8%45,220.9158.0%40000156.4%34,575.3150%3000023,134.3100%2000013,437.750%100004,734.2715.61,835.000%20112012201320142015F2016F2017Fysys 易观72.2%49.5%30.8%图 2- 4 2015-2017 年中国移动互联网市场结构移动通信设施建设步伐加快，流量贬值成趋势2014 年移动互联网流量继续高速增长，但收入增速同比放

50、缓。据公开数据显示，随着 4G 业务的发展，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信98.8 万个，是上年同期净增数的 2.9 倍，总数达 339.7 万个。除此之外，移动 4G用户大幅增长也促进运营商移动流量收入进一步提高。但2014 年套餐中流量资费持续下降，运营商甚至以“送流量”的方式展开用户争夺，这种流量价格战将逐步加深流量的贬值效应。传统企业掀起移动互联网化热潮传统企业在未来几年会纷纷进入移动互联网市场，积极探索移动互联网对企业价值的方式。在品牌推广方面，传统企业可以通过移动互联网用户的社交行为，设计并开发以用户体验为主的移动应用来提高与用户间的互动；同时在移动应用上收集和分析用

51、户反馈，鼓励用户进行品牌定义，增强企业品牌认知度。在市场定位方面，传统企业不只是将移动互联网定位为推广，更重要的是将其移动业务进行定位和布局，通过移动端提供移动产品和服务，探索独立和联合的移动互联网商业化发展。传统企业移动互联网化也意味着其对于移动云计算服务的需求将，云计算技术将渗透到行业企业的线上业务之中。242015-2017年中国移动互联网市场结构移动生活服务移动移动购物移动流量费100%3.4%3.6%4.0%3.6%13.7%14.0%13.7%13.2%13.6%3.5%3.5%3.7%4.2%80%12.2%37.4%60%6.3%64.1%68.3%71.3%72.7%40%6

52、6.8%4.9%49.1%20%30.6%3.1%2.4%15.6%11.8%2.0%1.9%0%9.3%8.0%20112012201320142015F2016F2017Fysys 易观6.4%2.8%55.3%2.4 技术环境早在 2012计算与大数据技术便逐渐开始，近年来在信息通讯方面，3G/4G 传输技术快速发展，无线通信获得了高吞吐量、高速率、稳定性、安全性优良属性，使得云计算与大数据程度加深。移动互联网产业和技术也得到了极大的发展，智能迅速得到普及，安卓、iOS、WIN8 等智能操作系统技术迅速成熟并广泛应用。近年来国内企业利用云计算技术革新和发展的契机在基础设备和云计算系统领域

53、取得了可喜的突破。云计算基础设备实现突破在云计算基础设备方面，我国企业突破了 EB 级系统、亿级并发服务器系统等技术和产品。EB 级系统包括相关的软、硬件技术，解决了超大规模系统中数据定位、设备故障或系统扩展过程中数据的重新分布、动态数据分布算法与数据迁移机制、高效率的容错策略等领域的技术问题。电信和 IT 设备制造商在云计算服务器、设备、企业私有云解决方案的技术研发上具备了一定实力，服务器产品已开始进入国际市场。、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动等公司共同开展了“天蝎项目”，将服务器与机柜设计结合为一个整体，形成了高密度的整机柜服务器解决方案。这使上游服务器厂商能够对服务器产品进行进一步优

54、化整合，满足互联网业务快速部署、灵活运维、降低成本的需求。云计算系统服务能力我国互联网企业在虚拟化管理和大数据处理方面取得突破，已经可以实现单集群 12000台虚拟机的系统规模，并且支持故障切换、动态迁移、多数据备份、过量内存配置等功能，系统可用性达到 99.95%以上。大数据处理方面，分布式计算系统集群达到服务器规模；结构化数据存储系统支持单集群 500 台服务器，支持单表百 TB 级别的，单表 10 万以上的 QPS，系统可用性达到 99.9%；分布式系统支持单集群 2000 台服务器，可以同时支撑 6 万的并发，并且采用多份冗余的方式，保证 99.99999999%的可靠性。行业专利数量

55、不断增长2008-2013 年，我国云计算产业共申请专利 1851 件，公开专利 1851 件，其中 2010-2013 年行业专利申请量均在 200 件以上，2012 年达到最高 803 件，说明我国云计算产业技术水平日趋成熟。移动云计算技术体系尚不完善移动互联网行业与云计算技术的结合产生了移动云计算，4G 网络等的出现也在积极推动移动云计算快速地发展，随着智能等手持设备的普及，全球将有越来越多的人受益于移动云计算提供的各项服务。但是，移动云计算服务还有诸多问题尚待处理，如无线移动网络的特点、移动终端的限制、移动互联网的特殊应用等方面的移动云计算解决方案以及对影响应用程序的性能和交互性的参数

56、进行建模、抽象复杂的异构底层技术、在整合计算和能力的同时保护隐私和安全等问题，目前针对相应之中。已有部分解决方案，但都还不完善，并且有些方案仍处于理论层面的研究，尚未付诸于实践25中国移动云计算AMC 曲线说明市场发展阶段分析AMC 模型是以时间为参照系，从市场价值、用户规模、产业收入规模等多个维度对产业发展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型；基于 AMC 曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画，定义市场发展阶段，描述市场特点，提出市场发展建议。服务对象：产品/服务的提供者（技术产品/服务提供商、运营商）投资者技术与产品的使用者(行业用户)适用产业与市场：产业发展速度快，竞争格局变化相对较快

57、的产业新兴创业市场3.2 中国移动云计算市场 AMC 曲线26图 3- 1 中国移动云计算市场 AMC 模型结合上图所示，易观把中国移动云计算市场的发展周期分为四个阶段，即：探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期，目前中国移动云计算市场尚处于启动阶段。探索期：（2007-2012 年）2008 年 5 月，IBM无锡建立了中国第一个云计算中心，同年 6 月，IBM 在成立了第二家中国的云计算中心。2009 年初阿里巴巴在开始建立国内首个“电子商务云计算中心”， 2009年底中国移动云计算量，中国电信和中国”大云“计划启动。2012 年开始，电信运营商逐渐成为云服务领域的重要力相继成立云计算

58、公司，向社会提供云主机、云等服务。2012 年底，国际云计算服务企业开始进入中国，微软宣布与世纪互联合作在建立数据中心，并提供云计算服务。探索期属于市场培育阶段，主要进行技术储备和云计算概念的推广，虚拟化、网格、分布式、并行等技术逐渐积累并成熟，云计算的商业应用理念开始形成，但解决方案和商业模式尚不成熟。IT企业和电信运营商厂商进入市场，出现功能丰富的应用解决方案。用户对云计算认知度仍然较低，成功案例较少。积极推动云计算服务进入市场，服务逐渐被市场接受，初期以公建设为主。随着移动互联网的不断快速发展，云计算服务也开始用到移动互联网领域，厂商开始进行针对移动用户和移动终端特征的产品/服务的市场探

59、索，如移动办公、移动 App开发等。27启动期：（2013-2015 年）截至 2013 年 12 月 18 日，亚马逊、微软、IBM、SAP 等在国际上有着重要的云计算服务全部进入18 日，英特尔投资，微软、IBM、阿里、腾讯、天翼等公有云服务对外展开规模。2014 年 2 月一铺科技、和无云数据 3 家云计算领域服务公司。3 月 26Windows Azure 公有云服务正式，意味着国内首个国际日，微软中国宣布由世纪互联负责运营的厂商本地运营的公有云服务领域最大单笔融实现商业化。6 月，UCloud 完成总额 5000 万的 B 轮融资，额；7 月，国内首家云计算交易落户克拉玛依，VMwa

60、re 跟中国电信合作联合构建中国电信天翼混合云服务。国际巨头的进入一定程度促进了国内云服务领域的竞争，提高了市场整体水平，而资本市场的投入也为移动云计算领域的整体发展注入支撑力量。市场启动阶段注重生态环境建设和商业模式的构建，会孕育行业的龙头企业，发挥其对产业发展的带动辐射作用，打造完整的云计算。在此阶段移动云计算服务的功能逐渐完善、种类更为多样，成功案例日益丰富，用户了解和认可程度不断提高，并主动考虑将自身业务融入移动云计算技术之中。高速发展期：（2016 年-）此阶段移动互联网发展成熟，网民数量较大，移动端成为用户社交、生活服务、工作的重要。移动云计算服务的市场需求强烈，特别是企业级用户开