TS16949-报价及订单审查控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-14报价及订单审查控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 7 of NUMPAGES 7 Version 版 次Update 修修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因因Author 修修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：新项目报价

2、流程责任部门/人员活动/过程文件/相关程序质量记录营销部1报价开始营销部2接到顾客的询价营销部3对顾客要求进行翻译是否接受询价营销部经理4是经营计划控制程序否营销部5通知顾客/退出顾客所有要求是否已明确要求已得到要求已得到是营销部6否营销部7顾客确认是否是常规合同规报价规报价是营销部8否营销/生产/总9联合评审产品质量先期策划程程序(副总)经理营销部(项目)经理10报价并经经理确认否营销部11提供（重新）报价顾客是否接受营销部12是营销部13收到顾客订单合同评审表营销部14退出并归档1目的 明确组织向顾顾客提供报价的流流程以及产品和顾顾客的订单要求,在在接受订单前，对对合同的完整性、可行性、可

3、满足足性进行全面准确确的评审，从而保保障合同的正确实实施。 2 适用范围 适用于本组织所所有顾客的新项目目评审以及提供报报价。 适用于本组织所所有顾客产品订单单的评审。3 管理职责3.1 营销部负责本程程序的实施、管理理和改进；3.2 营销部经理或或管代负责对A类类项目的评审；3.3 总经理或副总总经理负责主持B类类项目的评审，并并决定是否报价；3.2 生产部、质量量部协助实施。4 定义 无5 工作程序 本组织将新项目分为两两类，即A类和B类类。A类项目:与组织已经经开发的项目类似似（产品用途/功功能、精度等级，材材料、 开发周期期、年用量等）；组织对此类产品品的开发和生产已已积累了一定的经经

4、验。B类项目:除A类项目目以外的统称B类类项目。5.1 报价流程：5.1.1报价开始营销部根据总经理确定定的长期经营计划划和年度经营计划划，对本组织定位位的目标市场进行行开发。5.1.2营销部经理、管代通过传真、EMAIL、网网上竞标等方式接接收顾客的询价，营营销部经理应确保保本组织有能力按按顾客规定的语言言和方式进行沟通通接口。5.1.3对顾客的要求求进行翻译对于收到顾客的报价如如果是外文的资料料由营销部负责进进行翻译并传达到到询价相关的部门门。 5.1.4是否接受询价价营销部经理根据本组织织的企业发展战略略决定是否接受顾顾客的询价。5.1.5通知顾客/退退出对于不接受的询价，营营销部项目经

5、理应应通过电话、邮件件或传真的方式通通知顾客。5.1.6是否明确顾客客的所有要求营销部项目经理在接到到顾客的询价的过过程中，应与顾客客确定以下的要求求:a)顾客规定的要求，包包括产品质量特性性要求、交付要求求、价格条件、付付款方式、结算方方式、违约责任、仲裁与索赔和客客户其它的特殊要要求；b)顾客未明示的与用用途有关的必要的的需求，包括使用用寿命、使用成本本、使用安全和保保密等；c)与产品有关法律法法规的要求，包括括产品的安全性、环保要求和认证证要求等；d)组织确定的附加要求，包包括向客户主动作作出的承诺、免费费维修、技术咨询询、培训服务和组组织的产品符合当当地和销售国安全全与环境法规的要要求

6、。5.1.7顾客确认对于本组织顾客提供的的不明确的要求，营营销部经理应通知知顾客，以及早明明确顾客的要求。若顾客提供的要求没有有形成文件，营销销部经理在接受顾顾客的要求前对顾顾客要求进行书面面确认。5.1.8 是否是常规规合同报价营销部项目经理根据顾顾客的要求，根据据产品用途、功能能、精度等级，材材料、 开发周期期、年用量等决定定是否为常规合同同报价。5.1.9 联合评审对于非常规合同报价，需需由生产部经理对产品品的技术要求进行行评审，由总经理理或副总经理确定定对生产能力等其其它方面进行评审审。评审结果应以以书面形式告知营营销部。5.1.10直接评审并并提供报价并经营营销部经理确认对于常规的报

7、价，由业业务员制定报价单单和成本分析(Cost Breakdown)，项目经理或营营销部经理在报价价单上签字确认后后由项目经理或业业务员提交顾客。在对产品有关的要求进进行评审时，应在在本组织向顾客作作出提供产品的承承诺之前进行，并并应确保:a)顾客的所有要求是是否得到规定，包包括图纸、3D和和技术规范等；b)对于任何不一致的的地方要求已得到到解决；c)组织有产能满足顾顾客要求的数量，对对于没有产能满足足顾客要求的数量量，本组织将提供供相应的资源，如如采购新的生产设设备等。在合同评审的过程中，应应对所涉及产品的的制造可行性进行行研究、确认并形形成文件，包括进进行风险分析。评审的结果及由评审而而引

8、起的措施的记记录应予按记录录控制程序进行行保持。5.1.11顾客是否接接受营销部经理应跟踪报价价是否送达顾客并并沟通确定顾客是是否接受报价。5.1.12重新报价根据顾客的降价要求对对报价进行修改，或或者退出。5.1.13得到订单营销部经理根据得到的的订单，转到按产产品质量先期策划划程序。5.1.14退出并归档档5.2 合同评审:5.2.1合同分类合同按性质不同分为常常规合同和特殊合合同，特殊合同是是指本组织未曾生生产过的新产品，包包含有特殊质量要要求的老产品或供供货量很大的营销销部难以单独评审审确定的合同；除除此之外其余属常常规合同。5.2.2常规订单评评审营销部负责常规订单的的评审，评审内容

9、容按5.3.4条要求求执行，评审结果果填写合同评审审表并经营销部部经理审批。5.2.3特殊合同的的评审有特殊质量要求的老产产品或供货量很大大的营销部难以单单独评审确定的合合同,由营销部组组织各部门管理人人员以会议形式讨讨论评审. 评审审通过，营销部要要通知采购部部把把预测用量的信息息发给供应商，让让其做好供货准备备，以防止不能及及时供货从而影响响交期。5.2.4评审的内容容 在接受合同/订单之前，必须须对以下内容进行行评审： a)对合同文文件（包括规范、图样、产品建议议书、标准、质量量协议、物流规定定等）的完整性进进行评审，以确保保客户要求的完整性性、合适性并形成成文件；不清楚的的内容和偏差要

10、及及时与客户沟通。 b)对合同同的可行性,可满满足性进行评审组织各职能部门应对产产品交货数量、投投产日期、交付日日期，物资供应、包装要求、质量量要求、客户对质质量体系方面的要要求、客户要求/客户期望等作出出评审，并确认组织有满足订单的的要求的能力。 c) 应评评审订单中与客户户不一致的要求是是否已得到解决。5.3 订单修改订单签订后因各种原因因须进行修改时，应应由营销部与客户户协商一致，并由由营销部以订单单修改通知单形形式将修订内容通通知组织内部相关关部门，必要时须须对修订内容进行行评审，订单修订订应由原订单审批批人批准。5.4 订单修改反馈馈相关部门在接到营销部部订单修改通知知单后应及时将将

11、信息反馈给营销销部。5.5与客户的沟通5.5.1与客户的联联络渠道与接口营销部直接负责与客户户相关部门建立有有关合同事宜的联联络渠道和接口，加加强与客户的沟通通，准确查明产品品和客户的要求。对对于与合同相关的的要求，包括供货货和服务要求的总总和以及所有的边边缘条件都应作描描述，并记录在订订单追踪一览表上，以便合同评审时对此加以关注。5.5.2相关文件资资料的传递营销部负责接收客户用用于订货的技术文文件、质量管理文文件（如产品图样样、标准、产品规规范、更改通知、质量协议等）并并予以登记，按文文件控制程序执执行并及时传递到到生产部，由生产产部负责审核、转转换后交文控中心心按时效要求分发发至各相关部门执执行。在此应特别别说明：客户对产产品的整体要求(如数量、交期、包装等)应视为为产品规范，应按按上述程序加以处处置。5.6 APQP小组组APQP小组即由营销销部组织各部门人人员参加的横向职职能小组