低速汽车行业与标准情况介绍-低速汽车年会用

1、低速汽车行业运行与标准状况张 咸 胜中国农机工业协会农用运输车辆分会1介绍主要内容 一、低速汽车行业运行状况 二、低速汽车行业标准现状与动态2一、行业运行状况3一、低速汽车行业现状与趋势 截止目前列入公告低速汽车企业136家，其中三轮汽车企业36家，低速货车企业120家，同时生产三轮汽车和低速货车的企业20家。产品共计2868个车型,其中三轮汽车951个车型、低速货车1917个车型 2010年，低速汽车总产销量分别达到万辆和万辆，同比分别增长8.96%和9.30%。其中低速货车产销量为万辆和万辆，同比分别增长5.74%和6.41%；三轮汽车产销量为万辆和万辆，同比分别增长9.88 %和10.1

2、3%。4一、低速汽车行业现状与趋势图 19992010年三轮汽车和低速货车产量 5一、低速汽车行业现状与趋势 2010年1月三轮汽车产量万辆，受2009年1月低基数影 响，出现了2008年以来同比增幅的最高值达51.48%； 2、4、5、6月三轮汽车产量与去年基本持平，增减幅度较 小；3月和9月，增长率分别为24.10%和11.15%； 7、8月份三轮汽车产量下滑明显，产量趋于低迷的2008年 同期水平，较去年同期下降14%； 从9月份至年终，农民的购买需求开始释放，销量较大幅度 反弹（见下图）。6一、低速汽车行业现状与趋势7一、低速汽车行业现状与趋势 2010年1月低速货车产量万辆，产量同比

3、增长44.37%， 创造了2008年以来月度的最高同比增幅； 25月份低速货车产销量呈现波动式变化，总体略增； 6月国家虽发布了关于延长实施汽车以旧换新政策的通 知，可低速货车增长趋势亦然，出现了全年度第二个产 销高峰； 三季度低速货车各月的产销量呈小幅度震荡涨跌局面。通 常低速货车出现在9月的第二轮销售高峰仅仅出现小幅上扬，较去年同期增长5.86% 四季度汽车补贴政策即将结束却没有分流搭乘汽车优惠政 策末班车的低速货车用户，产量平稳增长（见下图）。 8一、低速汽车行业现状与趋势图 20062009年低速货车月产量走势9一、低速汽车行业现状与趋势 2010年三轮汽车和低速货车生产集中度进一步

4、提高，两者分别达到97.14%和81.89%。 近几年，排名前十位的三轮汽车和低速货车生 产汽车业基本保持稳定。 进入前十排名的企业占据的市场份额不断增大， 凸显强实企业愈来愈大、弱小企业阵不断消失。10一、低速汽车行业现状与趋势 2010年,三轮汽车前十名,占总产量的97.14%11一、低速汽车行业现状与趋势 三轮汽车行业生产集中度持续提高三轮汽车产量前十名企业生产集中度变化趋势 12一、低速汽车行业现状与趋势 2010年低速货车前十名，占总产量的81.89%13一、低速汽车行业现状与趋势 低速货车行业生产集中度持续提高低速货车产量前十名企业生产集中度变化趋势 14三轮汽车产地相对集中，山东

5、省占绝对优势。1999年至今，山东省三轮汽车的产量占全国总产量的比例最高，2005年以后均超过80%。20082010年山东省三轮汽车产量占总产量的82.13%；河南省三轮汽车产量占总产量的15.23%。 三轮汽车按省市分布的生产情况（百分比）一、低速汽车行业现状与趋势15低速货车排名前十省市产量占据比例已接近98%，江苏、浙江、广西、河北、北京产量逐渐减少，河南自2008年以来产量比率有小幅增长，山东不但是三轮汽车生产大省，也正在巩固低速货车的生产大省地位，四川一直以来是低速货车的第二生产大省，产量比率变化不大。 低速货车按省市分布的生产情况(百分比)一、低速汽车行业现状与趋势16 从销售省

6、份看，2010年：低速货车销售前五名省份是：河南（占11.32%）、河北(占9.08%）、山东（占8.81%），湖北(占8.04%)、 四川(占6.49%)。低速货车传统销售市场中河南、山东、四川三省的销量基本保持平稳，江苏、浙江两省从排位前10行列中退出，贵州省进入前10省市排位，但所占份额不大，仅占4%左右。 一、低速汽车现状与趋势17 从销售省份看，2010年： 三轮汽车销售前五名省份是：河南（占17.86%）、河北（占16.74%）、山东（占13.98%）、甘肃 (占12.39%)、陕西(占8.31%）； 三轮汽车销售的传统市场，多年来格局变化不大。一、低速汽车现状与趋势18 三轮汽车

7、销售市场分布变化情况 2008年以来湖北进入销售前10名省份，自去年内蒙古自治区退出销售前10名省份。 三轮汽车按省市分布的销售情况一、低速汽车行业现状与趋势河南19 低速货车销售市场分布变化情况 河南、河北、山东一直是低速货车的主要市场，低速货车销售前五名省份是：河南、河北、山东、湖北、四川。江西、山西、安徽、陕西对低速货车的需求比率基本保持不变，2010年贵州首次进入低速货车市场前10名。低速货车按省市分布的销售情况一、低速汽车行业现状与趋势20 2010年低速货车产品情况 低速货车产品各类型份额倾向基本稳定，市场仍以1载质量、平头驾驶室、自卸式、排半、配套四缸柴油机的低速货车为主导。 2

8、010年载质量吨的低速货车所占比重较2009年增加了11个百分点；2吨载质量的车型一改2009年下滑趋势出现增长，市场份额同比增加了近9个百分点；载质量1吨的低速货车市场份额降幅非常明显，达到个百分点；500kg载质量的低速货车份额继续下滑，仅占市场份额的2.45%。 一、低速汽车行业现状与趋势21 2010年低速货车产品情况 自卸型低速货车市场份额小幅上扬，同比增加了1.3%。 单缸低速货车的比重进一步下降，下降了近4个百分点。2010年，多缸机产量约占总产量的87%。一、低速汽车行业现状与趋势22 2010年三轮汽车产品情况750kg级的三轮汽车占据市场的比率为8.90%，比2009年下降

9、了个百分点，市场占有率再度回到10个百分点以下。500kg级的三轮汽车是市场的主力产品，销量比去年小幅上涨，增加了个百分点。从卸货方式上看，自卸车的市场份额与2009年相比略有增长，但仅增长了个百分点。一、低速汽车行业现状与趋势23 2010年三轮汽车产品情况 方向盘操纵的三轮汽车所占比例下降近4个百分点。 电启动的的三轮汽车所占比例与2009年相比基本持平。 全封闭驾驶室的三轮汽车需求与2009年相比下降了2.75%。 大缸径单缸发动机在三轮汽车配套发动机中的比例继续提高，高动力和操作简便的三轮汽车依然是2010年市场主流。一、低速汽车行业现状与趋势24一、 2011年15月行业运行情况25

10、一、 2011年15月行业运行情况 2011年15月低速汽车总产量1,091,627辆，较2010年同期1,031,451辆，增长5.83%。其中：三轮汽车870,034辆，同比增长9.77%；低速货车221,593辆，同比下降了7.23%。 2011年15月低速汽车总销量1,087,162辆，产销率 %；其中三轮汽车产销率 %，低速货车产销率%。26一、 2011年15月行业运行情况 三轮汽车产品构成情况 额定载质量500kg和750kg的的三轮汽车产销量变化不大。 全封闭驾驶室的三轮汽车产销量增加了9.78%。 自卸三轮汽车销量增加7.53%。 电启动三轮汽车产销量基本保持稳定 方向盘式三

11、轮汽车产销量较2010年下降了2%。 大缸径三轮汽车仍是市场需求主导。27一、 2011年15月行业运行情况 低速货车产品构成情况 额定载质量1000kg的低速货车产销量下降了2个百分点。 额定载质量1500kg的低速货车产销量增加了近3个百分点。 平头低速货车略有增加，排半的低速货车产销量保持稳定。 多缸低速货车的产销量增加了6个百分点。 自卸低速货车产销量较比2010年下降了2.3%。28一、 2011年15月行业运行情况 生产格局同往年比，行业排名变化不大； 低速货车生产集中度有所下降，三轮汽车基本持平； 部分产品构成格局同往年相比变化较大； 销售市场变化不大，仍为传统区域； 低速货车以

12、四缸为主，三轮汽车呈单缸大型化。29一、 2011年15月行业运行情况 三轮汽车前十名占总产量97.67%，与去年同期基本持平。序 号企 业 名 称产 量(辆)销 量(辆)1山东时风（集团）有限责任公司429，129429，1642山东五征集团有限公司223，323223，9033河南奔马股份有限公司96，00695，7014福田雷沃国际重工股份有限公司35，65937，2735长葛市世英机械有限公司23，18923，1606山东双力车辆有限公司11，83211，8517山西卓里集团有限公司8，5037，3838山东巨力机械有限公司8，3478，3959安徽中鼎飞彩车辆有限公司7，0147，1

13、3610汝南县广源车辆有限公司6，7406，32030一、 2011年15月行业运行情况低速货车前十名占总产量77.69%，比去年同期下降5.61%。序 号企 业 名 称产 量(辆)销 量(辆)1山东时风（集团）有限责任公司44，24744，2432山东黑豹集团有限公司28，75126，6783山东凯马汽车制造有限公司17，65117，5094河南奔马股份有限公司14，24314，1985山东五征集团有限公司12，95412，8856山东唐骏欧铃汽车制造有限公司12，02611，7327江西英田汽车制造有限公司11，81011，6308四川南骏汽车集团有限公司11，39311，1019成都大运

14、汽车集团有限公司9，59794，0510云南力帆骏马车辆有限公司9，4849，32631低速汽车行业发展展望32一、 低速汽车行业发展展望 从总体来看，低速汽车行业运行状况波澜不惊，低速货车产销量下降于意料之中，三轮汽车产销量恐难有大的突破。多种因素交集将决定着低速汽车行业的发展趋势，未知的挑战与机遇比肩同行。 影响低速汽车行业发展因素分析： 产业结构调整指导目录（2011年本）：“低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准） ”被列为限制类产品；“以未安装燃油量限制器（简称限油器）的单缸柴油机为动力装置的农用运输车（指生产与销售）”被列为淘汰类产品；33

15、一、低速汽车行业发展展望国家和地方对农业机械购置补贴力度不断加大，低速汽车虽不直接享受补贴政策，但受该政策的较大影响；中央一号文件又把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，为在农村基本建设中具有优势的低速汽车行业带来了新的契机 ；我国货币政策不断调整中，目前从紧的货币政策，通胀压力，成本提升，或将对低速汽车行业发展罩上一丝阴云，但与对汽车行业的影响相比相对要小。近期涌动的货币政策可能变化，竟会如何难预料；34一、低速汽车行业发展展望汽车下乡和汽车以旧换新补贴政策执行完毕，对汽车市场的带动效应有所减弱；但节能补贴政策将强化；中央一号文件又把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，为在农村基本建

16、设中具有优势的低速汽车行业带来了新的契机 ；低速汽车仍处报废高峰，产品与市场的差异化政策未变。低速汽车产品及价位等因素依然较好地适用我国相当一部分地区的农村道路条件及农民经济水平，淘汰低速汽车，由传统的汽车产品替代低速汽车将经历相当长的时期；35一、低速汽车行业发展展望鉴于农村汽车市场潜能和需求会越来越大，汽车企业不断关注农村（包括四五线城市），建立营销体系，集中资源和力量，占领农村市场；“十二五”交通运输发展规划：统筹区域、城乡交通运输发展，进一步向西部地区、“老少边穷”地区倾斜。推进农村物流设施和服务体系建设。逐步推进农村公路、运输枢纽节点与物流中心在规划建设层面的有机结合，继续加快农村公

17、路和客运班车通达建设，适当拓展农村交通基础设施和物流设施建设。发挥邮政系统在农村地区的基础网络体系、认知度和市场占有率优势，支持邮政企业全面参与农村物流流通网络建设，积极发展农村物流的连锁配送业务。充分发挥客运班车村村通优势。36一、低速汽车行业发展展望低速汽车行业自身优势、劣势，产品结构，技术水平；国家不断强化实施的安全、节能、环保政策、法规和技术标准；“十二五”交通运输发展主要指标2010年2015年公路网总里程（万公里）398.4450高速公路总里程（万公里）7.410.8高速公路覆盖20万以上城镇人口城市比例（%）8090二级及以上公路总里程（万公里）44.565国省道总体技术状况（M

18、QI，%）7280农村公路总里程（万公里）345.539037一、低速汽车行业发展展望低速汽车行业近期发展趋势分析： 国家统计局发布上半年经济运行数据显示，上半年国内生产总值同比增长9.6%。二季度GDP增速为9.5%，较前两个季度放缓。尽管部分经济指标有所回落，但当前中国经济的总体运行态势良好，经济增长继续由前期的政策刺激偏快增长向自主增长有序转变。 2011年6月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，连续三个月回落。该指数为2009年3月以来的新低，但仍连续二十八个月位于临界点50%以上的扩张区间，显示出中国制造业总体仍在增长，但增速逐月放缓的迹象。 2011年6月，构成制造业P

19、MI的五个分类指数（新订单指数、生产量指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、原材料库存指数）全面回落。38一、低速汽车行业发展展望 得益于国家农机补贴政策的延续，今年以来，我国农机工业各项指标继续增长，前5个月工业总产值和工业销售产值同比增幅均在34%左右，出口交货同比增长继续保持12%以上，增幅与上月相比都有所加大。 中汽协提供的数据显示，今年1-5月，我国汽车累计产销万辆和万辆，同比增长3.19%和4.06%。北京北辰亚运村汽车交易市场统计数据显示，今年前5个月北京新车累计交易万辆，同比减少近20万辆，同比销量累计下滑61%。39一、低速汽车行业发展展望 预计今年三季度低速汽车将略有增长

20、，四季度将基本持平。全年产销量同去年相比略有降低。 低速汽车行业在未来五年内将基本保持目前格局和发展态势。在2020年前低速货车发展空间将消失，三轮汽车将继续存在，但会被边缘化。40一、低速汽车行业发展展望 近五年内，面临压力，但大多数企业会保持存在，且部分企业可能会扩大生存空间； 近十年内，大多数中小型企业会转型甚至消亡；但行业内较具实力企业基于多元化战略，会保持发展势头，但低速汽车将逐步淡出主业。 低速汽车企业未来出路：存在、转型和消亡41二、低速汽车行业标准 制修订与质量情况42二、低速汽车行业标准现状与动态 现行国家标准51项、行业标准29项 已报批待发布行业批准7项 已完成审查正组织

21、上报的行业标准7项目 已立项制修订行业标准7项，国家标准19项 拟废废止标准12项43二、低速汽车行业标准现状与动态 国家标准目录序号标 准 编 号标 准 名 称1GB18320-2008 三轮汽车和低速货车 安全技术条件2GB18321-2001农用运输车 噪声限值3GB18322-2002农用运输车 自由加速烟度排放限值及测量方法4GB/T191182003农用运输车 噪声测量方法5GB/T191192003农用运输车 照明与信号装置的安装规定6GB/T191202003农用运输车 制动系统结构、性能和试验方法7GB/T191212003农用运输车 转向系8GB/T191222003农用运

22、输车 操纵件、指示器及信号装置的符号9GB/T191232003农用运输车 转向信号灯配光性能10GB/T191242003农用运输车 前照灯11GB/T191252003农用运输车 前位灯、后位灯和制动灯配光性能44二、低速汽车行业标准现状与动态 国家标准目录序号标 准 编 号标 准 名 称12GB/T191262003农用运输车 座椅系统强度要求及试验方法13GB/T191282003农用运输车 回复反射器14GB/T191292003农用运输车 电喇叭 性能要求及试验方法15GB/T191302003农用运输车 车速表使用性能16GB/T191312003农用运输车 号牌板（架）及其位置

23、17GB/T191332003农用运输车 最大侧倾稳定角 试验方法18GB/T191342003农用运输车 后视镜 性能及安装要求19GB/T191352003农用运输车 倒车灯配光性能20GB/T 23915-2009 低速货车 驾驶员操作位置尺寸 21GB/T 23916-2009 低速货车 操纵机构位置、最大操纵力和操纵方法 23GB/T 23917-2009 低速货车 试验方法 45二、低速汽车行业标准现状与动态 国家标准目录序号标 准 编 号标 准 名 称24GB/T 23918-2009 三轮汽车 操纵机构位置、最大操纵力和操纵方法 25GB/T 23919-2009 三轮汽车和低

24、速货车 减振器 26GB/T 23919-2009 三轮汽车和低速货车 减振器 27GB/T 23920-2009 三轮汽车和低速货车 最高车速测定方法 28GB/T 23921-2009 三轮汽车和低速货车 半轴 29GB/T 23922-2009 三轮汽车和低速货车 标牌 30GB/T 23923-2009 三轮汽车和低速货车 发电机 31GB/T 23924-2009 三轮汽车和低速货车 干摩擦式离合器 32GB/T 23925-2009 三轮汽车和低速货车 钢板弹簧 33GB/T 23926-2009 三轮汽车和低速货车 行车制动器 46二、低速汽车行业标准现状与动态 国家标准目录序号

25、标 准 编 号标 准 名 称34GB/T 23927-2009 三轮汽车和低速货车 机械式变速器 35GB/T 23928-2009 低速货车 前轴连接尺寸 36GB/T 23929-2009 三轮汽车和低速货车 驱动桥 37GB/T 23930-2009 三轮汽车和低速货车 转向器 38GB/T 23931-2009 三轮汽车 试验方法 39GB 19756-2005 三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国I、II阶段） 40GB 19757-2005 三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法(中国I、II阶段) 41GB 21377-2008 三轮汽车 燃料消

26、耗量限值及测量方法低42GB 21378-2008 低速货车 燃料消耗量限值及测量方法47二、低速汽车行业标准现状与动态 国家标准目录序号标 准 编 号标 准 名 称43GB/T 24938-2010三轮汽车和低速货车 词汇44GB/T 24939-2010三轮汽车 通用技术条件45GB/T 24940-2010低速货车 通用技术条件46GB/T 24941-2010三轮汽车和低速货车用安全标志47GB/T 24942-2010三轮汽车和低速货车 最高车速限制装置安装要求48GB/T 24943-2010低速货车安全架要求和试验方法49GB/T 24944-2010三轮汽车安全架要求和试验方法

27、50GB/T 24945-2010三轮汽车自卸系统 安全技术要求51GB/T 24948-2010低速货车自卸系统 安全技术要求48二、低速汽车行业标准现状与动态 机械行业标准目录序号标 准 编 号标 准 名 称1JB/T7234-2001四轮农用运输车 通用技术条件2JB/T7236-2001三轮农用运输车 技术条件3JB/T7735-1994四轮农用运输车 型号编制规则4JB/T7736-1997四轮农用运输车 可靠性考核5JB/T10195-2000农用运输车 使用说明书编写规则6JB/T10197-2000三轮农用运输车 型号编制规则7JB/T10199-2000四轮农用运输车 驱动桥

28、连接尺寸8JB/T 50096-1997三轮农用运输车 可靠性考核评定方法9JB/T 50106-1998四轮农用运输车钢板弹簧 可靠性考核试验规范49二、低速汽车行业标准现状与动态 机械行业标准目录序号标 准 编 号标 准 名 称10JB/T 50109-1998四轮农用运输车前轴 可靠性考核试验规范11JB/T 50110-1998四轮农用运输车传动轴总成可靠性考核试验12JB/T8405-2001农用运输车 型式检验规则13JB/T 8552-1997四轮农用运输车 半轴14JB/T 8582.1-2001农用运输车 驱动桥15JB/T 8582.2-2001农用运输车 干摩擦式离合器1

29、6JB/T 8582.3-2001农用运输车 机械式变速器17JB/T 8582.4-2001农用运输车 转向器18JB/T 8582.5-2001农用运输车 减振器50二、低速汽车行业标准现状与动态 机械行业标准目录序号标 准 编 号标 准 名 称19JB/T 8582.6-2001农用运输车 发电机20JB/T 10196.1-2000农用运输车 行车制动器21JB/T 10198-2000四轮农用运输车 前轴连接尺寸22JB/T 10514-2005三轮汽车和低速货车 钢板弹簧技术条件23JB/T 7235-2002四轮农用运输车 试验方法24JB/T 7237-2002三轮农用运输车

30、试验方法25JB/T 10516-2005 三轮汽车和低速货车 液压制动主缸技术条件 26JB/T 10515-2005 三轮汽车和低速货车 液压制动轮缸技术条件 27JB/T 10513-2005 三轮汽车和低速货车 前轴技术条件28JB/T 10512-2005 三轮汽车和低速货车 传动轴总成技术条件 29JB/T 10511-2005 三轮汽车和低速货车 标牌 51二、低速汽车行业标准现状与动态 已报批待发布行业标准项目序号标 准 编 号标 准 名 称1JB/T 50109 低速货车 前轴可靠性试验方法 2JB/T 7736 低速货车 可靠性试验方法 3JB/T 7735 低速货车 型号

31、编制规则 4JB/T 50110 低速汽车 传动轴总成可靠性试验方法 5JB/T 50106 低速汽车 钢板弹簧可靠性试验方法 6三轮汽车和低速货车 外观质量要求 7JB/T 50096 三轮汽车 可靠性考核评定方法52二、低速汽车行业标准现状与动态 已立项制修订的国家标准项目序号项目名称强制/推荐制/修订1低速汽车 噪声限值强制修订2低速汽车 噪声测量方法强制修订3低速汽车 照明与信号装置的安装规定推荐修订4低速汽车 制动系统结构、性能和试验方法推荐修订5低速汽车 转向系推荐修订6低速汽车 操纵件、指示器及信号装置的符号推荐修订7低速汽车 转向信号灯配光性能推荐修订8低速汽车 前照灯推荐修订9低速汽车 前位灯、后位灯和制动灯配光性能推荐修订10低速汽车 座椅系统强度要求及试验方法推荐修订53二