2014-12-03中国猪饲料的行业发展和竞争分析

1、中国猪饲料的行业发展和竞争分析目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc405468976 一 饲料行业概述 PAGEREF _Toc405468976 h 3 HYPERLINK l _Toc405468977 二 猪饲料 PAGEREF _Toc405468977 h 5 HYPERLINK l _Toc405468978 2.1 猪用添加剂预混合饲料 PAGEREF _Toc405468978 h 6 HYPERLINK l _Toc405468979 2.2 猪用浓缩饲料 PAGEREF _Toc405468979 h 6 HYPERLINK l _Toc4

2、05468980 2.3 猪用配合饲料 PAGEREF _Toc405468980 h 7 HYPERLINK l _Toc405468981 2.4 教槽料 PAGEREF _Toc405468981 h 7 HYPERLINK l _Toc405468982 2.5 教槽浓缩料 PAGEREF _Toc405468982 h 7 HYPERLINK l _Toc405468983 三 猪饲料产业链概述 PAGEREF _Toc405468983 h 7 HYPERLINK l _Toc405468984 3.1 猪料行业的上下游关系 PAGEREF _Toc405468984 h 7 HY

3、PERLINK l _Toc405468985 3.2 上下游行业发展状况对行业及其发展前景的有利和不利影响 PAGEREF _Toc405468985 h 8 HYPERLINK l _Toc405468986 3.2.1 饲料上游原料产品供应稳定，价格波动频繁 PAGEREF _Toc405468986 h 8 HYPERLINK l _Toc405468987 3.2.2 与下游行业的关联性及其对本行业发展前景的影响 PAGEREF _Toc405468987 h 8 HYPERLINK l _Toc405468988 四 生猪养殖、猪肉消费及猪饲料发展现状及发展趋势分析 PAGEREF

4、 _Toc405468988 h 9 HYPERLINK l _Toc405468989 4.1生猪行业发展现状 PAGEREF _Toc405468989 h 9 HYPERLINK l _Toc405468990 4.2 生猪养殖业的发展趋势 PAGEREF _Toc405468990 h 11 HYPERLINK l _Toc405468991 4.3 猪肉消费及猪饲料发展现状 PAGEREF _Toc405468991 h 12 HYPERLINK l _Toc405468992 五 2006 年-2015年中国猪饲料行业市场容量及发展趋势 PAGEREF _Toc405468992

5、h 13 HYPERLINK l _Toc405468993 5.1 中国猪饲料历年产量及趋势分析 PAGEREF _Toc405468993 h 13 HYPERLINK l _Toc405468994 5.2 中国猪饲料中三大工业饲料历年产量及趋势分析 PAGEREF _Toc405468994 h 14 HYPERLINK l _Toc405468995 5.3中国教槽料市场现状、市场规模及趋势分析 PAGEREF _Toc405468995 h 16 HYPERLINK l _Toc405468996 5.3.1 教槽料的作用和特征 PAGEREF _Toc405468996 h 16

6、 HYPERLINK l _Toc405468997 5.3.2 教槽料的发展现状 PAGEREF _Toc405468997 h 17 HYPERLINK l _Toc405468998 重点企业教槽料市场份额 PAGEREF _Toc405468998 h 17 HYPERLINK l _Toc405468999 重点企业教槽料技术指标分析 PAGEREF _Toc405468999 h 18 HYPERLINK l _Toc405469000 中国教槽料的市场规模及发展趋势 PAGEREF _Toc405469000 h 18 HYPERLINK l _Toc405469001 六 乳猪

7、料及其加工工艺研究进展 PAGEREF _Toc405469001 h 20 HYPERLINK l _Toc405469002 6.1 乳猪饲料 PAGEREF _Toc405469002 h 20 HYPERLINK l _Toc405469003 6.1.1 乳猪饲料常见的问题 PAGEREF _Toc405469003 h 20 HYPERLINK l _Toc405469004 6.1.2 乳猪饲料可用的手段 PAGEREF _Toc405469004 h 22 HYPERLINK l _Toc405469005 6.2 乳猪料加工工艺 PAGEREF _Toc405469005 h

8、 23 HYPERLINK l _Toc405469006 6.2.1 普通猪料的加工工艺 PAGEREF _Toc405469006 h 23 HYPERLINK l _Toc405469007 6.2.2 膨胀加工工艺 PAGEREF _Toc405469007 h 23 HYPERLINK l _Toc405469008 6.2.3 膨胀低温制粒工艺 PAGEREF _Toc405469008 h 24 HYPERLINK l _Toc405469009 6.2.4 原料膨化低温制粒工艺 PAGEREF _Toc405469009 h 25 HYPERLINK l _Toc4054690

9、10 6.2.5全膨化低温制粒工艺 PAGEREF _Toc405469010 h 25 HYPERLINK l _Toc405469011 6.3 乳猪料生产过程中的主要问题 PAGEREF _Toc405469011 h 26 HYPERLINK l _Toc405469012 6.3.1 产品品质问题 PAGEREF _Toc405469012 h 26 HYPERLINK l _Toc405469013 6.3.2 产品品质稳定性问题 PAGEREF _Toc405469013 h 27 HYPERLINK l _Toc405469014 6.3.3 能耗问题 PAGEREF _Toc

10、405469014 h 27 HYPERLINK l _Toc405469015 6.4解决措施 PAGEREF _Toc405469015 h 28 HYPERLINK l _Toc405469016 6.4.1 膨化技术的应用 PAGEREF _Toc405469016 h 28 HYPERLINK l _Toc405469017 6.4.2 产品品质一致性控制研究 PAGEREF _Toc405469017 h 28 HYPERLINK l _Toc405469018 6.4.3 降低能耗 PAGEREF _Toc405469018 h 28 HYPERLINK l _Toc405469

11、019 七 母猪料研究热点 PAGEREF _Toc405469019 h 29 HYPERLINK l _Toc405469020 7.1 母猪抗病营养的研究进程与应用 PAGEREF _Toc405469020 h 29 HYPERLINK l _Toc405469021 7.2 低氮、无抗母猪饲料的研制 PAGEREF _Toc405469021 h 31 HYPERLINK l _Toc405469022 7.3 微量营养的应用 PAGEREF _Toc405469022 h 32 HYPERLINK l _Toc405469023 7.4 母猪阶段营养需要阶段化 PAGEREF _T

12、oc405469023 h 32 HYPERLINK l _Toc405469024 八 饲料行业的技术水平及技术特点 PAGEREF _Toc405469024 h 33 HYPERLINK l _Toc405469025 8.1 原料的品质控制技术 PAGEREF _Toc405469025 h 33 HYPERLINK l _Toc405469026 8.2 饲料的配方技术 PAGEREF _Toc405469026 h 34 HYPERLINK l _Toc405469027 8.3 饲料加工工艺 PAGEREF _Toc405469027 h 34 HYPERLINK l _Toc4

13、05469028 8.4 设备技术 PAGEREF _Toc405469028 h 34 HYPERLINK l _Toc405469029 九 饲料行业发展的有利因素和不利因素 PAGEREF _Toc405469029 h 34 HYPERLINK l _Toc405469030 9.1 有利因素 PAGEREF _Toc405469030 h 35 HYPERLINK l _Toc405469031 9.1.1 人民生活水平的提高促进了饲料行业的发展 PAGEREF _Toc405469031 h 35 HYPERLINK l _Toc405469032 9.1.2 国家产业政策和税收政

14、策的支持 PAGEREF _Toc405469032 h 35 HYPERLINK l _Toc405469033 9.1.3 传统养殖模式的改变将促进饲料工业的发展 PAGEREF _Toc405469033 h 36 HYPERLINK l _Toc405469034 9.2 不利因素 PAGEREF _Toc405469034 h 36 HYPERLINK l _Toc405469035 9.2.1动物疫情对饲料行业的冲击 PAGEREF _Toc405469035 h 36 HYPERLINK l _Toc405469036 9.2.2 产业格局较为分散 PAGEREF _Toc405

15、469036 h 37 HYPERLINK l _Toc405469037 十 猪饲料的竞争情况 PAGEREF _Toc405469037 h 37 HYPERLINK l _Toc405469038 10.1 正大集团 PAGEREF _Toc405469038 h 37 HYPERLINK l _Toc405469039 10.2 希望集团 PAGEREF _Toc405469039 h 39 HYPERLINK l _Toc405469040 10.3 六和集团 PAGEREF _Toc405469040 h 39 HYPERLINK l _Toc405469041 10.4 江西正邦

16、集团 PAGEREF _Toc405469041 h 40 HYPERLINK l _Toc405469042 10.5 其它主要外资品牌 PAGEREF _Toc405469042 h 40 HYPERLINK l _Toc405469043 十一 猪料企业竞争策略选择 PAGEREF _Toc405469043 h 41 HYPERLINK l _Toc405469044 十二 西南地区猪料市场 PAGEREF _Toc405469044 h 42 HYPERLINK l _Toc405469045 12.1 西南地区猪添加剂预混合饲料生产情况 PAGEREF _Toc405469045

17、h 42 HYPERLINK l _Toc405469046 12.2 西南地区猪浓缩料加工生产情况 PAGEREF _Toc405469046 h 43 HYPERLINK l _Toc405469047 12.3 西南地区猪配合饲料加工生产情况 PAGEREF _Toc405469047 h 44 HYPERLINK l _Toc405469048 12.4 西南区域内的主要猪料企业 PAGEREF _Toc405469048 h 45 HYPERLINK l _Toc405469049 12.4.1 新希望六和 PAGEREF _Toc405469049 h 45 HYPERLINK l

18、 _Toc405469050 12.4.2 双胞胎 PAGEREF _Toc405469050 h 45 HYPERLINK l _Toc405469051 12.4.3 铁骑力士 PAGEREF _Toc405469051 h 46 HYPERLINK l _Toc405469052 12.4.4 普瑞纳西部 PAGEREF _Toc405469052 h 47 HYPERLINK l _Toc405469053 12.4.5 正大集团 PAGEREF _Toc405469053 h 49 HYPERLINK l _Toc405469054 12.4.6 四川眉山万家好 PAGEREF _T

19、oc405469054 h 50一 饲料行业概述饲料工业是畜牧业养殖业的基础，我国词料工艺起步于20世纪70年代末，80年代中期进入了蓬勃兴起时期,尽管起步晚,但是发展较快,平均每年以25%的高速度发展，从1992年起,产量连续21年稳居世界第二位,成为我国重要的支柱产业之一。我国饲料行业经历了三个主要发展阶段：阶段一：20世纪70年代末到1995年是起步阶段:1976年北京建立我国第一家年产2万吨的配合饲料厂,1979年泰国正大进入中国,标志着商业词料正式替代传统饲粮。正大集团在中国首先引入了先进的动物营养概念,使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料,首创出全价配合饲料,是中国饲料史上第一家

20、向农民提供真正意义上的工业饲料伺喂畜禽,改变了传统的词养方式,使养殖行业产生了颠覆性的变化。1984年国务院批准颁布了1984-2000年全国词料工业发展纲要(试行草案),该纲要制定了我国饲料工业的发展目标及具体措施。1989年国务院在关于当前产业政策要点的决定中将饲料工业列为重点支持和优先发展的产业,20世纪80年代中期,中国的生猪料肉比?约为5-7:1,1994年提高到3. 2-4.0:1,提高了 36.0%51.4%,从1980年至1995年中国饲料市场总容量翻了 25倍,行业利润率高达15%以上?,行业体现出高增长高利润态势,可谓是中国饲料行业发展的黄金时代。阶段二：1995年到200

21、7年这个阶段,整个中国饲料行业处于同质化竞争激烈的“微利时代”。经过持续十余年的发展,伺料企业的产品和服务已趋于同质化,价格竞争变为最主要的竞争手段,行业整体的毛利率逐渐下降至个位数,扣除期间费用率,企业的净利润普遍只有1%左右。在这样一个产品同质严重,竞争激烈,行业微利的阶段,江西双胞胎集团于2003年在中国率先成功引用了饲料膨化技术,推出了双胞胎乳猪料,并迅速占领中国乳猪料市场。而这个阶段企业制胜的关键是产品差异化和企业营销策略管理。阶段三：从2008年开始,整个饲料行业处在向成熟期过渡的阶段,饲料企业的机会来自于下游养殖户由使用饲料升级至使用精细化的分阶段饲料,由购买词料产品升级至购买养

22、殖综合配套服务,优秀饲料企业产销规模迅速提升,而中小词料企业开始加速退出市场,企业差异化加剧,盈利增速分化,行业集中度获得快速提升,饲料行业的马太效应和强者恒强的竞争格局已初步显现,企业比拼的是集团化作战的综合实力,而不是单兵作战能力。目前我国饲料行业已涌现出一批规模较大的优秀企业,如四川新希望集团,广东温氏,双胞胎集团等,各具经营特色,而整个行业也正处于服务营销向产业链营销的升级阶段,在饲料子行业中,猪饲料的行业集中度提升空间优于水产料和禽饲料,更容易诞生强者恒强的优势企业。从1980年到2013年,饲料产品年产量由110万吨增加到14704万吨,33年增长了 133. 67倍,年递增率15

23、. 99% (详见图1)。2012、2013年全国词料产量首次出现下降,主要原因是由于受到食品安全及公共卫生事件影响,加上国家宏观经济政策调整,整个饲料产业增速减缓,进入微利、整合、走产业链一体化时期。 至2013年,中国饲料行业top 10企业有新希望六和、正大集团、双胞胎集团、温氏集团、通威股份等,这些饲料企业占到整个中国词料市场30%以上的份额,且每家饲料企业作为行业领军者,在饲料市场细分领域和经营方式上各具特色,也代表了中国优秀饲料企业的新格局。表：2012年中国饲料行业top10企业及其经营特色公司名称经营特色正大集团行业较早进入者，产品覆盖全国，以畜禽料为主新希望六和产品覆盖全国，

24、以猪料为主，兼做禽饲料，水产饲料，在国内率先推出“大农业产业链”双胞胎产品覆盖全国，以猪料为主，兼做禽饲料，水产饲料，在国内率先推出“大农业产业链”广东温氏采用“公司+基地”的经营模式，样子饲料食品一条龙，对各环节都有较强的控制力，产业链条稳定性较好正邦集团主要经营畜禽饲料，业务范围涵盖鸡鸭料、猪料等，以江西本土市场为主海大集团以水产料为主，兼做畜禽料通威股份主要经营淡水鱼料、海水鱼料、虾料，产品覆盖全国，水产饲料龙头广东南宝业务范围涵盖猪、鸡、鸭、鹅、水产等五大系列一百多个品牌，配合、浓缩、预混料兼做，主要市场为广东、广西、海南等地唐人神以猪料为主，兼做禽、水产料，依托苗种改良拉动饲料销售亚

25、太中慧集团规模养殖与肉食加工为一体，主打鸡类等畜禽产品。二 猪饲料 HYPERLINK /sz/List_71.shtml o 猪饲料价格行情 猪饲料是指在合理饲喂条件下能对 HYPERLINK / o 生猪 生猪提供营养物质、调控生理机制、改善生猪产品品质且不发生有毒、有害作用的物质招商证券2012饲料行业研究报告中体现了猪料在整个中国饲料行业中占有比约34%，高于肉禽饲料（占比约33%）、蛋禽饲料（占比约17%）、水产饲料（占比约11%）、反刍饲料和其他饲料占比约（4%），是目前中国饲料行业市场份额最大以及行业集中度提升空间最大的细分领域。猪饲料按配方可分为添加剂预混合饲料、浓缩饲料和配合

26、饲料。按生长阶段可分为教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料（母猪料、公猪料）。猪饲料行业中猪用预混料、猪用浓缩料（含教槽浓缩料）、猪用配合料（含教槽料）的层次关系如下图所示：2.1 猪用添加剂预混合饲料 它是按照猪只生长发育的需要和不同生长阶段的特点，将生猪所需的各种饲料添加剂（包括矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等）与稀释剂或载体按要求配比，均匀混合后制成的中间型配合饲料产品。不能直接饲喂猪需要加入蛋白质词料和能量饲料混合后才能为猪所食。保存时间为3个月到半年,能承受长距离运输的费用与时间,运输半径可以达到1000公里,客户主要为养殖场和中小型的伺料厂。大北农集团在预混料市场上

27、市占率较大,具较强竞争力。2.2 猪用浓缩饲料 它是指按照生猪饲养标准的要求，把各种蛋白质原料，如鱼粉、豆粕，加上一定比例的添加剂，科学合理混合而成，又称为蛋白补充饲料，是根据生猪养殖的不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质，是饲料产品的中间产品(通常为配合饲料除去能量饲料的剩余部分)。一般占配合饲料的20%40%，不能直接饲喂猪。浓缩料使用前必须按饲料厂家提供的配方加入规定量的能量词料(如玉米、麸皮)，配成均勻的配合词料后才能喂猪。保存时间大约为45天,可承受的运输半径约为200公里，市场主要在饲料原料产地,用户主要为广大养殖散户。2.3 猪用配合饲料 也称猪用全价料，它是按照生猪不

28、同生长阶段对各种维生素、微量元素、矿物质和蛋白质的营养需求配制的。由添加剂预混合饲料、蛋白质、矿物质、能量原料（如玉米、麦麸等）按一定比例混合加工而成，属于饲料终端产品，可直接用于生猪喂养。保存时间夏天约为30天,冬天约为35天,可承受的运输半径约为100公里以内,用户主要为养殖场和广大养殖散户(通过经销商分销)。2.4 教槽料 教槽料是猪饲料中科技含量较高的新兴产品。教槽料也叫早期断奶仔猪料、代乳料、人工乳等，一般在仔猪57日龄到断奶后714天食用的一种全价配合饲料。其于20世纪80年代在国外兴起,90年代开始普及,乳猪断奶期从30多天降为21天,被誉为养猪业的革命。国内教槽料市场从20世纪

29、90年、代末起步,2000年后逐渐发育,进入成长期。2006年前后国内部分大型猪饲料企业如双胞胎、金新农等开始逐步生产和销售教槽料,教槽料的销售丰富了企业猪饲料的产品结构,对企业其它猪料产品的销售也起到了极大的促进作用。饲料规定的饲喂阶段必须与饲养生猪的生长阶段相一致。2.5 教槽浓缩料 也称教槽浓缩料饲料，指针对乳猪7日龄至断奶后714天的浓缩饲料。饲料企业和规模化猪场可用能量饲料配以教槽浓缩料配制成教槽料。 三 猪饲料产业链概述 3.1 猪料行业的上下游关系猪饲料行业的上游为原材料加工业，原材料主要包括玉米等能量类物质，豆粕、鱼粉等蛋白类物质，维生素、微量元素等添加剂。猪饲料下游为生猪养殖

30、业，生猪养殖模式可分为规模化生猪养殖、生猪养殖专业户养殖和传统农户散养三大类。以猪饲料业作为产业的中游，产业链的概况可参见下面图表。图表2 猪饲料产业链简图 3.2 上下游行业发展状况对行业及其发展前景的有利和不利影响3.2.1 饲料上游原料产品供应稳定，价格波动频繁生产饲料所需的主要原料包括玉米、豆粕、鱼粉、蛋氨酸、磷酸氢钙等。目前，上述原料在国内市场供应充足。根据国家统计局和中国饲料工业协会的数据，2009年国内玉米产量为1.64亿吨；2009年，中国大豆产量1,450万吨，进口量4,255万吨，大豆进口量比上年增长13.7%；2009年国产鱼粉产量为58.8万吨，同比增长42.4%，进口

31、鱼粉130.8万吨；同比下降3%；2009年累计进口蛋氨酸10万吨，同比增长10.3%；磷酸氢钙（含磷酸二轻钙）国内产量为260.2万吨，同比增长5.8%。 以上数据表明，国内饲料行业的主要原料供应情况基本稳定。 与2009年相比，2010年上半年玉米、鱼粉、赖氨酸、乳清粉价格大幅度上涨，饲料企业面临较大的成本上涨压力，对饲料企业的生产经营造成一定影响。3.2.2 与下游行业的关联性及其对本行业发展前景的影响 随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，社会公众对动物性食品的消费日益增长，我国肉类产品生产保持平稳增长态势，国家统计局数据显示：1996-20

32、09年，我国肉类产量从4,584万吨增长到7,642万吨。饲料工业作为现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，随着人们对肉类消费的不断增长将继续获得强大的增长动力。 生猪养殖和生猪价格具有明显的周期性特点。生猪和猪肉价格以大约3-4年为一个周期上下波动。决定这种经济现象的规律是生猪需求具有比较强的刚性，生猪供给从养殖母猪到养殖仔猪再到养殖生猪一般需要两到三年时间，而本期生猪价格决定本期养殖业者的养殖规模，本期养殖规模决定下期的生猪供给量和价格，生猪价格波动引起养猪产业链的连锁反应，导致生猪供给和价格的上下波动。2010年上半年，生猪收购价格进入周期性的波动，部分商品猪养殖户对生猪补栏持观望态度，

33、生猪存栏量的减少对猪饲料行业造成了一定影响。为了维护生猪市场稳定，国家启动了防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）规定的响应机制。一方面，通过有关媒体向生猪养殖户发出预警信息；另一方面，启动了中央储备冻肉收储措施。2010年6月以来，生猪价格稳步回升。国家及时的响应机制和调控措施促进了猪饲料行业下游的回暖，对维护生猪养殖行业的稳定，提升猪饲料企业的利润水平起到了积极作用。 从长远来看，近年来国家出台了一系列鼓励生猪养殖的政策，如国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见、防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）等，促进了生猪养殖业的健康、持续发展。随着经济的平稳增长、标准化规模养殖体系的建设、国内

34、及国际社会对肉类需求的持续增长，若不发生重大疫情或出现重大质量问题，我国生猪养殖生产将保持较快的发展速度。稳定的下游生产和需求将对饲料加工业的发展起到重要的保障作用。四 生猪养殖、猪肉消费及猪饲料发展现状及发展趋势分析4.1生猪行业发展现状 生猪是主要家畜之一，具有饲养方便、简易，又具有骨细筋少肉多的特点，为日常食用肉最多的一种。中国居民长期的饮食结构属于脂肪摄入量比较低的类型，所以油脂含量最高的猪肉是大部分人都喜欢的食物，也需要猪肉来填补其它食物的脂肪空缺。中国人口民族构成中以汉族为主，汉族食肉则以猪肉为主，在中国的主要菜系中，猪肉占有着非常重要的地位。猪肉其性味甘咸平，含有丰富的蛋白质及脂

35、肪、碳水化合物、钙、磷、铁等成分，猪肉是日常生活的主要副食品。 生猪生产是我国农业的重要组成部分。我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国。我国生猪的存栏量巨大，全球约1/2的猪在我国饲养。我国生猪养殖分布广泛，经营者数量巨大，饲养规模不断扩大，科技应用不断增强。生猪养殖已成为我国农村经济的重要组成部分，养殖业收入已经成为农业最重要的收入来源之一。4.1.1 生猪养殖业的区域性改革开放以来，特别是从90年代中期开始，我国生猪养殖业发展较快，其中规模化、集约化饲养发展尤其迅速。规模饲养的发展，促进了生猪生产区域化的形成。我国生猪养殖主要集中于沿江、沿海，分布于长江沿线、华北、沿海以及部分粮食主产区。

36、四川、湖南、江西、湖北、广西、山东、安徽、江苏、河南及河北是我国十大生猪主产省；2002年以来，东北地区生猪出栏量增长较为迅速，占全国生猪出栏量的比重由2002年6.49%增长至2008年8.38%。生猪生产规模的扩大和区域性特点的形成，使资源配置明显优化，生产成本降低，效益提高，抵御市场波动的能力越来越强，竞争也越来越激烈。4.1.2 生猪养殖方式 一是传统的农户养猪生产方式。一般每户饲养1至5头，作为家庭的副业，主要利用其家里的剩汤剩饭和一些副产品饲养，较少的利用配合饲料和科学的饲养管理技术，较为粗放，生产的猪肉偏脂肪型。猪肉主要供给广大农村、城镇及中小城市等。 二是专业户养猪。一般每户饲

37、养规模从几十头到上百头，从数百头到上千头不等。这种生产方式具有一定的专业性，要有一定的投入，建造专门的养猪场，有专人负责管理，利用混合或配合饲料饲养，饲养专门化的瘦肉型猪品种或其二元、三元杂交种，生产的猪肉偏瘦肉型。生产的猪肉主要供应国内大中城市。 三是规模化养猪生产。一般每场年出栏几千头或一万头到几万头。这种生产方式专业性很强，投入也较大，需要专业人员负责生产管理，同时对饲料的营养要求也很高，饲养专门的洋二元、三元杂交种或专门化配套系，生产的猪肉为瘦肉型。主要供国内大城市消费。4.1.3 生猪出栏和存栏情况 我国是一个养猪大国，在世界养猪生产中有着极其重要的地位。2009年，全国生猪存栏4.

38、70亿头，生猪出栏6.45亿头，猪肉产量为4,889万吨，生猪饲养量、猪肉产量均位居世界第一。 我国近年的生猪出栏和存栏情况参见下面图表：4.1.4 我国生猪价格的周期性波动情况 从1994年我国建立畜产品及相关生产资料价格统计报表至今，生猪价格经历了5个谷底，4个完整周期。生猪价格以大约以3-4年为一个周期上下波动。决定这种经济现象的规律是生猪需求具有比较强的刚性，生猪供给从养殖母猪到养殖仔猪再到养殖生猪一般需要两到三年时间，而本期生猪价格决定本期养殖业者的养殖规模，本期养殖规模决定下期的生猪供给量和价格，生猪价格波动引起养猪产业链的连锁反应，导致生猪供给和价格的上下波动。图表1994年以来

39、我国生猪周期波动第一谷底第二谷底第三谷底第四谷底第五谷底1995年1月1998年3月2001年2月2006年5月2010年5月第一周期第二周期第三周期第四周期资料来源：中国畜牧业协会生猪价格的波动不仅关系到养殖户的利益，也关系到老百姓的肉食品消费。在CPI中食品价格占到权重的1/3，肉价占到7%。因而生猪价格的大起大落连带着其他畜产品，继而食品价格变动，最终导致CPI的剧烈变动。为了稳定生猪价格，维护广大养殖户和消费者的利益，建立生猪生产稳定发展的长效机制，2007年国务院出台了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，2009年发改委等六部门发布了防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行），有助于促

40、进生猪生产的可持续发展。 我国生猪2009年12月份攀升至高位之后，自2010年上半年进入行业周期性波动。2010年4月以来，为了维护生猪价格稳定，避免“肉贱伤农”，我国商务部联合有关部门紧急启动调控方案，公开收储猪肉，生猪价格逐步反弹，养殖户也重新进入盈利阶段。4.2 生猪养殖业的发展趋势4.2.1 养殖模式逐渐由散养向规模化养殖转变 规模化养殖有利于降低养殖成本、控制动物疫病，建立公共卫生防疫体系，确保人畜安全；有利于实行严格的养殖、卫生防疫和环境控制标准，促进产品质量的提高；有利于采用先进的科学技术，提高养殖的生产效率和生产水平。 20世纪九十年代，国内90%的生猪主要以散养为主。近年来

41、，整个养殖方式由散养主导向规模化养殖转变。据农业部统计，2007年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场共224.4万家，出栏生猪占全国出栏总量的比例约48%，其中年出栏万头以上的规模猪场有1,800多个；2008年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场出栏生猪占全国出栏总量的比例达62%。然而我国生猪出栏数量在5万头以上的企业总生猪出栏量占全国比例仅1%，我国生猪养殖行业规模化水平仍处于较低水平（数据来源：规模化是我国生猪养殖行业发展趋势）。 随着国内外资本对农业行业的关注，大量资金逐渐进入生猪养殖业。饲养管理机械化程度与疾病防治技术水平的不断提高加快了工厂化饲养方式的发展，国外

42、先进的饲养技术在我国规模化生猪养殖场中得到应用，生猪养殖未来将向规模化养殖方向发展。生猪养殖业向规模化发展将有利于提高工业猪饲料的普及率，对猪饲料行业的发展起到重要促进作用。4.2.2 绿色养猪市场空间巨大 绿色养猪的核心是建立三大体系，即：首先建立无抗生素添加剂的饲料供应体系。禁止使用抗生素和激素作饲料添加剂，代之以酶制剂等无公害添加剂，严格控制饲料营养与卫生品质，从源头抓起，鼓励生产和应用安全环保型绿色饲料。其次建立无污染的饲料管理体系，从而为生猪创造良好、舒适的生长环境，增强生猪免疫力，提高生猪品质。最后为防止滥用和尽量减少用药，建立无公害的兽医卫生体系。随着经济的发展，人们对高品质、高

43、安全性的猪肉需求越来越强烈，在一些国家和地区逐渐形成绿色养猪生产。消费者需要绿色安全食品，以大型屠宰加工企业为代表的现代化食品企业需要绿色的稳定猪源，商品猪场要求获得较高、稳定的经济效益等几方面为绿色养猪提供了巨大的需求空间。4.3 猪肉消费及猪饲料发展现状全球猪肉消费量预计将以每年近2的速度增长，中国成为世界肉类市场发展的主要驱动力。据统计，目前中国已发展成为世界最大的肉类生产大国。2008年，中国肉类产量达到7,287万吨，占世界肉类总产量的29，居世界之首，其中猪肉总产量为4,620万吨，约占世界猪肉总产量的46%（数据来源：世界肉类组织主席帕屈克摩尔2009世界肉类组织第五届世界猪肉大

44、会讲话）；2009年，中国的肉类产量达到了7,642万吨，其中猪肉产量达到了4,889万吨。 随着人们生活水平的改善，城市化率的提高，膳食结构的改善，人们对动物性食品的需求日益增长，1999-2009年，我国肉类产量、猪肉产量总体保持平稳增长态势。猪肉产量的稳步增长促进了猪饲料产量的增长。五 2006 年-2015年中国猪饲料行业市场容量及发展趋势 5.1 中国猪饲料历年产量及趋势分析 我国是一个养猪大国，在世界养猪生产中有着极其重要的地位。饲料业的快速发展，支持了我国养殖业持续健康发展。2009 年，全国生猪出栏6.45 亿头，猪肉产量为4,889 万吨，占全国肉类产量的63.98%，生猪饲

45、养量、猪肉产量均位居世界第一（数据来源：国家统计局）。全国畜牧业发展第十一个五年规划指出：稳定发展生猪生产，巩固长江流域和中原等传统主产区，发展适度规模饲养，加快品种改良步伐，提高饲养管理水平，提高猪肉质量和生产效率。充分发挥资源优势，加快东北粮食主产区和广东、广西传统出口贸易区的生猪发展。要加快适合中国人口味和消费需要的地方良种猪的培育，提高国内猪肉的竞争力，扩大对俄罗斯、港澳地区和东南亚的出口。 全国生猪优势区域布局规划（2008年-2015年）指出未来世界肉类消费增量80%在亚洲，我国生猪生产具有明显的地缘优势，在国际市场颇具价格竞争优势，出口存在较大潜力。 近年来国家出台了一系列鼓励生

46、猪养殖的政策，如国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见、防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）等，促进了生猪养殖业的健康、持续发展。随着经济的平稳增长、标准化规模养殖体系的建设、国内及国际社会对肉类需求的持续增长，若不发生重大疫情或出现重大质量问题，我国生猪生产将保持较快的发展速度。随着原材料价格波动趋缓，饲料标准化体系的完善、企业良好生产规范的建立、饲料质量安全监管的强化、养殖观念和养殖模式的逐渐转变，在全球经济逐步复苏、国内经济平稳较快运行的形势下，饲料行业将继续保持稳定、健康、较快发展态势，预测 2015年中国猪饲料产量将达到6850万吨。根据饲料工业“十五计划”和2015年远景目标

47、规划，到2015 年我国对猪饲料的需求量约为7542万吨，2015年猪饲料的供给与猪饲料的需求量之间仍然存在约700万吨的较大缺口。 图表2 2006-2015年中国猪饲料产量及年增长率情况 综上所述，由于国内巨大猪肉消费市场和猪肉出口的潜力导致的国内庞大生猪养殖需求将为我国猪饲料产业带来巨大的发展空间。5.2 中国猪饲料中三大工业饲料历年产量及趋势分析 我国幅员辽阔，南北种植的农作物品种和粮食产量差异大，导致的我国猪饲料产品种类需求具有的鲜明区域性特点。在东北三省等玉米大省，猪用浓缩料占猪饲料的产量比重较大；而南方沿海人多地少的非产粮大省猪用配合料占猪饲料产量的比重较大。猪饲料中， 2006

48、 年配合料、浓缩料、预混料的比例结构为59.70%：3.72%：6.58%，2007年三大工业饲料的比例结构为60.27%：32.80%：6.95%，2008年这一比例结构则为63.21%：30.02% ：6.77%。根据行业调研、专家预测，预计配合料在工业饲料中所占的比例将保持 0.5%的年复合增长率，预混料在工业饲料中所占的比例将维持在1.5% 的年复合增长率。根据这一行业预测，2015年配合料、浓缩料、预混料的比例为 65.45%：27.03%：7.52%，具体情况可参见下面图表。 图表3 2006-2015年猪饲料中三大工业饲料的比例结构情况 在猪饲料中，添加剂预混合饲料2006 年总

49、产量为264万吨，2007年总产量为278万吨，2008年总产量为310万吨。根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到2015年我国猪用预混料总产量，具体情况见下图。 图表4. 2006-2015年中国猪用添加剂预混合饲料产量及年增长率情况 在猪饲料中，浓缩饲料2006 年的总产量为1,354 万吨， 2007 年的总产量为1312万吨，2008年的总产量是1374万吨。根据上述 猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到我国2015年的猪用浓缩料总产量，具体情况见下图。 图表 5 2006-2015 中国猪用浓缩饲料产量及年增长率情况 在猪饲料中，配合饲料2006 年总产量为239

50、7 万吨，2007年总产量为2411万吨，2008年达到2893万吨。根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到2015年的我国猪用配合料总产量，具体情况见下图。 图表 6 2006-2015 年中国猪用配合饲料产量及年增长率情况 5.3中国教槽料市场现状、市场规模及趋势分析 5.3.1 教槽料的作用和特征教槽料的定义 教槽料也叫早期仔猪断奶料、代乳料、人工乳等，一般在仔猪57日龄到断奶后714天食用的一种高营养成分的全价配合饲料。序号教槽料的作用1缩短仔猪断奶期，断奶时间由30天减少到21天2提高母猪的繁殖效率，基础母猪由原来的一年2产提高到2.6产3提高生长速度、缩短出栏时间4减少

51、疾病感染的机会5提高养猪设施的利用率和劳动生产率优质教槽料至少应具备以下的特点：序号特点说明1无断奶应激现象发生断奶应激将造成仔猪断奶后体重下降，生长停滞。要想尽快回复猪的正常生长速度，弥补断奶应激算是，必须通过提高教槽料适口性、平衡营养，增加断奶猪饲料的投喂，改善饲养条件才能解决。2腹泻发病率低一旦大神营养性腹泻，除蛋白质外，电解质、维生素、氨基酸等营养也都随着“拉稀”丢失。因此，要最大限度到降低腹泻发生率。3易于消化和营养吸收康杨阳因子、过敏因子含量的，提高饲料消化率，是提高自主采食量的关键。这一阶段自主的日增重对商品猪的生长具有重要意义。4适口性好仔猪喜欢吃，采食量非常大，才可能有良好的

52、日增重指标5营养全面均衡各种原料的营养成分不同，消化率也不同，必须科学配方、静心调制5.3.2 教槽料的发展现状20世纪80年代，国外开始兴起使用教槽料，90年代，教槽料普及，乳猪断奶期从30多天下降到21天，被誉为养猪业的革命。国内教槽料市场从20世纪90年代末起步，2000年后逐渐发育，进入成长期。国内教槽料的生产早期主要集中在广东地区。随着教槽料对仔猪的育成作用的重要性越来越受到生猪养殖业的重视，教槽料也越来越受到猪饲料行业的关注。由于教槽料的技术含量、营养价值较高，教槽料附加值往往较高。目前国内部分大型猪饲料企业开始逐步销售或生产教槽料，教槽料的销售丰富了企业猪饲料产品结构，对于企业其

53、他产品的销售起到了极大的促进作用。但是由于教槽料的技术含量较高，大部分企业并不具备生产教槽料的能力，因此部分企业采取委托加工的方式来拓展自身产品结构。 = 1 * GB3 重点企业教槽料市场份额 目前，国内主要有教槽料生产能力的企业主要有金新农、安佑、英伟、帝凯维、双胞胎等企业，其中安佑、英伟、帝凯维均为外资企业，起步较早；国内民族企业起步较早的教槽料生产企业主要是金新农。重点企业教槽料年销量市场份额情况可参见下面图表。 图表7 2008年重点企业教槽料市场份额情况 = 2 * GB3 重点企业教槽料技术指标分析 在生猪养殖业，“断奶差一斤、出栏差十斤”，生猪的生长速度和饲料利用率是养殖界关注

54、的重点，因此产品的料肉比、日增重以及采食量情况是评价教槽料质量、效果的重要指标。 重点企业教槽料技术指标情况如下： 图表8 中国猪饲料行业重点企业教槽料技术指标对比情况 企业名称 料肉比范围 日增重范围（ g/头/天） 采食量范围（ g/头/天） 金新农 1.01-1.1 280-350 290-380 英伟中国 1.05-1.2 250-320 260-360 安佑中国 1.2-1.4 220-280 250-380 帝凯维 1.1-1.2 240-300 260-360 双胞胎 1.1-1.2 240-310 260-370 = 3 * GB3 中国教槽料的市场规模及发展趋势 根据国家统计

55、局统计，2006年我国生猪存栏量为4.19亿头，2007年、2008年生猪存栏量分别为4.40、4.63亿头。从1994年我国建立畜产品及相关生产资料价格统计报表至今，生猪养殖以大约三年为一个周期上下剧烈震荡，这种情况一直困扰着我国生猪养殖业。预计在未来的 3-5 年内，在市场和国家政策的双重作用下，我国养猪行情生产处于相对稳定的增长阶段。预计到2015年，我国生猪存栏量将达到5.32亿头。 图表 9 2006-2015 年中国生猪存栏量及增长率情况 数据资料来源：我国猪饲料行业市场现状分析及预测在养殖过程中，为了让仔猪更快得适应吃猪饲料，往往在仔猪出生7天即开始诱导其采食教槽料，直到断奶后1

56、-2周左右，但仔猪采食的教槽料主要仍集中在断奶至断奶后1-2周。如果以仔猪（23日龄断奶）出生后7天饲喂教槽料至30天来计算，每头仔猪大概采食教槽料3kg左右。如果以仔猪出生后7天饲喂教槽料至37天来计算，每头仔猪大概采食教槽料 6kg左右。 假设我国全体生猪均采取教槽料的科学喂养，以仔猪出生后7天至30天的采食量进行计算，那么预计到2015年，全国生猪对教槽料的理论需求量约为159.6万吨。 图表10 2006-2015年中国生猪教槽料理论需求量情况（单位：万吨） 数据资料来源：我国猪饲料行业市场现状分析及预测2006、2007年中国教槽料的市场规模分别大约为15万吨、16万吨，2008年国

57、内教槽料的市场规模约为18万吨，其中广东地区教槽料产量占据中国教槽料产量的70%左右，约为 12 万吨。目前，教槽料的主要下游市场是规模化养猪场，2008年中国生猪养殖使用的教槽料仅为理论需求量的13.0%，教槽料的市场渗透率非常低。随着我国生猪存栏量的稳定增长、养殖模式向规模化养殖的转变、行业内对仔猪育成的重视和仔猪食用教槽料比例的不断提高，教槽料的生产也越来越受到行业企业的重视。按照行业专家访谈对教槽料市场规模增长估计，预计到2015年，国内教槽料市场规模预计将达到68.9万吨，教槽料的市场渗透率达到43.1%，与理论需求量相比还存在90.7万吨的缺口，市场发展前景广阔。 图表11 200

58、6-2015年中国教槽料市场规模及年增长率情况 六 乳猪料及其加工工艺研究进展6.1 乳猪饲料6.1.1 乳猪饲料常见的问题 = 1 * GB3 蛋白质原料可消化性能差乳仔猪对蛋白质的利用能力，在猪的一生中是最高的。但是，限于乳仔猪脆弱的蛋白质消化能力，目前可以商业化运用到乳猪饲料的蛋白质原料中，除高价格的血浆蛋白粉、各类奶制品（全脂、脱脂奶粉）、全蛋粉之外，中等价格的蛋白质原料包括鱼粉都存在消化率低的致命缺陷，饲料厂限于成本压力，往往会选用一些低消化率的蛋白质原料，从而造成产品质量不稳定，这是目前行业亟需突破的瓶颈。体外处理蛋白质，以利于乳仔猪消化，未来发展空间很大。 = 2 * GB3 粗

59、脂肪含量有限母猪母乳中以干基计算， 粗脂肪含量高达37%，而且都是乳化过的高利用率脂肪。限于目前行业内对乳猪饲料脂肪重要性的认识，以及对使用脂肪不利的常规饲料加工工艺设备，目前行业内乳仔猪饲料中粗脂肪含量一般不超过5%，相对于乳仔猪高效的脂肪利用能力，实在是极大浪费。由于饲料中粗脂肪含量有限，乳猪断奶前采食教槽料获得的营养素中，对乳猪体脂肪蓄积几乎没有贡献，足够的体脂肪蓄积是乳猪对抗断奶应激的最后一道防线。因此，对饲料中脂肪的使用工艺，还有乳仔猪对粗脂肪的消化吸收机理的研究，将是教槽料本质的突破。 = 3 * GB3 饲料内有效营养物质吸收不同步常规的营养参数通过静态的分析，告诉我们各类营养素

60、的相对比例，由此产生了各类营养学的数据库，如NRC、ARC、国标数据库等，然而乳仔猪阶段营养物质的吸收利用方式与30kg 以后的中大猪阶段存在很大不同。仔猪30kg 以前这一时间利用率极高， 意味着所有营养物质基本上是直接参与快速合成，而不是经过三羧酸循环，先转化部分有效的营养物质， 等待另外一些临时短缺但必需的营养素出现，再合成体蛋白质（以前土法养猪的体脂肪含量很高的胴体，往往是氨基酸不够平衡，能量被转化成体脂肪临时蓄积的结果）。 30kg 以前体组织因为快速合成的结果，不同个体的体组织营养素比例会差异很大。那么，有效的营养素同步吸收机制，就是研究的第一步，如果饲料产品只是单纯的营养素堆积，