-生产计划大纲

1、第三章销售与运作规划Sales and Operational Planning消费方案大纲简介消费方案大纲的编制步骤消费方案大纲初稿的编制案例资源需求方案编制案例消费方案大纲编制练习一、销售与运作规划的根本知识 为表达企业运营规划而制定的产品消费大纲。一消费方案大纲/Production Planning：根据企业运营方案目的制定的，用以描画一定时期内，企业在可用资源的条件下对运营规划细化的方案。二消费方案大纲包含什么内容？ 1. 每一产品类的月消费量 2. 一切产品类的月汇总量 3. 每一产品类的年汇总量 4. 一切产品的年汇总量产品类三消费方案大纲实例： 某摩托车厂2021年消费方案大纲

2、四消费方案大纲在ERP方案体系中的层次关系 1. 位置：属于决策层方案的第2层 2. 根据：企业运营方案运营目的 3. 下属：主消费方案五消费方案大纲在ERP方案体系中的作用 1. 协调运营方案与可用资源的差距 2. 作为编制主消费方案的根据 3. 把货币目的转换为方案产品产量 4. 控制拖欠量或库存量 运营规划 ERP系统以方案管理为主线可用库存量产品构造BOM、工艺道路、资源清单、工厂日历销售运作方案主消费方案物料需求方案物料采购方案消费义务方案粗才干方案细才干方案车间消费管理物料采购管理物料仓存管理宏观方案微观方案执行方案预算目的执行监控绩效核算二、消费方案大纲的编制步骤搜集需求资料编制

3、消费方案大纲初稿决议资源需求消费方案大纲定稿同意消费方案大纲1. 需求数据 1运营方案数据：企业销售额目的和利润目的 2销售预测数据：产品类的分时段预测 3资源清单数据：消费所需资料、设备和人力一搜集需求资料2. 才干数据 1消费才干数据：可用的人工、机械和WC及 库存、未交付的订货等 2财务数据：本钱和收益、资金预算等二编制消费方案大纲初稿分布预测值统计期初库存计算库存变化计算总产量分布总产量和库存改动量1. MTS环境下的消费方案大纲初稿编制步骤将预测数值分布到方案展望期上期初库存当前库存量拖欠订货量库存改动量目的库存期初库存总消费量预测数量库存改动量将总消费量和库存改动量按时间段分布到方

4、案展望期上分布预测值分布未完工订单计算拖欠变化量计算总产量分布总产量和估计未完订单2. MTO环境下的消费方案大纲初稿编制步骤将预测数值分布到方案展望期上将未完成的订单分布到方案展望期上拖欠改动量期末拖欠量期初拖欠量总消费量预测数量-拖欠改动量将总消费量和估计未完成的订单按时间段分布到方案展望期上三确定资源需求编制资源需求方案1. 审定资源清单资源清单：消费单位产品系列所需的资料、劳开工时、设备工时、收入、利润等记录2. 计算资源需求资源需求：每类产品的方案消费量和资源需求率的乘积3. 平衡资源需求与可用资源1资源不变时减少需求2需求不变时添加资源四消费方案大纲确实定和同意市场部门工程部门消费

5、部门财务部门人事部门消费方案大纲四、消费方案大纲初稿的编制案例一MTS环境下消费方案大纲初稿编制案例：某公司消费自行车，预测年销售量4200辆，销售预测在方案展望期上均匀分布，当前库存1750辆，拖欠订货量为1050辆，期末目的库存为350辆，根据资料编制其消费方案大纲初稿。1. 将预测数值分布到方案展望期上此例为计算简便而运用平均分布计划时段（月）123456789101112全年销售预测35035035035035035035035035035035035042002. 统计期初库存期初库存当前库存量拖欠订货量17501050 7003. 计算库存变化库存改动量目的库存量期初库存量3507

6、00 3504. 计算总消费量总消费量预测销售量库存改动量4200350 38505. 将总消费量和库存改动量分布到方案展望期上1将总消费量3850辆按平衡消费原那么分布到12个月2根据消费方案大纲和销售预测值分月计算库存量：本月库存量上月库存量本月方案产量本月预测销售量计划时段（月）期初库存123456789101112全年销售预测3503503503503503503503503503503503504200计划产量3153153153153153153153153153153503503850预计库存700665630595560525490455420385350350350350二M

7、TO环境下消费方案大纲初稿编制案例：某公司消费医疗器械，预测年销售量4200台，销售预测在方案展望期上均匀分布，期初未完成的订单量为1470台，估计完工安排为1月315台、2月315台、3月245台、4月210台、5月175台、6月105台、7月105台，估计期末拖欠未完工订单量为1050台，根据资料编制其消费方案大纲初稿。1. 将预测数值分布到方案展望期上此例为计算简便而运用平均分布计划时段（月）123456789101112全年销售预测35035035035035035035035035035035035042002. 将未完工订单的分布到方案展望期上3. 计算拖欠变化量拖欠改动量期末拖欠

8、量期初拖欠量10501470 4204. 计算总消费量总消费量预测销售量拖欠改动量4200420 4620计划时段（月）期初拖欠123456789101112全年销售预测3503503503503503503503503503503503504200预计完工14703153152452101751051055. 将总消费量和估计未完工量分布到方案展望期上1将总消费量4620辆按平衡消费的原那么分布到12个月2根据消费方案大纲和销售预测值分月计算未完工订单量：本月未完工订单量上月未完工订单量本月预测销售量本月方案产量计划时段（月）期初拖欠123456789101112全年销售预测35035035

9、03503503503503503503503503504200预计完工1470315315245210175105105计划产量3853853853853853853853853853853853854620预计未完工订单14701435140013651330129512601225119011551120108510501050五、资源需求方案编制案例一某摩托车厂的资源清单和消费方案大纲如下，请编制该厂的资源需求方案。1. 资源清单产品类（辆）钢材需要量（吨）工时需求量（小时）收入（元）利润（元）二轮车0.00520.8720050三轮车0.00960.9628040四轮车0.01131

10、.5460452. 消费方案大纲产品类二轮车三轮车四轮车合计计划产量（辆）1500100020027003. 计算后得到摩托车厂的资源需求方案产品类计划产量（辆）工时需求量（小时）钢材需要量（吨）二轮车150013057.8三轮车10009609.6四轮车2003082.26合计2700257319.66二请根据以下资料编制资源需求方案某工厂的消费过程可分为根本工序、辅助工序、精加工和装配4个部分，在过去的6个月中消费共耗费工时47000小时，其中根本工序12000工时、辅助工序21000工时、精加工5000工时、装配9000工时，完成产品数量为5800台。下两个季度的消费方案大纲已确定为完工

11、7000台，要求编制资源需求方案。1. 根据知数据计算和确定资源清单工序名称工时需求量（小时）所占比例（%）单位产品工时（小时）基本工序1200023.532.069辅助工序2100044.683.621精加工500010.640.862装配900019.151.552合计470001008.1042. 根据资源清单和消费方案大纲确定资源需求方案工序名称基本工序辅助工序精加工装配合计资源需求（工时）144832534760341086456752六、消费方案大纲编制练习一MTS环境下消费方案大纲编制习题预测湖南省2005年洗衣机市场年销售额可达4800万元，松下公司方案在湖南省的市场占有为10

12、%；估计每月可提供800台洗衣机消费所需求的关键部件电脑板、马达等，消费工时每月可提供7000小时；2005年废品初始库存1500台，未交货数量为100台，期末库存要求到达800台。资源清单产品（台）关键部件（件）单位关键部件所需工时（小时）单台洗衣机收入（元）洗衣机101500按月编制消费方案大纲初稿根据平衡消费原那么；分析资源清单并制定资源需求方案；比较可用资源与需求。1. 将预测销售数值分布到方案展望期上计划时段（月）123456789101112全年销售预测80080080080080080080080080080080080096001全年预测销售额：480010%480万元2全年预

13、测销售量：48000005009600台3每期预测销售量为：960012800台2. 统计期初库存期初库存当前库存量拖欠订货量 1500100 = 1400台3. 计算库存变化库存改动量目的库存量期初库存量 = 8001400 = 600台4. 计算总消费量和月消费量1总消费量预测销售量库存改动量 = 9600600 = 9000台2月消费量 = 900012 = 750台1月库2月库存07508001300台依此类推312月的库存量5. 将月消费量和库存改动量分布到方案展望期上1每月方案消费750台2每月库存量上月库存量本月方案产量本月销售预丈量松下洗衣机2005年

14、湖南市场消费方案大纲计划时段（月）期初库存123456789101112全年销售预测8008008008008008008008008008008008009600计划产量7507507507507507507507507507507507509000预计库存1400135013001250120011501100105010009509008508008001需求关键部件数量：90001090000件2需求关键部件劳力工时数量：9000101 90000小时6. 资源需求方案数据松下洗衣机2005年湖南市场资源需求方案产品计划年产量（台）关键部件年需求量（件）关键部件工时需求量（小时）洗衣机

15、900090000900001估计可提供关键部件数量：800101296000件2估计可提供劳力工时数量：700012 84000小时3方案与才干平衡结果7. 方案数据与才干数据的平衡可提供关键部件数量能满足方案需求，盈余为96000 900006000件可提供劳力工时数量不能满足方案需求，缺口为90000840006000小时二MTO环境下消费方案大纲编制习题预测湖南省2005年发电机市场年销售额可达4800万元，达能公司方案在湖南省的市场占有为10%；估计每月可提供700台发电机消费所需求的关键部件线圈、马达等，消费工时每月可提供8000小时；2005年初未交货数量为800台，交货日期为：

16、1月150台、2月400台、3月200台、4月50台，期末估计未完工订单为1400台。资源清单产品（台）关键部件（件）单位关键部件所需工时（小时）单台发电机收入（元）发电机101500按月编制消费方案大纲初稿根据平衡消费原那么；分析资源清单并制定资源需求方案；比较可用资源与需求。1. 将预测销售数值分布到方案展望期上计划时段（月）123456789101112全年销售预测8008008008008008008008008008008008009600预计完工150400200501全年预测销售额：480010%480万元2全年预测销售量：48000005009600台3每期预测销售量为：960

17、012800台2. 统计拖欠改动量拖欠改动量欺末拖欠量期初拖欠量 = 1400800 = 600台3. 计算总消费量和月消费量1总消费量预测销售量拖欠改动量= 9600600 = 9000台2月消费量 = 900012 = 750台1月拖欠量800800750850台2月拖欠量850800750900台依此类推312月的拖欠量4. 将月消费量和库存改动量分布到方案展望期上1每月方案消费750台2每月拖欠量上月拖欠量本月方案销售量本月方案产量达能发电机2005年湖南市场消费方案大纲计划时段（月）123456789101112全年销售预测8008008008008008008008008008008008009600预计完划产量7507507507507507507507507507507507509000预计拖欠85090095010001050110011501200125013001350140014001需求关键部件数量：90001090000件2需求关键部件劳力工时数量：9000101 90000小时5. 资源需求方案数据达能发电机2005年湖南市场资源需求方案产品计划年产量（台）关键部件年需求量（件）关键部件工时需求量（小时）发电机900090000900001估计