技术创新管理讲义(何郁冰)3

1、工艺创新的特性1）相对产品创新而言，工艺创新由于“沉淀成本”和“重置成本”而表现出更为强烈的途径依赖性。2）企业工艺创新过程经常涉及到产品开发部门、制造部门、工艺开发部门之间频繁的信息交流，因而企业内部界面效率对工艺创新成本影响较大。3）企业产品核心技术和工艺核心技术之间存在技术上的交互作用，并且这种交互作用的强弱程度存在着产业差异性。4）与产品创新相比，工艺创新更依赖于开发环境的可代表性与使用成本。工艺创新的开发环境与制造环境越相似，则创新导入制造环节后的有效程度越高。1重大创新与渐进创新的经济意义一些学者对渐近创新(incremental innovation)和重大创新(radical

2、innovation)对组织的经济意义和影响进行了研究分析。Rosnberg（1982）技术中小的改进对生产效率的提高具有累计效应，从而使得这种微小改进总的作用可能超过相对大的创新。J. Z. Yin(1993)提出现值指数模型对美国石油精炼工业1900年至1960年间五个重要工艺创新的经济效果进行定量考察。结果表明： 渐进性创新在经济收益上要大于根本性创新。Dewar & Dutton (1986); Tushman & Anderson (1986)渐近创新对企业经济绩效具有重要的作用。2工业创新的主体：大企业VS小企业J. A. Schumpeter的观点（见资本主义、社会主义和民主（1

3、947年）（1）“完全竞争不仅是不可能的而且是低劣的，它没有权利被树立为理想效率的典范”。（2）大企业“已经成为经济进步最有力的发动机，尤其已成为总产量长期扩张最有力的发动机”。技术创新是内生的，将导致市场集中度的增加：产业垄断3创新类型（按内容维和新度维组合）创新程度突破渐进重大产品创新服务创新工艺创新4促进创新与变革的两个能力：技术创新能力（将发明转化成商业化的产品， 和并购与开发（A&D)能力）知识创新能力（产生新知识，即研究与发展（R&D)能力)5关键知识的回顾技术创新概念的本质技术创新的界面管理61、技术创新强调基于要素组合的市场化行为。 技术创新必须使良好的设想获得商业承认，这就需

4、要彻底摆脱产品展品废品的怪圈，强调绝大多数科学技术应面向市场，为满足市场和人民生活的需求服务，为社会的繁荣做贡献。 技术创新概念的本质72技术创新强调技术与市场的整合。 技术创新不能只考虑技术，必须将技术方面的知识与市场的需要结合起来。不同类型的企业对这样的组合有不同，大部分企业应面向市场，而高新技术企业则更多地综合技术上的成就，以自己的独特专长来创造市场。 在技术创新过程中，技术与市场的整合在很大程度上取决于企业高层决策者、其他创新人员的“市场直觉“或经营预知力。微软公司希望员工是“具有商业头脑的技术天才”就是强调技术与市场整合的具体体现。8 3技术创新强调研究与发展部门、生产制造部门与营销

5、部门的有效整合。 企业一般需要系统地建设好研究与发展部门，生产制造部门和营销部门，并着重加强这三个关键部门的联结，根据世界上许多学者研究的结果，绝大部分技术创新的失败不是由于技术上的失败，而是由于在市场调查、销售和组织管理方面存在缺点。因而，要搞好技术创新，必须把研究与开发、市场和生产三方面很好地协调和组织起来。这是技术创新获得成功的关键9创新须与市场相伴访海尔总裁张瑞敏记者：技术创新的重要性日益显现，您是如何理解技术创新的？张瑞敏：海尔的理念中很重要的一点是技术创新。海尔认为，发明不一定是技术创新，发明者也不一定是创新者，只有能把发明转化为社会的经济活动，而且能发挥显著经济效益的发明才是技术

6、创新。过去人们往往把发明等同于技术创新。科研院所作为创新的上游，而下游的企业很难受益。现在我看应该倒过来，市场的难题才是科研开发的课题，课题应当围绕市场来做。北京中关村有一种说法我很赞成：“卖出去才是硬道理”。我说我的成果和产品是一流的，但市场没人要，有什么用!10科技创新关键在于创造价值全国政协委员、东北大学副校长刘积仁说：科技创新并不意味着一定要做世界第一流的东西，更重要的是创造价值，也就是说，当我们把资源投下去时，它能产生一种竞争能力，使自己在竞争中能扮演一种重要的角色，处于一种有利的地位。比如，“两弹一星”，我们不是第一个做出来的，但它改变了世界格局。服装、玩具业也不是世界一流，但它促

7、进了中国的发展，原因在于这些产业在世界经济格局中有作用。 可以认为，创新不仅是纯粹的技术创新，它体现在对市场的认识、对资源的组织。中国作为一个发展中国家，在整个产业的布局上要综合地来考虑，要做世界一流的东西，要推动国家的经济发展，更要通过不断的学习与合作，获得竞争能力。11技术创新概念的“是是非非”？事实上，19世纪一些最著名的发明的发明者的名字已经被人遗忘；与发明联系在一起的名字是将发明拓展于商业应用的企业家。12例如，真空吸尘器最初是由J.Murray Spengler发明，被称为电子吸力清扫器。在发明吸尘器后，他与镇上的皮革制造商W.H.Hoover 进行了接触。W.H.Hoover不懂

8、真空吸尘器，但是他知道如何将其推向市场，如何进行销售。13同样，一位名叫Elias Howe的波士顿人在1846年发明了世界上第一台缝纫机。虽然他到英国试图销售，但是没能成功。后来他返回美国后，却发现一位名叫Isaac Singer的人侵犯了他的专利，并组织批量生产。最后虽然Singer被迫向Howe支付所有生产的缝纫机的专利权税，但是大多数人将缝纫机与Singer的名字联系在一起，而不是Howe。14萨谬尔摩斯（Samuel Morese）被认为是现代电报之父，而实际上他只发明了用他名字命名的编码；其他都是他人发明的。摩斯拥有超人的能力与远见，为推广电报项目，他将营销手段与政治技能结合在一起

9、，以确保政府对开发工作的资助。摩斯被认为是当代最伟大的人。15专题三 技术创新的过程模式 把握技术变化机理预知技术变化趋势16内容简介技术创新过程模型技术创新的微观过程技术生命周期技术创新的宏观过程技术轨道17技术创新过程模型（1）J. Hicks：要素稀缺诱致创新内生的第一代创新=要素稀缺=引致第二代创新=经济系统的稳定状态N. Rosenberg：诱导机制模型创新的三种诱导机制：瓶颈(bottleneck)（1）技术发展的不平衡（2）生产环节的不确定性：节省劳动（3）资源供给的不确定性：天然橡胶与复合橡胶传统的创新线性模型基础研究=应用研究=开发=制造=商业化18创新的过程模型（2）S.

10、Kline & N. Rosenberg：链环-回路模型（chain-linked model）用户-制造商交互模式（von Hipple）交互模式：用户-制造商信息的粘滞性（sticky information）创新相关信息的分布：职能载体载体之间的信息沟通成本创新任务的可分割性19技术创新动力来源：技术推动 vs 市场拉动？J. A. Schumpeter的观点（经济发展理论中译本第73页）“经济体系的创新一般并不是按下面的这种方式发生的，那就是，首先新的需要在消费者方面自发地产生，然后生产工具通过它们的压力转动起来。我们并不否认存在这种联系的方式。可是，一般是生产者发动经济的变化，而消费

11、者只是在必要时受到生产者的启发。消费者好象被教导去需要新的东西”J. Schmookler的“市场拉动”观点(1966年)对美国炼油、造纸、铁路和农业这四个产业的投资、产出与这些产业的专利数量之间关系进行了考察，FINDINGS：（1）这些产业产出变化领先于专利数量的变化；（2）1939年、1947年的20多家产业投资对数值与随后3年的资本品专利数之间存在高度的相关性CONCLUSION：专利活动（即发明活动），基本上是追求利润的经济活动，受到市场需求的引导和制约。20Mayers & Marquis(1969)考察了5个产业的567项创新研究表明，对于多数新产品而言，其成功更多地来源于市场需

12、要而非技术机会。NOTE：Rosenberg指出，他们所选择的产业是消费者主导型。英Langrish等人（1972）对1966-1967年获得the Queens Award winner的84项成功商业化的技术创新进行了分析。结论：“也许，关于技术创新稳妥也是最高程度的概括是：它必须是特定需要和特定技术可能性的综合”。J. Utterback（1974）60-80%的重要创新是需求拉动的。21SPRU(1979): Walsh, Townsend, and Freeman研究对象：science-based industry：塑料、医药、化工未发现需求拉动现象。结论：科学、技术与市场之间的关

13、联是复杂的、互动的；主要的创新驱动力因时间、产业不同而有很大的差异。Rosenberg的观点（1）“科学技术作为根本的、发展的知识基础，与市场需求的结构在创新中以一种互动的方式起着重要的作用”；（2）“创新活动由需求和技术共同决定，需求决定了创新的报酬，技术决定了成功的可能性及成本”。22技术创新的来源：英美的比较 美国 英国1，技术推动 22%27%2，市场拉动 47%48%3，来自制造的需要 31%25%资料来源：许庆瑞编著，研究，发展与技术创新管理，高教，2000231 技术创新过程模型（1）技术推动的创新模型研发和科学发现是创新的主要来源，技术创新是技术成果引发的线性过程根本性创新：无

14、线电，计算机等基础研究应用研究与开发生产市场需要销售24（2）市场/需求拉动的创新模型市场是R&D构思的来源，并激发寻找满足需求的技术解决方案的研发活动各个领域60-80%的创新源自市场/生产需求创造细分市场，抢占市场份额减少昂贵的原材料用量在顾客精通技术时容易发生，多为渐进性创新如：科学仪器行业市场需求销售信息反馈研发市场需求生产25（3）技术与市场交互作用的创新模型强调技术与市场这两大创新要素的交互作用和有机结合单纯的技术推动和需求拉动只是特例项目确认研究开发设计制造当前知识存量、技术进展与生产的最高水平社会和市场需求新需求识别构思产生新技术(能力)销售26（4）一体化创新过程模型创新不是

15、相关职能按序列展开的过程，而是多职能并行的过程。复杂产品创新过程（CoPS）：波音飞机，两弹一星27一体化创新过程的结构框架职能创新阶段概念开发产品计划详细设计与开发商业化准备市场引入阶段1阶段2设计提出开发新技术、新产品的构思；建立模型；实施模拟选择不见并与供应商沟通；建立早期产品系统原型；确定产品结构完成产品详细设计；与工艺设计师合作试制产品原型；测试产品原型细化产品设计；对中间试验产品进行检测；解决技术难题对工厂试生产的产品进行检测和评价；解决技术难题对上市产品进行评价，发现新问题并加以改进营销提高市场需求信息；提出新产品概念并进行市场调查确定目标顾客；估计销售收入和毛利；帮助研发人员与

16、顾客进行早期沟通指导顾客测试产品原型；参与评价产品的原型设计指导顾客对产品进一步测试；评价产品原型；策划新产品首次亮相；制定分销计划为产品投入市场做准备；培训销售人员和现场服务人员；涉及订单接收和处理系统为分销渠道供货；进行产品促销；与关键顾客联系、沟通；提高售后服务制造提出并研究、审查各种工艺概念（构思、方案）估计制造成本；制定工艺方案；实施工艺模拟；选定供应商完成详细的工艺设计；设计、制造或采购工具和设备；做产品中试准备安装测试设备；建立工艺规程；制定操作程序；进行产品中试进行商业目的的工厂试生产；细化工艺设计；培训人员和落实供应渠道进行商业化生产，达到预期的质量、产量和成本目标28（5）

17、链环模型技术创新活动与现有知识存量和基础性研究联系起来，并且各环节有多重反馈关系R R 研究 R潜在市场概念设计详细设计试验生产销售333 D 知识K4K4K4I121212ccccffffFff292 技术（创新）的微观过程创新过程Source: Van de Ven, Polley, Garud & Venkataraman, The Innovation Journey, NY: Oxford, 1999.1. 孕育2. 触发3. 计划4. 增生扩展5. 挫折6. 评价变化7. 人员变化与调整8. 领导参与9. 外部关系10. 产业环境11. 采用与再发明 12. 终止30（1）技术生命

18、周期定义和各阶段特点描述各个行业是通过一系列的技术周期而演进和发展的。各周期由技术突变造成的，将引发技术竞争的混乱阶段，而后随着一种行业标准或者主导设计的出现而进入平稳进步阶段，直到下一技术突变出现。这个过程就是一个技术周期。31工业创新分布模式（1）：U-A模式1970s：哈佛大学的N.Abernathy和MIT的Jame M. Utterback提出：创新类型与创新程度取决于企业和产业的成长阶段（美James M. Utterback & N. Abernathy (1976)）U-A模式：产品创新-process innovation-组织结构三者之间的关系及其动态演化主导设计（domi

19、nant design）的出现将伴随着产业结构的变动规模经济导致产业结构从小企业竞争转换到产业集中度日趋增大。32（1） AU模型（同一技术轨道，系列技术创新过程）33创新动态模型（U-A model）的三阶段（1）流动阶段（fluid phase）- 产品设计具有多样性、变化快- 创新的重点在于产品性能- 创新具有很大的不确定性：用户需求具有歧异性- 创新的思想来源多样化：客户、非正式的外界联系，等等（2）过渡阶段（transitional phase）- 主导设计出现 主导设计（dominant design）：指为消费者共同认可的设计，且具有技术可行性。它对其它设计具有排斥性。- 顾客对

20、产品有了偏好性选择（3）明确阶段（specific phase）- 竞争焦点放在成本/价格之上- 强调生产效率和规模经济- 生产流程标准化- 产品创新/流程创新以渐进创新为主34工业创新分布模式（2）：U-A模式创新动态模型的阶段特点 流动阶段 过渡阶段 明确阶段竞争焦点 产品性能产品多样性 降低成本创新的主要类型 重大产品创新 重大工艺创新 产品、工艺渐进创新产品品种 多样化/定制产品 稳定设计/规模产量 标准化产品生产流程柔性逐渐变得刚性 效率高/变更成本大组织控制 企业家精神 项目小组/强调协调 强调结构、目标、规则35（2）长期AU模型（同一技术轨道）同一轨道上的核心技术在不同阶段有不

21、同的创新集群形成流动阶段 转移阶段 专业化阶段 流动阶段 转移阶段 专业化阶段创新数量产品创新工艺创新产品创新工艺创新36U-A模式的缺陷（1）U-A模式更适用于大批量生产的产品，且产品消费者在偏好上具有同质性。对于那些不具有规模经济和学习效应的细分市场，则U-A模式解释力较弱（Teece, 1986）。（2）U-A模式在解释发展中国家或是处于创新被动跟随者地位的企业创新分布时，也存在一些问题（J. Lee, 1988）。（3）U-A模式未能为理解整个技术进化过程提供一个综合框架（C. DeBresson and J. Townsend, 1981）37工业创新分布模式（3）：二次创新分布模式

22、（reverse U-A pattern）吴晓波我国工业创新分布特点（1）我国企业的创新活动起点大多为对引进技术的仿制和消化吸收；（2）国外技术的发展对我国企业技术开发和创新具有“示范”作用，使得我国企业的技术发展受制于国外企业的技术发展轨道；这将导致我国企业的产品开发一开始就处于主导范式作用之下，而不存在主导范式确立前各种设计范式相互竞争的阶段；（3）国外企业创新速率不断加快，而对国外技术的改进创新需要一定的周期，这样不同技术代和工业标准的更替导致我国企业创新分布曲线尚未完成其标准状态就已进入下一个分布曲线状态。创新分布模式的转换38（1）技术生命周期不稳定-流动阶段：革命性创新、技术突变为

23、特征剧变而不是渐变新思想众多频繁，但缺乏一致性，无主导投入大，效益小风险大，市场需求有待确认，产品功能有待完善，市场有待开发尝试、纠错过渡-转移阶段：主导设计出现出现将技术资源和市场需要连接起来的主导设计标准出现，市场不确定性降低产品创新频率急剧下降，工艺创新频率增加大规模生产成为可能，专业生产设备替代通用生产设备，成本价格降低稳定-专业化阶段：渐进性创新为特征市场日趋成熟，竞争日趋激烈产品标准化，生产流程化、自动化、集约化、系统化、专业化降低成本和提高质量是目标组织：一体化，刚性、僵化凸现无序/离散有序/高度整合创新动力来自内部创新动力来自外部39第一阶段：技术突变-替代时期不可预测，是由科

24、技进步或者现有技术的独特组合引发的新技术取代旧技术，打破了现有渐进创新模式激发旧技术的显著改进如：手表行业中的石英和音叉机芯出现无线电传送中的连续波传送技术创新电子打字机替代机械打字机40第二阶段：设计竞争时期与第一阶段重叠交叉，其重叠期表现为“技术纷争”：不同技术为了得到市场的认可而竞争，包括现有技术与新技术、新技术的不同种类之间的竞争。主导设计的出现将结束技术纷争。并非由技术推动，是可供选择的技术不同种类之间竞争和权利斗争的结果。该竞争由竞争对手、联合团体和政府监管者等共同发起和推动，并非市场无形协助的结果，也不是自然选择的结果。主导设计是技术生命周期中的分水岭之前，技术进步是技术发展方向

25、之间的竞争的结果之后，技术变革是选定技术本身的逻辑性推动的41主导设计含义：某类技术（产品）的定型设计（基本结构，联结方式等），而后成为公认的市场标准PC机：显示器，操作系统，CPU，内存，磁盘驱动器，键盘，总线结构，标准接口不一定比其他设计好，其本身往往没有率先提供任何创新的特性，但后来，成为其他设计与之比较的基准主导设计为未来的技术进步建立发展轨道，改变行业的竞争基础如：连续波传送有三种技术：交互波、弧和真空管传送，混乱时期后，真空管传送成为主导设计，而后进入渐变期美国：60Hz交流电动力优于120Hz交流电动力CT扫描：扇形波比束形波占优势录像机：VHS制式比录像系统占优势计算机操作系统

26、：WINDOWS比MAX、UNIX、OS/2占优势42主导设计的功能满足多层次使用者的需求（通用性）为设计的标准化提供基础为零部件、材料供应商与生产商的联结提供条件43主导设计的影响对标准的影响：主导设计决定和强化标准对创新方向和步伐的影响：抑制大的创新，例：标准键盘不允许有大的改动减缓创新步伐对竞争与产业组织结构的影响技术（产业）成长期：大量企业进入，创新多主导设计出现：企业数达到顶峰主导设计之后：企业退出，总数减少，创新减少44第三阶段：渐进创新阶段设计实验频率迅速降低竞争的焦点是市场细分和成本降低45各阶段的主导创新形式替代时期：技术突变，根本性/革命性创新设计竞争时期：技术纷争，高频率

27、的相关产品/工艺创新渐变时期：渐进式创新。最后阶段出现技术集成创新不同行业技术生命周期曲线的唯一差别：行业标准出现及下一次技术突变之间的时间间隔长短46（2）技术生命周期曲线物理极限技术的性能：总会受到物理极限的限制。例如：帆船和风的力量铜电线和传输能力半导体和电子的速度时间技术的性能47（3）技术生命周期的特点技术突变的频率在不同行业差别很大微型计算机行业： 24年间3次水泥制造业：100年，经历了50年的渐进创新阶段，20世纪60年代以来发生了2次突变玻璃制造业：200年， 经历了50年的渐进创新阶段， 20世纪60年代以来发生了1次突变三个行业数据：总共发生过17次技术突变技术突变后不一

28、定总有主导设计出现两次突变之间时间太短，来不及形成若干家制造商分别申请专利，并拒绝许可其他公司使用，主导设计无法产生不存在两种标准共存或者若干种设计轮流占据主导地位的情况48（3）技术生命周期的特点最初的突变总是不能成为标准，只是主导设计的基础绝大多数主导设计引入时低于当时最高技术水平。各行业在技术纷争时期推动最高技术水平发展，其后以低于相关技术最前沿的主导设计为基础而确立标准设计竞争的赢家一般都不是行业中的领头人设计竞争阶段：从新技术的发明和采纳到某种主导设计在市场中占据50%份额为止。其跨度长短取决于技术突变是摧毁式还是提升式。如果一系列的技术突变都是提升相同的基本能力，则设计竞争阶段越来

29、越短。49什么时候大量淘汰公司？传统观点：经济大萧条时，需求下降实际情况：技术变革时期美国水泥业：17家因为技术变革破产，只有1家在大萧条中破产503 技术（创新）的宏观过程战略稳定战略变革企业规模大小企业年龄幼年成年理想模式：平稳快速增长慢速变化产业快速变化产业持续变化产业间断平衡与动态平衡51创新集群（innovation cluster）J. A. Schumpeter最早提出“创新群集”概念“创新不是孤立事件，并且不在时间上均匀地分布，而是相反，它们趋于群集，或者说，成簇地发生，这仅仅是因为，在成功的创新之后，首先是一些、接着是大多数企业会步其后尘；其次，创新甚至不是随机地均匀分布于整

30、个经济系统，而倾向于集中于某些部门及其邻近部门。”美国1967-1982年化学工业产品创新（年平均数）1967-1973年3321974-1979年391980-1982年65资料来源：C. Freeman and L. Soete (eds.), New explorations in the economics of technical change, London: Pinter Publishers, 1990, p.8352创新群集的原因（1）创新之间存在普遍的“技术联结”：一项创新的产生会诱发相关技术领域其他创新的产生（2）创新的模仿与扩散过程中“二次创新”将导致创新集群的出现（N. Rosenberg, 1976）Chris DeBresson（1989）（1）范式的不连续性：在新范式出现的领域，技术创新机会将大于传统的技术领域（2）复杂技术：技术系统内辅助系统所形成的瓶颈诱致创新集群发生（3）累积性的学习过程：相关产业的技术诀窍转移（4）范围经济（econo