标准合同-(增资扩股-定向增发)投资合作意向书

1、投资合作意向书市签署:本意向书于 年 月 日由下列各方在甲方：住所：法定代表人：乙方：住所：法定代表人：丙方：住所：身份证号:鉴于:本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上，本着平等互 利的原则达 成的一致意见，是各方进一步工作的基础。协议各方在 本意向书中达成的共识将 在其后签署的正式股权投资协议、公司章 程等相关法律文件中得到体现。第一条投资方式、投资价格及交割方式投资方式甲方拟于20X X年X月向包括乙方在内的战略投资者定向发行 普通股XX万股，其中乙方占甲方增发后总股本的X%。投资价格甲方20X X年预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的 税后利润为人民币X X万元，乙方认购甲

2、方所发行股份的价格为乙方 本次增发摊薄后20X X年预计每股收益的X倍。交割方式本次交易按照如下方式进行交割:在正式股权投资协议签署生效后的五个工作日内，乙方支付股权 认购款项的80%;在工商变更备案登记完成后的三个工作日内，乙方 支付剩余的20%股权认购款项。若甲方20X X年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归 属于母公司的税后利润在XX XX万元人民币之间，则甲、乙双方 同意不对本意向书 所述之投资价格进行调整；若甲方20X X年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归 属于母公司的税后利润低于X X万元人民币或者高于X X万元人民 币，则按照以下现金方式进行调整：乙方获得的现金补偿额=

3、1 -（甲方审计后20XX年扣除非经常 性损益后归属于母公司的税后利润/X X） X本次交易中乙方实际 投资额。或，乙方应再支付给甲方现金补偿额=（甲方审计后20XX年 扣除非经常性损益后归属于母公司的税后利润/XX） -1 X本次交 易中乙方实际投资额。第二条排他性条款鉴于协议各方已经就此项目进行深入接触，为保证各方股份合作 的顺利进展，在本协议签署之日起，甲方及丙方在本投资合作意向 书的有效期内不得与除乙方及乙方认可之外的任何第三方进行任何 形式的股份合作，包括并不限于向第三方提供尽职调查配合、企业资 讯访谈、提供股份增发信息等。若协议各方根据本意向书条款的规定 终止合作，甲方及丙方才可与

4、第三方进行商谈合作。第三条反稀释条款股份交割后，在符合相关法律法规规定之前提下，乙方均有权 在与其他认购方同等条件下认购甲方增发股份，以使乙方持有的甲方 股份占甲方总股本的比例不被稀释。在股份交割之日起三年内，在不影响甲方正常经营发展的前提 下，除非经甲乙双方书面同意，甲方任何一次增资扩股、发行可转债、 及对老股东配股，甲方新发行股份、配送股份之每股价格及可转债之 每股转股价格均不低于本次交易价格（在此期间如进行增资扩股的， 可按复权价格进行调整）。甲方首次公开发行股票价格不得低于本次交易价格（在此期间 如进行增资扩股的，可按复权价格进行调整）。若甲方未来新发股票每股价格低于本次向乙方增发的价

5、格，乙 方有权根据法律、法规允许的方法要求甲方重新调整本次向乙方增发 的价格（以下称“调整机制”），以使本次向乙方增发的价格不超过未 来发行新股的价格。“调整机制”以向乙方派发现金的形式进行（以 下成为“平衡偿付”），“平衡偿付”的金额应以下列公式计算：“平衡偿付”= sX (c-p) X50%其中：c二本次交易乙方的每股认购价格；s二本次交易的认购股份的数量；p二未来发行新股的每股价格。除 条外，上述反稀释条款内容在甲方上市后全部自动失效。第四条优先受让权与共同出售权在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，丙方及其关联方所直接 或间接持有的股份出售必须得到乙方的同意在甲方上市前且乙方仍持有甲方

6、股份期间，甲方其他原股东出 售所持股份时，乙方享有优先受让权和共同出售权：(1)如甲方原股东决定将其持有的全部或部分股份、直接或间 接地出让给第三方，乙方与第三方在同等的条件下享有优先受让权。(2)如乙方决定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权， 则乙方优先享有在同等条件下将其持有的甲方部分或全部股份随同 甲方原股东出售的权利。(3)如甲方原股东决定将其在甲方的股份减少至本次增发后其 直接和间接持有股份总和的50%以下，则乙方优先享有在同等条件 下将其部分或全部股份出售的权利，并有权要求甲方原股东回购乙方 所持股份,回购价格为本次交易中乙方实际投资额按年回报率15%（不 计复利）的方式计算出

7、来的投资收益及实际投资本金之和（乙方已经 获得的红利及补偿应从回购款中扣除）o上述优先受让权与共同出售权条款内容在甲方上市后全部自动 失效。第五条尽职调查安排本意向书签署后，乙方将对甲方进行财务、法律等方面的尽职 调查，甲方承诺对尽职调查全力配合，提供必要的有关本意向书项下 的项目资料及相关信息，并保证所提供的所有信息的真实性、准确性 和完整性，并无重大遗漏和隐瞒。参与尽职调查的律师事务所、会计师事务所等中介机构，原则 上由乙方确定。本次尽职调查聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构所产 生的费用，由参与本次增资扩股的战略投资者承担。第六条 业绩承诺与对赌条款甲方承诺20XX年净利润较20XX

8、年增长XX%, 20XX年 递增XX%, 20XX年递增XX%。本意向书中的净利润指经审计后 的、且扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润。如甲方在以上年度内没有完成净利润目标，甲方原股东将以现 金补偿方式对乙方进行赔偿，并在实施年度分红方案时执行。具体方 式如下：乙方获得现金补偿额=本次交易中乙方实际投资额X (1+gO)- (1+ g1)gO =甲方20XX- 20XX三个年度净利润分别的增长率预期目 标；g1=甲方20XX- 20X X三个年度净利润分别的实际增长率。上述业绩承诺与对赌条款内容在甲方上市后全部自动失效。第七条 股东知情权及董事、监事委派权乙方在投资入股后，有权享受公

9、司法赋予给股东的信息知 情权，包括但不限于每月管理报表、财务预算与执行情况、重大项目 进展情况等；乙方在投资入股后，有权向甲方董事会委派董事XX名，保证 乙方有权参与甲方的重大事项决策。第八条上市承诺与回购条款第九条募集资金用途协议各方同意，乙方用增资扩股方式认购甲方股权的人民币将优先用于XXXXXXXX,以利于甲方战略发展需要。第十条非竞争条款除乙方已知的情况外，甲方的主要管理人员不得在除甲方本身 之外的其它任何公司担任除董事、监事之外的职务（特殊情况需得到乙方批 准）。所有与甲方现有经营有关的业务应由甲方或甲方控股子公司 和分支机构经营，甲方原股东或管理层及新引进的股东不得另外经营 与公司

10、有竞争的业务。甲方关联交易的定价须公平合理。日常性的关联交易应在年初 报预算和定价原则；非日常性的关联交易，应由董事会批准，关联方 董事放弃表决权。第十一条利润分配安排甲方股东大会同意，在乙方持有甲方股份期间，甲方向所有股东 分配的红利 不低于甲方当年实现的可分配利润的X X%。第十二条协议有效期本意向书在协议各方授权代表签署并加盖公章后正式生效，有效期二个月。在协议有效期之内，由于其它原因导致协议各方无法继续合作的情况下，协议各方可以书面约定解除本意向书。第十三条保密条款协议各方同意，本意向书任何一方只能为实现本协议书的目的 使用由协议对方根据本协议的规定提供的全部信息及本协议之内容。 除根

11、据法律、法规、部门规章及规范性文件的要求进行公开披露、向 政府主管部门、监管机构或各方为本次交易目的聘请的中介机构提供 必要的信息外，未经对方同意，任何一方不得以任何方式通过任何渠 道向任何第三人泄露与本协议有关的任何未公开的信息。但是，如下 信息除外：(1)在一方提供该等信息前，已经为协议他方所获得或掌握的， 并且没有任何保密或不透露义务的信息；(2)根据适用法律或法院最终的不可上诉判决、裁定或命令而 披露或使用的信息；(3)合法地从第三人获得的由第三人合法拥有并合法披露给一 方的该等信息；(4)在被披露以前，并非由于一方的责任，已经为公众知晓并 且没有保密必 要的信息。协议各方同意对有关保密信息采取保密措施，并承诺非经法律、 法规或监管机构要求，不向任何第三人（但各方聘请的中介机构、政 府主管部门和相关债权人、债务人除外）透露或传达。第十四条其他除本意向书的第二条排他性条款、第五条尽职调查安排条款以及 第十四条保密条款外，本意向书的其他条款均不具法律约