【实用】2016年航空飞机旅客市场消费习惯特征调查研究报告

1、2016年民航国内旅客市场特征研究报告 2016年航空飞机旅客市场消费习惯特征调查研究报告目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一部分 该民航乘客市场特征项目概要 2一、 该民航乘客市场特征项目调查研究意义 2二、 调查研究路线及调查研究方法 3三、 该民航乘客市场特征项目调研情况及改进之处 8（一）该民航乘客市场特征项目调研情况介绍 8（二）该民航乘客市场特征项目改进之处 11 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 四、该民航乘客市场特征项目调查研究假设及局限性 12（

2、一）主要调查研究假设 12（二）调查研究的局限性 12第二部分 该民航乘客市场特征项目调查研究分析结果 13一、主要调查研究结论 13二、国内民航乘客群体构成分析 23三、国内民航乘客消费行为特征分析 34四、国内民航乘客对航空公司的偏好分析 45五、高票价乘客的分类及行为特征 49六、常乘客构成及消费行为特征分析 54七、网上购票乘客分类特征及消费特征 62致谢 错误！未定义书签。 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 附件 72第一部分该民航乘客市场特征项目概要一、该民航乘客市场特征项目调查研究意义当前，正是我国建设民航强国、确立民航在构建国家综

3、合交通体系中 战略地位的关键历史阶段，清楚地了解民航市场的结构与需求现状，准确 把握民航市场的发展趋势，洞察潜在市场的发展前景，是前瞻性地制定民 航发展战略的必要前提，是关系到正确制定我国民航发展规划，及时出台 促进民航业相关发展政策的重要基础性调查研究。同时，必须看到，“高铁”的兴起及其他运输方式的发展，使得运输 市场的竞争变得越来越激烈，无论是民航的管理部门、航空运输企业，还 是其他民航相关企业，都需要及时掌握民航乘客市场需求的特征及发展趋 势，深入探询民航乘客的服务及产品要求，及时了解消费者的结构和消费 偏好，才能实现以需求为导向制定民航企业的发展战略和有效的市场营销 策略，增强民航企业

4、的市场竞争能力。乘客是民航运输市场的主体，深入了解民航乘客的构成及消费行为 偏好是准确把握市场的关键，民航乘客市场特征的调查研究在民航界是备 受关注的。中国民航管理干部学院航空运输市场调查研究所对于我国民航 乘客市场特征的调查研究开始于 1999年。十年来，我们已经先后五轮、 共计九次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国乘客市场构 成、消费偏好的基础性调查研究。该该民航乘客市场特征项目调查研究成 果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的 制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于乘客群 体构成、消费需求偏好方面的权威调查研究报告。二、调查研究路

5、线及调查研究方法本该民航乘客市场特征项目采取主要向候机乘客随机发放抽样调查 问卷的形式第一手获取乘客真实有效的信息。抽样机场覆盖全国主要大中 型机场，根据抽样机场淡旺季的特点，全年共进行两次抽样调查。对国内、 国际出港乘客的调查分别使用中、英两种语言及中、英、日、韩四种语言 设计问卷。该民航乘客市场特征项目组成员到达每一个调查机场现场，参 与、组织、监控整个调查过程，确保问卷回收数量及质量，问卷回收后组 织问卷录入形成电子数据库，在甄别、筛选有效数据之后，用频数分析、 交叉分析、聚类分析、因子分析等等方法分析调查研究2016年民航乘客的市场特征，并结合历史数据库探索民航乘客市场特征的发展趋势，

6、提供 有价值的调查研究成果。（一）调查研究技术路线第一，通过桌面调研方式收集资料了解当前民航市场基本情况，确定 抽样机场及抽样时间，通过科学方法计算每个抽样机场所需有效样本量；第二，在以往调查问卷的基础上，结合合作单位的不同实际需求，根 据调查问卷的设计原则和方法，确定国内民航出港乘客调查问卷和国际民 航乘客调查问卷，并请专业人士完成问卷的翻译工作；第三，组织抽样机场两轮现场调查，确保回收问卷的数量和质量均达到要求；第四，组织问卷录入，易I除无效问卷，形成真实有效的2016年民航乘客特征数据库；第五，基于数据库分析调查研究 2016年民航乘客的市场特征，并结合历史数据库探索民航乘客市场特征的发

7、展趋势，完成调查研究报告。主要经济技术指标定量指标民航乘客群体构成情况(年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频 率、购票资金来源)等等；不同类型乘客的旅行偏好(转机需求、航空公司偏好、航空信息获 取渠道、购票时所需服务等)、购买行为习惯(购买时间、购买方 式、选择原因等)；不同类型乘客对承运人的认可与满意程度；不同类型乘客对航空公司的改进建议；不同类型乘客对航空、高铁的选择意愿及原因分析网上购票乘客的市场特征贵宾乘客的重要分类特征；各种票价乘客的市场特征。定性指标：乘客购买行为方式选择的原因；乘客的承运人偏好及其原因；中转乘客选择转机的原因分析；分类乘客对上述问题偏好原因的不同分析结论。关键要素

8、的确定调查问卷的确定问卷设计基本原则有二：(1)仅收集无法从现有数据源收集的乘客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、调查研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；（2）充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可 能多的收集企业需要的乘客信息。2016年民航乘客市场特征调查研究国内调查问卷见附件。抽样机场的确定沿袭2008年的方法，2016年调查机场选择时我们仍然依据以下两条 原则：（1）根据民航总局公布的 2009年机场生产统计公报，分析各机场2009年度国内乘客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的乘客特征，并且

9、可以比较理想地覆盖国内主要航线市场；（2）针对到各加盟企业对于市场调查研究的需要，允许每个加盟企 业提出5个感兴趣的市场，经共同协商确定 25个机场为问卷抽取地点。2009年我国机场乘客吞吐量国内航线（不包括港澳台）吞吐量为 43734.9万人次，该民航乘客市场特征项目组选择的上述 25机场乘客吞吐 量约32359万人次，占全国总吞吐量比例的比例为74%，所以选择上述25个机场可以反映全国乘客市场特征。抽样时间的确定本次市场调查分淡、旺季分别进行两次抽样。分析各机场200& 2009 两年的按月份乘客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时 间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求

10、从早上第一班开始抽 到当天所有出港航班的乘客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日 出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。但在实际调查日期的安排上，还要针对该民航乘客市场特征项目组、 调查地机场及配合公司等单位人员的实际情况，选择各方均可接受的日 期，并且避开周末、国家法定节假日及调查机场有特殊情况的日期。调查 当天一般早7： 00到达机场开始调研，争取抓住机场出港的高峰期，并控 制好每个航班的问卷发放数量，一般在 19： 00左右结束当天调查任务。抽样方法的确定本该民航乘客市场特征项目采取在机场对候机乘客进行随机抽样的方法 抽样。（1）选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调

11、查问卷所涉及的问题较多，乘客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅 抽样便于问卷回收，并且容易得到乘客的合作。隔离厅乘客是本机场所有 出港航班的乘客，调查结果反映始发市场乘客特征，采样具有普遍性和代 表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。（2）主要采用方法：等距抽样。不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上 述方法抽取样本。在乘客人数较少的情况下，则选择所有的厅内乘客作为 样本。如果所选择的样本乘客拒绝填写问卷，则选择其旁边的乘客作为替 代样本。样本数量的确定（1）各机场国内调查问卷数确定由于各机场需要单独完成该机场的国内乘客市场特征报告，问卷数量 必须保证足以反映该机

12、场乘客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数 量:1）依据2009年各机场国内乘客出港数量，按照民航局乘客运输量14% 的增长要求预测各机场2020年国内乘客出港数量；2） 按照数量经济学随机抽样方法，以 95%的置信度计算各机场单独 分析乘客市场特征所需样本量，并按照 0.05的极限误差计算确定应抽问 卷数量。3） 针对到国内乘客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量， 以所需有效样本数量乘以系数 1.25确定为该机场应抽样本数量。采用样 本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。各计算得到的机场抽样样本数量见表 2,表3。（2）全国国内出港乘客调查数据库构成：本报告是对于我国国内出港

13、乘客整体市场特征的调查研究报告，调 查研究依据是2016年全国乘客市场特征调查数据库。在市场调查该民航 乘客市场特征项目实施过程中，各机场依据计算出的所需要问卷数量进行 问卷抽取，但是各机场有效问卷回收率不同。为保证准确反映我国国内出 港乘客的整体市场特征，防止因各市场有效问卷回收率的不同造成对整体 乘客市场特征的调查研究结论，我们依据2009年国内各机场乘客吞吐量的相对比例对国内乘客调查问卷构成的数据库进行了二次抽样，基本做法 是：1）确定本次市场调查各机场的问卷比例。以2009年北京首都机场国内出港乘客数量为 1,依据2009年各机场 国内乘客出港数量，确定我国国内乘客市场特征调查研究所需

14、各机场问卷 比例。举例说明，北京2009年国内出港乘客数量为26134727人，广州2009 年国内出港乘客数量为16174678人，则2016年广州国内调研问卷的抽样比例应为16174678/26134727=61.9% 同理可得其他城市抽样比例。各城市抽样比例如表1所示。表1 2016年国内乘客数据库构成比例机场北京广州浦东虹桥深圳成都昆明杭州比例100%61.9%27.3%42.8%44.8%37.9%33.5%23.7%机场西安重庆厦门武汉南京长沙海口大连比例26.2%22.8%17.1%18.3%17.8%17.2%15.2%13.3%机场青岛沈阳一亚郑州乌鲁木齐天津长春哈尔滨温州比

15、例14.0%11.2%13.5%11.8%11.7%9.3%6.7%11.3%8.6%（2）依据以上比例，在各机场国内出港乘客问卷数据库中随机抽取问卷 共计27017份，形成我国全国乘客市场特征调查研究数据库，问卷数量占 各机场回收有效问卷总数的59.1%，以此作为分析全国民航国内乘客市场特征的数据基础。三、该民航乘客市场特征项目调研情况及改进之处（一）该民航乘客市场特征项目调研情况介绍本课题以调查机场候机乘客作为调查对象， 采用随机抽样、填写问卷、 现场调查的方法取得样本数据。 课题组共进行了两轮、25机场的实地问卷 调查，第一轮发放国内调查问卷24500份，回收有效问卷22475份,总体

16、有效问卷比例92%第二轮发放国内调查问卷25100份，回收有效问卷23866份，总体有效问卷比例95%表2第一轮国内问卷发放回收情况统计调查地点调查时间所需样本量问卷发放量问卷回收量回收率1北京首都3月24日13012200207294%2广州5月20日12891800172396%3上海浦东4月20日689100096096%4上海虹桥4月22日10771400112680%5深圳5月21日10781400123989%6成都5月6日10731400123088%7昆明5月11日69390084193%8杭州3月31日68690083893%9西安3月30日68890077286%10重庆6

17、月10日68590086997%11厦门6月24日6771100105396%12武汉4月9日67990082692%13南京4月13日67890088799%14长沙4月23日67790086696%15海口3月11日67290080389%16大连4月22日66890080089%17青岛5月11日67090086696%18沈阳6月5日46970064392%19一亚3月11日66890082191%20郑州6月8日47060058998%21乌鲁木齐3月31日47060039065%22天津5月28日46460058297%23长春5月6日45360056795%24哈尔滨6月4日46

18、960055993%25温州4月9日46260055392%总计245002247592%表3第二轮国内问卷发放回收情况统计调查地点所需样本量调查时间问卷发放量问卷回收量回收率1北京首都13018月10日2500240496%2广州12898月3日1800165092%3上海浦东6897月13日1200112193%4上海虹桥10777月15日1600146792%5深圳10788月6日1400135597%6成都10737月30日1400137198%7昆明6938月2日90088899%8杭州6868月6日90085995%9西安6887月15日90086096%10重庆6858月19日9

19、0085495%11厦门6778月19日90089299%12武汉6797月20日90085595%13南京6787月23日90085695%14长沙6777月8日90084294%15海口6726月24日90085895%16大连6687月13日90085094%17青岛6707月15日90088698%18沈阳4698月12日60057997%19一亚6687月1日90085094%20郑州4708月17日60056494%21乌鲁木齐4707月27日80074193%22天津4648月12日60057997%23长春4538月17日60059499%24哈尔滨4698月12日600528

20、88%25温州4627月6日60056394%总计251002386695%按照七大管理局划分，各区域回收问卷数量和比例如表4:表4回收有效问卷分区域数据统计区域所含城市有效冋卷数比例东北哈尔滨、长春、大连、沈阳502511%华北北京、天津551412%华东杭州、南京、青岛、上海、温州、厦门1276728%西北西安16004%西南成都、昆明、重庆600713%新疆乌鲁木齐11062%中南长沙、广州、海口、二亚、深圳、武汉、郑州1365830%总计45677（二）该民航乘客市场特征项目改进之处为保持本该民航乘客市场特征项目调查研究内容的持续性和可比较 性，保证趋势对比分析的科学性，该民航乘客市场

21、特征项目组在设计调研 问卷和组织调研实施过程中都尽量沿用往年一贯的做法，但在此基础上， 2016年民航乘客市场调查该民航乘客市场特征项目也有一些改进之处。优化调研题目，增加对当前热点问题的调查研究高铁的兴起使部分航空运输市场受到了严重的威胁，航空公司市场调 查研究部门普遍比较关注人们对航空和高铁的选择倾向及选择原因。该民 航乘客市场特征项目组紧跟市场发展动态，在2016年的调研问卷中增设了针对这一热点问题的调研题目，旨在了解民航乘客受到高铁冲击的力 度，以及民航或高铁各自吸引乘客的优势所在。调研结果可以为市场调查 研究部门提供重要的数据支持和决策依据。同时，各航空公司市场营销部门都在争先恐后地

22、向市场推出各种各样 的产品，旨在吸引不同群体的乘客，本次调查中增加了乘客对航空公司产 品的偏好和选择意愿，调查结果可以为市场营销部门提供参考。增加对网上购票乘客的探讨。在线销售成为日益重要的民航客票销售渠道，各航空公司都非常重视 客票直销，为适应我国民航客运市场的发展变化，2016年乘客市场特征 调查研究课题组邀请“去哪儿旅游搜索引擎（Q）”对其网上购 票的乘客数据进行调查研究分析，并以其数据为基础对在线销售市场乘客 特征进行了专题调查研究。有助于航空公司全面了解不同乘客群体的市场 特征。四、该民航乘客市场特征项目调查研究假设及局限性（一）主要调查研究假设淡旺季的不同类型乘客群体存在不同的消费

23、需求偏好；每天出港乘客很多，不可能对所有的乘客进行调查，严格根据统 计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析调查研究， 可以代表总体特征。我国国内出港乘客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言 的问卷可以基本满足现场调查的需要。（二）调查研究的局限性随着经济的高速发展，我国国内市场的淡旺季特征已经越来越不 明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特 征才能做出判断。各调查机场对隔离区入场证的管理制度不尽相同，有些机场要在调 查当天才能取得入场证件。因此，部分机场没有抽到早航班乘客信息，为 防止航班延误给该民航乘客市场特征项目带来的影响，也没有抽到最晚航

24、班的乘客信息。此次调查仅仅针对实际乘机乘客进行调查，并没有涉及到航空运输 市场所有潜在的顾客群，因此，调查结果仅限于描述现有乘机乘客的特征。第二部分该民航乘客市场特征项目调查研究分析结果一、主要调查研究结论本次调查所形成的重要结论，从国内市场总体特征、国内乘客构成特征、高票价乘客行为特征和常乘客行为特征四个方面分别进行描述。首先,下文中提到的乘客群体及重要定义的界定范围如下：两舱乘客：指购买并乘坐头等舱、公务舱机票的乘客；高票价乘客：指持有8折（含）及以上经济舱机票的乘客、公务舱乘客和头等舱乘客；常乘客：调研题目中回答至少持有一张常乘客卡的乘客。（一）国内乘客趋势变化特征1.国内乘客构成和消费

25、行为变化情况2016年民航乘客年收入 20万以上的高收入乘客群体比例比偏咼;2008年有所增加；且淡季出港高收入乘客比例比旺季出港高收入乘客比例高。与2008年比，8折以上高票价乘客比例增加，乘客平均票价提与2008年相比，2016年国内出港乘客中，公商务乘客比例基本保持不变，而休闲乘客比例由2008年的45%曽长到49%特别是度假旅游乘客已经接近所有乘客的三分之一。从乘客购票资金来源情况看，2016年自费乘客比例比2008年继 续增加，达55%由单位支付的约占40%旺季单位支付乘客比例明显降 低，自费乘客相对上升。出港乘客中年旅行4次以下最多达到38.5%,年旅行4-12次的 乘客达到37.

26、1%,与2008年基本持平。年旅行13次及以上的乘客比2008 年略有下降，不到25%旺季低频次乘客比例明显增加。从性别比例看，国内出港乘客中男性乘客仍然占多数，与往年相比，男女结构变化不明显。乘客的购票时间继续提前：2016年提前4天以上购票的比率比2008年上升了近4%-7%而提前7天以上购票的乘客上升了 2%-4%不同旅行目的乘客购票关心因素不同：公商务乘客首先关心的 是时刻，其次是价格；而休闲乘客首先关心的是价格，其次是时刻；相比 而言，公商务乘客比休闲乘客更加看重航空公司品牌及机型。与2008年比较。需要预定酒店、租车的乘客比例上升了，需要预定会议、旅游安排及座位的乘客比例则有不同程

27、度的下降。人们的支付手段正在发生悄然变化，传统的现金支付方式正在逐渐被电话支付、网上支付等新型的支付方式所替代。通过网络途径了解航空公司信息的乘客越来越多，网络媒体对于宣传航空公司产品至关重要。2.本年乘客构成及消费行为特征从年龄构成看，国内民航乘客中20-40岁乘客比例最高，约为64.5%，其中20-30岁乘客比例高达33.9%。机场出港乘客中只有不超过30%乘客是来源于机场所在城市，接 近60%的乘客是外省乘客。乘客所属不同行业所占比例超过10%的行业有：商业贸易（19.5%）、政府部门（11.9%）和服务业（11.9%）,其中比例最高的行业 是商业，占19.5%,可见从商人员流动性较大。

28、另外，从事加工制造业、 科教文卫等行业也都占有不小的比例。全国乘客在购票时关心的问题依次为：价格、时刻、是否直达、 航空公司品牌、机型等。其中，价格和时刻是主要影响因素。自己购票的乘客中，通过航空公司官方网站订票的比例排在首 位，达到23.6%。代理人售票处订票数量居第二，为17.6%。航空公司直销比例超过代理人销售比例。网络销售超过40%最受乘客欢迎的旅游产品为有条件的优惠机票，其次是来回程 套票，其他产品对乘客的吸引程度基本相当。在全国民航乘客中，有74.1%的乘客更倾向于选择民航运输，有 25.9%的民航乘客表示对高铁有兴趣。民航乘客选择航空公司的主要原因 是民航运输的总体旅行时间较短，

29、其次是搭乘安全、舒适、时间合理和价 格便宜。乘客选择高铁的原因主要是高铁乘坐安全、搭乘便捷和价格便宜 三个方面。乘客首选的航空公司前四位依次为南航 （29.8%）、国航（26.3%）、 东航（13.7%）和海航（10.8%）。全国乘客认可航空公司的主要因素依次是：时刻（22.4%）、班次（18.9%）和机上服务（18.1%），三者加起来比例约占60%55注右的乘客愿意向别人推荐自己喜欢的航空公司。在乘客希望航空公司加以改进的服务该民航乘客市场特征项目中，排在前三位的依次是机上餐饮、座椅舒适度和机上娱乐设施。高票价乘客消费行为特征高票价乘客以公商务出差为主，公商务乘客比例超过50%咼票价乘客的总

30、体出行频率明显咼于普通乘客。价格、时刻是高票价乘客购票针对的主要因素。与全国平均水 平相比，高票价乘客对价格因素关注明显降低，更多关心时刻因素。全国高票价乘客的首选的前四家航空公司仍然是南航、国航、 东航和海航，其中青睐南航的比例仍占到 29.8% （与全国水平相同）。国航 和东航这一比例均高于全国平均水平的26.3%和13.7%。海航的结果略显逊色，高票价乘客比例低于全国平均水平的10.8%。高票价乘客选择航空公司的首要原因仍然是合适的时刻，位居 第二位的因素是班次，对该因素的关注比例高于全国平均水平18.9%,达到20.7%，高票价乘客对价格的敏感程度相对较低。（二）常乘客群体消费行为特征

31、国内乘客中拥有常乘客卡（拥有一张或多张）的乘客占全部调查乘客的57.2%,其中持有一张常乘客卡的乘客占常乘客的80.2%。南航明珠卡和国航知音卡的持卡乘客最多，分别占常乘客卡总数的28.9%和24.8%，接下来依次为东航（14.3%）、海航（12.7%）等，其 他航空公司所占比例不足20%持卡乘客中男性乘客比例接近 61%两舱乘客比例接近10%高 于全国平均水平（6.8%）,是无卡乘客两舱乘客比例的 3.3倍。贵宾乘客 比例差异更加明显，持卡乘客中 15.8%的乘客为贵宾乘客，这一数值是无 卡乘客贵宾比例的4.5倍，是全国平均贵宾乘客比例的1.58倍。持卡乘客中高收入乘客比例达到 8.7%，是

32、无卡乘客中高收入乘 客的2.5倍。同时，持卡乘客的整体价格水平达到 8.7折，高于全国平均 水平（8.2折），更是高于无卡乘客价格水平（7.6折）。持卡乘客年龄明显高于其他乘客，40岁以上的乘客比例均高于 其他乘客。国内持卡乘客的出行目的中，公商务乘客所占比例达到 50.3%, 比无卡乘客中公商务乘客比例（35.3%）高15个百分点。同时度假旅游乘 客只有26.4%，比无卡乘客低11个百分点。以探亲访友为出行目的的持卡 乘客与其他乘客区别不大。持卡乘客的出行频率水平明显高于其他乘客，特别是年航空出 行频率13次以上的乘客，所占比例接近40%而出行频率4次以下的乘客 只有23.4%，低于高于全国

33、水平（38.5%）。对于不同的航空公司而言，持卡乘客对其青睐程度存在有差异。例如，持卡乘客中将国航作为首选航空公司的比例27.4%,高于将国航作为首选航空公司其他乘客（24.9%）;将海航作为首选航空公司的乘客占持 卡乘客总数的比例11.4%,高于将海航作为首选航空公司其他乘客。然而,将南航作为首选航空公司的持卡乘客占持卡乘客总数的比例28.3%,却明显低于将南航作为首选航空公司其他乘客（31.8%）。东航各种乘客的数据 基本一致。影响持卡乘客的购票因素与其他乘客存在明显差异，持卡乘客关注班次、机上服务、品牌形象三个因素更多，而其他乘客对于价格和合 适的航班时刻等因素的关注更多，无卡乘客价格敏

34、感程度与对常乘客计划 的关注较低形成鲜明对照。国航持卡乘客的忠诚度最高，达到 81%其次是南航，忠诚度为 78%东航为73%排在最后的是海航为 58% （该民航乘客市场特征项目 组在调查研究航空公司常乘客的忠诚度时，将持有某公司常乘客卡并且将 该公司作为经常乘坐的航空公司的乘客定义为忠诚乘客，将各公司忠诚乘 客占本公司常乘客总人数的比例作为常乘客忠诚度。）（三）国内市场整体特征民航乘客平均航程2016 年全国接受调查国内乘客平均航程为 1452公里，各地区出发乘 客航程不同，新疆地区出港乘客平均航程最长，为 3649公里，而华北地 区出港乘客平均航程最短，只有882公里，其他地区航程特征差别不

35、明显。图1-1 2010年各地区国内旅客平均航距比较民航乘客平均票价图1-2 2010年各地区国内旅客平均价格水平比较2016年全国接受调查国内乘客平均票价折扣为 8.2折，总体价格水平高于往年（2008年和2006年）。各地区出发乘客价格水平差异明显，华北 地区和华东地区出港乘客平均票价分别为 9.2折和8.6折，而西北地区和 新疆地区价格水平7折以下，其他地区票价水平在 7折至8折之间。民航乘客中公商务乘客比例图1-3 2010年各地区国内旅客中公商务旅客比例2016年全国接受调查国内乘客中公商务乘客占43.4%,各地区出发乘客公商务乘客比例差别明显，华北地区出港公商务乘客占53%而西北和

36、 新疆地区不足40%民航乘客中两舱乘客比例2016年全国两舱（头等舱和公务舱）乘客占调查乘客总数比例平均水平为6.8%，各地区出港乘客中两舱乘客所占比例差别很大，华北地区出港两舱乘客占10.1%,华东和中南地区两舱乘客比例为 7%右，而西北和新疆地区不足2%图1-4 2010年各地区国内旅客中两舱旅客比例5.民航乘客咼收入乘客比例图1-5 2010年各地区20万以上收入旅客比例2016年全国高收入（年收入20万以上）乘客占调查乘客总数比例平均水平为15.8%,各地区出发乘客中高收入乘客所占比例差别较大，华北地区出港两舱乘客占21.7%,中南和华东地区高收入乘客比例分别为17.8%和16.5%,

37、而新疆和西南地区不足10%6.民航乘客中愿意选择咼铁的比例图1-6 201（年各地区国内旅客出行方式选择90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%华北 东北 西北 华东 中南 西南 新疆全国平均航空高铁0.0%本次调查中专门调查民航乘客对高速铁路的认可程度。在接受调查国内民航乘客中74.1%的乘客会继续选择航空运输方式，而有25.9%的乘客表现出对高铁的认可。这一选择特征在各地区差异不明显，西南地区选择民航比例稍高，达到77%而华北地区这一比例为 72.2%,可见高铁对华 北地区民航的影响相对明显。以上是对主要调查结果的简单概述，具体内容及分析请

38、见报告后续部 分。、国内民航乘客群体构成分析1 .乘客性别特征图2-1 2010年全国民航旅客性别构成70%60%50%40%30%20%10%0%57.5%男女2016年调查结果显示，国内出港乘客中男性乘客仍然占多数，占有57.5%,与2008年59%勺男性乘客相比，结构变化不明显。乘客年龄特征2008年设计问卷时，针对乘客年龄的调研题目选项是 25岁以下、26-35 岁、36-45岁，46-55岁及55岁以上。调研结果显示，构成我国国内民航 乘客的主体是26-35岁的青壮年乘客，比例占到38%r右。设计2016年调 研问卷时，该民航乘客市场特征项目组对该题目进行了优化，选项更改为 以出生年

39、代划分。由于统计口径发生变化，无法比较趋势变化特征，这里 仅描述2016年的乘客年龄特征。图2-2 201（全国民航旅客年龄构成35%0%33.9%20%25%30%10%15%5% 90年后 8089年 7079年 6069年 59年前（上图横轴为乘客出生时间段）图2-2调查结果显示，国内民航乘客中 70年代和80年代乘客，即 20-40岁乘客比例最高，约为64.5%，其中20-30岁乘客比例高达33.9%。 60年代出生的乘客约占全部乘客的19% 50岁以上和20岁以下的乘客约占16.4%。在淡旺季比较中，只有90后乘客所占比例变化比较明显，由淡 季的5.0%增加到旺季的12.3%, 90

40、后乘客正处于大学和中学阶段， 假期成 为出行的主要时间段。乘客收入情况从收入构成看，2016年我国国内民航乘客以年收入 5万元以下及无 收入仍然占有最高比例，基本维持 2008年水平，总体达到41.7%。收入5 万至10万元乘客占有较高比例，达到 27.6%。收入10万元及以上的乘客 比例超过30%淡旺季差别主要表现无收入乘客比例上，由淡季的9.7%上升到旺季的17.5%,这与旺季90后乘客（学生）比例上升有直接关系。其 他收入群体比例变化不太明显。图2-3 2010年全国民航旅客收入构成27.8%27.6%20%25%10%15%5%无 5万以下 510万 1020万 2040万 40万以上

41、0%30%对比2016年与2008年乘客收入结构变化，发现： 旺季高收入(年收入20万以上)乘客群体比例均比淡季低，而 无收入乘客群体比例旺季较高，这与旺季90后(大多数是在读学生) 比例增加有直接关系。不论淡旺季，2016年高收入乘客群体比例均比 2008年高。总体 来说，乘客的收入水平普遍提高。表2-1 2016年与2008年乘客年收入对比无收入5万以下510万1020万2040万40万以上2008年淡季7.2%33.4%30.7%16.1%6.9%5.7%2008年旺季10.3%31.8%31.9%15.0%5.7%5.4%2016年淡季9.7%27.6%28.8%16.2%10.8%6

42、.9%2016年旺季17.5%27.9%26.5%13.9%8.4%5.8%乘客客源构成从调查的25个机场的平均水平看，机场出港乘客中只有不超过30%乘客是来源于机场所在城市，而12.7%的乘客是来自于本省其他城市，接近60%勺乘客为外省乘客。这一特征在淡旺季表现没有明显差别。图2-4-2 2010年全国民航国内旅客区域结构分析新疆本该民航乘客市场特征项目利用所抽问卷分析了国内出港乘客的区域结构特征，形成受调查国内乘客在各区域分布比例情况（如图 2-4-2 ）。 接受调查乘客中，中南地区出港乘客占 30%华东地区出港乘客占有24% 华北出港乘客占18%西南出港乘客占15%其他三大区域共有13%

43、乘客出行目的从图2-5- 1显示数据看，按照旅行目的划分，2016年全国国内出 港乘客仍然以公商务乘客居多，但是如果将探亲访友和度假旅游乘客统称 为休闲乘客，则其比例已经明显高于公商务乘客，其中度假旅游乘客已经 接近所有乘客的三分之一。淡旺季差别主要表现在公商务乘客由淡季的48.9%下降为旺季的38.6%。同时度假旅游乘客明显上升，由淡季的24.7%上升到旺季的37.3%; 探亲访友乘客变化不明显。图2-5-1 2010年国内民航旅客旅行目的对比分析48.9%对比2016年与往年乘客旅行目的的变化，为保持可比性，统一统计口径，将2016年“学生上学”选项归入“其他”选项。结合1999-2016

44、十年来的累积数据，可以发现公商务乘客比例无论是淡季还是旺季都在逐 步缩小，而休闲乘客（探亲访友乘客与度假乘客乘客之和）比例正在逐步 增加，2008年呈现的市场状态已经是公商务、休闲乘客比重相当，难分仲 伯，2016年淡季仍然如此，而2016年旺季休闲乘客比例一举超过公商务 乘客。表2-2十年来我国国内民航乘客旅行目的变化趋势调查时间公商务探亲访友度假旅游其他淡季2016 年48.9%16.6%24.7%9.7%2008 年48.9%19.6%23.9%7.7%2006 年49.80%16.40%27.80%6.00%2004 年59.10%11.20%28.30%1.40%2002 年1999

45、 年77.30%10.10%12.70%调查时间公商务探亲访友度假旅游其他旺季2016 年38.6%15.8%37.3%8.3%2008 年43.6%19.5%27.3%8.7%2006 年43.50%15.70%33.70%7.10%2004 年43.90%12.60%42.10%1.50%2002 年61.20%10.70%28.10%1999 年57.40%29.90%12.60%这些数据充分说明：我国民航市场正在由公商务市场逐步过渡到休闲 市场，有越来越多的乘客选择民航不再是以公商务出差为目的，而是以探 亲访友、度假旅游为目的。从图2-5-2可以更加清楚地看到这样的趋势变 化。图2-5

46、-2十年来我国民航旅客旅行目的变化趋势%80O%60题标轴标坐公商务旅客O%O%02O204O206O208O2O201另据调查显示，2008年度假旅游乘客中，团队乘客与散客的比例基本 持平；2016年度假旅游乘客中，40僱随团出行，自由行比例占 60%说 明以旅游目的出行的乘客有越来越多的人倾向于选择自由行的方式。表2-2不同年份乘客随团情况变化年份随团旅游乘客自由旅行游客2008 年47.9%52.1%2016 年39.6%60.4%乘客购票资金来源图2-6-1 2010全国民航旅客购票资金来源构成2016年乘客购票资金来源的调查结果如图 2-6-1所示，从图上可以看 出，自费乘客的比例都

47、高于公费乘客。而淡旺季差别主要表现在单位支付 乘客比例由淡季的43.3%下降为旺季的37.7%。同时自费乘客相对上升， 由淡季的51.8%上升到旺季的57.9%;其他乘客变化不明显。表2-3 2004-2016年乘客购票资金来源变化趋势分析调查时间公费自费里程积分兑换其他（免票赠票）淡季2016 年43.3%51.8%3.7%1.2%2008 年42.9%51.5%3.3%2.2%2006 年44.00%48.0%2.0%6.0%2004 年56.06%41.3%1.4%1.3%调查时间公费自费里程积分兑换其他（免票赠票）旺季2016 年37.7%57.9%3.0%1.4%2008 年39.4

48、%51.9%4.9%3.8%2006 年40.00%51.0%2.0%6.0%2004 年46.70%49.0%2.3%2.0%对比2004-2016年乘客购票资金来源情况，从表 2-3及图2-6-2都 可以发现：自费乘客比例继续增加，2016年旺季达57.9%。这与休闲乘客 逐年增加是有直接关系的，另外也说明有越来越多的人愿意自己掏腰包乘 坐飞机。表2-6-2我国国内民航旅客购票资金来源变化趋势该民航乘客市场特征项目组还调查研究了公费乘客和自费乘客不同旅行目的所占的比例，公费乘客 80僱公商务出差乘客，自费乘客中公商 务乘客仅不足20%而度假旅游乘客占43%探亲访友乘客占约四分之一。表2-4

49、不同票款来源乘客旅行目的对比分析公商务出差探亲访友度假旅游学生上学其他公费乘客80.1%4.1%13.6%0.6%1.7%自费乘客18.6%24.6%43.5%6.0%7.3%7.乘客旅行频率图2-7 2010年全国民航旅客旅行频率构成 4次以下 412次 1324次 2548次 48次以上调查数据显示，全国出港乘客中年旅行 4次以下最多，达到38.5%;年旅行4-12次的乘客达到37.1%。淡旺季差别主要表现在低频次乘客由淡季的35.1%上升为旺季的41.4%，其他乘客相对下降，变化不明显。表2-4不同年份旅行次数对比分析4次以下412次1324次2548次48次以上2008年整体36.7%

50、37.1%16.3%6.7%3.3%2016年整体38.5%37.1%15.0%6.5%2.9%2016年淡季35.1%39.0%15.6%7.0%3.2%2016年旺季41.4%35.4%14.5%6.1%2.7%与2008年相比，年旅行13次及以上的乘客比例略有下降，不到25%而年旅行4次以下的乘客比例有所增加，可见新生乘客比例有所增加，这 是值得关注的新增市场通常，航空公司比较重视年旅行 13次以上的乘客群体（平均每月有 一次单程飞行经历），这部分乘客能持续为航空公司创造收益，并可能逐 渐通过自身体验形成对某家航空公司的信任和依赖，进而成为其忠诚乘 客。表2-5年乘机13次以上乘客群体特

51、征经常乘坐的航空公司国航海航南航东航山航深航厦航其他27.8%11.0%27.4%13.8%2.3%6.7%5.9%5.1%旅行目的公商务探亲访友度假旅游学生上学其他62.2%11.5%19.7%2.9%3.8%经常使用的常乘客卡国航海航南航东航深航厦航其他无常乘客卡22.9%10.3%26.9%13.6%4.5%3.6%6.0%12.2%针对这部分乘客该民航乘客市场特征项目组专门进行了分析，形成如下结论：（1）年乘机13次以上的乘客大部分是公商务出差的乘客；（2）该部分乘客群体在选择经常乘坐的航空公司时，选择国航和南航 的人数比例最高，均在27-28%。选择东航的比例仅13.8%。（3）虽然

52、旅行次数频繁，但仍有约12.2%的乘客没有办理任何一家航空公司的会员卡，加入常乘客计划的乘客中，经常使用国航卡和南航卡的 乘客最多。8.乘客航程特征（1）转机乘客比例图2-8-1 2010年全国民航旅客情况构成2016年的调查结果显示，全国民航乘客中始发乘客占绝大多数，比 例为83.2%,转机乘客比率则占16.8%,始发比例和转机乘客比例均与 2008 年基本持平。这一特征在淡旺季差异不明显。（3）转机原因分析2016年问卷设计时对本题目进行了优化，去掉了“无直达航班”选 项，即不针对被迫转机的乘客，只针对主动选择转机的乘客在选择中转航 班时针对得因素。在对民航乘客的调查显示如图2-8-2，选

53、择中转航班的乘客最主要的 针对因素是票价比较便宜，这一部分乘客占23.1 %。其次是因为转机航班 的时间比较合适，占17.8%。第三针对的因素是中转航班之间的衔接比较 好，耽误的时间比较少，这一部分乘客占16.6%。这三者加起来所占比例超过50%另外，中转手续简便、行李直达、赠送和奖励也是影响乘客选 择中转航班的重要因素。显然，优惠的价格、合适的航班时刻以及简便的 手续对于吸引乘客选择中转航班还是有激励作用的。这一特征在淡旺季表 现差异不明显图2-8-2 2010年全国民航旅客中转考虑因素9.乘客从事行业特征从乘客填写的所属行业信息中我们发现，乘客比例超过10%的行业有：商业贸易（19.5%）

54、、政府部门（11.9%）和服务业（11.9%）,其中比 例最高的行业是商业，占19.5%,可见从商人员流动性较大。另外，从事 加工制造业、科教文卫等行业也都占有不小的比例。图2-9 2010年全国民航旅客从事行业构成能源业其他三、国内民航乘客消费行为特征分析1.乘客购票时间行为特征图3-1 2010年全国民航旅客购票时限分析2016年的调查结果显示，全国乘客中，80注右的人选择在出发前一 周以内购票，其中在航班起飞前三天之内购票的乘客占 50%左右。总体上 来看，提前一周以上购买机票的比例还是偏少。这一特征在淡旺季表现差 异不明显。2008年报告中已经清楚揭示了一个客观现象：正如航空公司收益管

55、理部门希望看到的那样，我国民航乘客的购票时间在提前。对比2016年与2008年乘客的提前购票时间，再次佐证了这一现象的存在。尽管多数乘客 仍然是在出发前三天之内买票，偏向于行前购票，但是，将2016年与2008 年的调查结果进行对比分析，2016年提前4天以上购票的比率比2008年 上升了近4%-7%而提前7天以上购票的乘客上升了 2%-4%也就是说， 在航空公司收益管理部门相关措施的引导下，乘客的购票时间仍然在提表3-1乘客提前购票时间对比分析当天134781415 3030以上2008 年11.7%42.9%25.3%12.5%5.5%2.1%2016 年9.5%39.8%27.4%13.

56、4%7.0%2.9%2.乘客购票针对因素本单选题目调查目的是了解乘客在选择航班时最关心的因素。但是实际的调查结果，部分乘客却没有按照该民航乘客市场特征项目组的意愿 只选择最关心的一个因素，而是出现了多选的现象，在处理数据时，该民 航乘客市场特征项目组将本题按多选处理。因2016年问卷设计时本题选项发生改变，因此无法追踪趋势变化，这里仅揭示2016年调查结果。图3-2 201（年全国民航旅客购票考虑因素调查结果显示，全国乘客在购票时关心的问题按比率大小依次列为价格（36.7%）、时刻（27.9%）、是否直达（11.4%）、品牌（9.1%）、机型（7.7%）等。其中，价格和时刻是主要影响因素，两者

57、比例之和超过60% 这一特征在淡旺季表现差异不明显对比不同旅行目的乘客购票关心因素发现：公商务乘客首先关心的 是时刻，其次是价格；而休闲乘客首先关心的是价格，其次是时刻；相比 而言，公商务乘客比休闲乘客更加看重航空公司品牌及机型。这与两类乘 客的不同特点有关。表3-2不同乘客购票关心因素对比时刻价格航空公司品牌航班密度常乘客计划机型是否直达其他公商务乘客33.0%29.6%10.4%3.2%3.3%8.4%11.3%0.7%休闲乘客23.7%43.1%8.0%2.3%2.4%6.9%11.5%2.1%从全国民航乘客购票预订服务要求的数据来看，2016年有将近一半的 乘客对酒店、会议、旅游、租车

58、、座位预定等服务有一定的需求。其中， 预定酒店的比率最高，达到了 19.2%,接下来依次为旅游（11.2%）、会议（6.6%）、座位预定（5.3%）等。这一特征在淡旺季表现差异不明显。与2008年的数据进行比较，需要服务的比例略有下降，下降幅度约 为4%需要预定酒店、租车的乘客比例上升了，需要预定会议、旅游安排 及座位的乘客比例则有不同程度的下降。说明乘客对酒店、租车的需求有 所上升，致力于开发该类服务该民航乘客市场特征项目的航空公司值得重 视这一变化。表3-3乘客需要预定的额外服务情况对比酒店会议旅游租车座位其他不需要2008 年17.2%8.7%11.5%2.8%7.6%4.0%48.1%

59、2016 年19.2%6.6%11.2%3.2%5.3%2.2%52.2%4.购票方式及购票渠道2016年设计问卷时对本题进行了优化，将购票方式与购票渠道严格进 行了区分。这里只揭示2016年的调查结果：2016年民航乘客购票方式中， 委托别人购票和单位购票的乘客占有相当大的比例，分别占27.4%和28.4%,整体超过半数。这一特征在淡旺季表现差异不明显。图3-4-1 201（年全国民航旅客购票方式自己购票委托别人购票单位负责购买因此，航空公司有必要把握好单位负责购买和委托别人购票这巨大的 市场份额，推进单位协议购买的方式。进一步分析选择自己购票的这部分乘客群体，他们采用的购票渠道如 图3-4

60、-2所示，分析可知通过航空公司官方网站订票的比例排在首位，达 到23.6%, 举超过了电话订票和销售处售票的比例。代理人售票处订票 数量位居第二，为17.6%。代理人网站的订票的占15.5%，排在第三位图3-4-2 201（自己购票旅客选择的购票渠道分析值得注意的是，依据本次的调查结果，航空公司直销（包括航空公司官方网站、电话订座及航空公司售票处）已经超过代理人渠道的销售；通 过网络销售（包括航空公司网站及代理人销售网站）的比例已经接近40%这一特征在淡旺季表现差异不明显。5. 支付方式从图3-5看，2016年中国国内民航乘客仍然以现金支付为主，接近45% 刷卡支付占28.6%，网上支付占13