国内聚丙烯消费结构分析

1、国内聚丙烯消费结构分析卓创资讯刘鹏飞2014-04-0416:56:24分享到：0我国的聚丙烯产品主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。未来几年，聚丙烯在各个领域的需求量持续增长，消费结构也将逐步发生改变。cr22.7年国内地区聚丙烯消费结构分析16.9：c39.35瀏膜h注塑拉塑纤维从上图中可以看出，我国塑料制品中PP拉丝及注塑占有相当大的比例。薄膜料其次占到16.9%，纤维及其他PP原料所占比例较少。目前我国聚丙烯通用料市场相对饱和，而专用料市场则缺口较大，进口产品中70%以上为专用料。因此，未来在汽车、家电、PP

2、注塑料市场将有很大的发展潜力，聚丙烯医用专用料产品在物理性能上，具有较高的可控流变性透光性，以及良好的机械性和耐热性，在市场上占有一定的竞争优势。聚丙烯消费市场分割市场分类市场细分终端市场挤出制品拉丝、编织、纤维、管材编织袋、无纺布、丙纶地琰、管材制品薄膜制品BOPP、CPP包装膜、保鲜膜、电容膜注塑制品日用杂项、白色家电、汽车配件容器、医用制品、保险杠、家电外壳苴他制品一、塑编市场作为PP主流消费体，塑编产量近几年增速明显下降，其中2009年增速最高，到达27%,而2010-2013年增速持续下降，2013年增速约在13%。截止2013年底，大大小小的塑编企业约在1万家，预测2013年全国塑

3、编企业可能完成塑编产量约为1350万吨，而其发展在未来消费格局不断变化下占比逐步下降已成定局。二、注塑领域国产缺口大在这一领域，中国自给率偏低，PP注塑料一半以上要依赖进口，进口产品主要来自韩国、日本、新加坡、欧美和中东。随着中国家电、汽车、包装等行业发展，PP消费市场将一步成熟，消费结构将向国际靠拢，因此，注塑料将是打破消费格局的生力军。三、膜料市场供需失衡据卓创统计，截至2013年国内B0PP总产能已经超过450万吨，较2009年几乎翻了一番，国内BOPP膜料几近饱和，由于加工技术要求较低，利润相对较大，因而近几年投资热情不减，由此造成的膜厂开工率降低以及利润空间被极度压缩，内耗严重。CP

4、P在PP薄膜中所占比例较小，而由于其增加应用领域且性能与BOPP差距不断缩小，因此抢占了BOPP一定市场份额。截至2013年底，CPP行业的总产能已达到95.19万吨。四、管材市场近几年房地产市场“一路高涨”，农村自来水工程及相关市政建设都极大刺激了管材市场的发展，PP类管材2009年占管材类比例在7%-8%，2013年占比在15%左右，尽管现阶段PP类管道占比较少，但其逐年增加的市场份额将极大挑战PE管材和PVC管材。外部环境看，替代性塑料以及钢罐、纸等的竞争，通讯工程向光纤传输系统转变将导致今后聚丙烯管材增长受到限制。五、纤维制品以丙纶纤维和无纺布为主。由于丙纶比重轻，织物效应高，保暖性好

5、，能够提高服装的舒适性和卫生性，近年来丙纶细旦丝在服装用途开发上进展明显，而丙纶地毯仍是其现阶段主攻方向。无纺布具有塑料制品所不具有的环保性能，全世界范围内用于无纺布生产的纤维中有63%为聚丙烯，婴儿尿片、成人尿片、妇女卫生巾均为一次性个人卫生用品，潜在市场相当庞大。综上，我国聚丙烯加工制品趋向多元化方向发展，随着塑编所占消费比例逐渐下降，注塑、薄膜类产品的不断开发，聚丙烯下游消费格局将逐步改变。聚丙烯与聚乙烯开工率对比分析卓创资讯刘杰2014-04-0915:20:29分享到：0图1从2013年的数据来看，国内聚乙烯生产企业开工率在82.23%，而聚丙烯生产企业开工率在93.68%，比聚乙烯

6、高出11个百分点之多。我们从两个产品需求增长率上来找一下原因。如下图：万吨2006-2016年国内聚烯炷需求麴居对比分析肚表f觌需求重P-P表观需求慶PP表观需求重占比图2从数据上来看，2010-2013国内聚乙烯需求平均增长率仅在3.70%，而聚丙烯增长率在6.78%，比聚乙烯高出3个百分点。从需求增长率对比差异上来看，我们也可以侧面看出为何聚乙烯产品开工率比聚丙烯低的原因。华东地区聚丙烯远近现状卓创资讯刘鹏飞2014-04-1116:59:08分享到：0华东地区具有得天独厚的地理优势和经济基础，是我国PP产能和消费的重要区域，从产能占比看宁波禾元、台塑宁波、绍兴三圆、镇海炼化、上海赛科、上

7、海石化、徐州海天石化、扬子石化等石化生产企业总计产能310万吨左右，占全国PP总产能的四分之一左右。大区产能占比16%东北华北华东华南华中西北从消费能力看，华东地区巨大的日常塑料用品、BOPP膜产业以及上海通用等一些列汽车生产企业和汽车配件生产企业极大拉动PP行业发展。20%西南%大区P陥輕华南东北:西北然而进入四月份以来，华东地区PP共聚类货源供应减少，受此影响共聚类原料市场价格不断推涨，以余姚市场的独山子K8003为例，2014年1-4月均价为11835元/吨，去年同期均价为11426元/吨，环比上涨409元/吨，涨幅为3.58%。1.TIJf13033余姚市场独山子血DM价格对比12KJO12=30他拜11M011300盟。130001-41-141-242-32-132Z33-43-14手2斗4-3对上述问题，我们对近期华东地区近期检修情况统计如下华东地区近期装置情况片区厂家产能（万吨）或损失产能的装置华东华东某合资企业25万吨3月7日停车检修，4月22日开车上海石化一聚10万吨2月28日停车检修，3月18日开车上海石化二聚10吨2月28日停车检修，3月15日开车上海石化三聚20万吨4月7日停车检修，计划4月22日开车镇海炼化50万吨原订于4月份检修，现推迟至5月份宁波富德30万吨原订干4月份检修，现推迟至5月份由上表可