世界铁矿石资源分布及贸易形势剖析

1、世界铁矿石资源分布及贸易形势业部中国联合钢铁投资控股有限公司矿产资源部一、世界铁矿石资源分布二、主要铁矿石供应商简介三、贸易形势分析四、近期形势展望与预测主要内容一、世界铁矿石资源分布铁矿石资源概况铁矿石资源特点铁矿资源开发态势我国铁矿石资源情况（一）铁矿石资源概况铁矿石资源丰富 世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量为730亿吨，储量基础为1600亿吨。（一）铁矿石资源概况铁矿石资源丰富一、世界铁矿石资源分布铁矿石资源概况铁矿石资源特点铁矿资源开发态势我国铁矿石资源情况（二）铁矿石资源特点铁矿石资源相对集中 世

2、界铁矿资源集中在少数国家和地区，集中度较高。据统计，俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6个国家铁矿石储量占世界总储量的75.6%。资源集中的地区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈默斯利公司的铁矿石产量占世界总产量的35.5%。（二）铁矿石资源特点受变质沉积型铁矿床居多 从成因类型上看，受变质沉积型铁矿床居多，其他类型铁矿床少。在世界铁矿资源中，铁矿储量80%均属于自受变质沉积型铁矿床。目前，澳大利亚、巴西、印度、美国、加拿大、独联体、委内瑞拉、中国等国的铁矿石，主要都是来自此种矿床。（二）铁矿石资源特点铁矿资源全球分布呈“南富、北贫”

3、 从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球富铁矿少。巴西、澳大利亚和南非都位于南半球，其铁矿石品位高，质量好。世界铁矿平均品位44%，澳大利亚赤铁富矿Fe56%-63%，成品矿粉矿含铁一般62%，块矿含铁一般能达到64%。巴西矿含铁品位53%-57%，成品矿粉矿一般为Fe65%-66%，块矿Fe64%-67%。一、世界铁矿石资源分布铁矿石资源概况铁矿石资源特点铁矿资源开发态势我国铁矿石资源情况（三）铁矿石资源开发态势铁矿产量大幅攀升 澳大利亚AME曾预测2010年世界铁矿产量将达20.91亿吨，比2007年增加1.04亿吨；2012年产量21.67亿吨，比2010年增加0.76亿吨。（三）铁矿石

4、资源开发态势铁矿产量大幅攀升 澳大利亚到2010年，铁矿石产能将提高到约4亿吨，2012年产能提高到4.67亿吨。 巴西2010年产能将提高到40900万吨，淡水河谷35900万吨；2012年产能将提高到47500万吨，淡水河谷37800万吨。 印度到2010年铁矿石产能将达16300万吨，2012年产能16900万吨，但由于国内需求增加，预计出口量在8000万吨-10000万吨。（三）铁矿石资源开发态势世界铁矿区和著名铁矿生产企业一、世界铁矿石资源分布铁矿石资源概况铁矿石资源特点铁矿资源开发态势我国铁矿石资源情况（四）我国铁矿石资源状况贫矿较多中国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、富矿少，全

5、国铁矿石平均品位33%，低于世界铁矿石平均品位11个百分点，97.2%为贫矿，富铁矿石仅占2.8%。（四）我国铁矿石资源状况难以开采铁矿石多为地下矿，开采难度大，成本高。一、世界铁矿石资源分布二、主要铁矿石供应商简介三、贸易形势分析四、近期形势展望与预测主要内容二、主要铁矿石供应商简介澳大利亚巴西印度（一）澳大利亚距离中国约3400海里，船舶航行12-14天即可到达中国港口。主要装港有Dampier, Port hedland, Lambert等，均可停靠15万吨级船舶。澳大利亚的铁矿石供应商在国际上享有盛誉，矿石品质稳定，操作规范，售后服务优良，其产品主要出口市场为中国、日本、韩国及欧洲。（

6、一）澳大利亚矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量约为29亿吨，铁矿年产量总和超过7000万吨。在亚里南部，还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。所有矿山生产的铁矿石都通过长426公里的铁路线运输到黑德兰和芬尼康岛的港口混匀，再装船运到国际铁矿石市场销售。必 和 必 拓(BHP Billiton）（一）澳大利亚是澳大利亚第二大铁矿石生产公司，在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山(即汤姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿、布诺克曼第二矿区)，探明储量约为21亿吨，该公司所有生产矿山生产的铁矿石都通过铁路线运输到丹皮尔港口混匀，装船外运国际铁矿

7、石市场销售。力 拓 ( Rio Tinto）二、主要铁矿石供应商简介澳大利亚巴西印度（二）巴西距离中国约11000海里，船舶航行至中国一般需45天左右。主要港口有Tubarao,PDM等，均可停靠15万吨及以上船舶。其产品有粉矿、块矿、球团及精矿粉，品位一般在65-68.596之间且有害杂质少，享有“人参矿石”的美誉。其产品主要出口欧洲和日本市场，近年来出口到中国和韩国的数量有显著增加。（二）巴西该公司是世界第一大铁矿石生产和出口公司。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿，等，保有铁矿储量约40亿吨，年生产能力在1.2亿吨，其中球团矿生

8、产能力在2000万吨左右。淡 水 河 谷公司(CVRD）（二）巴西MBR是巴西第二大铁矿生产出口公司。该公司矿山位于南部的，“铁四角”地区，保有铁矿储量约10亿吨，公司铁矿年生产能力2300万吨。巴西 联 合矿业公司（MBR）弗 尔 特 科矿业公司其生产矿山在“铁四角”地区，保有铁矿储量3亿吨以上，铁矿年生产能力2000万吨二、主要铁矿石供应商简介澳大利亚巴西印度（三）印度西海岸距离中国约4000海里，东海岸距离中国约3300海里，船舶航行至中国一般需15天左右，有三个可以停靠13万吨船舶的港口，即Mormugao(COA，泊位装货6-7万吨后需移泊到锚地利用Transfer Vessel加载

9、)、Madras (Chennai)及Vizig。印度矿出口主要存在的问题是印度矿山规模较小，技术水平落后，矿石质量不稳定;印度国内运输条件和港口条件很差，国内货物集港困难，交货期难保证，运输成本高;印度铁矿出口商操作不规范，信誉不好，印西港口每年6月到9月是季风期雨季，影响备货及港口作业，且矿石中含水量增加，影响矿石交易。（三）印度矿山位于卡纳塔克邦，距班加洛尔港67公里，矿山探明铁矿储量7亿吨，矿石类型为磁一赤铁矿，平均品位为38.6%，矿山规模2060万吨，可年产含66.5-67%品位的铁精矿750万吨，由一条66.8公里的管道把精矿输送到班加洛尔港。其在港口合资建有球团厂，年生产规模为

10、300万吨。库德雷蒙克铁矿（三）印度其矿山位于中央邦南部的巴斯塔尔县，估计储量30亿吨，其中65%品位的矿石6亿吨。该矿山采矿综合年生产能力为1100万吨，除供国内钢铁企业使用外，约400多万吨经维扎加帕特南港出口。拜拉迪尔铁矿一、世界铁矿石资源分布二、主要铁矿石供应商简介三、贸易形势分析四、近期形势展望与预测主要内容三、贸易形势分析2009年，铁矿石市场的一个关键词就是“波动”，包括进口量、原矿产量、价格及库存，波动幅度都十分明显。三、贸易形势分析铁矿石供应量主要港口库存价格走势海运市场铁矿石贸易流向国内相关进口情况（一）铁矿石供应量国内铁矿石供需关系（一）铁矿石供应量国内铁矿石供需关系 从

11、上图可明显看出，今年2月份以来，铁矿石供应量开始大幅超过需求量，据中钢协统计，铁矿石110月超过实际需求6300万吨左右。（一）铁矿石供应量国内原矿产量（一）铁矿石供应量铁矿石进口情况三、贸易形势分析铁矿石供应量主要港口库存价格走势海运市场铁矿石贸易流向国内相关进口情况（二）主要港口库存主要港口库存（二）主要港口库存主要港口库存本周全国主要港口铁矿石库存总量6587万吨，比上周增加13万吨，结束连续7周下降趋势，本周巴矿库存1880万吨，增加65万吨，澳矿库存2230万吨，减少43万吨，印矿库存1281万吨，增加16万吨。（二）主要港口库存库存品种三、贸易形势分析铁矿石供应量主要港口库存价格走

12、势海运市场铁矿石贸易流向国内相关进口情况（三）价格走势国产铁精粉（三）价格走势国产铁精粉据统计，目前唐山地区66%铁精粉（湿基不含税出厂价）为655元/吨，唐山国丰和建龙的采购价为：850元/吨和840元/吨（干基含税包到承兑价）。（三）价格走势天津港港口现货价（三）价格走势天津港港口现货价据统计，天津港港口，62%的PB粉为，800-810元/湿吨（车板价）， 65%的巴西粗粉为850-860元/湿吨（车板价），63.5%的印度矿粉为810元/湿吨（车板价）。三、贸易形势分析铁矿石供应量主要港口库存价格走势海运市场铁矿石贸易流向国内相关进口情况（四）海运市场BDI指数走势（四）海运市场海运费

13、价格（四）海运市场海运费价格11月23日巴西/澳洲-中国平均运费(标准:船载重16万吨；不包括装卸费；卸率3万吨/天；按3.75%佣金计算)巴西图巴朗-青岛为44.9美元/吨，西澳-青岛为20.705美元/吨。三、贸易形势分析铁矿石供应量主要港口库存价格走势海运市场铁矿石贸易流向国内相关进口情况（五）铁矿石贸易流向2007年以来公司50以上的矿石产量销往中国，30以上出口给日本，只有5的矿石产量被运往欧洲。1.力拓公司（五）铁矿石贸易流向2003年之前日本是其最大的出口地，占到总出口数量的45以上，而中国只占中20。随着中国钢铁产业的快速发展，2007年后BHP公司50的铁矿石产量被出口到中国

14、，25出口到日本，只有2的产量分额输送到欧洲地区。2.必和必拓公司（五）铁矿石贸易流向2008年我国平均每月从淡水河谷进口800万公吨铁矿石及铁矿石球团，2009年开始，每月激增至1,200万吨，该公司一季度向我国出口3600万吨，第二季度产量为5800万吨，其中向中国出口铁矿石3561万吨，同比增加，创历史最高纪录，同年第三季度产量为6433万吨，对中国铁矿石和球团矿发货量为3980万吨，占公司铁矿石总出口量的54.6%，较第二季度增加22.1%。3.淡水河谷公司三、贸易形势分析铁矿石供应量主要港口库存价格走势海运市场铁矿石贸易流向国内相关进口情况（六）国内相关进口情况1.国企进口增速减缓，

15、私企业和外企进口量翻番前3季度，我国国有企业进口铁矿砂3亿吨，增长19.2%，比同期我国铁矿砂进口总体增速低16.5个百分点，占同期我国铁矿砂进口总量的63.9%。同期，私营企业和外商投资企业分别进口铁矿砂0.7亿吨和0.5亿吨，均激增1.1倍，分别占同期我国铁矿砂进口总量的14.3%和11.7%。（六）国内相关进口情况2.逾6成进口量源自澳大利亚和巴西前3季度，我国自澳大利亚和巴西分别进口铁矿砂2亿吨和1亿吨，分别增长39.8%和32.3%，两者合计占同期我国铁矿砂进口总量的63.9。同期，自印度进口0.8亿吨，增长13.2%；自南非进口0.3亿吨，增长1.5倍。（六）国内相关进口情况3.进

16、口企业数量有所减少，企业集中度不升反降前3季度，我国有铁矿砂进口记录的企业共215家（含边贸企业），比去年同期净减少32家。其中，进口量前20位企业合计进口铁矿砂2.2亿吨，占同期我国铁矿砂进口总量的46.5%，比重下降7个百分点。（六）国内相关进口情况4.相关企业进口情况（1）天津市物资集团总公司1-10月份进口约80万吨，综合平均单价73.2美元，进口量最大的两个国家（地区）为香港和新加坡。（2） 广东物资集团公司1-10月份进口约10万吨，综合平均单价为66.8美元，进口量最大的两个国家（地区）为香港和瑞士。一、世界铁矿石资源分布二、主要铁矿石供应商简介三、贸易形势分析四、近期形势展望与预测主要内容四、近期形势展望与预测铁矿石价格短期内小幅波动 1.外盘价格有见顶迹象 随着钢厂采购量的减少，目前价格虽然还是维持在高位，可是成交大不如前，外盘63.5%