非金融企业债务融资工具承销协议书范本

1、非金融企业债务融资工具承销协议发行人：公司主承销商：联席主承销商：全部：2010年全国金融市场交易商协会陈述非金融企业债务融资工具承销协议（以下简称承销协议）著作权属于中国银行间市场交易商协会。除本协议项下的经营或教学研究目的外，未经版权所有人事先书面同意，任何人不得复制、复制、翻译或分发本包销协议的纸质版、电子版或其他版本。协议各方可以对包销协议的有关条款进行补充或修改（但不得修改包销协议第21条），并按照包销协议的有关规定，协商一致签订相应的补充协议。协议各方应将承销协议及补充协议（及其修改）报中国银行间市场交易商协会。目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc25

2、7911870第 1 条 定义 PAGEREF _Toc257911870 h 2HYPERLINK l _Toc2579118714级协议的组成和效力 PAGEREF _Toc257911871 h HYPERLINK l _Toc257911872第三条 PAGEREF _Toc257911872 h 承销商的指定5HYPERLINK l _Toc257911873第四条 债务融资 PAGEREF _Toc257911873 h 工具的发行5HYPERLINK l _Toc257911874第 5 条 债务融资 PAGEREF _Toc257911874 h 工具的承销7HYPERLINK

3、 l _Toc257911875第六条 募集资金划转 PAGEREF _Toc257911875 h 9HYPERLINK l _Toc257911876第 7 条 费用和付款 PAGEREF _Toc257911876 h 9HYPERLINK l _Toc257911877第八条 信息披露 PAGEREF _Toc257911877 h 13HYPERLINK l _Toc257911878第九条 付息和本金 PAGEREF _Toc257911878 h 13HYPERLINK l _Toc257911879工具的后续管理14 PAGEREF _Toc257911879 h HYPERL

4、INK l _Toc257911880第 11 条 声明、保证和承诺 PAGEREF _Toc257911880 h 14HYPERLINK l _Toc257911881第 12 条 先决条件 PAGEREF _Toc257911881 h 15HYPERLINK l _Toc257911882第十三条 重大不良事件 PAGEREF _Toc257911882 h 17HYPERLINK l _Toc257911883第十四条 违约事件及违约责任 PAGEREF _Toc257911883 h 19HYPERLINK l _Toc257911884第 15 条 不可抗力 PAGEREF _T

5、oc257911884 h 21HYPERLINK l _Toc257911885第XX PAGEREF _Toc257911885 h 1622条HYPERLINK l _Toc257911886第 17 条 转让 PAGEREF _Toc257911886 h 23HYPERLINK l _Toc257911887第 18 条 不放弃权利 PAGEREF _Toc257911887 h 23HYPERLINK l _Toc257911888第十九条 通知方式及其生效 PAGEREF _Toc257911888 h 23HYPERLINK l _Toc25791188920协议26 PAGE

6、REF _Toc257911889 h HYPERLINK l _Toc257911890修订第 21 条协议 PAGEREF _Toc257911890 h 27HYPERLINK l _Toc257911891第 22 条 协议的取消和终止 PAGEREF _Toc257911891 h 27HYPERLINK l _Toc257911892第二十三条 法律适用和争议解决 PAGEREF _Toc257911892 h 28HYPERLINK l _Toc257911893第二十四条 附则 PAGEREF _Toc257911893 h 29银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议为规

7、范X非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行人和主承销商的权利义务，维护各方合法权益，根据XX中华人民共和国合同法中华民国”及银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法等相关法律及交易商协会相关自律文件X，下列各方平等、平等地签署本协议自愿基础：甲方/发行人：公司乙方/主承销商：丙方/主承销商：定义在本协议中，除非上下文另有要求，下列词语具有以下含义：1.1 债务融资工具：指具有法人资格的非金融企业按照非金融企业债务融资工具管理办法规定在银行间债券市场发行的债务融资工具的价值。银行间债券市场企业”，并同意在一定期限内偿还本息内。证券。1.2 发行人：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行

8、人。1.3 主承销商：指具有债务融资工具主承销资格，并由发行人在本协议中指定的承销商。1.4主承销商：指与发行人签订本协议并接受发行人委托承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商。1.5 簿记管理人：指根据本协议制定簿记和备案程序，负责簿记和备案业务的主承销商。1.6 承销团：指由主承销商和其他承销商组成的债务融资工具承销团队，旨在根据本协议发行一定期限的债务融资工具。1.7 承销团协议：指主承销商与其他承销商签订的共同承销本协议项下一定期限债务融资工具的协议，明确承销活动各方的相关权利、义务、责任和工作安排内。书面协议。1.8 金融市场交易商协会：指全国金融市场交易商协会。1.9

9、注册金额：指交易商协会根据本协议注册的债务融资工具的金额，由交易商协会受理注册通知书确定。1.10 登记有效期：指交易商协会受理登记通知书中批准的债务融资工具登记金额的有效期。1.11 发行公告：指发行人根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及交易商协会相关自律X文件就本次发行作出的债务融资工具的发行公告本协议项下一定期限的债务融资工具。1.12 募集说明书：是指发行人根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及相关自律监管规定，发行本协议项下一定期限的债务融资工具。X交易商协会文件，并在发行文件中发布。中披露的文件。1.13 建账：是指记录投资者认购债务融资工具发行日利率/价

10、格和数量的意愿并进行配售的过程。1.14 余额承销：是指主承销商在招股说明书规定的支付日，按照发行利率/价格，按照其承销额度的比例，内购买全部未售出的债务融资工具的承销方式。1.15工作日：指本市商业银行的工作日。1.16 公告日：指发行公告、招股说明书等文件的公告日。1.17 发行日期：指招股说明书确定的发行日期。1.18 支付日：指招股说明书确定的支付日。1.19 中国法律/法律：在中华人民共和国XX（为本协议之目的，不包括XX特别行政区、澳门特别行政区及该地区）XX有效实施的法律、法规、规章，以使立法权、司法权和行政权。或内主管部门出具的具有法律约束力的规范性文件。X协议的组成和有效程度

11、2.1本协议由以下部分组成：2.1.1非金融企业债务融资工具承销协议（ 承销协议 ）；2.1.2非金融企业债务融资工具承销协议补充协议（以下简称补充协议 ，如有）；2.2上述文件构成本协议各方之间的单一、完整的协议。 （简称“本协议” ）。2.3补充协议（如有）与承销协议不一致的，以补充协议为准。指定承销商3.1发行人指定乙方作为本协议项下债务融资工具发行的主承销商。发行人指定丙方为本协议项下债务融资工具发行的联席主承销商。主承销商同意接受发行人的委托，协助发行人按照本协议条款进行债务融资工具的登记/备案、销售及后续管理。3.2发行人指定乙方为本协议项下债务融资工具发行的账簿管理人。乙方同意由

12、发行人指定负责本协议项下债务融资工具的记账和备案。3.3簿记配售结果及最终发行率由主承销商协商确定。发行债务融资工具4.1发行人按照本协议约定向交易商协会申请注册总金额不超过亿元人民币的债务融资工具，注册金额限额以交易商协会受理注册通知书为准”内符合交易商协会相关自律规则。X发行债务融资工具文件。4.2 发行人有权根据法律和交易商协会的相关自律文件，X自主决定向交易商协会申请注册的债务融资工具的数量。4.3发行人有权在交易商协会受理登记通知书确定的登记数量范围内与主承销商协商确定债务融资工具的发行期数、内发行期限等每次发行的期限、金额、利率/价格区间等。利率/价格区间确认书可以书面形式签署，最

13、终发行利率/价格按照第3.3条确定。4.4本协议生效后，发行人有权决定是否向交易商协会提交债务融资工具登记申请，并在获得交易商协会的发行登记通知后决定是否实际发行债务融资工具。4.5发行人有权要求主承销商在发行人知悉其在本协议项下的义务之前，将本次债务融资工具发行的相关信息通知发行人。4.6发行人有义务按照本协议的规定，按时足额支付承销费及其他费用。4.7发行人应当配合主承销商对债务融资工具的发行进行尽职调查。4.8发行人应不时向主承销商提交与本协议有关的各种材料，包括但不限于监管部门、交易商协会等相关机构对发行和交易流通相关的发行文件及其修改或修改的批准。补充。许可证或登记/备案通知、暂停发

14、行债务融资工具或暂停使用发行文件的通知、文件、资料、公司经营情况、财务、法律状况和评级等数据，并保证上述文件、资料和他们提供的数据真实、准确、完整。4.9发行人应按照中央国债登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心等有关规定办理债务融资工具的托管、流通、赎回、信息披露等事宜。机构。4.10在债务融资工具交易首日（包括交易首日）之前的任何时间，如发行人知悉本协议中作出的任何虚假或不真实、不准确的陈述、保证或承诺不完整的，应当立即通知主承销商，X主承销商应当根据法律规定和交易商协会相关自律文件，并应主承销商的合理要求，采取必要措施予以补正或予以公告。 .4.11发行人应当在公

15、告日前与中央国债登记结算有限责任公司等登记托管机构签订相关协议，委托登记托管机构办理债务融资工具发行登记、托管、转托管等事宜。 、债权管理、代理本息兑付。费用等事项应约定权利义务。债务融资工具的承销5.1本协议项下的债务融资工具为发行人在交易商协会登记注册并由主承销商承销的中期票据。5.2除补充协议另有约定外，本协议项下债务融资工具的承销均以余额承销的方式进行。乙方与丙方的承销额度比例为%:%。主承销商对彼此的承销额度不承担连带责任，各主承销商违反承销义务不构成其他主承销商的违约。5.3主承销商应按照相关要求对本协议项下债务融资工具的发行进行尽职调查，并有权要求发行人提供发行所需的各种材料，包

16、括但不限于公司经营文件、财务、法律地位和评级、信息和数据。5.4主承销商应当按照本协议的规定，按时、足额将债务融资工具募集资金划转给发行人。5.5主承销商有义务组织有经验的专业人员从事本协议项下债务融资工具的发行和承销业务。5.6主承销商有义务根据发行人要求向发行人提供发行债务融资工具的方案或方案。5.7主承销商有义务对发行人出具的与发行债务融资工具有关的文件提出意见和建议，但发行人仍应依赖相关中介机构的专业意见，就会计、法律和评级。和判断。5.8主承销商负责组织承销团对本协议项下的债务融资工具进行承销。5.9主承销商负责承销团成员的组织协调，协助发行人协调会计、法律、评级等中介机构的工作。募

17、集资金转移6.1除补充协议另有约定外，募集资金按以下6.1.2方式划转：6.1.1支付日，账簿管理人将债务融资工具募集资金扣除承销费后的余额全部划入发行人指定账户；6.1.2付款日，账簿管理人将从债务融资工具中募集的资金全部转入发行人指定的账户。6.2承销团其他成员违约付款或认购，由主承销商承担承销责任的，不担任记账人的主承销商应将相应的募集资金转入账户。付款当天 14:00 以上。簿记员指定帐户。6.3发行人与主承销商在此确认，在账簿管理人按照本第六条规定向发行人足额支付且发行人实际收到募集资金后，主承销商应当按照本条规定进行支付。文章。承保义务和责任将终止，但不终止其在本协议项下的其他义务

18、和责任。6.4账簿管理人应当在支付前第十二条的先决条件持续满足的前提下对发行人履行支付义务。费用和付款7.1基于主承销商为本协议项下发行一定期限的债务融资工具向发行人提供的承销服务，发行成功后，发行人应按金额及支付方式向主承销商支付承销费用本协议规定的方法。承销费计算如下：承销费=当期已发行债务融资工具面值总额发行期限年承销费本协议项下债务融资工具的年度承销费为（请打勾）：短期融资券：_%；中期票据：_%；中小企业集体账单：_%；其他请填写_, _%。7.2承销费包括支付给主承销商的全部承销费用，分为主承销费和销售佣金。销售佣金的分配方式和比例由主承销商和承销团其他成员另行约定。7.3除补充协

19、议另有约定外，上述承销费用7.3.2按以下方式支付： 1.7.3.1一次性支付：7.3.1.1记账人在支付日一次性从募集资金中扣除；7.3.1.2 发行人应在付款日后的_个工作日内向内簿记员一次性付款。7.3.2每年支付：7.3.2.1首年承销费（含销售佣金）由账簿管理人于支付日从募集资金中扣除，剩余承销费由发行人在当年债务融资期间按年平均计算工具的付款日期对应于当年。在到期日后5个工作日内支付（还本付息到期日除外） 内，其中第一年的承销费为总承销费的_ %；7.3.2.2首年承销费由发行人在支付日后5个工作日内支付给账簿管理人，剩余的承销费由发行人在当年对应日支付（直至第年内承销内费为总承销

20、费的_%；7.3.3除补充协议另有规定外，乙方与丙方之间的主承销费分配比例应与本协议第五条第5.2款规定的承销额度分配比例相同，由账簿管理人收取发行人全额支付应收包销款。费用。账簿管理人应当在收到应收包销费后5个工作日内内将当期应收包销费全额支付给不担任账簿管理人的主承销商。7.4与发行债务融资工具有关的会计、法律、评级及托管、赎回等中介机构费用以及其他因债务融资工具发行而产生的费用由发行人承担，并由发行人直接支付给发行人。相应的机构。7.5本协议项下债务融资工具在获得交易商协会登记后的有效期内，内发行人放弃全部已登记债务融资工具的发行或未在两年登记有效期内发行的内，发行人只需向主承销商支付本

21、次发行费用。顾问费。除补充协议另有约定外，发行顾问费的金额为债务融资工具登记额度的0.05%，并应内自放弃全部额度之日起5个工作日内支付给主承销商或 注册 期 届满 后 五个 工作日 .内丙方存在时，除补充协议另有规定外，上述发行咨询费乙方与丙方之间的分配比例与本协议第五条第5.2节规定的承销额度分配比例相同协议。7.6本协议各方指定账户如下：甲方用户名： 银行： 帐户：中国人民银行支付系统编号：乙方用户名： 银行： 帐户：中国人民银行支付系统编号：丙方用户名： 银行： 帐户：中国人民银行支付系统编号： 信息披露8.1 发行人应当按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法等法律及交易商协

22、会相关自律文件的规定，及时X披露公开信息。主承销商协助编制相关信息披露文件时，发行人应当保证向主承销商提供的相关文件、资料和数据的真实、准确、完整。8.2主承销商有义务协助发行人披露发售文件，并督促发行人履行持续信息披露义务。因发行人原因未能及时披露的，发行人应当承担相应责任。付息本金兑付9.1债务融资工具在相关交易市场交易流通后，通过中央国债登记结算有限责任公司和/或相关登记托管支付债务融资工具本息。机构。9.2发行人应按照与中央国债登记结算有限责任公司签订的相关协议和/或相关登记及/或相关登记，将相关本金或利息及时足额划转至中央国债登记结算有限责任公司。托管机构及相关交易场所的相关规定。

23、XX公司和/或相关注册托管机构指定的账户。9.3主承销商有义务通知发行人按时足额分配债务融资工具的本息及履行其他义务，主承销商不承担垫付本息的义务。债务融资工具的后续管理10.1债务融资工具存续期间，主承销商应当依照法律和交易商协会相关自律X文件的规定，继续开展对发行人的跟踪、监测、调查等后续管理工作，从而准确掌握发行人的风险状况并及时还款。债务人对发行人履行信息披露、偿还本息等义务的持续监督能力。发行人应积极配合主承销商的后续管理工作。10.2除补充协议另有约定外，由簿记员负责牵头开展后续管理工作。陈述、保证和承诺11.1当事人是依照中国法律成立、有效存续、正常经营的企业法人。11.2 各方

24、承诺按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法等法律和交易商协会相关自律文件的规定X开展登记发行工作。11.3各方均已按照适用法律和交易商协会相关自律X文件办理了所有必要的程序，并获得了所有必要的注册和批准，并X具有该法律和交易商协会相关自律文件的必要要求。 NAFMII。签订本协议并履行其在本协议项下的义务的权利。11.4各方已采取一切必要内措施，使其有权签署和履行本协议，其签署本协议的代表已被正式授权签署本协议并使各方受本协议约束。11.5各方签署本协议并履行其在本协议项下的义务，不得违反任何法律及经销商协会的相关自律文件X、当事人的章程或内部门规章，或对当事人具有约束力的合同或文件

25、。11.6双方没有正在进行的或潜在的诉讼、仲裁、政府调查或其他可能严重影响其签订或履行本协议的能力的法律或行政程序。11.7主承销商保证不从事违反银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销商行为准则等交易商协会相关自律文件的行为X，包括但不限于利率区间、利率水平、发行规模、登记时间等不确定事项对发行人作出承诺；发行人承诺不要求主承销商从事此类行为。11.8本协议各方特此向其他签署方承诺，不会因与其他签署方或其他第三方的债权债务关系而影响本协议的执行。第十二条先决条件12.1主承销商对每期债务融资工具的销售义务以发行日前下列条件已完全满足为前提：12.1.1本协议项下债务融资工具的发行符合银行间债

26、券市场非金融企业债务融资工具管理办法及交易商协会相关自律X文件的规定，并已获证监会批准和许可。监管部门、交易商协会等相关机构依法登记或备案；12.1.2根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规定等法律规定，及时、准确、完整地公开披露本协议项下债务融资工具相关信息以及经销商协会的相关自律X文件。各类信息；12.1.3发行人与主承销商就债务融资工具的发行规模、期限、利率/价格区间等达成一致，可以书面签署利率区间确认函；发行人和主承销商在记账的基础上，协商同意本期债券的年票面利率和最终发行规模后，以书面形式签署发行条款确认书；12.1.4发行人未违反其在本协议及发行文件中的任何实质性义务和

27、任何陈述、保证和承诺，未发生第十三条、第十四条和第十四条规定的重大不利事件、违约事件、不可抗力等本协议第 15 条正在发生；12.1.5发行人已与中央国债登记结算公司XX公司等托管机构签订了相关登记、托管、赎回协议。12.1.6发行人聘请的会计师事务所、律师事务所、资信评级机构等中介机构出具的专业意见仍合法有效，未发生重大不利变化；12.1.7增信协议或相关文件（如有）继续合法有效，不会对增信计划产生任何重大不利变化。12.1.8双方在补充协议中约定的其他条件（如有）。12.2在上述先决条件完全满足之前，主承销商作出的任何决定和采取的任何行动，均不视为承担本协议项下债务融资工具的销售义务。12

28、.3主承销商有权放弃对现有债务融资工具适用上述一项或多项前提条件；多方担任主承销商的，上述放弃先决条件的行为应经主承销商各方同意。第十三条 重大不良事件13.1如果国家货币管理当局在建账结束前调整货币政策，包括但不限于基准利率的调整、法定准备金率的调整或汇率制度的变化，对债务融资工具的发行产生重大不利影响或障碍的，发行人和主承销商均有权暂停债务融资工具的发行。13.2主承销商有下列情形之一，足以对债务融资工具的顺利承销产生重大不利影响的，应当立即通知发行人。发行人有权暂停或停止发行，并X根据法律和交易商协会相关自律文件及债务融资工具发行文件的规定采取措施：13.2.1主承销商经营状况发生重大变

29、化；13.2.2主承销商承销资格变更；13.2.3主承销商未清偿到期债务；13.2.4主承销商作出减资、合并、分立、解散和破产申请的决定；13.2.5主承销商涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚的；13.2.6主承销商的董事、监事、高级管理人员涉及重大民事、刑事诉讼，或因重大经济事件被有关部门立案调查；13.2.7其他足以对主承销商成功承销债务融资工具造成重大不利影响的情形。13.3发行人有下列情形，足以对债务融资工具的发行或偿付造成重大不利影响的，应当立即通知主承销商。主承销商有权暂停或停止发行，并X依法及交易商协会相关自律文件及债务融资工具发行相关文件采取措施：13.3.1发行人经营政

30、策和经营X范围发生重大变化；13.3.2发行人生产经营的外部条件发生重大变化；13.3.3发行人涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重大合同；13.3.4将发行人占同类资产总额20%以上的资产进行抵押、质押、变卖、转让或报废；13.3.5发行人未清偿到期债务；13.3.6发行人净资产发生重大损失10%以上；13.3.7发行人作出减资、合并、分立、解散和破产申请的决定；13.3.8发行人涉及市场传闻需要澄清；13.3.9发行人涉及重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚；13.3.10发行人董事、监事、高级管理人员发生重大民事、刑事诉讼，或因重大经济事件被有关部门立案调查；13.3.11

31、其他对投资者投资决策有重大影响的事项。第十四条 违约事件及违约责任14.1发行人违约及违约责任：14.1.1发行人未按照本协议约定向主承销商支付应付款项的，发行人应当就未支付的款项向主承销商支付违约金； 5. 计算至实际付款之日。14.1.2如发行人违反银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法等法律和交易商协会相关自律X文件，包括但不限于信息披露义务，给主承销商造成的实际损失赔偿。失利。14.1.3发行人违反其在本协议中的陈述、保证和承诺，或未履行上述第14.1.1条和第14.1.2条规定以外的义务，致使主承销商遭受损失的，发行人应当向主承销商赔偿实际损失。14.1.4如发行人出现上述第1

32、4.1.1、14.1.2或14.1.3款的违约情况，主承销商有权暂停履行或解除本协议项下的部分未偿债务融资工具或全部承保义务。14.2主承销商违约事件及违约责任：14.2.1主承销商未按照本协议约定向发行人支付募集资金的，主承销商应当就未支付的应付款项向发行人支付滞纳金；计算至实际付款之日。14.2.2主承销商违反银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法等法律和交易商协会相关自律X文件的，主承销商应当赔偿发行人的实际损失从而造成的。14.2.3主承销商违反其在本协议中的陈述、保证和承诺，或者未履行上述14.2.1和14.2.2以外的其他义务，导致发行人遭受损失的，主承销商应当向发行人赔偿损

33、失。党的实际损失。14.2.4主承销商发生前款14.2.1、14.2.2或14.2.3规定的违约事件的，发行人有权解除对尚未上市的债务融资工具的主承销商委任。根据本协议发行。14.2.5各主承销商在本协议项下的义务是独立的，因其他主承销商的违约、行为或意见造成的实际损失，任何主承销商均不承担连带责任。第十五条 不可抗力15.1本协议所称不可抗力，是指双方无法预见、无法避免、无法克服，对一方或双方履行本协议产生重大不利影响的客观事件，包括但不限于自然灾害、战争和中国法律。发生重大变化等事件。15.2上述不可抗力情形的发生自然不构成本协议项下的豁免理由。双方延迟履行本协议项下的义务后发生不可抗力的

34、，不能免除责任。15.3主张发生不可抗力事件的一方应及时书面通知本协议其他各方，并内在其后15日内提供充分证据证明不可抗力事件的发生和持续。15.4受不可抗力事件影响的一方可暂停履行其在本协议项下的义务，直至该影响消除之日，但应采取措施防止该影响造成的损失继续扩大。其他当事人应当承担相应的赔偿责任。15.5不可抗力事件持续超过60天，双方尚未协商解决的，任何一方均有权向另一方发出书面通知（ “终止通知” ）终止本协议为本期债务融资受不可抗力影响。工具版本适用。第十六条XX16.1任何一方因发行、承销工作而获取对方业务、财务状况等非公开信息的XX信息（包括书面信息和非书面信息，以下简称“XX资料

35、” ） 。当事人应当提供上述信息，不得XX将上述信息透露给XX除其工作人员在履行工作职责中需要了解上述信息的任何人或机构XX。16.2上述第 16.1 款的规定不适用于以下XX信息：16.2.1有书面记录可以证明该信息在发行和承保工作之前为接收人所知。16.2.2由于接收方违反本协议而未公开的材料。16.2.3不对数据负责的XX第三方的接收者XX。16.3各方应确保其自己的董事、监事、高级管理人员和其他与发行债务融资工具有关的关联方员工也遵守XX本条规定的义务。16.4接收方有权XX向其关联方、承销团成员、中介机构以及各方的雇员和顾问披露信息，以用于发行债务融资工具；或机构披露此类信息并要求上

36、述各方遵守本XX条款。16.5当事人有权根据法律、经销商协会相关自律文件X和主管部门的要求，向有关政府部门或有关机构披露信息。但在不违反法律、法规及交易商协会相关自律X文件的前提下，被要求进行上述披露的一方应当在上述披露前通知其他当事人。16.6本条款不妨碍当事人根据法律规定和交易商协会善意判断X发布或披露相关自律文件。16.7本条款不适用于经本协议各方事先书面同意而作出的披露。第十七条 转让17.1未经双方事先书面同意，本协议任何一方不得转让其在本协议项下的任何权利或义务。第十八条 不放弃权利18.1未能行使、延迟行使或部分行使本协议项下的任何权利，不应视为放弃权利。第十九条 通知方式及其生

37、效19.1除本协议另有规定外，任何一方根据本协议向另一方发出的任何通知，均应以书面形式，以中文书写，并通过专人或快递、挂号信、电子信息系统等方式送达至本协议规定的相关地址。19.1.1专人送达或快递服务的，自收到送达之日起生效；但是，受送达人、受送达人的代理人或者对受送达人行使破产管理人权限的人拒绝在送达回执上签字的，应当出具回执。文件可以通过公证送达，也可以按照补充协议中协议双方约定的公证或留置方式送达有效通知，经公证、公证或留置后生效服务。通知应被视为在各方面与原送达方式下的通知具有同等效力。19.1.2如以挂号信方式寄出，自收到之日起生效。19.1.3如寄出，于收件人确认字迹清晰之日起生

38、效。19.1.4通过电子信息系统致的，自通知进入收件人指定的电子信息接收系统之日起生效。19.1.5采用其他方式的，自协议各方另行约定的时间生效。19.2如果上述日期不是工作日，或者通知是在工作日收市后送达、收到或进入相关系统的，则该通知自该工作日后的下一个工作日生效。日期。19.3任何一方的上述邮寄地址或联系方式发生变化的，应当立即按照本协议约定的方式通知另一方。变更后的邮寄地址或联系方式将在对方收到变更通知时生效。19.4本协议各方联系方式如下：甲方邮寄地址：接触： :电子的：乙方邮寄地址：接触： :电子的：丙方邮寄地址：接触： :电子的：第 20 条协定的签署和生效20.1本协议经各方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章或合同专用章后生效。协议双方可根据需要签订补充协议。双方此前就本协议项下发行债务融资工具达成的任何承诺、谅解、安排或协议与本协议不一致的，以本协议为准。20.2本协议各方在签订包销协议及补充协议后，应自觉遵守本协议。20.3主承销商应当按照法律规定和交易商协会相关自律X文件的要求，将承销协议及补充协议（修改）报中国银行间市场交易商协会备案。第 21 条 协定的修正21.1在不违反中国法律的前提下，协议各方可以就承销协议或补充协议的有关条款在补充协议中对承销协议未尽事宜作出特别约定，但