02-07-17全球通信计费软件市场概述与竞争分析

1、.：.；全球通讯计费软件市场概述与竞争分析Frost & Sullivan 公司中国部主管 王昕Frost & Sullivan 公司电信市场客户经理秦波市场概述：信息和通讯技术是一个日益增长和趋向多样化的产业。全球61亿人口中近一半的人要接触电视、可以上网的电脑、或者有线和无线的。大约全球经济的8%是基于通讯产业之上的。按全球经济31.3兆美圆计算，全球通讯产业就到达2.5兆美圆。其中，大部分的收入是由那些需求经过专门的软件来计费的通讯效力产生的。本文所提到的市场参与者指的是那些专业为通讯产业提供计费软件的开发、运营、外包、安装、维护和更新效力的公司。市场定义：Frost & Sulliva

2、n 公司将全球信息和通讯计费处理方案市场定义为：由计费软件厂商为通讯效力提供商开发、客户化和运营软件产品；厂商提供产品化的处理方案；软件产品的效力对象是需求计费的通讯效力；计费产生于通讯效力之前或者之后预付费和后付费；市场包括经过计费软件改善通讯收入的获取难度而带来收入；市场收入可以来源于外包效力、软件执照、软件安装、软件更新、软件维护、咨询以及为现有的计费系统添加功能模块；市场不包括通讯效力提供商的内部开发和以提供咨询业务为主的公司以及系统集成商。市场细分：通讯计费软件市场进一步细分为四个主要的垂直运用市场，两种面向规模的厂商级别，还有两种次级市场。如下文所列：垂直运用：有线通话：包括本地、

3、长途和国际的收费和税收；无线通话和数据：包括各种无线网络，如：2G, 2.5G 不久将要到来的3G，还有一些 增值效力，如：短音讯、可上网的个人数字助理(PDA)和其他设备；ISP,光纤和宽带网：包括从拨号到T3的铜线数据传输，光纤数据传输的计费软件，互联网ASP效力，在线支付和数据存取的计费软件；媒体，有线电视和卫星通讯：指视频效力的计费软件。全球地域：北美洲拉丁美洲欧洲亚洲其他地域第一级别厂商：此类公司普通提供一整套集成的处理方案；他们的客户是全球最大的通讯效力提供商；他们普通都提供一种以上的处理方案：他们将计费软件其他产品捆绑销售，如：客户关系管理软件CRM、通讯效力执行软件、保证软件、

4、网络硬件，或者呼叫中心外包效力；他们普通扎根于通话效力计费处理方案。大多是老牌的计费效力公司，拥有较强的品牌认同；他们收入中大部分来源于长期业务合同和外包协议；主要收入由内部销售人员实现，商业同伴并非重要的收入来源；几乎一切的客户都是通讯运营商，企业客户很少。第二级别厂商：此类公司主要提供计费处理方案中的某个模块或者详细的运用；他们仅关注全球一两个地域的一两个垂直运用市场；几乎一切的公司都运用IP或者下一代网络技术，也就是说他们扎根于数据计费效力；他们普通彼此结成商业同伴关系，共同提供整体处理方案或者全业务计费和客户管理处理方案；收益大部分来源于软件答应收入；他们通常是新生的市场参与者；企业客

5、户占他们收入中的绝大部分；他们经常经过同伴关系产生重要的收入并且积极从事转销、协作销售和协作营销。次级细分市场：计费仲裁预付费在这两种专业次级细分市场中，需求指出的是第一和第二级别厂商当然也会提供一些针对预付费通讯效力和仲裁效力的处理方案。但是这里的次级细分市场是指那些收入的绝大部分来源于预付费和仲裁效力的厂商。在潜在和实践计费处理方案市场中，市场参与者其实有很多地方是平行的，就像相对于通讯效力提供商的内部开发部门和系统集成商而言，计费软件厂商是那些更加专业的参与者一样，次级细分市场的消费商努力于更加细小但是相当重要的计费软件领域。另外一个比较就是：就像计费软件消费商经常和通讯效力提供商的内部

6、开发部门以及系统集成商协作提供很广泛的处理方案一样，次级细分市场的厂商也经常和其他计费软件消费商以及通讯效力提供商的内部开发部门和系统集成商协作。竞争分析：表1显示了整个市场中一切计费软件厂商以及各自的市场份额。前三位厂商拥有56.3%的份额。图2显示了各种级别的厂商以及市场份额。表1、全球通讯计费软件市场：主要厂商按收入计算的市场份额，2001年厂商收入(百万美圆)市场份额(%)Amdocs1,440.026.5Convergys939.717.3CSG Systems & Kenan676.912.5SchlumbergerSema400.07.4ADC270.05.0Certen200.

7、03.7Portal154.82.9EDB 4tel112.02.1Marconi100.01.8Lightbridge Corsair75.01.4Telesens KSCI72.01.3Intec57.01.0Inter Voice-Brite53.01.0Comptel53.01.0Ericsson EHPT50.00.9Boston Communication Group48.10.9Hewlett Packard35.00.6H.O. Systems (VeriSign)32.00.6UshaComm Technology30.00.6Asia Info Holdings27.90.

8、5Xacct24.00.4Digiquant20.00.4Info Directions15.00.3Ace Comm14.60.3Narus14.00.3Daleen12.40.2Inovaware10.00.2Metra Tech7.50.1Telution7.50.1Sentori6.00.1Apogee Networks5.00.1Mind CTI5.00.1Openet5.00.1其他358.06.6总计5,430.4100.0注：一切数据经过四舍五入，基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan 公司图1、2001年全球通讯计费软件市场：各种级别的厂商按收入计算的市

9、场份额表2、全球通讯计费软件市场：第一级别的厂商按收入计算的市场份额，2001年厂商收入(百万美圆)市场份额(%)Amdocs1,440.033.1Convergys939.721.6CSG Systems & Kenan676.915.5SchlumbergerSema400.09.2ADC270.06.2Certen200.04.6Portal154.83.6Telesens KSCI72.01.7其他200.04.5总计4,453.4100.0注：一切数据经过四舍五入，基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan 公司图2、2001年全球通讯计费软件市场：第一级别的厂商按

10、收入计算的市场份额Tier 1 VendorsTotal Market注：一切数据经过四舍五入，基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan 公司表3显示了第二级别厂商各自的市场份额，表4为预付费市场厂商各自的份额，表5为仲裁市场厂商各自的份额。表3、 2001年全球通讯计费软件市场：第二级别的厂商按收入计算的市场份额厂商收入(百万美圆)市场份额(%)H.O. Systems (VeriSign)32.014.1UshaComm Technology30.013.3Asia Info Holdings27.912.3Digiquant20.08.8Info Directions

11、15.06.6Daleen12.45.5Inovaware10.04.4Metra Tech7.53.3Telution7.53.3Sentori6.02.7Apogee Networks5.02.2Mind CTI5.02.2其他48.021.3总计226.3100.0注：一切数据经过四舍五入，基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan 公司表4、 2001年全球通讯计费软件市场：预付费市场的各个厂商按收入计算的市场份额厂商收入(百万美圆)市场份额(%)Comverse100.030.7Lightbridge Corsair75.023.0Inter Voice-Brite53.016.3Boston Communication Group48.114.8其他48.015.2总计226.3100.0注：一切数据经过四舍五入，基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan 公司表5 、2001年全球通讯计费软件市场：仲裁市场的各个厂商按收入计算的市场份额厂商收入(百万美圆)市场份额(%)EDB 4tel112.021.3Marconi100.019.1Intec