发主办方课件专利预警分析实务与应用

1、专利预警分析实务与应用2022/7/241什么时候做专利预警？怎么做专利预警？2022/7/242目录 一、立项前的专利预警分析 二、研发中的专利预警分析 三、研发后的专利预警分析 四、市场化中的专利预警分析 五、企业日常经营的专利预警分析 六、专利风险应对策略简介 2022/7/243 一、立项前的专利预警分析 二、研发中的专利预警分析 三、研发后的专利预警分析 四、市场化中的专利预警分析 五、企业日常经营的专利预警分析 六、专利风险应对策略简介 2022/7/244 2500万元科研费付东流 某研究院准备开发一项环保技术，并在原国家科委立项，前后共投入科研经费2500万元。 历时3年自行研

2、制成功了，准备大力推广该项技术、并想申请专利时，才发现日本一公司早在1988年已有相同的技术、并已在中国申请了专利。 后果：钱白花了；时间、人力、物力浪费；无法实施 案例12022/7/245我国科研现状我国的科研项目重复率达到40%以上。 973、863项目都不能避免。中药领域，我国中药新药研发有90%是重复研究。缺乏商业规划，未充分了解技术现状，盲目上项目人力、物力、时间和科技经费经受着巨大的浪费。2022/7/246立项前，一定要进行深入的查新预警。依据项目预期的创新成果进行专利文献检索，根据检索结果分析项目技术的新颖性、创造性和侵权可能性，提出查新预警报告。一方面帮助决策者判断该领域技

3、术现状和竞争对手的技术动态，确定项目是否立项，是否要调整研发目标和技术路线。另一方面通过对该领域过去的技术发展情况和当前发展状况的分析，预测技术领域可能的发展趋势，确保项目研发的新颖性和可行性。2022/7/247 钢 笔鹅毛笔蘸水笔2022/7/248专利技术路线示例切削加工刀具1971年-1980年1991年-2000年1981年-1990年2001年-2005年2006年-2010年DE2142601A山特维克1970-11-25单层碳化物涂层SE7706706A山特维克1977-6-26k-Al2O3涂层DE2253745A山特维克1971-11-12双层涂层，底层为碳化物，外层为氧化

4、铝/锆EP6534A1978-6-22STELLRAM SA五层涂层,至少两层分别为碳化物、氮化物涂层JP14615279A1979-11-12东芝图格莱涂层中氮元素呈梯度分布GB2095702A肯纳金属1981-3-27涂层成分为碳氮化物US4714660A1985-12-23FANSTEEL INC，碳氧铝钛涂层US5391422A1990-10-5住友电工四氮化三硅基底涂敷金刚石或类金刚石涂层SE8403429A1984-6-27桑德拉德有限公司多层金刚石涂层US5075181A1989-5-5肯纳金属PVD多层涂层JP15168281A1981-9-25三菱金属具有软涂层减小磨损增加韧

5、性US5585176A1993-11-30肯纳金属金刚石涂层US5478634A1992-10-12住友电工具有立方晶体结构的多层涂层JP2000144427A1998-11-5日立工具双层涂层，含?-氧化铝涂层EP659903A11993-12-23山特维克，?-氧化铝涂层刀体的方法及刀体JP22144998A1998-8-5三菱材料含钛软涂层CN1321790A2000-4-28大连理工大学电弧离子镀沉积氮化钛铌超硬质梯度薄膜SE200502747A2005-12-14山特维克PVD沉积AlxTi1xN涂层EP1696051A12005-2-25山特维克MTCVD沉积的TiCxNy层和?-

6、Al2O3层EP1726686-A12005-5-26日立工具A,B层交替形成多层US31162805A2004-12-22山特维克Al含量层梯度分布SE0202632A2002-9-4山高刀具PVD涂敷AlN纳米涂层WO2008043606A12006-10-10欧瑞康康贸易股份公司，PVD沉积多元氧化物混晶层，晶格具有刚玉结构CN1927579A山东大学2006-9-29自润滑复合软涂层刀具表面为MoS2软涂层EP07117460A2006-10-18山特维克PVD和PECVD涂敷组分A金属氧化物和组分B金属氧化物纳米复合层JP2009101462A2007-10-23三菱材料，CVD底层

7、为TiCrCN的等轴晶粒，上层为Al2O3涂层US2009226274A12009-9-8山高刀具(Al,Cr)2O3层具有纤维织构EP2310549A12008-7-9欧瑞康贸易股份有限公司涂层成分为AluCr1-u-v-wSivTawCNBOUS2011135898A12009-12-4山特维克Si的含量呈梯度分布超多层，达300层US20110171444A1US38070299A1998-2-4OSG双层交替形成多层，每层为AlTiNC,元素含量不同刀具涂层结构技术路线图单层涂层双层涂层多层涂层梯度涂层软硬涂层纳米涂层晶粒纳米化US20110081539A1涂层成分多元化RU23628

8、35C1MoS2/Ti润滑涂层CN102161106ATiN梯度分布JP2011121164A柱状晶粒WO2011014110A各层元素不同US20110107679A1立方和六方混合晶相US2011111193A1应力涂层US2011002749A1柱状细化晶粒JP2011167838晶体方位双轴取向JP2011167770A纳米晶粒立方和六方混合晶相WO2010114448A1异层N呈梯度分布JP2011083876A晶2022/7/249立项前专利预警的目的（1）防止低水平重复研究（2）确保项目的新颖性和可行性（3）确定研发方向（4）预期研发成果的专利化和市场化2022/7/2410当预

9、警后发现已有现有技术时，该怎么办？（1）不立项，重新确定新的项目（2）不立项，直接拿来使用（2）基于检索的现有技术现状，调整要立的项目（3）争取许可、收购等方案，获得已有技术（4）预测技术领域可能的发展趋势，确定研发方向，避免白白浪费人力、物力和财力2022/7/2411案例四川某物理研究所下述环保所准备开发一种环保技术，先后投入科研经费2500万，历时4年于2000年自行研制成功“电晕放电脱硫脱硝技术”。该技术对于烟尘的治理、保护环境作用非常明显，有着广阔的市场前景。当其准备大力推广该技术并申请技术时，发现日本一家公司早在1988年已有相同技术，并在我国申请了专利。不立项，或者调整项目202

10、2/7/2412案例微软与Web TV Network案微软在要研发网络电视技术时，发现对方拥有网络电视技术的35项核心专利，后来在对手出现暂时财务危机时，趁机展开收购，立即掌握了35项核心专利，占领了网络电视巨大的市场领地。争取许可，收购等，获得已有技术2022/7/2413案例围绕下一代DVD标准之争，以索尼为首的蓝光光盘标准和以东芝为首的HD-DVD阵营大打出手，2008年2月，东芝宣布放弃HD-DVD标准，索尼胜出。但我国自主研发的下一代标准是基于HD-DVD标准的，对我国DVD产品的国际接轨产生了巨大影响。合理预测发展趋势，确定研发方向2022/7/2414案例1994年，我国11家

11、公司与日本松下公司联合投资录像机的开发与生产，由于VCD技术的兴起，录像机生产出来以后直接面临被淘汰的境地，刚建成的生产线大多闲置。预测发展方向，确定合作对象2022/7/2415 一、立项前的专利预警分析 二、研发中的专利预警分析 三、研发后的专利预警分析 四、市场化中的专利预警分析 五、企业日常经营的专利预警分析 六、专利风险应对策略简介 2022/7/2416某印刷机械有限公司在开发送箔烫金机时，发现该机器的核心技术-全身烫印的六棍烫金送箔系统中已有瑞士某公司的专利，而该公司本身有很多欧洲客户，一旦没有很好地规避这种专利设计，势必对企业形象带来不良影响。案例2022/7/2417为什么要

12、做？由于专利从申请提交到公布有一段滞后期研发过程需要较长的时间，期间也可能有竞争对手研发出了相关的技术市场需求的变化，需要改变研发方向或目标2022/7/2418在项目进行过程中，及时跟踪和分析该领域的最新研究进展，根据预警分析结果对研发项目目标、技术路线进行动态调整。在项目中期评估等关键节点或者定期对项目相关知识产权文献进行更新检索和分析，关注主要竞争对手的技术动态。跟踪预警2022/7/2419重点关注主要竞争对手如何选择竞争对手？市场、专利、技术领先度如何预警竞争对手？检全竞争对手所有的专利，重点分析与本项目相关的技术发展现状和下步发展方向2022/7/2420 一定注意查全竞争对手的所

13、有名称练习：巴斯夫欧洲公司BASF，巴斯福，巴斯夫2022/7/2421杜邦（美国）纳幕尔杜邦公司杜邦三井氟化物有限公司E.I.内穆尔杜邦公司杜邦特性弹性体有限责任公司杜邦中国集团公司杜邦公司杜邦-三井聚合化学品株式会社杜邦唐弹性体公司杜邦三井氟化学株式会社纳慕尔杜邦公司三井杜邦氟化物株式会社杜邦药品公司杜邦-三井氟化学品有限公司杜邦-三井氟化物有限公司杜邦华佳化工有限公司杜邦电子科技有限公司DU PONT DE NEMOURS & CO E IDUPONT DOW ELASTOMERS LLCDUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLCMITSUI DU PONT FL

14、UOROCHEMICALDUPONT DE NEMOURS & CO E IDU PONT MITSUI FLUOROCHEMICALS CO LTDDU PONT TORAY CO LTDDU PONT CANADA INCDUPONT KKDU PONT DE NEMOURS & CODU PONT APOLLO LTDDUPONT CANADA INCMITSUI DU PONT POLYCHEMICAL KKDUPODU PONT PHARM CODU PONT-MITSUI FLUODU PONT DE NEDU PONT MITSUI FLUORIDE CO LTDDU PONT

15、MITSUI FLUOROCHEMICAL CO LTDDU PONT-MITSUI FLUOROCHEMDUPONT DOW ELASTOMERS LLCDUPONT JAPAN LTDDUPONT MERCK PHARM CODUPONT PHARM CODU PONT AUSTRALIA LTDDU PONT CANADA CO E IDU PONT CANADA LTDDU PONT DE NEMOURS DEUT GMBHDU PONT CO LTDDU PONT DE NEMOURS E I AHITACHI KASEI DUPONT MICROSYSTEMS KKDU PONT

16、INDDU PONT JAPAN LTDDU PONT LTDDU PONT MITSUI POLYCHEMICALS CO LTDDUPONT AIR PROD NANOMATERIALS LLCDUPONT CODUPONT DOW ELASTOMERSDUPONT PHARMDUPONT PHOTOMASKS INCDUPONT TAIWAN LTDTORAY DUPONT KKDUPONT-MITSUI FULUO2022/7/2422练习霍尼韦尔公司找出霍尼韦尔公司在化工领域的所有名称，包括子公司、合资公司等。2022/7/2423霍尼韦尔（美国）霍尼韦尔国际公司霍尼韦尔（中国）有限

17、公司联合信号公司联合信号股份有限公司联合讯号公司联合讯号有限公司联合公司HONEYWELL INCHONEYWELL INT INCALLIED-SIGNAL INCALLIED CHEM CORPALLIED CORPHONEYWELL INTHONEYWELL CORPHONEYWELL FEDERAL MFG&TECHNOLOGIES LLCALLIED-SIGNAL AEROSHONDA GIKEN KOGYO KKHONEYWELL AGHONEYWELL ANALYTICS LTDHONEYWELL BREMSBELAG GMBHHONEYWELL INT BUSINESS MAC

18、HINESHONEYWELL INTELLECTUAL PROPERTIES INCHONEYWELL SPECIALITY CHEM SEELZE GMBHHONEYWELL CHINA CO LTD2022/7/2424案例公司Hoechst大金杜邦申请号US3654210AUS4391940AUS4134995AJP51036291AUS4036802AUS4837267AWO02072653A申请日期196819791974197519882001技术方案先将四氟乙烯与三氟氯乙烯共聚制得种子乳液；再将种子引入第二聚合釜中，聚合四氟乙烯制备多层核壳结构，其中外层和核层都加入改性单体，而中

19、间层为四氟乙烯均聚物在四氟乙烯聚合70%以后加入至少50%的改性单体，并在四氟乙烯聚合90%后维持改性单体的浓度在一定水平，使得壳层含有足够的改性单体在核壳中含有不同含量改性单体的分散体，并公开了分步制备方法，在每步中加入共聚单体的量不同用三氟氯乙烯等改性核，醚类单体改性壳，制备核壳结构在核壳聚合期间，加入不同量的引发剂，并在壳聚合时加入调聚剂和三氟氯乙烯等改性单体，使核为高分子量PTFE，壳为低分子量PTFE或改性PTFE2022/7/2425了解到已经有相关技术申请专利保护后，怎么办？（1）如果没在中国保护，或者已经丧失权利，直接用（2）调整技术路线（3）进行规避设计（4）站在巨人肩膀上2

20、022/7/2426案例该公司咨询了相关专家，运用“专利侵权检索”的检索方法，对该核心技术的专利进行了分析，确定了规避方案：该公司采用将送箔棍按不同于瑞士公司的形式排列，该系设计除了规避瑞士专利外，还可以同时烫印大幅面烫金箔，这是瑞士公司专利产品所不具备的。该公司随即对新设计进行专利申请。该公司通过对竞争对手的技术检索及分析并及时对自身的知识产权进行主动防御，有效地规避了竞争对手专利，大大增强了新产品的海外推广力度，从而在经济利益和企业声誉取得了双赢的局面。2022/7/2427 一、立项前的专利预警分析 二、研发中的专利预警分析 三、研发后的专利预警分析 四、市场化中的专利预警分析 五、企业

21、日常经营的专利预警分析 六、专利风险应对策略简介 2022/7/2428能否结题？项目结题就结束了吗？以终为始2022/7/2429企业在项目完成后，与项目开发人员共同制定保护战略。在详细检索的基础上，结合项目成果的商业化、未来可能的产品市场等问题，确定创新成果的保护策略，如以何种方式保护、申请何种类型专利、在哪些国家和地区申请；分析创新成果将来作为产品在市场中独立销售可能面临的知识产权问题，判断创新成果的商业化价值。可专利风险主要是指项目预期成果缺乏新颖性和创造性的风险， 风险来源包括已有知识产权文献检索不充分，或应用该技术的产品在市场上公开销售，以及研究开发项目进行过程中陆续公布的知识产权

22、文献对项目新颖性和创造性造成影响。2022/7/2430技术秘密 or 专利在何时、在何地、就何技术、针对谁、申请多少什么类型、什么主题的专利？需要考虑技术角度市场角度保护角度2022/7/2431技术角度1、技术重要性2、技术成熟度3、技术替代性4、技术寿命5、行业和企业关联度2022/7/2432市场角度6、市场规模7、市场认可度8、市场竞争力9、适用范围10、推广难易程度2022/7/2433保护角度11、举证难度12、规避可能性13、被侵权几率14、在专利组合中的定位15、战略定位2022/7/2434 一、立项前的专利预警分析 二、研发中的专利预警分析 三、研发后的专利预警分析 四、

23、市场化中的专利预警分析 五、企业日常经营的专利预警分析 六、专利风险应对策略简介 2022/7/2435市场化专利预警流程2022/7/2436从技术创新观点来看， 研发项目结束并不代表创新过程的结束，项目成果即便获得知识产权保护，也不必然能在市场上获取商业价值， 这就是商业化风险关注的问题。 判断项目的商业化风险，需要对项目技术与不能再细分产品的技术系统进行分析。（1） 若项目技术不与现有技术处于同一技术系统 ，则属于原始创新，无商业化风险。（2） 若项目技术存在“前向依赖性”或“纵向依赖性”，即项目成果受到在先专利的影响， 或项目成果处于不能再细分的产品技术系统中，都会带来商业化风险。20

24、22/7/2437 2002年，“DVD专利收费”事件爆发，到2004年，我国大批本土DVD企业已经开始陷入困境，出口量锐减，金正、创维、厦华等著名的国产品牌DVD已经开始从国际市场隐退，导致产量一度占据世界85%的我国DVD产业被迫退出世界市场或者被迫进入贴牌生产时代。我国DVD企业需要负担19.7美元/台的专利费。案例2022/7/2438 柯达公司在某相机项目上忽略了7项一次性相机专利，待售出1600多万台机器后才被控专利侵权，诉讼持续了13年，法院终审判决可达赔偿9亿多美元，并要求其耗资5亿多美元购回售出的1600多万台侵权产品，同时关闭耗资1亿美元修建的工厂，另外还要负担1亿多美元的

25、律师费。至整个诉讼结束，可大损失研发、推广、诉讼等费用超过30亿美元。案例2022/7/2439 一、立项前的专利预警分析 二、研发中的专利预警分析 三、研发后的专利预警分析 四、市场化中的专利预警分析 五、企业日常经营的专利预警分析 六、专利风险应对策略简介 2022/7/2440一是主动跟踪和搜集竞争对手的专利侵权证据，及时向竞争对手提出侵权警告或提起诉讼；二是认真研究竞争对手知识产权的技术和法律信息，按照法定程序，及时就可能威胁我方利益的专利技术提请宣告无效或撤销，确保自己的市场地位；三是预报竞争对手核心技术研发的动态，警示我方重点研发技术的权力化，如提前申请基本专利和外围专利，编制专利

26、保护网等；四是预报竞争对手突破和妨碍我方重要知识资产的动向，警示我方及时申请专利和注册商标等。2022/7/2441当专利侵权诉讼发生时，制定专利侵权技术判定报告，必要时，提出规避侵权的技术方案。当侵权发生之前，预测可能发生的侵权风险，提前做好防范，避免措手不及。当被侵权时，要提前做好专利稳定性分析，搜集侵权证据，甚至“放水养鱼”，但一定要注意诉讼时效。侵权和被侵权风险分析2022/7/2442什么是侵权为生产经营的目的，未经权利人许可，制造、使用、销售、许诺销售、进口专利产品（或者由专利方法直接获得的产品）标的物包含了专利文件中权利要求的全部技术特征，即为落入专利保护范围的产品！2022/7

27、/24431、立即停止侵权2、赔偿损失：权利人的损失、侵权获利的全部、许可费用的数倍金额3、司法途径、行政途径4、海关措施，禁止进口，禁止出口！侵权的后果2022/7/2444专利1：一种杯子，是由杯底和杯壁构成的空心圆柱体。产品一种杯子，是由杯底和杯壁构成的空心圆柱体。侵权判定案例2022/7/2445侵权判定案例专利1：一种杯子，是由杯底和杯壁构成的空心圆柱体。专利2：一种杯子，包括由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄；以及位于杯底的托盘。标的物：一种杯子，是由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄。2022/7/2446侵权判定案例专利1：一种杯子，是由杯底和杯壁构成

28、的空心圆柱体。专利2：一种杯子，包括由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄；以及位于杯底的托盘。产品：一种杯子，是由杯底和杯壁构成的空心圆柱体；安在杯壁外侧的手柄。被侵权专利 产品 不被侵权专利2022/7/2447专利侵权判定的原则1、全面覆盖原则增加特征减少特征上下位概念 (A+B+C) (A+B+C+D) (A+B) (A+B+E) 2022/7/24482、等同侵权被控侵权物中有一个或一个以上技术特征与专利权利要求记载的技术特征字面不同当相等同的，则被控侵权物落入专利权的保护范围，构成等同侵权。等同特征判断：以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所述领

29、域的技术人员容易联想到2022/7/2449案例东方电机股份有限公司对所有涉及水轮机的他人专利进行了分析，其中共有相关专利16项。其中涉及自己水轮机产品的共14项，分别对14项专利进行了侵权分析判断，其中有6项涉嫌侵犯了对方的专利权。对6项专利进行深入分析后，发现其中2项已经属于之前公开使用过的技术，应该没有新颖性，不构成威胁。对剩余4项进一步分析，发现确实存在侵权问题，因此，提前进行了相关准备，查阅了大批文献，提前做了应对策略：专利权无效抗辩；合同抗辩；诉讼时效抗辩2022/7/2450案例2011年，第39届瑞士巴塞尔国际钟表珠宝展上，海鸥集团遭遇知识产权纠纷。一家瑞士参展商向主办方投诉，

30、声称海鸥基团展出的一款不锈钢袖扣产品侵权。“陀飞轮不锈钢袖扣饰品”是海鸥集团公司手表产品的延伸产品，于2009年分别在中国、瑞士提交了外观设计专利。坐拥专利，海鸥集团工组人员胸有成竹，一方面积极联系国内提供外观专利注册注册文件的书面证据，证明自己参展产品是专利产品，不存在侵权的行为；另一方面抓紧时间充分利用专利信息，全面摸清对方拥有的相关专利情况。海鸥集团的工作人员通过对对方的专利占有情况进行全面检索，并未发现对方掌握能够影响本案的相关专利。而对方声称的被侵权专利文件，也没有提交任何相关证明。有了这样的情报在手，海鸥集团把控局面，反诉对方的参展产品专利侵权，由于证据确凿，最终反诉成功。2022

31、/7/2451案例2006年10月初，在法国巴黎举办的世界制药原料展览会上，我国3家企业被指控专利侵权，随后法国内政部有关部门对这3家企业的6名参展代表进行了扣押，并展开了司法调查，当天参展的中国医药企业全部“弃柜”回国，造成了中国企业都有侵权嫌疑的恶劣影响。2007年3月德国汉诺威电子展上，我国不少于20家MP3生产企业的展品因涉嫌专利侵权被德国海关查扣，原因是这些公司使用的MP3技术在欧洲受专利保护，而这些企业没有向提出查抄要求的意大利Sisvel公司交纳专利费。 2022/7/2452研究本企业所属行业技术发展现状，跟踪竞争对手专利技术发展情况，制定对策方案，提前发布警告。确定行业和竞争

32、对手的发展方向，为企业的发展确定方向。2022/7/245354案例-6年-2年-选好发展方向2022/7/2454 一、立项前的专利预警分析 二、研发中的专利预警分析 三、研发后的专利预警分析 四、市场化中的专利预警分析 五、企业日常经营的专利预警分析 六、专利风险应对策略简介 2022/7/2455我国企业在面对专利纠纷时，暴露的一个普遍问题是缺乏准备，事前没有进行准确的专利信息检索和规范的公知公用的技术信息检索，导致防范不得力或应对不得力。专利预警系统的建立将对可能遇到的专利纠纷、专利壁垒等提出预警，能及时发现问题并有所准备，从而避免专利事件的爆发，或减少事件发生的突然性和意外性，缩短企

33、业反应过程。缩短反应过程2022/7/2456被诉侵权的应对（1）回复警告函（2）调查他人专利的法律状态（3）判断涉案专利是否无效（4）收集证据，据理抗辩（5）与专利权人协商或谈判，购买许可，交叉许可（6）反诉2022/7/2457杜邦诉讼国内企业的案例2022/7/2458星腾化工未做任何反击英腾化工仅仅提出：原告身份不符条件自己产品未侵权自己是自主研发的赔偿费用太高永和无效请求理由涉及专利法和实施细则的4条特别是A33可以无效权利9项权利要求的8项之后，仍准备3篇文献，提出创造性无效3篇文献全是上世纪七八十年代的文字资料，甚至有车间总结等面对诉讼，大家分别作了什么？2022/7/245960VS337-TA-623案例2022/7/2460中化集团为什么能成功？熟悉337调查规则灵活运用各种应对策略提出英士力公司产业是否符合产业要件？是否侵权？等等提出专利无效（对有效申请日和发明日提出质疑，利用公知技术无效相关专利）2022/7/2461 苹果发动专利战争的意图在于打压谷歌的Android操作系统，而HTC则通过移动通信技术、移动设备应用软件技术等进行应诉，以抗衡苹果的专利诉