1.11-沂蒙饲料-金运红(新)课件(PPT 26页)

1、沂蒙特区（饲料）年中汇报材料金运红2014-06-24第1页，共26页。销量：实际完成、预算、同期对比自2月江苏投诉山东污染沭河水开始，临沂3月启动治理黄淮海限养策略实施、剧烈竞争、关停两家工厂影响销量3万余吨等因素，四月份起与预算有较大差距总量100.5万吨，累计完成率92%，年度完成率42%;与去年同期相比，1-6月增量2万吨完成全年预算每月需完成23.2万吨，上半年月均16.7万吨第2页，共26页。考核利润、计提利润与销量相似的剪刀图形，限养失去规模、短兵相接的竞争使利润下降很快半年利润指标完成100%,全年完成率39%；计提利润与考核利润差距1732万，实际盈利能力较强完成全年预算后期

2、每月需要盈利940万第3页，共26页。品种结构的变化主要品种猪料降量，降幅32%；鸭料增量43%；其他品种差距不大，总体增长2%利润基本与去年相当第4页，共26页。沂蒙特区限养示意图第一期扩散地起源第二期养殖扩散方向第5页，共26页。限养的概念限养的概念：禁养、限养、适养距离村庄、风景区、河道、水源地200米以内的区域为禁养区；200-1000米为限养区；1000米外围适养区无论是限养还是适养区，养殖棚舍都必须是环保零排放；所有养殖户必须获得政府的准养证方可养殖200米区域内一般占养殖量的50%以上，适养区养殖很少从2014年3月开始，2015年4月验收目前个别县区出现违反限养政策抓捕养殖户现

3、象蒙阴政府防止养殖户上访，与饲料厂签署协议，禁止供应鸭料第6页，共26页。同门及同行动态竞争1、以上均具有新希望六和工作背景，熟悉我们的经营模式与思路。2、新增产能约400万吨/年，预计2014年沂蒙地区总产能达到2400万吨，而实际需求今年低于600万吨。3、竞争思路：牺牲利润，先做规模企业名称 管理者 在沂蒙特区工厂分布地带 工厂数 中慧莒县、沂南、莒南2、临沂、班庄、沂水、平邑8万事兴集团贾强费县、枣庄、临沂、沂水、沂南、莒县、莒南、蒙阴8和美 汤头、太平2和康源孟庆利苍山、费县2和美华刘方波河东1天普阳光史效华莒南1惠和源 董均田 河东、蒙阴、兰陵、莒南、泗洪、沂南、莒县 、汾水8华有

4、 李晓明 罗庄、沂水、莒县、沂南、芝麻墩 5达福盛 王立宏 平邑、河东、莒南、3玖瑞 王超 费县、莒南 2友聚 李宝成 河东葛沟、河东芝麻墩、莒县、临沭 4新航 邵士宪 河东、莒南、连云港3海鼎 火全文 费县、沂南、邹城 城前3丰沃新农 张帆 兰山、莒县 2正和源 房俊杰 莒县、日照 2八方牧歌 于怀善 五莲 1合计55第7页，共26页。现实与方向现实：竞争中没有绝对优势的原因是单纯依靠渠道距离用户远，用户无法触摸我们与竞争对手方法无差异方向：养殖量下降和限养是大势所趋，问题是我们如何与养殖户走出重围(效益低下、环保挑战、疾病困扰)，并与优质用户在一起第8页，共26页。失去惯性后的上坡路今日的

5、增长，是走失去惯性后的上坡路，必须打破我们固有的思维1、忽视养殖基地建设，借力渠道是省心不费力而又快速见效的捷径2、食品安全、竞争使禽料没有利润是合理的3、猪料能长期给我们带来高额利润第9页，共26页。下半年工作计划结构性增长及措施培植养殖基地，推动养殖升级加强内部协同，从产业链中获益深化内部管理，降本增效团队建设竞争中使销量最大化，稳定规模123456第10页，共26页。竞争中使销量最大化，稳定规模市场如战场，寸土不让，积极参与竞争在转型成功前，规模是饲料的第一属性做好禽料（鸭料）是规模的重要因素发挥系统（原料、技术、生产、财务）优势，减少亏损长远规划区域发展：调适利润总额和利润来源结构规模

6、18万吨以上；禽料三年规划（上量、保平、盈利）；利润在600万左右，保持市场占有率第11页，共26页。结构性增长及措施品种结构调整品种结构获取利润区域结构调整区域结构偏离红海用户结构调整用户结构把握先机第12页，共26页。结构性增长及措施调整产品结构重点加强猪料竞争，稳定猪料销量与利润（6月25%，目标35%）深度开发肉鸡料，启动利润新增长极（2.5-3万吨/月）抓住水产品需求旺盛机遇，扩建水产营销队伍(17人)积极拓宽并引领特养料市场，向特种动物养殖密集区要销量、利润（核心区比例40%）因应肉类消费结构变化及环保压力，组织牛羊兔料专业营销队伍(年底20人)第13页，共26页。转变猪料运作模式

7、方便接近用户的终端运营体制：猪料线路运作模式转变为小片分公司协调运作提高分公司关注度，同时避免特区内耗对市场变化做出准确反应集中公司优势力量，精耕细作密集核心市场建设能为用户解决问题的终端队伍：年轻化、专业化、知识化（30岁以下、畜牧兽医、大专以上）第14页，共26页。转变猪料运作模式具体措施重拾猪料的基础做法，贴近市场，贴近用户，树立标杆经销商（20个），标杆户（100户）聚焦分公司所在地区域，精耕细作，提升市场占有率依托动保中心服务平台，以县为单位划定专家的服务范围，做到快捷有效提供养殖户需要的终端产品(产品瘦身、乳猪料品质等）编制营销手册，提高业务队伍对公司产品熟悉程度和营销能力以销量和

8、市场占有率为导向的激励机制走出去，学习他人，从中得到启发第15页，共26页。再实施猪料战略：361目标导向2022/7/2216合格单厂3000吨/月优秀单厂6000吨/月卓越单厂10000吨/月361猪料的361计划3000T公司:费县六和、沂南祥缘、苍山、蒙阴、临沂、枣庄6000T公司：兴润、费县正壮、日照、峄城、临沭10000T公司:沂水、平邑、莒南、正旺、沂南正壮、莒县、河东第16页，共26页。结构性增长及措施调整区域结构猪料收缩战场，主做核心区域，夺回区域第一销量位置（中慧6月5.4万吨，沂蒙4.1万吨）水产料、肉鸡料在江苏争销量（水产本年总量2.6，增长30%;）打造西部（峄城六和

9、）大公司(11月销量过万吨)伺机建设连云港分公司第17页，共26页。结构性增长及措施调整用户结构借福达计划启动之势，向规模用户要销量沂蒙区肉鸡养殖已基本标准化和规模化养猪规模较小，数量较多积极引导养殖户向适度规模过渡（家庭农场：鸡鸭2万羽；母猪50头）服务优秀用户：棚舍改造、扩张计划、养殖环节控制、融资服务等第18页，共26页。培植养殖基地 推动养殖升级变环保限养为机遇，发挥集团技术优势，拓展适养新市场，培植适度规模用户群积极联合政府推动高网发酵床环保养殖棚舍，提高社会影响力，做有社会价值企业推动养殖模式升级、构建终端基地建设成立养殖合作社，探讨一体化运作模式积极推动、指导规模猪场建设第19页

10、，共26页。高网发酵床图纸第20页，共26页。高网发酵床实际应用2022/7/22第21页，共26页。基地建设的成果与目标成果5-6月高网发酵床改造151户，面积10.8万平米，可以养殖95万羽肉鸭目标沂蒙特区现有13个禽料销售部，下半年拟推动三会两参观204场次建设标准的示范养殖棚舍156个推广高网发酵床1200户新建鸭棚390栋任务已下达到各公司禽料销售部第22页，共26页。加强内外部协同，从产业链中获益协同的措施建设好基地，并将优秀用户纳入其中是协同的最重要因素与内部冷藏协同，在平邑试点推行一体化试验造“肉成本最低”方案为外部冷藏厂服务，提供优质原料与担保公司协同，解决用户融资问题与种禽和种猪事业部协同，获取优质苗源第23页，共26页。深化内部管理，降本增效管理措施精员合岗，实现一岗多能，降本增效推行TPS，精益生产注