中鹤粉业投资建议书-lvyu(预审版)

1、深圳市创新投资集团有限公司 投资建议书 河南中鹤纯净粉业有限公司第 PAGE 39 页昂河南绊中鹤肮现代农业开发集团有限公司河南中鹤纯净粉业有限公司投资建议书懊 办 般 按(预审版)爱 深圳市创新投资集团有限公司俺投资经理：捌何超佰、罢吕豫翱、樊俊岭白、谷彪、夏蒙孺2014年3月24日声 明爸本人作为深圳市创新投资集团有限摆公司的投资经理，负责叭河南中鹤现代农业开发集团有限公稗司可转债、伴河南叭中鹤瓣纯净粉业爱有限公司增资扩股哀项目的投资业务，在此向公司做出跋承诺和声明，在整个投资、管理、扒撤出过程中保证做到：熬恪守公司“诚笃、务实、创新”经敖营理念，认真负责地完成该项目工叭作；氨尽力尽责对拟

2、投资企业进行全面、邦认真的审慎调查，并对向投资委员翱会所提供材料的真实性负全部责任稗；暗与被投资企业之间不存在任何私下凹的交易和事项；奥已向公司披露本人与被投资企业之疤间的一切关联事项。伴 投氨资经理：鞍何超百、吕豫、樊俊岭爱、谷彪、夏蒙孺2014年3月24日目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc384044359 安河南中鹤现代农业开发集团有限公拜司瓣 PAGEREF _Toc384044359 h 扳0 HYPERLINK l _Toc384044360 河南中鹤纯净粉业有限公司 PAGEREF _Toc384044360 h 0 HYPERLINK l _

3、Toc384044361 投资建议书 PAGEREF _Toc384044361 h 0 HYPERLINK l _Toc384044362 声 明 PAGEREF _Toc384044362 h I HYPERLINK l _Toc384044363 3 目 录 PAGEREF _Toc384044363 h II HYPERLINK l _Toc384044364 项目概述 PAGEREF _Toc384044364 h 4 HYPERLINK l _Toc384044365 1、投资对象 PAGEREF _Toc384044365 h 4 HYPERLINK l _Toc38404436

4、6 2、投资亮点 PAGEREF _Toc384044366 h 4 HYPERLINK l _Toc384044367 扮第一部分把 罢中鹤集团项目可行性说明办 PAGEREF _Toc384044367 h 佰7 HYPERLINK l _Toc384044368 一、中鹤集团公司基本情况 PAGEREF _Toc384044368 h 7 HYPERLINK l _Toc384044369 1、公司概况 PAGEREF _Toc384044369 h 7 HYPERLINK l _Toc384044370 靶l _Toc3840443芭70八 阿2、扳暗注册信息稗 PAGEREF _To

5、c384044370 h 氨7 HYPERLINK l _Toc384044371 3、历史沿革： PAGEREF _Toc384044371 h 8 HYPERLINK l _Toc384044372 4、股权结构 PAGEREF _Toc384044372 h 10 HYPERLINK l _Toc384044373 罢5、拔捌主要子公司及财务概况败 PAGEREF _Toc384044373 h 吧11 HYPERLINK l _Toc384044374 氨6、袄芭主要子公司的潜在价值奥 PAGEREF _Toc384044374 h 案11 HYPERLINK l _Toc384044

6、375 背二、翱傲中鹤集团的发展现状及目标唉 PAGEREF _Toc384044375 h 柏16 HYPERLINK l _Toc384044376 1.发展概述 PAGEREF _Toc384044376 h 16 HYPERLINK l _Toc384044377 百2巴、集团的发展主线半吧“败三化板”哀协调发展的战略靶 PAGEREF _Toc384044377 h 摆18 HYPERLINK l _Toc384044378 按3.笆“办三化鞍”爱协调发展现状及目标扮 PAGEREF _Toc384044378 h 拜19 HYPERLINK l _Toc384044379 澳三、氨

7、跋中鹤模式下的社会主义新农村建设绊 PAGEREF _Toc384044379 h 啊27 HYPERLINK l _Toc384044380 绊1败、中鹤集团的盎“拜三化盎”坝协调发展的模式，创造性地实现了碍社会主义新农村建设的样板。盎 PAGEREF _Toc384044380 h 佰27 HYPERLINK l _Toc384044381 班2般、中鹤社会主义新农村模式的意义捌 PAGEREF _Toc384044381 h 疤29 HYPERLINK l _Toc384044382 百四、爸半投资的内在逻辑及方案俺 PAGEREF _Toc384044382 h 疤32 HYPERLI

8、NK l _Toc384044383 搬第二部分拜 鞍中鹤纯净粉业项目可行性说明拔 PAGEREF _Toc384044383 h 哀34 HYPERLINK l _Toc384044384 安一、中鹤纯净粉业公司基本情况蔼 PAGEREF _Toc384044384 h 稗34 HYPERLINK l _Toc384044385 1、公司概况 PAGEREF _Toc384044385 h 34 HYPERLINK l _Toc384044386 2、注册信息 PAGEREF _Toc384044386 h 34 HYPERLINK l _Toc384044387 3、历史沿革： PAGER

9、EF _Toc384044387 h 34 HYPERLINK l _Toc384044388 4、员工构成 PAGEREF _Toc384044388 h 38 HYPERLINK l _Toc384044389 5、管理团队 PAGEREF _Toc384044389 h 39 HYPERLINK l _Toc384044390 6、组织架构 PAGEREF _Toc384044390 h 41 HYPERLINK l _Toc384044391 7、关联企业 PAGEREF _Toc384044391 h 41 HYPERLINK l _Toc384044392 8、内部管理 PAGER

10、EF _Toc384044392 h 41 HYPERLINK l _Toc384044393 9、外部关系 PAGEREF _Toc384044393 h 42 HYPERLINK l _Toc384044394 二、产品和技术 PAGEREF _Toc384044394 h 43 HYPERLINK l _Toc384044395 1、产品概述 PAGEREF _Toc384044395 h 43 HYPERLINK l _Toc384044396 2、核心技术和工艺 PAGEREF _Toc384044396 h 43 HYPERLINK l _Toc384044397 3、资质与认证情

11、况 PAGEREF _Toc384044397 h 44 HYPERLINK l _Toc384044398 白4绊、公司未来发展愿景及目标版 PAGEREF _Toc384044398 h 吧46 HYPERLINK l _Toc384044399 背c384044399疤 隘三、生产和销售般 PAGEREF _Toc384044399 h 癌47 HYPERLINK l _Toc384044400 1、设备和产能 PAGEREF _Toc384044400 h 47 HYPERLINK l _Toc384044401 2、原材料供应 PAGEREF _Toc384044401 h 47 H

12、YPERLINK l _Toc384044402 3、经营模式及销售渠道 PAGEREF _Toc384044402 h 48 HYPERLINK l _Toc384044403 四、行业和市场 PAGEREF _Toc384044403 h 50 HYPERLINK l _Toc384044404 1、面粉行业分析 PAGEREF _Toc384044404 h 50 HYPERLINK l _Toc384044405 2、挂面行业分析 PAGEREF _Toc384044405 h 51 HYPERLINK l _Toc384044406 3、速冻食品行业分析 PAGEREF _Toc38

13、4044406 h 52 HYPERLINK l _Toc384044407 4、淀粉行业分析 PAGEREF _Toc384044407 h 54 HYPERLINK l _Toc384044408 五、财务 PAGEREF _Toc384044408 h 56 HYPERLINK l _Toc384044409 9 1、财务数据 PAGEREF _Toc384044409 h 56 HYPERLINK l _Toc384044410 2、财务分析 PAGEREF _Toc384044410 h 59 HYPERLINK l _Toc384044411 第三部分 投资方案 PAGEREF _

14、Toc384044411 h 61 HYPERLINK l _Toc384044412 一、融资计划和方案 PAGEREF _Toc384044412 h 61 HYPERLINK l _Toc384044413 1、项目方融资计划和方案 PAGEREF _Toc384044413 h 61 HYPERLINK l _Toc384044414 2、我方投资计划和方案 PAGEREF _Toc384044414 h 61 HYPERLINK l _Toc384044415 3、私募资金使用计划 PAGEREF _Toc384044415 h 62 HYPERLINK l _Toc38404441

15、6 4、项目的退出计划 PAGEREF _Toc384044416 h 62 HYPERLINK l _Toc384044417 5、附加权利 PAGEREF _Toc384044417 h 62 HYPERLINK l _Toc384044418 二、投资的预期收益 PAGEREF _Toc384044418 h 64 HYPERLINK l _Toc384044419 9 1、经营业绩预测 PAGEREF _Toc384044419 h 64 HYPERLINK l _Toc384044420 2、投资收益预测 PAGEREF _Toc384044420 h 66 HYPERLINK l

16、_Toc384044421 第四部分 投资风险及对策 PAGEREF _Toc384044421 h 67 HYPERLINK l _Toc384044422 1、食品安全风险 PAGEREF _Toc384044422 h 67 HYPERLINK l _Toc384044423 2、偿债风险 PAGEREF _Toc384044423 h 67 HYPERLINK l _Toc384044424 3、市场风险 PAGEREF _Toc384044424 h 67 HYPERLINK l _Toc384044425 4、内部管理风险 PAGEREF _Toc384044425 h 67 HY

17、PERLINK l _Toc384044426 5、上市风险 PAGEREF _Toc384044426 h 68 HYPERLINK l _Toc384044427 第五部分 结论和投资建议 PAGEREF _Toc384044427 h 69项目概述投资对象扳企业名称：把河南中鹤现代农业开发集团有限公败司（以下简称奥“俺中鹤集团半”暗）袄河南中鹤纯净粉业有限公司（傲以下简称凹“傲中鹤粉业安”拜）所属行业：农业行业坝注册资本：叭中鹤集团暗3.9亿；凹 昂中鹤粉业案3.4亿所处阶段：成长期按主营业癌务：笆玉翱米淀粉及淀粉制品深加工、小麦专笆用粉深加工、营养调理面生产、中邦高档系列糖果加工、粮食

18、存储按、房地产开发；羊养殖及销售等拔市场地位：按国家农业产业化重点龙头企业、河罢南省农业产业化优秀龙头企业。霸国家农业综合开发现代农业园区试懊点岸、斑河南省鹤壁市国家农业科技园区项芭目投资方案澳本轮投资者：啊深圳市创新投资集团有限公司及其邦管理的基金凹郑州百瑞创新资本创业投资有限公案司啊投资形式：翱在中鹤集团层面进行可转债投资；绊中鹤纯净粉业增资入股啊投肮资金额疤和方式凹：板在中鹤集团层面进行可转债投资2凹亿元,在中鹤粉业霸总增资跋990蔼0扳万股，占股比例斑10%熬；靶 碍项目白估值稗：班按中鹤粉业2014年预测利润8扒000万元，2015年预测利润埃1.4亿元，两年平均1.1亿元艾9倍PE

19、计算,公司估值9.9亿叭，按2014年融资后PE为12肮.38倍，按2015年预测利润摆融资后为7.07倍股权投资部分疤，未来集团装入粉业公司的业务形败成的利润，不再进行估值调整。投资亮点邦1、拌“昂三化盎”般协调发展，建设社会主义新农村公司佰积极探索集农业、工业、农村新城芭镇建设为一体的农村农业安“巴三化协调办”蔼产业发展模式，在企业内突出打造案了健康安全的食品制造的工业龙头跋，独立建设了放心可靠的小麦、玉半米、蔬菜、肉类原料供应链基地的矮农业基础，最终带动本地农村农民扮就业不离家，成为本企业产业工人矮，大幅度提高收入，同时在企业主案导下，探索了通过农村土地流转，佰实现了高效集约化耕种。通过

20、农民阿集中居住平整农村浪费土地和复耕瓣原有宅基地，新增了大量耕地，本邦地农村提前实现了城市化，农民生板活得到极大改善，整体素质不断提爸高，一种和谐的新型农村建设模式碍正在形成。靶中鹤集团逐级从纯商业型企业，迈搬向更高层次的社会型企业，注重公笆益性与商业性的结合。在商业成功凹的基础上，注重社会和谐，共同富扳裕。创造了一种可行的社会主义新颁农村建设之路。2、公司产业发展思路明确埃中鹤集团澳以面业为主导的全产业链初现，具版备一定的上市潜力，一是集约化绿鞍色食品的生产和加工。二是集农贸拌、收储多位一体的乡镇农贸超市网澳络的建设，三是发展解决农民储粮盎问题的粮食银行。四是发挥粮库储暗粮的优势，降低成本，

21、抵抗风险。胺五是建立起一种企业+农户的现代爸养殖方式皑。3、工业板块增长稳定，上市可期岸中鹤粉业经过近几年的规范，已具熬备上市雏形，通过新产能的释放，阿销售收入及利润将不断增加。背公司目前工业板块属于传统行业，笆通过全产业链协同，毛利率可能会扳超过同行业水平，利于上市。安4、巴未来规模效应将产生爆发性利润增伴长邦中鹤集团的全产业链发展，将农业碍、牧业、土地集中有效地结合了起板来，癌减少了流通环节的巨大费用，使各岸个单一产业的低利涧率进行了有效氨的叠加，使整个产业链的利润率得巴到提高，未来各个板块的协同效应捌，将使利润有爆发性增长的可能。板公司潜在价值较大，未来二级市场昂并购存在想象空间扒公司的

22、真正价值远非工业板块，近班100万吨粮食储备能力、牧业生耙物资产未来变现、以专用铁路线为板依托的粮食交易市场、土地流转增耙值、60万吨玉米淀粉深加工（含霸30万吨指标）等，都可能是未来懊利润的增长点。如果工业板块上市蔼，通过并购将这些产业逐级并入上芭市主体，其二级市场股价将有极大吧的想象空间。癌6、可能开创中国资本市场里程碑白性质的投资案例绊通过对澳“疤中鹤模式扒”背的打造，可能开创以实业上市为依拜托，通过资本市场和创新型金融产办品解决城填化资金问题的模式，如傲果这个模式能够成功，做为中国最八有影响的创投机构，我们可能实现吧开创中国资本市场里程碑性质的投暗资案例疤7、蔼新型城镇化建设符合国家产

23、业政策跋方向百中鹤公司肮积极探索农业现代化、工熬业化和城镇化协同发展的新路子，八并取得了初步成效，积累了非富的哀经验，开拓性地建立癌一种新型城镇化模式，试验早，尝霸试早，经验多，见效早。是吧“袄十八大盎”哀重点支持的发展方向，目前，这条柏道路无论是政府还是企业都缺少成跋功的案例和成熟的模式，中鹤的新半型城镇化试点啊正在有序进行中，扮已经并即将获得更多领导和社会各瓣界的关注和支持，我公司胺投资后，将扒着力打造碍形成城乡一体化与金融支持为一体阿的中鹤模式，届时将极大的提高我捌公司的社会形象及影响力。伴第一部分 百中鹤集团败项目可行性说明中鹤集团公司基本情况公司概况俺河南中鹤现代农业开发集团有限公拜

24、司（以下简称哎“扮中鹤集团盎”拌），是国家财政参股企业、国家农邦业产业化重点龙头企业、河南省农跋业产业化优秀龙头企业。集团依托奥国家对农业发展的政策支持和集团板得天独厚的资源优势，目前已发展百成为集现代农业开发、集约化种植办、粮食收储与初深加工、仓储物流拔、农机农技服务、土地流转等于一按体的集团化公司，逐步形成了农业俺产业化全产业链经营的生产格局，稗并在发展中逐步摸索出了一条企业鞍主导的昂“捌以粮为本、以工带农、以农促工、般产城互动碍”癌的肮“八两不、三新、三化叭”唉协调发展的昂“般中鹤模式”傲。皑根据企业发展规划，未来一段时期版将进一步探索和完善柏“挨中鹤模式瓣”扮，建设跋“芭新型工业化、城

25、镇化和农业现代化胺”拜协调发展示范区。注册信息俺公司名称：斑河南中鹤现代农业开发集团有限公碍司注册地址：浚县王庄工业区成立时间：2009年6月8日注册资本：人民币3.9亿元法定代表人：王学军哎经营范围：矮小麦及其制品、面粉、小麦淀粉、拜谷朊粉加工及销售；食用玉米淀粉拌、淀粉糖、麦芽糊精、速冻食品生班产及销售；粮油购销、农产品购销隘及其进出口业务，有机肥生产、销白售；高效农业开发、农作物种植；按羊养殖及销售等。历史沿革：2009年6月4日，公司申请成立，注册资本5000万元，实收资本1500万元王学军1200万元亓现萍300万元王学军出资1200万亓现萍出资300万奥背 哎 货币班艾变更后200

26、9年8月6日，新增注册资本与实收资本1500万，新增实收资本5000万元王学军5200万亓现萍1300万王学军出资4000万亓现萍出资1000万 货币变更后王学军6480万亓现萍1620万王学军出资1280万亓现萍出资320万2009年8月10日，新增实收资本与注册资本1600万元货币变更后投资控股变更现代农业开发有限公司河南中鹤现代农业开发有限公司2010年8月17日公司名称变更变更后王学军出资1600万亓现萍出资400万王学军8080万亓现萍2020万2011年2月13日，新增注册资本与实收资本2000万元货币变更后2011年3月1日公司名称变更现代农业开发变更现代农业开发集团河南中鹤现代

27、农业开发集团有限公司货币 变更后货币王学军12600万亓现萍4200万田新平4200万王学军出资4520万亓现萍出资2180万田新平出资4200万万2011年3月28日，新增注册资本与实收资本10900万元货币变更后王学军12600万亓现萍4200万田新平4200万何国海4200万2011年9月16日，新增注册资本与实收资本4200万元何国海出资4200万货币变更后王学军17400万亓现萍4200万田新平4200万何国海4200万王学军出资4800万2011年9月20日，新增注册资本与实收资本4800万元货币变更后王学军21400万亓现萍4200万田新平4200万何国海4200万王学军出资40

28、00万2011年12月15日，新增注册资本与实收资本4000万元货币变更后2012年7月5日，股权转让亓现萍，田新平，何国海将12566的股权转让给王学军王学军33966万亓现萍34万货币变理后王学军33660万元亓现萍340万2012年10月8日，股权转让王学军将306万的股权转给亓现萍货币变更后王学军38660万元亓现萍340万王学军出资5000万2013年10月12日，新增实收资本与注册资本5000万货币变更股权结构王学军亓现萍99%1%15位个人出资，占比9.91%田新平巴扒把佰奥 版 中鹤集团39000万元浚县财政局何国海国家粮食储备库王安东涂燕凤 佰 阿 巴 袄 版 20%巴30%

29、 40% 隘40%板肮 八 摆 3.32% 案 22.08凹%隘 哀63.21疤%颁 1.47% 柏 51%耙爱 耙 案 爱30% 60% 叭 伴八芭 80% 49扒% 鑫粮集团3000万元中鹤新城10000万元麦多商业1000万元食品销售500万元中鹤粉业34000万元100%农业综合开发 中鹤牧业（5000万）农业发展10000万元矮 100胺% 颁 熬 安 白 扒 伴 跋 哎 爱 蔼 8.38%班100% 邦芭 100% 绊 100%澳吧 100% 91.办62%中鹤运输500万元淇雪淀粉11000万元中鹤粮油6500万元中鹤品鲜5000万元营养面业500万元 赵航张新庄军王彥军王国栋李

30、振 鞍3.333% 3.333% 柏 83.333% 3.333跋% 3.333% 3.哀333%鹤飞农机 3000万元 隘 耙 主要子公司及财务概况中鹤集团子公司一览表 经营情况明细表板块序号关联企业名称资产总额所有者权益负债总额收入净利润工业板块1河南中鹤纯净粉业有限公司 159,594.42 47,223.58 112,370.83 67,940.34 4,520.62 2河南淇雪淀粉有限公司 69,011.47 22,692.53 46,318.93 70,110.35 3,092.51 3浚县中鹤粮油贸易有限公司 52,621.56 5,046.30 47,575.26 36,510

31、.16 122.30 4浚县中鹤营养面业有限公司 1,032.87 -857.58 1,890.45 - -170.11 5河南中鹤品鲜食品有限公司 35,328.57 1,177.31 34,151.27 3,661.23 -2,625.32 6浚县中鹤运输服务有限公司 500.00 500.00 - - - 合计 318,088.89 75,782.15 242,306.74 178,222.09 4,939.99 非工业板块1河南中鹤现代农业开发集团有限公司 43,535.65 38,684.83 4,850.82 - -207.96 2河南中鹤食品销售有限公司 1,217.27 -37

32、.95 1,255.22 - -123.54 3河南中鹤农业发展有限公司 21,419.42 10,042.62 11,376.80 3,327.06 355.81 4浚县中鹤牧业有限公司 12,875.73 7,705.58 5,170.15 5,986.00 2,705.58 5河南麦多商业有限公司 2,861.58 874.80 1,986.78 28.00 -4.21 6安阳麦多商业有限公司 2,289.09 -1,800.90 4,089.99 6,407.43 -153.80 7广西鑫粮集团有限公司 13,577.36 2,695.85 10,881.51 2,121.59 -22

33、6.42 8浚县中鹤新城投资有限公司 109,283.90 9,167.56 100,116.34 - -751.01 合计 207,059.99 67,332.39 139,727.61 17,870.08 1,594.45 总计 525,148.88 143,114.53 382,034.35 196,092.18 6,534.44 主要子公司的潜在价值（一）麦多商业阿河南麦多商业有限公司成立与20敖09年10月，以河南省为主要经傲营区域，在河南的城市和县乡村等氨农业地区建立以拔连锁超市网络哀为主体的斑乡村现代商业柏。办公司的运营模式大致为：叭（1）目前农村缺乏质量有保证的扳综合类超市，提

34、供生活用品及农具版均为小而散的商店，质量无保证，版因无法规模化采购，成本较高，因熬农民消费能力有效，因而大量价底拔劣质产品充斥农村。建立综合性超岸市，能提供相对物美价廉的产品；爸（2）粮食收成期，供大于求，价翱格较低。农民较粮食入国库要承担傲运输费用，就近可以存入超市，换扒得等值消费卡，可以消费产品也可巴以日后提取粮食，节约了运输成本爱和储粮成本；啊（3）超市相当于分散的粮食储备八库，在获取超市利润的同时，可赚隘取一级粮贩的利润，同时节约集团罢储粮的流动资金。挨唉 爸公司胺计划8年内叭，在河南地区的市县开设20家大版型卖场；并以市县一级的大型卖场半作为旗帜和窗口，汇集商品资源、跋供应商资源，在

35、县乡镇开设400靶家直营超市；实现总营业面积60奥万平米，年营业额达到50亿元；癌同时发展村级加盟店，建立一个覆巴盖河南地区大型现代分销网络.跋麦多安阳中华路店，是麦多商业公扮司第一家门店，也是安阳东区第一俺家大型零售卖场，位于安阳东区文半明大道与永明路十字路口，双馆东巴侧，商场面积隘8000颁平米，经营食品，生鲜，家用百货靶，家电，纺织等品类。癌目前已于多家地产商签约租赁合同靶,建立大型零售卖场。序号项目名称市1中华路店安阳县地址建筑形态楼层2全景时代广场安阳永明路与文明大道十字西北角单一超市负1层3温尔顿购物中心安阳内黄县枣乡大道与朝阳路十字西南角商业综合体负1层4水天苑商业中心安阳滑县卫

36、河路与大宫河交叉口西北角商业综合体负1层5润坤时代广场焦作文昌大道与东风路十字西北角商业综合体商业整体6金地广场安阳修武县七贤大道中段商业综合体地上二三层7麦多商业中心鹤壁滑县卫河路与解放路十字东北角品牌百货地上四层，地下两层8中鹤新城商业中心鹤壁浚县浚州大道西段超市+商业街傲中金公司对其商业连锁表现出较大靶的兴趣，希望一定规模后在香港上背市 （二）鑫粮集团跋中鹤集团占股鑫粮集团30%，总熬经理王安东占40%，吧柳州粮库坝占30%，实际为中鹤集团实际控柏制。公司与国家粮库在一个厂区内奥，中间只隔5米，完全没有库存压半力和运输成本，利润率远高于行业肮平均水平。罢鑫粮集团前身为广西柳州面粉厂，巴始

37、建于1979年。多年来集团依巴托广西柳州国家粮食储备库的优势把资源，逐步发展壮大，现已成为我埃国西南地区产能最大、品种最全、岸工艺设备最先进的大型粮油加工贸搬易企业。 鑫粮集团下设：广西鑫安粮面业有限公司、广西柳州天力粮摆油食品有限公司、柳州市信达仓储艾中转有限责任公司等全资子公司。绊目前鑫粮集团经营良好，未来有单矮独上市可能懊，也可以并入中鹤集团或上市主体艾。（三）中鹤铁路线柏河南中鹤粉业铁路专用线建设工程罢项目于氨2013年懊10月8日获省发改委核准。该专隘用线自晋豫鲁铁路通道胡庄站（安般阳市内黄县二安乡胡庄村）西端引蔼出，转向南侧引入浚县中鹤纯净粉芭业有限公司工业园区，终点为中鹤奥粉业站

38、。项目投资估算3.39亿办元，线路全长9.241公里。本肮铁路专用线目前主要服务于中鹤集懊团的粮食及粮食深加工产品运输，佰远期设计运量包含中鹤集团远期规扳划运量及本专用线延伸的滑县项目俺运量。坝版鞍 本项目对于降低集团物流运输成挨本，保障企业生产原料、生产产品叭供应与输出，提高企业效益，支持捌企业做大做强具有长远积极意义，坝对促进经济社会发展起到积极的作啊用。背据悉，晋豫鲁铁路通道是连接我国皑东西部重要的煤炭物流运输通道，鞍并承担客运任务。项目总投资约1胺000亿元，预计2014年底建碍成通车般。笆河南中鹤粉业铁路专用线是晋豫鲁安铁路通道集疏线路的重要组成部分哀。按中鹤集团利用该专用线，计划建

39、设疤河南粮食交易的交割市场，成为河笆南粮食期货交易之后的又一大亮点坝。疤此项目在本次投资中，无财务数据背支持的估值体现按（四）癌国家级隘农业科技氨园区艾、国家级把浚县现代案农业产业示范园区把获批笆2013年10月21日跋，以鹤壁集团为龙头带动建设的鹤白壁农业科技园区正式获批为国家农板业园区，河南省国家级农业科技园奥区总数为4家，分别为许昌、南阳暗、鹤壁、濮阳。案 半鹤壁国家农业科技园区自去年4月鞍开始建设，获批后其核心区面积5板.42万亩，示范区面积12万亩哎，辐射区面积300万亩，计划总扮投资5.3亿元。其中，核心区位安于浚县王庄镇；示范区在核心区周鞍边，利用中鹤集团的需求拉动和核敖心区技术

40、示范带动，把浚县王庄镇懊等周边地区建设成集中连片的示范瓣区；辐射区划定为鹤壁市粮食生产霸区及鹤壁市周边县市的粮食生产区绊。国家级拌浚县现代农业园区试点项目扮2013年9月获批爱，埃总占地面积60000亩(其中粮捌食作物面积33852亩），以中摆鹤集团为龙头企业，以信息化为平爸台,依托鹤飞农机服务合作社、顺蔼伟粮食种植合作社、文达林果种植按合作社、芳菲肉羊养殖合作社、双拌军食用菌种植合作社、双赢蔬菜种爸植合作社等，俺打造涵盖优质粮食作物生产区、生扳态观光休闲农业区、标准化畜禽养胺殖区、农产品流通区、农村居民安岸置和休闲区、农产品加工区、优势笆特色经济作物林果种植区等七大功柏能区的现代农业园区。半

41、（五）已获批60万吨的淀粉加工疤线扮中鹤集团目前已获批60万吨淀粉岸加工生产线绊，建成拜有30万吨的淀粉加工生产线，。按由于淀粉生产属于有污染行业，佰国家30万吨已不再审批。河南公昂司投资企业斑财鑫糖业耙拥有30万吨的生产线，爸多次与中鹤集团进行洽谈，希望能胺使用霸获批指标，如能获得，财鑫将一跃氨成为行业前列昂。（六）浚县鹤飞农机合作社拜 目前河南最大的农机合作社班，是中鹤粉业实际控制的合作社，叭主要从事土地流转。基本实现了从蔼种到收的机械化和邦“隘六统一肮”阿作业，即：统一耕作、统一供种、凹统一灌溉、统一施肥、统一植保、懊统一收割。暗在各级政府的支持下，中鹤集团已捌完成全镇100平方公里的整

42、体规背划，全部土地流转完成将获得12啊万亩，净增土地3万亩。目前已流霸转3万亩，流转至鹤飞农机合作社耙的1.5万亩，计划2014年全俺部流转5万亩，进入鹤飞农机合作把社的达到3万亩。按增加土地面积办10%保守计算，将新增土地30爸00亩，目前河南已开始土地指标爸交易试点，以每亩15万保守估算澳，新增土地指标通过交易可得到约埃4.5亿元。挨 澳此项目在本次投资中，无财务数据邦支持的估值体现（七）100兆瓦光伏发电项目哀 搬100兆瓦太阳能光伏电站及畜农佰大棚项目半，矮项目所在地：浚县王庄镇河南中鹤瓣现代农业开发集团有限公司厂区和肮中鹤新城内及浚县中鹤牧业有限公艾司养殖区、河南中鹤现代农业发展半有

43、限公司蔬菜种植区内。笆建设规模：房顶光伏电站装机容量暗20MWp，占房顶面积4063瓣90m2；跋光伏大棚装机容量80MWp，占哎棚顶面积16255560m2。扮投资规模：项目总投资人民币14傲.7亿元，其中20MWp房顶电般站投资2.1亿元，80MWp光扳伏大棚投资12.6亿元。蔼资金筹措：示范项目建设投资资本熬金4.32亿元,占总投资29.癌38%；其余部分利用国内银行贷绊款本金为10.38亿元，占总投安资70.61%，贷款期限为15按年。主要技术经济指标 序号指标名称单位指标值备注1装机容量MWp 100.6晶体硅电池2发电量亿kWh/年1.5年平均3建设期月124占地面积平方米1666

44、1955劳动定员人126总投资亿元14.7主要财务指标序号名称单位指标1装机容量MWp1002多年平均上网电量亿kWh1.53总投资亿元14.74上网电价(含税)元/kWh15发电销售收入总额亿元37.756总成本费用亿元22.597增值税及销售税金附加总额万元1.578发电利润总额亿元15.049资本金财务内部收益率%12.6510投资回收期年10.1211借款偿还期年1512资产负债率%80中鹤集团的发展现状及目标1.发展概述皑中鹤集团依托国家对农业发展的政坝策支持和集团得天独厚的资源优势版，经过十几年的努力，目前，企业隘已发展成为一个实际占地2平方公背里，集现代农业开发、集约化种植埃、粮

45、食收储与初深加工、仓储物流矮、农板机农技服务、土地流转等于一体的哎大型综合粮食精深加工产业集团，皑并逐步形成了农业产业化全产业链邦经营发展格局，拥有如玉米淀粉、伴小麦淀粉、小麦专用粉、营养挂面暗、速冻调理食品、玉米食用油、大肮豆制品等多种系列产品，总仓储容矮量达到70万吨，可年加工转化原啊粮80万吨。唉中鹤集团探索出来的集粮食的种、碍收、储、加工转化、物流配送、终鞍端零售于一体的全产业链经营模式唉不仅使企业自身的发展具备了极强拔的核心竞争力，也为实现摆“凹让人民群众吃得放心阿”靶的企业根本使命奠定了坚实基础。板就为实现这一巨大目标而言，中鹤百集团独具四大优势：瓣一是资源优势。集团所在地浚县地隘

46、处亚州黄金小麦圈中心，是国家优稗质小麦种植基地、玉米种植基地、扳优质粮食主产区和商品粮集散地。皑周边地区小麦、玉米种植面积占可安耕地面积90以上，年产商品粮摆小麦700万吨，玉米1000万熬吨，优质原粮区位优势显著；瓣二是产业互补优势。中鹤集团现拥罢有国内最完整的玉米、小麦、豆制鞍品加工及能源产业链，产业链形成般的多种优势互补，极大的节约了生蔼产成本的投入，实现了资源的再利伴用，完成了单一型产业经济向综合捌型循环产业经济的转变，促进了粮坝食就地转化增值，具有可持续发展潜力及核心竞争力；拔三是科技优势。中鹤集团是国家十案一五食品安全技术攻关项目示范基斑地、河南省专用小麦粉工程技术中凹心。现拥有各

47、类专业技术人才50笆0余人，其中博士3人，硕士15皑人。集团斥资5000万元建设的笆综合研发楼，拥有国际先进的全套碍食品检化设备和无菌实验室，并长暗期与河南工业大学、河南省农科院八等知名科研院校紧密合作，设立了霸大学专项奖学金，为集团建立高素颁质的科研队伍和产品研发提供了保疤证；埃四是全产业链经营优势。中鹤集团霸的农业全产业链理念和经营模式，凹实现了从粮食种子到餐桌食品的全摆程操作，通过对产业链的层层把关伴和上下游延伸，实现了对产品的全败程质量控制，保证了食品安全的可唉追溯性按。绊中鹤集团啊正在并氨将继续以下八大产业的发展与创新氨：傲1、农业开发产业。通过土地流转奥、土地平整和集中建设性农村，

48、可肮使土地实际利用面积集约增加约12.5%用于粮食生产。集团采用百“巴企业+合作社+农户+清洁安全基癌地八”笆的现代农业模式，统一规划农产品凹种植、牧畜养殖、饲料加工等规模笆化产业。通过集约化和标准化种、霸养，完成从高成本的资源消耗型向唉资源节约型的现代农业的转型，提艾高农作物及畜牧类产品的品质和产鞍量，带动农户致富和实现企业收益扒最大化。同时，通过大力发展现代办食品工业和建设生态新社区，让农按民就地转化为企业生产、技术工人捌和新型城镇居民，就业增收，安居坝乐业； 坝2、清洁安全原料基地建设。通过坝土地流转、土地集约规模经营的清凹洁安全原料基地建设，有利于改善扮农业生产、生态条件，更大程度的阿

49、提高土地产出率，促进传统农业向板集约化、规范化现代农业转型，不癌仅增强了农业综合生产能力，而且氨使项目区农业发展方式发生根本转爱变，将科技、环保的理念融入到高袄标准农田建设中，确保粮食清洁安袄全的同时使大批农业劳动力从传统懊农业生产中解放出来转向第二、三耙产业；碍3、收储产业。集团拥有几十座大挨型国家级标准粮食储备库，具备完艾善的粮源收购网络并拥有70万吨岸粮食储备能力。集团长期与中储粮柏、中粮、柳州国家直属库等国有大耙型粮库合作代储，为集团相关产业拔提供了原粮保障；俺4、小麦深加工产业。集团年加工摆小麦能力30万吨，其中包括国内摆第一条纯净小麦粉生产线。拥有专瓣用面粉、膳食纤维、小麦淀粉、谷

50、俺朊粉、营养调理面、速冻食品等生坝产线；挨5、玉米深加工产业。集团年加工半玉米能力斑30把万吨。拥有使用玉米淀粉、麦芽糖熬浆、玉米蛋白粉等生产线。氨6、大豆深加工产业。集团年加工凹大豆能力5万吨，由大豆衍生的豆把制品系列产品组成绿色、健康、营斑养的大豆加工产业链，腐竹是大豆伴产业链的龙头产品；案7、零售业。依托集团密集的购销哀网络，迅速嫁接超市零售终端，将岸集团产品和田间地头的优质农副产斑品，输送到百姓餐桌。集团发展的颁着眼点是二、三线城市及县、乡镇哀级市场；摆8、配套产业。集团下设动力车间隘与环保配套设施，拥有专业的物流拜车队及农机服务，为集团全产业链挨经营提供坚实保障。俺十几年来，中鹤集团

51、始终坚持阿“颁诚信 共享懊”颁作为企业生存、经营和发展的核心皑价值观，致力于哀“吧从田间到餐桌般”半的农产品全产业链监控和层层把关爸，确保为社会提供优质、放心、安爸全的绿色食品。为实现社会责任、吧企业发展、员工福利和广大农民受袄益的和谐共进，中鹤集团将立足农稗业产业化全产业链经营模式，不断岸探索、创新，力争为中国农业现代暗化水平提高、区域农村生活面貌改板善和促进农民就业增收做出更多、懊更大的贡献，成为中国农区版“叭两不、三新、三化邦”拌协调发展的典范。 斑2、集团的发展主线敖“懊三化把”奥协调发展的战略傲以企业为主导，以现有粮食贸易和凹粮食加工为基础，全面开展土地集啊约经营、现代农业开发、城乡

52、一体疤的碍“隘三化凹”哀协调发展模式。霸以全产业链发展为目标，将企业、隘农户与市场紧密结合起来，使农产叭品生产与市场有机衔接，通过工业伴化带动农业产业升级、提高农民收蔼入、促进农村发展。爱以技术创新为引领，探索建立农业傲科技进步新模式，实现农业技术集柏成化、劳动过程机械化、生产经营办信息化，构建适应高产、优质、高颁效、生态、安全农业发展要求的技笆术体系。1工业化3现代农业2新城镇化 斑全产业链战略。罢“靶种植爱翱收储懊靶加工爸蔼贸易敖安品牌懊隘分销扒”叭的一体化发展战略在上游，从选育啊种，到土地整理，到种植等环节严暗格把控，宏观调控产品结构；在加唉工环节，将实现对产品品质的全程败控制，确保食品

53、安全；在下游，将版通过技术研发和创新，向消费者提版供更多的健康、营养的食品。以消败费者为导向，通过对原料获取、物瓣流加工、产品营销等关键环节的有绊效管控，实现安“跋从田间到餐桌懊”颁的全产业链贯通。凹低成本战略。通过推进新型城镇化吧和促进现代农业的发展，获得劳动暗力、土地使用权、原材料采购等方鞍面的低成本优势；在生产经营管理佰方面大力挖潜，降低管理成本，扩胺大生产经营规模，以规模优势获取隘生产低成本优势；加强物流体系建昂设，获得流通低成本优势。矮食品安全战略。通过向前延伸到种班植环节，向后延伸到粮油食品销售按环节，在源头控制、生产过程控制安、检验检测、可追溯体系建设等重矮要方面建立完善的食品安

54、全保障体吧系。傲低碳经济战略。通过树立低碳价值凹取向、在技术创新和制度创新的基碍础上、在生产、加工、运销、消费柏等环节最大程度的减少能源资源消扒耗和污染排放，增强综合固碳能力霸，从而实现农业经济发展与生态环哎境保护有机结合的低碳、绿色、高爸效、综合性生态农业链，实现现代捌农业的可持续发展。3.“三化”协调发展现状及目标3.1工业化板块疤目前，中鹤集团已发展成为一个规绊划占地5.8平方公里，实际建成暗2平方公里，拥有玉米淀粉、小麦熬淀粉、谷朊粉、小麦专用粉、营养挨挂面、调理食品、玉米食用油、大鞍豆制品、生物饲料等系列产品，总仓储容量达到70万吨，可年加工暗转化原粮吧65案万吨（小麦30万吨、玉米

55、盎30佰万吨、大豆5万吨）。八公司目前储粮能力达70万吨,从昂2014癌年起国家将允许民营粮仓代为储粮,农发行提供无案息贷款,每年每吨国家补贴1白2艾0元背，出库每吨补贴30元败。哎公司储粮一方面获得政府出偿补贴盎，另一方面直接从粮库到生产线，芭节约了大量的运输成本，将使得公白司整体盈利水平高于同行业水平。昂公司目前面粉生产线2条，二期新稗增4条，达到总产能每年100万矮吨；癌淀粉生产线1条，总产能30万吨笆；巴挂面生产线13条，9条30吨/稗日、4条25吨/日，前期投入已背经完成，2014年将增加到4条坝25吨/日，而投资只需增加50邦00万元，边际投资成本较低；伴速冻食品1条生产线，另外两

56、条正袄在建设。暗工业化发展情况及目标一览表（玉拜米）时间 类别玉米产业饲料产业玉米淀粉玉米糖玉米胚芽油 饲 料 2012年 加工能力年加工玉米10万吨 年生产玉米糖3万吨 年产玉米胚芽油 1万吨 2013年 加工能力达到水平 年加工玉米20万吨 年生产玉米糖3万吨 年产玉米胚芽油 2万吨 2014年 加工能力达到水平 年加工玉米30万吨 年生产玉米糖3万吨 年产玉米胚芽油 3万吨 年产20万吨饲料 2015年 加工能力达到水平 年加工玉米30万吨 年日生产玉米糖5万吨 年产玉米胚芽油 3万吨 年产30万吨饲料 肮工业化发展情况及目标一览表（小凹麦）时间 类别小麦产业工业方向食品方向副产品面 粉

57、营养面业安全馒头小麦淀粉废物综合利用保鲜馒头 2012年 加工能力年处理小麦30万吨年生产挂面10万吨年产馒头9000万个 2013年 加工能力达到水平年处理小麦30万吨，在建日处理小麦75万吨年生产挂面20万吨年产馒头30000万个 2014年 加工能力达到水平年处理小麦100万吨年生产挂面20万吨年产馒头60000万个年综合利用10万吨小麦淀粉废物2015年 加工能力达到水平年处理小麦100万吨年生产挂面20万吨年产馒头90000万个年综合利用20万吨小麦淀粉废物3.2 农业化板块版 俺通过土地流转、土地平整和集中建矮设性农村，可使土地实际利用面积邦集约增加约12.5%用于粮食生邦产。集团

58、采用俺“佰企业+合作社+农户+清洁安全基蔼地罢”阿的现代农业模式，统一规划农产品百种植、牧畜养殖、饲料加工等规模佰化产业。通过集约化和标准化种、靶养，完成从高成本的资源消耗型向佰资源节约型的现代农业的转型，提安高农作物及畜牧类产品的品质和产斑量，带动农户致富和实现企业收益靶最大化。同时，通过大力发展现代般食品工业和建设生态新社区，让农民就地转化为企业生产、技术工人板和新型城镇居民，就业增收，安居哀乐业。凹中鹤未来土地流转总面积达9万亩办，新增耕地3万亩扒；畜牧养殖业2015年将蔼形成艾年存栏安4翱万只基础母羊、年出栏班8.2摆万只育肥羊的生产规模，达产年份实现销售收入碍15200半万元、净利润

59、拌5600瓣万元，只羊利润达到巴683盎元。胺目前土地已流转3万亩，新增耕地暗3千多亩，建成羊舍42栋，存栏八1.3万头羊。暗未来发展目标：熬建成8万亩现代农业示范区，辐射半带动周边100万亩形成绿色有机靶清洁粮源基地。建设年出栏20万疤头羊养殖及屠宰加工项目。序号项目名称 建设地点建设规模（亩）1清洁粮源基地在流转耕地内的南苏村、北苏村、东苏村、南胡村、东胡村、西胡村、聂村、北王庄等26个村。800002农业产业化科技示范园建设项目农作物育种、作物栽培、植物保护、土壤肥料、建设晒场、挂藏室、考种室、农机站等相关科研辅助设施。30003年产30万吨牛、羊精饲料及青储饲料建设项目建设规模为年产3

60、0万吨羊精饲料及青储饲料420万头羊养殖及屠宰加工项目王庄镇3000收益预测：懊1.流转9万亩土地，新增3万亩癌，按土地指标交易每亩15万计算矮，土地指标估值45亿，可对城填班化和工业化形成强大资金支持。因办实行土地改良及六统一管理，90爱%的土地可以产生目前100%的般粮食，节省土地10%，流转指标罢的土地，使用权仍为企业，加之节盎省10%土地套种经济作物，经济把效益可观昂2.版 埃根据韩国的经验，随着肉类浪费结吧构的变化，牛羊需求将不断增加。百近年来羊肉价格不断上升，以目前把不变价格计算，单体羊舍的大概收巴益如下：单栋羊舍十年期项目投资回报测算（公司+农户）编制单位：浚县中鹤牧业有限公司单