智慧楼宇行业现状与前景趋势报告

1、智慧楼宇行业现状与前景趋势报告目录1.智慧楼宇行业现状51.1智慧楼宇行业定义及产业链分析51.2智慧楼宇市场规模分析71.3智慧楼宇市场运营情况分析72.智慧楼宇行业存在的问题112.1缺乏统一标准112.2系统离散，管理资源浪费112.3系统缺失，无法实现统一管理122.4系统僵化，资源浪费122.5行业服务无序化122.6供应链整合度低122.7基础工作薄弱132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低133.智慧楼宇行业前景趋势153.1现代楼宇的智慧管理与互联时代153.2智慧楼宇行业智能化、绿色化、人文化153.3智慧楼宇涉及的业务种类繁多163.4监控是核心16

2、3.5智能是关键173.6集成是必然173.7延伸产业链173.8生态化建设进一步开放183.9细分化产品将会最具优势183.10呈现集群化分布193.11需求开拓204.智慧楼宇行业政策环境分析204.1智慧楼宇行业政策环境分析204.2智慧楼宇行业经济环境分析204.3智慧楼宇行业社会环境分析214.4智慧楼宇行业技术环境分析215.智慧楼宇行业竞争分析235.1智慧楼宇行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国智慧楼宇行业品牌竞争格局分析255.3中国智慧楼宇行业竞争强度分析25

3、6.智慧楼宇产业投资分析266.1中国智慧楼宇技术投资趋势分析266.2中国智慧楼宇行业投资风险266.3中国智慧楼宇行业投资收益27智慧楼宇行业现状智慧楼宇行业定义及产业链分析智能楼宇的核心是5A系统，智能楼宇就是通过通信网络系统将此5个系统进行有机的综合，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，使建筑物具有了安全、便利、高效、节能的特点。智能楼宇是一个边沿性交叉性的学科，涉及计算机技术、自动控制、通讯技术、建筑技术等，并且有越来越多的新技术在智能楼宇中应用。智慧楼宇行业是指从事智慧楼宇相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知智慧楼宇行业定义，对预测并引导智慧楼

4、宇行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国智慧楼宇行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国智慧楼宇行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国智慧楼宇产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。智慧楼宇涉及建筑技术、现代通信技术、互联网技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术、物联网等多个领域，具有较高的技术门槛。企业能否通过持续的研发投入和技术创新，掌握系统设备的关键技术，并将客户个性化需求有效地转化为解决方案，是衡量企业市场竞争力的重要标尺，也是影响企业持续

5、发展的关键因素。此外，随着“云计算”和大数据等技术的发展，企业需要学习新的理念，并掌握新的技术，这对智慧楼宇企业的研发能力提出了新的要求。智慧楼宇企业是技术密集型企业，而技术创新需要持续的研发投入，因此对资金规模有较高的要求。因此，对资金实力较弱的企业而言，资金壁垒构成其进入大型、高端智慧楼宇领域的障碍。智慧楼宇市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智慧楼宇行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智慧楼宇产业应用的爆发式增长。目前，我国的智慧楼宇行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力

6、的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。智慧楼宇是楼宇控制网络中的传感器、执行器、阀门等都充满各种各样的智能设备，楼宇的基础设施能无缝隙地将数据网和控制网链接起来，形成整个楼宇网络。受房地产、城镇化、新技术驱动，我国智慧楼宇蓬勃发展。智慧楼宇的核心是5A系统，智慧楼宇就是通过通信网络系统将此5个系统进行有机的综合，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，使建筑物具有了安全、便利、高效、节能的特点。经过多年的探索，我国楼宇智能化理念、建设法规、设计施工、物业管理等方面得到较大的发展，同时市场规模不断扩大。2019年中国智慧楼宇市场规模达到12000亿元，2020年市场规模将达到1425

7、0亿元。智慧楼宇市场运营情况分析智慧楼宇行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：智慧楼宇行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。智慧楼宇市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的智慧楼宇行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对智慧楼宇企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段

8、时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范智慧楼宇行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入智慧楼宇领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，智慧楼宇行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,智慧楼宇行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与智慧楼宇行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的智慧楼宇行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,智慧楼宇行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价

9、格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致智慧楼宇行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上智慧楼宇行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：智慧楼宇行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得智慧楼宇行业的盈利能力有待

10、提高。为了行业的长远发展,智慧楼宇行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：智慧楼宇行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的智慧楼宇企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。智慧楼宇行业存在的问题 缺乏统一标准不管是3A(通讯自动化、建筑自动化、安防自动化)还是5A(再加上办公自动化、消防自动化)的智慧楼宇综合管理系统，目前业界尚未有统一的标准来对智慧楼宇管理平台进行衡量，各家厂商都有自己的见解和自己的解决方案及最终产品。但是，无论智慧楼宇怎么向前发展，有几个核心点是

11、楼宇管理平台必须要满足的。首先，要能将各种设备与系统联接起来，让楼宇运转起来；其次，要能够对这些设备与系统进行集中控制与管理，让楼宇智能起来；第三，要有节能环保的建设与运行机制，让楼宇绿色起来。这也是目前楼宇的主要管理需求所在，而大部分的系统集成提供商也是围绕着这几个核心管理需求进行研发的。此外，我们认为还有更重要的一点通常为大家所忽略与忽视，这就是应该如何有效地发动广大群众参与到智慧楼宇的应用中，并让其成为收益者之一，这也是CSST正在考虑的一个重点问题。系统离散，管理资源浪费是各个子系统独立工作、独立管理，之间没有信息互通。从建设和管理的角度来看，每个系统都需要有专门的管理人员来管理维护，

12、都会造成资源的浪费。系统缺失，无法实现统一管理是在系统设计初期没有考虑到未来的业务扩展，随着时间的推进，已有的系统不能满足需求，而需要增加的业务又不能和已有的系统相融合，无法实现统一管理。系统僵化，资源浪费僵化型的安防系统使原有系统中的业务很难改进，要实现新的功能需要推翻重建，造成资源的极大浪费。行业服务无序化 智慧楼宇行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。智慧楼宇行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 智慧楼宇行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。智慧楼宇行业产品标

13、准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱智慧楼宇标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智慧楼宇管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智慧楼宇的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智慧楼宇主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内

14、外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智慧楼宇行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智慧楼宇行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智慧楼宇行业前景趋势现代楼宇的智慧管理与互联时代目前的楼宇综合管理平台基本上已经都做到了将建筑、安防、消防等自动化系统进行联网管理，这也是智慧楼宇综合管理平台

15、的基本职责。我们认为，这对于现代楼宇的智慧管理来说，还远远不够。因为，我们已经处于一个高度感知、高度融合、高度互联的新时代。在这样的新时代下，现代楼宇的智慧管理应该是基于多方面、多层次的综合体现，具备个体、组织与社会的本质性智慧特征。智慧楼宇行业智能化、绿色化、人文化技术是为应用服务的，在对未来智慧楼宇技术的发展趋势做出预测之前，让我们先展望一下智慧楼宇未来的行业发展趋势。基于对智慧楼宇的理解与实践，我们认为未来的智慧楼宇行业应该是向智能化、绿色化、人文化的方向不断发展的，这也是符合事物的自然发展规律的。因此，从技术角度而言，智能化趋势会是互联网时代之后的下一个浪潮。各种智能化技术、人工智能技

16、术、新一代信息网络技术、无线技术、节能技术以及之前提到的物联网技术、云技术、大数据技术等等，都会是未来智慧楼宇发展过程中不可或缺的技术力量，会得到进一步的发展与应用。同时，各种新的楼宇智慧管理思路、建筑文化与艺术、心理学、行为学等其他非纯技术也会逐渐的应用、融合于智慧楼宇的发展之中，为智慧楼宇带来更多的软性智慧细胞。智慧楼宇涉及的业务种类繁多 智慧楼宇企业作为技术密集型企业，涉及的业务种类繁多，对提供方案设计及施工、运行维护人员的素质有较高的要求。因此，是否拥有掌握本行业关键技术的人才，将直接决定企业研发和创新能力，从而影响企业的市场竞争力。由于市场的不断变化，企业除了需要优秀的技术人才，还需

17、要有管理经验丰富和市场嗅觉敏锐的管理和销售人才。而人才的汇聚和培养均需要话费较高的资金成本和时间成本。此外，由于国家相关部门对从业人员有资质要求，具备资质的人员数量和质量也是影响企业竞争力的重要因素。监控是核心在新型的高性能处理芯片问世之后，摄像机本身就能够实现人脸识别、车牌识别和虚拟划线，人脸识别可以用于门禁系统，车牌识别可以用于一卡通系统，虚拟划线可以应用于入侵报警系统，也就是说图像技术已经完全能够实现门禁和报警的应用，也许有一天会出现监控、门禁、停车、入侵报警的功能全部由摄像机来实现，何况摄像机本身就可以集成信号输入和输出功能。智能是关键未来的安防系统肯定不简简单单的就是图像画面、刷卡信

18、息和报警信号，基于图像的分析、处理，基于刷卡记录的大数据分析，基于报警系统的扩展应用等肯定会越来越多，未来的安防系统一定会越来越智能。集成是必然虽然说市面上大部分厂家的监控、门禁、报警系统都可以集成在一起，但以前生产厂家的思路大多数都以门禁系统为核心，集成监控和报警系统。而未来的趋势将是安防系统应该只有一套软件、一个平台，实现所有的安防功能，国内的公司比如海康已经走在国内乃至世界的前列。延伸产业链智慧楼宇行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链

19、等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当智慧楼宇行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，智慧楼宇需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态智慧楼宇行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会

20、最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括智慧楼宇各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是智慧楼宇相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推智慧楼宇项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的智慧楼宇项目。随着各地智慧

21、楼宇建设，中国智慧楼宇建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国智慧楼宇建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级智慧楼宇项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国智慧楼宇建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展智慧楼宇建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧智慧楼宇建设。未来一段时间，中国中西部地区智慧楼宇建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的智慧楼宇水平参差不齐，有好

22、有坏。总体来说，一般东部发达地区的智慧楼宇相对来说会更加成熟一些。但目前中西部智慧楼宇打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智慧楼宇行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。智慧楼宇行业政策环境分析智慧楼宇行业政策环境分析国家从大的政策方向上对智慧楼宇行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新

23、。智慧楼宇行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智慧楼宇产业，国民经济的平稳较快发展是保证智慧楼宇行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了智慧楼宇行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智慧楼宇行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，智慧楼宇业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智慧楼宇行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智

24、慧楼宇产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智慧楼宇行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智慧楼宇行业发展提供了强有力的保障。智慧楼宇行业竞争分析目前，我国智慧楼宇领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三

25、个大阵营。三方阵营不断加码布局智慧楼宇相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智慧楼宇产品。智慧楼宇行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。智慧楼宇行业竞争分析对上游议价能力分析智慧楼宇作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智慧楼宇企业对上

26、游端有较强议价能力。对下游议价能力分析智慧楼宇行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。智慧楼宇企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析智慧楼宇行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智慧楼宇行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈

27、利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智慧楼宇行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智慧楼宇行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智慧楼宇行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析智慧楼宇行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智慧楼宇行业品牌竞争格局分析中国智慧楼宇行业竞争强度分析（1）中国智慧楼宇行业现有企业竞争情况目前，智慧楼宇行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智慧楼宇行业上游议价能力分析智慧楼宇行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智慧楼宇材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智慧楼宇行业对上游议价能力较强。（3）中国智慧楼宇行业下游议价能力分析智慧楼宇行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，智慧楼宇行业