科技金融服务行业现状与前景趋势报告

1、科技金融服务行业现状与前景趋势报告目录1.科技金融服务行业现状41.1科技金融服务行业定义及产业链分析41.2科技金融服务市场规模分析61.3科技金融服务市场运营情况分析72.科技金融服务行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.科技金融服务行业前景趋势123.1立足金融，拥抱科技创新123.2技术优先，赋能金融123.3由服务C端转向B端123.4由金融服务转向科技赋能133.5延伸产业链133.6行业协同整合成为趋势133.7生态化建设进一步开放143.8呈现集群化分布143.

2、9需求开拓164.科技金融服务行业政策环境分析164.1科技金融服务行业政策环境分析164.2科技金融服务行业经济环境分析164.3科技金融服务行业社会环境分析174.4科技金融服务行业技术环境分析175.科技金融服务行业竞争分析195.1科技金融服务行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国科技金融服务行业品牌竞争格局分析215.3中国科技金融服务行业竞争强度分析216.科技金融服务产业投资分析226.1中国科技金融服务技术投资趋势分析226.2中国科技金融服务行业投资风险226.3

3、中国科技金融服务行业投资收益23科技金融服务行业现状科技金融服务行业定义及产业链分析金融科技(Fintech)，Finance金融+Technology科技，是指用运用科技技术进行金融创新，以提高效率，降低成本，从而为金融行业提供服务。这其实跟“互联网金融”本质上是一样的，因为它本身就是“互联网金融”的另一种说法。金融科技的范畴：金融科技涉及的领域非常宽泛，包括借贷、数字货币、监管科技、个人理财、支付、保险、跨境汇款、财富管理、资本市场、网络银行等。支付和借贷是金融科技公司最集中的领域。 网络银行发展提速，保险科技创新持续。多元化和差异化成为金融科技发展的驱动力。金融科技覆盖了包括支付清算、电

4、子货币、网络借贷、区块链、大数据、云计算、机器人投顾等在内的目前知名的所有金融创新领域。具体应用也涵盖了资金借贷、财富管理、支付、保险、众筹、征信，甚至是零售银行和房屋中介。其功能主要分为四个板块：一、支付清算，包括手机和网络支付(微信支付，支付宝)、电子货币(比特币)以及区块链等;二、融资模式，直接融资、间接融资，包括众筹、P2P网贷等;三、基础设施，包括大数据、云计算、电子身份认证等;四、投资管理，包括机器人投资顾问、电子自动交易等。回顾金融科技发展历程，技术对于金融的作用，正在逐步从辅助业务的地位，上升成为决定金融未来发展的关键因素。在广义范畴下,互联网金融仅仅是金融科技发展过程中的一个

5、过渡阶段，特定市场环境下的阶段性高峰，科技在下一个阶段将更加深入到金融体系内部，降低行业成本，从根本上提升行业效率。由于行业发展本身带有一定的无序性，政策对于行业发展、有序竞争，起到了保障的积极作用。中国的金融科技产业总共分为五大类，财富管理、融资信贷和第三方支付将传统银行的存贷汇业务从银行机构中剥离出来，借助技术形成了单独的业务体系。在互联网时代，借助新兴技术，银行、保险公司与证券公司从物理网点转向互联网，成为了新型的网络银行、网络券商和网络保险机构，传统银证保机构的业务也开始不断触网，发展出智能投顾等新兴业态。金融业的基础设施也不断地数字化，在人工智能、大数据、区块链技术的推动下持续变革。

6、从科技对金融的变革路径来看，技术对于金融的作用，正在逐步从辅助业务的地位，上升成为决定金融未来发展的关键因素，也成为目前互联网金融、传统金融企业竞争的核心支撑。近年来，金融科技应用产生出了移动支付、互联网银行、智能投顾、大数据征信等互联网金融业务， 但互联网金融仅仅是发展过程中的一个过渡阶段， 接下来科技将更加深入金融体系内部，降低行业成本，从本质上改变经营业态、提升效率，助力创造新型的金融业务模式和业务形态。科技金融服务市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，科技金融服务行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不

7、断优化升级，推动科技金融服务产业应用的爆发式增长。金融科技强化金融服务与实体经济跨界融合应用的能力，因为传统的金融发展存在一些过度集中于金融专业领域的问题，导致我们实际的市场和对用户的需求关注不足，对实体经济的发展的支撑不够。但是我们新的金融科技来临以后，数据的广泛采集带来新的机遇、新的窗口，使得我们更可能跟更多的领域获得更多的数据去融合发展。跨行业的数据融合会产生更多的跨行业的应用、新的技术发展方向、新的业务的模式。目前，我国的科技金融服务行业发展尚处于起步阶段。中国金融科技市场规模约300亿元，只有美国13%。但从增速角度看，金融科技头部公司今年大多预期翻倍增长，远远超过美国。目前金融科技

8、服务于金融机构，更偏向实际金融业务的后端，并不是金融产业链中利润最丰厚的一环，因此短时间内金融科技营收规模很难迎来爆发式增长，或将继续保持这样的增速稳定增长。并预测在2020年中国金融科技营收规模将达19700亿元。科技金融服务市场运营情况分析科技金融服务行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：科技金融服务行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。科技金融服务市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。

9、市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的科技金融服务行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对科技金融服务企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范科技金融服务行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入科技金融服务领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，科技金融服务行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,科技金融服务行业经济融入世界市场的广度和深

10、度越来越大。与科技金融服务行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的科技金融服务行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,科技金融服务行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致科技金融服务行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上科技金融服务行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡

11、，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：科技金融服务行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得科技金融服务行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,科技金融服务行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：科技金融服务行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的科技金融服务企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。科技金融服

12、务行业存在的问题行业服务无序化 科技金融服务行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。科技金融服务行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 科技金融服务行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。科技金融服务行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱科技金融服务标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，科技金融服务管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有

13、利于科技金融服务的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对科技金融服务主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的科技金融服务行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致科技金融服务行

14、业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。科技金融服务行业前景趋势立足金融，拥抱科技创新在当前金融监管趋严的背景下，金融机构应该充分发挥自身的牌照优势、账户优势、渠道优势、资金成本等优势，将更多精力集中于风险防控上。金融机构在风险控制流程、模型设置、信息监测、资产处置、客户赔付等方面加强与科技公司的合作，在技术及大数据方面进行交流，在反欺诈、客户画像、征信、精准营销等领域实现共赢。技术优先，赋能金融转变发展重点，将中心转变到科技上来，以赋

15、能金融为发展目标，通过扩大技术投入等手段发展技术力量，为持牌金融机构、监管机构提供技术服务或利用自身独特的技术优势为企业和个人提供风险可控的金融服务。科技机构应加强智能客服、远程身份认证、智能化运维、智能投顾、智能理赔、反欺诈与智能风控、网点机器人服务、存证，对账清算、结算等服务的研发与应用。 由服务C端转向B端过去，金融科技创业者或行业巨头都瞄准C端市场，以C端流量为基础，将网络贷款、在线支付、资管等视为直接服务C端的主要发力点。但随着强监管和互联网流量红利日渐被瓜分，致力于开发B端业务，为金融机构提供（2B2C）相关科技服务，成为众多金融科技公司未来布局的重点。由金融服务转向科技赋能在金融

16、科技化的道路上，除了BATJ等互联网巨头，神州数码、长亮科技等传统金融IT服务商，以及众多细分领域的金融科技平台，均陆续加入科技赋能的行列。这些科技赋能者，试图将纷繁复杂的场景、流量、数据、风控、资金、产品等金融要素标准化，并从用户管理、产品定价、渠道营销、运营模式等方面，优化传统金融机构的服务链条。延伸产业链科技金融服务行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 科技金融服务行业在产品与服务的过程中，具有完善的

17、内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当科技金融服务行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，科技金融服务需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态科技金融服务行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合

18、作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推科技金融服务项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的科技金融服务项目。随着各地科技金融服务建设，中国科技金融服务建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国科技金融服务建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级科技金融服务项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海

19、、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国科技金融服务建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展科技金融服务建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧科技金融服务建设。未来一段时间，中国中西部地区科技金融服务建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的科技金融服务水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的科技金融服务相对来说会更加成熟一些。但目前中西部科技金融服务打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在科技金融服务行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。科技金融服

20、务行业政策环境分析科技金融服务行业政策环境分析国家从大的政策方向上对科技金融服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。科技金融服务行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的科技金融服务产业，国民经济的平稳较快发展是保证科技金融服

21、务行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了科技金融服务行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。科技金融服务行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，科技金融服务业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的科技金融服务行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对科技金融服务产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。科技金融服务行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发

22、展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为科技金融服务行业发展提供了强有力的保障。科技金融服务行业竞争分析目前，我国科技金融服务领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局科技金融服务相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的科技金融服务产品。科技金融服务行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，

23、服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。科技金融服务行业竞争分析对上游议价能力分析科技金融服务作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，科技金融服务企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析科技金融服务行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业

24、现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。科技金融服务企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析科技金融服务行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。科技金融服务行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是科技金融服务行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是科技金融服务行业会因潜在进入者的实际进入而

25、对下游市场需求量进行争夺和分流；三是科技金融服务行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析科技金融服务行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国科技金融服务行业品牌竞争格局分析中国科技金融服务行业竞争强度分析（1）中国科技金融服务行业现有企业竞争情况目前，科技金融服务行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国科技金融服务行业上游议价能力分析科技金融服务行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、科技金融服务材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，科技金融服务行业对上游议价能力较强。（3）中国科技金融服务行业下游议价能力分析科技金融服务行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，科技金融服务行业对下游议价能力较强。（4）中国科技金融服务行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有