奥维奥科技SAPBusinessByDesignCRM模块教程ppt课件

1、SAP Business ByDesign CRM 模块教程 日期：2021-03-25客户关系管理CRM的定义CRMCustomer Relationship Management即客户关系管理。在不同场所下，CRM能够是一个管理学术语，能够是一个软件系统，而通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户效力以及运用支持等流程的软件系统。它的目的是缩减销售周期和销售本钱、添加收入、寻觅扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、称心度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业战略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与效力流程。一

2、.时机营销前提-创建客户1.选择客户管理任务中心下的新建公司客户常规义务前提-创建客户2.填入相应客户信息，点击右上角查看全部，进入详细页签ABC分类：对客户的级别划分尼尔森编号：客户所在地的编号潜在客户：此处标志“表示客户为潜在客户前提-创建客户3.新建联络人信息“主要字段下标志“，表示为主要的联络人，在客户总览时会显示该主要联络人前提-创建客户4.维护销售数据单据冻结：设置相应冻结缘由后，该客户将不能生成销售订单，交货或发票销售组织：销售组织职能表示分配的组织单位代表销售层次构造的最高组织单位分销渠道：分销渠道活动使您可以创建最适宜使您的产品或效力到达客户的分销渠道，例如零售、零售或直接销

3、售分销直销交货优先级：即交货的紧急程度国际贸易条款：国际贸易条款国际贸易条款是用于外贸的国际规范化用语，用于将合同要素规范化，并阐明义务、费用、风险或其他影响贸易的出口要素客户组：将客户分类为不同的组别货币：客户买卖所运用的货币前提-创建客户5.维护财务数据科目确定组：定义自动过账中处置方式类似的主数据组付款方式：此处定义付款方式后，在后续客户付款中才有相应的付款方式信誉额：此处可设置客户信誉额度，一旦客户订单超出信誉额度，系统会给予提示并设置交货冻结前提-创建客户6.价钱标签页前提-创建客户7.更改记录标签页前提-创建客户8.注释标签页前提-创建客户9.上传附件，保管并封锁创建目的组创建目的

4、组选择市场营销任务中心下的新建目的组常规义务营销代表目的组：根据地理位置或共同兴趣等条件分类的客户、潜在客户或联络人等业务同伴清单创建目的组1.输入描画选择下一步创建目的组2.输入挑选条件搜索客户创建目的组3.添加目的组成员，选择下一步交集：点交集，系统保管上下两个表中的一样工程并删除下表中的不同工程差集：点差集，系统保管上下两个表中的不同工程并删除下表中的一样工程创建目的组4.查看成员后选择完成新建呼应选项1.选择市场营销任务中心下的相应选项视图呼应选项：即客户反响情况的描画新建呼应选项2.点击新建新建呼应选项3.输入呼应描画和分类，点击保管并封锁创建和执行推行活动创建和执行推行活动：创建推

5、行活动1.选择市场营销任务中心下的新建推行活动常规义务营销代表推行活动：为实现特定目的执行的行动方案创建和执行推行活动：创建推行活动2.输入推行活动描画和活动类型，关联目的组，点击查看全部创建和执行推行活动：创建推行活动3.选择添加行，将呼应选项添加至本推行活动，点击左上角执行创建和执行推行活动：创建推行活动4.系统会生成 一个Excel，给每个客户分配一个呼应代码创建和执行推行活动：创建推行活动5.查看执行详细信息创建和执行推行活动：创建推行活动6.添加客户呼应创建和执行推行活动：创建推行活动7.添加客户呼应，点击创建创建和执行推行活动：创建推行活动8.在推行活动中查看呼应详细信息创建销售线

6、索 创建销售线索1.选择市场营销任务中心下新建销售线索常规义务营销代表创建销售线索2.选择客户和来源等创建销售线索3.选择销售担任员工，点击移交创建销售线索4.选择新业务任务中心下的销售线索，查看销售线索销售代表创建销售线索5.选择接受接受创建销售线索6.选择接受该销售线索的缘由创建销售线索7.再次查看该销售线索创建和开展时机 创建和开展时机1.在销售线索界面选中之前的销售线索选择后续时机销售代表创建和开展时机2.输入预测值，选择相应周期阶段创建和开展时机3.完善信息输入，保管并封锁创建和开展时机4.选择新业务任务中心下时机管道视图创建和开展时机5.选择管道气泡图，选择搜索，之前的时机便会由气

7、泡图笼统展现创建和开展时机6.将界面下拉如图模拟时机。可保管更改的时机，不保管那么取消模拟创建和开展时机7.模拟效果，点击下方保管更改的时机创建和开展时机8.选择新业务任务中心下的时机清单视图创建和开展时机9.选中该时机，选择更改形状博得创建和开展时机10.选择缘由，确定。时机完成二.销售二.销售1.销售报价 销售报价处置用于根据具有固定条件的特定条款为客户提供产品或效力。卖方在特定时期内受销售报价的约束。销售报价通常由公司的销售代表创建。系统支持定价功能及可选的货物可用性检查。销售报价1.在时机界面，选中时机选择后续销售报价销售代表销售报价2.输入报价价钱点击提交销售报价3.审批形状显示为审

8、批中，需求审批此报价单销售报价4.登录审批者账号，选择管理任务中心下的审批视图销售报价5.选中该报价，点击同意。审批完成二.销售2.销售订单 组织和客户之间达成的协议，组织赞同按协议在指定日期以商定价钱提供一定量的产品。销售订单1.在销售报价界面选中相应报价，选择后续-销售订单销售代表销售订单2.点击右上角查看全部销售订单3.工程标签页下销售订单3.工程标签页下销售订单3.工程标签页下销售订单3.工程标签页下销售订单4.定价和开票标签页销售订单5.相关方标签页销售订单6.单据流标签页销售订单7.更改记录标签页销售订单8.附件标签页，点击添加文件可上传附件销售订单9.输出历史记录标签页销售订单1

9、0.点击右上角您还可以编辑输出设置销售订单11.设置输出地址，点击运用销售订单12.下达此销售订单三.售后效力三.售后效力1.处理恳求它涵盖了从客户联络、效力恳求管理到管理更新知识库等客服活动的一切方面。这个业务场景的主要功能包括： A.联络客户 B.处置效力恳求处理恳求处理恳求1.选择效力台任务中心下新建效力恳求常规义务客服代表处理恳求2.选择客户，产品，输入主题必填处理恳求3.选择效力类别，缺点类别，点击保管处理恳求4.更改效力恳求形状为处置中处理恳求5.进入编辑页面，点击查看全部处理恳求6.在知识库选项卡下选中相应文章，点击分配，保管处理恳求7.点击右上角您还可以编辑输出设置处理恳求8.

10、维护发送方式和电子邮件地址，点击运用处理恳求9.点击提交，效力恳求和知识库文章发送给客户处理恳求10.更改效力恳求形状为完成三.售后效力2.现场效力和维修它涵盖了包括获取客户问题、创建效力订单、方案修缮活动、资源分派、备件供应、方案道路、记录时间以及开票等在内的效力和修缮活动的一切方面。 现场效力和维修流程图现场效力和维修1.新建效力恳求客服代表现场效力和维修2.维护涉及产品和主题，更改形状为处置中现场效力和维修3.选中效力恳求，选择后续效力订单效力方案员现场效力和维修4.维护外部参考号和要求日期现场效力和维修5.维护效力和备件，全部选中，下达执行现场效力和维修6.提交向客户发送订单确认现场效

11、力和维修7.发货物流控制任务中心下客户需求供应方案员现场效力和维修8.选中效力订单，点击下达现场效力和维修9.选择发货物流任务中心下交货建议现场效力和维修10.选中相应项，点击发货。假设启用仓库管理，那么点击创建仓库恳求现场效力和维修11.输入交货数量，点击保管并封锁现场效力和维修12.发货物流控制任务中心下交货视图仓库管理员现场效力和维修13.选中工程，点击下达现场效力和维修14.现场效力和维修任务中心下订单管道视图现场效力工程师现场效力和维修15.选中工程，确认执行现场效力和维修16.点击查看全部现场效力和维修17.点击下达订单完成现场效力和维修18.客户发票任务中心下发票恳求视图财务现场

12、效力和维修19.选中工程，点击发票，检查无误后下达四.后台配置后台配置：一切后台配置都在业务配置任务中心下的实施工程视图在一个工程实施前，首先要确定其工程范围将需求实施的内容后边打“，相应内容会表达在系统菜单中在问题阶段回答相应问题，决议了能否运用系统的某些功能，例如：例如：工程范围设定后，进展后台配置，翻开义务清单预备阶段业务方案微调阶段：进展根底配置，例如：集成和扩展阶段：进展根底数据的导入总结： SAP Business ByDesign CRM的优点一直以客户为中心，努力于更好地效力客户经过 SAP Business ByDesign 处理方案，市场营销、销售和效力专业人员都将获得客户信息的一样完好视图，这样在满足客户需求时，他们就作为一个一致的团队。不论客户运用什么方式与公司联络，都能自始至终与公司获得通畅联络。员工可以用 SAP Business ByDesign 中维护的产品信息回答客户咨询，对客户的