银行行业现状与前景趋势分析报告

1、银行行业现状与前景趋势分析报告目录1.银行行业现状41.1银行行业定义及产业链分析41.2银行市场规模分析52.银行行业存在的问题62.1行业服务无序化72.2供应链整合度低72.3基础工作薄弱72.4产业结构调整进展缓慢82.5供给不足，产业化程度较低83.银行行业前景趋势93.1深入推进金融供给侧结构性改革93.2打造“平台+生态”的开放银行103.3银行对外开放力度扩大103.4延伸产业链113.5行业协同整合成为趋势113.6服务模式多元化123.7呈现集群化分布123.8需求开拓134.银行行业政策环境分析134.1银行行业政策环境分析134.2银行行业经济环境分析144.3银行行业

2、社会环境分析144.4银行行业技术环境分析145.银行行业竞争分析165.1银行行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国银行行业品牌竞争格局分析175.3中国银行行业竞争强度分析186.银行产业投资分析186.1中国银行技术投资趋势分析196.2中国银行行业投资风险196.3中国银行行业投资收益20银行行业现状银行行业定义及产业链分析国内银行业规模概况目前，我国宏观经济发展进入“新常态”，处于深化改革、调整结构、提质增效阶段。一方面，GDP 增速等宏观数据整体呈现回落趋势；另一方面，

3、经济结构的优化转型使经济增长的可持续性和均衡性明显提升。银行业作为国民经济体系重要的组成部分和核心产业，近年来，随着我国经济货币化程度提高以及社会对金融服务需求持续增长的背景下，我国银行业经营态势总体稳健向好，资产负债规模稳步扩张，资产质量和资本充足率总体稳定。银行行业是指从事银行相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知银行行业定义，对预测并引导银行行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国宏观经济发展进入“新常态”，处于深化改革、调整结构、提质增效阶段。一方面，GDP 增速等宏观数据整体呈现回落趋势；另一方面，经济结构的优化转型使经济增长的可持续性和均衡性明显提升。得益于

4、改革开放以来宏观经济的快速发展，以及经济结构的优化升级，银行业作为中国金融体系的重要组成部分，近年来资产规模及盈利能力等方面稳步提升，在促进中国经济发展作用显著。我国银行行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国银行行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国银行产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。统银行通过金融科技赋能对前中后台进行数字化再造，创新数字化产品开发模式、运营模式，传统银行业态呈现服务智能化、业务场景化、渠道一体化、融合深度化趋势。银行市场规模分析

5、随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，银行行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动银行产业应用的爆发式增长。目前，我国的银行行业发展尚处于起步阶段。银行业作为国民经济体系重要的组成部分和核心产业，近年来，随着我国经济货币化程度提高以及社会对金融服务需求持续增长的背景下，我国银行业经营态势总体稳健向好，资产负债规模稳步扩张，资产质量和资本充足率总体稳定。根据数据显示，2019年，银行业金融机构总资产、总负债规模分别达到290万亿元和265.54万亿元，同比分别增长8.14%和7.71%；银行行业存在的问题 行

6、业服务无序化 银行行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。银行行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 银行行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。银行行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱银行标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，银行管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于银行的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税

7、收的作用对象狭窄,因而对银行主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的银行行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致银行行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满

8、足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。银行行业前景趋势深入推进金融供给侧结构性改革金融制度是经济社会发展中的基础性制度，当前的中国经济已由高速增长进入高质量发展阶段，正处于优化经济结构、转换增长动力的攻关期。供给侧结构性改革是经济体制改革的重要抓手，旨在调整经济结构，促使要素实现最优配置，提升经济增长质量。作为整体经济供给侧结构性改革的有机组成部分，金融供给侧结构性改革将是中国金融改革和发展的新方向。商业银行作为金融业的主体成份，其结构性改革成功与否直接影响到金融供给侧结构改革的效果。金融供给侧结构性改革重点解决金融结构性问题，主

9、要包括以下三个方面:一是构建多层次、广覆盖、有差异的银行体系。尽管我国银行业金融机构种类繁多、覆盖面广、增长速度快，但是在经营同质化问题依然突出，商业银行之间在经营模式、市场定位、服务对象、产品体系等方面的同质性程度偏高，尤其是城市商业银行、村镇银行等肩负普惠金融使命的金融机构，逐渐偏离成立之初的市场定位，过度追求发展速度和规模扩张，这种竞争模式和行业格局不仅难以满足经济发展对金融服务的多元化需求，而且会造成相关金融领域的过度竞争，使得金融供给和实体经济需求错配，不利于金融服务质效的提升。打造“平台+生态”的开放银行未来银行服务入口从“场所驱动”逐渐过渡到“场景驱动”，现代商业银行的服务模式多

10、是流程式服务，在具有开放化、平台化、生态化的数字经济时代，打造“平台+生态”的开放银行将是商业银行的转型方向。开放银行把金融和各行业连接起来，构成一个开放合作、场景融合、数据共享的生态圈。在这种模式下，银行、第三方机构和客户被彼此串联起来，形成一个完整的生态系统，银行和第三方合作伙伴结合双方的优势资源，加快产品的创新速度，形成“金融+政务”、“金融+医疗”、“金融+教育”等各种跨界服务，例如江苏银行利用API开放平台，已经打造涵盖智慧出行、教育平台、财富管理、民生缴费、医疗保险等各项服务的金融生态圈，开放产品和服务，嵌入到各个合作伙伴的平台上，有效满足了客户的各类金融服务需求。银行对外开放力度

11、扩大近期，银保监会释放出继续扩大金融开放的政策信号，拟推出12条对外开放新举措，将按照内外资一致的原则，同时取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限。为了更好地发挥对外开放对中国经济增长的正效应，引导外资银行加大在华扩大业务范围，中国应当加强与外资银行的监管沟通，努力创造公平的市场环境和有序政策环境。总体上看，在取消外资持股比例等一系列限制的背景下，外资银行将会在中国银行业占据更大的市场份额，并在特定业务和区域上继续保持较强的竞争优势。未来外资银行将充分发挥在“一带一路”基础项目建设和优化产权结构上的优势，鼓励他们服务“走出去”企业和“一带一路”建设沿线的重大项目。要引导外资

12、银行在对特定区域重点战略项目的支持力度，支持科技创新性和绿色环保企业的发展。引导外资银行加大在上海地区的投入，为打造上海国际金融中心的地位发挥积极作用。要鼓励在华外资银行开展对实体经济增长拉动效应明显的简单业务，加强对外资银行从事复杂业务的监管。延伸产业链银行行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 银行行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合

13、，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。服务模式多元化我国的银行服务模式相对比较单一。在城市，银行公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的银行服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推银行项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的银行项目。随着各地银行建设，中国银行建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国银行建设已经初步呈

14、现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级银行项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国银行建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展银行建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧银行建设。未来一段时间，中国中西部地区银行建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的银行水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的银行相对来说会更加成熟一些。但目前中西部银行打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在银行

15、行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。银行行业政策环境分析银行行业政策环境分析国家从大的政策方向上对银行行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。银行行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三

16、产业都有关联度的银行产业，国民经济的平稳较快发展是保证银行行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了银行行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。银行行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，银行业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的银行行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对银行产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。银行行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术

17、跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为银行行业发展提供了强有力的保障。银行行业竞争分析目前，我国银行领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局银行相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的银行产品。银行行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为

18、优质的产品与服务。银行行业竞争分析对上游议价能力分析银行作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，银行企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析银行行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。银行企业面对下游业

19、主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析银行行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。银行行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是银行行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是银行行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是银行行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务

20、分析银行行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国银行行业品牌竞争格局分析中国银行行业竞争强度分析（1）中国银行行业现有企业竞争情况目前，银行行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国银行行业上游议价能力分析银行行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、银行材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，银行行业对上游议价能力较强。（3）中国银行行业下游议价能力分析银行行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，银行行业对下游议价能力较强。（4）中国银行行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国银行行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间