2018年咨询工程师项目决策分析与评价考点强化串讲班讲义

1、第1页第一章项目决策与前期策划教材结构简介第一章 项目决策与前期策划第二章项目规划第三章项目建议书第四章 项目可行性研究报告第五章项目申请书第六章资金申请报告第七章 政府和社会资本合作（PPP项目实施方案第八章项目评估第九章建设方案研究与比选第十章资源及环境可持续性评价第十一章社会评价第十二章不确定性分析与风险分析第十三章 项目后评价第一章 项目决策与前期策划0101 概述一、项目含义和目标（高频考点）项目目标的两个层次： 宏观目标和具体目标。（一） 项目的宏观目标项目的宏观目标是指项目建设对 国家、地区、部门或行业 要达到的整体发展目标所产生的积极影响和 作用。（二）项目的具体目标项目的具体

2、目标是指项目投资建设要达到的直接效果。不同性质项目的具体目标也是不同的，主要有：1.1.效益目标效益目标是指项目要实现的 经济效益、社会效益、环境效益 的目标值。项目类型效益目标举例经营性项目投资收益的具体目标值财务内部收益率达到 10%10%公共基础设施项目满足客观需要的程度或提供服务的 范围满足城东区所有单位及 3030 万居民的供水:需求第2页2.2. 规模目标规模目标是指对项目建设规模确定的目标值。如某城市轨道交通 1 1 号线项目确定其建设规模为全长18.718.7 公里，设车站 1717 座和一个车辆基地等。3.3. 功能目标功能目标是指对项目 功能的定位。（非量化）企业投资项目可

3、供选择的功能目标主要有：（1 1）扩大生产规模，降低单位产品成本。（2 2 ）向前延伸，生产所需原材料，降低产品成本和经营风险。（3 3 ）向后延伸，延长产品生产链，提高产品附加值。（4 4）引进先进技术设备，提高产品的技术含量和质量。（5 5）进行技术改造，调整产品结构，开发适销对路产品。（6 6）利用专利技术，开发高新技术产品。（7 7）拓宽投资领域，分散经营风险等。4.4. 市场目标市场目标是指对项目产品（或服务）目标市场及市场占有份额的确定。复习建议：能够熟练区分各种类型目标。二、项目决策的概念和原则（一） 决策的含义决策过程可以分为信息收集、方案构造设计、方案评价、方案抉择四个相互联

4、系的阶段。（二）投资项目决策（高频考点）投资决策包括定项目、定建设方案、定建设时序，一般称“三定”。记忆技巧：决策即确定“建设”“项目”“方案”20042004 年国务院颁发国务院关于投资体制改革的决定，对不同投资主体、不同资金来源的建设项目实行分类管理。凡使用政府资金的项目一律实行审批管理；对于不使用政府性资金由企业投资建设的项目，一律不再实行审批管理，依据国务院颁发的政府核准的投资项目目录（2626 年本），区别不同投资项目的资金使用性质、类别、事权等情况分别实施核准制或备案制等相应的项目策划与决策程序。从项目不同决策者的角度，投资项目决策可分为三类：（1 1）企业投资项目决策。坚持企业投

5、资核准范围最小化，原则上由企业依法依规自主决策投资行为。（2 2）政府投资项目决策。按照符合政府投资的范围和政府投资的目标，作出是否投资建设项目的决（3 3）金融机构贷款决策。在投资项目决策过程中，应主要遵循以下原则：（五项原则）1.1. 科学原则2.2. 民主原则3.3. 效益原则4.4. 风险责任原则对于采用直接投资和资本金注入等方式的政府投资项目，政府依据委托有资质的咨询机构编制的策划报告进行决策；对于企业投资项目， 企业可自行决策，也可委托有资质的咨询机构策划，由企业自主决策。政府仅对极少数关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等 项目，从维护社会

6、公共利益角度进行审查把关。5.5. 可持续发展原则在企业投资项目核准和政府投资项目审批中，可持续发展原则 已成为投资主管部门项目审批、核准的前置条件。环境治理项目环境治理的效果城市污水处理率从 36%36%提高到 70%70%第3页三、政房投资项目与企业投资项目决策的区别1.1.投资主体和资金来源不同政府投资项目的投资主体是政府有关投资管理部门，使用政府性资金，由政府直接投资、注入资本金、 投资补助、转贷和贷款贴息等。以资本金注入方式投入的，要确定出资人代表。企业投资项目适用于企业投资，采用直接投资、合作投资等方式，不使用政府性资金的项目。2.2. 决策依据和目的不同为政府投资项目决策的依据是

7、 项目建议书（初步可行性研究报告）和 项目可行性研究报告，分别是政 府投资主管部门立项 （初步决策）或决策 的依据，以项目建议书（初步可行性研究报告）及可行性研究报告的批复为决策标志。为企业投资项目策划的项目 可行性研究报告，主要是为企业 内部项目决策 提供依据。编制的 项目申请 书，是政府投资主管部门办理核准或备案行政许可的依据，以政府核准或备案为决策标志。3.3. 投资范围和关注内容不同政府投资资金只投向市场不能有效配置资源的公共领域的项目，以 经营性项目。企业是投资主体，凡法律法规未禁入的行业和领域均可以投资，4.4.决策和管理方式不同政府投资项目实行 项目审批制。企业投资项目实行 核准

8、项目，坚持企业投资核准范围最小化，仅对极少数关系国家安全和生态安全、 涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，政府从维护社会公共利益角度依法进 行审查的，应将相关事项以清单方式列明，最大限度缩减核准事项。除政府核准的投资项目目录（2626 年本）的企业投资项目外，一律实行备案制，由企业按照有关规定向备案机关备案。实行备案制的投资项目，不再设置任何前置条件。0202 项目决策程序与责任一、项目决策程序投资项目决策程序一般分为以下八大类：（一）审批制项目决策程序（高频考点，注意细节）本节所称的审批制项目，主要是指采取 直接投资和资本金注入的政府投资项目。根据中共中央、国务院关于

9、深化投融资体制改革的意见，政府投资资金只投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主，原则上不支持经营性项目。政府投资项目实行审批制，包括审批项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计。1.1.编制项目建议书（初步可行性研究报告）实行审批制的项目，必须依据国民经济和社会发展规划及国家宏观调控总体要求，编制 投资计划，明确计划内的重大项目，并与中期财政规划相衔接。项目单位根据规划要求委托有资质的工程咨询机构编制项目建议书，对项目建设的 和主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以

10、及社会效益和经济效益由国家发展改革委负责审批的项目，其项目建议书由具备相应资质的甲级工程咨询机构编制。2 2 项目建议书的受理与审批申请安排中央预算内投资30003000 万元及以上的项目，以及需要跨地区、跨部门、跨领域统筹的项目，由国家发展改革委审批或者由国家发展改革委委托中央有关部门审批，其中特别重大项目由国家发展改革委核报国务院批准；其余项目按照隶属关系，由中央有关部门审批后抄送国家发展改革委。项目审批部门在批准项目建议书之后，应当按照有关规定进行公示。公示期间征集到的主要意见和建 议，作为编制和审批项目可行性研究报告的重要参考。3.3. 编制项目可行性研究报告非经营性项目 为主，原则上

11、不支持 以经营性项目为主。三年滚动政府必要性、 功能定位 等进行初步分析。第4页项目建议书批准后，项目单位应当委托工程咨询机构编制可行性研究报告，并按照有关规定取得相关 行政许可或审查意见。由国家发展改革委负责审批的项目，其可行性研究报告应当由具备相应资质的甲级工程咨询机构编 制。经国务院及有关部门批准的专项规划、区域规划中已经明确的项目，部分改扩建项目，以及建设内容 单一、投资规模较小、技术方案简单的项目，可以简化相关文件内容和审批程序。4.4. 项目可行性研究报告的受理与审批承担咨询评估任务的工程咨询机构不得承担同一项目建议书和可行性研究报告的编制工作。特别重大的项目还应实行专家评议制度。

12、5.5. 转入项目实施准备阶段，组织初步设计经批准的项目可行性研究报告是确定建设项目的依据。（二）核准制项目决策程序（高频考点，注意细节）实行核准制的投资项目范围和权限，由国务院颁发的企业投资项目核准和备案管理条例（国务院第 673673 号令）和政府核准的投资项目目录（2626 年本）确定。实行核准制决策的项目，是指 企业不使用政府性资金，列入国务院颁发的核准目录内的重大项目 和限制类项目。为落实企业投资自主权，坚持企业投资核准范围最小化，原则上由企业依法依规自主决策投资行为。对关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。企业投资项目管理

13、“三个清单”管理制度：负面清单制度除目录范围内的项目外，一律实行备案制权力清单制严格遵循职权法定原则，规范职权行使，优化管理流程度责任清单制厘清各级政府部门企业投资项目管理职权所对应的责任事项，明确责任主体，健全度问责机制实行核准制的企业投资项目，应当向核准机关提交项目申请书，不再经过批准项目建议书、可行性研 究报告和开工报告程序。实行企业投资核准制项目的核准程序一般为：1.1. 编制项目申请书政府核准的投资项目目录（2626 年本）内企业投资的重大项目和限制类项目，在完成企业内部决策之后，项目申请书由企业自主组织编制，任何单位和个人不得强制企业委托中介服务机构编制项目申请书。核准机关应当制定

14、并公布项目申请书示范文本，明确项目申请书编制要求。2.2. 报送项目申请书由地方政府核准的企业投资项目，应向相应地方的核准机关报送项目申请书。由国务院有关部门核准的项目，地方人民政府有关部门应当自收到项目申请书之日起5 5 个工作日内转送核准机关。由国务院核准的项目，地方人民政府有关部门应当在规定的期限内将项目申请书转送国务院投资主管 部门，由国务院投资主管部门审核后报国务院核准。3.3. 项目受理与项目核准核准机关在受理项目申请书后，应当从下列方面对项目进行审查：（1 1）是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；（2 2） 是否符合相关发展建设规划、技术标准和产业政策；（3 3）是否

15、合理开发并有效利用资源；（4 4）是否对 重大公共利益 产生不利影响。精简投资项目准入阶段的相关手续，只保留选址意见、用地（用海）预审以及重特大项目的环评审批作为前置条件；按照并联办理、联合评审的要求，相关部门要协同下放审批权限，探索建立多评合一、统一评审的新模式。第5页（三）备案制项目决策程序（高频考点，注意细节）对企业投资项目实行 备案制，是投资体制改革 精简审批、简政放权的重要内容，是改善企业投资管理， 充分激发社会投资动力和活力，确立企业投资主体地位、落实企业投资决策自主权的关键措施。除核准目录范围以外的企业投资项目，一律实行备案制。实行备案制的企业投资项目，由企业自主决策，按照属地原

16、则，企业应当在开工建设前通过在线平台将下列信息告知备案机关：（1 1 ）企业基本情况；（2 2 ）项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；（3 3 ）项目总投资额：（4 4）项目符合产业政策的声明。企业应当对备案项目信息的真实性负责。项目备案申请单位依据 项目备案证明和项目备案代码，办理规划、土地、施工、环保、消防、市政、质量技术监督、设备进口和减免税确认等后续手续。为进一步简化、整合投资项目报建手续，取消投资项目报建阶段技术审查类的相关审批手续，探索实 行先建后验的管理模式。（四）政府和社会资本合作（PPPPPP 项目决策程序实施政府和社会资本合作（PPP项目决策程序的项目，是指政府为增强公

17、共产品和服务供给能力、提高供给效率，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系的建设和运营模式的项目。（五）投资补助和贴息项目决策程序投资补是指国家发展改革委 对符合条件的 地方政府投资项目和企业投资项目给予的投资资金助补助投资贴是指国家发展改革委对符合条件，使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款 利息:息补贴重点用于市场不能有效配置资源、需公益性和公共基础设施、农业和农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理和国家安全、 符合国家有关规定的其 他公共领域要政府支持的经济和社会领域适当倾斜对欠发达地区，特别是革命老区、民族地区、边疆地区和集中连片特殊困难地区的投资项 目要求均为无

18、偿投入应当列入三年滚动投资计划，并通过投资项目 在线审批监管平台 完成审批、核准或备案 程序，并提交资金申请报告应当用于 计划新开工或续建项目，原则上不得用于已完工项目原则上应当一次性核定，不得重复申请采用贴息方式的，贴息资金总额根据项目符合贴息条件的贷款总额，按当地贴息率和贴息年限 计算确定。贴息率应当不高于当期银行中长期贷款利率的上限。（六）国外贷款项目决策程序国际金融组织和外国政府贷款（简称国外贷款）项目，是指借用世界银行、亚洲开发银行、国际农业 发展基金会等 国际金融组织贷款和外国政府贷款及与贷款混合使用的 赠款、联合融资 等的投资项目。国外贷款属于国家主权外债，按照政府投资资金进行管

19、理。主要用于公益性和公共基础设施建设，保 护和改善生态环境，促进欠发达地区经济和社会发展以及适应当前引进先进技术、设备和管理理念的新需 求。纳入国外贷款备选的项目，应当区别不同情况履行相应审批、核准或备案手续：第6页由中央统借统还的项目按照中央政府直接投 资项目进行管理项目建议书、可行性研究报告由国家发展改革委审批 或审核后报国务院审批由省级政府负责偿 还或提供还款担保 的项目按照省级政府直接投 资项目进行管理除应当报国务院及国家发展改革委审批的项目外，其 他项目的可行性研究报告均由省级发展改革部门审 批，审批权限不得下放由项目用款单位自 行偿还且不需政府 担保的项目参照政府核准的投 资项目目

20、录的规定 办理目录内项目，核准；目录外项目，备案（七）外商投资项目决策程序对于外商投资项目，政府对企业提交的项目申请书或备案申请，除从维护经济安全、合理开发利用资 源、保护生态环境、优化产业布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面进行审核外，还要从市场准入、资本项目管理等方面进行审核。1.1. 外商投资项目核准决策程序对于外商投资产业指导目录中有中方控股（含相对控股）要求的总投资（含增资）3 3 亿美元及以上的限制类项目，由国务院主管部门核准，其中总投资（含增资）2020 亿美元及以上报国务院备案。总投资（含增资）3 3 亿美元以下的限制类（不含房地产）项目，下放省级政府核准。2.2. 外商投资

21、项目备案决策程序对于在核准目录和外商投资产业指导目录规定核准范围以外的外商投资项目，由地方政府投 资主管部门备案。外商投资项目备案，需符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准，符合外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。（八）境外投资项目决策程序境外投资项目是国内各类法人（简称投资主体）以新建、购并、参股、增资和注资 等方式进行的境外投资项目，以及投资主体以提供融资或担保等方式通过其境外企业或机构实施的境外投资项目。境外投资项目，是指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外 所有权、经营管理权及其他相关权益的项目。

22、境外投资项目 的界定和内涵投资主体一是在中国境内的各类法人，包括各类工商企业、国家授权投资的机构和 部门、事业单位等，也包括自然人二是由国内投资主体控股的境外企业或机构投资 地区香港、澳门执行，台湾参照，其他境外地区执行境外 出资 额包括为境外投资项目投入的 货币，有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债券等资产和权益或提供担保的总额投资 形式包括各类新建项目及改扩建项目的初始投资、再投资，还包括收购、购并、参股、增资扩股等权益投资活动，以及对境外投资提供担保的行为等投资 目的包括获得境外资产或经营所有权、经营管理权及其他相关权益，如收益分配权、资产支配权、资源勘探或开发权等法律允许我国和投资

23、所在国（地区）法律允许投资的行业或领域等境外投资项目实行 核准和备案 两种方式分类管理，分别为：1.1.境外投资项目核准决策程序中方投资额 3 3 亿美元及以上的境外投资项目，报国务院投资主管部门涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资项目不分限额，由国务院投资主管部门第7页额 2020 亿美元及以上，并涉及 敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由国家发展改革委提出审核意 见报国务院核准。中方投资额 3 3 亿美元及以上的境外收购或竞标项目，投资主体在对外开展实质性工作之前，应向国家发展改革委报送项目信息报告。国家发展改革委收到项目信息报告后，对符合国家境外投资政策的项目出具确认函。2.2.境外

24、投资项目备案决策程序除境外投资实施项目核准制以外的境外投资项目实行备案管理。、项目决策责任主体责任政府投 资主管 部门对项目的审批（核准）以及向国务院提出审批（核准）的审查意见承担责任项目（法人）单位对项目的申报程序 是否符合有关规定、申报材料是否真实、是否按照经审批或核准的建 设内容进行建设负责，并承担投资项目的市场前景、技术方案、资金来源、经济效益等方面的风险咨询机构对承担编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请书、重要领域发展建设规划等业务的咨询单位，不得承担冋一项目或事项的咨询评估任务。承担咨询评估任务的咨询机构，不得承担同一项目的设计、优化设计、招标代理、监理、代建、后评价等后续业务

25、；禁止不具备工程咨询资质的单位从事工程咨询活动政府职 能部门环境保护主管部门；国土资源主管部门；城市规划主管部门；相关行业主管部门；其他 有关主管部门金融机构金融机构按照国家有关规定对申请贷款的项目独立审贷，对贷款风险负责0303 项目前期策划与组织管理一、项目前期策划的任务及基本要求项目前期策划 目的是为项目决策提供科学可靠的依据。项目前期策划的过程，采取 由粗到细、由浅到深 地进行。包括投资机会研究、初步可行性研究（项目建议书）、可行性研究、项目申请书等内容。（一）项目前期策划的任务（1 1 ）分析项目建设的 必要性，推荐符合市场需求的产品（服务）方案和建设规模。（2 2 ）分析项目建设的

26、 可能性，研究项目运营发展所必需的条件。（3 3）比较并推荐 先进、可靠、适用的项目建设方案。（4 4）估算项目建设与运营所需的 投资和费用，计算 项目的盈利能力与偿债能力。（5 5）从经济、社会、资源及环境影响的角度，分析评价项目建设与运营所产生的外部影响，分析评 价项目的经济合理性、与所处的社会环境是否和谐以及资源节约和综合利用效果。（6 6）分析项目存在的风险，并提出防范和降低风险的措施。（7 7）在上述分析评价归纳总结的基础上，提出项目目标的可能实现程度，判别项目建设的必要性和 技术经济的可行性的研究结论。（8 8 ）对项目建设与运营的有关问题及应采取的措施提出必要的建议。（二）项目前

27、期策划的基本要求1.1.贯彻落实科学发展观2.2. 资料数据准确可靠（最基本要求）3.3.方法科学第8页经验判断法适用于对有较多难以定量化的抽象因素进行分析，最大缺点是容易受个人主观认识 的限制数学分析 法定量分析方法试验法对一些经不起失误的重大决策问题，尤其是缺之经验的新问题，仍不失为一种可行 的方法4.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主定 性 分 析 ， 是 一 种 在 占 有 一 定 资 料 的 基 础 上 ， 根 据 咨 询 工 程 师 的 经 验 、 学 识 和 逻 辑 推 理 能 力 进 行 的 决策分析。5动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主6项目多方案比较与优化多方案

28、比选可以采用 专家评分法、目标排序法 等方法进行综合评价优化选择。二、项目前期策划的质量保证在项目前期策划过程中应实行严格的质量管理责任制，特别是建立完善项目 经理责任制和成果质量评审制，使项目前期策划的各个参与者、各个环节的工作处于有序和受控状态，以确保策划工作的质量。（一）项目经理责任制（基础）（二）成果质量评审制加强项目前期策划 各中间环节成果的评审 是确保策划最终成果质量的 重要手段。 项目前期策划咨询成果是一种无形产品。内部评审项目团队组织的内部评审（ 项目经理 组织）咨询机构组织的内部评审（由咨询企业行政、技术、业务主管领导参加，项目经理 汇报）外部评项目业主组织的评审（邀请社会上

29、的专家、学者、行政领导进行）审委托另外一家有权威的咨询机构进行评审（三）成果质量评价标准1工程咨询成果与国家有关 法律法规 政策的符合性2工程咨询成果与 国民经济和社会事业发展目标 的一致性3工程咨询成果与委托单位要求的满意性.工程咨询成果与各方利益权衡的协调性记忆口诀：发（法律）飙（目标）求（要求）利（利益）第二章项目规划0101 概述一、项目规划分类根据投资管理、投资主体的需要，项目规划包括产业规划、企业规划和园区规划等规划。产业规划服务于政府、企业和园区的产业发展。企业规划用于企业发展决策，有时也称为企业发展战略规划，是对企业发展前途的谋划和对未来业务 前景的展望。园区规划用于园区的开发

30、建设和管理。园区是项目实施建设的载体 ，要根据产业发展和重点项目建设的需要，明确产业空间布局、基础设施配套、交通组织、物流传输、环境保护、防灾、消防与安全等配套 条件。第9页综合性园区可以包含若干个专业园区。专业园区和专一行业园区都需要 产业规划 作支撑，定期修订产业和布局规划。园区的总体（布局）规划需要在产业规划的基础上进行，控制性详细规划同样需要在产业规划或总体 （布局）规划的基础上进行。二、项目规划的作用（高频考点）项目规划工作主要为 行业发展和园区建设服务 ，为投融资管理提供政策依据，对产业发展起到引导作 用。项目规划是从经济社会高度和决策战略性问题入手，以更高的视角开展项目前期工作。

31、项目规划远比单个项目的可行性研究 更加综合、全面和长远，是在重大项目投资决策之前，对所面临 的环境和形势作出准确判断，对参与的市场竞争做出合理的评估，对可能的投资路径和方向进行广泛的研 究，对项目建设的支撑条件进行初步的判断，统筹安排项目投资的节奏。项目规划具有对投资项目的引导和约束作用，项目规划研究 是项目投资的基础。0202 产业规划一、产业规划的任务和编制原则（一）产业规划的任务1.1. 研究国内外宏观经济形势和行业发展态势2.2. 对产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链构成、空间布局等进行合理规划3.3. 制定一定周期的目标和实施方案。产业规划层次：按行政层级国家级、省级、市级或

32、县级、园区等按规划的功能属性综合性规划、专项规划按规划期限近期规划、中期规划、长期规划等规划主体可以是某行业、某地区、某园区、某企业等。（二）产业规划的作用1.1. 指导产业未来的发展和管理2.2. 推动实现区域产业的优势组合3.3. 引导和约束投资方向4.4. 实现资源的合理配置5.5. 完善和优化产业结构6.6. 为专项规划提供基础数据第10页（三）产业规划的特点1.1. 导向性2.2. 约束性3.3. 时效性（四）产业规划编制的原则1.1. 前瞻性原则2.2. 相关性原则3.3. 可操作原则4.4. 政策性原则5.5. 可持续发展原则二、产业规划编制的内容根据产业规划的任务和特点，产业规

33、划要完成三方面工作：一是产业研究，二是产业定位，三是规划 实施方案。（一）产业分析1.1.外部环境分析宏观环境分析关注政治法律环境、经济环境、社会文化与自然环境以及技术环境。行业环境分析是最重要的部分，是与规划方案关系最为密切的内容，包括产业环境和市场环境两个方面竞争环境分析在产业规划中，竞争环境分析主要是从区域经济差异化角度切入，以寻找比较 优势。通过分析产业存在的压力和竞争对手情况，通过案例和对比，进一步分 析自身的行业地位及优劣势2.2.内部资源分 析 内部资源是指规划主体本身的现状条件、所能调配和直接使用的生产力要素、 支撑规划主体产业发展的资源条件3.3.产业政策研 究主要包括国家宏

34、观政策、行业发展政策、行业准入文件以及标准规范等。4.4.优劣势分析进行优劣势分析或 SWOSWO 分析（二）产业发展定位产业发展定位是规划的 核心内容，是规划的 纲领。产业定位部分需要明确规划的指导思想、规划原则，规划目标、产业框架结构关系、产业发展思路、 产业布局等相关内容。规划目标一般分为总体目标和具体指标。总体目标产业规模、生产能力、产量、产值、工业增加值、投资等指标具体指标包括各分类产业的能力产量等指标，也包括科技创新、能源消耗、环境保护、人才计 戈 U U 等指标（三）产业规划实施方案为了使规划的理念和方案真正得到落实，在产业规划中要提出规划备选项目。为了提高规划的可操作性，规划要

35、对实施的风险和约束条件 进行分析，提出规避风险的措施。包括争取政策支持、协调保证建设条件和资源供应、加大科技投人、吸引人才、加强管理等方方面面措施和保障 条件。三、产业规划理论方法与工具表 2-12-1 产业规划常用的理论方法工作内容调研主要理论方法第11页文献收集、现场调研、会议座谈、案例调查、抽样调查分析SWOSWO 分析，宏观环境分析 PESTPEST 分析，环境性质识别、差异化战略、产业生命周期、价值 链分析，波特五力模型、区域竞争优势分析-钻石模型、波士顿模型、竞争能力组合评估定量研究趋势预测法、相关分析法、层次分析法、非参数统计分析策划头脑风暴、专豕咨询、创新策划、标杆分析、趋势预

36、测、财务分析市场竞争分析指导理论区域合作理论、城市定位理论、区域定位理论、产业集群理论、产业布局理论、产业发展 周期理论、产业政策理论、营销理论等产 业 规 划 工 作 重 点 是研 究 市 场 需 求 与 竞 争 ， 从 经 济 学 理 论 方 法 角 度 深 化 对 微 观 环 境 的 理 解 与 认 识 ， 这是产业规划获得成功的关键因素。0303 企业规划一、企业规划的任务和编制原则（一）企业规划的任务和特点企业规划的任务：是在对内部条件和外部环境进行全面、深入、系统分析思考的基础上，提出企业重 点发展思路，发展战略和目标，确定企业业务结构和规模，确定未来投资方向，确定规划期内重点发展

37、思 路，确定未来重点投资项目。根据企业业务结构和投资情况，合理配置企业所拥有的各种资源，提出实现企业目标的最佳路径和措施 。企业规划既是对企业未来前瞻性的思考和安排，又是对企业当前经营的具体指导。企业规划有以下五大特点：1.1. 前瞻性；2.2. 针对性；3.3. 认同性；4.4. 时效性；5.5. 可操作性。（二）企业规划编制的原则1.1. 政策性原则2.2. 差异化原则3 3价值链原则4.4. 取舍原则5.5. 创新原则6.6. 可持续发展原则记忆口诀：“挣差价，去新发（地市场）”二、企业规划的内容与重点企业规划编制重点是要做好 规划分析、规划制定、规划实施 三方面工作。规划分析是规划基础

38、，规划制定是核心，规划实施是保障。（一）规划分析1.1. 企业现状调查与分析2.2. 企业发展环境分析3.3. 企业竞争力分析4.4. 企业价值链分析5.SW0T5.SW0T 分析（二）规划制定（核心）在规划制定阶段关键要完成三大重点工作:1.1.明确企业发展方向（首要任务）第12页2.2.明确业务结构（规划的骨架和脉络）向一体化、横向一体化扩张、多元化发展等。集中核心业务 剥离非主营业务，以巩固在核心业务市场的竞争地位纵向一体化一一企业沿着某种产品或服务的价值链的前后方向进行延伸和扩展前向一体化一一企业增加价值链阶段数，更加靠近一种产品或服务的最终用户（产品深加工、建立自 己的销售组织等）后

39、向一体化一一企业增加价值链阶段数，使其更加远离最终用户，实质是提高资源掌控能力。3.3.明确重点任务三、企业规划的方法和工具（一）对标分析对标分析是通过与同类著名企业的对比分析，研究本企业水平及存在的差距。对标分析主要有以下步骤：1.1. 确定对标分析的内容有统一的量化方法，不可面面俱到。2.2. 选择对标企业一般有以下几类：一是以竞争对手为标杆， 二是以行业一流企业为标杆，三是建立跨行业的技术标杆,四是以客户需求为标杆。通常竞争对手和行业领先企业是首选的标杆对象。3.3. 收集数据4.4. 对标分析结果比较（二）企业竞争力分析有多种企业竞争力评价工具，其中九力模型综合评价效果较好，简单通用。

40、表 2-22-2 九力模型指标属性指标分指标指标描述外部属性竞争力品牌能力是对企业所拥有的品牌在市场上的稳定性、在同行业中的地位、所受到的支 持度、受保护的程度及其发展趋势的综合评价研发 能力企业在研究与开发新产品的时间、资金、技术、人员等方面所拥有的相对优 势营销 能力企业营销的体系、范围、人员、潜力等方面的综合实力基础业务是企业目前规模和利润构成的主体，是企业的支柱产业，具有相对优势的市场地位。企业需要适当的资源投入，以保持其充足的造血功能，维持其对企业发展的资金支持战略业务是企业目前需要重点发展的业务，成长性高、发展前景好，未来可成为企业新的支柱产业，并在市场中确立优势地位。企业需要在不

41、断总结探索的基础上，加大资金投入，促进其快 速有序发展，使之成为新业务新兴业务企业正在发掘的业务领域，企业可以从中寻找新的战略业务，培育新的产业，开创未来的 新机会企业规划中要明确企业的 核心业务。麦肯锡公司提出业务三层面理论，将业务分为基础业务、战略业务和新兴业务 三个层面。根据企业的结构、业务现状以及行业不同，业务结构设计有不同的思路，包括集中核心业务发展、纵第13页制造 能力企业制造产品的技术、设备、厂房、人员等方面的整体力量产品 能力其产品在质量、外观、价格等方面为消费者所赞誉的程度内部属性 竞争力资源能力企业所拥有的自然资源、资金资源、政府资源、人力资源的多寡与程度决策 能力企业管理

42、者在企业管理中作出重大决策时的速度与效率执行 能力企业管理机构信息传达的通畅程度与决策执行的有效程度整合 能力企业在建立其整体形象、整合其各种资源方面的能力评价的方法可以采用 专家评分法。为体现评价结果的客观性，一般邀请熟悉企业的1010 名左右的专家进行评价打分。对于企业多种产品的比较，可以使用波士顿矩阵和 GEGE 模型，以决定企业针对该产品所采用的策略，是加大投入，还是逐步退出。（三）价值链分析在整个价值链分析中要 以事实为基础，以假设为导向 ，反复评估修正，以期得到客观的结论。企业价 值链分析的关键是要对成本和利益在各经营环节中公平分配。0404 园区规划园区是指由政府或企业为实现产业

43、发展目标而创立的特殊区位环境，是区域经济发展、产业调整升级 的重要空间聚集形式。一、 园区规划的任务和编制原则（一）园区规划的任务园区规划的任务是：依据国家、地方有关产业政策、土地政策、环保政策等相关政策，合理确定园区 内的产业布局、产业结构、发展方向和政策措施，对各项用地、基础设施、环境保护、安全防灾、园区管 理等进行总体安排，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。（二）园区规划的编制原则1.1. 绿色发展原则：四条红线2.2. 集约发展原则3.3. 成链发展原则：培育完善优势产业链4.4. 弹性发展原则：分期、分步、灵活5.5. 因地制宜原则二、 园区规划的重点和内容（一）园区规划重点园区

44、规划重点包括下列内容：（1 1 ）分析园区所在地区的基本情况，综合评价园区的发展条件；（2 2）确定园区性质和发展目标，确定园区产业发展方向以及结构，划定园区范围；（3 3）提出规划期内园区用地发展规模，确定园区建设和发展用地的空间布局和功能分区；（4 4 ）确定园区对外交通系统的布局，确定园区主、次干道系统的走向、断面、主要交叉口形式，确 定主要广场、停车场的位置和规模；（5 5）综合协调并确定园区供水、排水、防洪、供电、通信、燃气、供热、消防、环卫等设施的发展 目标和总体布局；（6 6 ）确定园区绿地系统的发展目标和总体布局；第14页（7 7 ）确定园区环境保护目标，提出防治污染措施；（8

45、 8）确定综合防灾规划的目标和总体布局；（9 9）估算园区基础设施投资及技术经济指标，提出规划实施步骤、措施和方法的建议。（二）园区规划内容园区规划的成果包括以下各项内容：1.1. 总则（1 1）规划范围。（2 2）规划期限。明确园区规划的 数据基准年，提出规划近期目标和中远期目标的具体年限，通常近 期年限为 5 5 年，中远期年限为 1010 年。（3 3 ）规划编制依据。2.2. 园区发展定位及发展目标（1 1）发展定位。（2 2）发展目标。3.3. 产业发展规划4.4. 总体布局规划（1 1）规划布局准则。按照城市用地分类与规划建设用地标准GBGB 537-21537-21，结合新的发展

46、形势，在三类工业用地的基础上增加高新技术园区用地。（2 2 ）功能分区规划。（3 3 ）土地利用规划。5.5. 交通运输规划6.6. 绿地系统规划（1 1 ）一般规划原则。采用集中与分散 相结合，点、线、面相结合 的绿地系统。道路绿化应选择能适应当地自然条件和城市复杂环境的乡土树种。（2 2 ）绿地控制内容。任何单位严禁以任何理由改变用地性质；有污染的园区周边应设置相应的防护绿带。7.7. 园区的生活服务配套设施8.8. 市政配套设施规划（1 1）给水排水工程规划。给水工程应适当 超前，并留有一定的 弹性，以适应将来的发展变化。排水体制应采用 雨污分流制，并配套建设集中污水处理设施，所有污水通

47、过处理达标排放。（2 2） 电力、电信、燃气工程规划。电力、电信、燃气工程规划应按专项规划要求科学预测，合理配 置。（3 3）供热工程规划。园区宜采用 集中供热模式，供热站位置应靠近最大用户或负荷中心。（4 4 ）管线综合规划。管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置，并力求线型顺直、短捷和适当集中，尽量减少转弯交叉。（5 5）其他。部分公用服务设施如抽水站、污水处理厂和垃圾收集站，可能会造成景观影响。因此应争取在其外围 植树和辟设景观缓冲地带，作为屏障。9.9. 环境保护（1 1）确定环境保护规划目标及执行环境标准。（2 2）水污染控制规划。（3 3）大气污染控制规划。（4 4）固体废物污染控

48、制规划。（5 5 ）环境监测和环境管理。10.10. 综合防灾规划(1)人防规划；(2)消防规划；(3)防洪规划；第15页(4)抗震规划；(5)防地质灾害规划；(6)防气象灾害规划等。11.11. 重点支撑项目及其投资与效益分析(1 1 )重点支撑项目。(2 2)投资与效益分析。12.12. 规划保障措施提出保障规划实施和规划目标实现的组织、政策、技术、管理和其他等各项措施，包括政策保障措施、组织机构建设、技术保障体系、环境管理工具、公众参与、宣传教育与交流以及能够保障园区建设顺利开 展的其他措施。13.13. 规划主要图纸(1)位置及周边关系示意图。(2)土地利用现状图。(3)用地评价图。(

49、4)土地利用规划图。(5)绿地系统规划图。(6)道路系统规划图。(7 7 )给水排水工程规划图。(8 8 )电力电信工程规划图。(9)燃气规划图。(10)其他规划图。0505 项目规划编制大纲产业规划编制大纲企业规划编制大纲工业园区规划编制大纲1 1 总论1 1 总论1 1 总论2 2 产业发展基础2 2 规划分析3 3 发展环境2 2 企业发展环境分析3 3 发展形势4 4 指导思想、规划原则及发展 目标3 3 发展规划指导思想、原则和发 展目标4 4 规划指导思想、规划原则和发 展目标5 5 产业发展规划4 4 产业发展规划5 5 产业转型升级发展规划6 6 重点规划项目5 5 空间布局规

50、划7 7 环境保护及节能减排规划6 6 总体布局规划7 7 搬迁安置及生活基地规划7 7 支撑体系规划6 6 支撑体系规划8 8 交通运输系统规划9 9 公用设施规划1010 节能规划1111 环境保护规划8 8 安全生产规划1212 安全防灾规划8 8 规划效果分析9 9 规划效果分析1313 规划效果分析9 9 规划保障措施及建议1010 规划实施建议1414 规划实施保障措施附录J规划附图复习技巧：从左至右，内容越来越多，越来越详细。第三章项目建议书对于政府投资项目，项目建议书是立项的必要程序。对于企业投资项目，在核准和备案过程中各级政府投资主管部门根据需要对项目建议书采取一些灵活 要求

51、；企业自主决策过程中，企业根据自身需要也会自主选择前期不同阶段的研究成果作为立项的依据。第16页0101 概述政府投资项目按照程序和要求要编制和报批项目建议书，企业投资项目可以根据需要自行决定是否编 制项目建议书（初步可行性研究报告）。政府投资项目，有时初步可行性研究报告可以代替项目建议书，企业投资项目也参照执行。中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见（20162016 年 7 7 月 5 5 日）改进和规范了 政府投资项目审批制，采用直接投资和资本金注入方式 的项目，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资 规模较大的，要在咨询机构评估、公众参与、专家评议、风险评估等科学论证的基

52、础上，严格审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计。经国务院及有关部门批准的专项规划、区域规划中已经明确的项目，部分改扩建项目，以及建设内容 单一、投资规模较小、技术方案简单的项目，可以简化相关文件内容和审批程序。一、项目建议书的目的和作用项目建议书，对于政府投资项目是决策程序上的要求。二、初步可行性研究的目的和作用初步可行性研究，是在 投资机会研究的基础上，对项目方案进行初步的技术、经济分析和社会、环境 评价，对项目是否可行作出 初步判断。主要目的：论证项目建设的必要性和可能性。政府投资项目，允许初步可行性研究报告代替项目建议书。三、项目建议书与初步可行性研究的关系和区别初步可行性研究的成果

53、：初步可行性研究报告或者项目建议书。项目建议书与初步可行性研究报告之间的差别，主要是对研究成果具体阐述的详略 。初步可行性研究报告详尽一些，项目建议书简略一些，可以根据投资主体以及审批机构的要求确定。四、初步可行性研究与可行性研究的关系和区别（高频考点）区别初步可行性研究可行性研究目的 和作 用是政府投资项目立项和企业内部策划初步决定投资意向 的重要依据。政府投资项目 批准后，即为立项，可组织 开展项目可行性研究；企业投资项目，如 判断项目具有生命力，就可组织开展项目 可行性研究可行性研究报告（项目申请书）是项目审批（核 准）决策的依据。可组织下一步的基础设计、初步设计等后续工 作研究 论证

54、的重点八、主要从宏观角度分析研究项目的 必要性 和可能性，主要采用 粗略的估算指标法 初 步匡算项目建设投资和资金筹措的设想 方案，对项目的经济效益和社会效益进行 初步分析可行性研究是从宏观到微观进行全面的技术经 济分析，论证项目建设的必要性和可行性。通 过分类估算确定项目总投资、资金来源和筹措 方案，对项目的经济效益和社会效益进行较系 统的评价和测算研究 方法主要是采用近年同行业类似项目及其生 产水平的类比方法，匡算项目总投资（允应按照项目建设方案确定的工程量测算项目总 投资，投资估算误差不应大于 10%10%资金筹措应和深 许误差 20%20%左右），经济效益评价可以静有具体方案，项目效益

55、测算以 动态为主等度要态为主，或与动态分析相结合求第17页0202 政府投资项目项目建议书的内容一- 总论项目名称、主办单位基本情况、项目概况、编制依据、主要结论项目建设的必要性项目背景、宏观战略需求分析、社会需求和市场需求分析、项目建设的作用 和意义三项目建设内容建设目标与功能定位、建设内容与规模四场（厂）址选择场（厂）址选择的原则、场（厂）址选择、场（厂）址方案、征地拆迁和移 民安置、地质灾害危险性评估。五技术与配套方 案主要建设标准、主要技术与设备选择、配套建设方案、主要物料平衡六资源利用与节约资源利用种类与数量、资源综合利用方案、节约措施七环境和生态影响环境和生态现状、主要污染物、影响

56、分析和防治措施八项目组织与管理建设期及进度安排、建设期管理组织方案、项目运营管理设想九投资估算与资金筹措编制依据与说明、初步投资估算、资金筹措、资金使用计划十财务与经济影响分析财务与费用效果分析、经济影响分析十社会影响分析与风险社会影响分析、社会风险十结论与建议（1 1）概括提出相关结论。（2 2）提出是否可以进行下一步工作的明确意见和 建议。（3 3）针对需要进一步研究解决的问题，提出措施建议。附表、附图、附件0303 项目建议书的重点内容和深度要求一、项目建议书的重点内容项目建议书的重点，主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划以及国家产业政 策，经过调查研究、市场预测，从

57、宏观上分析论证项目建设的必要性和可能性。（易错点）二、项目建议书的深度要求项目建议书应能满足立项的要求。项目建议书的深度介于投资机会研究、产业规划研究和可行性研究之间。对于企业投资项目，政府不再审批项目建议书，初步可行性研究、机会研究、产业规划研究仅作为企 业内部决策层进行项目投资策划、决策的依据；而对政府投资项目，仍需审批项目建议书或以初步可行性 研究报告代替项目建议书。初步可行性研究的成果：初步可行性研究报告或项目建议书。0404 初步可行性研究的重点内容和深度要求第18页一、初步可行性研究的重点内容和深度要求初步可行性研究的重点，主要是根据国民经济和社会发展长期规划、行业规划和地区规划以

58、及国家产 业政策，经过调查研究、市场预测，从宏观上分析论证项目建设的必要性和可能性。初步可行性研究的深度介于投资机会研究和可行性研究之间 。对于企业投资项目，政府不再审批项目建议书，初步可行性研究仅作为企业内部决策层进行项目投资 策划、决策的依据；而对政府投资项目，仍需审批项目建议书，此类项目往往是在完成初步可行性研究报 告的基础上形成或代替项目建议书。不是所有项目都必须进行初步可行性研究，小型项目或者简单的技术改造项目在选定投资机会后，可 以直接进行可行性研究。二、一般工业项目初步可行性研究的主要内容（1 1）项目建设的必要性和依据；（2 2）市场分析与预测；（3 3 ）产品方案、拟建规模和

59、场（厂）址环境；（4 4 ）生产技术和主要设备；（5 5 ）主要原材料的来源和其他建设条件；（6 6 ）项目建设与运营的实施方案；（7 7）投资初步估算、资金筹措与投资使用计划初步方案；（8 8）财务效益和经济效益的初步分析；（9 9）环境影响和社会影响的初步评价；（1010）投资风险的初步分析。一般工业建设项目的项目建议书（初步可行性研究报告），可参照可行性研究报告的编制内容。有些 行业部门或企业集团会有自己的编制规定或要求。0505 投资机会研究一、投资机会研究的目的投资机会研究的目的是 发现有价值的投资机会 。二、投资机会研究的分类投资机会研究可分为一般投资机会研究与具体项目投资机会研究

60、两类。一般投资机会研究是一种 全方位的搜索过程，需要进行广泛的调查，收集大量的数据。分为 机会研究、部门投资机会研究、资源开发投资机会研究三类。三、投资机会研究的内容和重点投资机会研究的内容包括市场调查、供需分析、投资政策、税收政策研究等，其研究重点是分析投资 环境，从而发现有价值的投资机会。投资机会研究的成果是机会研究报告。投资机会研究报告是开展初步可行性研究的依据。在投资机会研究中，项目的建设投资和生产成本一般参照类似项目的数据作粗略的估算。第四章 项目可行性研究报告0101 概述一、可行性研究的作用（高频考点）1.1.投资决策的依据可行性研究对项目产品的市场需求、市场竞争力、建设方案、项