COE 2015 5.29周会汇总

1、卓越管理中心2015/05/142015/05/20For the week ended2022-5-182上周待办事项上周待办事项待办跟踪事项任务目标/交付物主责人 协同人计划完成时间进展对于容盟的后续处理，材料整理邮件请法务参与。整理，邮件转法务黄宝玉待定本周按律师要求整理证据，以容盟律师函中的7月份作为交接点；1、历史上线记录公告邮件，上线前的测试沟通邮件，上线后问题反馈邮件三个方面证明7月份未上线。更正，5月22日提交证据；5月25日开庭；45张报表现阶段进度。（37张报表现在验证不达要求，做张时间表，每天按计划来更正，验证报表。先测并发，要从用户体验先来看。）验证测试 王银，陈贵 待

2、定 实际为45报表，40张完成。快钱QA正在提供性能测试Gbicc本周提供Cognos和Portal用户数严重不一致的解决方案 BPM同CRM对接的问题解决陈建东根据自身理解，罗列一下哪些原因会导致计算偏差丁艺明 office项目及移动办公财务应用与数据管理业务应用需求分析PMOPMO架构及其流程COE_IS 人力成本核算2022-5-184差异分析：差异分析：1、2014Q4的ROI标准为1.72，按年增长12%，拆到每个季度，则每个季度增长3%；日期2015/4/222015/4/292015/5/62015/5/132015/5/202015/5/27已上线项目收益（万元）1638.22

3、1676.221676.221787.5991793.2241793.224半年项目成本（工时）46265.846031.6845672.3245686.4245591.0246139.52已用项目成本（工时）2561927621.829077.631303.933420.736181.4项目ROI1.89（3.41）1.94（3.24）1.96(3.07)2.09（3.05）2.10(2.86)2.07(2.64)1.702.562.753.253.043.383.413.243.073.052.862.641.072.301.111.421.441.751.891.941.962.092.

4、102.070.000.501.001.502.002.503.003.504.002015/3/72015/3/172015/3/272015/4/62015/4/162015/4/262015/5/62015/5/162015/5/262015/6/5项目项目ROI目前实际ROI半年度已完成ROICOE_IS 2015上半年收益偏差2022-5-185备注备注：1、如项目暂无可以实际执行的计划，则将风险统一标记为高风险项目；2015上半年收益目标（万元）1600.00 2015上半年实际上线收益（万元）1793.22 2015上半年收益偏差（万元）（目标-实际上线）-193.22 2015

5、上半年余下天数预期上线收益（万元）1986.58 2022-5-186项目型工作的完工偏差及进度占比统计备注：1、项目经理需要关注项目完工的偏差与项目整体进度和资源消耗的关系，必要时作为风险进行报备。2022-5-187COE_IS 2015-上半年工时统计（总计37188.9（36210.9）工时）项目编号项目名称项目经理汇总LXSQ-3310合作伙伴门户融合王星旭4909.5LXSQ-3180进件系统建设支持多渠道丁艺明3069LXSQ-1580门户&协同OA日常运维黄宝玉2499.1LXSQ-3228CRM系统新需求杨帆2264LXSQ-3264合作伙伴管理平台陈建东2255.1

6、LXSQ-3139代理商项目二期陈建东2103.6ISYW-0009日常数据提供李东岳1969LXSQ-3033新一代数据仓库项目王银1846ISQT-0003其它工作罗海涵1722.6ISYW-0003CRM系统运维杨帆1591.5ISYW-0007老DW数据仓库运维(ETL,报表，自动日报等)李东岳1551Vacation休假(空白)1494ISYW-0006非项目型业务需求分析潘娜1117LXSQ-3265BPM项目陈建东987.5LXSQ-3267智能机应答项目常英儒943LXSQ-1582企业门户新需求黄宝玉928ISQT-0001前期工作罗海涵921.5ISYW-0010Oracl

7、eebs运维向辉俊798LXSQ-2041移动审批项目黄宝玉797LXSQ-3229CRM系统数据修复、报表拉取杨帆617.5LXSQ-3208代理商自助服务丁艺明534LXSQ-3171微信项目二期王星旭523.52022-5-188COE_IS 2015-上半年工时统计项目编号项目名称项目经理汇总ISYW-0008老DW数据仓库新增(ETL,报表，自动日报等)李东岳422ISQT-0002团队建设罗海涵316.5LXSQ-3266Portal门户项目陈建东262.5ISXM-0002CRM二期项目杨帆210.5ISYW-0005IS其他系统运维（ERMS，E-HR，BSC,Portal）陈

8、建东113LXSQ-1195代理商门户新需求陈建东103LXSQ-1618南京COE_IS运营项目王星旭69LXSQ-1621南京COE_IS新需求项目王星旭67LXSQ-3173进件系统项目Q2运维王星旭56ISXM-0003企业门户系统朱辉48LXSQ-3247客服IVR弹屏项目陈建东39ISXM-0001进件系统建设丁艺明17.5ISYW-0002代理商门户系统运维陈建东8.5LXSQ-2814小微通APP王洪君6YWXM-00532014培训侯译闻6ISYW-0004BPM系统运维陈建东3待关闭项目列表2022-5-189项目列表项目编号项目名称项目经理工时系统记录备注ISYW-001

9、1GP计算与实现李东岳0东岳已经确定此项目结项，预计2015-3-13前给出结项报告以供评审LXSQ-3171微信项目二期王星旭0星旭将给出此项目与小I机器人项目重复和差异的功能清单，然后再判定是否结项，预计2015-3-13前完成LXSQ-3191统一Portal门户项目（Intra集成）陈建东0后续项目经理撰写结项报告，预计2015-3-20提交LXSQ-3247IVR语音弹屏项目陈建东0后续项目经理撰写结项报告，预计2015-3-20提交备注：1、请各位项目经理确定是否将如上项目关闭，如需关闭，请填写项目关闭申请表。COE_IS 人员利用率2022-5-1810利用率计算逻辑说明：1、按

10、照当前COE_IS部门在册的和外包人力进行计算，共计48人（不包含Tony）;2、人员利用率包括非工作日的工时统计；3、人员当周利用率的统计按照上周三到本周二的总计发生工时进行统计，半年利用率的可用工时统计包含周六、周日中需要上班的日期4、加班及休假均计算在利用率指标内；5、2014Q4平均季度利用率基线值为105.21 105.21 %提交人上半年工时总计 半年度利用率统计李博12876.19%夏艳峰60076.53%肖云13680.95%韦洪添8891.67%常英儒76897.96%金卫虎76897.96%任春燕440100.00%刘晓辉168100.00%胡俊168100.00%谢晓晓1

11、36100.00%人员半年利用率-Top10提交人当周工时总计当周利用率统计肖云1640.00%常英儒2460.00%陈建东3690.00%孙林3895.00%孙良建3895.00%刘轶冰40100.00%王学兵40100.00%夏艳峰40100.00%向辉俊40100.00%金卫虎40100.00%上周人员利用率-Top10COE_IS 人员利用率按部门统计部门名称求和项:当季工时总计求和项:当周工时总计计数项:提交人 部门半年度人员利用率部门当周人员利用率COE_信息系统_数据管理/DM_财务应用1625822104%103%COE_信息系统_数据管理/DM_数据供应3767.520861

12、10%104%COE_信息系统_研发二组7194447.510104%112%COE_信息系统_研发一组880361112%90%COE_信息系统_研发一组_CRM应用3558.51646101%103%COE_信息系统_研发一组_其它业务应用9662.662516114%120%COE_信息系统_流程管理1670.842.72114%107%COE_信息系统_PMO849.546.52108%116%COE_信息系统_需求管理49512468102%103%COE_信息系统_数据管理/DM_数据分析816521104%130%COE_IS_研发上海二组760136492%85%总计36210

13、.92085.759107%109%2022-5-1811备注：请各位Leader进行团队内部的监督和管理；PMO其他待办工作列表2022-5-1812任务列表序号任务名称进度1服务器机房搬迁及资源申请1、计划2015.5.27完成EDW项目21台应用服务器的迁移，目前还剩下一台Netessa服务器待后续找供应商进行迁移，同时完成了CC query的数据库迁移；2、计划2015.6.28完成办公环境下所有系统的搬迁；3、Q2采购机器IS内部确定，目前POA正在申请中2建立过程管控的管理规范，保障打造符合叠加战略信息资产的支撑落地1、项目考核规范项目过程输出物正在制定中。IS重大项目过程资产检查

14、表1IS重大项目过程资产检查表2 office项目及移动办公财务应用与数据管理业务应用需求分析PMO架构及其流程架构及其流程办公流程优化正在实施工作的计划和进展状态办公流程优化正在实施工作的计划和进展状态1. 印章使用及外借申请流程的优化印章使用及外借申请流程的优化 -流程现状查看和数据分析 - 访谈沟通，收集反馈和优化建议 - 确定优化方案并沟通反馈 - 更新规章制度和一图四表 - 系统开发更新2. 离职流程和调岗流程的优化离职流程和调岗流程的优化 - 反馈收集和现状梳理 - 更新规章制度和一图四表 - 系统开发更新3. 流程节点职责说明梳理流程节点职责说明梳理 - 确认各个流程的Owner

15、 - 各流程Owner按模板填写节点职责说明 - 汇总整理并系统上线4. 访谈访谈SLT，收集办公流程优化反馈，收集办公流程优化反馈 - 整理过去3个月SLTOffice流程参与数据 - 访谈准备及预约 - 访谈实施及反馈整理 - 反馈问题跟踪处理工作项工作项计划完成计划完成实施状态实施状态和和问题问题完成进度完成进度n4.30n4.1n4.3n4.7n4.17n4.24n100%n100%n100%n100%n100%n100%n需求申请表更新稿已经给出；n全员公告已经发布；n印章管理的功能需求待需求组的评估；负责负责人人n吴昊/LC风险风险n无；n5.15n4.30n5.8n5.15n30

16、%n100%n40%n0%n更新后的一图四表未给出，无进展；n问题：后续讨论技术实现方案会影问题：后续讨论技术实现方案会影响到优化的实际效果；响到优化的实际效果；n蔡嘉/HRAn离职和调岗流程的优化方案更新由延期；n4.17n4.7n4.14n4.16n100%n100%n100%n100%n财务和LC会在本周给出一个更新版本；其它部门流程的更新版已经上线；n段来强/COEn可能降低节点职责说明的实施指导意义；n6.30n4.15n4.22n4.30n6.30n90%n100%n100%n100%n80%n跟进业务退款及返佣返费流程、经常性费用及专项费用的“财务审核人”和“出纳”节点超时严重的

17、处理；n跟进投诉问题处理流程的节点超时的处理；n跟进事故报损流程的提醒邮件更新；nFTP申请流程的表单权限设置尚未完成n段来强/COEn暂无；流程管理流程管理相关工作本周完成情况和下周计划相关工作本周完成情况和下周计划本周工作完成情况下周工作计划1.跟进流程节点的反复的处理-事故报损流程和FTP申请流程的系统更新上线；2.跟进业务退款及返佣返费流程、经常性费用及专项费用的“财务审核人”和“出纳”节点超时严重的处理；跟进投诉问题处理流程的节点超时的处理；3.跟进财务和法务流程的节点职责说明的更新；1.跟进离职和调岗流程的优化方案和一图四表进展； 2.跟进流程节点职责说明的细化更新。 office

18、项目及移动办公财务应用与数据管理业务应用需求分析需求分析PMO架构及其流程需求分析需求分析门户与流程管理业务应用业务应用分类分类统计统计42043350400450500需求个数关闭需求进行中需求需求汇总分析图需求汇总分析图(2012-至今）至今）11.60%14.00%53.40%21.00%需求未排期需求调研中开发与测试暂停需求阶段分析需求阶段分析图图（2012-至今）至今）需求阶段需求阶段关闭需求关闭需求进行中需求进行中需求合计合计需求个数42043463本周需求变化本周需求变化数目数目本周关闭需求本周关闭需求2本周新增需求本周新增需求 4需求阶段需求未排期 需求调研开发与测试暂停合计需

19、求个数5623943需求分析需求分析业务应用财务应用与数据管理业务应用分类分类统计统计GPGP增加增加生产效率提升生产效率提升风险合规风险合规20122012年至今年至今17217223623655552015.05.262015.06.011 13 337.12%51.00%11.88%GP增加增加生产效率提升生产效率提升风险合规风险合规需求需求收益类型占比（收益类型占比（2012-至今）至今）需求分析需求分析业务应用财务应用与数据管理业务应用分类分类统计统计46.44%11.88%37.16%1.72%2.80%需求需求类型占比（类型占比（2012-至今）至今）生产效率提升生产效率提升风险

20、合规风险合规新产品集成新产品集成自动化自动化自助化自助化2012年至今年至今215551728132015.05.262015.06.0131需求分析需求分析业务应用业务应用34.90%9.35%11.70%9.35%11.70%2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%2.30%000000000000000000000000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%CRMOFFICE门户OSS进件系统合作伙伴门户PORTAL门户BPM小I合作伙伴管理微信DMOracle呼叫中心移动A

21、PP后收需求需求系统占比系统占比分析分析图图CRMoffice门户门户OSS进件系进件系统统合作伙合作伙伴门户伴门户DW/EDWPORTAL BPM智能机智能机器人器人代理商代理商准入管准入管理理微信微信 Orcacle呼叫中呼叫中心心移动移动APP后收后收调研中30110 开发与测试33334111111111未排期40001 暂停51100 1需求分析需求分析业务应用业务应用0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%A&FIATMCMEBDEFSIBOBPMDPICCOEIPOIFSMKTFMSURMLCHRAPOA列1系列2需求需

22、求方占方占比比分析分析图图财务、内审、司库财务、内审、司库产品产品运营运营市场及销售市场及销售风险风险其他其他部门部门部门 A&FIATMCMEBDEFSIBOBPMDPICCOEIPOIFSmktFMSURMLCHRAPOA需求总数3512135213891541414913641853占比 7.56%0.21%0.42%0.21%0.63%1.05%4.41%0.63% 19.22%0.21%11.66% 30.45% 0.84% 1.89% 0.21% 7.56%8.85%1.72%1.05%0.63%总计3912219946498占比8.42%26.35%43%9.94%10.

23、57%1.72%8.49%26.36%43.15%10.02% 10.24%1.74%财务、内审、司库产品运营市场及销售风险其他部门需求占比需求分析需求分析业务应用财务应用与数据管理业务应用分类分类统计统计本表中“收益”单位均为“万元”1. 本周新增收益：0W；2. 需求进行中收益含调研中、开发中的需求及项目；3. 未排期需求主要为未进入排期的需求及项目；收益分类收益分类GPGP增加增加生产效率提升生产效率提升风险合规风险合规总收益（不含风险合规）总收益（不含风险合规）20122012年至今年至今4613461356525652422542251026510265时间段时间段2015上半年上线

24、上半年上线收益收益需求进行中收益需求进行中收益未排期收益未排期收益GP增加增加生产效生产效率提升率提升风险合规风险合规GP增加增加生产效率提生产效率提升升风险合规风险合规GP增加增加生产效率提升生产效率提升 风险合规风险合规2015.05.182015.05.252513.2751298.6843000345.73428.3415045127.62015.05.252015.06.012513.2751298.6843000345.73428.3415045127.6规划管理需求分析需求分析门户与流程管理业务应用业务应用需求名称需求名称需求阶段需求阶段 接收时间接收时间计划开始时计划开始时间间

25、预计需求完预计需求完成时间成时间需求部需求部门门需求人需求人需求负责需求负责人人进展进展/ /备注备注需求所属项需求所属项目目/ /系统系统需求类型需求类型收益收益（万元）（万元）345_代理商提单商户开通提醒暨二次营销叠加排期中2014_7_22015_6_10PMD曾庆毅潘娜需求排期合作伙伴系统生产效率提升45451_CRM整改系统优化排期中2015/3/162015-7-01IPO鲍娜潘娜需求排期CRM生产效率提升34387_建设后收系统排期中2014-10-162015-7-01IPO葛雷潘娜需求排期暂定生产效率93.6评估与排期（评估与排期（1-1） 本周新增本周新增规划管理需求分析

26、需求分析门户与流程管理业务应用业务应用需求需求SLA计算计算序号序号任务名称任务名称收益收益(w)预期工期预期工期（小时）（小时）Leader根据根据初步调研确初步调研确定的时间周定的时间周期期开始时间开始时间完成时间完成时间资源名称资源名称实际工期实际工期（小时）（小时）用户确认业用户确认业务需求分析务需求分析文档为准文档为准单项单项SLA得得分分=预期工预期工期期/实际工实际工期期权重权重各需求预计工各需求预计工期占本季度所期占本季度所有需求工期的有需求工期的比率比率各项需求各项需求加权结果加权结果1428_移动支付需求文档-CRM端28482015/3/62015/3/18许春敏401.

27、2 1%0.012 2438_CRM新增机型申请&终端功能”64.275212015/3/272015/3/31许春敏181.2 1%0.012 3400_“发送MNP通知”字段联动3162015/3/272015/3/31许春敏82.0 1%0.020 4437_CRM系统鹏元接口优化1.88322015/3/262015/3/30许春敏321.0 1%0.010 5375_BPM(CRM&BPM对接）353.763202015/1/262015/3/4许春敏、苟煜5000.6 15%0.096 6428_移动支付需求文档-OSS28352015/2/132015/2/17潘

28、娜321.1 1%0.011 7383_招行招财猫OSS特殊标记二期0402015/1/52015/1/9刘轶冰381.1 2%0.021 8384_县乡及批发白名单二期0402015/1/122015/1/16刘轶冰401.0 2%0.020 9391_建立公司统一的合作伙伴平台（迭代2）353.823002015/1/32015/3/31刘轶冰3400.9 15%0.132 10服务请求二期0882015/2/22015/2/16刘轶冰901.0 3%0.029 11434_oss整改系统优化0352015/3/22015/3/31刘轶冰361.0 2%0.019 12389_建立公司统一

29、的Portal平台388.11122015/3/22015/3/31任春燕1131.0 10%0.099 13390_建立公司统一的进件系统平台445.684802015/1/32015/3/31王学兵5200.9 15%0.138 14398_后收报备系统化1.81122015/3/12014/3/13赵双双1141.0 3%0.029 15406_返佣系统413.6240 2015/1/202015/2/17赵双双2401.0 15%0.150 16430_外部用户调查表37.560 2014/10/82014/11/24潘娜451.3 1%0.013 17409_银行账户流程”的通知项调

30、整300082015/1/52015/1/5顾嵚32.7 1%0.027 18416_增加大额网关上海风控审批节点150162015/1/232015/1/26顾嵚141.1 1%0.011 19374_客服系统自动应答/智能应答259.23452015/1/32015/2/17顾嵚3501.0 10%0.099 规划管理需求分析需求分析门户与流程管理业务应用财务应用与数据管理业务应用开发与开发与测试（测试（1-4）需求名称需求名称需求阶段需求阶段接收接收时间时间计划计划开始开始时间时间预计上线时预计上线时间间需求部需求部门门需求人需求人需求负需求负责人责人开发评估开发评估（人天）（人天）研发

31、负研发负责人责人进展进展/ /备注备注需求所属需求所属项目项目/ /系统系统需求需求类型类型收益收益（万元）（万元）356_新增销售政策功能开发中2014-7-302014-12-42015-5-15BOC葛汝勇苟煜25扬帆资源紧张，排期中CRM生产效率提升350_关系型代理商集成入CRM中开发中2014-7-282014-12-222015-4-15SU彭辉刘轶冰100杨帆资产梳理中，准备迁移方案CRM生产效率提升344_外包服务商门户二期开发中2014-7-22014-8-62015-4-30BOC葛汝勇潘娜、刘轶冰、王学兵暂无陈建东还预留1,2个需求，预计Q2结束OSS生产效率提升115

32、.3402_渠道产品叠加协议签订/归档系统改造开发中2014-9-22015-3-12014-6-31 IPO吴小花潘娜王星旭需求待评审进件系统生产效率提升308.2406_返佣系统需求 开发中2014-12-182015-1-12015-4-31 财务成芸潘娜、90陈建东研发中返佣系统生产效率提升899.16规划管理需求分析需求分析门户与流程管理业务应用财务应用与数据管理业务应用需求名称需求名称需求阶需求阶段段接收时间接收时间计划开始时计划开始时间间预计需求完成预计需求完成时间时间需求部需求部门门需求人需求人需求负责人需求负责人进展进展/ /备注备注需求所属项目需求所属项目/ /系统系统需求

33、分需求分类类需求类型需求类型收益收益（万元）（万元）389_建立公司统一的Portal平台开发中2014-11-32014-11-10 2015-6-31COETony任春燕开发中Portal项目生产效率提升388.1375_BPM项目开发中2014-8-252014-11-28 2015-6-31COETonyBA组开发中BPM系统项目生产效率提升353.76392_建立公司统一的代理商自助平台开发中2014-11-32014-11-32015-6-31COETony丁艺明开发中代理商自助项目生产效率提升86.3390_建立公司统一的进件系统平台开发中2014-11-32014-11-320

34、15-6-31COETony潘娜、王学兵开发中运营支撑系统项目生产效率提升445.68391_建立公司统一的合作伙伴平台开发中2014-11-32014-11-32015-6-31COETony潘娜、刘轶冰开发中合作伙伴平台项目生产效率提升353.82开发与测试（开发与测试（2-4）规划管理需求分析需求分析门户与流程管理业务应用财务应用与数据管理业务应用需求名称需求名称需求阶段需求阶段 接收时间接收时间计划开始时计划开始时间间预计需求完成预计需求完成时间时间需求部需求部门门需求人需求人需求负责人需求负责人进展进展/ /备注备注需求所属项目需求所属项目/ /系统系统需求分需求分类类需求类型需求类

35、型收益收益（万元）（万元）398_后收报备系统化需求分析2014-11-282015-02-15 2015-03-31COE聂明珠赵双双需求完成待开发CRM项目生产效率提升34.53404_IPO进件系统增加质检功能开发中2014-10-162015-03-15 2015-03-21COE陈永琴王学兵开发中进件系统项目生产效率提升54416_增加大额网关上海风控审批节点开发中2015-01-192015-1-222015-1-26COE闫俊玲顾嶔需求完成待开发CRM项目风险合规150460_印章管理追踪流程开发中2015-5-122015-5-292015-6-10LC王照乾黄宝玉开发中OFF

36、ICE项目生产效率提升463_中小企业创业项目APP暂定产品名称：易创业待开发2015-5-222015-05-21 2015-05-24PMD曾庆毅赵双双需求完成待开发合作伙伴门户项目GP增加459_自动核对CRMOSS手续费与生产环境手续费率开发中2015-5-52015-05-07 2015-05-15ipo张海峰李东岳开发中DM项目生产效率提升4.7433_IPO服务自助化开发中2015-1-7 2015-4-152015-4-30COE葛雷刘轶冰需求分析/开发中合作伙伴门户项目生产效率提升37开发与测试（开发与测试（3-4）规划管理需求分析需求分析门户与流程管理业务应用需求名称需求名

37、称需求阶段需求阶段 接收时间接收时间计划开始时计划开始时间间预计需求完成预计需求完成时间时间需求部需求部门门需求人需求人需求负责人需求负责人进展进展/ /备注备注需求所属项目需求所属项目/ /系统系统需求分需求分类类需求类型需求类型收益收益（万元）（万元）444_固定资产信息批量更新开发中2015-4-1 2015-4-82015-4-8HRA王二娟向辉俊开发中Oracle流程生产效率提升0.83448_快易融转CP客户信息同步需求开发中2015-4-3 2015-04-13 2015-04-17IPO葛雷潘娜、刘轶冰需求分析中OSS/合作伙伴门户项目生产效率提升118.75452_呼叫系统增

38、加来电原因统计开发中2015-4-282015-4-282015-4-30IPO尹振王学兵开发中呼叫中心系统项目生产效率提升323.83456_新增进口海关申报开通调研中2015-5-8 2015-05-18 2015-05-19PMD王蔷许春敏调研中CRM项目生产效率提升3.42457_在线客服需求调研中2015-5-7 2015-05-07 2015-05-21IFS陈永琴周陈林调研中智能机器人项目生产效率提升76449_OSS批量收集&录入订单开发中2015_4_1 2015_4_222015_4_27PMD顾奇骏潘娜开发中OSS流程生产效率提升885开发与测试（开发与测试（4-

39、4）需求上线情况一览需求上线情况一览上周上周/本周上线回顾本周上线回顾需求名称需求名称需求编码需求编码上线范围上线范围涉及系统涉及系统责任人责任人计划计划上线上线日期日期需要配合需要配合资源资源是否是否DB变更变更风险风险需求上线情况一览需求上线情况一览下下周周上线计划上线计划需求名称需求名称需求编码需求编码上线范围上线范围涉及系统涉及系统责任人责任人计划计划上线上线日期日期需要配合需要配合资源资源是否是否DB变更变更风险风险406_返佣系统需求406返佣系统需求代理商准入系统陈建东2015-05-27用户满意度用户满意度-行动计划行动计划时间截止点时间截止点计划内容计划内容完成情况完成情况备

40、注备注2015.03.19-2015.03.25内部满意度调查问卷100%2015.04.01-2015.04.07外部满意度调查问卷100%2015.03.26-2015.04.09内外部满意度结果分析100%2015.04.10内容整理成调研结果总结汇报100%2015.04.11-2015.05.06满意度结果分派，调研结果发送系统负责人及相关人员，并收集回馈（包括解决方案初稿、预计解决时间、负责人）100%2015.05.07-2015.05.10解决方案内容回收100%2015.05.11-2015.05.18满意度首次回复（线上反馈）0%2015.05.19-2015.05.26满

41、意度首次回复（电话反馈）0% office office项目及移动办公项目及移动办公财务应用与数据管理业务应用需求分析PMO架构及其流程企业门户项目工作总体健康情况企业门户项目工作总体健康情况范围质量风险进度红红黄黄绿绿领域领域备注备注范围1.目前主要工作是流程优化改造；质量1.系统中还有一些问题；开始测试流程；整理1图四表及原始需求与程序实现的差异；风险1.系统中的问题会影响到部门形象；进度1.目前无问题；企业门户项目相关工作进度执行情况企业门户项目相关工作进度执行情况项目偏差分析项目偏差分析维度维度偏差分析描述偏差分析描述风险应对措施风险应对措施责任人责任人需求范围偏差1.无黄宝玉进度偏差

42、1.无黄宝玉质量偏差1.已经开始进行整体全面测试及问题修改；黄宝玉资源投入偏差1.无黄宝玉 重要问题和关键任务追踪重要问题和关键任务追踪序号序号报告日期报告日期问题描述问题描述优优先先级级报告报告人人建议解决建议解决方案方案负责人负责人预计解决预计解决日期日期最终解决最终解决方案方案状态状态实际关闭日实际关闭日期期备注备注19-17按项目截止日期以现有资源无法完成；高黄宝玉 加资源和供应商沟通、按合同要求要求对方完成原流程上线；关闭2014-11-12不再需要加资源22014-12-10office的流程改进意见要求审批结点减半；高张冰和流程owner沟通、推进改进方案黄宝玉、各流程owner

43、2015-6-30来强正在跟踪此事打开32015-5-14诉讼证据整理高黄宝玉配合律师，做好诉讼应对证据的收集和整理黄宝玉2015-5-22打开 企业门户项目本周工作及下周计划企业门户项目本周工作及下周计划本周工作完成情况下周工作计划1.1图四表更新(16条流程)；2.一个员工提起多个部门的流程；3.日常运维；4.快易融代理商签约流程调整；5.流程结点说明更新；1.测试问题修复；2.整体流程测试；3.1图四表更新；4.记账规则流程UAT测试；5.付款流程货币转换规则调整；6.经常性费用流程调整；7.日常运维；移动审批工作总体健康情况移动审批工作总体健康情况范围质量风险进度红红黄黄绿绿领域领域备

44、注备注范围1.优先实现slt的审批流程，实例量大的流程；质量1.本周修改完成第1轮测试的问题，下周开始第1轮回归；及ios开发风险1.MobileIron 封装有问题；还未解决；进度1.IOS目前还未开始开发；移动审批项目进度执行情况移动审批项目进度执行情况 重要问题和关键任务追踪重要问题和关键任务追踪维度维度偏差分析描述偏差分析描述风险应对措施风险应对措施责任人责任人需求范围偏差1.无黄宝玉进度偏差1.人力不足导致进度延后；黄宝玉质量偏差黄宝玉资源投入偏差1.万达评估的工作量和我们实际投入相差较大；黄宝玉 企业门户项目本周工作及下周计划企业门户项目本周工作及下周计划本周工作完成情况下周工作计

45、划1.Android端第一轮测试bug修改完成；2.MobileIron封装未完成3.Ios开发人员招聘，开发环境准备；1.移动审批测试、bug回归；2.IoS开发启动；3.MobileIron封装跟进； office项目及移动办公财务应用与数据管理业务应用业务应用需求分析PMO架构及其流程CRM组组运维工作周报运维工作周报待解决, 6关闭, 140开发中, 3评估中, 3需求变更汇总需求变更汇总待解决关闭开发中评估中013120023000.511.522.533.515-Apr-W515-May-W115-May-W215-May-W315-May-W4新增需求变更上线需求变更需求变更的实

46、施趋势需求变更的实施趋势302232023300.511.522.533.515-Apr-W515-May-W115-May-W215-May-W315-May-W4新增BUG修复BUGBUG的修复趋势的修复趋势待解决, 2关闭, 366解决中, 1BUG状态汇总状态汇总待解决关闭解决中分类分类内容描述内容描述负责人负责人计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间进度状态进度状态备注备注本周工作BPM-crm流程对接（第二阶段）孙林、刘丽婵、许光远2015/6/30进行中万达项目-批量订单优化刘丽婵2015/5/272015/5/27已上线关系型代理商客户资产导入许光远2015/6/9进

47、行中SU组织架构调整杨帆、许光远2015/5/272015/5/27已上线下周工作BPM-crm流程对接（第二阶段）孙林、刘丽婵、许光远2015/6/30进行中关系型代理商客户资产导入许光远2015/6/10进行中万达项目-批量订单新需求刘丽婵2015/6/10进行中RMB网关新增进口海关申报功能孙林2015/6/3进行中鹏元接口优化刘丽婵2015/6/3进行中46CRM系统运维工作周报系统运维工作周报CRM二期二期项目项目总体健康情况总体健康情况范围质量风险进度红红黄黄绿绿领域领域备注备注范围后续需求：客户、线索活动改造；销售日报；客户标签；客户关系；服务器扩容质量1.生产环境出现事故，客户

48、资质和合同文件被删除风险1.数据恢复90%，剩余10%正在多方抢救进度1. 压力测试QA正在录脚本。2. 方案和计划评审完成，并已完成修订。2022-5-1848误删文件误删文件恢复进度恢复进度问题： 已整理出被破坏文件对应的客户名称、文件名称清单，提供给BOC前援下一步： BOC根据清单收集客户资质 KA客户640家，共计已完成54%（包括：取消合作46家） 中小客户2400家，已与CC客服联系，协助联系客户。目前CC暂时无法进行专人专时追回，这段时间，理财产品及轻资产量较高，还有撤机项目，故暂无法开展，后续某项活动告一段落后继续。 从合规检查的客户资质中提取300家中心客户资质信息 增加C

49、C弹屏提示日期日期目标客户量目标客户量呼出接通量（实际拨打量）呼出接通量（实际拨打量） 成功收集量（成功回收）成功收集量（成功回收） 完成占比（成功收集量完成占比（成功收集量/目标客户量）目标客户量）3月月31日日27024982.96%4月月1日日27025420.74%4月月2日日270310134.81%小计小计810813232.84%2022-5-1849CRM二期项目二期项目整体项目进度整体项目进度项目偏差分析维度维度偏差分析描述偏差分析描述风险应对措施风险应对措施责任人责任人需求范围偏差CRM移动应用因厂商没有足够技术力量完成，已从厂商实施范围中剥离，并从项目款中扣除相应金额。另

50、外寻找移动应用厂商进行软件开发杨帆进度偏差CRM二期剩余工作整理：客户管理，日程管理，移动方案等工作量评估已经完成，后续与厂商完成备忘录确认后，进行设计开发杨帆质量偏差暂无暂无资源投入偏差暂无暂无重要问题和关键任务追踪重要问题和关键任务追踪序号序号报告日期报告日期问题描述问题描述优先级优先级报告报告人人建议解决方案建议解决方案负责负责人人预计预计解决解决日期日期最终解决最终解决方案方案状态状态实际关实际关闭日期闭日期备注备注17月18日CRM移动应用因厂商没有足够技术力量完成，已从厂商实施范围中剥离，并从项目款中扣除相应金额高杨帆另外寻找移动应用厂商进行软件开发杨帆2014-12-31另外寻找

51、移动应用厂商进行软件开发running211月4日12月3日销售日程在企业门户的页面开发目前没有资源投入；原计划12月2日联调，目前已经没有资源投入低杨帆1.需求优先级降低，放入需求开发第三梯队2.需求变更，把企业门户的页面开发另外立项3.需要有新的开发资源到位PMO2015Q1企业门户开发在11月底启动，12月底前上线running312月3日初验报告材料问题较多，厂商未能在计划的时间点完成材料的补充中杨帆推迟项目初验流程的启动，至到反馈的问题得到能接受的解决杨帆2014-12-31running分类分类内容描述内容描述负责人负责人计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间进度状态进度

52、状态备注备注上周工作万达轻资产-OSS开发-变更修复万利，单振斌2015/5/20开发中本周工作半自动开通导出工具，由于位图增加至11位后，需要变更开发此项功能。万利2015/4/22开发中批量上传客户资质研发万利2015/6/3开发中OSS日常运维工作单振斌2015/5/30完成当天完成万达轻资产-OSS开发-变更修复万利，单振斌2015/5/202015/5/20已上线70%万达轻资产二期需求开发万利2015/6/3测试中客户数据导入万利2015/5/20开发中因为万达资产项目插入需要延后1周。目前未上线的需求1.合规整改二期2.服务请求优化3.自助查询系统链接4.移动支付（开发中）5.合

53、作伙伴数据迁移6.关系型客户数据迁移确认客户唯一性和确认客户唯一性和CP产品改造的产品改造的需求不在需求不在OSS二期中实现。二期中实现。项目组排期中确认客户唯一性和确认客户唯一性和CP产品改造的需求产品改造的需求不在不在OSS二期中实现。二期中实现。52代理商二期项目工作周报代理商二期项目工作周报项目偏差分析维度维度偏差分析描述偏差分析描述风险应对措施风险应对措施责任人责任人需求范围偏差目前需求进度偏差1周增加需求清单优先级评审潘娜，陈建东进度偏差需求增加的内容，需要重新调整计划。按之前要求的需求产出，目前已经出现Delay现象，由于增加了其他的日常紧急的需求进来。陈建东质量偏差暂无暂无资源

54、投入偏差目前运维人员1名，开发人员1名。由于要保证目前OSS的正常运行，需要加快人员补岗。涉及到PHP，JAVA技术都具备的优先。加紧招聘中。陈建东重要问题和关键任务追踪重要问题和关键任务追踪序号序号报告日期报告日期问题描述问题描述优先级优先级报告报告人人建议解决方案建议解决方案负责负责人人预计预计解决解决日期日期最终解决最终解决方案方案状态状态实际关实际关闭日期闭日期备注备注12014-09-17客户账户改造内容高陈建东需要同进件系统，EDW系统共同讨论方案的确认陈建东2014-09-30BPM&Portal项目项目总体健康情况总体健康情况范围质量风险进度红红黄黄绿绿领域领域备注备注

55、范围BPM各流程配置管理，对接各应用系统，Portal门户集成各业务系统，权限管理。质量所有功能与sow中的一致，用户使用后反馈风险项目组开发已经撤离，PM也在5月20日 离开项目组，同对方沟通没有结论。进度延后，实施计划及迭代一的文档已经给出，需要内部评审。分类分类内容描述内容描述负责人负责人计划完成计划完成时间时间实际完实际完成时间成时间进度进度状态状态备注备注上周工作EBS系统的讨论INTRA系统，HER系统。陈建东2015/3/30进行中EBS的方案已经给出，下周评审下。BPM系统对接CRMBPM对接进件，合作门户，合作管理系统方案讨论陈建东2015/3/29进行中新的本周工作BPM-

56、CRM剩余接口开发中（遗留问题的解决）杨帆，俞杰2015/6/5开发中已经协调普元确认问题。Portal门户安装双线部署（确认实现应用平台的功能）陈建东，俞杰，孙军2015/6/5进行中双线部署实现的风险。Portal对接各应用系统-SSO陈建东2015/4/30进行中进件，门户，周三给出计划。OFFICE，Tracker计划5.15对接HER已经对接，还有个小问题。EDW已经安排对接，4.30完成。Portal对接EBS的方案讨论陈建东，供应商，向辉俊2015/4/30进行中已经初步沟通方案。可以进行LADP方式对接域服务器后，再同CRM的对接方式完成。BPM-对接合作伙伴管理项目王银，陈建

57、东2015/6/5进行中描述目前配置描述目前配置BPM流程的问题沟通。流程的问题沟通。配置通过配置通过EOS Stuido完成。而非完成。而非SCE。确认遗留的需求内容梳理确认陈建东2015/6/5进行中功能测试及性能测试陈建东，普元2015/6/10进行中56BPM&Portal项目工作项目工作周报周报57BPM&Portal项目项目整体项目进度整体项目进度项目偏差分析维度维度偏差分析描述偏差分析描述风险应对措施风险应对措施责任人责任人需求范围偏差项目范围需要确认流程的数量及BPM对接方式的确认。明确BPM对接应用系统的方式。以及本期上线的流程数量。陈建东进度偏差暂无暂无质量

58、偏差暂无暂无资源投入偏差暂无暂无重要问题和关键任务追踪重要问题和关键任务追踪序号序号报告日期报告日期问题描述问题描述优先级优先级报告报告人人建议解决方案建议解决方案负责负责人人预计预计解决解决日期日期最终解决最终解决方案方案状态状态实际关实际关闭日期闭日期备注备注12015-1-7进件系统的流程对接讨论。高陈建东需要明确3.31前进件系统规划的流程能接的清单陈建东2015-1-92合作伙伴管理项目合作伙伴管理项目总体健康情况总体健康情况范围质量风险进度红红黄黄绿绿领域领域备注备注范围建立统一的客户交易收入核算的分成管理系统（迭代一）建立统一的代理商准入管理平台（迭代二）。质量正常风险预算确认，

59、目前已经入职外包3名，1名招聘中进度68%68%分类分类内容描述内容描述负责人负责人计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间进度状进度状态态备注备注上周工作开发模块分工及规则引擎准确性和性能验证（300万数据压力测试）赵文武，陈钊，倪银芳2015/3/202015完成返佣规则后台配置开发（报损申请（需求待确认）与Office门户接口与EHR门户接口与CRM接口）邱正国，赵文武，刘超超，殷华昌2015/4/29进行中本周工作规则引擎调试部署1.需要源代码编译测试2.需要按工程化要求改造赵文武2015/6/30进行中数据初始化整理及数据初加工以及生产 上的权限配置管理邱正国，赵文武，刘超超

60、，殷华昌2015/4/27进行中合作伙伴管理准入需求评审。赵双双2015/5/20完成已经完成DEV环境搭建.存储过程改造完成。安全中心提出的问题修复。DBA提出的数据结构修复。QA提出的BUG修复。倪银芳，赵文武，殷华昌，刘超超2015/6/3进行中61合作伙伴管理项目工作合作伙伴管理项目工作周报周报62合作伙伴管理项目合作伙伴管理项目整体项目进度整体项目进度项目偏差分析维度维度偏差分析描述偏差分析描述风险应对措施风险应对措施责任人责任人需求范围偏差暂无。暂无进度偏差人员已经到位3名外包，还有一名已经确认在2月初入岗。陈建东质量偏差暂无暂无资源投入偏差暂无暂无重要问题和关键任务追踪重要问题和关键任务追踪序号序号报告日期报告日期问题描述问题描述优先级优先级报告报告人人建议解决方案