中国海上风电行业发展现状分析

1、中国海上风电行业发展现状分析在过去的十年中，风力发电在我国取得了飞速的发展，装机容量从2004年的不到75MW跃升至2015上半年的近125GVV在全国电力总装机中的比重已超过7%成为仅次于火电、水电的第三大电力来源。2014年全球海上风电累计容量达到了8759MW相比2013年增长了24.3%。截至2014年底全球91%(8045MWV的海上风机安装于欧洲的海域，为全球海上风电发展的中心。我国同样具备发展海上风电的基础，目前标杆电价已到位，沿海省份已完成海上风电装机规划，随着行业技术的进步、产业链优化以及开发经验的累积，我国海上风电将逐步破冰，并在“十三五”期间迎来爆发，至2020年30GW

2、勺装机目标或将一举突破。陆上风电的单机容量以1.5MW2MWI型为主，截止至2014年我国累计装机类型统计中，此两种机型占据了83%的比例。而海上风电的机型则以2.55MW为主，更长的叶片与更大的发电机，对于风能的利用率也越高。2014年中国不同功率风电机组累计装机容量占比2014年底中国海上风电机组累计装机容量占比在有效利用小时数上，陆上风电一般为18002200h,而海上风电要高出20%30%达至I2500h以上，且随单机规模的加大而提高。更强更稳的风力以及更高的利用小时数，意味着海上风电的单位装机容量电能产出将高于陆上。我国风电平均利用小时数及弃风率根据中国气象局的测绘计算，我国近海水深

3、5-50米范围内，风能资源技术开发量约为500GW（扣除了航道、渔业等其他用途海域，以及强台风和超强台风经过3次及以上的海域）。虽然在可开发总量上仅为陆上的1/5，但从可开发/已开发的比例以及单位面积可开发量上看，海上风电的发展潜力更为巨大，年均增速也将更高。我国风电平均利用小时数及弃风率风能资源潜在开发量（GW）已开发量（GW）地区总面积（力平方千米）陆上（70米高度）9602600124海上（水深5-50米，100米高度）39.45000.82一、全球海上风电发展现状2014年全球海上风电累计容量达到了8759MWV相比2013年增长24.3%。在新增装机量上，2014全球新增装机1713

4、MW相比2013年的1567MW更进一步。欧洲为全球海上风电发展的中心。2014年全球新增装机容量的1713MW中，英国、德国、比利时共占了1483.4MW；占比86.6%;其余为我国的229.3MW；以及其他一些国家的小容量试点项目在各国的累计装机容量排名中，英国、丹麦、德国、比利时、中国、荷兰瑞典分列前七位，仅有中国为非欧洲国家。事实上截至2014年底全球91%(8045MWV的海上风机安装于欧洲的海域，包括北海(5,094.2MW:63.3%),大西洋(1,808.6MW:22.5%)以及波罗的海(1,142.5MW:14.2%)。全球海上风电2014年装机容量情况截至2014年底，英国

5、海上风电总装机量约等于其他所有国家的总和。英国拥有11450公里的海岸线，海上风资源极为丰富；止匕外，英国拥有强大的工业基础及最为完备的海上风电供应链，可以支持其大规模的扩张。2015上半年英国装机522.6MW,使总装机量突破5GW英国的短期目标为至2020年完成至少9GW即每年最少800MW勺装机。2014年底德国海上风电装机量已突破了1GW而2015年德国新增装机量将超2GW(上半年已完成1706.3MW1,新增市场投资达100亿欧元。GlobalTech1海上风电场已于2015年1季度完工，项目规模达400MW成为全球最大的海上风电场。截止至2014年底美国尚无建成的海上风电项目。进展

6、最快的两个项目中，468MWJCapeWind项目由于EMI公司的财务问题而被取消电力购买协议；30MW的BlockIsland项目进展顺利，预计将于2016年底建造完成。根据美国能源局发布的WindVision报告，至2030年美国有望开发22GW的海上风电项目，因此前景同样广阔。日本拥有强大的海事工业和世界上第六大的海洋特殊经济特区，这使得发展海上风电显得十分具有吸引力。加之福岛核电危机后，日本结束了核电的发展，巨大的能源缺口需要填补，使得政府转向海上风电的开发。日本目前有49.6MW的海上风电装机容量，其中包括4MW漂浮式风电。2014年3月，日本政府确定海上风电的标杆电价为36日元/k

7、Wh,为日本陆上风电标杆电价的1.6倍目前，共874MW勺项目正处于前期计划阶段。韩国采取可再生能源配额制来激励可再生能源的发展，配额制替代2010年废除的固定电价制度。配额制要求韩国电力公司到2015年有3.5%的电力来自可再生能源，2022年则要有10%的电力来自可再生能源。同时，由于韩国陆上风电发展受限于土地的可获得性和耗时的规划程序，因此海上风电成为韩国电力公司实现配额制的主要技术选择。韩国海上风电发展目标为2016年900MWV2019年1.5GW。目前，三星重工以及现代重工正推动韩国海上风电的初期发展。二、我国海上风电的发展驱动力海上风电起步时间较短，所应用的部件或装备大多由其他行

8、业改装而来，因此海上风电的产业链并不成熟、完备，行业技术方面也有极大的进步空间，这两项因素的合力将逐步推动成本下行。根据TheCrownEstate的预测，英国海上风电行业通过各项途径，至2020年度电成本较之2011年，将有39%的下降空问，即从140英镑/MWh窜至85.4英镑/MWh英国海上风电2020年LCO讣降百分比根据中国风电发展路线图2050,到2030年近海风电平均上网电价将从目前的0.75元/千瓦时降低至0.6元/千瓦时。标杆电价引导着成本下行，我们预计近海风电的度电成本也将从目前的0.700.85元/千瓦时降低至2020年的0.68元以及2030年的0.5元左右，逐步逼近陆

9、上风电的成本。风电投资2014年8月，国家能源局发布了全国海上风电开发建设方案(2014-2016)»，总容量10.53GW的44个海上风电项目列入了开发建设方案，这些项目主要分布在江苏、福建、广东等沿海省份。其中包括已核准项目9个，容量175万千瓦，正在开展前期工作的项目35个，容量853万千瓦，这标志着我国海上风电开发将进一步提速。除了国家层面外，各沿海省份也正积极开展可研工作，并制定各自的海上风电装机规划。今后，江苏南通、盐城南北部、连云港；山东莱州湾、渤中、长岛、半岛北海和半岛南海；广东粤东、粤西、珠三角；上海东海大桥、南汇、奉贤；河北唐山、沧州；浙江杭州湾、舟山东部、象山、

10、台州、温州；辽宁瓦房店、花园口、庄河等海域将会成为海上风电建设重点布局地区。列入开发建设方案项目的地区分布我国沿海各省份海上风电装机规划截止至2015上半年，我国已完成约824MW勺累计装机，渡过试点示范阶段，开始进入早期商业化的时代。根据海上风电产业监测体系，到2015年7月底，纳入“海上风电开发建设方案”的项目已建成投产2个、装机容量6.1万千瓦，核准在建9个、装机容量170.2万千瓦，核准待建6个，装机容量154万千瓦，其余项目正在开展前期工作，总体进度较慢。随着国内海上风电标杆电价的出台、各部门的重视与协调，以及产业链的逐步完备、海上安装经验的逐步积累，我国海上风电将逐步破冰，并在“十

11、三五”期间迎来爆发，至2020年30GW勺装机目标或将一举突破。中国海上风电装机情况与陆上风电相比，海上风电建设的主要不同点在于需要海装船进行打桩以及运输风机部件，因此安装成本占比较高，达20%30%陆上风电安装只需5流右；止匕外，BOP成本（基础、电缆及其他电力设施）同样占30%40%而陆上风电只占15%25%在风机成本上，海上风电占比较低，约30%40%陆上风电需占到60%75%勺比例。因此，海上风电的高造价主要源自于海上打桩、运输、海上变电站建设等的难度提升。海上风电装机成本结构在度电成本上，海上风电高出陆上约80%90%主要差别就在于基础、安装与运行维护的成本之上在总建造成本上，我国海

12、上风电造价约在1300020000元/KW区间内，随离岸距离以及水深的增加而增加。欧洲的建造成本与国内相近，约在20003000欧元/KW左右。目前国内的陆上风电建造成本约在70008000元/KW左右，因此海上风电的造价成本达陆上的两倍。海上风电造价成本情况风电场/国家投产年份容量（MW离岸（Km冰深（m）造价上海东海大桥海上风20091028-139.8-10.323186元电场/Kwx.t、/,、->、牛ft下'trrr.ALCCL-7".LL刃、如小北佣锄1日巾潮间带15625兀试验场2009324/Kw江苏如东潮1可带风电潮间带16900元场示范工程201115038/