资管系统平台建设方案

1、大资管项目开发方案Information management project development program目 录CONTENTS1234项目构成系统架构需求分析角色构成项目APP端产品架构技术核心产品结构技术核心项目管理后台产品架构设计风格角色构成项目PC端设计风格PART1项目构成系统架构需求分析角色构成系统架构大资管系统PC端前端页面理财师注册登录理财师工作台APP端首页理财产品社区工作台我的预约我的合同我的报单管理后台产品管理报单管理预约管理合同管理财务管理佣金审批奖金审批角色构成理财师产品经理合同专员运营管理运营模式 在线注册，登录、预约产品、申请合同、报单、提取佣金、邀请

2、好友、提取奖金 协助理财师进行预约产品、申请合同等流程。促进理财师成单，核实产品存量、督促合同执行、核对报单信息。 提供完整的产品分析与对比说明、核实产品存量，与第三方联系核实合同执行事宜及佣金返还情况。 修改网站版面及图文，观察理财师人数及网站流量，添加产品信息。 制定合同管理制度、邮寄、审核、确认、签收、作废、返签。登记合同信息，核对理财师、邀请人、被邀请人等信息 渠道经理财务经理 制定报单规则、核对到帐明细表、审核合同、佣金、奖金需求分析类别主要功能适用角色适用场景技术实现方式PC端展示 注册登录 选择理财产品 预约 申请合同 报单 佣金奖金提取理财师在职理财师，对于电脑比较依赖的工作族

3、HTML5APP端展示注册登录 选择理财产品 预约 申请合同 报单 佣金奖金提取社区交流理财师非职业理财师，非在职人员安卓 IOS管理后台预约 合同 报单 工作流审批处理佣金、奖金结算上传产品、核实库存、修改网站图文产品经理渠道经理财务经理运营经理平台方用于内部工作流。以及运营经理修改网站图文界面PHPPART2项目PC端产品结构设计风格技术核心产品结构一级页面首页平台自营信托资管债权股权证券基金创新基金二级页面广告详情产品详情预约表单新闻详情公告详情媒体报道链接三级页面预览材料资料下载邮件分享加入对比加入收藏我要报单工作台理财师资料我的渠道经理我的预约我的合同我的报单我的钱包设计风格适配移动

4、端浏览方便分享自由 完美的手机、平面电脑等移动设备视觉效果。竖版排放，适配各种屏幕大小，方便浏览 嵌入友盟的html5代码，可一键将浏览的内容分享至朋友圈、QQ、微博。采用扁平化竖版风格技术核心手机用户平板用户PC用户网站jQueryhtml5CSS3PART3项目APP产品架构技术核心推广渠道产品架构首页产品社区我的搜索框产品类目产品推荐广告banner搜索框类型、日期产品列表产品详情新闻公告资料我的工作台通过产品名称及编号可以搜索平台自营、信托资管、债权股权平台自营产品、销量较高产品平台介绍、特色产品名称、类别、支持模糊搜索可以选择产品类型、日期排序由评分高低决定排序方式产品详情、我要预约

5、、对比、收藏等行业新闻、热点平台公告及消息理财师资料我的预约、合同、报单、钱包、渠道经理大资管技术核心隐私保护大数据实名认证云计算智能推荐智能分享授权登录推广渠道会员拉人 通过建立会员奖金系统，把产品打造成客流量稳定，建立完善的日常运作平台。手机下载 通过360、小米商店等第三方上线，用户通过搜索即可下载。软文推广 在一些新闻媒体中进行一定量的软文投放，增加APP的下载量。 通过百度站长工具、360站长工具，进行产品关键字的搜索绑定。搜索推广PART4项目管理后台产品架构设计风格角色构成产品架构预约管理产品管理合同管理报单管理财务管理产品管理 产品经理使用，随时添加新的理财产品，撤换已售罄的产

6、品，核对产品存量预约管理 渠道经理、产品经理使用，渠道经理审核预约信息，预约产品信息由产品经理核对审核。财务管理 财务经理使用，核对合同金额及到帐信息，计算下发佣金、邀请奖金、分享奖金。合同管理 渠道经理、产品经理有查看、审核信息的权限，合同的快递查询跟踪、签字说明、上传、更新、存档由合同专员统一管理使用。报单管理 渠道经理、产品经理在线查看报单信息，确认无误后，最终由财务经理审批核对，进行报单的佣金奖金发放。设计风格平台工作人员登录 后台使用者可以登陆查看所有的预约数量、产品数量、交易数量等等。产品经理、渠道经理、财务经理等等登录后即可查看自己的信息 前端的任何请求，例如预约、报单等操作，在后台都可以第一时间获取到。采用响应式后台数字图表化前端数据与后台及时角色构成渠道经理 XXX产品经理 XXX财务经理 XXX合同专员 XXX协助理财师进行预约产品、申请合同等流程。促进理财师成单，核实产品存量、督促合同执行、核对报单信息。提供完整的产品分析与对比说明、核实产品存量，与第三方联系核实合同执行事宜及佣金返还情况。制定报单规则、核对到帐明细表、审核合同、佣金、奖金制定合同管理