埃及汽车市场分析 final

1、1/32埃及汽车市场分析埃及汽车市场分析2/323/321、基本信息类别详细内容人口及国土面积人口 80,722,000(2012年) 94,550,000（2013年），国土面积1,001,449平方公里人均GDP (2009-2012年)汇率1美元=6.9635埃及镑排放标准无强制排放标准（欧二即可）报废政策无召回制度无认证仅需装船前检验和单据的使馆认证气候特征全国干燥少雨，气候干热。埃及南部属热带沙漠气候，夏季气温较高，昼夜温差较大。尼罗河三角洲和北部沿海地区，属亚热带地中海气候，气候相对温和，其余大部地区属热带沙漠气候。1月平均气温12，7月26；全境干燥少雨，年均降水量50200毫米

2、。余大部地区属热带沙漠气候，炎热干燥，气温可达40。物流状况及物流港口信息埃及的交通运输十分便利。海陆空运输能力增长较快。铁路全长7000千米。开罗第一条地铁全长42.5千米，第一期工程已于1987年9月竣工通车。公路全长4.8万千米。有海港7个，年吞吐量3050万吨，主港口有亚历山大、塞得港、苏伊士等。有国际机场5个，其中开罗机场是连结亚、非、欧的重要国际航空港。4/325/322.2. 行政区划及基本信息行政区划及基本信息： 2008年年4月，埃及有两个新省成立，分别是十月六日省及赫勒万省。月，埃及有两个新省成立，分别是十月六日省及赫勒万省。2009年年12月，卢克索省成立，省的数目增至月

3、，卢克索省成立，省的数目增至29个。个。2011年年4月，十月六日省及赫勒万省分别被并入吉萨省及开罗省，省的数目减至月，十月六日省及赫勒万省分别被并入吉萨省及开罗省，省的数目减至27个。个。名称人口（2006-11-11）人口（2012-01-01）首府1亚历山大省4,123,8694,509,000亚历山大2阿斯旺省1,186,4821,323,000阿斯旺3艾斯尤特省3,444,9673,888,000艾斯尤特4布海拉省4,747,2835,327,000达曼胡尔5贝尼苏韦夫省2,291,6182,597,000贝尼苏韦夫6开罗省8,471,8598,762,000开罗7代盖赫利耶省4,9

4、89,9975,559,000曼苏拉8杜姆亚特省1,097,3391,240,000杜姆亚特9法尤姆省2,511,0272,882,000法尤姆10西部省4,011,3204,439,000坦塔6/3211吉萨省5,724,5456,979,000 吉萨12伊斯梅利亚省953,0061,077,000 伊斯梅利亚13谢赫村省2,620,2082,940,000 谢赫村14马特鲁省323,381389,000 马特鲁港15明亚省4,166,2994,701,000 明亚16米努夫省3,270,4313,657,000 希宾库姆17新河谷省187,263208,000 哈里杰18北西奈省343,6

5、81395,000 阿里什19塞得港省570,603628,000 塞得港20盖卢比尤省4,251,6724,754,000 本哈21基纳省3,001,6812,801,000 基纳22红海省288,661321,000 古尔代盖23东部省5,354,0416,010,000 宰加济格24索哈杰省3,747,2894,211,000 索哈杰25南西奈省150,088159,000 图尔26苏伊士省512,135576,000 苏伊士27卢克索省457,2861,064,000 卢克索总计总计72,798,03181,396,2477/323. 3. 主要海港（苏伊士、塞得和亚历山大）主要海港（

6、苏伊士、塞得和亚历山大）8/324 4、经济情况、经济情况 埃及是非洲第三大经济体，属开放型市场经济，拥有相对完整的工业、农业和服务业体系。服务业约占国内生产总值的50%。工业以纺织、食品加工等轻工业为主。农村人口占总人口的55%，农业占国内生产总值的14%。石油天然气、旅游、侨汇和苏伊士运河是四大外汇收入来源。2011年初以来的埃动荡局势对国民经济造成严重冲击。埃政府采取措施恢复生产，增收节支，吸引外资，改善民生，多方寻求国际支持与援助，以渡过当前经济困难。主要经济数据如下：国内生产总值(2012年)：2346亿美元经济增长率(2012/2013财年前9个月)：2.3%人均国内生产总值（20

7、12年）：2578美元货币名称：埃及镑汇率(2013年3月)：1美元6.7埃镑通货膨胀率(2011年)：10.1%失业率(2012年第四季度)：13.5%外汇储备(2013年5月底)：160亿美元9/324.1 4.1 埃及埃及GDPGDP增长情况增长情况单位：单位：%4 4、经济情况、经济情况 人均人均GDP增长情况增长情况2009-20132004-200810/324.2 4.2 其它指标其它指标4 4、经济情况、经济情况 人口增长率人口增长率Country2000200120022003200420052006200720082009201020112012Egypt1.721.691

8、.661.881.831.781.751.721.681.6421.961.9211/32Country 1995 2000 2005Egypt22.916.720贫困线下人口比重贫困线下人口比重12/32Country20042005200620072008200920102011Egypt15.817.219.221.219.119.318.414.8固定资产投资率固定资产投资率13/324.2 4.2 汇率汇率 4 4、经济情况、经济情况 （1美元兑埃及镑美元兑埃及镑2年走势图）年走势图）2014年2月16日汇率：1美元=6.9635埃及镑14/32阿拉伯国家联盟阿拉伯国家联盟（简称阿拉

9、伯联盟阿拉伯联盟或阿盟阿盟；阿拉伯语：?1?e? ?40? ?ria1? ）成立于1945年，是阿拉伯国家组成的地区性国际政治组织，成员国皆位于亚洲或非洲，宗旨是加强成员国间的协作，共同维护各国的主权和领土完整，广泛开展经济文化各个领域的合作。现有成员国22个。总部原设开罗，由于埃及与以色列签订和约，1979年3月31日，阿拉伯国家外交和经济部长会议决定，将阿盟总部迁往突尼斯。1990年10月31日，阿盟总部迁回开罗，现任秘书长是来自埃及的纳比勒阿拉比。WTO成员国成员国 埃及于1970年5月加入GATT。1995年5月埃及议会批准了埃及的入世协议。同年6月30日埃及成为WTO的成员国。从此，

10、埃及的对外贸易纳入了WTO的体制，使得埃及能够利用发展中成员国的身份，充分享有WTO赋予的各项权力，同时履行其义务。不结盟运动不结盟运动是一个拥有118个成员国和20个观察员国的松散国际组织，它成立于冷战时期，其成员国奉行独立自主、不与美苏两个超级大国中的任何一个结盟的外交政策。联合国中三分之二的会员是该组织的成员国，全球人口的55%也生活在不结盟运动国家。不结盟运动定期举行首脑会议，到目前为止已经在前南斯拉夫、埃及、赞比亚、阿尔及利亚、斯里兰卡、古巴、印度、津巴布韦、印度尼西亚、哥伦比亚、南非、马来西亚和塞尔维亚各举行了一次会议。 伊斯兰会议组织伊斯兰会议组织（英语：Organization

11、 of the Islamic Conference；阿拉伯语：?x ?ia? ?ial? ; 土耳其语：İslam Konferans rgt 或 İslam Konferans Tekilat；法语：Organisation de la Confrence Islamique；波斯语：?e?语e? ?r?alr织 ? ）是由伊斯兰国家组成的国际组织，为联合国常驻机构；该组织由遍及中东、中亚、西非、北非和印度次大陆的56个国家组成（2013年止），覆盖的人口约为13亿。秘书处设在沙特阿拉伯王国的吉达市；现任秘书长是土耳其人伊赫萨诺格鲁（Ekmeleddin Ihsanoglu，任职四年，从2

12、005年1月开始）。组织的宗旨是促进各成员国之间在经济、社会、文化和科学等方面的合作；努力消除种族隔离和种族歧视，反对一切形式的殖民主义；支持巴勒斯坦人民恢复民族权利和重返家园的斗争；支持回教徒保障其尊严、独立和民族权利的斗争。地中海联盟地中海联盟（法语：Union pour la Mditerrane，但通称为Union mditerranenne）是由法国总统萨尔科齐主导成立的区域性国际组织，该组织由欧盟成员国和地中海沿岸的非欧盟成员国组成。萨科齐成立该组织原目的在于扭转土耳其致力加入欧盟的目标，但在土耳其获得保证此组织将不是取代土耳其加入欧盟的折衷方案后，土耳其接受邀请参与该组织。地中海

13、联盟于2008年7月13日在法国巴黎由成员国的领导人举行峰会，正式宣告地中海联盟成立。 5. 5. 埃及加入的国际组织埃及加入的国际组织15/326.1 6.1 税费政策税费政策6 6、 税费及技术法规政策税费及技术法规政策发动机排量发动机排量关税水平关税水平销售税销售税CBU合计合计CKD合计合计CBUCKDCBUCKD1600CC以下45%（10座以下面包车）约10%15%15%60%25%32%（货车）约10%10%10%42%20%1600cc-2000cc100%约10%30%30%130%40%大于2000cc135%约10%45%30%180%40%16/326.2 6.2 技术

14、法规政策技术法规政策6 6、 税费及技术法规政策税费及技术法规政策 埃及对汽车产品的管理上与目前的国际通行做法和惯例不相同，具有自己的特点。在市场准入管理方面，埃及有两个十分重要的政府管理机关：埃及标准化与质量组织和埃及进出口控制总局，这两个机关都是埃及贸易和工业部的下属部门，一个负责标准的制修订，一个负责进出口产品的认证和准入批准。 在标准的制修订工作方面，埃及专门成立有“埃及标准化与质量组织”，简称为EOS，其中包括3个主要的业务部门，即：标准总局、测量总局和质量总局（或称为质检总局）。EOS对埃及国民经济的各个领域统一制修订埃及标准（ES标准或EOS标准），目前EOS对埃及国民经济各领域

15、一共发布了5000多个标准。长期以来，埃及政府规定所有的埃及标准都是技术法规性文件，所有埃及本国生产和进口到埃及的产品都必须满足埃及标准，在这一点上，与我国改革开放前，及后来的改革开放初期的计划经济时代的管理模式和理念颇为类似。这一模式与国际上通行的技术法规与标准是两个完全分立的体系显然不一致，同时在汽车产品的管理上埃及没有建立与国际惯例相符合或者相类似的认证和批准制度，埃及EOS对包括汽车产品在内的国民经济各领域产品统一实施EOS认证，其依据也是埃及的标准，该类型的认证严格讲是国际上通常所说的质量认证，与国际上通行的对汽车产品市场准入的政府强制性认证和批准，以确保汽车产品满足政府制定的安全、

16、环保和节能技术法规要求的型式批准制度和自我认证制度是不同的，因此在埃及现有的法律体系中，找不到对汽车产品市场准入管理的具体要求、程序和应满足什么样的技术标准、法规的文件。截止到目前，埃及政府也仅仅对国民经济各领域颁布如下的管理性法律：17/32 (1)实施涉及化学、纺织及工程产品的埃及强制性标准的部颁法令 (2)实施涉及食品的埃及强制性标准的部颁法令 上面法令中提到的工程产品也没有将汽车产品系统地纳入，只涉及一些通用的工业产品，包括制动衬片、电灯、滤清器、火花塞等。 鉴于这种管理模式，尽管埃及规定汽车产品应满足相关的ES标准，但由于没有相应的认证批准制度和法规与之相配套，因此满足ES标准的要求

17、形同虚设，埃及市场长期以来是个不受控的市场。 在产品，尤其是进口产品的准入管理上，埃及主要的政府管理机关是埃及进出口控制总局，简称为：GOEIC，该机关依据埃及1770/1971号总统令设立，其主要的职责包括： 对埃及进口和出口的商品进行品质检验和控制； 负责对进口商、出口商及其相关业务的注册和管理； 对确定原产于埃及的产品颁发原产地证书； 参与EOS的标准和技术法规的制修订工作； 汽车产品如果要进入埃及的市场，则必须通过埃及进出口控制总局，获得该机关的进口批准。但需要注意的是，埃及进出口控制总局一直没有将汽车产品，尤其是整车产品纳入需要进行品质检验和控制的产品清单内，也就是说汽车进入埃及市场

18、是无须检验的，进口产品的企业只需要指定一名埃及本地人为代理，向GOEIC提交相关的车辆产品材料，诸如：进口申请书、产品原产地证书、产品参数数据等，即可获得GOEIC的进口批准。（2003年起实施欧年起实施欧。 进口车必须装配催化转进口车必须装配催化转 化器）化器）18/327 7、产业政策：、产业政策：主要政策导向：鼓励当地组装，以促进零部件制造业和汽车工业的发展（国产化率45%）。政策措施：1、CKD及零部件进口税率低（2%-12%）；2、政府对当地组装再出口的汽车产品给予物流费用50%的补贴；埃及政府即将发布新的政策，给予出口汽车产品价值10%的资金返还，以进一步鼓励汽车产品的出口；3、政

19、府出台低息租赁土地，支持出口商等以促进汽车配件产业的发展。国家市场发展策略：政府还采取一些非关税的措施保护汽车工业，如要求汽车必须从原产国进口并附有原产地证，禁止进口二手车等规定，限制了汽车转口，限制了进口商使用自由区存放汽车19/32 埃及的汽车工业无论是在非洲，还是在阿拉伯国家中都是处于较领先的地位，尤其是最近几年，埃及政府积极引进国外资金，鼓励国外汽车企业在埃及投资建厂，并为此制定实施许多优惠政策。同土耳其有一点相类似，埃及同样具有十分优越的地理位置，它位于非洲的东北部，地跨亚非两大洲，北部通过地中海就可直达欧洲，因此进入埃及市场同样可以辐射非洲、欧洲、西亚、中东、前苏联地区等十分广大的

20、市场。在这一方面尤其值得注意的是，埃及和非洲的很多国家已缔结自由贸易协定，建立共同市场，如东部和南部非洲共同市场（COMESA）：该共同市场包括埃及、埃塞俄比亚、布隆迪、吉布提、津巴布韦、科摩罗、肯尼亚、卢旺达、马拉维、毛里求斯、斯威士兰、苏丹、乌干达、赞比亚、纳米比亚、马达加斯加、厄立特里亚、塞舌尔、刚果民主共和国等19个非洲国家在内，埃及在其中发挥重要作用。根据COMESA共同市场的相关协议规定，对共同市场内达到本地化生产比率的汽车产品彼此给予较低关税或零关税贸易优惠政策，如果在埃及投资建厂，只要本地化生产比率（按照价值计算）达到40%，即被视为埃及产品，可按照COMESA共同市场的政策，

21、以较低关税或零关税将产品从埃及再进入其它的COMESA成员国。 除了COMESA共同市场外，埃及与其它的阿拉伯国家、独联体国家、伊朗等西亚国家也已形成或正在构建双边或多边自由贸易关系，同时埃及还积极与欧洲联盟洽谈自由贸易关系，根据埃及政府及工业界的预计，2015-2018年，埃及将和欧盟实现汽车产品彼此零关税。 不论产品从埃及再进入其它任何市场，埃及政府一律视为埃及产品的出口，专门制定相关政策予以优惠和支持，例如目前埃及政府对出口的汽车产品给予物流费用50%的补贴；埃及政府即将发布新的政策，给予出口汽车产品价值10%的资金返还，以进一步鼓励汽车产品的出口。此外，在埃及投资建厂还有劳动力成本低廉

22、、土地低廉等优势。上述这些情况对于我公司规划在埃及投资建厂是十分有利的，这样我公司的产品不仅可以进入埃及本身的市场，同时可以以较低的成本进入其它许多非洲国家、其它的阿拉伯国家、独联体国家，乃至欧盟市场。但通过考察我们也了解到，在埃及投资建厂也有一些不利的条件，诸如文化、宗教的巨大差异；政局和政策稳定的风险；乃至埃及大都市里严重的交通拥堵，对方政府、工业界都建议我们与埃及实力较强的企业进行合作。 7.1 7.1 在埃投资设厂的利弊在埃投资设厂的利弊20/328 8、购车方式及习惯：、购车方式及习惯： 虽然埃及人均消费能力不强，但是汽车消费信贷为刺激埃汽车消费起到了极大的促进作用。大多数商业银行者

23、对购车者提供利息以及还款方式各异的优惠贷款，而汽车代理商则提供了条件宽厚的分期付款方式，以此鼓励汽车消费。（一般为首付50%，分期付款期限为三年） 普通消费者在购车时最关心的就是价格，排在其后的是售后服务、保修、配件更换、产品质量、空调性能等。 埃及汽车保有量约为500万台，每年市场交易量（含二手车）约为30万辆，新车中埃及国内组装的约占40%，其余依靠进口。埃及没有强制性报废规定，也没有对尾气排放的指标规定，所以车辆更新更慢。21/3222/321、主要品牌销量（2011-2012）排名排名车型车型2012百分比百分比2011百分比百分比1Hyundai Verna21,27710.60%

24、17,69010.00%2Chevrolet TFR Single Cab18,5309.30%13,7897.80%3Hyundai new Elantra11,0875.50%8,5354.80%4Chevrolet Lanos10,8785.40%10,4755.90%5Chevrolet Aveo9,1774.60%6,6293.80%6Renault Logan Sedan6,0023.00%4,1712.40%7Hyundai Accent RB5,8792.90%7,6584.30%8Kia Carens5,2362.60%5,0452.90%9Mitsubishi Lancer

25、5,2272.60%2,5751.50%10Kia Cerato/Koup5,2132.60%3,6552.10%11Skoda Octavia A5/Fantasia4,6652.30%3,4261.90%12Toyota Corolla4,5912.30%2,9991.70%13Toyota Hilux4,4262.20%3,4362.00%14Suzuki Microbus4,2402.10%3,0901.80%15Golden Dragon Haice3,9672.00%00.00%16King Long XMQ6500E3,6761.80%3,1951.80%17Kia Sporta

26、ge3,3271.70%8080.50%18Kia New Rio3,1631.60%10.00%19Toyota Hiace2,8961.40%2,5541.40%20Chevrolet Optra2,8371.40%4,4662.50%23/3221Kia New Picanto2,7941.40%8610.50%22Speranza Tiggo（Chery)2,7331.40%3,3261.90%23Renault Sandero2,6931.30%9320.50%24Speranza A113(Chery)2,1771.10%2,6061.50%25Suzuki Maruti M800

27、2,0001.00%1,8441.00%26Hyundai i101,9101.00%1,0970.60%27Daihatsu Terios1,6200.80%1,3850.80%28Renault Fluence1,6080.80%1,7171.00%29VW Passat1,3280.70%1,3690.80%30Chevrolet N3001,2320.60%410.00%31Toyota Fortuner1,1160.60%n/an/a32BMW 3 Series8370.40%8270.50%33Jeep Cherokee7840.40%9170.50%34Peugeot 5087690.40%00.00%35Chevrolet Cruze 6820.30%1,6700.90%36Brilliance V56640.30%00.00%37VW New Jetta6440.30%00.00%38J