eFuture ONE R2011 V3 用户指南 --顾客管理

1、eFuture ONE R2011 V3 用户指南文件名称eFuture ONE R2011 V3 用户指南 顾客管理密级机密版本eFuture ONE R2011 V3文件编号eFuture ONE R2011 V3制作部门富基融通科技有限公司-百货及购物中心行业发展部编写王蘅、邹容2012年06月08日审核质量传阅范围版权声明所有权利保留-顾客管理文件控制版本记录日期作者版本变更说明2012-06-08王蘅创建2012-06-08邹容创建审阅记录日期审阅者意见目录1功能简介62通用功能键介绍93参数说明104数据字典144.1目的144.2适用部门144.3步骤说明145会员制度265.1

2、会员卡基础设置275.1.1目的275.1.2适用部门275.1.3步骤说明275.2会员积分设置335.2.1目的335.2.2适用部门335.2.3步骤说明345.2.4报表说明385.3会员折扣设置395.3.1目的395.3.2适用部门395.3.3步骤说明395.3.4报表说明425.4会员积分返利425.4.1目的425.4.2适用部门435.4.3流程图435.4.4步骤说明435.4.5报表说明456会员招募486.1新会员办理和新卡发售486.1.1目的486.1.2适用部门486.1.3步骤说明486.1.4报表说明536.2临时会员卡管理546.2.1目的546.2.2适

3、用部门546.2.3流程图556.2.4步骤说明556.2.5报表说明606.3银行联名卡626.3.1目的626.3.2适用部门626.3.3步骤说明627基础业务657.1卡片管理657.1.1目的657.1.2适用部门657.1.3流程图667.1.4步骤说明677.2会员卡维护697.2.1目的697.2.2适用部门707.2.3步骤说明707.3会员合并与拆分807.3.1目的807.3.2适用部门807.3.3流程图817.3.4步骤说明817.4会员升降级867.4.1目的867.4.2适用部门877.4.3步骤说明877.4.4报表说明897.5积分返利917.5.1目的917

4、.5.2适用部门917.5.3步骤说明917.5.4报表说明987.6积分调整1007.6.1目的1007.6.2适用部门1017.6.3步骤说明1017.6.4报表说明1057.7回访和意见管理1067.7.1目的1067.7.2适用部门1067.7.3流程图1077.7.4步骤说明1078会员营销1198.1会员群组1208.1.1目的1208.1.2适用部门1208.1.3步骤说明1208.2会员关怀1238.2.1目的1238.2.2适用部门1238.2.3步骤说明1238.2.4报表说明1338.3积分促销1358.3.1普通积分促销1358.3.2时段积分促销1508.4年度赠礼1

5、618.4.1目的1618.4.2适用部门1618.4.3步骤说明1618.4.4报表说明1638.5会员商品促销1658.5.1目的1658.5.2适用部门1658.5.3步骤说明1658.6合作促销1678.6.1目的1678.6.2适用部门1678.6.3步骤说明1678.6.4报表说明1708.7RFM分析1768.7.1目的1768.7.2适用部门1768.7.3步骤说明1768.7.4报表说明1771 功能简介随着经济的发展和人名群众消费能力的提升，人民群众的消费方式和思维方式也相应发生了变化。市场竞争的加剧和人民群众消费意识的增强给众多商家带来了一些管理上的难题。只有不断探索和寻

6、找新的方法才能赢得更多客户，获取更多的市场份额。 经过多年的摸索，人们发现-吸引一个新客户所花费的成本大约是保有一位现有客户的5倍。于是会员这个概念在各大商业领域开始抬头。会员制顾客管理模式成了商家为维系与客户的长期交易关系，而发展出的一种较为成功的关系营销模式，会员卡是这种营销模式的载体。系统的顾客管理模块提供以下功能，帮助企业进行会员顾客的管理工作,：1. 通过先进的顾客管理手段，帮助企业巩固忠诚顾客，吸引新顾客； 2. 采用动态和静态的分类方法对顾客群进行度量和细分，并制定相应的营销策略，帮助实现精细化会员营销和服务，以及CRM评估； 3. 通过折扣、积分、返利等多种促销手段组合，以及灵

7、活的费用分摊方式，使企业能够制定出更加体贴细致的会员营销策略，不断提升会员价值； 4. 电话、短信、意见调查、回访等等多种服务手段，为会员（尤其是VIP会员）提供更加周到的服务和关怀； 5. 通过RFM模型帮助企业做更精细的会员分类及制定精准的会员营销； 6. 统一共享的信息资源，与供应商的协同顾客管理。招商配置喜爱品牌、与供应商一起发现顾客购物习惯，购物喜好，有针对性的对目标顾客进行营销或关怀。系统提供的具体功能如下：大类中类小类应用举例一会员卡制度会员卡基础设置会员积分设置会员折扣设置会员返利二会员招募新会员办理和新卡发售临时会员卡发放三会员基础业务会员卡片管理会员卡维护积分返利、返礼积分

8、调整意见和回访四会员营销会员群组将本年消费排名前十名的女性会员顾客保存一个群组，以便做定向的会员营销。会员关怀会员客户经理会员短消息发送积分促销多倍积分促销活动期间，会员顾客在化妆品专柜消费享受3倍积分，或会员顾客生日当天在服装专柜消费享受3倍生日积分。积分消费与换购活动期间，会员顾客到店消费，每10积分可当1元使用，金卡顾客到店消费，1000积分+1元可换购精美商品一份。时段积分促销活动期间，会员顾客到店消费，在正常积分的基础上还享受促销积分的优惠，消费满1元就赠送1分促销积分年度赠礼活动期间，凡商场的会员顾客都可到店无条件领取精美礼品一份。会员商品促销活动期间，会员顾客到店消费，享受8折会

9、员优惠，折扣之后仍然享受正常积分。合作促销活动期间，凡在商场刷招行信用卡消费的会员顾客，在正常积分之后再追送2倍积分。RFM分析2 通用功能键介绍（本文档以下单据功能键操作雷同，不再说明。以下功能键，每张单据不一定都包含，具体以系统界面提供按钮为准。）Ø 新增：增加一张单据Ø 修改：将系统上的状态由查询转为编辑，进行下步操作Ø 删除：删除未审核状态的单据Ø 保存：保存修改后单据Ø 复制：将当前单据的相关信息复制出来，用于编辑新单据Ø 取消：取消已审核的单据Ø 审核：将单据状态变为已审核状态，审核后的单据不允许再修改Ø

10、; 查询：激活查询条件窗口Ø 打印：激活打印条件对话框，打印当前窗口内容Ø 关闭：关闭当前窗口3 参数说明功能说明：用于定义会员系统中相关控制参数。包括积分小数位、积分规则方式、积分舍入规则、积分补录有效天数等。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【主数据管理】【01001会员控制参数设置】图1POS:1) 退货积分折现比例：退货时扣回积分，当会员卡积分余额不足需要现金补回的比例。2) 销售小票保留天数：销售小票在系统中保留的时间。补录和退货，只能处理此天数内的小票。3) 特价标准：商品折扣小于或等于此标准，则视为特价，积分取特价积分率4) 折上折方式：1-成交价=原有折扣价

11、*会员折扣率，2-起点折上折按会员类别上定义的折上折起点折扣率及折上折折扣率计算。 5) Java零钞限额：JAVAPOS单笔小票可以存入会员卡的零钞上限。6) 是否允许前台补现：退货积分不够扣时，是否允许前台补现7) 积分消费积分扣减方式：1-当期，2-先当期再历史，3-先历史再当期返利：8) 返利券方式：只能启用以下一种。9) 1全额比率：只能以比率的形式计算返利，以返利积分达到最大返利规则的该级次的比率计算，如100分以下按5%，100200按6%，返利积分110，算法110*0.610) 2差额比率：只能以比率的形式计算返利，以返利积分分级达到的返利规则分段计算改级次的比率：如100分

12、以下按5%，100200按6%，返利积分110，算法100*0.5+10*0.611) 3金额：以返利积分达到的级次返利为固定金额。如100分返1、200返30，返利积分则必须为100或200的整数倍才能返相应金额。12) 4金额加比率：同时按金额和比例返，以返利积分达到的最大级次计算积分比率，同时加上返利金额。如100返10元，比例1%。如以120分返利，算法10+20*1%13) 返利券有效期：返利券的有效天数，过此天数自动失效，不能使用。14) 返利券金额小数位：1表示整数；0.1表示一位小数；0.01表示两位小数。15) 返利券是否允许部分积分返利：参数设置为N表示不允许，Y表示允许1

13、6) 返利券延期限制次数：设置为N表示不限制次数，设为大于0的数表示控制延期几次。17) 是否允许历史和当前累计返利：Y 允许，N不允许。18) 返利券是否参与返券满赠：Y-允许，N-不允许。19) 返利券是否限制返利门店使用：Y-只允许在返利门店使用，N-允许在所有门店使用。20) 返利券使用方式：1表示返电子券；2表示返打印券；3表示返电子券并打印凭证服务台：21) 一个手机号码只能申请一名会员成员：Y-是,N-否；22) 一个证件号码只能申请一名成员会员：Y-是,N-否；23) 一名成员只能办理一张会员卡：Y-是,N-否；24) 会员资料默认地址：在会员服务台新会员办理时，居住地址的默认

14、值，可修改。25) 是否必须输入一种联系方式：Y-是,N-否；26) 会员升降级延期执行方式：A自动，M手工。27) 临时会员卡押金积分数：顾客办理临时会员卡时，会扣减其关联的会员卡内的积分，归还临时卡时，押金加回28) 小票办卡最长期限：规定此期限内的小票才能办理会员卡。29) 会员卡到期提醒天数：会员卡到期提前提醒的天数30) 一个合作伙伴ID号只可办理一张卡：合作伙伴办卡方式，是否控制一个合作伙伴ID只能办一张会员卡31) 同一会员允许办理的会员卡数量限制：数值表示同一会员允许办理会员卡的数量，为0则表示不限制。32) 会员消费办卡是否必须满足额度：Y必须满足额度，N不一定满足额度。33

15、) 会员消费办卡小票是否是否限定同一日：多张小票累计办理会员卡，限定小票是否是同一天的；Y限定同一日；N不限定同一日。34) 会员消费小票是否能办卡：用会员卡消费都小票是否允许办卡Y能办卡，N不能办卡。积分：35) 积分方式：一元积几分；几元积一分。36) 积分舍入规则：消费金额按积分率计算积分后精确的规则，按四舍五入、向高取整、向低取整（此规则配合积分小数位使用）37) 是否允许积分余额为负数：用于控制卡内余额是否允许为负数，但是不影响退货处理，退货不会产生负分。38) 是否实时积分：Y在前台消费时实时积分，N表示不实时积分，JOB计算积分。39) 积分小数位：积分精确的位数。40) 积分处

16、理分组方式：1小票，2相同积分率，3相同商品。41) 返利券是否参与积分：当设置券为不积分的付款方式时，返利券是否积分，1表示积分，0表示不积分。卡片管理：42) 是否供应商制卡：Y表示走供应商制卡流程，N表示自制卡流程。43) 联名卡导入的最大行数：对联名卡导入的最大行数的控制。44) 卡新增时是否指定主附卡：Y指定，N不指定。45) 是否门店新增卡：Y表示从新增开始卡库存由门店管理，N表示从卡新增开始卡库存由卡中心管理。46) 卡新增时是否指定到期时间：Y指定，N不指定。47) 卡号包含数字屏蔽列表：将需要屏蔽的数据输入参数值里即可。例如输入“47”表示卡号当中不允许存在4和7。其他：48

17、) 印卡文件是否压缩：用于控制生成的印卡文件格式，Y表示以压缩文件格式生成，N表示以TXT格式生成E 重要项目说明：1) 系统一旦启用，该参数不允许任意修改。4 数据字典4.1 目的在建立会员体系实现系统化的会员管理之前，需要定义常用的基础数据字典，为会员系统中的各个单据提供基础数据信息。系统的基础数据字典包括：会员字典，地址信息，合作伙伴，会员办卡方式，会员变动原因字典定义。4.2 适用部门会员管理部门、营销部门、信息部4.3 步骤说明4.3.1 会员字典定义功能说明：用于提前定义会员档案资料中各项信息，方便在会员资料和各类报表、单据中下拉选择。例如会员档案中涉及到会员的性别，会员区域，年龄

18、层次，证件类型，职务，职业，文化程度等信息。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【主数据管理】【O1002会员字典定义】图1E 操作说明：1) 可通过增加类别和删除类别来增加和删除左边列表中的类别。2) 选中左边列表中的一个类别，通过增加明细和删除明细按钮来设置右边列表的字典。4.3.2 服务台模板配置功能说明：定义会员字典参数是否为必填项或是否在会员档案中显示。例如在“性别”一栏同时勾选“显示”和“必填”，会员在输入会员的资料时必须输入性别信息。操作路径：【顾客管理】【主数据管理】【O1007服务台模板配置】图2E 操作说明：1) 固定项目可以修改录入的顺序、是否显示和是否必须输入。2) 自定

19、义项目可以修改录入的顺序、是否显示、是否必须输入、列名宽度和列值宽度（列名加列值最大为16个单位宽度）。3) 可以选择显示模式，如果是缺省模式，取系统默认的模式。4.3.3 地址信息定义功能说明：用于提前定义会员档案资料中地址信息，方便在输入会员资料地址信息时下拉选择。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【主数据管理】【O1011地址信息定义】图3E 操作说明：1) 增加新的地址信息：选择上级或同级分组，单击子项/本项按钮，输入名称，代码，单击保存按钮。2) 分组编码由本级编码和上级编码组合生成。3) 子项即增加下一级地区；本项即增加同一级地区。注意事项：1) 不同的地址类型，用于会员资料地址信

20、息中，不同的项目，如省、市、区、街道（小区）。2) 此处的定义为会员资料提供选择参考，方便录入，不做实际控制，可删除、修改。4.3.4 合作伙伴定义功能说明：定义合伙人相关信息操作路径：【顾客管理】【会员管理】【主数据管理】【O1012合作伙伴定义】图4点击新增按钮，在合作伙伴信息界面输入编码名称和状态，然后保存，即新增成功。图5注意事项：1) 状态说明正常：可以以该合作伙伴办卡终止：终止办理该合作伙伴的新卡，已办卡照常使用2) 合作伙伴一旦被使用不可删除。4.3.5 会员卡办卡方式定义功能说明：用于定义会员的办卡方式，对于各类办卡方式可以设置：是否可升级、是否可降级、是否可延期、手工升降级是

21、否换卡。操作路径：【顾客管理】【主数据管理】【O1015会员卡办卡方式定义】图6注意事项：1) 一旦办卡方式被使用不可删除。4.3.6 会员卡变动字典定义功能说明：用于定义会员积分调整原因，会员冻结原因，会员换卡原因，会员延期原因，会员解冻原因，以便于后续单据下拉选择。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【主数据管理】【O1016会员卡变动字典定义】图7图8图9图10图11图12注意事项：1) 系统预定义的字典不能手工修改和删除。2) 用户手动增加的字典默认是用户自定义，可以修改和删除。4.3.7 节假日定义功能说明：用于定义节假日，支持公历和农历节假日的定义。操作路径：【顾客管理】【会员管理】

22、【主数据管理】【O1022节假日定义】图134.3.8 同步系统数据功能说明：用于接收业务系统中的商品信息等操作路径：【顾客管理】【会员管理】【主数据管理】【O1099同步系统数据】图14E 操作说明：1) 选中需要接收的条目后，单击接收按钮。4.3.9 礼品编码定义功能说明：用于定义在返利礼品和满送活动中用到的礼品。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员卡制度和规则】【O5008礼品编码定义】图15E 操作说明：1) 单据上 “启用”打上勾，表示在返礼时可以使用该礼品。2) 使用范围可以选择：全部、积分返利、满送礼品。1) 库存按钮可以修改礼品的库存数量。2) 礼品分为实物和服务，如果是实

23、物则要记库存。5 会员制度引言：企业在建立会员体系之初，最首要的任务就是依据企业的特性建立自己的会员制度，那么会员制度如果在系统中通过系统的功能实现呢？ 系统提供对会员基础档案的维护管理；会员静态卡级别分类；按会员手册对不同卡级别的规则设置，如积分标准、折扣标准、升降级标准的设置的功能，依此建立完善的会员制度，为后面会员营销、会员分析提供数据基础。5.1 会员卡基础设置5.1.1 目的系统通过划分会员静态卡级别（会员卡类别），区分不同类型的会员。为了避免顾客会员卡上的积分长期累积，可设置积分定期处理的规则对积分做定期处理，用以提高积分的价值。还可根据会员消费的金额、消费的次数、积分等情况对会员

24、进行等级划分，并通过数据的统计分析，了解不同等级会员的信息，对高等级的会员加强联系，建立长久良好的客户关系，防止会员流失。5.1.2 适用部门会员管理部门、会员推广部门5.1.3 步骤说明5.1.3.1 卡类别定义功能说明：用于定义卡类别信息，包括流水长度、开始卡号、结束卡号、前缀字符、后缀字符、用途、校验位长度、有效期计算方式、验证方式、缺省积分率、默认折扣率、折上折起点折扣率、折上折折扣率、零钞转存等。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【主数据管理】【O1004卡类别定义】场景案例设计：为回馈顾客，商场预计在2012年发售一批新的会员卡， 在系统定义类别为“1314”的会员卡。默认积分率为

25、1（参数设置请参看：参数说明），这里积分为一元积一分；折扣为90%，顾客刷会员卡可以享受九折优费。i. 卡类别列表图1ii. 卡类别定义界面图2iii. 修改日志：图3注意事项：1) 印制卡号：门店标识符+前缀字符+流水号+校验位+后缀字符 （验证码）2) 轨道信息：门店标识符+前缀字符+流水号+校验位+后缀字符+加密串3) 验证方式：验证码，即使用该类别的会员卡时，需要输入卡面上印制的验证码进行校验（类似信用卡背面的三位验证码）；无验证，即直接刷卡使用。4) 办卡有效期计算方式：1-固定日期+有效期表示在办卡截断日期之前办的卡有效期为办卡截断日期+有效期1；办卡截断日期之后办都卡有效期为办卡

26、截断日期+有效期2；2-办卡日期+有效期表示按办卡日期+固定有效期1；5) 缺省积分率：卡类别默认的积分率6) 身份积分倍数：设置几倍身份积分7) 默认折扣率：卡类别上的默认折扣率8) 折扣分担分组：对应合同上的折扣分担比率9) 折上折：例如：折上折起点折扣率为80% 、折上折折扣率95% 当原有折扣>=80% 原有折扣*95%> 原价*vip% 取原价*vip% 原有折扣*95%<=原价*vip% 取原有折扣*95% 当原有折扣<80% 原有折扣> 原价*vip% 取原价*vip% 原有折扣<=原价*vip% 取原有折扣10) 零钞转存：收款台零钱不足，或

27、者顾客不方便携带零钱时，可以将找零存在卡中，存零钱的最大限额不能超过卡类别上定义的零钞转存限额。11) 修改卡类别信息，系统将记录详细的修改日志，查看“修改日志”页面。12) 已使用的卡类别不能删除。5.1.3.2 会员定期处理规则定义功能说明：用于定义积分处理的规则：当期、历史积分，期满后积分处理规则，历史积分处理规则，积分有效期操作路径：【顾客管理】【会员管理】【规则会员制度】【O5012会员定期处理规则定义】场景案例设计：设置会员卡“1314”按统一时间规则来处理，设置处理时间为每年的9月15日，历史积分处理时间为每年的8月31日。i. 统一时间处理图4ii. 按会员积分有效期处理图5注

28、意事项：1) 按统一时间处理：Ø 当期积分处理：会员在第一年的制定办理日期前办卡，经过办卡的当前积分保存年后，在指定积分处理日期就把当期积分作为一期转入历史积分，以后每过这个当前积分保存年整数倍的年份，到这个制定日期做类似处理。Ø 历史积分处理：当期积分转到历史积分后，可设置历史积分保留期数，再历史积分处理日期对历史积分进行处理，可以设置处理方式为“衰减转入当期积分”和“直接衰减”，即按照衰减率讲历史积分按比例转到当期2) 按会员积分有效期处理：会员自办理日满积分有效期的指定月份就把当期积分转入历史积分，以后每满指定月份做类似处理。5.1.3.3 会员等级定义功能说明：用于

29、定义会员升降级的定义操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5013会员等级定义】场景案例设计： 其他的卡类别如果满足条件升到或降到“1314”这个卡级别，需要扣减积分设置为10000分。图65.2 会员积分设置5.2.1 目的会员积分可以鼓励消费者消费，很多消费者愿意办理会员卡，是因为如果没有会员积分，他们也要照常消费，而有了积分卡，消费到一定金额之后还有返还，会让他们心理上觉得满足。通过会员积分制度可以留住顾客，当顾客需要消费时，会首选自己拥有会员积分的百货商场。因此积分最主要的作用就是增加客户与企业之间的粘性、提高顾客的忠诚度、提升企业品牌形象。系统提供的会员积分设置，满

30、足企业复杂多变的积分要求。如：可设置各个付款方式是否参与积分，限制积分的来源；可设置不同会员卡的不同积分比率，利于商家对会员进行等级管理，刺激会员更多消费；可设置不同折扣区间段内会员卡的积分比率等。为便于日后进行分析，根据会员的各种业务将积分进行分类，系统中会员积分分为6种： A消费积分：正常销售产生。 B倍享积分：生日积分（倍数活动、生日倍数活动）。 C温馨积分：与特定消费场景相关的赠送积分（生日当天买水等给予积分 ）。 D赠予积分：手工增减积分单据（投诉等得到的积分）。 E身份积分：会员类别决定 （普通10元1分，金卡额外送1倍，钻石卡额外2倍等 ） 。 F购买积分：退货积分扣回不够扣时需

31、购买的积分或其他情况顾客购买的积分。5.2.2 适用部门会员管理部门、会员推广部门5.2.3 步骤说明5.2.3.1 不积分的付款方式定义功能说明：用于定义业务系统中不参与会员卡积分的付款方式，付款方式从业务系统导入。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5002不积分的付款方式定义】场景案例设计：设置002百货经营公司不参与积分付款方式为支票，电子劵，活动纸劵，积分消费，如果顾客消费用这四种方式任何一种来付款，这部分付款金额都不参与积分。图7注意事项：1) 付款方式代码和名称从业务系统中取，与业务系统保持一致。若业务系统为第三方系统时（非富基系统），代码和名称由手工录入与业

32、务系统同步，系统不效验是否存在。2) 发生修改或删除操作时，必须保存，修改才生效。3) 是否返券卡：如果勾中是返券卡，那么系统根据券种设置各券种是否积分5.2.3.2 不积分的储值卡类别定义功能说明：用于当储值卡付款方式设置为可积分付款方式时，可设置对应到门店的不参与积分的储值卡类别或某个类别的部分卡号段操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5003不积分的储制卡类别定义】场景案例设计：在百货经营公司储值卡付款方式为0703，储值卡类别为01储值劵。顾客在消费的时候用储值劵付款方式选择0703时刷会员卡不积分。图8E 操作说明：1) 新增：选中左列经营公司，单击储值卡付款方式

33、下拉框，显示所有付款方式代码列列表，选择要定义的储值卡代码。单击新增按钮，对应右侧列表则新增行，单击右列则显示该储值卡付款方式下所有储值卡类别。勾选全部则该卡类别不参于积分。不勾选全部输入开始卡号和结束卡号，则在该号段储值卡不参与积分。 单击保存。若为第三方系统，代码和名称由手工录入。2) 修改：单击修改按钮，修改内容。单击保存按钮。3) 删除：选中要删除的行，单击删除按钮，单击保存按钮。5.2.3.3 积分规则定义功能说明：按不同设置方式定义各会员类别的积分规则操作路径：【顾客管理】【主数据管理】【会员制度和规则】【O5003积分规则定义】场景案例设计：对于持1314类别的会员顾客，在购买商

34、品名称为“四品”的时候，积分率取到单据上定义的4，按照积分方式是四元积一分。图9注意事项：1) 设置方式：以不同的分类方式组合，定义商品的积分规则。优先级：单品、柜组、品牌、小类、中类、大类。2) 商品属性码：定义到商品主档上的属性编码，对商品进行分类，通常分为：正价、促销、特卖。供定义时选择，不允许手工修改3) 积分率：商品售价金额计算积分的比率，受系统参数控制。1、一元积几分；2、几元积一分4) 该参数由系统使用时规定，不允许随意修改。5) 积分率必须大于等于0。6) 业务系统必须为富基系统，才能使用单品设置的积分规则，否则，使用其他3种方式设置。7) 以单据设置积分率，当出现相同范围的积

35、分率时，系统取最后审核时间为准。8) 只有未审核的单据才能修改与删除；此单据有取消功能，只有审核的单据才可以取消。取消后，单据设置失效。5.2.3.4 折扣区间积分规则定义功能说明：定义不同的折扣区间取不同的积分规则操作路径：【顾客管理】【会员管理】【规则会员制度】【O5006折扣区间积分规则定义】场景案例设计：某个时段，商场对00000860这个商品的折扣很低，需降低顾客在这个时段的积分增长率，可以根据商品的折扣大小调整积分率。图10注意事项：1) 蓝色字为必填项；2) 设置方式优先级为商品>品牌>柜组>小类>中类>大类。3) 如果想让已经审核的单据失效，点击【

36、取消】按钮4) 折扣区间的设置需要按折扣从低到高录入5) 举例说明： 设置：折扣下限0.8，积分率3（3元积1分） 折扣下限0.9，积分率2折扣下限1.0，积分率1结果：折扣<=8折时，积分率为3； 8折<折扣<=9折时，积分率为2； 折扣>9折时，积分率为1。5.2.4 报表说明5.2.4.1 积分规则查询功能说明：用于查询已定义的积分规则。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5020 积分规则定义查询】图115.3 会员折扣设置5.3.1 目的会员折扣促销是指商家出于向顾客推广会员卡或加强会员顾客忠诚度的目的所进行折扣促销活动。会员折扣本质上利用

37、了人们优于他人的心理。持有会员卡的消费者在消费时可以享受优于他人的折扣。目前常用的几种促销方式，如返券促销、满送促销等，消费者均处于同等地位，享受同等优惠，而会员卡则将消费者分成了两个群体，享受不同的待遇。可以说，商场用较少的资金，大大地增加了自己的顾客群，提高了顾客忠诚度。5.3.2 适用部门会员管理部门、会员推广部门5.3.3 步骤说明5.3.3.1 折扣规则定义功能说明：会员折扣率默认取会员卡类别定义的折扣，按不同设置方式定义各会员类别的折扣功能，折扣低的优先。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5006折扣区间积分规则定义】场景案例设计：针对商品00000854设置

38、的折扣为50%，只要顾客持会员卡购买该商品都可以享受五折优费。图12注意事项：1) 积分率必须大于02) 业务系统必须为富基系统，才能使用单品设置的积分规则，否则，使用其他3种方式设置。3) 以单据设置积分率，当出现相同范围的积分率时，系统取最后审核时间为准4) 设置方式：以不同的分类方式组合，定义商品的积分规则。优先级：单品、柜组、品牌、小类、中类、大类。5) 商品属性码：定义到商品主档上的属性编码，对商品进行分类，通常分为：正价、促销、特卖。6) 积分率：商品售价金额计算积分的比率，受系统参数控制。1、一元积几分；2、几元积一分7) 该参数由系统使用时规定，不允许随意修改。8) 只有未审核

39、的单据才能修改与删除；此单据有取消功能，只有审核的单据才可以取消。取消后，单据设置失效5.3.3.2 折扣区时段定义功能说明：用于可以指定会员类别做分时促销。在某一时段内，某个会员类别可以享受更低的折扣。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5005折扣区间时段定义】场景案例设计：对于全部的会员在2012-05-22购买商品000000861都可以享受75%优费。图13注意事项：1) 可以按照商品、品牌、柜组、类别设置商品在指定的开始时间至结束时间内，按照一个新的折扣率来打折。2) 单据按照商品、品牌、柜组、小、中、大类为优先级顺序设置3) 只有未审核的单据才能修改与删除；此

40、单据有取消功能，只有审核的单据才可以取消。取消后，单据设置失效5.3.4 报表说明5.3.4.1 折扣规则查询功能说明：用于查询已定义的折扣规则。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5021 折扣规则定义查询】图145.4 会员积分返利5.4.1 目的1. 一般零售企业都建立消费激励机制，刺激会员持续购买，给予会员一定的消费返还，增加会员的实际利益。2. 积分返利是提供给会员顾客的一种消费激励机制，系统提供两种积分返利方式，积分返券和积分返礼。积分返券，是指用积分按照一定的比率兑换成返利券，顾客可持返利券进行消费。积分返礼，是指顾客可用积分兑换礼品，礼品包括服务类型的礼品和

41、实物类型的礼品。5.4.2 适用部门会员管理部门、会员推广部门5.4.3 流程图场景描述：在定义返劵和返礼品的规则以后，可以对会员的积分进行返利。针对1314的会员设置返利方式为全额加比例的方式进行返劵。抵扣1000分可以兑换1000031的这里礼品。5.4.4 步骤说明5.4.4.1 返利劵规则定义功能说明：用于定义积分返利活动中，返券的具体规则。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5010返利劵规则定义】场景案例设计：针对1314所有的会员在返利时，积分必须达到1000分才能返利，设置返利方式为全额加比例进行返利。图15注意事项：1) 规则定义里面的返利方式和返利算法都

42、在会员参数设置，详细参见参数说明01001。2) 单据明细中的积分上限指多少分以下的范围。3) 历史积分和当前积分都可以参与返利，由参数控制4) 多级累计：例如：1000分返100券； 2000分返220券若卡内现有3000分，按多级累计计算应返券320券，扣减3000分；按非多级累计返220券，扣减2000分5.4.4.2 返利礼品规则定义功能说明：用于定义对应门店各会员类别积分返礼品的规则。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5010返利礼品规则定义】场景案例设计：顾客需要积分兑换礼品的时候，可以在服务台办理，例如会员1314在兑换礼品000031的时候需要扣减积分10

43、00。图16注意事项：1) 必须输入经营公司、门店、会员类别；2) 在单据明细中新增礼品的编码，选择返利的礼品5.4.5 报表说明5.4.5.1 返利劵规则查询功能说明：用于查询已定义的积分返利的规则。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5022 返利券规则定义查询】图175.4.5.2 返利礼品规则查询功能说明：用于查询已定义的积分返礼品的规则。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员制度和规则】【O5023 返利礼品规则定义查询】图186 会员招募6.1 新会员办理和新卡发售6.1.1 目的通过新会员办理和新卡发售来扩大会员数量，增加顾客购物频率及增加顾客每次购买量，从

44、而提高销售额，提高客户忠诚度。同时商场通过会员管理系统还能够获取更多顾客信息例如每位持卡人的交易记录、消费习惯、意见记录、表扬投诉记录等一切相关信息资料。对会员的销售数据和会员信息作进一步的开发利用，进行统计和数据挖掘，可以展开不同的会员促销和营销活动，为顾客提供个性化的产品和服务，进一步促进会员购物率和客价单，从而提高商场的在商圈中的竞争力。6.1.2 适用部门客服部门6.1.3 步骤说明l 新会员办理用于办理新会员，发售主卡。操作路径1：【顾客管理】【会员管理】【会员卡片管理】【O2005会员卡批量发售】功能说明：用于推广时批量发售会员卡，不需要录入顾客资料，并自动关联会员账号。事后可进行

45、会员资料的维护。场景案例设计：5月15日商场准备对当天的前十名消费排名免费发售每位顾客一张1314的会员卡。图1注意事项：1) 选择发卡门店批量发售的卡，必须为本门店的卡才能发售。2) 批量发售的卡系统自动设置为主卡，重新录入资料时只能作为主卡对顾客发售。不能关联为附卡。3) 批量发售单可以发售普通会员卡和返券卡，不能发售临时卡4) 已经审核的单据才能生效且不允许修改。路径2：【顾客管理】【会员管理】【服务和支持】【O3001会员服务台】功能说明：用于会员服务台单卡发售场景案例设计：服务台给顾客发售一张会员卡，发售的同时需要顾客填写相应的个人信息。操作方法：1) 连接刷卡器刷主卡（也可手工输入

46、卡号），回车，填写新会员相关资料，如姓名、证件类型、证件号码、生日、联系方式等，单击确认按钮，系统回到新会员办理界面。输入会员卡号或直接刷卡图22) 办卡方式分为消费办卡、合作伙伴办卡和其他自定义办卡方式，如果是消费办卡，则在刷卡后点击输入小票，录入小票信息。图33) 信息维护好后点击确定按钮，会员发售成功图4注意事项：1) 输入小票时，录入收银机号和小票号。注意小票号不录入前面的零。2) 可以支持多张小票办卡l 新卡发售用于办理附属成员的附属卡操作路径：【顾客管理】【会员管理】【服务和支持】【O3001会员服务台】功能说明：用于会员服务台附属卡发售场景案例设计：服务台给顾客发售一张附属卡，发

47、售的同时需要顾客填写相应的个人信息。图5E 操作说明：1) 单击新卡发售按钮，弹出卡发售界面；2) 输入新发售附属卡卡号或者刷需发售附属卡，回车，选择所属主成员及办卡方式；3) 填写新附属成员相关资料，如姓名、证件类型、证件号码、生日、联系方式等，单击确认按钮，系统回到附属卡办理界面。4) 如要继续办理，则重复以上步骤；如要退出，单击退出按钮即可。6.1.4 报表说明6.1.4.1 会员卡发售明细报表功能说明：用于查询会员卡发售明细 操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员报表】【常规报表】【O9101会员卡发售明细报表】图66.2 临时会员卡管理6.2.1 目的对于在会员卡办理的紧张时期，可

48、以借助临时会员卡来减轻这种购买力，节假日期间，商场可以通过临时会员卡来推广一些促销活动，包括一些临时会员折扣。已持卡的顾客如果在消费的过程中，发现会员不能正常使用，可以办理一张临时会员卡，保证享受会员的服务。6.2.2 适用部门客服部门6.2.3 流程图场景描述：某顾客因忘带会员卡，可到会员服务台办理一张临时会员卡关联自己的原有的会员卡，这样原有的会员服务在本次的消费过程中均可享受。当顾客再次光临这家店时，可以选择注销该临时会员卡，使得原持有的会员卡正常使用。在顾客的临时会员卡发生异常或其他情况时可以冻结，亦可通过解冻来再次使用该临时卡。6.2.4 步骤说明功能说明：用于管理临时卡的发放、关联

49、会员卡、冻结、解冻、回收及注销。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【服务和支持】【O3003临时会员卡管理】场景案例设计：顾客的会员卡由于特殊原因不能使用，先临时办理一张临时会员卡，保证顾客的会员利益。1) 临时卡发放：图7E 操作说明：临时卡发放：输入原卡号、临时卡号，点发放按钮，发放成功。临时卡一旦发放立即生效，其关联的会员卡会自动冻结，并且扣减相应的积分。临时卡的有效期为此处填写的截至使用日期 ，到期自动冻结。2) 临时卡冻结图8临时卡冻结：输入临时卡号，点冻结按钮，冻结成功成功。临时卡一旦冻结立即生效，其关联的会员卡也会冻结。3) 临时卡解冻图9图10临时卡解冻：用于将冻结的临时卡解冻

50、4) 临时卡回收图11图12E 操作说明：临时卡回收：用于回收临时卡，可以对正常状态的和自动冻结状态的临时卡进行回收；临时卡回收，临时卡状态变为待发售状态，与其关联的会员卡状态变为正常，同时将抵押积分加回会员卡中。5) 临时卡注销图13临时卡注销：用于注销临时卡，临时卡一旦注销，临时卡不再生效，其关联的会员卡状态转为正常，积分不加回。6.2.5 报表说明6.2.5.1 临时卡日志查询功能说明：查询临时卡日志操作路径：【顾客管理】【会员管理】【会员日志】【O9006临时卡日志查询】图146.2.5.2 临时卡发放未回收明细表功能说明：查询临时卡已发放未回收明细报表操作路径：【顾客管理】【会员管理

51、】【会员日志】【O9007临时卡已发放未回收明细报表】图156.3 银行联名卡6.3.1 目的联名卡不仅具有银行卡的一切特点存取现金、刷卡消费、转账等，还根据银行与商家的规定附加了一些新的功能。相对于其他形式的信用卡，联名卡不仅申请要求低，还可以享受双重优惠。联名卡的好处主要在于以下两个方面：1) 积分：这是几乎所有的联名卡都具有的功能。凡持卡在联名的商家消费，商家都会根据消费金额给予相应的积分引消费者，特意准备了一些非常特别的礼品，而且规定只有凭消费积分才可以领取，以此来吸引消费者购物。 2) 打折:这是联名卡的另一大特色。为了吸引那些经常光顾的消费者，商家通过联名卡的方式给予打折优惠。对于

52、某些指定的打折商品，商家规定只有凭联名卡才可以享受到打折的优惠，这是使用现金或其他方式所无法享受到的待遇。有些利润较高的商场，更是规定只要凭联名卡消费就可以享受折扣不等的优惠。对于那些反正要到商场消费的人来说，办一张联名卡享受打折服务可以说是不拣白不拣的便宜。6.3.2 适用部门会员推广部门6.3.3 步骤说明场景案例设计：方便用户在刷银联卡的时候直接将积分增加到银联卡上，首先我们定义联名银联卡的信息，如果有模板导入可以直接通过联名卡导入来操作。6.3.3.1 联名卡银行定义功能说明：用于定义银行联名卡操作路径：【顾客管理】【会员管理】【联名卡管理】【O1013联名卡银行定义】图166.3.3

53、.2 联名卡导入功能说明：用于导入银行联名卡。操作路径：【顾客管理】【会员管理】【联名卡管理】【O1020联名卡导入】图17注意事项：引入联名卡信息：是找本地文件导入联名卡信息：将信息导入系统。过程为：先把文件读取到数据库中间表，再从中间表生成会员数据。7 基础业务7.1 卡片管理7.1.1 目的卡片管理主要是将前面定义的卡制度规则写入会员卡中形成实物准备发放。7.1.2 适用部门制卡保管部门7.1.3 流程图场景描述：参数4C选择门店直接新增卡，在会员卡新增门店中的发卡门店选择要制卡的门店，会员类别选择”1314”，本次新增该类别的前10位会员号。如果参数4C不选择门店直接新增卡，则有卡中心制卡，门店需要领用才能发售，门店领用后如有特殊情况可以退回卡中心。7.1.4 步骤说明7.1.4.1 会员卡新增功能说明：用于批量新增会员卡，