低速电动车调查市场分析

1、低速电动车市场调研一、低速电动车概念1、低速电动车概念 低速电动汽车是指速度低于70km/h的简易四轮纯电动汽车。一般最高速度为70km/h，而外形、结构、性能与燃油汽车类似。低速电动车广泛的定义可以涵盖电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、低速电动汽车，而四轮低速电动车又可分为：l 高尔夫车及改装车。用于高尔夫球场、公司仓库搬运货物、建筑工地、家庭使用，年产量23万辆l 观光车、老爷车。譬如用于车速2030km旅游观光、住宅小区保安巡逻等场所使用。全国约有200多家企业生产，年产约1万辆l 打猎车、越野车。由于电动车具有低速大扭矩的特点，爬坡能力比内燃机汽车更强。年产1万辆左右l 特种车。如高

2、空作业车、城市扫地车、垃圾车等。年产l万辆，国内已经开始使用l 警用巡逻车。年产l万辆左右l 简易客车。车速在40km/h，620个座位，产量不多，主要集中在山东省小城镇l 微型电动轿车。主要产地在山东，多数为私人购买，用于出租、客运、私家车等。车速在5060km/h，2009国内销售8000多辆，出口2000多辆2、 发展低速电动车背景国内汽车业界对于是否要发展低速电动汽车存在争议，目前低速电动汽车并不在政府的节能与新能源汽车的鼓励范围之列,一些生产企业也没有汽车生产资质。国家发改委、工信部等主管部门没有明令禁止发展低速电动汽车,但是由于低速电动汽车不能进入车辆生产企业及产品公告,因此不能上

3、牌,所以仍然属于受限制行列。随着资源与环境双重压力的持续增大，电动汽车已成为未来汽车工业的发展方向。我国电动汽车产业虽已取得很大进步，但在关键技术方面与海外汽车巨头相比还存在一定差距。从我国目前的市场容量、技术水平看低速电动汽车具有经济性能好、节能环保、节约资源、使用成本低、充电方便等优势，是二、三线城市最经济、最环保、最易推广的交通工具，是我国实现绿色交通的战略选择。随着国家节能与新能源汽车补贴政策的出台，我国重点扶持纯电动汽车的战略路线基本确定。当前市场在售或即将进入市场的纯电动汽车基本都是高端电动车，价格大都在15万元以上，甚至有的达到20多万元，即便是享受国家补贴，但大部分人还是觉得价

4、格偏高，同时担心充电设施不配套及电池的续航里程短等问题，导致企业已上“公告”的纯电动汽车迟迟无法推出市场，个别已上市的产品也得不到消费者的认可。相反，低速电动汽车因为价廉物美，得到了不少消费者的青睐。在山东、江苏、河南、浙江、河北等地一些城镇，节能环保低速纯电动汽车已经形成一定的规模，保有数量日益增长。由于我国对汽车产品准入采取的是公告管理，没有进入国家公告的汽车产品不能上市销售，所以目前多数低速电动汽车生产企业生产的电动汽车不能进入工信部的车辆生产企业及产品公告。当前，为解决现有高端、高价电动汽车产品有价无市的市场形势，有效利用电动汽车现有技术水平，在发展电动汽车大方向不变的前提下，优先发展

5、低速电动汽车更符合我国的现实国情，也更有利于电动汽车的推广应用。三、低速电动车市场潜力优先发展低速电动汽车符合我国新能源汽车战略规划，根据我国汽车市场需求的层次化，发展低速电动车不会阻碍高端电动汽车的发展。当前，国内大部分城市城区车速限制在70公里/小时以下，未来汽车需求占2/3的市场城乡结合部，将有9000万辆的需求。低速电动汽车售价在15万元,车速在5060公里/小时，充一次电可行驶100150公里，优化设计的锂电低速电动汽车充一次电可行驶300公里左右。低速电动汽车总使用成本不到传统汽车的1/4，具有强大的生命力和广阔的市场发展前景。近年来，我国汽车市场发展迅速，已成为全球第一大汽车市场

6、。城市机动车尾气排放污染占城市污染总量的65%以上。就效率而言，传统汽车的能源转化效率只有17%，电动车的效率是90%，即使考虑燃煤发电的效率损失，电动车的总效率也大于30%，约为传统汽车的二倍，节能效果十分明显。我国大部分城市城区行车速度限制在70km/h以下。在城区开车，因速度限制，车速很少能达到60km/h。调查结果显示，一、二、三所有三个级别城市的日均用车里程都不超过60公里，但高于50公里。这部分汽车用户或潜在汽车用户一部分转向公共交通，一部分转向四轮低速电动车。对于非汽车用户，有升级交通工具的需求。根据不完全的统计资料，目前，全国有5亿多辆自行车，近8000万辆两轮摩托车，近600

7、0万辆电动自行车，三者总量超过6亿。这些消费者都有升级交通工具的需求。这些用户有迫切改善出行条件的现实需求，但是绝大部分消费者买不起汽车或者汽车并不是最适合他们的。电动汽车目前只是在一些边缘的细分市场上得到了突破，还没有进入主流交通工具的领域。但是从目前发展的情况看，未来在二三线城市作为城市代步车和乡镇农村市场作为城乡通勤车将是两个值得期待的市场。针对目标市场，考虑以下基本要素：市场定位面向经济能力有限，同时对于续航里程和速度要求不高的消费者技术路线采用低廉、稳定、成熟的技术设计思路满足消费者交通的核心需要，减少一切不必要的设备和功能。同时增加对目标消费者有吸引力的价值点，譬如时尚的外观等。4

8、、 地方低速电动轿车政策l 山东省政策及资金环境：山东省列为低速电动车试点地区，其低速电动车发展迅速。2009年，全省低速电动车产量15896辆，2010年增加到27613辆，今年上半年完成3.4万辆。“从目前看，全年可完成7万辆产能。山东省为推动低速电动车的发展，曾发布全国首部低速电动车地区级管理法规，确定了低速电动车在山东的合法性，并于今年8月在全国发布了首个低速电动汽车行业自律性标准。2009年8月，全国首部低速电动车地区级管理法规在山东公布，这部名为山东省低速电动车管理办法（试行）的地方法规，确定了低速电动车在山东地区合法性。2009年9月，全国第一家主推低速电动车的行业组织山东省新能

9、源汽车技术创新联盟成立。2011年8月，全国首个低速电动车行业自律性标准在山东发布。为加快推动山东省节能与新能源汽车产业发展，促进节能减排，根据山东省人民政府办公厅关于推动新能源汽车产业发展的若干意见，2010年山东省财政筹措资金9755万，对购买使用新能源汽车的企业给予一次性补贴。其中，安排资金2000万对新能源汽车电池、电机、整车控系统等关键零部件生产企业给予支持；安排资金1755万购买新能源低速电动车配备公安、交通部分，加快新能源电动车在全省推广。主要城市小型低速电动车管理办法的主要内容：城市主要内容聊城最高车速50km/h以下，四轮的纯电动车辆，最大续驶里程不低于70km，参照机动车管

10、理，驾驶者需C4牌照，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独牌照。淄博最高车速70km/h以下，四轮的纯电动车辆，最大续驶里程不低于70km，参照机动车管理，驾驶者需C3牌照，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独牌照。大丰最高车速60km/h以下，四轮的纯电动车辆，最大续驶里程不低于70km，参照机动车管理，驾驶者需C3牌照，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独牌照。阜 阳四轮的纯电动车辆，参照机动车管理，驾驶者持机动车驾驶证，行驶在1级及以下的公路上行驶。电动车有单独牌照。l 江苏省政策及资金环境： 低速电动汽车通用技术条件界定了低速电动汽车的述语和定义，提出了一般要求、基本

11、性要求、安全与环保要求、可靠性要求等技术要求。由于我国尚未出台过有关低速电动汽车的技术标准，我省出台该联盟标准在全国属首例，对推进我省行业自律及企业健康发展意义重大。此次低速电动汽车通用技术条件的发布实施，为加强我省低速电动汽车的行业自律，提高低速电动汽车产品质量和安全性能，引导和规范整车及配套企业健康发展，奠定了良好的技术和标准化基础。江苏省政府办公厅2010年4月下发了江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要（20092010）（苏政发201044号），明确了我省新能源汽车发展目标，纲要将微型纯电动车（即低速电动汽车）作为重点发展产品，并指出：依托现有基础，在南京、盐城、徐州等地加快培育主要面

12、向家庭、出租车和特定场地、具有小批量生产能力的新能源乘用车产业基地。以南京、苏州、无锡、常州、徐州、扬州等为重点积极创造条件，尽早进入国家新能源汽车推广应用与示范城市。五、地方低速电动车轿车发展现状l 山东省发展状况 目前山东省拥有大小低速电动车生产及配套企业近百余家。其中包括时风集团、唐骏欧玲汽车制造XXX、宝雅新能源汽车股份XXX、比德文电动车公司、滨州红星车业XXX等17家低速电动轿车生产企业。2010年，17家骨干企业生产电动轿车29731辆，比上年增长74.3%，今年1-6月生产低速电动轿车3.4万辆，同比增长89%，预计全年有望超过6万辆。l 河南省发展状况电动汽车产业应“低速起步

13、”，河南作为全国人口第一大省，农村人口多，大部分农民已走向富裕，中小城市数量很大，形成了低速电动汽车巨大的消费市场。充分表明，河南已经具备了优先发展低速电动汽车的优势。由于开发生产的低速电动轿车，具有外形美观、行驶速度慢、价格低廉、操作方便、性能稳定、使用费用低等优点，深受市场欢迎，符合欧美国家产品标准，已经批量出口海外市场。l 江苏省发展状况江苏省企业在新能源汽车领域发展迅速，已开发出多种低速电动汽车产品。据省经信委通报，今年上半年，全省17家低速电动汽车骨干生产企业共生产低速电动车3.4万多辆，同比增长89%以上，产量是去年全年总产量的1.2倍。江苏的苏州、无锡、常州、南京、扬州、盐城、宿

14、迁等多个市有多家电动四轮车生产企业，新日、雅迪等也都生产电动四轮车，但总体以生产观光车、特殊场地用车为主，低速电动四轮乘用车以出口为主。苏州阿帕奇电动车业XXX在张家港建立了“低速电动汽车研发中心”，以家庭用车为主攻方向。常州与清华节能与新能源汽车工程中心在常州建立清华麦科卡微型电动车生产基地，重点生产1KW10KW各种微型低速电动车及电机、控制器、智能电池管理系统，其四轮驱动的微型低速电动汽车（欧盟标准）每次充电只需2小时，续航里程150公里，平均速度可达60公里/小时，该项目总投资达6亿元人民币。5、 低速电动轿车的企业调查（针对低速轿车）企业名称产地生产车型累计销量11年产量时风集团山东

15、电动轿车、电动观光车5万5万 以生产低速汽车闻名的山东时风集团，在低速电动汽车领域也是佼佼者。自2007年开始，时风集团就大力投入研发低速电动轿车，从去年起，低速电动轿车系列产品走向市场。时风集团低速电动轿车每月销量约为300400辆，销售区域以山东为主，在一定区域内行驶。迄今累计销售几千辆。时风电动汽车的主要优势：使用成本仅为同类燃油车的1/4，百公里大约消耗10度电；充电方便，在家用220伏电源充电就可以。充满电需要67个小时，但充4个小时就能行驶7080公里。充满电的续驶里程为120150公里。安全性能也比较可靠，短时间涉水是没问题的。售价： 1.88万-2.5万售价： 3万-3.6万比

16、德文山东电动自行车、电动轿车4万2万潍坊比德文电动车制造XXX是一家集产品研发、生产、销售于一体的电动车专业制造公司。自2001年起，开发出豪华型和经济型电动自行车、电动三轮车、客货两用车等系列电动车，现已形成了年生产整车20余万辆的生产规模。2009年自主研发电动轿车可可、莫卡顺利上市。今年初雷丁新能源电动汽车项目开工奠基仪式在昌乐举行,该项目由比德文控股集团投资建设,规划产能15万辆,严格按照乘用车生产工艺标准建设,产品除符合国内要求外,还能达到欧盟EEC、美国DOT小型低速电动汽车标准,可同时满足国内和国外两个市场。售价： 3.58万-4.98万万德锦州电动轿车，农用2万2万 作为汽车零

17、部件供应商的辽宁锦州万得集团，于2009年开始生产低速电动汽车。 锦州万得投入大量资金研发低速电动汽车，迄今投入资金超过2000万元。现在示范运行的低速电动车，设计最高时速是7080公里，实际运行最高为65公里/时。车用的电池、电机、电控系统等都由锦州万得生产，能够更好地控制成本。售价：按照座位进行售价，1万/座红星车业山东电动轿车、轻卡、巡逻车、农用5万3万 山东省滨州市，是山东省最早研发和生产电动轿车的企业之一。生产厂区位于滨州市滨北经济开发区，占地面积150余亩，建筑面积1.4万平方米。公司集电动轿车、电动三轮车、电动警车、电动旅游观光车的研发、生产、销售于一体，形成了年产电动轿车3万辆

18、、三轮电瓶车5万辆、电动警车5000辆的生产能力。售价：5万-5.8万售价：4.49万-5.28万阿帕奇江苏电动轿车、老爷车、货车0.5万0.4万阿帕奇位于中国唯一内陆港保税区张家港保税区。主要从事电动自行车及电动汽车的研发生产和销售。电动车的核心部件电机、控制器及车架均有自己的工厂。优诺斯 售价：3.9万-4.2万大奔售价：3.4万-3.8万新宇宙河北电动轿车、火车、巡逻车、叉车0.2万3万 河北新宇宙电动车XXX，2006年成立，坐落于石家庄装备制造基地。其应用巡逻车2012年被公安部确定为警用车辆目录采购企业。YD-D6售价：2.98万-3.2万YD-D5售价：4.98万-5.2万益高苏

19、州电动轿车、巡逻车、工程车0.7万0.8万 益高成立于1998年，系中港合资企业，位于中国政府和新加坡政府共同投资建立的苏州工业园区。2008年国家发改委物资储备局电动巡逻车招标项目益高获得177辆，主要以出口为主。YD-D6售价：4.5万-5.2万YD-D6售价：3.98万-4.2万清源天津电动轿车、工程车0.3万2万天津清源成立于2001年，由中国汽车技术研究中心、天津力神电池公司、蓝天高科、天汽集团共同投资组建。目前，天津清源电动汽车生产基地已投产，具备单班年产2万辆纯电动轿车、1000辆混合动力客车的能力。天津清源电动车辆有限责任公司是国内最大的电动汽车出口企业，该公司出口电动汽车超过

20、3000辆，主要出口国为美国、荷兰、泰国等，集团用户居多。这些出口车辆中，时速在50公里左右、售价1.5万美元以上的车型，市场反响良好。售价：售价：康迪浙江电动轿车、专用汽车、全地形车、农夫车6万10万 康迪科技公司业务主要通过包括浙江康迪车业，新华三方新能源汽车服务公司、金华市康迪新能源车辆公司和永康科诺电气XXX在内的全资子公司，机械行业500强。KD50售价：3.8万-4.3万KD-50售价：1.8万-2.3万陆地方舟深圳电动轿车、专用车、SUV、货车2万2万 陆地方舟具有新能源汽车生产资质，拥有包括“三大电、三小电”在内的电动汽车的三项核心技术去。年底与江铃集团合作的纯电动轿车已成功通

21、过碰撞试验和1.5万公里可靠性试验，并获得工信部235批公告，列入推荐目录。EVION售价：5.58-6.2万艾威售价：5.8万-6.3万 以上企业主要产品有公园、公安巡逻、旅游观光等场地用车、城乡结合部的乘用车以及出口欧美等国家和地区的低速乘用车。这些企业及产品没有纳入国家车辆生产企业及产品公告，时风集团也只取得了国家质检总局的电动观光车生产许可证。6、 低速电动轿车的企业地域分析 从区域划分来看，低速电动汽车是山东新能源汽车的主要产品，生产企业有时风集团（国家特大型企业）、济南宝雅、山东比德文电动车业、德州富路车业、山东英克莱集团、山东海滨车业、青岛澳柯玛、泰安航天特车业XXX等20多家企

22、业。主要产品有公园、公安巡逻、旅游观光等场地用车、城乡结合部的乘用车以及出口欧美等国家和地区的低速乘用车。这些企业及产品没有纳入国家车辆生产企业及产品公告，时风集团也只取得了国家质检总局的电动观光车生产许可证。在山东等地，所谓的山寨电动车是在低速汽车（三轮、四轮）技术上改装铅酸蓄电池、电机和控制单元，价格低廉，深受广大农村欢迎，但上不了目录。因此，必须研究小型低速电动车发展和标准。“规划”中也提出了“研究针对小型低速纯电动车管理制度，适时选择个别典型城市开展示范运行，研究大规模推广的可行性”。 江苏，作为民营经济最发达的地区，江苏的低速电动车产业与其他民营经济载体一样遍地开花。 河北，作为全国

23、汽车配件的集散地和全国最大的汽摩生产基地，河北具有发展低速电动车独特的产业优势。 浙江，出口至上，浙江也是汽车零配件大省，低速电动车发展起步较早，生产企业较多，但大多以欧盟和日本的低速电动车为生产标准，产品也主要出口欧美、日本及东南亚。从企业类型来看，小型低速电动汽车生产企业以民营企业居多，大都没有乘用车生产资质。进入小型低速电动汽车市场的企业有来自传统低速汽车生产企业，如时风集团等；有来自专用车和特种车辆生产企业，如山东中融电动汽车XXX等；也有一些是场地车企业扩大产品线进入到小型低速电动汽车领域，如浙江康迪车业股份XXX、苏州益高电动车辆制造XXX等；还有一些是看好这个市场的新进入的企业，

24、如河北新宇宙电动汽车XXX等。另外，奇瑞汽车、吉利汽车、江南汽车等部分具有乘用车资质的企业，为适应自发形成的小型低速电动汽车市场的需求，在本企业纯电动乘用车产品的基础上，简化技术方案、调整动力性指标，大幅度地降低了成本后，也推出了使用铅酸蓄电池的小型低速电动汽车产品，进入了节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录。 7、 低速电动轿车的市场存在分析lllllll8、 低速电动轿车成本分析低碳、环保或许成不了市民购买低速电动汽车的理由，但是小购买成本、低使用成本可以。在许多人看来，一辆电动四轮车百公里耗费只有510元钱，以年行驶1万公里计算。全年电费只需5001000元，与百公里油耗6升多的

25、汽车相比，每年可节约开支3000元以上，在石油资源日益紧缺、油价居高不下的形势下，电动四轮车火起来并不难理解。 经济性、环保性对比表：低速电动车25万左右12kwh/100km￥7.20/100km4kg/100km家庭便捷充电同级别普通轿车5万以上6L/100km￥45.00/100km9.4kg/100km加油站住：居民用电价格以￥0.6/kwh计算，汽油价格按照￥7.50/L计算。电动车的经济能耗仅为普通轿车的16%。9、 低速电动轿车政策分析弊端：1. 企业生产资质。目前国内对低速电动车政策规定还不完善，致使很多小企业均进行低速电动车的生产，这就导致各家产品质量安全无法得到有力保障。就

26、目前来看取得新能源汽车生产资质的企业均可以生产低速电动车；生产低速电动车的企业极少具备可以获得新能源生产资质能力。随着车辆的增多，低速电动车在城区必然会成为安全隐患，政策法规也会随之制定，致使很多小型企业无法生存。固获得生产资质才是企业根本。2、 产业链不完善。低速电动车意味着低成本，生产企业的部件配套商多是选取周边厂商供应，生产企业缺乏对零部件企业的管理认证，零部件体系不完善，供应链不稳定，所以产业化很难实现。3、 竞争激烈 全国有近20个省直辖市拥有低速电动车企业上百家，主要分布在山东、河南、江苏、浙江、湖北、安徽等省。以山东时风、河北御捷马、深圳陆地方舟、浙江康迪、山东比德文、江苏阿帕奇

27、、山东红星等价格比较正规的大型低速电动车生产企业对外出口均占75%以上，国内市场容量大，但相对销售比较少。优势：1、 市场形势低速电动车在我国拥有较好的产业优势，价格低、用户广阔、最有可能在二三线城市进行推广应用。如果政策放宽，低速电动车的辐射面将更为广阔。它具有顽强的生命力，存在时客观必然的。2、出口形势欧盟对低速电动车的规定是：“在不含电池的前提下，小型低速电动四轮车的重量不能超过400公斤；微型低速电动四轮车则不能超过350公斤。这类车型在欧洲不必参加NCAP碰撞测试，不必安装气囊，但需要满足对轮胎、喇叭、后视镜、安全带、灯具等部件的要求。”十、可实施性分析（个人看法）以山东时风和河北捷

28、马为例：河北御捷马注册资金1亿元共投资10亿元，2011年成为河北省第一家被列入国家车辆生产企业及产品公告目录的企业； 2011年全年销售近2万辆，其中45%为出口东南亚、非洲、欧美等国家，其他均少收在河北山东等地。今年预计销售目标4万辆。山东时风国家级大型企业总投资60亿元，下设五大产业园，世界机械500强企业。2011年成为河北省第一家被列入国家车辆生产企业及产品公告目录的企业；2011年销售2万辆，2012年计划销售3万辆。2012年8月至9月,时风D101电动汽车在国家轿车质量监督检测中心(天津汽车检测中心)进行了电动乘用车产品的13大项及90小项各项性能的检测。其中包含时速50Km/

29、h的正面碰撞和侧面碰撞试验,时风D101各项性能均达到了标准要求。时风电动汽车率先成为中国第一个全部通过各项检测指标的短途纯电动乘用车。 观点： 1、市场前景：根据调查自2010年至2012年三年的低速电动车生产及销售呈上升趋势，国内二三线城市及出口可以保证低速电动车的稳定发展趋势，如果政策放开前景将光明。 2、目录企业：以上两家比较有代表性企业均已经国通过车辆生产企业及产品公告目录的企业，具有整车生产资质。根据两家车厂在当地年销量均占70%以上，具有较强实力。如此可以看出通过目录是发展的必然途径。3、实力雄厚，资金投入量大：山东时风是时风集团旗下企业；河北御捷马专用车是御捷马集团旗下企业，两者资金及设备设施完善，具有一定政府能力。4、技术设备过硬：自今年9月份起，陆续对国内规模以上的12家低速电动车企业的畅销车型进行了性能试验，包括100%正面、侧面碰撞、最高时速、质量分配、加速性能、爬坡性能、低温性能、可靠性等数十项。这些指标也是完全按照纯电动乘用车技术条件进行的。”以上两家企业均已经通过国家检测时速50KW/小时正面碰撞试验。如此说明国家对低速电动车的要求逐渐正规化、具体化，目前只有山东时风及河北御捷马通过检测。但清华大学