物联网产业链

1、 秘密物联网产业链物联网产业链 秘密目录 1-国外产业环境和面临的挑战 2-我国物联网产业环境 秘密目录 1-国外产业环境和面临的挑战 2-我国物联网产业环境 秘密芯片传感器其他硬件终端设备提供商网络设备提供商软件及应用开发商系统集成商网络提供商运营及服务提供商客户下游下游上游上游1.1产业链结构 秘密中间件及应用系统开发30%传感器/芯片/厂商15%电信运营商15%系统集成40%企业数量企业价值中间件应用开发系统集成厂商电信运营商传感器/芯片厂商1.2 产业链企业价值 秘密1.3 产业发展趋势：融资并购、合纵连横连横合众 秘密20102013年关键词：融资 秘密全球物联网发展主要的驱动因素和

2、挑战驱动挑战政府产业链技术各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目标和行动终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降终端：技术有待提升促进成本持续下降网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决应用：海量数据的计算和处理产业链初步形成，各环节分工较为清晰产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的

3、增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推动尚没有具体的扶持和立法政策出台产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小客户 客户存在潜在需求对物联网的认知度较低 秘密产业链区域差异及特点9传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导因素欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网

4、行动计划”日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”产业环境欧美：研发能力：产业内聚集全球100强企业，生产制造领先市场认知：客户认知度和接受度高，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并日韩：研发能力：，紧跟欧美推行自主研发标准体系市场认知：客户认知较高，尤其是，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各环节清晰，但厂商和运营商共同推进产业发展欧美：各环节，新兴专注于M2M厂商积极参与日韩：日韩由运营商担当服务商 秘密全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元低于5千万美元Cisco IBMG

5、EEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric产品硬件软件系统集成服务Danaher国内区域性全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDrrLenzeEskayLilly SWSoft brandsP

6、aragon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis说明说明 运营商主要集中在服务层面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小 秘密且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇传感器

7、提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户服务二次销售商M2M部门nPhaseRed Bend 秘密目录 1-国外产业环境和面临的挑战 2-我国物联网产业环境 秘密我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段物联网已经成为国家发展战略初步明确了未来发展方向和重点领域正在着手制定相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体制的有效性国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，过渡分散运营商精力产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑战近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和相关资源的配备行业内产、学、研机构

8、推动力加大全国知名研究机构积极参与企业分散，规模小技术能力薄弱对信息化的认知较低支付意愿和能力有限环境保护压力节能减排要求人民生活质量和生活水平的提高人民收入的持续增长中国企业正在随着国家的快速发展，持续提升竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐步呈现企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强政策环境政策环境宏观环境宏观环境 秘密根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域重点行业重点行业重点关注领域排序(按规模和应用情况)目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些欧美国家重视，市场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益国内国家统一调控，统筹力

9、度大，推进要比国外政府推进得快定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点应用公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融重点行业重点行业行业行业应用应用1公共设施(电力、公交、环境)定位、监控、计量、管理、医疗2物流仓储定位、监控、管理3个人支付及智能家居定位、监控、医疗、支付4医疗卫生及社保体系监控、管理5农林牧渔监控、管理6工业制造业监控、管理欧美日韩中国图例 秘密产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期技术薄弱：导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍因素很难提供满足用户需求的个性化解决方案目前近距离

10、技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础终端侧及应用侧技术环节薄弱终端侧及应用侧技术环节薄弱技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力制造、集成、预处理技术非常薄弱 基础好 但与国际相比，仍有一定差距 带宽管理体系薄弱软件薄弱 软件、业务模式和流程需要创新部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用比如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月开始传感网相关研究启动传感网标准化研究参与国际传感器网络研究组的建立成立传感网器网络标准工作组成为ISO国际传感网器网络标准组主要成员成立传感网

11、项目组标准：中国在建立自主标准方面具有一定优势，并有成为主导标准的机会国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在标准制定中扮演角色技术行业标准未形成，且制定需要一个较长周期，因此行业规模化推广可能会受标准的制约 秘密产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运营商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用产业链各环节衔接不畅，相互制约产品接口不统一，很难规模化产业链资金承担量不同，集成环节压力大目前运营商在产业链上可能的着力点终端：接口协议统一网络：宽带建设和平台搭建应用：协议标准统一标准化集成：培养，合作及资金支撑产业链各环节均存在一定问题产业

12、链各环节均存在一定问题终端终端网络网络应用开发应用开发 系统集成系统集成 客户客户现有难点推动方向终端通用性差，成本高应用缺乏统一性供应商少宽带资源不足窄带成本高缺乏物联网业务运营支撑平台终端标准不统一，导致开发成本高很难多样化需求受上游供应商限制，项目时间长垫付资金，资金压力大初期投资大可选供应商少统一终端接口协议推出普适性高的终端培育自主研发生产企业推动宽带的发展降低资费建立业务运营支撑平台统一产业相关技术标准培育国内应用软件开发企业改变垫付模式，缓解资金压力提高上游供应商能力丰富供应商降低投资成本 秘密国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工传

13、感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商联发科展讯上海贝岭士兰微通富微电长电科技华天科技复旦微电子深圳先施华东科技歌尔声学大立科技航天机电大华股份通信芯片芯片封装传感器国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展单位：百万元 秘密国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商通信传输模块及通信传

14、输设备(这里没有区分出真正通信模块的占比)国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。芯讯通烽火通信华为大唐中兴通讯中天科技亨通光电光讯科技三维通信单位：百万元 秘密国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中

15、间件等一整套解决方案阶段。单位：百万元同方软件综合平台亚太安讯GPS及网络视频安全监控系统新大陆二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理远望谷ATIS铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、RFID产品航天信息防伪税控系统、IC卡、系统集成业务厦门信达光电业务和电子标签 秘密目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商系统集成商各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱目前产业联盟是产业链主要的合作形式运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透 垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存成长期 部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务 垂直并购及合作尚未出现 各厂商主要专注于设备生产 部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产产