物流产业政策及行业机会分析

1、物流产业政策及行业机会分析物流产业政策及行业机会分析主讲主讲：陈文昌陈文昌 博士博士讲师简介讲师简介陈文昌 博士教育部物流管理专业专家组成员教育部物流管理专业专家组成员工信部中小企业职业经理人专家工信部中小企业职业经理人专家清华大学课程教授清华大学课程教授英国皇家物流与运输学会高级讲师英国皇家物流与运输学会高级讲师英国皇家采购与供应学会高级讲师英国皇家采购与供应学会高级讲师国际物流与运输学会注册会员国际物流与运输学会注册会员帕威斯管理咨询（北京）公司首席咨询师帕威斯管理咨询（北京）公司首席咨询师曾担任多家公司总监、副总裁、总经理之职曾担任多家公司总监、副总裁、总经理之职Email: 时间安排0

2、9：0010：30 第一节课10：3010：45 课间休息10：4512：00 第二节课12：0013：30 午餐休息13：3015：00 第三节课15：0015：15 课间休息15：1516：30 第四节课课程内容大纲第一部分 中国产业政策分析第二部分 国内目前的产业状况第三部分 物流产业政策分析第四部分 相关行业的物流机会分析第五部分 产业及市场对物流公司战略的改变课程目的没有结论式的语言，只有言无不尽的探讨与共勉；近期的货币政策及财政政策互动交流互动交流1、CPI指数2、PPI指数3、PMI指数PMI指数应用指数应用企业方面的应用企业经营活动主要是根据预测来安排的，对原材料、零部件的供应

3、预测有时比销售预测更为重要。通过PMI，企业经营者可及时判断行业供应及整体走势，从而更好的进行决策。第一，企业可利用PMI评估当前或未来经济走势，判断其对企业目标实现的潜在影响。第二，PMI也可用于判断整体经济状况对市场的影响。第三，在甄别特定采购决策时也需要用PMI预测经济走势。PMI指数应用指数应用供应预测更有助于预测和控制生产、库存等成本；其次，对供应的预测是避免缺货的前提。通过PMI，企业经营者可及时判断行业供应及整体走势，从而更好的进行决策。具体说来，企业采购决策面临三个方面的挑战：第一，支持企业整体目标；第二，在企业战略中发挥采购和供应职能；第三，甄别特殊决策。PMI指数在这三个方

4、面都有所应用。第一，企业可利用PMI评估当前或未来经济走势，判断其对企业目标实现的潜在影响。例如，一个制造企业的目标是降低人工成本，而PMI雇员指数正快速增长，劳动力资源紧缺，这时候降低新员工的工资就较难实现。PMI指数应用指数应用PMI也可用于判断整体经济状况对市场的影响。例如，一个快速发展的制造行业的企业需要扩大生产能力，既可以用加班或转包等暂时的方法，也可以用扩大固定资产规模这种永久的方法，这时就可以用PMI综合指数、生产量指数、新订单指数及其他有关整体经济状况的数据来判断该行业的增长是否会持续下去，从而确定采用哪种决策。PMI指数应用指数应用在甄别特定采购决策时也需要用PMI预测经济走

5、势。例如，一个制造企业要决定一个主要原材料的定价策略，需要考虑是长期锁定一个价格还是制定一个价格承诺。利用PMI价格指数和其他价格信息（如美国联邦政府生产价格指数）能显示近期和未来的价格趋势，如果价格走升，且整体经济状况走强，可以采取锁定的价格策略；反之，短期定价更合适。PMI指数应用指数应用PMI=订单30%+生产25%+雇员20%+配送15%+存货10%如此计算的PMI指数，如果在50%以上，反映制造业扩张；反之，如果低于50%服务业PMI指标体系则包括：商业活动、投入品价格指数、费用水平、雇员、未来商业活动预期等指数2011年年PMI指数趋势指数趋势2011年年PMI指数趋势指数趋势驱动

6、产业竞争的五种力量潜在加入者潜在加入者供应方供应方购买方购买方替代品替代品产业内产业内现有对手现有对手国内目前的产业状况国内产业的转移与提升1、富士康在成都、郑州、武汉、重庆、太原等建立生产基地；相关物流举例：每个iPad2铝镁合金元件需要由2公斤的铝锭，经过挖槽、冲压、切割过程，然后才能出现一个200公克左右的机箱元件，会产生大量废料需要处理。2、红牛饮料在武汉建立生产基地；3、无锡的能源工业发展：光伏产业和风电产业4、浙江工厂转型：低附加值转移、高附加值产品升级，如伟海拉链、广博文具等国际产业的转移1、波音公司落户天津并不断扩大产能；并带动了其设备商的进入，如航空电子设备制造企业飞朗技术集

7、团（FTG）2、空客在天津建立生产基地；3、11年11月18日，空客（天津）物流中心正式启用，该项目是空中客车在亚洲设立的首个物流中心。该中心的主要功能是优化空中客车公司及其母公司欧洲宇航防务集团在中国现有及未来工业合作项目的物流及运输管理，统一协调这些工业合作项目所涉及的进出境货物的运输和物流管理。物流产业政策分析我国物流业我国物流业“十二五十二五”发展趋势发展趋势一、总量持续增长与结构加快调整的趋势一、总量持续增长与结构加快调整的趋势二、产业物流社会化与专业化的趋势二、产业物流社会化与专业化的趋势三、物流企业细分化与个性化的趋势三、物流企业细分化与个性化的趋势四、物流市场竞争加剧与风险加大

8、的趋势四、物流市场竞争加剧与风险加大的趋势五、区域物流集聚与转移的趋势五、区域物流集聚与转移的趋势六、物流基础设施加紧建设与协调分流的趋势六、物流基础设施加紧建设与协调分流的趋势七、物流与生产、贸易、金融融合发展的趋势七、物流与生产、贸易、金融融合发展的趋势八、重点领域物流加快发展的趋势八、重点领域物流加快发展的趋势九、科技创新引领物流发展的趋势九、科技创新引领物流发展的趋势十、物流政策鼓励与规范相结合的趋势十、物流政策鼓励与规范相结合的趋势“十二五十二五”规划纲要中的物流内容规划纲要中的物流内容 全文出现全文出现“物流物流”二字共二字共21处，重点内容有：处，重点内容有：1、第二篇、第二篇

9、强农惠农强农惠农 加快社会主义新农村建设加快社会主义新农村建设2、第五章、第五章 加快发展现代农业加快发展现代农业3、在第一节、在第一节 增强粮食安全保障能力中提出：加强粮增强粮食安全保障能力中提出：加强粮食物流、储备和应急保障能力建设。食物流、储备和应急保障能力建设。4、在第三节、在第三节 健全农业社会化服务体系中提出：积极健全农业社会化服务体系中提出：积极发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。效率高的农产品营销网络。“十二五十二五”规划纲要中的物流内规划纲要中的物流内容容 第三篇第三篇 转型升级转型升级 提高产业核心

10、竞争力提高产业核心竞争力 第十二章构建综合交通运输体系第十二章构建综合交通运输体系 在第四节在第四节 提高运输服务水平中提出：优化运输组织提高运输服务水平中提出：优化运输组织，创新服务方式，推进客票一体联程、货物多式联，创新服务方式，推进客票一体联程、货物多式联运。大力发展节能环保的运输工具和运输方式。积运。大力发展节能环保的运输工具和运输方式。积极发展公路甩挂运输。极发展公路甩挂运输。 第十三章第十三章 全面提高信息化水平全面提高信息化水平 在第二节在第二节 加快经济社会信息化中提出：积极发展电加快经济社会信息化中提出：积极发展电子商务，完善面向中小企业的电子商务服务，推动子商务，完善面向中

11、小企业的电子商务服务，推动面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等支面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等支撑体系建设。撑体系建设。“十二五十二五”规划纲要中的物流内规划纲要中的物流内容容 第四篇第四篇 营造环境推动服务业大发展营造环境推动服务业大发展 第十五章第十五章 加快发展生产性服务业加快发展生产性服务业 第二节第二节 大力发展现代物流业大力发展现代物流业 加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接现有物流资源，加强

12、物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。高物流智能化和标准化水平。“十二五十二五”规划纲要中的物流内规划纲要中的物流内容容第十六章第十六章 大力发展生活性服务业大力发展生活性服务业 第一节第一节 优化发展商贸服务业优化发展商贸服务业 鼓励和支持连锁经营、

13、物流配送、电鼓励和支持连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式向农村延伸，子商务等现代流通方式向农村延伸，完善农村服务网点，支持大型超市与完善农村服务网点，支持大型超市与农村合作组织对接，改造升级农产品农村合作组织对接，改造升级农产品批发市场和农贸市场。批发市场和农贸市场。“十二五十二五”规划纲要中的物流内规划纲要中的物流内容容 第十八章第十八章 实施区域发展总体战略实施区域发展总体战略 在第二节在第二节 全面振兴东北地区等老工业基地全面振兴东北地区等老工业基地中提出：大力发展金融、物流、旅游以及中提出：大力发展金融、物流、旅游以及软件和服务外包等服务业。软件和服务外包等服务业。 在第三节在

14、第三节 大力促进中部地区崛起中提出：大力促进中部地区崛起中提出：发挥承东启西的区位优势，壮大优势产业发挥承东启西的区位优势，壮大优势产业，发展现代产业体系，巩固提升全国重要，发展现代产业体系，巩固提升全国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽地位。枢纽地位。“十二五十二五”规划纲要中的物流内规划纲要中的物流内容容 第十二篇第十二篇 互利共赢互利共赢 提高对外开放水平提高对外开放水平 第五十一章第五十一章 优化对外贸易结构优化对外贸易结构 在第一节在第一节 培育出口竞争新优势中提出：

15、完善培育出口竞争新优势中提出：完善政策措施，促进加工贸易从组装加工向研发、设政策措施，促进加工贸易从组装加工向研发、设计、核心元器件制造、物流等环节拓展，延长国计、核心元器件制造、物流等环节拓展，延长国内增值链条。内增值链条。 在第三节在第三节 大力发展服务贸易中提出：扩大金大力发展服务贸易中提出：扩大金融、物流等服务业对外开放，稳步开放教育、医融、物流等服务业对外开放，稳步开放教育、医疗、体育等领域，引进优质资源，提高服务业国疗、体育等领域，引进优质资源，提高服务业国际化水平。际化水平。“十二五十二五”规划纲要中的物流内规划纲要中的物流内容容 第十四篇第十四篇 深化合作深化合作 建设中华民族

16、共同家园建设中华民族共同家园 第五十七章第五十七章 保持香港澳门长期繁荣稳定保持香港澳门长期繁荣稳定 在第一节在第一节 支持港澳巩固提升竞争优势中提支持港澳巩固提升竞争优势中提出：继续支持香港发展金融、航运、物流出：继续支持香港发展金融、航运、物流、旅游、专业服务、资讯以及其他高增值、旅游、专业服务、资讯以及其他高增值服务业，支持香港发展成为离岸人民币业服务业，支持香港发展成为离岸人民币业务中心和国际资产管理中心，支持香港发务中心和国际资产管理中心，支持香港发展高价值货物存货管理及区域分销中心，展高价值货物存货管理及区域分销中心，巩固和提升香港国际金融、贸易、航运中巩固和提升香港国际金融、贸易

17、、航运中心的地位，增强金融中心的全球影响力。心的地位，增强金融中心的全球影响力。“十二五十二五”规划纲要中的物流内规划纲要中的物流内容容 第十五篇第十五篇 军民融合军民融合 加强国防和军队现代化加强国防和军队现代化建设建设 在第六十章在第六十章 推进军民融合式发展中提出：推进军民融合式发展中提出： 稳步推进以生活保障、通用物资储备、装稳步推进以生活保障、通用物资储备、装备维修等为重点的军队保障社会化改革，备维修等为重点的军队保障社会化改革，形成与国家人事劳动和社会保障法规体系形成与国家人事劳动和社会保障法规体系相适应的军队职工管理制度，建立军民结相适应的军队职工管理制度，建立军民结合的军事物流

18、体系和军地一体的战略投送合的军事物流体系和军地一体的战略投送力量体系。力量体系。国务院国务院物流业调整和振兴规划物流业调整和振兴规划国发国发20098号文号文 2009年年3月月10日发布日发布全文共分全文共分6大部分：大部分：一、发展现状与面临的形势；一、发展现状与面临的形势；二、指导思想、原则（六条）和目标；二、指导思想、原则（六条）和目标；三、主要任务（十项）；三、主要任务（十项）；四、重点工程（九项）；四、重点工程（九项）；五、政策措施（九项）；五、政策措施（九项）；六、规划实施。六、规划实施。物流振兴策略物流振兴策略振兴物流涵盖九大工程：A、多式联运、转运设施工程B、物流园区工程C、

19、城市配送工程D、大宗商品和农村物流工程E、制造业和物流业联动工程F、物流标准和技术推广工程G、物流公共信息平台工程H、物流科技攻关工程I、应急物流工程物流振兴之物流区域规划物流振兴之物流区域规划1、以北京、天津为中心的华北物流区2、以沈阳、大连为中心的东北区3、以青岛为中心的山东半岛区4、长三角区，珠三角区5、以厦门为中心的东南沿海区6、以武汉、郑州为中心的中部物流区 物流振兴之物流区域规划物流振兴之物流区域规划规划规划贯穿了一条主线贯穿了一条主线 建立现代物流服务体系，建立现代物流服务体系， 以物流服务促进其他产业发展以物流服务促进其他产业发展规划规划的五个要点的五个要点1、扩大物流市场需求

20、、扩大物流市场需求 2、支持物流企业发展、支持物流企业发展 3、优化基础设施布局、优化基础设施布局 4、加强行业基础工作、加强行业基础工作 5、改善物流政策环境、改善物流政策环境 规划规划要求制定的七个专项规划要求制定的七个专项规划粮食现代物流发展规划粮食现代物流发展规划农产品冷链物流发展规划农产品冷链物流发展规划全国物流标准专项规划全国物流标准专项规划商贸物流发展专项规划商贸物流发展专项规划应急物流专项规划应急物流专项规划物流园区发展专项规划物流园区发展专项规划煤炭物流发展专项规划煤炭物流发展专项规划我对我对“国八条国八条” 的了解和理解的了解和理解 “国八条国八条”是当前宏观调控政策的组成

21、部分是当前宏观调控政策的组成部分 “国八条国八条”是物流业发展的客观需要是物流业发展的客观需要 “2011国八条国八条”是是“2009国八号国八号”的细化和的细化和延伸延伸 落实落实“国八条国八条”要突出税收和交通两个重要突出税收和交通两个重点点 我们对贯彻落实我们对贯彻落实“国八条国八条”充满期待充满期待我国物流业最新政策动向我国物流业最新政策动向一、税收政策一、税收政策二、财政政策二、财政政策三、融资政策三、融资政策四、收费政策四、收费政策五、交通及口岸政策五、交通及口岸政策六、规范性法规六、规范性法规1、物联网被称为下一代互联网；2、物联网将在很大程度上改变人们的生活方法；3、物联网的大

22、规模应用将是一个现实，而且在中国的应用步伐尤为快速；4、将逐渐改变和淘汰陈旧的互联网技术和互联网应用；5、物联网的应用将是一个不可改变的事实物联网趋势1、物联网被称为下一代互联网；2、物联网的应用将在现实生活中的所有环境中被应用；3、有巨大的市场份额和市场需求；4、物联网在中国的市场尤为明显，而且被纳入了国家战略；5、中国政府甚至制定了一些行业的物联网发展战略规划；物联网前景1、物：设施设备和传感器2、联：物联网中间产业、外网MAAS运营服务、数据交换标准、新的物联网运营模式3、网：网络，3G/4G技术及应用、无线短距离传感技术物联网涉及三个方面1、RFID2、传感网3、M2M：MACHINE

23、 TO MACHINE4、两化融合:工业化和信息化融合物联网的四大支柱产业建筑、能源、交通运输、物流、电力、石油石化、金融、环保、医疗卫生、军事、遥感监测、供应链自动化、农业、城市安防物联网涉及的行业物联网战略物流领域规划物联网战略物流领域规划我国物流业物联网发展基础良好：1、我国RFID市场保持着快速增长，并且在物流领域得到广泛应用与发展；2、在物流领域服务业，主要是软件和信息服务发展较快，目前国内物流软件业尽管还处于起步阶段，但相关企业已经开始从产品精细化角度，逐渐向专业化、全面化方向发展；3、物流公共信息平台尽管起步晚，但发展比较快，地方政府也开始重视物流公共信息平台的建设，尤其是浙江、

24、山东等地。物联网战略物流领域即将出台物联网战略物流领域即将出台物联网在物流业的发展依然受到来自至少三个方面的制约：1、首先，最主要的瓶颈在于“核心技术受制于人”超高频芯片天线设计与制造、RFID卷标封装技术与装备、读写器关键芯片、测试技术和设备中间件和重要的营运系统软件的开发应用仍处于劣势。“目前在许多国家重大专项的材料采购中，核心芯片的报价都是国外的。”物联网战略物流领域即将出台物联网战略物流领域即将出台2、标准问题。目前RFID标准是“采用国际通行的标准”，还是“制定我国自主的标准，争取国际承认”的争论还没有定论；另外如何掌握二者之间的尺度也没有完全解决。“我国的物联网标准体系近些年没有突

25、破性的进展，还存在着政出多门的局面。”物联网战略物流领域即将出台物联网战略物流领域即将出台3、跨行业和跨系统之间的信息共享问题亟待解决。我国建立综合性的物流公共信息平台的步伐相对缓慢，还处于起步阶段，成本价格仍然是制约物流产业发展的关键因素。 物联网战略物流领域即将出台物联网战略物流领域即将出台物联网物流领域的“十二五”目标被定为：1、电子政务系统中的物流信息开发利用水平得到明显提高；2、通过物流信息化军民互促的共建项目，在物流领域形成典型示范；在铁路、公路、水运、航空和邮政重点物流行业的电子单证得到广泛应用；3、企业物流和物流企业的信息化水平显著提高；4、要争取大幅度提高物品全生命周期管理；5、关键的基础性标准，重点行业应用标准和服务规范制定取得显著成效；6、涌现出一批成功运营的物流信息平台，形成覆盖全国的物流信息联动网络；7、信息技术在物流活动中的创新应用水平和提升保障能力明显提高。 讨论请讨论：生产制造企业、电子商务、请讨论：生产制造企业、电子商务、快速消费品（快速消费品（FMCG）、大宗物资（钢）、大宗物资（钢铁、煤炭等）、危险品、冷链、农业、铁、煤炭等）、危险品、冷链、农业、医药等的物流特性医药等的物流特性相关行业的物流机会分析生产制造业生产制造业快速消费品（快速消费品（FMCG）电子商务电子商务大宗物资（钢铁、煤炭等）大宗物资（钢铁、煤炭等）危险品危险品冷链