中国银行家调查报告

1、中国银行家调查报告中国银行业协会与普华永道26日联合发布的?中国银行家调查报告2022 年?，集中了 50家银行的800多份银行高管书面调查和70多位银行高管访谈， 局部地揭示了银行家们的所思所想，以及践行金融创新的探索。最大的挑战：吸收存款超过八成的中国银行家认为2022年银行经营中面临的最大挑战为 吸收存 款压力加大，其中中小商业银行管理人员普遍反映压力更大。调查报告称，在 存款紧张时期，银行纷纷采取各种方法吸收和维持存款，其中不乏局部非常规揽 存手段。流动性持续收紧，派生存款规模受限，存贷比考核加强，负利率加剧存 款流失，银行不合理的业绩考核机制，是“揽储大战硝烟四起的原因。调查显示，8

2、8.5%的银行家表示会通过创新存款及理财产品来提高其存款 业务竞争力，还有相同比例的银行家表示会通过公私联动实现公司业务与个人业 务在资源、信息、产品客户等方面的共享，以更高效的方式拓展存款客户。此外， 选择提供增值效劳和投入专项经费支出，加大客户营销力度的银行家也分别 到达60.0%和40.3%。报告指出，银行的这些做法导致了 2022上半年理财产品 规模的爆发式增长。最主要的风险：房价下调最值得中国银行业关注的风险推序I企*解埜f泮淨直?4良"共一一至闌貢序窗算区药尺m冬韦堵J动科冇琵棒茁雷值晡13.2%1910»4tMlH71有67.2%的银行家认为，“房地产市场大幅

3、调整带来的风险是其面临的最 主要风险。此外，“地方政府融资平台贷款风险的集中凸显也受到近六成银行 家的关注。银行家们认为，随着房地产调控政策的密集出台，房地产市场的不确 定性增加。加之其关联的上下游行业较多，涉及面广，倘假设未来房地产市场出 现大幅调整，会给中国银行业带来较大的风险。由于担忧房地产市场调整带来的风险，银行对于房地产贷款的态度也日趋谨慎。报告披露的数据显示，在对待房地产开发贷款的态度上，有超过66.2%的银行家倾向于压缩规模，其中有 37.6%的银行家选择“严格控制规模 ，相比 2022 年的调查结果，今年银行家对房地产开发贷款的态度更加谨慎。对于个人住房按揭贷款业务，近八成的银

4、行家表示不会收缩。其中， 39.7% 的银行家选择继续扩大规模， 37.7%的银行家选择维持现 有规模。但与 2022 年相比，表示不会收缩规模的银行家占比下降了 14.6 个百分点。这说明商业银 行对于开展个人住房按揭贷款业务的积极性有所下降， 但收缩力度相对有限。 此 外，对于个人住房按揭贷款，接近七成的银行家认为其核准标准会更加严格。最大的压力：信贷受限调查显示，有六成以上的银行家认为， “货币政策回归稳健，信贷规模开展 受限和“经济增长和通胀形势的不确定性 是当前经营管理中压力最大的因素； 超过五成的银行家认为，未来宏观调控政策的不可预期性 52.2%和监管政策 的变化 50.2%，也

5、给银行经营带来较大压力。相比之下，只有 38.4%的银行家 认为“地方政府融资平台和房地产市场调控的政策效应未明朗 给银行经营带来 了压力，说明短期内银行家对地方政府融资平台贷款的风险和房地产市场风险的 担忧并不强烈。最关注的外部环境因素调查显示， 经济开展方式转变和产业结构调整、 企业融资渠道的多元化、 居 民消费观念和理财意识的变化、 区域经济开展格局的变化， 是当前银行家们最关 注的外部环境因素。 其中，对全球经济走势和本地企业经营状况存在一定程度的 担忧。银行家们认为， 金融生态环境仍需改善的方面依次为： 社会信用环境 (72.2%)， 地方政府公共效劳水平 (48.2%)，法制环境

6、(38.3%)，经济根底 (32.5%)，监管环境 (30.2%)和中介机构开展状况 (30.2%)。银行业开展的战略重点：创新业务品种、调整效劳模式、优化资本配置 随着第三版巴塞尔协议在中国落地实施， 银行家普遍表示会通过开展新型业 务、调整业务结构以降低资本消耗。调查显示， 56.6%和 52.0%的银行家，分别 选择了“调整客户结构，开展资本占用较低的小企业业务和“关注资本消耗， 提高资本利用效率作为 2022 年战略调整的重点。他们同时表示， 银行发放小企业贷款的存款派生能力较弱， 在严格执行贷存 比等指标的背景下，对流动性较为紧张的中小银行来说支持小企业的难度增大。在中间业务创新方面

7、， 作为低资本占用的创新型业务跨境人民币业务虽 面临挑战，但整体开展迅速。 银行家希望能解决跨境贸易人民币结算业务的一些 制约因素，包括“人民币汇率形成机制的不完善 (71.5%)、“人民币投资回流渠 道有限 (47.2%)，以及“兑换限制 (38.4%)。开展财务参谋、财富管理和私人 银行业务等中间业务， 也是银行家着力降低业务资本消耗、 改善客户效劳水平的 主要举措。渐进推进利率市场化 调查显示，银行家对利率市场化持冷静和客观的态度。 逾八成的银行家认为， 利率市场化能够“促使银行加快转型，优化业务结构 。他们认为，利率市场化 可进一步活泼金融创新，有利于更有效地配置资金， 同时促进银行的

8、差异化经营。 但是，利率市场化带来的挑战也显而易见： 实行之后利差将收窄， 银行盈利将受 到影响，加大银行市场风险和流动性风险，竞争加剧、价格战等可能会出现。“十二五规划纲要明确提出，稳步推进利率市场化改革。调查报告认为， 利率市场化推进需循序渐进。从基准利率方面看，可将 SHIBOR( 上海银行间同 业拆放利率 )作为市场化基准利率； 从业务种类看， 可进一步放宽贷款利率下限， 开展存款替代产品；从配套机制看，需建立健全存款保险制度和金融监管机制。关于推行利率市场化的时间窗口， 55%的银行家认为是未来 3至 5年，16.9% 认为是今年或明后年。内控建设受到银行家的高度重视伴随着中国银行业的改革进程， 特别是有关国际监管指引在中国的落地实施， 内部控制建设始终得到持续推进， 但受到中国银行家的如此重视还尚属首次。 以 流程再造为代表的精细化管理已经成为中国银行业内部管理改革创新的方向。 68.5%的中国银行家认为，流程再造后银行内部运营效率得到提升， 60.9%认为 提高了对客户需求的响应速度， 56.7%认为更好地满足了客户多元化需求。调查显示，在科技创新方面，加快信息化建设，构建适当的 IT 治理架构是 中国银行家主动创新内部管理、实现可持