战略性新兴产业培训讲学

1、精品文档2013年，战略性新兴产业继续保持较快发展，产业环境进一步完善，创新成果不断涌现，优势资源加快汇集，在稳定经济增长、调整经济 结构、促进产业转型升级等方面发挥了重要作用。一、总体情况2013年战略性新兴产业实现较快增长，1-12月节能环保、 生物、新一代信息技术以及新能源等领域重点产业主营业务收入达到16.7万亿元，同比增长15.6%，高于工业总体11.2%的增速。产 业经济效益良好，1-12月重点产业利润总额达7643.2亿元，同比增 长20.7%，明显高于工业总体12.2%的增速。战略性新兴产业继续 成为社会资本追逐的热点领域，2013年年末，战略性新兴产业 A股 上市公司总市值占

2、总体市值的比重达到了20.7%，较2012年年末提升了 5.8个百分点。二、七大产业情况节能环保产业：2013年节能环保产业在政策的带动之下，延续了良好的发展势头，规模继续扩张，全年增速在20%以上，从业人员达到2000万以上。其中，环保产业继续强劲发展势头，2013年环保专用设备和监测仪器产业主营业务收入超2200亿元，同比增速达到22.1%。节能产业发展成绩显著，节能服务产业总产值从2012 年的1653.4亿元增长到2155.6亿元，增幅达30.4%，合同能源管 理投资从2012年557.7亿元增长到742.3亿元，增幅为33.1%，相 应实现的节能量达到2559.7万吨标准煤，减排二氧

3、化碳6399.3万 吨。新一代信息技术产业：2013年新一代信息技术产业平稳发 展，软件与电子信息制造两大主要产业平均增速为 13.5%，在创新带 动下，产业结构调整明显。一是在国务院出台信息消费政策的鼓励下， 软件服务业创新不断，规模快速增长。国内首支互联网基金天弘增利 宝（余额宝）上线仅半年规模已突破 1800亿，开户数超4000万。 大数据、云计算、移动互联等快速发展，2013年，信息技术咨询服 务、数据处理和运行服务收入均取得 30%以上增长，带动软件业务 收入同比增长24.6%。二是制造业结构调整，部分行业创新不足，面 临困境，如微型计算机和彩色电视机产量同比均出现负增长。而技术领先

4、行业脱颖而出，我国主导的TD-LTE （增强型时分同步长期演进） 技术开始规模商用，4G产业快速发展，带动通信设备制造业主营收 入同比增长20.2%，较2012年提升6.1个百分点。生物产业：2013年生物产业创新环境有所改善，国际化步伐 加快，产业保持较快增长，效益较好，投资活跃。在国务院促进健康 服务业发展的意见的引领下，药品注册管理体制机制改革不断推进， 出台了一系列优化创新型药物和医疗器械审批、注册的政策，促进有限审评资源重点服务于创新产品。在欧美发达国家注册的制剂ANDA 和MA累计达到70个左右，其中浙江华海积极开发新产品，全年制 剂出口额达到8000万美元以上；在国际上率先实现了

5、生物合成L-丙氨酸技术产业化，快速占领国际市场；开展了一批境外战略性并购， 如复星集团收购以色列医用激光企业 Alma，实现全球产品、技术、 人才资源为我所用。产业呈现快速健康发展的良好局面，医药、医疗 器械制造主营业务收入分别增长18%和17.2%，利润总额增速达到 17.8%和13.2%，利润率均在10%以上。产业投资保持活跃，生物 医药领域全年固定资产投资增速达 26.5%。高端装备制造产业：2013年高端装备制造产业总规模在万亿 左右，其中航空和卫星两大方向成为主要亮点。 航空航天器设备制造 2013年产业主营业务收入 2867.2亿元，同比增速达21.6%。我国拥有自主知识产权的北斗

6、导航产业已经形成完整产业体系， 2013年全国5万辆乘用车、近5万条中远海船舶以及近10万辆运 输车辆安装了北斗终端。通用航空飞行任务审批与管理规定 制订, 简化了通航飞行的审批流程，进一步优化了通用航空产业发展环境。 卫星和航空产业展现出了巨大发展潜力。 智能制造领域创新政策支持 方式，取得重大突破。针对自主创新的首台套（批次）产品，通过采 用装备制造商和用户联合支持的方式，打破了部分国民经济重点领域 装备被国外垄断的局面。如太重集团和西山煤电集团共同实施的煤炭 综采成套装备项目成功打破德国 Eickhof和美国joy公司在该领域 的垄断。另一方面铁路运输设备和海洋工程专用设备增长相对平稳，

7、 主营业务收入同比增速仅分别为 8.3%和4.7%。新能源产业：2013年国内新能源建设规模扩大，能源结构优 化，带动新能源装备制造行业逐步走出困境， 实现恢复性增长。在国 务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见、 关于做好分布式电源并网服务工作的意见、关于做好2013年风电并网和消纳相关 工作的通知以及做好风电清洁供暖工作通知等政策支持下，新 能源发电装机国内应用市场打开。截止到 2013年底，并网核电、风 电、太阳能发电、生物质发电装机分别达到1461、7500、1000、730万千瓦，同比增速分别达 17.6%、22.1%、193.3%和40.9%， 均远快于总发电装机7%的增长速度。在

8、2013年新增发电装机容量 中，新能源发电装机占比已经在 25%以上。在国内发电装机市场的 带动下，装备制造业实现回暖，光伏设备及元器件制造和风能原动设 备制造主营业务收入增速从 2012年的负增长回升到2013年的 13.0%和21.5%。利润总额增速分别达到 279.9%和40.2%。新能源汽车产业：2013年新能源汽车实现了快速增长，但对 于汽车产业总体的影响仍很有限。 据汽车工业协会统计，全年新能源 汽车销售量在1.76万辆左右，增长37.9%，其中纯电动销售14604 辆，插电式混合动力销售3038辆，分别比上年增长28.4%和 114.5%。但相较于全国2198.4万辆的汽车总销量

9、，新能源汽车销量 比重尚不足千分之一。新材料产业：2013年新材料产业规模实现较快增长，稀土功 能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、 玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。 纤维产品及应用制品已经 大量出口欧美等发达国家和地区，高性能纤维材料如T800等实现技 术突破。三、2014年展望2013年，战略性新兴产业发展环境不断优化，创新驱动明显、 实现了健康较快增长。展望2014年，在国内经济形势依然面临下行 压力的情况下，战略性新兴产业有望保持较快增长， 在国民经济中的 比重进一步上升。一是产业环境进一步改善，政策对战略性新兴产业 的带动作用有望进一步增强。如二十个重

10、大创新发展工程的实施将全 面促进相关产业的发展。战略性新兴产业标准化发展规划实施， 产业标准体系不断完善。创新药物、医疗器械上市手续不断简化，促 进企业加大创新投入，不断推出创新产品。第二阶段三网融合试点工 作开展，促进融合性业务发展。新一轮的新能源汽车示范推广不断展 开，有望大幅提升新能源汽车销量。二是创新成果产业化进程加快， 推动产业发展。如随着标准体系的进一步完善和行业市场的进一步开 放，北斗卫星导航系统及其上下游产品产业化步伐将进一步加快。我国主导的4G标准TD-LTE （增强型时分同步长期演进）产业化进入 实质性阶段，基础设施投资大规模铺开，成为经济的重要拉动力量。 互联网金融、移动

11、互联、大数据等领域也已进入快速发展阶段。三是 外需有望回暖，带动外向型产业回升。IMF预计全球2014年GDP 增长率为3.6%，高于2013年的3%，其中发达经济体的GDP增长 率将从2013年的1.3%大幅回升到2014年的2.2%。海外需求的回 升将会带动海洋装备制造、电子信息制造等出口占比较大产业的回 升。2013年战略性新兴产业发展形势受“稳增长、调结构”这一政策主线的影响， 2013年以来经济 增速有所下行，经济增长的结构性矛盾突出，增长影响因素日益复杂 化，战略性新兴产业经济效益也受到不同程度的影响。得益于政策扶持、消费结构升级等利好因素的促进作用，电子信 息、生物、风能设备、锂

12、电池等行业经济效益呈现了较快的增长，利 润增速高于同期工业利润增速。2013年1-7月计算机及通信设备制 造业主营业务收入同比增长 10.9%，实现利润同比增长 29.2% ;软 件业主营业务收入同比增长 24.1%，电子信息产业经济效益表现良 好；生物产业方面，1-7月生物、生化制品制造业主营业务收入和利 润分别同比增长18.5%和14.4%，增势平稳快速；风能原动设备制 造业1-7月主营业务收入同比增长 28.5%，利润同比增速更是达到 49%，增势显著；锂离子电池制造业也表现出良好的经济效益，1-7月主营业务收入和利润分别同比增长 12.5%和14.9%。受投资增速下降、产能过剩、劳动力

13、及融资成本上升等不利因素 影响，高端装备制造、节能环保、光伏等行业经济效益的增长受到较 大抑制，利润增速出现不同程度下滑。2013年1-7月，铁路、船舶、 航空航天及其他运输设备制造业利润同比小幅下降2.8%，其中铁路机车车辆及动车组制造业利润同比下降 13.58%，高铁投资一度受阻 的影响明显显现；海洋工程专用设备制造业1-7月利润同比大幅下降 29%，下滑幅度明显；废弃资源综合利用行业收入实现了平稳增长， 但利润同比下降8.4%，成本上升压力较大；光伏行业受产能过剩及 贸易保护主义的影响，1-7月整体出现亏损6.98亿元，经济效益下 滑严重。环保专用设备行业经济效益表现平稳，1-7月环境保

14、护专用设备 制造和水资源专用设备制造业主营业务收入增长较快，利润增速分别 同比增长10.0%和10.2%，增速平稳。战略性新兴产业发展展望加快发展战略性新兴产业是我国转变经济增长方式、促进产业结 构调整的重要举措，在政府投入、融资条件、政策规划等方面各级政 府均给予大力的支持；战略性新兴产业的较快发展既符合我国扩大内 需的需要，也适应传统产业转型升级的要求，市场潜力十分巨大。考 虑到国内经济增速主动下调、世界经济回升依旧困难，初步预计2014 年战略性新兴产业增加值平均增速为 10%左右。1 .政策鼓励效应仍将发挥重要的促进作用为促进经济结构调整，2013年国家先后发布了国务院办公厅 关于金融

15、支持经济结构调整和转型升级的指导意见和国务院办公厅关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见等宏观调控政策，在 税收、金融、投资等方面提出了更多的政策措施，这将使战略性新兴 产业继续受益政策的支持。同时，国家针对战略性新兴产业的各项政 策仍将继续发挥促进效应，新近公布的促进信息消费政策、新能源汽 车补贴政策等以及将要出台的促进风电发展的意见等政策都将进一 步增强战略性新兴产业的增长动力。特别是十八届三中全会胜利闭幕，深化改革成为主题和社会的普 遍期待，改革的深入发展将在投融资体制、 土地政策等方面释放更多 的政策红利，体制机制的创新将进一步激发市场活力， 将这将给战略 性新兴产业的发展提供更为有利

16、的环境，使得产业发展向创新驱动、 市场主导、质量改善的方向持续迈进。2 .行业盈利改善将增强内部扩张动力2013年以来，电子信息产业、生物产业、风能设备产业和锂离 子电池产业均实现了良好的经济效益增长，行业盈利能力稳步提升， 这将明显增强行业内部的扩张动力，推动行业加强创新能力建设和商 业模式的创新，使得行业保持平稳较快的增长。特别是国内居民消费 水平保持稳步提高，信息消费和健康消费增长快速，将继续支撑电子 信息、生物医药等行业保持较好的盈利水平， 增强了行业增长的可持 续性。风电方面，可再生能源补贴政策已经使得风力发电行业实现了 快速的盈利增长，2013年上半年国内弃风现象已经明显好转，这将

17、 进一步拉动风电行业的投资增长，使得风电设备行业需求继续回升。3 .国内投资将拉动高铁、光伏、节能环保等产业发展高铁方面，2013年以来国内高铁建设已经重新启动，4月份国内铁 路建设投资同比增速一下上升到 24.59%，前9个月的投资增速比上 年同期上升了 20多个百分点。作为稳增长的重要措施，高铁投资项 目陆续开工将带动铁路机车及动车组制造业增速从低谷中逐渐回升。光伏方面，自欧盟对中国光伏产品发起反倾销调查后，国家已经 明确提出要加快国内光伏发电的建设力度，2020年国内光伏发电装 机容量要达到 50GW，预示着我国光伏发电装机容量将平均增长 30%以上，同时国家已经出台了分布式光伏发电管理

18、办法 并制定 了光伏发电补贴政策，这些将弥补出口受阻给光伏产业带来的不利影 响，逐渐消化光伏过剩产能，使行业增速逐渐回升。节能环保方面，为推进结构调整、解决产能过剩问题，国家已经 出台关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见并提出，要推进资源 税改革和环境保护税立法，理顺资源、要素价格的市场形成机制，完 善差别化价格政策，提高产业准入的能耗、物耗、水耗和生态环保标 准，以资源环境承载力上限，倒逼超标产能退出、节能减排达标和自 然环境改善。这将通过政策调控和市场机制的调节作用， 促进国内节 能环保投资力度进一步增强，带动节能环保产业保持较快发展。（经济预测部王硕）北京市战略性新兴产业培育和发展情况为了

19、解各地战略性新兴产业发展状况和面临的问题，国家发展改革 委、国家信息中心同战略性新兴产业发展专家咨询委员会的专家，于2013年7月8日-9日在北京市昌平区以及海淀区进行了为期 2天的 相关调研活动，活动中调研组听取了北京市发展和改革委关于北京市 战略性新兴产业发展情况的汇报，并实地走访了 6家战略性新兴产业 企业，分别是：北京神雾环境能源科技集团股份有限公司、中信国安 盟固利公司、乐普医疗器械股份有限公司、纳通医疗集团、安泰科技 股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司。基于本次调研的实际 情况，国家信息中心代表调研组撰写了北京市战略性新兴产业培育和 发展情况。通过此次调研发现，总体上看北京市

20、战略性新兴产业发展态势良 好，规模不断扩大，经济带动作用持续增强，优秀企业不断涌现，战 略性新兴产业区域格局也已初步形成。 与此同时，专家组也了解到发 展战略性新兴产业在政策体系、体制机制、市场竞争环境、产业链协 调发展、融资等方面存在需要解决的一系列问题， 并提出了相应的政 策建议。2014年服务业形势展望内容摘要：2013年，我国服务业总体保持平稳较快发展势头， 服务业固定资产投资维持在较高水平，内部结构继续改善，企业对行业未来发展总体持乐观态度。服务业快速发展对整体经济形成较强支 撑作用，对经济发展的贡献不断加大，并有望在今年取代第二产业成 为国民经济第一大产业。展望2014年，我国服务

21、业仍处于快速发展 的重要机遇期，“营改增”、服务业综合改革试点、上海自贸区建设 以及稳增长、调结构等各项利好政策将推动服务业保持稳步较快发展 势头，预计服务业增速将达8.2%左右。、2014年服务业发展展望1 .发展机遇（1 ）服务业发展空间巨大。1978年至2012年间，按可比价算， 我国服务业规模扩大了 32倍，年均增长10.8%，较整体经济增速快 1个百分点。服务业占GDP比重也从1978年的23.9%提高到目前 的45.5%，几乎翻了一倍。但与经济同水平国家相比，我国服务业发 展整体仍较滞后，还有较大的发展空间，未来服务业占 GDP的比重 需要在目前的基础上再提高10个百分点以上。（2

22、）服务业发展环境逐步改善。 中央高度重视服务业发展，自“十七大”以来已经出台了多项服务业发展促进政策。目前，服务业 综合改革试点、“营改增”等服务业发展利好政策正在深入推进。上 海自贸区在今年9月份正式挂牌，未来在促进金融等服务领域开放、 加大服务业竞争力度、提高服务业发展水平等方面将起到重要作用。 总体来看，我国服务业发展环境正日益改善， 有望给服务业发展提供 新的助力。（3 ）服务业需求日益旺盛。 随着我国经济、社会发展水平的提 高，社会对各类服务产品的需求将不断增强。在生活性服务业方面， 收入水平提高将促进消费结构升级，从而给教育、卫生、医疗、养老、 娱乐等行业的发展创造更多机遇； 在生

23、产性服务业方面，产业结构转 型升级以及产业分工不断细化将给产品研发、设计、营销、咨询、金 融保险、信息服务等高端服务业的发展带来广阔空间。2 .面临的挑战(1 )国际经济形势整体仍复杂多变。 由于美国经济复苏进程不 及预期，美联储今年9月没像大部分经济学家预期的那样缩减 QE3 规模，而是将政策调整时间推迟到 2014年，届时将可能引发国际金 融市场的新一轮动荡，并导致新兴市场资本外流，影响整体经济稳定。 欧洲方面虽然在摆脱债务危机的影响，但经济整体仍处于衰退状态。 日本经济在“安倍经济学”刺激下实现复苏，但仍面临如何消减政府 债务规模以及提高消费税的问题，这都可能给日本经济带来负面影 响。(

24、2)国内生产要素价格进一步上升。 目前我国土地、劳动力等 生产要素价格正处于快速上升期，资源、环境约束日益增强。这种变 化虽然有助于“调结构”，但也会加大服务业企业运行成本。特别是 在劳动力方面，我们预计2014年我国将迎来劳动力供需关系的转折 点，劳动力供应紧张局面将逐步加剧。与第二产业相比，服务业发展 对劳动力的依赖程度更强，劳动力供应紧张将给服务业发展带来较大 挑战。3 .趋势预测目前，我国经济正在企稳，“调结构”也取得积极成效，改革不 断释放经济发展动力。展望2014年，在服务业综合改革试点不断深 化、“营改增”试点不断扩容和上海自贸区建设加快推进等利好政策 带动下，我国服务业将继续保持较快发展势头，预计服务业增长8.2% 左右。二、促进服务业发展的政策建议1 .进一步做好“营改增”试点工作一是要进一步扩大“营改增”试点领域，把更多的服务业纳入试 点，形成完整的增值税链条，切实减轻服务业企业重复征税情况，降 低企业的财税负担；二是要针对交通运输业等试点过程中财税负担有 所加重的行业重新确定科学、合理的税负水平；三是要做好“营改增” 试点企业的窗口指导，保证企业实现从营业税向增值税的顺利转换； 四是要加强调研评估工