I部门的工作流程管理制度等

1、工程一、IT专业技术岗位考核流程1二、版本发布管理流程2三、测试管理流程5四、对外数据报送工作流程8五、基础运营管理流程11六、计算机桌面管理流程13七、系统开发流程17八、数据库管理流程19九、网络管理流程21十、系统维护流程25十一、项目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求变更管理流程38一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图IT专业技术岗位考核流程分公司IT总公司信息技术部分

2、公司IT管理部门,上报工作月报所有考核数据汇总、整理、分析整理专项事宜完成情况数据提取服务管理系统数据析分、理整据数核考示公果结核考考核评价考核结果公示考核结果解释是收集各分公司月报数据3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点IT专每月根据总公司要求分公1、分公司IT业技考核数据上报分公司IT5号在每月5号前上司IT工作方向木冈刖报工作月报工作与总公司位考核流程月报政策相违背2、分公司工作压力超出人力预估考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司IT工作月报分公司IT服务管理系统数据1、收集分公司IT工作月报2、提取分公司IT服务管理系统数据3、数据

3、结果确认与分析4、实施考核评价分公司IT考核结果考核结果公示分公司IT管理部门分公司IT考核结果1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释考核反馈总公司信息技术部4、流程信息清单名称工具分公司IT工作月报分公司itM作总结和计如.xls二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图版本发布流程划

4、计线上布发策宣导颁布发布计划提交发布计划调整发布计划执行总公司安排培训宣导任务实施版本发布分析反馈信息核实反馈信息配合发布实施进行发布反馈否需要调上线总结结总线上总结报告流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点总公司管1、总公司管理部理部门门提交上线申请。总公司信2、信息技术部向息技术部总公司管理部门1、签报1、上线计提交上线计划审批结划是否与3、总公司管理部果开发版本门审核上线计划2、公司存在冲突发布上线EOA系4、总公司协调分主页上2、上线前计划统签报版本分公司管公司进行政策宣线公告是否完成发布理部门导及操作培训，并3、分公政策宣导流程核实培训效果。司宣导与培训5、分

5、公司根据总工作3、上线机公司管理部门要构是否得求实施操作培训到确认，是及政策导否需要回分公司IT根据上新版本客1、分公司IT负上线结滚版本岗位责分公司上线实施线计划时间户端程序FTP服务器果确认反馈总公司信新版本前程序的更新息技术部后台、数据库程序2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部分公司管理部门测试完成通知上线总结总公司信息技术部测试反馈上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总结4、流程信息清单名称工具版本提交清单版本提交清单.xls

6、上线计划a关于新内部网系统上线三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作一程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图系统测试流程试测交提提交测试申请测试环境部署试测统系内部测试分析反馈结果进行用户测试协调分公司测试结果反馈协助测试*进行用户测试核实测试反馈测试菇果反馈是否测试通过.是跟踪测试进度3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重

7、要输入工作说明重要输出风险点应用提交测试申请总公司信测试从开发室向测试测试计1、功系统息技术部用例岗位提交测试申划能统维新版请点护流本程是程序否版本符移交合清单需测求试计2、系划统根据总公司信测试根据测试计划进测试反流内部测试需求息技术部用例行内部测试馈程类型新版是本程否序保总公司信测试1、总公司信息技持息技术部计划术部提交测试计畅分公司IT根据测试划和新版本程序测试反通用户测试总公司管需求用例给分公司IT,由3、用馈理部门类型新版IT人员协助分公户分公司管本程司测试人员安装测理部门序测试程序、设置试测试人员权限是2、总公司信息技否术部提交测试计通戈叭测试用例给过总公司管理部4、测门，由总公司

8、管试理部门协调分公结司进行用户测试果3、分公司管理部是门向总公司管理否部门及分公司IT满反馈测试结果，足分公司IT核实反项馈结果后向总公目司信息技术部反要馈测试结果求4、总公司信息技术部分析反馈结果根据1、对测试结果进1、测总公司管需求测试行确认，并根据试确认理部门类型反馈项目需要编写测结果测试结果确认名称工具版本提交清单版本提交清单.xls测试用例a#656完善财产险产品测试验收报告伸知附件六、测试验收报告.doc四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据

9、（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程保险局稽核数据报送流程分公司稽核调查部信息技术部业务部口总裁室分公司根据通知起草提数稽核数据签<7审核分公司提取稽核数据签报并移交信息技术部提取稽核数据并进行校验补充完善存在问题的基础数据对信息技术部提取的问题数据进行初审，并移交给相关业务部门审核问题数据后下发给分公司补充和兀吾.上报重新提取稽核数据并在签报上传问题数据处理方式对分公司补充完善后的

10、数据进行审核并将数据和问题数据处理方式反馈给信息技术部审核各业务部门对稽核数据的审核流程是否规范审核稽核数据并签署意见总裁室分管领导及总裁审批在指定FTP下载稽核数据并报送保监局3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点对外业务部门发起分公司/总稽核及时准确上报需通过1、数报送报送公司相关-流程求，并做好和外签报据流程责任部门而部监管部门沟通上报检监管内部核部门监管是红头部门否文件和信满息技足术部外业务/上报部财务数据监数据文件、管信息技术部进总公司信按监信息技术部按要数据部行数据提取后息技术部、-管部求提取数据，并说明门提交业务部门相关职能门要说明数据内容和及

11、问要审核部门求进风险点题数求;行准据清2、是备单否对报问题能总公司信送数责任部门审核通修改在息技术部、据关意见规审核通过后上相关职能-键指过，通过系统对和最7E报数据部门、需求标和接或刻盘形式报终确时送发起部门问题认方间清单案、以点及数刖据接7U口文成件报送进行审核4、流程信息清单一附件流程名称工具对外报送数据工作流程保监会统计信息系统报送：直接通过保监会系统接口报送()保监会稽核数据报送：EOA内部工作签报五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、

12、解决，保证IT基础环境稳定；总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图基础运营管理流程3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点基础发现机房故障分公司IT-对机房运行情况详细了解查看机房相关故障迅速定位问题，是否可自行解决。1.机房故障处理时间。运营故障判断分公司IT-判断是否设备故障针对机房设备进行标示，对设经总公司机房管理人员确认2.机房专用设施管理备运行状态了解。故障原因故障短时间无流程总公司-对上报故障进行分析故障查找、定位会同分公司IT确定故障原

13、因法恢复，导原因分析分公司IT-故障原因基本定位根据设备保修情况，联系当地供应商维修。供应商维修故障设备致机构系统不可用。总公司-故障原因基本定位跟踪故障处理记录故障处理过程，并记录备案故障恢复确认分公司IT-确认设备是否正常运转设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告故障恢复总公司-确认设备是否正常运转核实故障处理结果故障恢复4、流程信息清单名称工具华安保险数据中心管理办法http:ZZhawebZhawebZsitesZhuaanZdepartmentZitZregularZnews_0008.html服务管理系统http:ZZhausmZitsmZwelcQme.do六、计算机桌面管理流

14、程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。总公司信息技术部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。公司其他部门员工严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅

15、自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室各部门一把手各部门领导班子各部门室主任各部门一般员工。2、流程图：1）计算机硬件故障处理流程非IT部门信息技术部计算机硬件厂家维修商公司签约计算机硬件维修商现出障故机算计户用分析判断故障现象正保修期内否有维修价硬件故障障故理处、障故析<软件故障软件故障处理确定上门维修时间确定上门维修时间修维商修维上门维修上门维修作操后最户用非IT部门IT部（系统管理员）现出障故机算计户用硬件故障处理障故理处、障故析作操后最户用正常工作3、流程

16、说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点提交故障1、根据轻用户计算计算机出现故现象描重缓急和机故障出非IT部门障，影响工作上报故障，要求排除述，请求响应级别现排除故障优先顺序IT分析故IT部（系统根据故障现象分析故障现象，缩小定位故障来决7E先障、处理故管理员）分析故障源的范围源为软件解决哪些障或者硬件故障。维修或更2、收到故计算机计算机硬根据IT约定的（在保修期内的计换硬件，障上报，桌面管件厂家维时间上门维修算机）上门排除故障使得计算及时响理流程IT分析故修商机正常工应。障、处理故作3、收到故障（硬件故维修或更障上报，障）公司签约根据IT约定的（不在保修期内的换硬件

17、，及时处硬件维修时间上门维修计算机）上门排除故使得计算理。商障机正常工4、在故障作解决需要IT分析故IT部（系统定位为操作系重装系统，并根据标让用户在时间较长障、处理故障（软件故障）管理员）统故障准安装进行操作新的操作系统上工作时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。定位为非操作系统的软件故障Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常根据具体问题具体分析，排除故障用户最后操作非IT部门（硬件故障）计算机维修成本过高成本过高，不进行维修申鬲计算机报废处理申鬲新计算机使用旧计算机报废，需新计算机使用工作获取新U算机使用非IT部门（软件、硬件故障）故障已排除故障已排除，

18、解除故障请求处理用户正常使用计算机工作4、流程信息清单名称相关文档计算机桌面标准化安装软件清单计算机桌面标准化安装软件清单.do七、系统开发流程1、各部门权限情况信息技术部根据需求规格说明书进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点系统开发流程组织部门内的需求系统设计分岗、开发析过程中有岗和测试可能发现需信息技术需求规格岗共同讨系统开发论需

19、求，计划及测求中存在遗部说明书并做设计试范围漏或不确定的地方，需要方案分再次问需求析，同步部门确认。完善测试范围。系统开发过按照需求程中可能会设计分析系统开发有紧急需求结果和计源码、数介入，为了保信息技术系统开发划安排，据库执行证紧急需求部计划按时完成脚本及版按时上线，部系统编码本提交清分非紧急需和单元测单求可能会延试工作期开发系统设计分析系统编码系统源码宙查通过系统开发抽查，数后的系统源码、数宙查出现1可系统源信息技术据库执行据库脚本开发源题后，需要提码、脚本部脚本及版检查及版码、数据交升发人员审核本提交清本提交清库执行脚修改单内容检本及版本单查。提交清单版本合并工宙查通过作繁重，合并后的系

20、统版本合并风险较高，为整理测试信息技术开发源及编译，可执行测了规避风险版本并提部-码、数据提交可执试版本信息技术部交库执行脚行测试版要求问步开本及版本本发版本不能提交清单超过3个，紧急需求除外。4、流程信息清单名称工具测试用例测试用例模板.xls版本提交清单版本提交清单?莫板.xls八、数据库管理流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据;故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图总公司信息技术部求需出提提出需求J析分求需控监能性施实案方故障类需求监控操作系统及数据库性能

21、提取数据库运行负载数据分忻不目天敏据，得出故障原因因，会同开发运营讨论否，重新讨论分析接收需求V可行性分析V-需求分类_提屈作系统资源消耗数据/会同厂商分析数据，得出故障原因故障崔决方案在测试环境中实施-是否达到，预期效果生产环境中实'V施数据库管理和维护类需求根据需求，详细评估其运行效率、影响范围根据用户需求，给出解决方案及建议流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点数据库管理流程提出需求总公司信息技术部一根据工作需要提出相关数据库需求。需求描述1.用户的需求是否影响生产数据库的正常使用。2.解决故障的及时性。需求分析总公司信息技术部一需求描述根据用户需求描述，

22、做出可行性分析报告，并对需求进行分类。可性行分析报告性能监控总公司信息技术部一需求描述1、针对故障类需求，实时监控数据库及操作系统负载情况，提取运行数据。2、针对日常管理和维护类需求，评估其运行效率及影响范围监控数据方案实施总公司信息技术部一监控数据1 .根据监控数据库运行的相关数据，组织故障分析和讨论会，给出相关解决方案。2 .根据方案先在测试环境中实施，达到预期效果后在生产环境中实施实施方案九、网络管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检

23、分公司，支公司网络设备运行情况总公司信息技术部主要职责设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况2、流程图1）网络管理流程图报上务限障故络网断判障故析分因原理处应响务限障故络网认确务服分公司IT信息技术部设备供应商电信运营商.网络故障/服务.响应总公司网管协助解决否是网络设备变更I专线故障=设备故障联系设备供应商解决联系电信运营商解决2）网络资源申请流程图需求部门信息技术部上级领导/信息化建设委员会请申源资络网出提/向络资源申请.服务上报V,>.网络管理员初审批审请申同意'.领导审核审核需求变更商会

24、更变表需同意网络管理员安装调试、开通申请通开求需络网整理文档认确请申求需完成反馈用户不同意流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点网络管理流程发现网络故障分公司IT-对网络运行情况了解ping命令判断故障点迅速定位问题，是否广域网线路中断。3. 网络故障处理时间。4. 硬件设施故障短时间无法恢复。5. 专线电缆中断故障短时间无法恢复故障判断分公司IT-判断是否设备故障网络设备进行的,对设备运行状态了解。经总公司网管确认重启接入设备总公司-对上报故障进行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根据设备保修情况，联系当地供应商维修。供应商维修故障

25、设备总公司-故障原因基本定位专线故障联系运营商解决，设备故障联系供应商。设备供应商维修设备；电信运营商检查线路总公司管理人员协助解决分公司IT-故障设备进行更换对故障仍不能排除，及时上报总公司网络管理员进行处理，总公司网管重新配置相关设备参数为了尽量能将故障快速排除，在申报故障的时候详细描述故障现象，并将处理后的解决办法收集总结故障恢复确认分公司IT-了解用户访问网络是古止常询问用户网络使用情况故障恢复总公司-测试网络运行是否止常测试网络运行情况故障恢复网提出网络申M需求需求部门-网络需求分析网络需求提出网络申请需求络上级领导/超过信息技术对于超权限的1.服务资报批信息化建-部权限的网络品求申

26、福进行审核意见申请源设委员会品求申福报批需求申请需求部门根据审核的意见调整需求方根据审核意见，及时处理调整需求方案-结合实际情况调整需求结果流案。调整网络需求。情况程网络需求开通信息技术部-根据审批意见实施网络需求实施网络需求，整理相关实施变更文档。实施完成4、流程信息清单名称工具远程出单点设置申请表回远程出单点设置申请击服务管理系统http:ZZhausmZitsmZwelcQme.do十、系统维护流程1、各部门权限情况分公司用户通过EOA上报非审批类服务请求；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果分公司管理部门用户对于用户通过EOA上报的问题进行审批

27、；对于需总公司审批的问题予以上报分公司IT响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司信息技术部总公司管理部门就审批类服务进行政策审批信息技术部1、非审批类服务服务管理系统服务响应服务管理系统任务分配服务处理服务结果反馈与跟踪2、审批类服务分析管理部门审批意见实施系统维护操作反馈处理结果2、流程图紊统维护流程分公司用户分公司管理部门分公司IT总公司用户总公司管理部门总公司信息技术部询查务服报上务服批审务服应响务服理处务服认确务服结总务服；口识库查询服务上报服务与、型服务确认非审批类服务服务响应知识库查询反馈用户上始公司转交的审批类服务'知识库查询爰解

28、决方法服务上报_审批类服务息口_g服务*批服务响应*./据库/网服:理|路管予流，分公司IT转交的非审批服务总公司提交的服务.服务确认反馈用户整理知识库工作内流容、流部门时效重要输工作说明重要输出风险点程程步骤性入总、分用户查询知服务查公司用查询条识库寻求问解决办法询户件题指引EOA系统总、分问题或1、服务请求服务上公司用服务请用户上报问签报或服响应及时应报户求描述题务管理系情况用统任务2、服务请求系工作及时处理统日10情况统分钟待处理服3、服务请求维服务响总公司（服务任务分岗位响应问务管理系遗失与跟护应信息技管理类题（OA,服务统任务或踪流术部系统管理系统）EOA系统4、系统服务程平均签报类

29、型发展响应趋势时间）总、分EOA系就下级申请服务审公司管统签报事项进行政EOA系统批理部门申请策审批签报分公司4小服务管理IT岗位时服务管系统服务服务处理系统根据请求提或EOA系任务或供IT系统维理总公司一个EOA系护服务统签报处工作理结果（意信息技日统签报见）术部服务管理系统用户核实服总、分服务或务处理结果，服务确公司用EOA系对处理结果服务确认认户统签报予以确认或结果处理结提出异议果（意见）对服务进行总公司用户服服务总信息技务确认归类总结并FAQ结术部结果纳入知识库进行积累4、流程信息清单工具名称服务管理系统信息项ACDSeeBMfS像EOAhttp:/haeoa/eoa/todoProc

30、essList.do十一、项目管理流程1、各部门权限情况总公司业务部门提交原始需求说明书配合项目组确认项目参与人员，并参与整个项目流程协助业务部门确认需求规格说明书协助信息技术部完成系统设计说明书的编写工作协助确认项目验收总结报告信息技术部协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认需求规格说明书根据需求规格说明书进行系统分析和设计根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度协调业务部门完成项目验收工作，并确认项目验收总结报告2、流程图项目管理流程信息技术部业务部门制定项目章程计划项目需求分析确认后的需求规格说明书制定设计方案|办助1'言息技术部进行设计工作系统设计志明书段阶及养、整统系段阶冬、行运试普段阶堡目项3