灵当CRM标准版模块使用说明

1、 上海灵当信息科技有限公司灵当CRM标准版系统用户手册客户管理从这里开始56一、工作台31、功能说明32、如何设置各个角色对应的工作台组建？3二、公海客户41、功能说明42、客户公海的权限说明53、系统管理员用户可操作54、公海管理员可操作55、公海用户可操作66、公海客户设置及相关操作6三、日报周报月报151、写日报周报月报162、查看下级日报173、查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能)184、日/周/月报汇总19四、日程安排391、如何添加日程安排？39五、提醒40六、邮件管理41七、客户管理431、什么是客户管理？432、如何创建和查看客户433、如何编辑或批量修改客户46

2、4、如何管理和添加联系人信息485、如何添加联系记录？516、如何管理客户售后？52八、销售管理531、轻松添加和管理报价单532、如何添加合同订单？55九、财务管理581、如何添加回款计划(应收款)592、使用回款计划模块603、如何进行收款或批量收款操作61十、报表631、常用报表632、如何根据公司业务需要，自定义个性化报表？65十一、综合报表69十二、工具711、如何添加“产品”?712、如何添加“价格表”?71十三、营销管理731、市场活动73一、 工作台1、 功能说明根据角色职责的不同，每个角色都有各自的工作台和对应的功能菜单，用户登录系统后，首先进入的是工作台首页页面，默认显示该

3、角色下的数据信息，通过图形化数据展示，方便公司管理层和公司员工直接了解清楚最近的公司和个人销售情况。2、 如何设置各个角色对应的工作台组建？管理员可以为每个角色设置工作台，普通用户不能设置自己的工作台，每个用户只能看到管理员为自己设置的工作台组件，不能看到没有权限的组件。首先需要系统管理员admin登录系统，然后点击“控制面板>首先组件模板”，打开“控制面板 > 首页组件模板”页面，如下图：如需要为新增角色设置首页组件模板，则首先需要点击“新增模板”按钮，打开“控制面板 > 首页组件模板 > 新增模板页面”，然后操作步骤如下：打开“新增模板页面”后，输入模板名称，如给“

4、销售总监”角色设置面板，可以输入组件模板名称为“销售总监”，然后在“显示的组件”区块中，根据需要，选择左边“所有组件”中的组件，然后点击右移按钮，再在选择角色中，将可用角色中“销售总监”右移到选择的角色框中，具体操作如下图：保存设置的组件模板，然后用销售总监角色登录系统，就可以发现销售总监的工作台首页组件显示为上图设置的显示组件。二、 公海客户1、 功能说明公海客户是一种压力性销售管理工具，可以实现公共客户资源的分配，使客户价值最大化。主要特点：可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配给某些销售或销售人员主动认领公海客户，满足设定的自动回归期限的条件，否则客户就会自动回归公海客户池中，

5、重新分配给其他销售进行跟踪。我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障，而不是过度依赖压力。2、 客户公海的权限说明公海客户共分为3个权限级别：系统管理员用户、公海管理员、公海用户。如图： 3、 系统管理员用户可操作l 公海客户功能的开启、关闭；l 设置公海客户管理员、公海用户；l 设置公海客户自动回归期限，一个公海用户可拥有最大公海客户数上限；l 在客户列表界面分配、领取，在公海已分配页签延期、释放公海客户；l 在客户序时簿，可以将系统中客户转为公海客户、将公海客户转为普通客户。4、 公海管理员可操作l 客户->“全部客户”页签中：将系统中客户转为公海客户，将公海客户转为普

6、通客户；l 客户->“公海已分配”页签中：有权限将已领取的客户延期、释放；l 客户->“公海未分配”页签中：有权限将公海未分配客户分配、批量分配。5、 公海用户可操作l 在客户->“公海未分配”客户中领取公海客户；l 在客户->“公海已分配”中，释放自己的公海客户(包含自己领取和管理员分配给自己的公海客户)；l 对已经领取的公海客户进行跟踪、维护。6、 公海客户设置及相关操作l 开启公海客户设置系统管理员权限用户登录销售通系统后，点击“控制面板à公海客户设置”，进入公海客户设置页面，如下图：公海客户设置页面介绍,如下图：设置开启公海客户，并且设置公海客户管理员

7、和公海用户，然后保存设置，如下图：l 开启公海客户后，客户序时簿列表界面的变化当开启公海客户后，“客户”序时簿页面中，会增加显示“公海已分配”、“公海未分配”页签，全部客户列表操作按钮增加显示“转公海”、“转普通”按钮，“公海已分配”页签列表操作按钮增加“释放”、“延期”按钮，“公海未分配”页签列表增加“分配”、“领取”按钮，如下图：l 如何将客户转换为公海客户当某些客户暂时没有新需求，或者销售人员暂时没有精力去跟进时，可以将客户转换为公海客户，客户被转换为公海客户后，所有使用销售通的公海用户或公海管理员用户都可以在客户序时簿的“公海未分配客户”页签中进行查看、领取，系统管理员用户还可以对公海

8、未分配客户进行分配，可以最大限度的利用有限的销售资源，客户转换为公海客户的具体操作如下：首先，公海用户或公海管理员用户登录销售通系统后，进入“客户”序时簿页面，然后点击“全部客户”页签，勾选需要转换为公海客户的客户，再点击“转为公海客户”按钮，程序就会提示转换成功的客户数量，如下图：转换成功后，程序会弹出提示，提示转换成功的客户条数，并且转换成功的客户，状态会更新为公海客户，客户单据查看页面显示“公海客户”公章，更多信息中显示“公海操作记录”，如下图：注：用户也可以直接在客户序时簿“全部客户”页签中，点击列表中的“转公海”按钮，将对应的客户转换为公海客户：l 如何获取公海客户用户需要获取公海客

9、户时，可以有2种途径，一种是公海管理员分配，另外一种就是客户自己在客户“公海未分配”页签中，自己进行领取，领取或分配的公海客户，将会显示在“公海已分配”页签内，只有客户的负责人或更高权限用户才能够查看，操作如下：首先，公海管理员登录系统后，进入“客户”序时簿，点击“公海未分配”页签，批量选中公海未分配客户就可以进行“批量分配”或“分配”(注：非公海管理员的公海用户，只能进行领取或批量领取)l 公海客户自动回归为让销售人员充分的利用客户资源，在一定的期限内，发挥自己最大的水平促成签约。已领取或分配额公海客户有自动的回收期限，若公海客户到回收日期且未满足公海客户自动回收条件时，系统将自动将客户释放

10、到“公海客户“中。满足条件后，“保护结束日期”为显示为空，且公海目标也会自动更新为“已达成”。l 公海目标达成公海目标的达成，是根据“控制面板公海客户设置“中设置的公海自动回收条件来判断的，若在回收期限内，客户与销售人员达成设置的条件，则公海客户将不会再被系统自动回收，并且“保护结束日期”将被清空，如下图所示，销售人员只需要在领取客户的10天内，与客户签订合同订单或收款单，则公海客户目标将达成，达成目标后，公海客户在客户页面的列表中“公海目标”会显示成“达成”：l 公海客户回归期限延迟销售人员在跟进公海客户的过程中，可能进展较慢，这时候就需要对对应的公海客户进行延期，具体操作步骤如下：首先销售

11、人员需要通知公海客户管理员，需要对哪些公海客户进行延期，然后公海客户管理员用户登录系统后，可以进入“客户”序时簿页面，点击“公海已分配”页签，对对应的公海客户进行延期操作，步骤如下：公海客户管理员点击延期后，系统会弹出延期窗口，需要输入延期天数(注：只能输入正整数)，如下图：当公海客户被延期成功后，公海客户的保护结束日期会自动加上设置的延期天数，并且生成对应的公海操作日志，如下图：l 释放公海客户该功能没有权限控制，公海管理员用户和公海用户都可以进行此操作，当用户与公海客户联系后，客户可能暂时无新的需求或用户希望重新获取新的公海客户，但是因为用户所拥有的公海客户有数量上限限制，这时候用户就可以

12、通过释放和批量释放公海客户来释放一些不需要的公海客户，具体操作如下：用户登录系统后，点击导航栏“客户”，进入“客户序时簿”页面，然后点击“公海已分配”客户标签，勾选需要释放的公海客户，再点击“批量释放”按钮即可，如下图：注：用户也可以根据自己需要，单个释放公海已分配客户，只需要点击列表的“释放”按钮即可，如图：l 公海客户转为普通客户该权限只有系统管理员和公海管理员能够做此操作，该操作包含“批量转换”和“转换”，具体操作如下：公海管理员用户登录系统后，进入“客户”序时簿页面，若需要批量将公海客户转换为普通客户，则首先需要将需要转换的客户勾选上，然后点击“转为普通客户”操作按钮，具体步骤如下：转

13、换成功后，程序会给予提示成功转换的客户条数，公海客户被转换为普通客户后，后面的操作按钮将显示为“转公海”，客户单据页面的“公海客户”公章和更多信息中“公海操作记录”将隐藏不显示。 注：若不需要批量将公海客户转换为普通客户，则可以直接点击对应客户后面的“转普通”操作按钮，如下：l 关闭公海功能系统管理员用户admin登录后，点击“控制面板à公海客户设置”，将“启用公海客户”勾选去掉，并保存即可，取消启用公海客户后，所有的公海客户都会自动更新为普通客户，客户单据页面的“公海客户”公章和更多信息中的“公海操作记录”也将隐藏不显示，操作步骤如下：三、 日报周报月报为了方便公司高层及时掌握下属

14、员工的工作情况，灵当销售通增加日报周报月报功能，用户填写并提交工作总结后，公司领导就可以及时查看员工的工作情况。每个用户的工作台页面，都应该都有一个日/周/月报工作组件，如下图： 用户在这个组件中，可以新增、提交日报周报月报，可以查看下属提交的日报周报月报，可以查看下属日报周报月报的提交情况，还可以对下属的日报周报月报汇总。1、 写日报周报月报点击写日报按钮，打开新增日报页面，如下图：“写周报、写月报”与写日报操作基本相同，这里不一一再介绍。2、 查看下级日报点击“日周月报”窗口中“看下级”对应的日/周/月报按钮，可以查看下级填写的日周月报，并且可以对下级的日周月报进行评论，若当前用户没有下级

15、，则只显示当前用户自己的日/周/月报，详细步骤如下：查看下级周报/月报与上述操作类似，这里不再重复描述。3、 查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能)点击“日周月报”窗口中“提交情况”对应的日/周/月报按钮，可以查看下级日周月报的提交情况，用户在提交期限内提交的日周月报，多天记录会显示“”时间若用户有补填，则当天提交情况会显示为+n(n表示延迟天数)，详细步骤如下：4、 日/周/月报汇总点击“日周月报”窗口中“汇总”对应的日/周/月报按钮，可以查看用户的日报汇总情况，分为“参考数据”和“工作总结”，详细步骤如下：注意：若当天用户未填写日报，则显示为空四、 日程安排1、 如何添加日程安

16、排？登录销售通系统后，点击工作台下拉菜单里面的日程安排就可以进入日程安排界面，在相应的时间就可以添加对应的日程安排，例如：在下午14:30点，我需要参加销售通代理商会议，所以在上班的时候，我就可以添加一条日程，在时间上可以提前半小时，这样14点时，系统会弹出提醒，可以对会议提前有所准备，如下图所示：根据不同的需要，还可以设置“日程邀请”、“日程重复”，比如销售部门上午有会议，可以点击邀请，然后将需要邀请的用户添加到右边的框里，如下图：五、 提醒用户登录后，点击页面右上角“提醒”，就可以进入提醒页面，可以查看和新增提醒，具体如下图所示：六、 邮件管理根据用户的使用习惯，灵当销售通中的邮件管理模块

17、类似于outlook、foxmail等邮件管理功能，并且邮件可与系统中的客户、联系人、用户相关联起来，具体操作如下：用户登录系统后，点击导航栏“工作台”à邮件管理，打开“邮件管理”页面：然后，点击其他邮箱账户设置按钮，进行账号设置，见下图：账号设置完成后，再点击进入邮件管理模块，程序会自动将邮箱所有的邮件都获取过来，如下图所示：七、 客户管理1、 什么是客户管理？客户管理模块包括客户、联系人、联系记录和故障单四个模块。客户模块主要管理客户的详细信息以及客户的相关业务资料。联系人模块主要管理与客户相关的联系人记录。联系记录模块主要管理销售人员与客户往来的信息，包括销售活动、电话咨询等等

18、。服务单是管理产品售后及维修，主要是对客户反馈的产品问题后进行记录，方便技术人员解决问题以及对客户售后服务进行记录。一个客户可以对应多个联系人、多条联系记录。通过客户的相关信息可以查看客户相关的联系人，所有的联系记录以及其他相关信息。2、 如何创建和查看客户每个公司的销售人员手中，都会有一定数量的客户资源，在处理客户资料的过程中，可能会遇到类似与其他销售人员跟单同一个客户，或电脑病毒、硬盘损坏等导致客户资料丢失的问题，因此这就需要我们使用客户管理系统来管理自己的客户，那么如何创建自己的客户呢？用户进入CRM系统后，点击导航栏“客户”，进入“客户”序时簿界面，然后点击菜单栏里的新建按钮，如下图所

19、示：点击新建按钮后，就可以看到新增客户里面的基本信息，可以根据您的需要来填写客户的信息(注：带*号的为必录项)，如下图所示：在客户基本信息页面中填写您所需要的客户信息，然后点击页面上方或下方的“保存”按钮即可保存客户资料。保存客户资料后，用户可以直接在客户资料中查看销售与该客户的最新进展情况，当你每更新一次联系记录时，对应客户资料单据中的最新联系日期、下次回访日期等字段就会自动随之更新，同时联系记录的内容概述也会自动更新到客户资料的“最新进展”字段中，另外，当客户新增合同订单后，客户资料中的“最新订单日期”也会自动随之更新，这些字段在编辑客户时是不能直接修改的，只能通过系统自动更新。如果您觉得

20、基本信息不能完全概括客户的一些重要信息的话，可以点击页面上的“更多信息”，输入客户的相关关联信息，如下图：保存完毕后，并不意味着此客户的信息永远保存，不再变化，生意上的往来随时都在变化，这就要求我们要养成时刻更新客户信息的习惯：如果要重新建立客户来增加客户的信息就太麻烦了，所以我们只需要重新编辑客户信息就可以了。当然生意上只有永远的利益，没有永远的友谊，有的客户在一段时间之后可能不会再联系了，所以对于已经确认不再往来的客户就无需再保存他的信息，有必要的时候可以把他们删除掉。那么如何删除呢？如下图所示：如上图所示，在客户列表右侧箭头所指的2个按钮，第一个是编辑客户，第二个是删除客户，通过这个2个

21、按钮，可以编辑客户的删除客户。3、 如何编辑或批量修改客户用户除了可以点击客户列表后面的“编辑”按钮外，为方便用户批量操作客户信息，销售通中还有“批量修改”的功能，可以对客户信息进行批量操作，见下图：首先，1.需要勾选需要修改的客户，2.然后点击批量修改按钮，点击之后，弹出以下窗口：勾选需要修改的字段，然后在后面填写修改后新的内容，如我们将客户的电话修改为2022222，客户状态修改为“成交客户”，如下图：保存之后，我们再查看客户列表，会发现选中大2个客户的客户状态显示委“成交客户”、电话显示为“202222”，如下图：4、 如何管理和添加联系人信息在上一个章节中了解了客户的管理、添加，作为销

22、售人员，除拥有客户公司资料外，必定会有跟客户公司相关的联系人，下面我们就讲解如何利用销售通来管理好客户的联系人，那么如何添加联系人呢？操作步骤如下：用户进入销售通系统后，点击客户管理下拉菜单中的联系人模块，进入新建联系人界面。添加联系人点击新建按钮后，就可以看到新增联系人的基本信息，根据需要填写联系人所需的信息（注：带*号的是必录项），然后保存，如下图所示：为了容易分辨每个联系人所对应的客户，所以在添加联系人时，应该录入客户名称，指定联系人所对应的客户。若联系人的基本信息还不能完全概括此联系人的一些信息，可以点击此联系人人的更多信息，在更多信息中查看或添加于此联系人相关联的信息，如下图所示：如

23、果在联系人信息中并没有把该联系人对应哪个客户显示出来的时候，或者您想在客户和其他模块直接添加联系人的话，您就可以跟联系人相关的一些模块下来添加联系人，例如在客户相关信息界面下添加与该客户对应的联系人，如下图所示：5、 如何添加联系记录？进入销售通系统后，点击客户模块下拉菜单里面的联系记录，进入“联系记录”序时簿，然后点击“新建”按钮，进入新增 联系记录基本信息界面，填写联系记录所需的信息后保存，如下图：打开“新增 联系记录”基本信息界面后，录入对应的跟客户联系信息(注：内容概述一定要写详细，该字段会自动同步更新到对应客户单据上的“最新进展”字段上面)，如下图：联系客户后，保存联系记录，客户单据

24、的“最新进展”字段会及时更新进展情况，方便公司管理层查看底下员工跟进客户情况：6、 如何管理客户售后？用户使用产品后，难免遇到这样那样的问题，需要对其进行售后服务，公司方面也需要对其进行统计，掌握产品大部分的故障类型，客户送修记录等，销售通系统中的“服务单”就很轻松的解决了这个问题。首先，用户传递产品有故障，需要维修的信息后，用户负责人这方面的人员，就可以将这部分内容录入销售通的“服务单”里面，服务经理会将状态为“未处理”的单据分配给对应的实施人员，这样实施人员就可以根据单据记录情况，对客户的产品问题进行处理，具体操作步骤如下：首先，点击导航栏“客户服务单”，进入“服务单”序时簿页面，然后点击

25、“新建”按钮，新增服务单，如下图：然后录入客户描述的产品故障内容，保存服务单据。服务经理可以直接在“服务单”序时簿中，点击“未处理”数据分类进行查找，然后选中未处理的服务单，点击“修改负责人”按钮，将服务单据分配给对应的服务人员，操作如下：八、 销售管理1、 轻松添加和管理报价单用户登录系统后，点击主菜单销售下的报价单，进入报价单序时簿，点击新建按钮，填写此报价单相关的信息，如下图所示：添加报价单打开新增报价单明细，然后录入报价单名称、产品等信息，具体操作如下：保存报价单后，可以直接点击右边操作按钮“创建合同订单”，程序会自动将报价单上的客户、产品等信息自动关联到新的合同订单上面，如下图：2、

26、 如何添加合同订单？前面我们讲的主要是客户管理、销售机会和报价单，但是我们的主要目的还是把产品卖出去，可是如何批量、稳定的卖出去产品呢？当然这中间包括两个大的方面：第一：在卖出去产品之前，我们应该把售前工作的各个方面做到位，如产品的质量、价格等，让客户充分的了解我们的产品，对我们的产品有信心。第二：产品做好后，只有签订了有效的法律合同后，我们才能保障产品能够批量、稳定的卖出去，那么接下来就带大家一起去了解我们的合同订单：合同订单一般是书面形式，CRM系统里面也可以添加合同订单，这个合同订单是为了平时的方便管理和查看，能够让用户即使了解公司的销售情况，还有就是与其他模块的连贯，所以我们的CRM用

27、户还是应该按照正常的业务流程来添加合同订单，但是我们的合同订单并不能代替纸质合同订单的法律效力，下面我们就将一起创建合同订单：首先，我们用户登录CRM系统后，需要点击“销售->合同订单”，进入合同订单序时簿页面，然后点击“创建”按钮，创建合同订单，如下：新建合同订单在合同信息都填写完毕后，点击保存，我们会看到合同为“未提交”状态，如下图：点击提交审批按钮，会弹出送批窗口当有审批权限的用户点击审批按钮后会弹出以下窗口：点击保存按钮，合同订单的状态就会更新为“已审批”，如下：添加完合同订单后，我们就要对合同订单进行收款或分期收款了，具体操作步骤请参照下面的财务管理->回款计划。九、 财

28、务管理1、 如何添加回款计划(应收款)“回款计划“主要通过销售订单创建而来，从而管理本公司的收款计划，其操作过程如下：首先新增一个销售订单，保存后，程序会自动弹出“创建回款计划”窗口，若客户一次性付清全款，则可以直接点击“确定”按钮，若用户分期付款，则可以点击“打开创建回款计划界面”链接按钮，如下图：点击“打开创建回款计划界面”链接按钮后，会弹出“创建回款计划”窗口，管理员用户点击“设置”按钮，可以设置默认分期期次期次和不同欺次的付款比例。用户点击保存后，程序会自动根据设置的期次，创建几个回款计划，当系统日期达到计划收款日期后，程序会自动提醒对应合同订单的负责人。2、 使用回款计划模块进入CR

29、M回款计划模块，点击菜单栏里面的添加按钮，就可以进入“回款计划 信息”页面了，如下图所示：添加回款计划填写回款计划的收款日期、金额等信息，检查无误后保存(注：状态为“已收”、“部分已收” 回款计划单据将不允许再修改、删除)，如下图所示：3、 如何进行收款或批量收款操作1) 收款客户应收款到期后，用户根据系统提醒，需要对客户进行收款，具体操作如下：用户点击“财务à回款计划”，进入“回款计划”序时簿页面，查找需要进行收款的回款计划，打开查看该回款计划，然后点击单据查看页面右边的操作按钮“创建收款单”来关联生成收款单(注：这种情况下，可以对回款计划进行全部收取或部分收取，保存收款单后，程序

30、会根据收款金额自动判断更新回款计划的单据状态为已收或部分已收)。2) 无回款计划，怎么收款？部分客户可能情况特殊，没有做回款计划，则需要收款时，可以直接新增收款单，然后，在收款信息“无回款计划收款”中直接录入收款金额即可，如下图：3) 批量收款用户进入“回款计划”序时簿后，可以批量勾选需要收款的回款计划单据，然后点击“批量收款”按钮，收款完成后，程序会自动生成对应的收款单，并且已收款的回款计划单据状态会自动更新为“已收”。(注：批量收款只能一次性将期次内金额全部收完，不能部分收取)十、 报表1、 常用报表为方便客用户查询数据，销售通增加有常用报表功能，共预置8大模块，共20张报表，点击工具栏“

31、报表常用报表”即可打开“常用报表”页面，如下图所示：进入常用报表页面后，即可查看全部系统预置报表：点击进入任意一张报表，如“合同订单细节报表”，打开报表后，可以根据公司需要，自己设定默认过滤条件，如下图：如设置过滤条件为“订单状态包含已审批”并且“创建时间在本月区间范围内”，保存后，下次再次打开报表时，程序会自动按照默认过滤条件进行查找，如图：保存过滤方案或点击“立即生成”按钮后，报表会根据设定的过滤方案，过滤出查询结果，点击查询结果后面的“查看明细按钮”，可以查看对应单据的详细信息，如下：其他常用报表的使用方法也是一样，只要设置过滤，然后点击“立即生成”，即可查询出对应的过滤条件。2、 如何根据公司业务需要，自定义个性化报表？用户登录系统后，点击“报表à常用报表”，进入常用报表页面后，可以首先新增一个文件夹，如图所示：其次点击“建立报表”按钮后，在弹出的窗口中选择模块，如选择“客户”模块，然后点击“创建”来创建报表，如图所示：再后面继续点击“下一步”，包括设置报表