个人电脑市场分析及发展趋势(共28页).ppt

1、来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载台式电脑和笔记本电脑台式电脑和笔记本电脑国际和国内发展趋势分析国际和国内发展趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载1PC业务主要分为两大类业务主要分为两大类定义定义台式电脑笔记本电脑台式电脑包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等)手提电脑包括内置硬盘驱动器、终端、存储器等来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载2资料来源：IDC，2000台式电脑市场规模远大于笔记本电脑，但后者的台式电脑市场规模远大于笔记本电脑，但后者的增长率不容忽视增长率不容忽视全

2、球台式和笔记本电脑市场全球台式和笔记本电脑市场 1999年年-2003年年十亿美元中国国内台式和笔记本电脑市场中国国内台式和笔记本电脑市场 1999年年-2003年年十亿美元121.7143.546.066.619992003台式笔记本年复合年复合增长率增长率4.2%9.7%4.82.510.119992003台式笔记本 (0.7)年复合年复合增长率增长率20.5%35.5%来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载3个人电脑市场趋势个人电脑市场趋势台式电脑占据大部分市场，但笔记本电脑，近几年正台式电脑占据大部分市场，但笔记本电脑，近几年正飞速发展。随着产品向大宗标准化，竞争加剧，价格

3、飞速发展。随着产品向大宗标准化，竞争加剧，价格下降。组装机仍占据了很大的市场份额下降。组装机仍占据了很大的市场份额西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范：戴尔通过直销模式一跃成为业内领先者，而Gateway通过一系列的捆绑服务，培训等为客户带来了价值。相反IBM则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其它业务上带来收益中国个人电脑市场仍将继续飞速，并向个性化、品牌化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很大障碍，分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中国厂商大多集中在低端电脑市场来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载4由于竞争日益激烈，销售价格在不断下跌由于竞争日益激烈，销售价

4、格在不断下跌个人电脑个人电脑美元-6.2%平均价格下降平均价格下降:1,0001,2001,4001,6001,8002,00019992003*中、低端服务器资料来源: IDC导致平均销售价格下降的主要因素导致平均销售价格下降的主要因素由于产品日益同质化导致价格加剧下滑行业内部的经营模式转向成本效益更高的直销模式行业内部的生产模式转向更高效的一键流程来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载5资料来源: Dataquest百分比由于电脑产品越来越大宗标准化，个人电脑市由于电脑产品越来越大宗标准化，个人电脑市场中的组装电脑仍旧占据较大份额场中的组装电脑仍旧占据较大份额1998年全球市场

5、细分及各生产厂商的市场占有率年全球市场细分及各生产厂商的市场占有率营业额，百分比商用电脑家用电脑72%28%PC 市场细分相市场细分相当零散，组装机当零散，组装机占据了相当大的占据了相当大的比重比重1310976643CompaqPackard BellGatewayIBM AppleHP AcerDell组装电脑/其它1413106543 243CompaqDellIBMHPToshi-baAcerAppleGateway42组装电脑/其它按销售额计算的市场份额100%=$1677 亿美元来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载6政府大企业中型企业小企业小型办公室中小企业中小企业/

6、家庭办公室市场占据全球专业家庭办公室市场占据全球专业PC市场的市场的55%资料来源：IDC销售收入，十亿美元教育937272518101999细分市场的销售细分市场的销售收入十亿美元收入十亿美元231613103 332161310743 344191511963 33416111066544381515984443513985544443CompaqDellIBMHPToshibaAcerNECOtherOtherOtherCompaqDellIBMToshibaGatewayHP5FujitsuAppleAcerCompaqIBMDellHP ToshibaAcerFujitsuApple

7、CompaqDellIBMHPFujitsuToshibaGatewayOtherCompaqAppleDellIBMGateway6NECHPFujitsuOtherCompaqDellIBMHPFujitsuOtherNEC100%=1250亿美元来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载7销售商客 户直销电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄/目录/零售商新兴渠道 互联网, ISP/ASPOEM举例举例EntexGE CapitalCompucomASAPSW SpectrumIngram MicroTech DataPinacorSarcaomBP

8、IEDSAnderson ConsultingIBM Global ServicesCDWPC ConnectionTiger DirectCompUSABest BuyCompaq, HP, Dell资料来源：分析家 (Gartner Group, Meta Group) 麦肯锡分析 (information/PC Week) 渠道渠道电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄零售商网络渠道由于客户需求的多样化，当前存在多种渠道由于客户需求的多样化，当前存在多种渠道来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载87574716425262936非直销直销资料来源

9、: Dataquest/IDC各渠道占总销售额的百分比199619971998562816直接回复互联网(完成交易)222120101116经销商消费性电子品其它主动营销大型百货商店互联网对直接渠道的增长逐渐产生推波助澜之效系统集成商/增值经销商PC 超市1999通过直销渠道的销售的个人电脑销售额正在增加通过直销渠道的销售的个人电脑销售额正在增加美国举例来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载9(-6)-+416-1020-25%8-1820-25%13-17206-10毛利营销费用研发成本渠道成本供应商/OEM业务的税前利润占商用PC产品平均售价的百分比非直接渠道非直接渠道直销渠道

10、直销渠道资料来源：行业文献分析；项目小组分析1998年直接渠道与非直接渠道的经济效益比较年直接渠道与非直接渠道的经济效益比较来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载10* 包括渠道组装注: CM =签约生产商由OEM厂商“触发”的动力当前现状当前现状客户关系客户关系管理管理下订单下订单产品设计产品设计板卡生产PC PC 组装组装分销分销* *配置配置一键即可的外包生产模式产生需求产生需求产品界定产品界定托管给签约生产商和分销商下订单和新企业下订单和新企业产生需求及客户关产生需求及客户关系管理系管理产品界定产品界定(外包给CM)如，分销及配置新企业OEM一键即可的外包生产模式将用于提高

11、效率一键即可的外包生产模式将用于提高效率来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载1102468101214161820051015202530PC硬件行业的战略控制图，硬件行业的战略控制图，1995-2000年年企业规模：帐面价值企业规模：帐面价值业绩：业绩：市值市值/帐面帐面价值价值十亿美元Dell (德尔)Founder (方正)HP (惠普)Compaq Computer Corp. (康柏)Apple (苹果)Solectron联想电脑Silicon GraphicsIBMDellHPAppleLegendSilicon GraphicsGatewaySolectronFou

12、nderCompaqIBMGateway4580150市值市值10亿美元2525市值1271亿(5.6, 22.7)(0.056, 10.1)市值66亿(0.6, 11)市值1928亿(18.9, 10.2)市值1140亿(19, 6)市值450亿(13, 3)来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载12我们可以看到戴尔在众多全球品牌电脑硬件厂我们可以看到戴尔在众多全球品牌电脑硬件厂商中异军突起，商中异军突起，Gateway仅随其后仅随其后单位利润单位利润销量增长率销量增长率MICRONHPCOMPAQIBMAPPLEGATEWAYDELL变好变好最佳最佳差差最差最差资料来源: 高盛

13、1999年上半年的成长与利润比较来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载13个人电脑市场趋势个人电脑市场趋势台式电脑占据大部分市场，但笔记本电脑，近几年正飞速发展。随着产品向大宗标准化，竞争加剧，价格下降。组装机仍占据了很大的市场份额西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范：戴西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范：戴尔通过直销模式一跃成为业内领先者，而尔通过直销模式一跃成为业内领先者，而Gateway通通过一系列的捆绑服务，培训等为客户带来了价值。相过一系列的捆绑服务，培训等为客户带来了价值。相反反IBM则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引

14、客户在其它业务上带来收益它业务上带来收益*中国个人电脑市场仍将继续飞速，并向个性化、品牌化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很大障碍，分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中国厂商大多集中在低端电脑市场*注意：此段介绍目的是阐述国际公司的成功作法，我们并非只认为该战略也同样完全适用于中国来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载14高效率的直接销售模式 从订单到交货过程中无缝的界面彻底节省了分销成本 直接客户界面便于其完全掌握客户的需求信息 互联网对业务模式有互补作用(不象分销厂商在引进互联网渠道时，常引起渠道冲突) 设立虚拟客户服务人员提供中、小型企业客户定制化的网络界面 依客

15、户需求设计、配置产品卓越的经营模式 一流的供应链管理采购成本为所有个人电脑OEM厂商中最低的 组装过程和定单交货流程都创造较高的利润 卓越的产品预测和存货管理 在所有个人电脑OEM厂商中经营支出最低研发支出远低于康柏戴尔出色的经营使其成为业内领先的厂商戴尔出色的经营使其成为业内领先的厂商分销销售模式的局限分销销售模式的局限将长期存在，所以戴将长期存在，所以戴尔很可能继续保持其尔很可能继续保持其竞争优势竞争优势互联网的应用可能会互联网的应用可能会进一步巩固戴尔的市进一步巩固戴尔的市场地位场地位戴尔戴尔1999年的资本回年的资本回报率达报率达253%来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下

16、载15大幅削减经营支出和存货水平为戴尔建立持久大幅削减经营支出和存货水平为戴尔建立持久的竞争优势的竞争优势0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%1996199719981999苹果康柏MicronGateway戴尔厂商的经营支出占销售额百分比厂商的经营支出占销售额百分比0204060801001201996199719981999存货存货存货天数存货天数康柏的全部存货*戴尔的全部存货* 康柏的内部存货分销厂商的某些新举措可能会使分销厂商的某些新举措可能会使戴尔的竞争优势逐渐减弱，但是直销戴尔的竞争优势逐渐减弱，但是直销模式的天然优势将不会完全消失模式的天然优势将不会

17、完全消失* 包括内部存货及渠道存货* 由于戴尔没有渠道存货，所以其全部存货即为其内部存货资料来源: 高盛来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载16提高存货周转加速周转时间减少库存产品测试与供应商挂钩服务和支持定单跟踪定单履行确认装配和配置装配和配置订单交货和订单交货和产品配送产品配送定单管理定单管理客户关系管理与供应链随时交流沟通关键成功关键成功要素要素托管给零部件供应商和物流合作伙伴建立供应商中心直接将零部件交给装配商定单检查和确认ERP系统推与拉(渠道模型)根据服务要求的快速周转分派客户经理配置技术支持员工专业熟悉/接受定单的用户界面友好趋势趋势戴尔从价值链中的三个关键环节入手

18、，以建立成戴尔从价值链中的三个关键环节入手，以建立成功的直销渠道功的直销渠道来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载17单就个人电脑而言单就个人电脑而言*硬件、软件、互联网接入费和其它联网费收入资料来源:Cnet 收入个人电脑及其它收入五年的销售额来源个人电脑及其它收入五年的销售额来源利润客户招揽成本$1,845$133$115$6,000$1,200$250包括:互联网接入软件电子商务交易到年底，Gateway期望其利润的40%会来自服务业务GATEWAY 不再只卖不再只卖 PC收入利润客户招揽成本来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载18ISP 服务门户网站Gatew

19、ay Direct 家用家用个人电脑个人电脑与美国在线合作与美国在线合作非基于个人电脑的网路接入设备 (Transmeta chip) Netscape Gecko 浏览器G 和美国在线共享内容宽带业务举措与与Verio Verio 联盟联盟主机代理服务DSL 服务数据存储电子商务乡村店乡村店零售为在家上班族和个人消费者提供培训设施融资GATEWAY 的多元化经营注重于经常性收入的的多元化经营注重于经常性收入的提高提高来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载19个人电脑市场趋势个人电脑市场趋势台式电脑占据大部分市场，但笔记本电脑，近几年正飞速发展。随着产品向大宗标准化，竞争加剧，价格

20、下降。组装机仍占据了很大的市场份额西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范：戴尔通过直销模式一跃成为业内领先者，而Gateway通过一系列的捆绑服务，培训等为客户带来了价值。相反IBM则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其它业务上带来收益中国个人电脑市场仍将继续飞速，并向个性化、品牌中国个人电脑市场仍将继续飞速，并向个性化、品牌化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很大障碍，分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中大障碍，分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中国厂商大多集中在低端电脑市场国厂商大多集中在低端电脑市场来自来自 中国最大的资料库

21、下载中国最大的资料库下载201999年中国个人电脑市场年中国个人电脑市场中国仍旧依靠进口，但飞速的增长却为中国企业中国仍旧依靠进口，但飞速的增长却为中国企业带来很大的竞争空间带来很大的竞争空间笔记本台式国内厂商生产国外厂商生产中国销售销售额销售额十亿美元11235216207343,4094,7841,35819785515来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载21中国的台式电脑市场上国内厂商实力强大，但是中国的台式电脑市场上国内厂商实力强大，但是笔记本电脑市场仍然被国际厂商占领笔记本电脑市场仍然被国际厂商占领14.8%22.0%59.3%49.0%7.9%6.8%6.4%6.5%

22、5.9%3.7%3.3%2.7%1998199932.3%24.6%17.5%19.8%8.9%25.1%22.6%12.1%5.2%10.5%2.8%6.1%6.6%5.9%19981999中国各台式电脑厂商的市场份额中国各台式电脑厂商的市场份额占整体市场收入的百分比中国各笔记本电脑厂商的市场份额中国各笔记本电脑厂商的市场份额占整体市场收入的百分比其它康柏(4.1%)长城(2.0%)方正(4.0%)IBM戴尔(1.4%)惠普联想其它NECACERIBM康柏联想东芝-2%-20%98%17%219%73%77%年复合年复合增长率增长率3%13%11%190%178%7%-5%年复合年复合增长率

23、增长率43%*包括戴尔和方正，二者98-99年度的增长率都高于300%，分别达到5。0%和3。4%的市场占有率100%=40204781100%=58373418.6%25.6%(百万美元)(百万美元)来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载22联想在中国各细分市场上都处于领先地位联想在中国各细分市场上都处于领先地位中国台式电脑市场按销售量的划分，中国台式电脑市场按销售量的划分，1999年年教育教育政府政府家庭家庭大企业大企业中型企业中型企业小企业小企业办公室办公室细分市场上的细分市场上的总体销量总体销量354,088758,1121,275,625835,285753,572562

24、,909100%=1465372联想长城 方正IBM其它27119746联想惠普方正IBM其它2565460联想方正长城海信其它2477557联想方正 惠普 IBM其它2687752联想IBM惠普方正其它654283联想惠普IBM方正其它4,539,590亿美元来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载23直销渠道在中国仍未发展起来；代理和分销是主流直销渠道在中国仍未发展起来；代理和分销是主流各渠道销量的百分比，1999年直销零售代理商台式笔记本系统集成商(3.1%)加值经销商(2.0%)分销商资料来源：IDC,2000年6月；麦肯锡分析31.0%35.5%26.8%43.9%32.3

25、%13.5%4.7%4.5%1.2% 笔记本电脑市场主要依赖分销渠道，零售网点比台式电脑少1.2%来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载24行业、地域的特殊性中国的个人电脑市场有许多分行业、区域的特殊中国的个人电脑市场有许多分行业、区域的特殊需求，但总体上向简单易操作用家电化方向发展需求，但总体上向简单易操作用家电化方向发展资料来源：访谈注重品牌新颖、易操作家电化举例举例“金融业，尤其是政券业经常会有特供机的需求，且订单量大应给 予考虑” 联想人员“联想曾在上海推出过一款特供机，销量非常好。产品就应满足不同地域的需求” 代理人“现在买PC的有许多是父母买给子女的，他们本身对电脑也不熟悉，买好品牌，他们放心” 代理人“联想的一键上网使用方便，对消费者来说很有吸引力” 代理人“计算机向家庭化发展，中国电视机有三千万台，计算机家电化要超过电视机是很有可能的” 省领导来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载25在中国代理和分销渠道仍将成为一个渠道主流在中国代理和分销渠道仍将成为一个渠道主流戴尔直销渠道的优势