一季国产MPV市场分析

1、.Translation powered by Google Translate zh2011年一季度国产MPV市场分析 当前形势判断 目前，在国内投资、消费、出口稳定增长，内需对经济的拉动作用在增强，全国严控房地产业、汽车限行限购等政策在今年内难以收回，凡此种种都为经济走势判断增加难度。最近国家统计局发布的一季度CPI数据表明，目前我国物价上涨趋势明显，市场流动性过剩强化了通胀压力。此外，全球范围内的石油和大宗货品价格的上涨，将在近期内持续影响着经济活动，最近日本地震带来的核泄漏事件，已经成为影响全球汽车零部件供应的核心因素，这些都为下半年经济形势乃至汽车市场走势的判断增加了更多不确定因素。

2、 我国经过前两年的高速增长，国家于去年底收回了促进汽车消费的一系列优惠政策，去年底时，业内对今年车市的预期都比较悲观，认为政策收回后，市场的需求暂处低潮，有一个持币观望的过程，2011年汽车市场增长约是10%左右，销售趋势是“前低后高”，上半年会比较艰难的，增速放缓且可能有负增长的风险，可是今年一季度的狭义乘用车增长仍增长了13%，汽车增长了8.1%，如果在预期中最差的时段里，销量仍达到了10%以上，那说明市场还不是太差，因此在核泄漏事件过后，市场还有一定增长空间。 乘用车整体车市概况 今年一季度狭义乘用车销售达313.6万辆，同比增长13%，高于汽车总销量的增长率(8.1%)，其中：轿车26

3、2万辆，同比增长9%；SUV销量39.4万辆，同比增长46.8%；MPV达12.1万辆，同比增长为18.6%。MPV依然是仅次于SUV的优势产品，MPV在狭义乘用车中的市场占有率较去年同期提高了0.2个百分点，达到了3.9%，今年前三个月，除了2月份超低之外，另两个月的销量都在4.5万辆以上，今年一季度也成为历年的“季度曲线”中的次高点。 表一 狭义乘用车及汽车2011年一季度销量比较 单位：辆 2011年3月2010年3月同比增长2011年13月201年13月同比累计增长轿车9158558497247.8%261995824030439.0%MPV450163823917.7%1217091

4、0259218.6%SUV14093010396135.6%39464526892046.8%合计110180199192411.1%3136312277455513.0%汽车总量182847917351515.4%498375746111058.1%MPV细分市场的概况 今年国内MPV市场一季度销售了12.17万辆，同比增长18.6%，MPV具有销售集中度非常高的市场特征，其高端走商务路线，低端走小企业兼顾家庭用车的特征明显。目前国内市场上有32个产品，新进入者是7个，退市的有5个(设定销量小于10辆的)。如果按排序分为三组的话，前10个产品占有近80%的市场占有率，11-20位产品占了17

5、%，如果排不进前两组的产品，基本上在市场上是没有声音和不被人注意的。今年新品竞争力比较强的是郑州日产NV200，挤进了前10；另外朗悦、M8、维雅诺成为了第二组成员。今年市场亮点车型该算是跃位最快的东风柳州景逸，同比销量翻了四倍，森雅、GL8、帅克和滕翼V80都有较好表现；奥德赛、普力马和优雅的销量同比都下滑了50%左右。 表二 2011年一季度MPV市场销量及同比 单位：辆 No.厂家车型2011年3月2010年3月增长率市场占有率1江淮瑞风瑞风20002183768.8%16.4%2上海通用GL8177621311535.4%14.6%3东风柳州景逸171443196436.4%14.1%

6、4一汽吉林森雅10759666461.4%8.8%5上海大众途安59487859-24.3%4.9%6东风柳州风行589858590.7%4.8%7广州本田奥德赛554711621-52.3%4.6%8郑州日产帅克5263420725.1%4.3%9华晨金杯阁瑞斯44124760-7.3%3.6%10郑州日产NV200439903.6%11一汽海马普力马38228329-54.1%3.1%12奇瑞汽车开瑞优雅33156497-49.0%2.7%13湖南江南朗悦268702.2%14长城汽车腾翼V801973112675.2%1.6%15长城汽车迷迪19622304-14.8%1.6%16奇瑞汽

7、车威麟V519252118-9.1%1.6%17一汽轿车M8170201.4%18福建戴姆勒唯雅诺133801.1%19长安福特S-max11331237-8.4%0.9%20福田汽车蒙派克11222032-44.8%0.9%21比亚迪M694800.8%22东风日产骏逸878241264.3%0.7%23东风柳州菱智61400.5%24郑州日产御轩443745-40.5%0.4%25福建戴姆勒威霆31900.3%26江铃汽车风尚265121119.0%0.2%27奇瑞汽车优翼695525.5%0.1%28一汽红塔自由风48973-95.1%0.0%29东南汽车凯领8162-95.1%0.0%

8、30长丰汽车骐菱213-84.6%0.0%31悦达起亚嘉华1454-99.8%0.0%32东南汽车大捷龙161-98.4%0.0%33湖南江南梦迪博朗04670.0%合计12170910259218.6%100%受一季度回吐去年销量和交叉车型车主升级后购买小型MPV等使用习惯的影响，一季度小于1.6L的MPV车型仍以111.5%的速度在增长着，占有44%的市场份额，成为MPV市场中最大占有率排量档；第二块大蛋糕就是2.0-2.5L排量的车型，是商务车型的主流排量，占有市场的35%份额。 表三 2011年一季度MPV市场分排量档次的销量及同比增长 单位：辆 2011年2010年同比增长2011年

9、市场份额2010年市场份额份额变化1.0-1.6L5334225224111.5%44%25%19.2%1.6-2.0L1744426427-34.0%14%26%-11.4%2.0-2.5L42929412854.0%35%40%-5.0%2.5-3.0L79949656-17.2%7%9%-2.8%合计12170910259218.6%100%100%0.0%数据来自产销快讯 各功能车型详述 在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用等四个子市场。 合资商务 合资商务是MPV中高端的产品(国内高端MPV为进口车和部分国产车占领)，今年一季度销量达到了2

10、.55万辆，大幅增长了85.1%，由于该市场中有多款新车上市,以及受该市场的主力别克GL8换型全新上市的推动作用，今年一季度合资商务MPV同比增长了85%，成为历年来增长最快的一季，当然，合资商务车型与宏观经济紧密相连，它的快速增长，与一季度GDP仍是高速增长(9.7%)成正相关关系。目前别克GL8占了该子市场的近70%销量，NV200和马自达8都有不俗表现。笔者原则上认为凯领、嘉华、大捷龙都已经退市。 表四 合资商务MPV销量及同比 车型2011年1季度2010年1季度增长率市场占率别克GL8177621311535.4%69.6%NV2004399017.2%马自达8170206.7%唯雅

11、诺133805.2%威霆31901.2%凯领8162-95.1%0.0%嘉华1454-99.8%0.0%大捷龙161-98.4%0.0%合计255301379285.1%100.0%合资兼用 合资兼用MPV一季度销售了1.35万辆，同比下降35.6%。合资兼用MPV约占MPV大市场中的11.1%，较去年同期(20.4%)大幅下降。究其原因，笔者认为在MPV风起云涌、增长机会多多的当口，合资兼用型MPV的可供产品少，其高价位的家用特征尚未被国内用户认识，这无疑对丰田即将上市的Verso是一个考验，看看一向擅长营销的丰田是否能扳回一局。 表五 合资兼用MPV一季度销量及同比 单位：辆 车型2011

12、年1季度2010年1季度增长率市场占率途安59487859-24.3%44.0%奥德赛554711621-52.3%41.1%S-max11331237-8.4%8.4%骏逸878241264.3%6.5%合计1350620958-35.6%100%自主商务 自主商务细分市场中目前有11个品牌，今年一季度销量为4.07万辆，同比增长仅4.1%，已经出现了增长瓶颈。目前自主商务占MPV市场的33.5%，比去年下降了4个百分点。在这其中，瑞风依然是掌门人，销量已达2万辆，占有自主商务市场中的近一半销量，销售势头较好的当属郑州日产的帅克(见表六)。 表六 自主商务MPV一季度销量及同比 单位：辆 车

13、型2011年1季度2010年1季度增长率市场占率瑞风20002183768.8%49%风行589858590.7%14%帅克5263420725.1%13%阁瑞斯44124760-7.3%11%威麟V519252118-9.1%5%蒙派克11222032-44.8%3%M694802%菱智61402%御轩443745-40.5%1%优翼695525.5%0%自由风48973-95.1%0%合计40744391254.1%100%自主兼用 自主兼用型MPV应该是未来几年里比较有希望的子市场。一季度销量达4.1万辆，同比增长46%。其中景逸值得大书特书，今年自从景逸价格调整后，最低的卖到5.98万

14、元，激起了市场竞争旋风，打压到与其竞争关系密切的森雅和普力马，现在景逸销量是森雅的1.7倍，是普力马的4倍，在这个市场上，仍是价格为王、渠道为王；众泰是新进入者，它以朗悦换取梦迪博朗的市场，朗悦在市场上取得比较好的成绩(表七)。 表七 自主兼用MPV一季度销量及同比 单位：辆 车型2011年1季度2010年1季度增长率市场占率景逸171443196436.4%40.9%森雅10759666461.4%25.7%普力马38228329-54.1%9.1%开瑞优雅33156497-49.0%7.9%朗悦268706.4%腾翼V801973112675.2%4.7%迷迪19622304-14.8%4

15、.7%风尚265121119.0%0.6%骐菱213-84.6%0.0%梦迪博朗0467-100.0%0.0%合计419292871746.0%100.0%综上所述，以上各功能MPV的子市场表现各有千秋，涨幅最大的是合资商务MPV，占比已经提升了7个点，达到了21%，这归结于细分市场中新品的增加和经济状况向好；另外市场占有率最高的是自主兼用型MPV(34.5%)，已经可以与自主商务型MPV(33.5%)平起平坐了，占有率的提高，主要取自合资兼用车型的让渡(从20.4%下降至11,.1%)。(见表八) 表八 MPV各功能车型一季度销量及同比 单位：辆 功能2011 1-32010 1-3累计增长

16、2011份额2010份额合资商务25,53013,79285.1%21.0%13.4%合资兼用13,50620,958-35.6%11.1%20.4%自主商务40,74439,1254.1%33.5%38.1%自主兼用41,92928,71746.0%34.5%28.0%合计121,709102,59218.6%100.0%100.0%国内市场自主兼用型MPV占有率的提高，说明我国原有的交叉车型用户进入追求生活品质阶段；合资商务的占比稍有提升，其余两个子市场（合资兼用、自主商务）都逐年下降。 总结 2011年国内外的宏观经济有点复杂，2011虽然是“十二五”计划的起步年，但国内通胀压力和货币流

17、动性过剩依然存在，中央对房地产打压决心不变；在两会转变增长方式的思想指导下，各省市把原制订较高的GDP增长指标又回调了下来；国际上，北非局势动荡不安，石油价格突破100美元/桶，再次引发资源紧张预期，特别是日本311地震核反应堆泄露后，国际经济政治动荡不安局势加剧，近来国内汽车产业出现了日本汽车零部件短缺，不仅影响日系车企业的生产进度，也严重影响了为其它车系配套的厂家，这次灾难影响力不会在短期内消失，估计要到下半年才能生产正常化；再者，央视315揭露了“景湖轮胎”案，可能一定程度上延缓用户购车意愿，再加上去年MPV销量的基数较高和北京限行带来的“刹车效应”等因素存在；虽然“购置税优惠、汽车下乡、以旧换新”等有利政策退出，