尽调资料清单

1、财务尽职调查文件清单致：公司：我所接受贵司委托，对公司财务状况进行尽职调查。请尽快提供如下资料，如有电子文档的，请提供电子文档；如有复印件的，请提供复印件；如无相关资料的，请予以说明：Ø 组织性文件1、 公司的组织性文件1.1 公司设立的相关文件公司章程、股东出资协议、批准证书和列次的验资报告及所属资产评估报告、资产移交清单说明。1.2 相关的证件1.2.1 公司营业执照1.2.2 税务登记证（国税、地税）1.2.3 增值税一般纳税人资格证书1.2.4 银行开户许可证1.2.5 组织机构代码证1.2.6 2010年工商年检资料（工商局内档）1.2.7 环保部门签发的排污许可证、环境评

2、估报告1.2.8 高新技术企业资格认证证书、享受税收优惠正式批文1.3 公司的股权投资关系图-应显示公司及下属企业的投资方及其各自持股比例，公司历次股权变更的转让协议及相关资料。1.4 自设立以来的公司文件记录1.4.1 董事会、股东会、监事会会议记录1.4.2 向公司主管部门或机构提交的报告，公司编制的或由其管理层委托编制的报告和分析、对员工所作的管理报告。如审计报告1.5 关联方清单（说明关联方名称、注册地址、经营范围、企业性质、关联方关系）2、 下属企业的组织性文件（如有）2.1 下属企业设立的可行性研究报告、设立批文、股权转让合同、章程及修改文本；2.2 下属企业的相关法律性证照（参见

3、1.2）；2.3 下属企业历次验资报告、资产评估报告及审计报告3、 股东的组织性文件3.1 股东的营业执照或身份证明3.2 如果公司股东将所持有的公司股份设置了质押或其他第三方权益，提供相关合同和登记备案文件。Ø 业务文件1、 公司和/或下属企业为从事其经营范围内的各项业务而获得的由政府授予所有经营许可证、批准、认证文件或奖励证书2、 如果公司和/或下属企业在中国境外投资或经营，请提供在境外投资或经营的有关国内方面的批准文件3、 主要业务范围概述3.1 产品/服务类别清单，收入来源构成明细3.2 产品/服务定价政策、现行价目表3.3 公司10家最大的客户名单及对这些客户2010的销售

4、明细（类别、数量、金额）3.4上年度及本年度主要收入的合同正本4、 竞争对手/市场份额4.1 产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布4.2 公司产品服务的主要竞争对手名单及公司竞争者市场份额的估计4.3 竞争对手分析产品质量、售后服务、价格、分销渠道及促销手段等方面与竞争对手的比较分析4.4 竞争优势分析结合各种内外部影响因素对企业竞争优势进行简要分析，包括且不限于综合优势、技术优势、市场优势、服务优势、研发优势、资金优势等。4.5 潜在竞争对手4.6 主要产品的发展方向、研究重点及正在开发的产品和新产品清单5、公司产品生产流程（图示）的详细介绍6、公司主要业务管理制度7、公司和/或下属企业

5、未来业务发展规划Ø 财务文件1、 公司近3年度的审计报告和税审报告（如有）2、 历次实收资本（股本）变更的验资报告3、 会计机构的设置和人员职能4、 2010年度会计报表及其账簿、凭证（请导出电子版本）5、 2010年度财务资料（会计报表、科目余额表、总账及明细账、记账凭证、实物资产盘点表）（请导出电子版本）6、 公司的现有关联方、历史关联方、潜在的关联方以及最近2年关联交易情况：包括购销商品、因资产或股权转让发生的关联交易等，详细说明有无控股股东占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，有无为控股股东或个人债务提供担保、以公司名义向银行借款供控股股东使用的情况。7、 各往来款项（应

6、收账款、预收账款、预付账款、应付账款、其他应收款、其他应付款）的明细清单及账龄分析（注明发生年月），对各项3年以上长期挂账项目进行原因说明；（请导出电子版本）8、 或有负债、表外资产的情况说明9、 公司财务会计制度和公司内部控制制度10、 所有的财产保险合同、保险证明和保险单11、 全部贷款合同（含担保、抵押）正本12、 贷款卡相关资料13、 简述未来3年的经营计划和财务预测，包括资产负债、利润、现金流预测及预测基础可行性说明Ø 税务文件1、 近3年企业所得税申报表，最近一个月以及上年12月的增值税申报表2、 适用于公司和/或下属公司的税收法规和政策，请提供与减免税或其他税收优惠有关

7、的文件3、 自设立以来公司和/或下属公司与政府税务部门之间的所有报告、备案材料、报税表及其他函件4、 与公司和/或下属公司应缴税项有关的所有会计师函件和分析，以及所有其他有关的分析5、 有关税务机关向公司和/或下属公司作出的税务/会计审查报告6、 公司和/或下属公司自设立以来的重大税务问题（包括但不限于税务机关或海关要求补税或罚款或正在调查）有关的文件和情况说明Ø 产权证明文件1、 固定资产清单2、 产权证明-土地及房产产权证书、车辆行驶证3、 有关土地及房产的抵押合同及登记注册资料（如有）4、 对于未领取权属证明的土地及房产，请说明具体原因（包括但不限于地址、面积、用途及未能权属证

8、明的原因）5、 租赁房产的租赁协议6、 有关专利证书7、 任何重大在建工程的批文Ø 雇员及员工1、 公司的组织结构图2、 公司和/或下属企业的董事、监事和高级管理人员的名单、简历3、 员工聘用的政策性文件4、 重要的雇佣和代理协议及员工和管理人员的标准雇佣合同5、 公司员工信息表6、 描述公司和/或下属企业对员工的福利政策、培训计划和职工持股计划（如有）Ø 诉讼（如有请提供以下资料）7、 列表说明所有对公司和/或下属公司造成影响的（已结案但尚未执行的或开始起诉的或将来有可能的）重要诉讼、仲裁、索赔、行政诉讼或政府机构的调查或质询，以及所有与上述事宜有关的文件、函件、包括答辩状及法律意见书。8、 持有公司5%以上股权的股东作为当事人正在进行的可能对公司和/或下属公司有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未来引起此类重大诉讼或仲裁的事实或潜在的争议。9、 自公司成立以来，涉及公司和/或下属公司董事、监事、高级管理人员，其作为当事人正在进行的诉讼、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未来引起此类重大诉讼或仲裁的事实或潜在的争议。10、 所有以公司和/或下属公司为当事方（或对其具约束力的）裁决、判决、命令、和解协议及其他协议。该类裁决、判决、命令、和解协议及其他协议将要求公司和/或下属公司从事或停止从事某种活动。11、 公司和/或下属