我国金属钕生产及市场状况分析

1、我国金属钕生产及市场状况分析第26卷第5期2005年1O月稀土ChineseRareEarthsVo1.26.No.5October2005我国金属钕生产及市场状况分析张沛臣(包头稀土研究院,内蒙古包头014010)摘要:介绍了我国金属钕的生产现状,对近几年金属钕市场变化进行了深入的分析,并根据近几年市场变化状况提出了金属钕产业的发展建议.关键词:金属钕;生产;市场中图分类号:F426;O614.33文献标识码:A文章编号:10040277(2005)05002904稀土是宝贵的战略资源,我国的稀土在世界上占据着非常重要的地位,经过稀土行业干部,职工和科技工作者的努力,我国的稀土产业得到了长足

2、的发展.特别是2O世纪8O年代以来,稀土产业的发展取得了举世瞩目的成就.但同时,还应该对我国稀土的生产和科研现状有一个充分的认识.我国的稀土产业已经有五,六年一直处于低迷状态,给我国稀土产业的发展带来了不利的影响,尽管目前世界经济普遍处于复苏阶段,但稀土市场却并未得到好转.金属钕作为稀土中非常重要的一种元素,其情况也不例外.从某种意义上说,金属钕价格的变化可以直接反映出整个稀土市场的变化.对金属钕的研究可以揭示在我国金属钕产业中普遍存在的各种各样的问题,并对我国金属钕产业的发展趋势做出科学的评价.为我国金属钕产业今后的发展提供充分的理论依据.1我国金属钕的生产现状1.1原料目前我国生产金属钕的

3、原料主要是氧化钕,氯化钕,氟化钕以及钕铁硼废料等,氧化钕产地主要来自包头,江苏,四川和江西,目前以包头地区的产量为最大.氧化钕和氯化钕主要用于熔盐电解法进行生产,氟化钕主要用于金属热还原法进行生产.从原料来源上,市场供应十分充足(2003年年底趋于紧张).另外,有些企业也从国内外的钕铁硼废料中以较低的成本回收金属钕,这在金属钕市场上占据了一定的比例.1.2企业状况我国金属钕生产厂家众多,金属钕及单一稀土金属的生产厂家至少在100家以上,其中比较大的金属钕及单一稀土金属生产厂家主要集中在江西,内蒙古,西安和丹东.就金属钕而言,江西的生产能力最大,由于江西离子矿的发现,为江西金属钕的生产带来了便利

4、的条件.尽管这几年江西氧化钕的供应急剧减少,但由于北方原料比较充足,因而并未使金属钕的生产受到多大的影响.经过多年的努力,江西金属钕的生产无论是在产量还是在质量上均居全国之首.在几年前,江西的稀土金属生产能力约占全国的7O%以上,金属钕生产总能力的8O以上.目前,由于其他地区一些金属生产企业的兴起,江西所占比例有所减小,尽管如此,金属钕生产的半壁江山仍归江西(主要是赣州地区).2003年,江西金属钕的产量占全国总产量的48以上;内蒙古(尤其是包头)的生产能力也在快速扩张,从2003年起金属钕产量占全国总产量3O,另外,西安西骏稀土实业有限责任公司的生产能力也已达到了1500吨/年的能力,200

5、3年金属钕产量为1000吨;丹东金龙稀土有限公司2003年产量也达到1000吨以上,在金属钕市场上具有一定的影响.2004年全国金属钕产量与2003年基本持平,包头的产量因瑞鑫公司产能收稿日期:20050107作者简介:张沛臣(1963一),男,辽宁辽阳人,硕士,高级工程师,研究方向为科技情报.3O稀土第26卷的扩大而有所增加.金属钕的最大用户是钕铁硼永磁材料.目前我国金属钕的销售主要有国内和国外两大市场,国内消费量约占总销量的70%,国外出口量约占总销量的3O9/5左右,主要出口日本,美国和欧洲等国家和地区.预计2005年,全球将需要金属钕15000吨以上.金属钕主要来自中国,因此,今后我国

6、金属钕的发展前景十分广阔.从外贸出口形势看,由于我国,特别是一些大型生产企业产品质量稳定合格,价格便宜,货源充足,外贸出口很有优势.尤其是金属钕,出口量逐年上升,目前我国已成为世界上最大的稀土出口国.美国通用汽车公司,德国西门子公司,日本住友等国外大公司均在我国购买稀土金属.遗憾的是.金属钕的价格却始终上不去,这需要政府和企业共同努力,扭转这种局面.2稀土金属市场变化2.1金属钕价格变化金属钕价格的变化与金属钕的应用以及产量的关系十分密切,与稀土产业的整体发展更是息息相关.稀土金属在工业上的应用很早就开始了.起初,以混合金属为代表,主要应用于稀土处理铸铁,钢材,铝材以及石油裂化催化剂等,到了2

7、O世纪8O年代初,由于钕铁硼材料的出现,对金属钕的需求开始逐年大幅增加.1986年1994年间,市场对稀土金属尤其是金属钕的需求达到高峰.在此期间,为了满足市场需求,各地纷纷扩大产量和建新厂,使金属钕的产量也不断扩大,尽管如此,由于预期需求骤增,并超出了当时所具有的生产能力,造成稀土金属价格上涨.1996年以后,尽管金属钕作为钕铁硼的主要原料在产量上有了很大的提高,但其价格却随着稀土市场的整体滑坡而大幅下滑.在2O世纪9O年代初期,金属钕的价格在2O万元/吨以上,在1993年1996年间曾一度突破3O万元/吨.然而随着生产能力的不断加大,和相对增长低于金属钕产量增长的钕铁硼产业,金属钕的价格逐

8、年下滑.1998年上半年,稀土产品外销形势也发生了变化,金属钕价格跌势开始加剧.虽然外销量比1997年同期增长6左右,但利润却大大降低.受此影响,江西的稀土矿山和工厂约有6O停产,4O减产.据专家的估算1985年至1997年世界稀土总需求量的年平均增长速度为510%,而我国稀土供应量的增长速度达到219/5.因此稀土价格的下跌是必然的.近年来我国金属钕价格和产量的变化见图I.+产最(吨)+价格(万元)302520151050图I近年来我国金属钕价格和产量的变化从图I可以看出,从2O世纪8O年代到现在,金属钕价格最高时为32万元/吨,最低时跌破6万元/吨,其降幅之大,超出了人们的想象.近几年世界

9、经济的大幅度衰退使这种局面很难得到扭转.使许多企业都蒙受了巨大的损失,直到2002年底,稀土市场才开始有所缓和,金属钕在销售上出现了转机,但金属钕的价格并未明显回升.这使许多业内人士感到不解.笔者以为,这和我国金属钕产业多,散,乱的状况有关,金属钕生产厂家在金属钕的生产和销售上吃尽了苦头,库存积压的同时也积压了大量的流动资金.好不容易有了这次机会,不争相出货才怪,另外,金属钕以这样的价格出售毕竟是有利润的,这是由于金属钕的价格主要取决于其原料氧化钕的价格.因此,在保证能够出货,盘活资金的前提下,其价格反而相对显得不重要了.因此,尽管销售出现转机,并不能说明金属钕产业在市场杠杆调控下就此开始走向

10、正常的发展之路,如果不在宏观上加以调控,其结果可能会对金属钕产业带来更大的危害.2003年上半年,金属钕的价格稳定在6万元/吨左右,2003年10月,金属钕的价格为6.2万元/吨,2004年,由于氧化钕价格的上升金属钕的价格上涨到7.3万元/吨,后来略有下降,基本稳定在7.I万元/吨左右.目前,金属钕价格已经达到8.2万元/吨.据调查,目前一些比较大的金属钕生产厂家仍能保持盈利,并能够以较高的价格销售出去.说明其生产能力和信誉得到了需方的认可.对于国内外客户来说,这些大型企业的产品质量稳定,一致性好,供货及时可靠,因此,他们的产品得到了客户的青睐.2.2金属钕销售状况第5期张沛臣:我国金属钕生

11、产及市场状况分析3120世纪90年代中期以后,在我国的稀土产业中出现了不少外商投资或合资企业,例如:稀土分离有与加拿大合资的山东淄博加华新材料资源有限公司,江苏江阴加华新材料资源有限公司;与日本和香港合作的广东平远三协稀土公司;稀土金属有与美国合作的天津鑫宝特种金属厂;彩电粉和稀土荧光粉有与日本合作的北京化工,广州珠江等厂,稀土永磁材料生产与外商合作的企业就更多了.这些三资企业资金比较充足,设备较先进,管理也较好,产品有一定的销路,挤占了国内稀土产品销往中国以外的国际稀土市场,但同时也扩大了稀土原材料在国内的销售总量.在2000年2001年间,稀土市场形势变化较大,其主要原因是:稀土冶炼分离量

12、增长超过市场需求增长,2000年稀土氧化物和稀土金属过量出口有外商囤积之嫌,是局部繁荣.2000年稀土冶炼分离产品比1999年增长了30,镧类,铈类,氧化钕,金属钕,氧化铕,氧化镝,钇类等产品产量大幅增长.稀土中最活跃的钕类产品,2000年我国氧化钕产量为8500吨,其中外销量比1999年增长49.76,金属钕外销量比1999年增长172.据报道,2000年日本和美国的钕铁硼永磁材料产量分别增长15(8200吨)和20(1800吨),我国增长19(6500吨)左右,可见,钕的生产能力增长大于消费能力增长.国外用户在2000年有超量采购之疑.同时,由于配额的调控,2000年稀土出口总量下降了1.

13、7,即使氧化物和金属等出口增加,但对稀土市场的负面影响不可忽视,反映了该管理方法存在片面性,也是配额管理不能市场化的结果.进入2002年,稀土市场仍未见好转,这种状态一直持续到接近年底.2002年年底,稀土市场突然发生变化,出现了大量的购买者,但稀土产品价格基本上并未回升,这种现象引起了许多业内人士的警觉.据估计,这是由于国内尤其是国外对中国组建两大集团存在着许多担心,另外对稀土配额也存在一些顾虑,因此提前进行大量购入.其购货量相当于将2003年6月以前的订货量订满.然而,这并不是一种好现象,由于南北两大稀土集团的组建并未见其具体雏形,组建集团困难重重,如果集团组建不能够适应我国当前的稀土市场

14、的具体情况,不能在宏观上对稀土市场进行调控,那么,我国的稀土市场还是不容乐观的.2002年,据官方统计,我国金属钕的销售量为3620吨,但据一些业内专家的统计,金属钕的实际产量达7200吨,其中还不包括从废旧钕铁硼中回收的部分,但包括一些镨钕合金.从我国金属生产企业的能力上讲,这完全有可能.如果这些数据真实的话,我国钕铁硼的实际产量也将大大高于官方公布的数据.根据国内企业的实际生产情况,有理由认为,官方统计的数据在许多方面都有较大的误差,在此方面,国家应在统计上做得更准确一些,使其具有更高的权威性.进入2003年,金属钕的销售在9月以前一直趋于平淡,从9月之后开始一路看好,各厂家基本上销售一空

15、,因此在销售量上较2002年有了较大的增加.究其原因,主要是钕铁硼产业急剧扩张以及世界经济开始复苏的结果.据业内人士透露,2003年我国钕铁硼合金产量已突破30000吨,也就是说,2003年金属钕的产量突破10000吨.2003年,我国金属钕外销约占生产总量的30,大部分产品都在国内销售,这与一些外国企业如美国(MQI),日本的一些企业将稀土永磁材料生产转移到中国有关.这些厂家主要是生产钕铁硼合金,然后再回国进行深加工.由于中国存在着巨大的廉价劳动力市场和原料市场,以及我国对外资企业的一些优惠政策,因此,在中国建厂,可以使产品的成本进一步降低,提高企业的经济效益.近几年来,一些客户开始购买镨钕

16、合金,这不但为镨找到了更多的应用场所,重要的是,对于稀土分离企业来说,其生产工艺得到了简化,使原料成本降低.因为镨钕合金的价格较低(2004年约7.1万元/吨),并且可以满足普通性能磁体的要求.另一方面,研究人员发现镨钕合金在制作永磁材料时其矫顽力指标要优于钕铁硼.因此,目前金属钕在统计上很难得到准确的数据,对金属钕的统计可能包括了部分镨钕合金,而且其比例也在不断地扩大.3对策及建议3.1成立行业协会,控制稀土,尤其是金属钕的总产量,规范市场秩序行业协会在国外的企业生产和销售上担当了重要的角色,对规范企业的发展,维护产品的价格,保障企业的利益起到了重要的作用,针对我国企业生产的盲目性和无序性,

17、建议成立在行业中具有权威性的稀土企业或稀土金属生产企业行业协会,并充分行使其职权,使企业间能够互通生产和销售信息,32稀土第26卷使中间商无利可图,另外更重要的是利用行业协会的力量,逐步规范企业的生产和销售行为,做到有序生产,统一销售,统一价格,使企业利益得到最大的保护.如有可能,政府应该准备一定的储备资金和储备仓库,通过对金属的买卖,随时调剂金属价格,使其保持在一个合理的范围之内.3.2从源头上控制稀土生产总量,控制金属钕产量,规范市场秩序尽管目前出现了金属钕畅销的局面,但在今后45年内仍不宜大量增加稀土特别是金属钕等产品的生产能力与产量.据预测,2005年我国金属钕产量以11.5万吨为宜,

18、并且可满足市场需求.目前我国金属钕的生产能力已经能够满足要求.只要金属钕不过量生产,供应与需求之间建立了合理的平衡和价格相对稳定的态势,这样就可维持和规范市场的良好秩序,以促进供需正常发展.3.3提高生产水平,完善生产设备,加强环境保护,加大大型熔盐电解设备的研究力度生产水平的提高是提高产品质量,降低产品成本的最好办法.但降低成本不能以牺牲环境为代价,必须对企业是否达标进行监督.大型熔盐电解设备的采用可以降低对电能的消耗,提高电流效率,提高金属回收率,降低环保成本,并使产品的一致性得到提高.目前我国大多数企业的生产设备落后,炉型偏小,即使比较大的炉型也在10000安培上下,且数量很少.因此,大

19、型熔盐电解槽(30000安培以上)的研究对企业生产能力和产品质量的提高,降低能耗,提高金属的收率,提高企业的竞争能力具有重要的意义:3.4扶持骨干企业,关停并转小型企业目前我国金属钕企业中小型企业过多,生产能力过剩,其中大部分企业规模较小,这部分企业的生产质量不稳定,生产与经营比较分散,环保也不到位,且市场竞争力不强,经济实力薄弱.但是,这部分企业由于其经营上存在着一定的灵活性,在稀土金属的销售上其价格比那些较大的企业要灵活或低很多,并且很难对其进行管理.这种生产经营的局面不利于金属钕的现代化生产,并对金属钕的价格稳定构成了较大的威胁.因此,对这些小型企业应加快关停并转,重点扶持那些大型的,设备与技术先进的骨干企业,使这些骨干企业金属钕的生产规模在1500吨/年以上,并且具备先进的生产手段和能力,具有较高的自动化水平,从根本上提高金属钕的总体生产水平,节约电能,减少资源的浪费,最终把我国金属钕的生产纳入有计划的,规模,产量与市场相适应,具有较低的生产成本和较强的竞争力,把我国金属钕的生产